XML 54 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Debt [Abstract]  
Schedule Of Carrying And Principal Values Of Debt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

As of

 

As of



 

 

 

December 31, 2016

 

December 31, 2015



 

Maturity Date

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

 

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

5.625% Senior Notes

 

Oct. 1, 2019

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

500,000 

 

$

521,250 

 

$

494,955 

5.750% Senior Notes

 

July 15, 2020

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

800,000 

 

 

832,000 

 

 

791,243 

2014 Senior Notes

 

July 15, 2022

 

 

750,000 

 

 

763,125 

 

 

736,992 

 

 

750,000 

 

 

744,375 

 

 

735,010 

2016 Senior Notes

 

Sep. 1, 2024

 

 

1,100,000 

 

 

1,083,500 

 

 

1,078,954 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2010-2C Tower Securities

 

April 11, 2017

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

550,000 

 

 

558,223 

 

 

548,268 

2012-1C Tower Securities

 

Dec. 11, 2017

 

 

610,000 

 

 

610,165 

 

 

607,157 

 

 

610,000 

 

 

611,879 

 

 

604,229 

2013-1C Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

425,000 

 

 

423,381 

 

 

422,768 

 

 

425,000 

 

 

416,959 

 

 

421,099 

2013-2C Tower Securities

 

April 11, 2023

 

 

575,000 

 

 

563,322 

 

 

567,545 

 

 

575,000 

 

 

565,541 

 

 

566,523 

2013-1D Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

330,000 

 

 

334,521 

 

 

328,225 

 

 

330,000 

 

 

332,676 

 

 

326,918 

2014-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2019

 

 

920,000 

 

 

922,199 

 

 

912,219 

 

 

920,000 

 

 

910,368 

 

 

909,595 

2014-2C Tower Securities

 

Oct. 8, 2024

 

 

620,000 

 

 

608,921 

 

 

612,641 

 

 

620,000 

 

 

608,084 

 

 

611,853 

2015-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2020

 

 

500,000 

 

 

495,145 

 

 

491,289 

 

 

500,000 

 

 

489,680 

 

 

489,496 

2016-1C Tower Securities

 

July 9, 2021

 

 

700,000 

 

 

688,072 

 

 

691,322 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

Feb. 5, 2020

 

 

390,000 

 

 

390,000 

 

 

390,000 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2014 Term Loan

 

Mar. 24, 2021

 

 

1,462,500 

 

 

1,467,984 

 

 

1,452,039 

 

 

1,477,500 

 

 

1,447,950 

 

 

1,464,774 

2015 Term Loan

 

June 10, 2022

 

 

492,500 

 

 

494,347 

 

 

484,432 

 

 

497,500 

 

 

486,306 

 

 

488,107 

Total debt

 

 

 

$

8,875,000 

 

$

8,844,682 

 

$

8,775,583 

 

$

8,555,000 

 

$

8,525,291 

 

$

8,452,070 

Less: current maturities of long-term debt

 

 

 

 

 

(627,157)

 

 

 

 

 

 

 

 

(20,000)

Total long-term debt, net of current maturities

 

 

 

 

$

8,148,426 

 

 

 

 

 

 

 

$

8,432,070 



Schedule Of Future Principal Payment Obligations



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

For the year ended December 31,

 

(in thousands)

2017

 

 

 

$

630,000 

2018

 

 

 

 

775,000 

2019

 

 

 

 

940,000 

2020

 

 

 

 

910,000 

2021

 

 

 

 

2,107,500 



Schedule Of Cash And Non-Cash Interest Expense



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

For the year ended December 31,



 

2016

 

2015

 

2014



 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash



 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in thousands)

4.0% Convertible Senior Notes

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

12,520 

 

$

26,266 

8.25% Senior Notes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

12,513 

 

 

121 

5.625% Senior Notes

 

 

21,094 

 

 

 —

 

 

28,125 

 

 

 —

 

 

28,125 

 

 

 —

5.75% Senior Notes

 

 

28,494 

 

 

 —

 

 

46,000 

 

 

 —

 

 

46,000 

 

 

 —

2014 Senior Notes

 

 

36,563 

 

 

689 

 

 

36,563 

 

 

655 

 

 

18,281 

 

 

315 

2016 Senior Notes

 

 

20,258 

 

 

348 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2010 Tower Securities

 

 

15,213 

 

 

 —

 

 

28,230 

 

 

 —

 

 

51,237 

 

 

 —

2012-1C Tower Securities

 

 

18,107 

 

 

 —

 

 

18,111 

 

 

 —

 

 

18,085 

 

 

 —

2013 Tower Securities

 

 

43,217 

 

 

 —

 

 

43,217 

 

 

 —

 

 

43,217 

 

 

 —

2014 Tower Securities

 

 

51,138 

 

 

 —

 

 

51,138 

 

 

 —

 

 

10,796 

 

 

 —

2015-1C Tower Securities

 

 

15,939 

 

 

 —

 

 

3,453 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2016-1C Tower Securities

 

 

9,898 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

 

4,167 

 

 

 —

 

 

5,552 

 

 

 —

 

 

4,591 

 

 

 —

2011 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

696 

 

 

2012-1 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

3,959 

 

 

 —

 

 

4,534 

 

 

 —

2012-2 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

424 

 

 

2014 Term Loan

 

 

48,962 

 

 

510 

 

 

48,992 

 

 

492 

 

 

41,338 

 

 

399 

2015 Term Loan

 

 

16,487 

 

 

656 

 

 

9,243 

 

 

358 

 

 

 —

 

 

 —

Other

 

 

(366)

 

 

 —

 

 

(217)

 

 

 —

 

 

243 

 

 

 —

Total

 

$

329,171 

 

$

2,203 

 

$

322,366 

 

$

1,505 

 

$

292,600 

 

$

27,112