FWP 1 n1040_anxa1-x6.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-207340-04
     

 

     
 

UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

 

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-207340) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-877-713-1030 (8 a.m. – 5 p.m. EST).

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

 

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of UBS Securities LLC, SG Americas Securities, LLC, CIBC World Market Corp., Natixis Securities Americas LLC,. or Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

 

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials.

 

The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

 

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ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES              
                       
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Mortgage Loan Seller Mortgage Loan Originator Cross-Collateralized and Cross-Defaulted Address City County State Zip Code General Property Type
1 Loan 237 Park Avenue SG MS; SG No 237 Park Avenue New York New York NY 10017 Office
2 Loan Preston Hollow RMF RMF No 7939 Walnut Hill Lane Dallas Dallas TX 75230 Mixed Use
3 Loan Park West Village UBS AG UBS AG; Athene Annuity and Life Company; Athene Annuity & Life Assurance Company No 784, 788 & 792 Columbus Avenue New York New York NY 10025 Multifamily
4 Loan The District UBS AG UBS AG No 11400-11800 South Bangerter Highway South Jordan Salt Lake UT 84065 Retail
5 Loan Embassy Suites - Brea SG SG No 900 East Birch Street Brea Orange CA 92821 Hospitality
6 Loan 245 Park Avenue Natixis JPMCB; Natixis; DBNY; Barclays; SG No 245 Park Avenue New York New York NY 10167 Office
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport RMF RMF No 2381 Morse Avenue Irvine Orange CA 92614 Hospitality
8 Loan 144 South Harrison CIBC CIBC No 144 South Harrison Street East Orange Essex NJ 07018 Multifamily
9 Loan Fairmount at Brewerytown UBS AG UBS AG No 3000-3050 Master Street a/k/a 1363 North 31st Street Philadelphia Philadelphia PA 19121 Multifamily
10 Loan 50 Varick Street LCF LCF No 50 Varick Street New York New York NY 10013 Office
11 Loan DoubleTree Orlando LCF LCF No 60 South Ivanhoe Boulevard Orlando Orange FL 32804 Hospitality
12 Loan Meridian Sunrise Village UBS AG UBS AG No 10507 156th Street East Puyallup Pierce WA 98374 Retail
13 Loan 4055 10th Avenue SG SG No 4055 10th Avenue New York New York NY 10034 Office
14 Loan 1600 Corporate Center SG SG No 1600 West Golf Road Rolling Meadows Cook IL 60008 Office
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 LCF LCF No 9000 Southside Boulevard Building 600 Jacksonville Duval FL 32256 Office
16 Loan Hamilton Business Center LCF LCF No South Gold Drive & Marlen Drive Hamilton Township Mercer NJ 08691 Industrial
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center CIBC CIBC No 823-827 Washington Avenue St. Louis St. Louis MO 63101 Hospitality
18 Loan Grandview Shopping Center RMF RMF No 8005-8135 Callaghan Road San Antonio Bexar TX 78230 Retail
19 Loan Macedonia Commons LCF LCF No 8210 Macedonia Commons Boulevard Macedonia Summit OH 44056 Retail
20 Loan Park Millennium Garage RMF RMF No 222 North Columbus Drive Chicago Cook IL 60601 Other
21 Loan Coconut Grove Marketplace UBS AG UBS AG No 75-5815 Ali’i Drive Kailua-Kona Hawaii HI 96740 Retail
22 Loan Troy Portfolio CIBC CIBC No Various Troy Oakland MI Various Industrial
22.01 Property 894 Maplelawn Drive CIBC CIBC No 894 Maplelawn Drive Troy Oakland MI 48084 Industrial
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive CIBC CIBC No 1352-1374 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.03 Property 1409 Allen Drive CIBC CIBC No 1409 Allen Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.04 Property 1151 Allen Drive CIBC CIBC No 1151 Allen Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive CIBC CIBC No 1324-1346 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive CIBC CIBC No 2354-2360 Bellingham Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive CIBC CIBC No 1376-1400 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive CIBC CIBC No 1301-1307 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.09 Property 1101 Allen Drive CIBC CIBC No 1101 Allen Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.10 Property 1350 Rankin Drive CIBC CIBC No 1350 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive CIBC CIBC No 1290 Maplelawn Drive Troy Oakland MI 48084 Industrial
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive CIBC CIBC No 1300-1322 Rankin Drive Troy Oakland MI 48083 Industrial
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina UBS AG CCRE No 200 Marina Boulevard Berkeley Alameda CA 94710 Hospitality
24 Loan GM Logistics Center 3 SG SG No 268 Commonwealth Boulevard Bowling Green Warren KY 42101 Industrial
25 Loan Tuscany at St. Francis CIBC CIBC No 2218 Miguel Chavez Road Santa Fe Santa Fe NM 87505 Multifamily
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market LCF LCF No Various Various Various IL Various Retail
26.01 Property Garden Fresh Market LCF LCF No 400 Townline Road Mundelein Lake IL 60060 Retail
26.02 Property Floor & Décor LCF LCF No 600 East Rand Road Arlington Heights Cook IL 60004 Retail
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio CIBC CIBC No Various Various Various Various Various Multifamily
27.01 Property Progress Homes CIBC CIBC No 3736-3801 Oakley Lane; 378-438 Channing Drive Greencastle; Chambersburg Franklin PA 17225 Multifamily
27.02 Property Pangborn CIBC CIBC No 501-565 Papa Court Hagerstown Washington MD 21740 Multifamily
27.03 Property Walnut Point CIBC CIBC No 11855-11885 White Pine Drive Hagerstown Washington MD 21740 Multifamily
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue CIBC CIBC No 10806, 10808, 10812, 10814, 10818, 10820 Vetra Lane and 16620A, 16620B Virginia Ave Williamsport Washington MD 21795 Multifamily
27.05 Property Dianne Drive CIBC CIBC No 1014, 1016, 1020, 1022, 1040, 1042, 1064, 1066 Dianne Lane Waynesboro Franklin PA 17268 Multifamily
28 Loan Sarasota Retail Portfolio UBS AG UBS AG No Various Sarasota Sarasota FL 34236 Retail
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle UBS AG UBS AG No 326-330 John Ringling Boulevard Sarasota Sarasota FL 34236 Retail
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle UBS AG UBS AG No 382-386 St. Armand’s Circle Sarasota Sarasota FL 34236 Retail
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle UBS AG UBS AG No 380 St. Armand’s Circle Sarasota Sarasota FL 34236 Retail
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle UBS AG UBS AG No 374 St. Armand’s Circle Sarasota Sarasota FL 34236 Retail
29 Loan JW Marriott Chicago Natixis Natixis No 151 West Adams Street Chicago Cook IL 60603 Hospitality
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio CIBC CIBC No 215, 221, 223 West Ohio Street Chicago Cook IL 60654 Office
31 Loan The Boardwalk LCF LCF No 5895 Katella Avenue Cypress Orange CA 90630 Retail
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio UBS AG UBS AG No Various McAllen Hidalgo TX 78504 Various
32.01 Property Town & Country Shopping Center UBS AG UBS AG No 4901-5115 North 10th Street McAllen Hidalgo TX 78504 Retail
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic UBS AG UBS AG No 6001 North 10th Street McAllen Hidalgo TX 78504 Office
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I SG SG No Various Various Various FL Various Multifamily
33.01 Property Rolling Hills SG SG No 5402 Pine Chase Drive Orlando Orange FL 32808 Multifamily
33.02 Property Lakeland Manor SG SG No 929 Gilmore Avenue Lakeland Polk FL 33801 Multifamily
33.03 Property Kings Trail SG SG No 3770 Toledo Road Jacksonville Duval FL 32217 Multifamily
33.04 Property Bella Mar SG SG No 12406 North 15th Street Tampa Hillsborough FL 33612 Multifamily
33.05 Property Del Rio SG SG No 5013 East Sligh Avenue Tampa Hillsborough FL 33617 Multifamily
33.06 Property Timberfalls SG SG No 2600 East 113th Avenue Tampa Hillsborough FL 33612 Multifamily
33.07 Property Jacksonville Heights SG SG No 8050 103rd Street Jacksonville Duval FL 32210 Multifamily
33.08 Property Lago Bello SG SG No 13533 Gragston Circle Tampa Hillsborough FL 33613 Multifamily
33.09 Property North Washington SG SG No 1877 19th Street Sarasota Sarasota FL 34234 Multifamily
33.10 Property Tanglewood SG SG No 2811 Ruleme Street Eustis Lake FL 32736 Multifamily
33.11 Property Mount Dora SG SG No 3001 Northland Road Mount Dora Lake FL 32757 Multifamily
33.12 Property Brandywyne SG SG No 418 19th Street Southeast Winter Haven Polk FL 33884 Multifamily
33.13 Property The Landings SG SG No 102 Landings Way Winter Haven Polk FL 33880 Multifamily
33.14 Property Country Place SG SG No 3950 Country Place Winter Haven Polk FL 33880 Multifamily
34 Loan Union Town Centre LCF LCF No 5850 West Highway 74 Indian Trail Union NC 28079 Retail
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa RMF RMF No 2070 Newport Boulevard Costa Mesa Orange CA 92627 Hospitality
36 Loan State Street Shopping Center UBS AG UBS AG No 2413, 2510, 2511, 2512, 2600 and 2614 State Street East Saint Louis St. Clair IL 62205 Retail
37 Loan Northside Drive Portfolio CIBC CIBC No Various Macon Bibb GA 31210 Multifamily
37.01 Property Whispering Woods CIBC CIBC No 4411 Northside Drive Macon Bibb GA 31210 Multifamily
37.02 Property Ashley Woods CIBC CIBC No 3900 Northside Drive Macon Bibb GA 31210 Multifamily
38 Loan Fountain Plaza CIBC CIBC No 23461 South Pointe Drive Laguna Hills Orange CA 92653 Office
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility RMF RMF No 8100 Industrial Park Drive Grand Blanc Genesee MI 48439 Industrial
40 Loan Village at Westfork LCF LCF No 610-640 Thornton Road Lithia Springs Douglas GA 30122 Retail
41 Loan Red Roof Inn Erlanger Natixis Natixis No 630 Donaldson Road Erlanger Kenton KY 41018 Hospitality
42 Loan 401 West Ontario Natixis Natixis No 401 West Ontario Chicago Cook IL 60654 Office
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg RMF RMF No 231 Walker Road Chambersburg Franklin PA 17201 Hospitality
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan CIBC CIBC No 275 Frontage Road Duncan Spartanburg SC 29334 Hospitality
45 Loan Del Amo Fashion Center SG BANA; SG; WFB; Barclays No 3525 West Carson Street Torrance Los Angeles CA 90503 Retail
46 Loan Arizona Net Lease Properties UBS AG UBS AG No Various Various Maricopa AZ Various Retail
46.01 Property Tutor Time UBS AG UBS AG No 2050 West Ray Road Chandler Maricopa AZ 85224 Retail
46.02 Property Drive Time UBS AG UBS AG No 5104 West Glendale Avenue Glendale Maricopa AZ 85301 Retail
47 Loan Ephrata Commons CIBC CIBC No 385 North Reading Road Ephrata Lancaster PA 17522 Retail
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza LCF LCF No 6065 Hillcroft Plaza Houston Harris TX 77081 Office
49 Loan Flamingo Village Plaza CIBC CIBC No 4135-4175 South Buffalo Drive Las Vegas Clark NV 89147 Retail
50 Loan 3 Industrial Court CIBC CIBC No 3 Industrial Court Howell Monmouth NJ 07728 Industrial

