EX-99.1 5 dex991.htm QUARTERLY SEGMENT INCOME Quarterly Segment Income

Exhibit 99.1

Qwest Communications International Inc.

QUARTERLY SEGMENT INCOME (1)

(UNAUDITIED)

 

    2011     2010     2009  
    Q1     Q4     Q3     Q2     Q1     Q4     Q3     Q2     Q1  

Total segment revenues

  $         2,753                2,814                2,845                2,824                2,867                2,905                2,960                3,001                3,095       

Total segment expenses

    1,283            1,348            1,365            1,367            1,381            1,428            1,482            1,509            1,555       
                                                                       

Total segment income

  $ 1,470            1,466            1,480            1,457            1,486            1,477            1,478            1,492            1,540       
                                                                       

Total margin percentage

    53%        52%        52%        52%        52%        51%        50%        50%        50%   

Total access lines

    8,632            8,855            9,114            9,387            9,663            9,925            10,170            10,484            10,800       

Business markets:

                 

Revenues:

                 

Strategic services

  $ 439            435            433            427            417            409            398            391            385       

Legacy services

    400            407            420            424            440            446            457            474            485       
                                                                       

Total strategic and legacy services

    839            842            853            851            857            855            855            865            870       

Data integration

    122            169            157            142            135            148            153            131            124       
                                                                       

Total revenues

    961            1,011            1,010            993            992            1,003            1,008            996            994       
                                                                       

Expenses:

                 

Data integration

    73            111            116            102            97            99            113            96            82       

Customer service

    23            26            25            23            27            30            28            28            28       

Facilities

    193            200            195            201            195            206            198            201            204       

Segment overhead

    29            30            30            40            33            32            29            30            35       

Network, engineering and other operating

    95            97            96            94            94            97            97            97            99       

Customer acquisition and provisioning

    147            139            146            152            156            156            154            157            172       
                                                                       

Total expenses

    560            603            608            612            602            620            619            609            620       
                                                                       

Income

  $ 401            408            402            381            390            383            389            387            374       
                                                                       

Margin percentage

    42%        40%        40%        38%        39%        38%        39%        39%        38%   

Access lines

    1,812            1,843            1,880            1,906            1,934            1,969            2,003            2,034            2,069       

Mass markets:

                 

Revenues:

                 

Strategic services

  $ 393            383            381            368            367            356            347            349            349       

Legacy services

    748            770            791            801            823            846            865            892            927       
                                                                       

Total strategic and legacy services

    1,141            1,153            1,172            1,169            1,190            1,202            1,212            1,241            1,276       

Qwest- branded wireless services(2)

    —              —              —              —              —              4            20            33            55       
                                                                       

Total revenues

    1,141            1,153            1,172            1,169            1,190            1,206            1,232            1,274            1,331       
                                                                       

Expenses:

                 

Customer service

    72            75            72            70            80            76            83            96            110       

Facilities

    28            28            31            31            41            36            40            47            55       

Segment overhead

    14            16            14            15            17            16            17            19            17       

Network, engineering and other operating

    244            253            264            251            247            263            275            265            253       

Customer acquisition and provisioning

    167            167            168            177            175            168            187            197            204       
                                                                       

Total expenses

    525            539            549            544            560            559            602            624            639       
                                                                       

Income

  $ 616            614            623            625            630            647            630            650            692       
                                                                       


    2011     2010     2009  
    Q1     Q4     Q3     Q2     Q1     Q4     Q3     Q2     Q1  

Margin percentage

    54%        53%        53%        53%        53%        54%        51%        51%        52%   

Broadband subscribers

    2,965           2,919           2,905           2,865           2,857           2,818           2,776           2,746           2,712      

Video subscribers

    1,014           1,003           963           951           951           940           900           857           839      

Wireless subscribers

    1,123           1,086           1,044           982           922           838           760           738           718      

Access lines

    5,891           6,067           6,271           6,492           6,708           6,899           7,090           7,342           7,591      

Wholesale markets:

                 

Revenues:

                 

Strategic services

  $ 339           330           324           319           317           310           308           307           314      

Legacy services

    312           320           339           343           368           386           412           424           456      
                                                                       

Total revenues

  $ 651           650           663           662           685           696           720           731           770      
                                                                       

Expenses:

                 

Customer service

    11           14           13           11           15           14           19           24           31      

Facilities

    107           111           115           119           122           146           151           161           172      

Segment overhead

    11           12           11           10           10           12           12           12           11      

Network, engineering and other operating

    49           50           51           51           52           55           56           56           58      

Customer acquisition and provisioning

    20           19           18           20           20           22           23           23           24      
                                                                       

Total expenses

    198           206           208           211           219           249           261           276           296      
                                                                       

Income

  $         453           444           455           451           466           447           459           455           474      
                                                                       

Margin percentage

    70%        68%        69%        68%        68%        64%        64%        62%        62%   

Access lines

    929           945           963           989           1,021           1,057           1,077           1,108           1,140      

(1) We have reclassified certain prior year amounts to conform to the current period presentation.

(2) The decrease in Qwest-branded wireless services revenues in 2010 compared to 2009 is primarily due to fewer wireless subscribers as we transitioned to selling Verizon Wireless services. We recognize revenue from Verizon Wireless services on a net basis, whereas we recognized revenue from Qwest-branded wireless services on a gross basis. We categorize the revenue that we earn from our Verizon Wireless arrangement in strategic services revenues.