XML 54 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 16, 2020
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Sep. 30, 2020
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Jul. 09, 2020
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Jun. 12, 2020
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Aug. 09, 2019
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Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Aug. 31, 2020
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Aug. 31, 2018
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Sep. 30, 2020
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Jun. 30, 2020
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Sep. 30, 2019
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Jun. 30, 2017
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Jun. 30, 2017
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Sep. 30, 2020
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Sep. 30, 2019
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Dec. 31, 2016
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Aug. 09, 2020
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Jun. 29, 2020
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Dec. 31, 2019
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Feb. 09, 2019
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Aug. 01, 2018
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Jun. 14, 2018
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Mar. 31, 2017
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Debt (Details) [Line Items]                                                                
Value of debt outstanding   $ 38,401,000                               $ 38,401,000         $ 38,401,000         $ 52,658,000        
Stockholders' Equity, Reverse Stock Split     1 for 10                                                          
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares   $ 0.001 $ 0.001                             $ 0.001         $ 0.001         $ 0.001        
Common Stock, Shares, Outstanding (in Shares) | shares   4,416,663 4,239,578                             4,416,663         4,416,663       42,395,782 3,521,037        
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                   $ 0   $ (13,205,000)     $ 0 $ (13,205,000)                
Paid-in-Kind Interest                                             3,370,000 624,000                
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                   1,260,000 $ 9,473,000 [1]                          
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other                                       2,000     1,300,000                  
Liabilities, Fair Value Adjustment                                   2,809,000   (463,000)     2,757,000 (2,992,000)                
Amortization of Debt Discount (Premium)                                             2,093,000 393,000                
Debt Issuance Costs, Gross                                                             $ 1,300,000  
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           3.25%                           3.25%        
Value of debt outstanding   $ 38,400,000                               $ 38,400,000         $ 38,400,000         $ 50,800,000        
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0                                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares     $ 10.00               $ 1.00                             $ 5.647     $ 1.00      
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                 177,085 710,100                                            
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                     105.00%                                          
Interest rate if paid cash                           3.25%                                    
Interest rate if paid stock                           5.00%                                    
Interest rate if paid in-kind                           2.75%                                    
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                     30.00%                                          
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Market Price Trigger                     150.00%                                          
Equity Method Investment, Ownership Percentage                     49.00%                                          
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                 $ 1,000,000.0 $ 7,100,000                                            
Paid-in-Kind Interest                 27,288 200,000                                            
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                   9,500,000                                            
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           4.25%     4.25%                              
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0             $ 21,600,000     $ 100,000,000.0                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                 114.3674                              
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                 $ 1,000                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                 $ 8.74                              
Debt Instrument, Repurchase Amount                                         $ 12,000,000.0 $ 12,000,000.0     $ 6,100,000             $ 39,100,000
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                         100,000       $ 100,000              
Repayments of Convertible Debt                                           $ 24,100,000                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                           290,000                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                         100,000                      
Interest rate if paid cash             3.25%                                                  
Interest rate if paid stock             5.00%                                                  
Interest rate if paid in-kind             2.75%                                                  
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                         $ 8,000,000.0                                      
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             3.25%             3.25%                                    
Debt Instrument, Face Amount             $ 8,000,000.0                                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio             322.2688                                                  
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage           105.00%                                                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                 1,000,000.0 7,100,000                                            
Paid-in-Kind Interest                 $ 27,288 $ 200,000                                            
4.875% Convertible Senior Notes Due 2020 [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   4.875%                           4.875%   4.875%         4.875%         4.875%        
Value of debt outstanding                     $ 111,100,000                                          