 

A-1-1 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                  
                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Specific Property Type Number of Properties Year Built Year Renovated Number of Units Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF Original Balance Cut-off Date Balance % of Aggregate Cut-off Date Balance Maturity Date or Anticipated Repayment Date Maturity Balance ARD Final Maturity Date Origination Date First Pay Date Payment Day Gross Mortgage Rate Administrative Fee Rate                  
1 Loan 237 Park Avenue CBD 1 1914 2017 1,251,717 Sq. Ft. 278 50,000,000 50,000,000 6.1% 8/9/2027 50,000,000 No N/A 7/26/2017 9/9/2017 9 3.751544% 0.013950%                  
2 Loan Preston Hollow Retail/Office 1 2013-2015 N/A 131,222 Sq. Ft. 368 48,250,000 48,250,000 5.9% 8/6/2027 48,250,000 No N/A 8/11/2017 9/6/2017 6 4.740000% 0.015200%                  
3 Loan Park West Village High Rise 1 1950, 1958, 1963 2014-2017 852 Units 140,845 40,000,000 40,000,000 4.9% 8/6/2022 40,000,000 No N/A 7/19/2017 9/6/2017 6 2.620000% 0.015200%                  
4 Loan The District Anchored 1 2006-2014 N/A 612,102 Sq. Ft. 130 40,000,000 39,901,208 4.9% 8/6/2027 32,433,224 No N/A 8/4/2017 9/6/2017 6 4.586200% 0.015496%                  
5 Loan Embassy Suites - Brea Full Service 1 1990 2017 228 Rooms 168,904 38,510,000 38,510,000 4.7% 8/1/2027 33,161,428 No N/A 7/7/2017 9/1/2017 1 4.810000% 0.015200%                  
6 Loan 245 Park Avenue CBD 1 1965 2006 1,723,993 Sq. Ft. 626 31,000,000 31,000,000 3.8% 6/1/2027 31,000,000 No N/A 5/5/2017 7/1/2017 1 3.669400% 0.012250%                  
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport Select Service 1 2015 N/A 170 Rooms 179,315 30,600,000 30,483,486 3.7% 7/6/2027 24,637,477 No N/A 6/28/2017 8/6/2017 6 4.380000% 0.015200%                  
8 Loan 144 South Harrison High Rise 1 2017 N/A 156 Units 194,231 30,300,000 30,300,000 3.7% 8/1/2027 26,526,388 No N/A 7/31/2017 9/1/2017 1 4.510000% 0.015200%                  
9 Loan Fairmount at Brewerytown Mid Rise 1 1928 2016 161 Units 173,913 28,000,000 28,000,000 3.4% 9/6/2027 28,000,000 No N/A 8/17/2017 10/6/2017 6 5.000000% 0.015200%                  
10 Loan 50 Varick Street CBD 1 1960 2013 158,574 Sq. Ft. 491 25,500,000 25,500,000 3.1% 9/6/2027 25,500,000 No N/A 8/7/2017 10/6/2017 6 4.150000% 0.015200%                  
11 Loan DoubleTree Orlando Full Service 1 1985 2016 342 Rooms 74,269 25,400,000 25,400,000 3.1% 9/6/2027 22,104,025 No N/A 8/24/2017 10/6/2017 6 4.748000% 0.015200%                  
12 Loan Meridian Sunrise Village Lifestyle Center 1 2007-2008 N/A 225,217 Sq. Ft. 200 25,000,000 25,000,000 3.1% 10/6/2027 25,000,000 No N/A 9/19/2017 11/6/2017 6 4.620000% 0.032700%                  
13 Loan 4055 10th Avenue Urban 1 2007 N/A 64,628 Sq. Ft. 379 24,500,000 24,500,000 3.0% 10/1/2027 20,141,121 No N/A 9/11/2017 11/1/2017 1 5.000000% 0.015200%                  
14 Loan 1600 Corporate Center Suburban 1 1986 N/A 256,238 Sq. Ft. 89 22,780,000 22,780,000 2.8% 10/1/2027 18,384,328 No N/A 9/12/2017 11/1/2017 1 4.450000% 0.015200%                  
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 Suburban 1 1989 2017 297,026 Sq. Ft. 101 20,000,000 20,000,000 2.4% 9/6/2027 20,000,000 Yes 10/6/2031 5/23/2017 7/6/2017 6 5.020000% 0.015200%                  
16 Loan Hamilton Business Center Flex 1 1973-1982 N/A 285,299 Sq. Ft. 64 18,200,000 18,200,000 2.2% 7/6/2027 15,183,338 No N/A 7/6/2017 8/6/2017 6 4.595000% 0.015200%                  
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center Select Service 1 1929 2015 165 Rooms 106,758 17,615,000 17,615,000 2.2% 9/1/2027 14,901,624 No N/A 9/1/2017 10/1/2017 1 4.610000% 0.015200%                  
18 Loan Grandview Shopping Center Anchored 1 1978 2013 103,287 Sq. Ft. 158 16,350,000 16,350,000 2.0% 9/6/2027 14,107,467 No N/A 9/7/2017 10/6/2017 6 4.890000% 0.015200%                  
19 Loan Macedonia Commons Anchored 1 1994 N/A 312,216 Sq. Ft. 110 16,200,000 16,200,000 2.0% 9/6/2027 14,162,186 No N/A 8/30/2017 10/6/2017 6 4.450000% 0.015200%                  
20 Loan Park Millennium Garage Garage 1 2002 N/A 523 Spaces 29,063 15,200,000 15,200,000 1.9% 10/6/2027 15,200,000 No N/A 9/14/2017 11/6/2017 6 5.310000% 0.015200%                  
21 Loan Coconut Grove Marketplace Anchored 1 1989 2005 47,863 Sq. Ft. 316 15,116,000 15,116,000 1.8% 9/6/2027 13,275,301 No N/A 8/31/2017 10/6/2017 6 4.650000% 0.052700%                  
22 Loan Troy Portfolio Various 12 Various N/A 392,739 Sq. Ft. 38 14,750,000 14,750,000 1.8% 9/1/2027 12,607,642 No N/A 8/31/2017 10/1/2017 1 4.530000% 0.015200%                  
22.01 Property 894 Maplelawn Drive Flex 1 1986 N/A 32,868 Sq. Ft.   1,978,800 1,978,800 0.2%   1,691,390                                
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive Warehouse 1 1981 N/A 38,400 Sq. Ft.   1,666,000 1,666,000 0.2%   1,424,023                                
22.03 Property 1409 Allen Drive Warehouse 1 1978 N/A 40,000 Sq. Ft.   1,564,000 1,564,000 0.2%   1,336,838                                
22.04 Property 1151 Allen Drive Warehouse 1 1974 N/A 41,200 Sq. Ft.   1,491,086 1,491,086 0.2%   1,274,513                                
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive Warehouse 1 1979-1981 N/A 33,600 Sq. Ft.   1,434,800 1,434,800 0.2%   1,226,403                                
