XML 56 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 02, 2021
USD ($)
Oct. 20, 2020
USD ($)
Oct. 16, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
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Jun. 12, 2020
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Aug. 09, 2019
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Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Jun. 30, 2021
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May 31, 2021
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Mar. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Nov. 30, 2020
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Oct. 31, 2020
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Aug. 31, 2020
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Aug. 31, 2018
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Jun. 30, 2021
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Mar. 31, 2021
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2017
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Jun. 30, 2021
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2017
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Dec. 31, 2016
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Feb. 09, 2021
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Feb. 05, 2021
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Aug. 09, 2020
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Jul. 09, 2020
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Feb. 09, 2020
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Aug. 01, 2018
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Mar. 31, 2017
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Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                 $ (7,351,000)   $ 0   $ (7,351,000) $ 0                  
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                   $ 0.001     $ 0.001                       $ 0.001       $ 0.001             $ 0.001      
Paid-in-Kind Interest                                                         $ 1,598,000 2,277,000                  
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                                 $ 14,241,000 $ 5,631,000 9,473,000                        
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                 $ (3,797,000)   (7,727,000)   (12,844,000) (52,000)                  
Repayments of Debt                                                         125,805,000 0                  
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                         1,230,000 1,388,000                  
Proceeds from Issuance of Long-term Debt                                                         $ 96,306,000 0                  
Closing Fees [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Issuance Costs, Gross $ 2,200,000                                                                            
Other Administrative Fees [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Issuance Costs, Gross $ 500,000                                                                            
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                   3.25%                     3.25%       3.25%       3.25%                    
Value of debt outstanding                   $ 27,400,000     $ 34,100,000                       $ 27,400,000       $ 27,400,000                    
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000.0                                                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                   $ 1.00                             $ 5.647   $ 5.647 $ 10.00 $ 1.00    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                   885,425 354,170 531,255 177,085 708,340 354,170 177,085 710,100                                            
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                                   105.00%                                          
Interest rate if paid cash                                         3.25%                                    
Interest rate if paid stock                                         5.00%                                    
Interest rate if paid in-kind                                         2.75%                                    
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                                   30.00%                                          
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Market Price Trigger                                   150.00%                                          
Equity Method Investment, Ownership Percentage                                   49.00%                                          
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                   $ 5,000,000.0 $ 2,000,000.0 $ 3,000,000.0 $ 1,000,000.0 $ 4,000,000.0 $ 2,000,000.0 $ 1,000,000.0 $ 7,100,000                                            
Paid-in-Kind Interest                   245,040 93,805 128,230 36,528 138,248 63,225 27,288 200,000                                            
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                 $ 9,500,000                                            
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other                   10,300,000 $ 4,000,000.0 $ 5,600,000 1,400,000 $ 5,400,000 $ 2,600,000 $ 1,300,000                                              
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member] | Reported Value Measurement [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Value of debt outstanding                   13,300,000     22,900,000                       13,300,000       13,300,000                    
Interest Payable                   700,000     900,000                       700,000       700,000                    
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                         4.25%     4.25%                              
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000.0                         $ 21,600,000     $ 100,000,000.0                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                               114.3674                              
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                               $ 1,000                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                               $ 8.74                              
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                       $ 12,000,000.0     $ 12,000,000.0 $ 6,100,000             $ 39,100,000
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                                       100,000       $ 100,000              
Repayments of Convertible Debt                                                             $ 24,100,000                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                             290,000                
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                       100,000                      
Interest rate if paid cash               3.25%                                                              
Interest rate if paid stock               5.00%                                                              
Interest rate if paid in-kind               2.75%                                                              
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                                       $ 8,000,000.0                                      
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               3.25%                         3.25%                                    
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000.0                                                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio               322.2688                                                              
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage             105.00%                                                                
4.875% Convertible Senior Notes Due 2020 [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       4.875%                     4.875%     4.875%                          
Value of debt outstanding                                   $ 111,100,000                                          
Debt Instrument, Face Amount                                   113,000,000.0         $ 115,000,000.0                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                             103.7613                                
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                             $ 1,000                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                             $ 9.64                                
Debt Instrument, Repurchase Amount                                           $ 2,000,000.0                                  
Write off of Deferred Debt Issuance Cost           $ 700,000                               100,000                                  
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt           (2,400,000)                               $ 100,000                                  
Debt Instrument, Original Amount Of Debt Refinanced                                   103,800,000                                          
Debt Instrument, Amount Of Accrued Interest Refinanced                                   1,000,000.0                                          
Debt Instrument, Amount Of Debt Exchanged Into A New Instrument                                   $ 7,300,000                                          
