XML 56 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Debt (Details)
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 20, 2020
USD ($)
Oct. 16, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 12, 2020
USD ($)
Aug. 09, 2019
USD ($)
Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Mar. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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$ / shares
shares
Nov. 30, 2020
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Oct. 31, 2020
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Aug. 31, 2020
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Aug. 31, 2018
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Nov. 30, 2020
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Mar. 31, 2021
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Mar. 31, 2020
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Jun. 30, 2017
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Jun. 30, 2017
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Dec. 31, 2016
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Feb. 09, 2021
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Feb. 05, 2021
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Aug. 09, 2020
$ / shares
Jul. 09, 2020
$ / shares
Feb. 09, 2020
$ / shares
Aug. 01, 2018
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Mar. 31, 2017
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Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                   177,085 708,340   177,085 710,100               354,170                        
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                 $ 0.001 $ 0.001                         $ 0.001               $ 0.001      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                   $ 1,000,000.0 $ 4,000,000.0   $ 1,000,000.0 $ 7,100,000               $ 2,000,000.0                        
Paid-in-Kind Interest                   36,528 138,248   27,288 200,000               63,225 $ 925,000 $ 1,155,000                    
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                   1,400,000 $ 5,400,000   $ 1,300,000 $ 9,500,000               $ 2,600,000 5,631,000                      
Liabilities, Fair Value Adjustment                                             (9,047,000) 7,675,000                    
Amortization of Debt Discount (Premium)                                             $ 719,000 $ 693,000                    
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 3.25%                 3.25%         3.25%                      
Value of debt outstanding                 $ 37,700,000 $ 34,100,000                         $ 37,700,000                      
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                             $ 1.00                         $ 5.647   $ 5.647 $ 10.00 $ 1.00    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                 531,255 177,085 708,340 354,170 177,085 710,100                                        
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                             105.00%                                      
Interest rate if paid cash                                   3.25%                                
Interest rate if paid stock                                   5.00%                                
Interest rate if paid in-kind                                   2.75%                                
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                             30.00%                                      
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Market Price Trigger                             150.00%                                      
Equity Method Investment, Ownership Percentage                             49.00%                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                 $ 3,000,000.0 $ 1,000,000.0 $ 4,000,000.0 $ 2,000,000.0 $ 1,000,000.0 $ 7,100,000                                        
Paid-in-Kind Interest                 128,230 36,528 138,248 63,225 27,288 200,000                                        
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                           $ 9,500,000                                        
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other                 $ 5,600,000 1,400,000 $ 5,400,000 $ 2,600,000 $ 1,300,000                                          
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                   4.25%     4.25%                          
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0                     $ 21,600,000     $ 100,000,000.0                          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                         114.3674                          
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                         $ 1,000                          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 8.74                          
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                 $ 12,000,000.0 $ 12,000,000.0 $ 6,100,000             $ 39,100,000
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                                 100,000   $ 100,000              
Repayments of Convertible Debt                                                   $ 24,100,000                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                   290,000                
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                 100,000                  
Interest rate if paid cash             3.25%                                                      
Interest rate if paid stock             5.00%                                                      
Interest rate if paid in-kind             2.75%                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                                 $ 8,000,000.0                                  
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             3.25%                     3.25%                                
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio             322.2688                                                      
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage           105.00%                                                        
4.875% Convertible Senior Notes Due 2020 [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 4.875%                     4.875%     4.875%                      
Value of debt outstanding                             $ 111,100,000                                      
Debt Instrument, Face Amount                             113,000,000.0         $ 115,000,000.0                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                       103.7613                            
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                       $ 1,000                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 9.64                            
Debt Instrument, Repurchase Amount                                     $ 2,000,000.0                              
Write off of Deferred Debt Issuance Cost         $ 700,000                           100,000                              
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt         (2,400,000)                           $ 100,000                              
Debt Instrument, Original Amount Of Debt Refinanced                             103,800,000                                      
Debt Instrument, Amount Of Accrued Interest Refinanced                             1,000,000.0                                      
Debt Instrument, Amount Of Debt Exchanged Into A New Instrument                             $ 7,300,000                                      
Convertible Debt, Fair Value Disclosures                 1,800,000                                              
Benefit Street Partners [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Face Amount                                                         $ 11,000,000.0          
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       1.00%                                                            
Debt Instrument, Face Amount       $ 6,200,000                                                            
Monthly payments       $ 261,275                                                            
Long-term Debt, Current Maturities                 1,700,000                           1,700,000                      
Long-term Debt, Excluding Current Maturities                 4,500,000                           4,500,000                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                             $ 0.001                                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Face Amount                             $ 8,000,000.0     $ 21,600,000                                
Debt Instrument, Principal Amount, Redeemed                                                                 $ 13,200,000  
Paid-in-Kind Interest                                             7,700,000                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                   3.25%                                
Debt Instrument, Face Amount                                   $ 21,600,000                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio           393.7008                       328.0302                                
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted           $ 1,000                   $ 1,000                                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares           $ 2.54                                                        
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt             $ (500,000) $ (600,000)             $ (10,400,000)                                      
Liabilities, Fair Value Adjustment                                             9,000,000.0                      
Common Stock [Member] | 4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                 $ 11,600,000 $ 11,600,000                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                 11,240                  
Secured Debt [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                             10.50%                                      
Value of debt outstanding [1]                 119,801,000 119,801,000                         119,801,000                      
Interest Payable                 5,500,000 4,700,000                         5,500,000                      
Interest rate if paid cash                             8.00%                                      
Interest rate if paid in-kind                             2.50%                                      
Paid-in-Kind Interest $ 300,000                                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                             $ 134,800,000                                      
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment   $ 25,000,000.0 $ 34,000,000.0                                                              
Debt Instrument, Covenant Compliance, Minimum Liquidity     $ 10,000,000.0                                                              
Debt, Pre-payment   15,000,000.0                                                                
Repayments of Debt $ 15,000,000.0                                                                  
Notes Payable                 125,300,000 124,500,000                         125,300,000                      
Notes Payable, Current                 5,000,000.0 5,000,000.0                         5,000,000.0                      
Notes Payable, Noncurrent                 114,800,000 114,800,000                         114,800,000                      
Debt Issuance Costs, Gross                 3,800,000                           3,800,000                      
Amortization of Debt Issuance Costs                                             300,000                      
Debt Instrument, Unamortized Discount         $ 10,100,000                                                          
Amortization of Debt Discount (Premium)                                             700,000                      
Long-term Debt, Fair Value                 132,500,000 129,600,000                         132,500,000                      
Secured Debt [Member] | Payment No Later than Third Quarter 2021 [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Debt, Pre-payment   $ 5,000,000.0                                                                
Reported Value Measurement [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                    
Debt (Details) [Line Items]                                                                    
Value of debt outstanding                 20,000,000.0 $ 22,900,000                         20,000,000.0                      
Interest Payable                 $ 900,000                           $ 900,000                      
[1] The amount presented excludes accrued, but unpaid, PIK interest of $5.5 million and $4.7 million as of March 31, 2021 and December 31, 2020, respectively.