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive Flex 1 1986; 1990 N/A 39,535 Sq. Ft.   1,327,232 1,327,232 0.2%   1,134,459                                
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive Warehouse 1 1979-1981 N/A 33,640 Sq. Ft.   1,190,000 1,190,000 0.1%   1,017,159                                
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive Warehouse 1 1978 N/A 28,000 Sq. Ft.   1,081,200 1,081,200 0.1%   924,162                                
22.09 Property 1101 Allen Drive Warehouse 1 1976 N/A 24,582 Sq. Ft.   1,067,600 1,067,600 0.1%   912,537                                
22.10 Property 1350 Rankin Drive Warehouse 1 1982 N/A 28,000 Sq. Ft.   936,880 936,880 0.1%   800,803                                
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive Warehouse 1 1984 N/A 19,314 Sq. Ft.   761,600 761,600 0.1%   650,982                                
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive Warehouse 1 1979; 1981 N/A 33,600 Sq. Ft.   250,802 250,802 0.0%   214,375                                
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina Full Service 1 1972, 1985 2012, 2014-2016 378 Rooms 138,889 13,750,000 13,750,000 1.7% 9/6/2027 11,986,613 No N/A 8/9/2017 10/6/2017 6 4.820000% 0.015200%                  
24 Loan GM Logistics Center 3 Warehouse/Distribution 1 2017 N/A 301,947 Sq. Ft. 46 13,750,000 13,750,000 1.7% 10/1/2027 9,928,852 No N/A 9/7/2017 11/1/2017 1 4.080000% 0.055200%                  
25 Loan Tuscany at St. Francis Garden 1 2000 2016 176 Units 75,284 13,250,000 13,250,000 1.6% 9/1/2027 13,250,000 No N/A 8/18/2017 10/1/2017 1 4.360000% 0.015200%                  
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market Anchored 2 Various Various 173,821 Sq. Ft. 74 12,900,130 12,900,130 1.6% 10/6/2027 10,758,400 No N/A 9/14/2017 11/6/2017 6 5.450000% 0.015200%                  
26.01 Property Garden Fresh Market Anchored 1 1995 N/A 98,921 Sq. Ft.   6,507,600 6,507,600 0.8%   5,427,183                                
26.02 Property Floor & Décor Anchored 1 1983 2013 74,900 Sq. Ft.   6,392,530 6,392,530 0.8%   5,331,217                                
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio Garden 5 Various N/A 110 Units 108,039 11,900,000 11,884,301 1.5% 9/1/2027 9,616,511 No N/A 9/1/2017 10/1/2017 1 4.490000% 0.015200%                  
27.01 Property Progress Homes Garden 1 2008 N/A 45 Units   4,266,236 4,260,608 0.5%   3,447,589                                
27.02 Property Pangborn Garden 1 2005-2006 N/A 27 Units   3,063,297 3,059,256 0.4%   2,475,482                                
27.03 Property Walnut Point Garden 1 2005-2007 N/A 22 Units   2,783,544 2,779,872 0.3%   2,249,411                                
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue Garden 1 2007 N/A 8 Units   895,210 894,029 0.1%   723,428                                
27.05 Property Dianne Drive Garden 1 2008 N/A 8 Units   891,713 890,537 0.1%   720,603                                
28 Loan Sarasota Retail Portfolio Unanchored 4 Various N/A 16,281 Sq. Ft. 700 11,400,000 11,400,000 1.4% 8/6/2027 10,494,636 No N/A 8/11/2017 9/6/2017 6 4.881000% 0.015200%                  
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle Unanchored 1 1959 N/A 7,247 Sq. Ft.   3,910,000 3,910,000 0.5%   3,599,476                                
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle Unanchored 1 1953 N/A 3,934 Sq. Ft.   2,840,000 2,840,000 0.3%   2,614,453                                
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle Unanchored 1 1953 N/A 2,900 Sq. Ft.   2,490,000 2,490,000 0.3%   2,292,249                                
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle Unanchored 1 1963 N/A 2,200 Sq. Ft.   2,160,000 2,160,000 0.3%   1,988,457                                
29 Loan JW Marriott Chicago Full Service 1 1914 2010 610 Rooms 130,000 10,800,000 10,800,000 1.3% 8/5/2022 10,800,000 No N/A 7/21/2017 9/5/2017 5 4.044100% 0.013500%                  
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio CBD 1 1880 2017 60,345 Sq. Ft. 159 9,600,000 9,600,000 1.2% 9/1/2027 8,127,939 No N/A 8/29/2017 10/1/2017 1 4.180000% 0.015200%                  
31 Loan The Boardwalk Unanchored 1 1998 2017 13,700 Sq. Ft. 620 8,500,000 8,500,000 1.0% 10/6/2027 7,235,645 No N/A 9/7/2017 11/6/2017 6 4.376000% 0.015200%                  
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio Various 2 Various N/A 91,306 Sq. Ft. 91 8,350,000 8,350,000 1.0% 9/6/2027 7,226,001 No N/A 9/5/2017 10/6/2017 6 4.520800% 0.015200%                  
32.01 Property Town & Country Shopping Center Anchored 1 1977 N/A 86,524 Sq. Ft.   7,442,993 7,442,993 0.9%   6,441,087                                
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic Medical 1 1998 N/A 4,782 Sq. Ft.   907,007 907,007 0.1%   784,914                                
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I Garden 14 Various Various 2,382 Units 45,340 8,000,000 8,000,000 1.0% 7/1/2027 7,073,644 No N/A 6/23/2017 8/1/2017 1 4.950000% 0.015200%                  
33.01 Property Rolling Hills Garden 1 1995 2014; 2015 240 Units   1,207,393 1,207,393 0.1%   1,067,583                                
