XML 45 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2017
Debt [Abstract]  
Schedule Of Carrying And Principal Values Of Debt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

As of

 

As of



 

 

 

March 31, 2017

 

December 31, 2016



 

Maturity Date

 

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

 

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

2014 Senior Notes

 

July 15, 2022

 

$

750,000 

 

$

759,375 

 

$

737,505 

 

$

750,000 

 

$

763,125 

 

$

736,992 

2016 Senior Notes

 

Sep. 1, 2024

 

 

1,100,000 

 

 

1,083,500 

 

 

1,079,520 

 

 

1,100,000 

 

 

1,083,500 

 

 

1,078,954 

2012-1C Tower Securities

 

Dec. 11, 2017

 

 

610,000 

 

 

610,171 

 

 

607,905 

 

 

610,000 

 

 

610,165 

 

 

607,157 

2013-1C Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

425,000 

 

 

423,827 

 

 

423,192 

 

 

425,000 

 

 

423,381 

 

 

422,768 

2013-2C Tower Securities

 

April 11, 2023

 

 

575,000 

 

 

576,777 

 

 

567,807 

 

 

575,000 

 

 

563,322 

 

 

567,545 

2013-1D Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

330,000 

 

 

330,281 

 

 

328,560 

 

 

330,000 

 

 

334,521 

 

 

328,225 

2014-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2019

 

 

920,000 

 

 

923,183 

 

 

912,889 

 

 

920,000 

 

 

922,199 

 

 

912,219 

2014-2C Tower Securities

 

Oct. 8, 2024

 

 

620,000 

 

 

619,932 

 

 

612,843 

 

 

620,000 

 

 

608,921 

 

 

612,641 

2015-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2020

 

 

500,000 

 

 

502,555 

 

 

491,828 

 

 

500,000 

 

 

495,145 

 

 

491,289 

2016-1C Tower Securities

 

July 9, 2021

 

 

700,000 

 

 

695,877 

 

 

691,752 

 

 

700,000 

 

 

688,072 

 

 

691,322 

Revolving Credit Facility

 

Feb. 5, 2020

 

 

280,000 

 

 

280,000 

 

 

280,000 

 

 

390,000 

 

 

390,000 

 

 

390,000 

2014 Term Loan

 

Mar. 24, 2021

 

 

1,458,750 

 

 

1,460,573 

 

 

1,448,858 

 

 

1,462,500 

 

 

1,467,984 

 

 

1,452,039 

2015 Term Loan

 

June 10, 2022

 

 

491,250 

 

 

491,250 

 

 

483,515 

 

 

492,500 

 

 

494,347 

 

 

484,432 

Total debt

 

 

 

$

8,760,000 

 

$

8,757,301 

 

$

8,666,174 

 

$

8,875,000 

 

$

8,844,682 

 

$

8,775,583 

Less: current maturities of long-term debt

 

 

 

 

 

(20,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

(627,157)

Total long-term debt, net of current maturities

 

 

 

 

$

8,646,174 

 

 

 

 

 

 

 

$

8,148,426 



Schedule Of Cash And Non-Cash Interest Expense



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

For the three months ended March 31,



 

2017

 

2016



 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash



 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.625% Senior Notes

 

$

 —

 

$

 —

 

$

7,031 

 

 

 —

5.75% Senior Notes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

11,500 

 

 

 —

2014 Senior Notes

 

 

9,141 

 

 

178 

 

 

9,141 

 

 

169 

2016 Senior Notes

 

 

13,406 

 

 

234 

 

 

 —

 

 

 —

2010-2C Tower Securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

7,058 

 

 

 —

2012-1C Tower Securities

 

 

4,524 

 

 

 —

 

 

4,534 

 

 

 —

2013 Tower Securities

 

 

10,804 

 

 

 —

 

 

10,804 

 

 

 —

2014 Tower Securities

 

 

12,785 

 

 

 —

 

 

12,785 

 

 

 —

2015-1C Tower Securities

 

 

3,985 

 

 

 —

 

 

3,985 

 

 

 —

2016-1C Tower Securities

 

 

5,090 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

 

2,770 

 

 

 —

 

 

833 

 

 

 —

2014 Term Loan

 

 

11,284 

 

 

128 

 

 

12,138 

 

 

125 

2015 Term Loan

 

 

3,800 

 

 

165 

 

 

4,087 

 

 

161 

Capitalized interest and other

 

 

13 

 

 

 —

 

 

(92)

 

 

 —

Total

 

$

77,602 

 

$

705 

 

$

83,804 

 

$

455