Benefit Street Partners [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                            
Debt Instrument, Face Amount                                                                   $ 11,000,000.0          
Debt Issuance Costs, Gross                   1,000,000.0                             1,000,000.0       1,000,000.0                    
Amortization of Debt Issuance Costs                                                         14,094                    
Debt Instrument, Unamortized Discount                   2,300,000                             2,300,000       2,300,000                    
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                         30,342                    
Long-term Debt, Fair Value                   99,000,000.0                             99,000,000.0       99,000,000.0                    
New Term Loan Agreement [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                   10.50%                                          
Value of debt outstanding [1]                         119,801,000                                                    
Interest Payable                   200,000     4,700,000                       200,000       200,000                    
Interest rate if paid cash                                   8.00%                                          
Interest rate if paid in-kind                                   2.50%                                          
Paid-in-Kind Interest   $ 300,000                                                                          
Long-term Debt                   10,700,000     111,330,000                       10,700,000       10,700,000                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                   $ 134,800,000                                          
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment     $ 25,000,000.0 $ 34,000,000.0                                                                      
Debt Instrument, Covenant Compliance, Minimum Liquidity       $ 10,000,000.0                                                                      
Debt, Pre-payment     15,000,000.0                                                                        
Repayments of Debt   $ 15,000,000.0                                                                          
Notes Payable                       124,500,000                                                
Notes Payable, Current                         5,000,000.0                                                    
Notes Payable, Noncurrent                         114,800,000                                                    
Debt Issuance Costs, Gross                   3,800,000                             3,800,000       3,800,000                    
Amortization of Debt Issuance Costs                                                 200,000   300,000   400,000 500,000                  
Debt Instrument, Unamortized Discount           $ 10,100,000                                                                  
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                 500,000   700,000   1,200,000 $ 1,400,000                  
Long-term Debt, Fair Value                       $ 129,600,000                                                
New Term Loan Agreement [Member] | Secured Debt [Member] | Payment No Later than Third Quarter 2021 [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt, Pre-payment     $ 5,000,000.0                                                                        
Initial Term Loan [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                            
Interest Payable                   700,000                             700,000       700,000                    
Debt Instrument, Face Amount $ 99,000,000.0                                                                            
Long-term Debt                   14,100,000                             14,100,000       14,100,000                    
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $ 96,300,000                                                                            
Debt Instrument, Covenant Description the Company must maintain a minimum cash balance of not less than $20.0 million. The minimum cash balance can be reduced to $15.0 million in increments of $1.0 million for every $5.0 million in principal repayment of the 2021 BSP Term Loan                                                                            
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                            
Debt Instrument, Face Amount $ 99,000,000.0                                                                            
Proceeds from Issuance of Long-term Debt 96,300,000                                                       99,000,000.0                    
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member] | Closing Fees [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Issuance Costs, Gross 2,200,000                                                                            
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member] | Other Administrative Fees [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Issuance Costs, Gross 500,000                                                                            
Delayed Draw Term Loan [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount 19,000,000.0                                                                            
Delayed Draw Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount $ 19,000,000.0                                                                            
Paycheck Protection Program Loan [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Notes Payable                   6,200,000                             6,200,000       6,200,000                    
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         1.00%                                                                    
Debt Instrument, Face Amount         $ 6,200,000                                                                    
Monthly payments         $ 261,275                                                                    
Long-term Debt, Current Maturities                   $ 6,200,000                             6,200,000       6,200,000                    
Common Stock [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                                 $ 1,000   $ 1,000                        
Common Stock [Member] | 4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                       $ 11,600,000     $ 11,600,000                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                       11,240                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                                   $ 0.001                                          
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   $ 8,000,000.0     $ 21,600,000                                    
Debt Instrument, Principal Amount, Redeemed                                                                           $ 13,200,000  
Paid-in-Kind Interest                                                         7,700,000                    
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                         3.25%                                    
Debt Instrument, Face Amount                                         $ 21,600,000                                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio             393.7008                           328.0302                                    
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted             $ 1,000                       $ 1,000                                        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares             $ 2.54                                                                
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt               $ (500,000) $ (600,000)                 $ (10,400,000)                                          
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                         $ 3,800,000                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis subject to a 1.00% LIBOR floor, or (ii) base rate plus 5.50% - 6.00% (determined by reference to a net leverage pricing grid), subject to a 2.00% base rate floor                                                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Minimum [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 6.50%                                                                            
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis subject to a 1.00% LIBOR floor, or (ii) base rate plus 5.50% - 6.00% (determined by reference to a net leverage pricing grid), subject to a 2.00% base rate floor                                                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Minimum [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 6.50%                                                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Maximum [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 7.00%                                                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Maximum [Member] | Secured Debt [Member]                                                                              
Debt (Details) [Line Items]                                                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 7.00%                                                                            
[1] The amount presented excludes accrued, but unpaid, PIK interest of $4.7 million as of December 31, 2020.