33.02 Property Lakeland Manor Garden 1 1965; 1970; 1972 N/A 373 Units   1,080,270 1,080,270 0.1%   955,181                                
33.03 Property Kings Trail Garden 1 1968 N/A 320 Units   970,606 970,606 0.1%   858,216                                
33.04 Property Bella Mar Garden 1 1972 N/A 264 Units   854,941 854,941 0.1%   755,943                                
33.05 Property Del Rio Garden 1 1982 N/A 160 Units   673,805 673,805 0.1%   595,782                                
33.06 Property Timberfalls Garden 1 1972 2017 184 Units   608,879 608,879 0.1%   538,374                                
33.07 Property Jacksonville Heights Garden 1 1970 N/A 173 Units   531,951 531,951 0.1%   470,354                                
33.08 Property Lago Bello Garden 1 1984 N/A 120 Units   474,119 474,119 0.1%   419,218                                
33.09 Property North Washington Garden 1 1961 N/A 119 Units   432,654 432,654 0.1%   382,554                                
33.10 Property Tanglewood Garden 1 1972 N/A 138 Units   355,180 355,180 0.0%   314,052                                
33.11 Property Mount Dora Garden 1 1986 N/A 132 Units   352,997 352,997 0.0%   312,123                                
33.12 Property Brandywyne Garden 1 1980 N/A 81 Units   242,788 242,788 0.0%   214,674                                
33.13 Property The Landings Garden 1 1984 2015 60 Units   158,767 158,767 0.0%   140,383                                
33.14 Property Country Place Garden 1 1984 N/A 18 Units   55,650 55,650 0.0%   49,207                                
34 Loan Union Town Centre Anchored 1 1999-2004 N/A 102,360 Sq. Ft. 78 8,000,000 8,000,000 1.0% 9/6/2027 6,628,301 No N/A 8/11/2017 10/6/2017 6 4.374000% 0.015200%                  
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa Limited Service 1 1989 2013-2014 62 Rooms 126,934 7,900,000 7,869,920 1.0% 7/6/2027 6,360,655 No N/A 6/28/2017 8/6/2017 6 4.380000% 0.015200%                  
36 Loan State Street Shopping Center Anchored 1 1989, 1999, 2000, 2003, 2006 N/A 118,609 Sq. Ft. 65 7,650,000 7,650,000 0.9% 10/6/2027 6,288,963 No N/A 9/18/2017 11/6/2017 6 5.000000% 0.015200%                  
37 Loan Northside Drive Portfolio Garden 2 1984 2015 204 Units 37,500 7,650,000 7,650,000 0.9% 9/1/2022 7,183,983 No N/A 8/29/2017 10/1/2017 1 4.970000% 0.015200%                  
37.01 Property Whispering Woods Garden 1 1984 2015 108 Units   4,425,000 4,425,000 0.5%   4,155,441                                
37.02 Property Ashley Woods Garden 1 1984 2015 96 Units   3,225,000 3,225,000 0.4%   3,028,542                                
38 Loan Fountain Plaza Suburban 1 1981 2005 54,055 Sq. Ft. 135 7,300,000 7,300,000 0.9% 10/1/2027 5,887,306 No N/A 9/14/2017 11/1/2017 1 4.430000% 0.015200%                  
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility Flex 1 2016 N/A 43,243 Sq. Ft. 167 7,250,000 7,237,157 0.9% 9/6/2027 5,348,295 No N/A 8/31/2017 10/6/2017 6 4.640000% 0.062700%                  
40 Loan Village at Westfork Anchored 1 1994 N/A 75,947 Sq. Ft. 92 7,000,000 7,000,000 0.9% 9/6/2027 7,000,000 No N/A 8/16/2017 10/6/2017 6 4.082000% 0.015200%                  
41 Loan Red Roof Inn Erlanger Limited Service 1 1977 2014 144 Rooms 46,667 6,750,000 6,719,976 0.8% 5/5/2027 5,736,952 No N/A 5/4/2017 6/5/2017 5 6.072000% 0.015200%                  
42 Loan 401 West Ontario CBD 1 1950 2016 40,790 Sq. Ft. 158 6,425,000 6,425,000 0.8% 9/5/2027 5,557,915 No N/A 9/1/2017 10/5/2017 5 4.990000% 0.015200%                  
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg Extended Stay 1 2011 N/A 70 Rooms 88,388 6,200,000 6,187,184 0.8% 8/6/2027 5,169,152 No N/A 7/19/2017 9/6/2017 6 5.440000% 0.015200%                  
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan Limited Service 1 2002 2010 75 Rooms 78,034 5,900,000 5,852,524 0.7% 5/1/2027 4,411,599 No N/A 4/25/2017 6/1/2017 1 5.000000% 0.015200%                  
45 Loan Del Amo Fashion Center Super Regional Mall 1 1961 2017 1,769,525 Sq. Ft. 260 5,000,000 5,000,000 0.6% 6/1/2027 5,000,000 No N/A 5/12/2017 7/1/2017 1 3.657500% 0.013950%                  
46 Loan Arizona Net Lease Properties Single Tenant 2 Various N/A 20,068 Sq. Ft. 249 5,000,000 4,991,286 0.6% 9/6/2027 3,703,639 No N/A 9/11/2017 10/6/2017 6 4.750000% 0.015200%                  
46.01 Property Tutor Time Single Tenant 1 2004 N/A 14,995 Sq. Ft.   3,100,000 3,094,597 0.4%   2,296,256                                
46.02 Property Drive Time Single Tenant 1 1997 N/A 5,073 Sq. Ft.   1,900,000 1,896,689 0.2%   1,407,383                                
47 Loan Ephrata Commons Anchored 1 1986 2015 54,810 Sq. Ft. 82 4,575,000 4,515,231 0.6% 12/1/2026 3,689,503 No N/A 11/4/2016 1/1/2017 1 4.430000% 0.015200%                  
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza CBD 1 1971 2017 61,881 Sq. Ft. 69 4,250,000 4,244,422 0.5% 9/6/2027 3,437,772 No N/A 8/9/2017 10/6/2017 6 4.518000% 0.015200%                  
49 Loan Flamingo Village Plaza Unanchored 1 1999 N/A 21,620 Sq. Ft. 183 3,975,000 3,956,734 0.5% 6/1/2027 3,263,640 No N/A 5/5/2017 7/1/2017 1 4.960000% 0.015200%                  
50 Loan 3 Industrial Court Flex 1 1998 N/A 45,000 Sq. Ft. 56 2,500,000 2,500,000 0.3% 10/1/2027 2,039,656 No N/A 9/12/2017 11/1/2017 1 4.770000% 0.015200%                  