Debt Instrument, Face Amount                     113,000,000.0         $ 115,000,000.0                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                               103.7613                                
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                               $ 1,000                                
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 9.64                                
Debt Instrument, Repurchase Amount                             $ 2,000,000.0                                  
Write off of Deferred Debt Issuance Cost         $ 700,000                   100,000                                  
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt         (2,400,000)                   $ 100,000                                  
Debt Instrument, Original Amount Of Debt Refinanced                     103,800,000                                          
Debt Instrument, Amount Of Accrued Interest Refinanced                     1,000,000.0                                          
Debt Instrument, Amount Of Debt Exchanged Into A New Instrument                     $ 7,300,000                                          
Senior Notes   $ 1,900,000                               $ 1,900,000         $ 1,900,000                  
Convertible Debt, Fair Value Disclosures                                                       $ 1,700,000        
Senior Notes [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Amortization of Debt Discount (Premium)                                     $ 100,000     $ 500,000                
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       1.00%                                                        
Debt Instrument, Face Amount       $ 6,200,000                                                        
Long-term Debt, Current Maturities   2,500,000                               2,500,000         2,500,000                  
Monthly payments       $ 261,275                                                        
Long-term Debt, Excluding Current Maturities   3,700,000                               3,700,000         3,700,000                  
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                     $ 0.001                                          
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Face Amount                     $ 8,000,000.0     $ 21,600,000                                    
Debt Instrument, Principal Amount, Redeemed                                                           $ 13,200,000    
Paid-in-Kind Interest                                   200,000         700,000                  
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           3.25%                                    
Debt Instrument, Face Amount                           $ 21,600,000                                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio           393.7008               328.0302                                    
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted           $ 1,000           $ 1,000                                        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares           $ 2.54                                                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt             $ (500,000) $ (600,000)     $ (10,400,000)                                          
Liabilities, Fair Value Adjustment                                   2,800,000         2,800,000                  
Common Stock [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities [1]                                     $ 1,000                          
Common Stock [Member] | 4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Repurchase Amount                                         $ 11,600,000 $ 11,600,000                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                         11,240                      
Common Stock [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                 177,085 710,100                                            
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                 $ 1,300,000 $ 9,500,000                                            
Secured Debt [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     10.50%                                          
Value of debt outstanding [2]   134,801,000                               134,801,000         134,801,000         134,801,000        
Interest Payable   4,000,000.0                               4,000,000.0         4,000,000.0         1,300,000        
Interest rate if paid cash                     8.00%                                          
Interest rate if paid in-kind                     2.50%                                          
Paid-in-Kind Interest                                             4,000,000.0                  
Amortization of Debt Discount (Premium)                                   700,000         2,100,000                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 134,800,000                                          
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment   34,000,000.0                                                            
Debt Instrument, Covenant Compliance, Minimum Liquidity   10,000,000.0                                                            
Long-term Debt, Current Maturities   20,000,000.0                               20,000,000.0         20,000,000.0                  
Convertible Debt   138,800,000                               138,800,000         138,800,000                  
Debt Issuance Costs, Gross         3,800,000                                                      
Amortization of Debt Issuance Costs                                   300,000         800,000                  
Debt Instrument, Unamortized Discount         $ 10,100,000                                                      
Long-term Debt, Fair Value   131,000,000.0                               131,000,000.0         131,000,000.0         123,400,000        
Reported Value Measurement [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Value of debt outstanding   29,600,000                               29,600,000         29,600,000         37,600,000        
Interest Payable   $ 1,000,000.0                               $ 1,000,000.0         $ 1,000,000.0         $ 400,000        
Forecast [Member] | Secured Debt [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment $ 25,000,000.0                                                              
Debt, Pre-payment 15,000,000.0                                                              
Forecast [Member] | Secured Debt [Member] | Payment No Later than Third Quarter 2021 [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                
Debt (Details) [Line Items]                                                                
Debt, Pre-payment $ 5,000,000.0                                                              
[1] After giving effect to a 1 for 10 reverse stock split effective July 9, 2020.
[2] The amount presented excludes accrued, but unpaid, payment-in-kind interest of $4.0 million and $1.3 million as of September 30, 2020 and December 31, 2019, respectively.