XML 54 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt - Additional Information (Detail)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 12, 2020
USD ($)
Nov. 01, 2019
Aug. 09, 2019
USD ($)
Feb. 09, 2019
Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2019
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Jun. 30, 2017
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Mar. 31, 2017
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2019
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Dec. 31, 2016
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Jun. 29, 2020
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Dec. 31, 2019
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Aug. 01, 2018
USD ($)
Jun. 14, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares                 $ 0.001             $ 0.001       $ 0.001       $ 0.001    
Common stock, shares outstanding (in shares) | shares                 4,239,578             4,239,578       4,239,578     42,395,782 3,521,037    
Unrealized loss (gain) on fair value adjustment                               $ (7,727,000) $ (106,000)     $ (52,000) $ (2,529,000)          
Payment-in-kind interest                                       2,277,000 0          
Value of debt outstanding                 $ 42,257,000             42,257,000       42,257,000       $ 52,658,000    
Conversion of convertible senior notes [1]                               9,473,000                    
Amortization of debt discount                                       1,388,000 0          
Debt issuance cost                                                   $ 1,300,000
Current portion of long term debt                 1,772,000             1,772,000       1,772,000       1,905,000    
Non-current portion of long term debt                 174,164,000             174,164,000       $ 174,164,000       $ 174,962,000    
Common Stock                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Conversion of convertible senior notes [1]                               1,000                    
Additional Paid-in Capital                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Conversion of convertible senior notes [1]                               $ 9,472,000                    
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount             $ 8,000,000.0         $ 21,600,000     $ 100,000,000.0                      
Debt instrument, interest rate                       4.25%     4.25%                      
Conversion rate                             114.3674                      
Gain recognized on retirement of debt                             $ 1,000     $ 100,000                
Debt instrument, conversion rate (in dollars per share) | $ / shares                             $ 8.74                      
Debt instrument repurchase amount                                   12,000,000.0 $ 39,100,000     $ 6,100,000        
Write-off of debt issuance costs                                   100,000       $ 100,000        
Payment for repurchase of convertible notes                                     $ 24,100,000              
Debt instrument shares common stock issued upon conversion (in shares) | shares                                     290,000              
Interest rate if paid in cash             3.25%                                      
Interest rate if paid in stock             5.00%                                      
Paid in kind interest rate             2.75%                                      
Debt converted, amount                     $ 8,000,000.0                              
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) | Common Stock                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument repurchase amount                                   $ 11,600,000                
Debt instrument shares common stock issued upon conversion (in shares) | shares                                   11,240                
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount             $ 8,000,000.0                                      
Debt instrument, interest rate             3.25%         3.25%                            
Debt conversion price, percentage     105.00%     105.00%                                        
Payment-in-kind interest                 200,000                                  
Debt converted, amount                 $ 7,100,000                                  
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) | Common Stock                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument shares common stock issued upon conversion (in shares) | shares                 710,100                                  
Conversion of convertible senior notes                 $ 9,500,000                                  
4.875% convertible senior notes due 2020                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount                   $ 113,000,000.0       $ 115,000,000.0                        
Debt instrument, interest rate                 4.875%         4.875%   4.875%       4.875%       4.875%    
Conversion rate                           103.7613                        
Gain recognized on retirement of debt       $ (2,400,000)                 $ 100,000 $ 1,000                        
Debt instrument, conversion rate (in dollars per share) | $ / shares                           $ 9.64                        
Debt instrument repurchase amount                         2,000,000.0                          
Write-off of debt issuance costs       700,000                 $ 100,000                          
Value of debt outstanding                 $ 0 111,100,000           $ 0       $ 0       $ 1,905,000    
Debt refinanced, exchanged into similar debt instruments                   103,800,000                                
Amount of accrued interest refinanced                   1,000,000.0                                
Amount of debt exchanged into a new debt instrument                   $ 7,300,000                                
Convertible senior notes, net of debt issuance costs                 $ 1,900,000             $ 1,900,000       $ 1,900,000            
Convertible senior note payable, fair value                                               $ 1,700,000    
3.25% convertible senior notes due 2023                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, interest rate                 3.25%     3.25%       3.25%       3.25%       3.25%    
Conversion rate         1.00         1.00                                
Debt instrument shares common stock issued upon conversion (in shares) | shares                 710,100                                  
Debt conversion price, percentage                   105.00%                                
Interest rate if paid in cash                 3.25%             3.25%       3.25%            
Interest rate if paid in stock                 5.00%             5.00%       5.00%            
Paid in kind interest rate                 2.75%             2.75%       2.75%            
Threshold percentage of stock price trigger                   30.00%                                
Threshold percentage of market price trigger                   150.00%                                
Equity method investment, ownership percentage                   49.00%                                
Payment-in-kind interest                 $ 200,000                                  
Value of debt outstanding                 42,257,000             $ 42,257,000       $ 42,257,000       $ 50,753,000    
Debt converted, amount                 7,100,000                                  
Conversion of convertible senior notes                 9,500,000                                  
Convertible Senior Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Amortization of debt discount                               0 $ 200,000     0 $ 400,000          
Paycheck Protection Program Loan | Unsecured debt                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount   $ 6,200,000                                                
Debt instrument, interest rate   1.00%                                                
Monthly payments   $ 261,275                                                
Current portion of long term debt                 1,800,000             1,800,000       1,800,000            
Non-current portion of long term debt                 4,400,000             4,400,000       4,400,000            
Oasis Management and Oasis Investments ll Master Fund Ltd.                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Common stock, par value (in dollars per share) | $ / shares                   $ 0.001                                
Oasis Management and Oasis Investments ll Master Fund Ltd. | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount                       $ 21,600,000                            
Debt instrument, interest rate                       3.25%                            
Conversion rate           393.7008 322.2688         328.0302                            
Gain recognized on retirement of debt           $ 1,000 $ (500,000) $ (600,000)   $ (10,400,000)   $ 1,000                            
Debt instrument, conversion rate (in dollars per share) | $ / shares           $ 2.54                                        
Debt instrument, amount redeemed                                                 $ 13,200,000  
Unrealized loss (gain) on fair value adjustment                               (7,700,000)                    
Payment-in-kind interest                               300,000                    
Oasis Management and Oasis Investments ll Master Fund Ltd. | 3.25% convertible senior notes due 2023                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, face amount                   $ 8,000,000.0                                
Secured Debt | New Term Loan Agreement                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, interest rate                   10.50%                                
Interest rate if paid in cash                   8.00%                                
Paid in kind interest rate                   2.50%                                
Value of debt outstanding                 134,801,000             134,801,000       134,801,000       134,801,000    
Amortization of debt discount                               700,000       1,400,000            
Line of credit facility maximum borrowing capacity                   $ 134,800,000                                
Debt issuance cost       3,800,000                                            
Amortization expense debt issuance                               300,000       500,000            
Debt discount       $ 10,100,000                                            
Long term debt                 $ 126,800,000             $ 126,800,000       $ 126,800,000       $ 123,400,000    
Secured Debt | New Term Loan Agreement | Forecast                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Covenant, EBITDA requirement $ 34,000,000.0                                                  
Minimum liquidity requirement $ 10,000,000.0                                                  
[1] After giving effect to a 1 for 10 reverse stock split effective July 9, 2020.