 

A-1-2 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                      
                                                                                                         
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Net Mortgage Rate ARD Rate Interest Accrual Method Monthly Debt Service Payment Amortization Type Original Term to Maturity or ARD Remaining Term to Maturity or ARD Original IO Term Remaining IO Term Original Amortization Term Remaining Amortization Term Seasoning Prepayment Provisions Grace Period Default Grace Period Late Grace Period at Maturity Default Appraised Value Appraisal Date U/W NOI DSCR U/W NCF DSCR Cut-off Date LTV Ratio LTV Ratio at Maturity or ARD                                                        
1 Loan 237 Park Avenue 3.737594% N/A Actual/360 158,485.35  Full IO 120 118 120 118 0 0 2 LO(26);DEF(87);O(7) 0 5 0 1,310,000,000 5/22/2017 4.32 4.10 26.6% 26.6%                                                        
2 Loan Preston Hollow 4.724800% N/A Actual/360 193,234.55  Full IO 120 118 120 118 0 0 2 LO(24);YM1(92);O(4) 0 0 0 79,200,000 7/13/2017 1.61 1.58 60.9% 60.9%                                                        
3 Loan Park West Village 2.604800% N/A Actual/360 88,546.30  Full IO 60 58 60 58 0 0 2 LO(26);DEF(30);O(4) 0 0 0 600,000,000 5/10/2017 4.52 4.46 20.0% 20.0%                                                        
4 Loan The District 4.570705% N/A Actual/360 204,727.98  Amortizing 120 118 0 0 360 358 2 LO(26);DEF(90);O(4) 0 0 0 130,000,000 7/13/2017 1.42 1.34 61.4% 49.9%                                                        
5 Loan Embassy Suites - Brea 4.794800% N/A Actual/360 202,281.47  Partial IO 120 118 24 22 360 360 2 LO(26);DEF(90);O(4) 5 0 0 69,000,000 6/9/2017 2.17 1.87 55.8% 48.1%                                                        
6 Loan 245 Park Avenue 3.657150% N/A Actual/360 96,109.40  Full IO 120 116 120 116 0 0 4 LO(28);DEF(88);O(4) 0 0 0 2,210,000,000 4/1/2017 2.87 2.73 48.9% 48.9%                                                        
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport 4.364800% N/A Actual/360 152,871.55  Amortizing 120 117 0 0 360 357 3 LO(27);DEF(89);O(4) 0 0 0 51,100,000 5/25/2017 2.16 1.97 59.7% 48.2%                                                        
8 Loan 144 South Harrison 4.494800% N/A Actual/360 153,705.74  Partial IO 120 118 36 34 360 360 2 LO(26);DEF(91);O(3) 7 7 0 46,500,000 7/26/2017 1.29 1.27 65.2% 57.0%                                                        
9 Loan Fairmount at Brewerytown 4.984800% N/A Actual/360 118,287.04  Full IO 120 119 120 119 0 0 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 48,600,000 6/7/2017 1.68 1.65 57.6% 57.6%                                                        
10 Loan 50 Varick Street 4.134800% N/A Actual/360 89,412.33  Full IO 120 119 120 119 0 0 1 LO(25);DEF(92);O(3) 0 0 0 140,000,000 7/7/2017 2.06 2.01 55.6% 55.6%                                                        
11 Loan DoubleTree Orlando 4.732800% N/A Actual/360 132,467.81  Partial IO 120 119 30 29 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 41,500,000 6/30/2018 2.45 2.04 61.2% 53.3%                                                        
12 Loan Meridian Sunrise Village 4.587300% N/A Actual/360 97,586.81  Full IO 120 120 120 120 0 0 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0 0 75,400,000 4/5/2017 2.22 2.08 59.7% 59.7%                                                        
13 Loan 4055 10th Avenue 4.984800% N/A Actual/360 131,521.30  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0 0 37,300,000 8/9/2017 1.42 1.36 65.7% 54.0%                                                        
14 Loan 1600 Corporate Center 4.434800% N/A Actual/360 114,747.13  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0 0 33,000,000 7/20/2017 1.85 1.63 69.0% 55.7%                                                        
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 5.004800% 8.020000% Actual/360 84,828.70  Full IO, ARD 123 119 123 119 0 0 4 YM(28);DEF/YM(88);O(7) 0 0 0 42,800,000 4/21/2017 1.85 1.80 69.9% 69.9%                                                        
16 Loan Hamilton Business Center 4.579800% N/A Actual/360 93,246.90  Partial IO 120 117 12 9 360 360 3 LO(27);DEF(89);O(4) 0 0 0 30,800,000 5/24/2017 1.55 1.43 59.1% 49.3%                                                        
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center 4.594800% N/A Actual/360 90,407.61  Partial IO 120 119 18 17 360 360 1 LO(25);DEF(93);O(2) 7 7 0 27,400,000 7/17/2017 2.06 1.81 64.3% 54.4%                                                        
18 Loan Grandview Shopping Center 4.874800% N/A Actual/360 86,674.47  Partial IO 120 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 23,000,000 7/5/2017 1.40 1.30 71.1% 61.3%                                                        
19 Loan Macedonia Commons 4.434800% N/A Actual/360 81,602.44  Partial IO 120 119 36 35 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 48,500,000 7/16/2017 1.94 1.80 70.5% 61.6%                                                        
20 Loan Park Millennium Garage 5.294800% N/A Actual/360 68,194.17  Full IO 120 120 120 120 0 0 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0 0 31,500,000 6/13/2017 2.05 2.01 48.3% 48.3%                                                        
21 Loan Coconut Grove Marketplace 4.597300% N/A Actual/360 77,943.66  Partial IO 120 119 36 35 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 21,800,000 8/1/2017 2.00 1.91 69.3% 60.9%                                                        
22 Loan Troy Portfolio 4.514800% N/A Actual/360 74,999.24  Partial IO 120 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 7 7 0 23,840,000 7/27/2017 1.93 1.72 61.9% 52.9%                                                        
22.01 Property 894 Maplelawn Drive                                 2,910,000 7/27/2017                                                                
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive                                 2,450,000 7/27/2017                                                                
22.03 Property 1409 Allen Drive                                 2,300,000 7/27/2017                                                                
22.04 Property 1151 Allen Drive                                 2,410,000 7/27/2017                                                                
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive                                 2,110,000 7/27/2017                                                                
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive                                 2,200,000 7/27/2017                                                                
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive                                 1,750,000 7/27/2017                                                                
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive                                 1,590,000 7/27/2017                                                                
22.09 Property 1101 Allen Drive                                 1,570,000 7/27/2017                                                                
22.10 Property 1350 Rankin Drive                                 1,660,000 7/27/2017                                                                
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive                                 1,120,000 7/27/2017                                                                
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive                                 1,770,000 7/27/2017                                                                
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina 4.804800% N/A Actual/360 72,307.80  Partial IO 120 119 30 29 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 100,300,000 4/11/2017 2.23 1.86 52.3% 45.6%                                                        
24 Loan GM Logistics Center 3 4.024800% N/A Actual/360 73,186.31  Amortizing 120 120 0 0 300 300 0 LO(59);YM1(55);O(6) 0 5 0 21,150,000 8/29/2017 1.94 1.83 65.0% 46.9%                                                        
25 Loan Tuscany at St. Francis 4.344800% N/A Actual/360 48,810.30  Full IO 120 119 120 119 0 0 1 LO(25);DEF(91);O(4) 7 7 0 21,200,000 6/13/2017 1.91 1.81 62.5% 62.5%                                                        
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market 5.434800% N/A Actual/360 72,841.35  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 0 0 0 20,225,000 7/19/2017 1.57 1.44 63.8% 53.2%                                                        
26.01 Property Garden Fresh Market                                 10,200,000 7/19/2017                                                                
26.02 Property Floor & Décor                                 10,025,000 7/19/2017                                                                
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio 4.474800% N/A Actual/360 60,224.87  Amortizing 120 119 0 0 360 359 1 LO(25);DEF(92);O(3) 7 7 0 17,015,000 Various 1.48 1.44 69.8% 56.5%                                                        
27.01 Property Progress Homes                                 6,100,000 5/17/2017                                                                
27.02 Property Pangborn                                 4,380,000 3/15/2017                                                                
27.03 Property Walnut Point                                 3,980,000 3/15/2017                                                                
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue                                 1,280,000 3/15/2017                                                                
27.05 Property Dianne Drive                                 1,275,000 5/17/2017                                                                
28 Loan Sarasota Retail Portfolio 4.865800% N/A Actual/360 60,371.26  Partial IO 120 118 60 58 360 360 2 LO(26);DEF(90);O(4) 0 0 0 19,400,000 7/17/2017 1.51 1.43 58.8% 54.1%                                                        
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle                                 6,660,000 7/17/2017                                                                
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle                                 4,830,000 7/17/2017                                                                
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle                                 4,240,000 7/17/2017                                                                
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle                                 3,670,000 7/17/2017                                                                
29 Loan JW Marriott Chicago 4.030600% N/A Actual/360 36,902.41  Full IO 60 58 60 58 0 0 2 LO(26);DEF(30);O(4) 0 0 0 370,400,000 5/2/2017 6.53 5.64 21.4% 21.4%                                                        
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio 4.164800% N/A Actual/360 46,833.65  Partial IO 120 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(92);O(3) 7 7 0 14,700,000 6/28/2017 1.93 1.77 65.3% 55.3%                                                        
31 Loan The Boardwalk 4.360800% N/A Actual/360 42,444.26  Partial IO 120 120 24 24 360 360 0 LO(24);DEF(91);O(5) 0 0 0 13,100,000 10/1/2017 1.38 1.32 64.9% 55.2%                                                        
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio 4.505600% N/A Actual/360 42,411.48  Partial IO 120 119 30 29 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 5 0 12,060,000 8/4/2017 1.68 1.56 69.2% 59.9%                                                        
32.01 Property Town & Country Shopping Center                                 10,750,000 8/4/2017                                                                
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic                                 1,310,000 8/4/2017                                                                
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I 4.934800% N/A Actual/360 42,701.60  Partial IO 120 117 36 33 360 360 3 LO(27);DEF(89);O(4) 0 0 0 146,630,000 Various 1.64 1.55 73.7% 65.1%                                                        
33.01 Property Rolling Hills                                 22,130,000 5/2/2017                                                                
33.02 Property Lakeland Manor                                 19,800,000 5/4/2017                                                                
33.03 Property Kings Trail                                 17,790,000 5/5/2017                                                                
33.04 Property Bella Mar                                 15,670,000 5/4/2017                                                                
33.05 Property Del Rio                                 12,350,000 5/4/2017                                                                
33.06 Property Timberfalls                                 11,160,000 5/4/2017                                                                
33.07 Property Jacksonville Heights                                 9,750,000 5/5/2017                                                                
33.08 Property Lago Bello                                 8,690,000 5/4/2017                                                                
33.09 Property North Washington                                 7,930,000 5/10/2017                                                                
33.10 Property Tanglewood                                 6,510,000 5/8/2017                                                                
33.11 Property Mount Dora                                 6,470,000 5/8/2017                                                                
33.12 Property Brandywyne                                 4,450,000 5/4/2017                                                                
33.13 Property The Landings                                 2,910,000 5/4/2017                                                                
33.14 Property Country Place                                 1,020,000 5/4/2017                                                                
34 Loan Union Town Centre 4.358800% N/A Actual/360 39,938.10  Partial IO 120 119 12 11 360 360 1 LO(25);DEF(90);O(5) 0 0 0 11,750,000 7/17/2017 1.99 1.77 68.1% 56.4%                                                        
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa 4.364800% N/A Actual/360 39,466.84  Amortizing 120 117 0 0 360 357 3 LO(27);DEF(89);O(4) 0 0 0 13,200,000 5/25/2017 2.62 2.39 59.6% 48.2%                                                        
36 Loan State Street Shopping Center 4.984800% N/A Actual/360 41,066.85  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(23);YM1(93);O(4) 0 0 0 11,200,000 5/13/2017 2.20 1.94 68.3% 56.2%                                                        
37 Loan Northside Drive Portfolio 4.954800% N/A Actual/360 40,926.71  Partial IO 60 59 12 11 360 360 1 LO(25);YM1(33);O(2) 7 7 0 10,400,000 6/14/2017 1.56 1.46 73.6% 69.1%                                                        
37.01 Property Whispering Woods                                 6,000,000 6/14/2017                                                                
37.02 Property Ashley Woods                                 4,400,000 6/14/2017                                                                
38 Loan Fountain Plaza 4.414800% N/A Actual/360 36,685.02  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(24);YM1(92);O(4) 7 7 0 12,600,000 8/9/2017 1.72 1.54 57.9% 46.7%                                                        
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility 4.577300% N/A Actual/360 40,876.13  Amortizing 120 119 0 0 300 299 1 LO(25);DEF(88);O(7) 0 0 0 12,200,000 7/17/2017 1.64 1.48 59.3% 43.8%                                                        
40 Loan Village at Westfork 4.066800% N/A Actual/360 24,142.38  Full IO 120 119 120 119 0 0 1 LO(25);DEF(90);O(5) 0 0 0 11,700,000 7/12/2017 2.88 2.55 59.8% 59.8%                                                        
41 Loan Red Roof Inn Erlanger 6.056800% N/A Actual/360 40,782.65  Amortizing 120 115 0 0 360 355 5 LO(29);DEF(88);O(3) 0 0 0 12,300,000 11/16/2016 2.06 1.89 54.6% 46.6%                                                        
42 Loan 401 West Ontario 4.974800% N/A Actual/360 34,451.53  Partial IO 120 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(92);O(3) 0 0 0 9,200,000 6/28/2017 1.58 1.45 69.8% 60.4%                                                        
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg 5.424800% N/A Actual/360 34,969.88  Amortizing 120 118 0 0 360 358 2 LO(26);DEF(90);O(4) 0 0 0 9,800,000 4/27/2017 2.02 1.84 63.1% 52.7%                                                        
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan 4.984800% N/A Actual/360 34,490.81  Amortizing 120 115 0 0 300 295 5 LO(29);DEF(88);O(3) 7 7 0 9,200,000 1/13/2017 2.31 2.09 63.6% 48.0%                                                        
45 Loan Del Amo Fashion Center 3.643550% N/A Actual/360 15,451.24  Full IO 120 116 120 116 0 0 4 LO(28);DEF(85);O(7) 0 0 0 1,155,000,000 4/23/2017 3.48 3.34 39.8% 39.8%                                                        
46 Loan Arizona Net Lease Properties 4.734800% N/A Actual/360 28,505.87  Amortizing 120 119 0 0 300 299 1 LO(24);YM1(92);O(4) 0 0 0 9,300,000 Various 1.85 1.77 53.7% 39.8%                                                        
46.01 Property Tutor Time                                 5,800,000 7/24/2017                                                                
46.02 Property Drive Time                                 3,500,000 7/17/2017                                                                
47 Loan Ephrata Commons 4.414800% N/A Actual/360 22,990.96  Amortizing 120 110 0 0 360 350 10 LO(34);DEF(83);O(3) 7 7 0 6,100,000 9/29/2016 1.71 1.54 74.0% 60.5%                                                        
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza 4.502800% N/A Actual/360 21,579.60  Amortizing 120 119 0 0 360 359 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0 0 6,350,000 6/28/2017 1.82 1.65 66.8% 54.1%                                                        
49 Loan Flamingo Village Plaza 4.944800% N/A Actual/360 21,241.59  Amortizing 120 116 0 0 360 356 4 LO(24);YM1(93);O(3) 7 7 0 5,300,000 2/8/2017 1.60 1.51 74.7% 61.6%                                                        
50 Loan 3 Industrial Court 4.754800% N/A Actual/360 13,071.34  Amortizing 120 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 7 7 0 3,900,000 8/1/2017 1.71 1.56 64.1% 52.3%                                                        

 

A-1-3 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES              
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name U/W NOI Debt Yield U/W NCF Debt Yield UW EGI U/W Expenses U/W NOI U/W Replacement U/W TI/LC U/W NCF Occupancy Rate Occupancy as-of Date Most Recent Operating Statement Date Most Recent EGI Most Recent Expenses Most Recent NOI Second Most Recent Operating Statement Date Second Most Recent EGI Second Most Recent Expenses Second Most Recent NOI Third Most Recent Operating Statement Date                                                                                  
1 Loan 237 Park Avenue 16.4% 15.6% 88,903,875 31,737,396 57,166,479 312,929 2,608,515 54,245,035 95.6% 6/29/2017 12/31/2016 50,441,783 30,595,950 19,845,834 12/31/2015 49,006,350 29,516,874 19,489,476 12/31/2014                                                                                  
2 Loan Preston Hollow 7.8% 7.6% 5,899,858 2,159,295 3,740,563 19,683 62,470 3,658,410 91.7% 7/31/2017 TTM 5/31/2017 5,337,629 2,322,761 3,014,867 12/31/2016 4,016,698 2,540,570 1,476,128 12/31/2015                                                                                  
3 Loan Park West Village 12.0% 11.8% 23,925,670 9,506,674 14,418,996 200,280 0 14,218,716 96.0% 7/1/2017 TTM 5/31/2017 19,995,613 8,925,864 11,069,748 12/31/2016 18,763,245 8,484,881 10,278,364 12/31/2015                                                                                  
4 Loan The District 8.8% 8.3% 9,966,400 2,976,535 6,989,865 89,339 299,999 6,600,527 89.3% 7/25/2017 TTM 6/30/2017 9,989,031 3,056,429 6,932,602 12/31/2016 10,027,163 2,832,863 7,194,300 12/31/2015                                                                                  
5 Loan Embassy Suites - Brea 13.7% 11.8% 14,487,617 9,220,018 5,267,599 724,381 0 4,543,218 85.3% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 13,377,108 8,873,749 4,503,359 12/31/2016 13,041,738 8,748,125 4,293,613 12/31/2015                                                                                  
6 Loan 245 Park Avenue 10.7% 10.1% 177,756,680 62,448,738 115,307,942 551,678 5,191,362 109,564,903 91.1% 2/28/2017 TTM 3/31/2017 168,887,445 61,210,770 107,676,675 12/31/2016 167,638,950 60,922,988 106,715,962 12/31/2015                                                                                  
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport 13.0% 11.8% 8,985,785 5,019,544 3,966,240 359,431 0 3,606,809 81.8% TTM 6/30/2017 TTM 6/30/2017 8,985,785 4,910,737 4,075,048 12/31/2016 8,656,738 4,845,979 3,810,759 N/A                                                                                  
8 Loan 144 South Harrison 7.9% 7.7% 3,273,180 893,899 2,379,281 37,596 0 2,341,685 96.8% 7/27/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
9 Loan Fairmount at Brewerytown 8.5% 8.4% 3,437,543 1,050,859 2,386,684 47,618 0 2,339,067 98.1% 7/11/2017 TTM 6/30/2017 1,753,960 883,124 870,836 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
10 Loan 50 Varick Street 8.7% 8.5% 8,514,769 1,759,376 6,755,393 23,786 134,788 6,596,819 100.0% 7/1/2017 TTM 5/31/2017 8,142,902 1,113,799 7,029,103 Actual 2016 8,316,850 1,006,841 7,310,009 Actual 2015                                                                                  
11 Loan DoubleTree Orlando 15.3% 12.8% 16,080,930 12,190,642 3,890,288 643,237 0 3,247,051 72.6% TTM 7/31/2017 TTM 7/31/2017 16,080,930 12,208,018 3,872,912 Actual 2016 15,841,004 12,040,103 3,800,901 Actual 2015                                                                                  
12 Loan Meridian Sunrise Village 10.4% 9.8% 6,283,706 1,614,118 4,669,588 33,783 243,363 4,392,442 88.2% 8/1/2017 TTM 7/31/2017 5,418,855 1,564,398 3,854,457 12/31/2016 5,123,634 1,375,921 3,747,713 12/31/2015                                                                                  
13 Loan 4055 10th Avenue 9.2% 8.8% 3,018,560 771,731 2,246,828 28,436 64,628 2,153,764 100.0% 10/1/2017 TTM 7/31/2017 2,899,745 648,847 2,250,898 12/31/2016 2,978,123 799,643 2,178,480 12/31/2015                                                                                  
14 Loan 1600 Corporate Center 11.2% 9.8% 5,342,919 2,797,669 2,545,251 51,248 256,238 2,237,765 94.7% 8/9/2017 TTM 7/31/2017 4,997,875 2,628,036 2,369,839 12/31/2016 4,299,587 2,467,432 1,832,155 N/A                                                                                  
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 9.4% 9.2% 2,827,191 12,809 2,814,382 64,768 0 2,749,614 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
16 Loan Hamilton Business Center 9.5% 8.8% 2,574,599 844,058 1,730,540 28,530 98,954 1,603,056 91.0% 4/1/2017 TTM 3/31/2017 2,241,703 836,726 1,404,977 Actual 2016 2,142,505 892,906 1,249,598 Actual 2015                                                                                  
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center 12.7% 11.1% 6,772,634 4,542,821 2,229,813 270,905 0 1,958,908 67.7% TTM 6/30/2017 TTM 6/30/2017 6,773,137 4,470,270 2,302,867 12/31/2016 6,105,927 4,279,832 1,826,095 N/A                                                                                  
18 Loan Grandview Shopping Center 8.9% 8.2% 2,165,663 712,265 1,453,398 20,657 85,724 1,347,017 92.5% 8/15/2017 TTM 5/31/2017 1,934,694 670,745 1,263,949 12/31/2016 1,856,810 640,748 1,216,063 12/31/2015                                                                                  
19 Loan Macedonia Commons 11.7% 10.9% 5,436,646 1,426,916 4,009,729 46,832 240,539 3,722,358 94.9% 6/23/2017 TTM 6/30/2017 5,153,438 1,297,251 3,856,187 Actual 2016 5,351,897 1,334,115 4,017,782 Actual 2015                                                                                  
20 Loan Park Millennium Garage 11.0% 10.8% 2,830,000 1,150,510 1,679,490 32,946 0 1,646,544 100.0% 10/1/2017 TTM 6/30/2017 1,760,804 560,939 1,199,866 12/31/2016 1,770,188 559,403 1,210,785 12/31/2015                                                                                  
21 Loan Coconut Grove Marketplace 12.4% 11.8% 3,013,398 1,144,705 1,868,693 9,573 68,620 1,790,501 97.8% 8/1/2017 TTM 7/31/2017 2,639,166 1,100,012 1,539,154 12/31/2016 2,410,944 1,061,308 1,349,636 12/31/2015                                                                                  
22 Loan Troy Portfolio 11.8% 10.5% 2,517,710 780,610 1,737,100 58,911 133,531 1,544,658 94.9% 7/31/2017 Various 2,431,700 706,483 1,725,217 12/31/2016 2,380,800 713,125 1,667,675 12/31/2015                                                                                  
22.01 Property 894 Maplelawn Drive     282,928 70,931 211,997 4,930 11,175 195,892 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 285,960 57,861 228,099 12/31/2016 285,906 56,932 228,974 12/31/2015                                                                                  
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive     270,678 77,651 193,027 5,760 13,056 174,211 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 229,781 69,955 159,826 12/31/2016 228,152 72,025 156,126 12/31/2015                                                                                  
22.03 Property 1409 Allen Drive     295,108 80,685 214,423 6,000 13,600 194,823 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 294,618 75,838 218,780 12/31/2016 287,587 73,588 213,999 12/31/2015                                                                                  
22.04 Property 1151 Allen Drive     243,894 58,366 185,528 6,180 14,008 165,340 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 251,385 53,818 197,567 12/31/2016 250,046 53,476 196,570 12/31/2015                                                                                  
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive     259,360 90,633 168,727 5,040 11,424 152,263 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 135,071 86,123 48,948 12/31/2016 131,224 101,076 30,147 12/31/2015                                                                                  
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive     180,141 59,232 120,909 5,930 13,442 101,537 100.0% 7/31/2017 TTM 5/31/2017 173,305 45,990 127,315 12/31/2016 177,961 51,751 126,210 12/31/2015                                                                                  
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive     224,360 71,460 152,899 5,046 11,438 136,416 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 171,553 65,698 105,855 12/31/2016 171,378 60,758 110,621 12/31/2015                                                                                  
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive     212,886 71,138 141,747 4,200 9,520 128,027 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 199,332 64,933 134,399 12/31/2016 169,365 69,607 99,758 12/31/2015                                                                                  
22.09 Property 1101 Allen Drive     170,702 47,206 123,496 3,687 8,358 111,450 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 166,574 43,478 123,096 12/31/2016 166,675 41,885 124,790 12/31/2015                                                                                  
22.10 Property 1350 Rankin Drive     146,917 46,526 100,391 4,200 9,520 86,671 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 151,975 43,156 108,819 12/31/2016 149,189 41,055 108,133 12/31/2015                                                                                  
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive     132,498 44,193 88,305 2,897 6,567 78,842 100.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 134,916 37,746 97,170 12/31/2016 131,800 36,038 95,761 12/31/2015                                                                                  
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive     98,240 62,589 35,651 5,040 11,424 19,187 40.0% 7/31/2017 TTM 3/31/2017 237,230 61,887 175,343 12/31/2016 231,518 54,933 176,585 12/31/2015                                                                                  
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina 14.1% 11.7% 31,423,806 24,020,252 7,403,554 1,256,952 0 6,146,602 90.3% TTM 6/30/2017 TTM 6/30/2017 31,423,806 24,018,009 7,405,797 12/31/2016 31,534,222 23,777,836 7,756,386 12/31/2015                                                                                  
24 Loan GM Logistics Center 3 12.4% 11.7% 1,866,625 166,951 1,699,674 30,195 60,389 1,609,090 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
25 Loan Tuscany at St. Francis 8.4% 8.0% 1,678,734 562,518 1,116,216 53,868 0 1,062,348 93.8% 7/1/2017 TTM 6/30/2017 1,663,564 552,917 1,110,647 12/31/2016 1,630,994 553,536 1,077,458 12/31/2015                                                                                  
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market 10.7% 9.8% 2,171,923 797,415 1,374,507 26,073 86,911 1,261,524 100.0% 10/1/2017 TTM 6/30/2017 2,034,221 612,490 1,421,731 Actual 2016 2,007,174 601,819 1,405,355 Actual 2015                                                                                  
26.01 Property Garden Fresh Market     1,070,086 375,352 694,734 14,838 49,461 630,435 100.0% 10/1/2017 TTM 6/30/2017 973,420 232,813 740,608 Actual 2016 980,083 227,507 752,576 Actual 2015                                                                                  
26.02 Property Floor & Décor     1,101,837 422,063 679,774 11,235 37,450 631,089 100.0% 10/1/2017 TTM 6/30/2017 1,060,801 379,678 681,123 Actual 2016 1,027,091 374,311 652,780 Actual 2015                                                                                  
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio 9.0% 8.8% 1,553,105 481,932 1,071,173 27,500 0 1,043,673 96.4% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 1,546,848 449,307 1,097,541 12/31/2016 1,514,358 434,237 1,080,121 12/31/2015                                                                                  
27.01 Property Progress Homes     600,049 209,778 390,270 11,250 0 379,020 100.0% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 608,871 213,655 395,216 12/31/2016 598,531 198,553 399,978 12/31/2015                                                                                  
27.02 Property Pangborn     393,605 123,341 270,263 6,750 0 263,513 92.6% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 393,632 96,778 296,854 12/31/2016 394,332 100,445 293,887 12/31/2015                                                                                  
27.03 Property Walnut Point     341,791 83,966 257,825 5,500 0 252,325 95.5% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 328,360 78,025 250,335 12/31/2016 313,145 73,157 239,988 12/31/2015                                                                                  
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue     109,684 29,624 80,060 2,000 0 78,060 100.0% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 100,861 23,638 77,223 12/31/2016 99,925 25,005 74,920 12/31/2015                                                                                  
27.05 Property Dianne Drive     107,978 35,223 72,755 2,000 0 70,755 87.5% 7/21/2017 TTM 6/30/2017 115,124 37,211 77,913 12/31/2016 108,425 37,077 71,348 12/31/2015                                                                                  
28 Loan Sarasota Retail Portfolio 9.6% 9.1% 1,359,679 268,180 1,091,499 2,442 50,558 1,038,499 100.0% 6/30/2017 TTM 6/30/2017 1,305,359 253,210 1,052,149 12/31/2016 1,230,996 255,813 975,183 12/31/2015                                                                                  
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle     466,580 105,356 361,224 1,087 22,504 337,633 100.0% 6/30/2017 TTM 6/30/2017 484,268 96,956 387,312 12/31/2016 469,352 96,512 372,839 12/31/2015                                                                                  
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle     363,663 65,062 298,602 590 12,216 285,795 100.0% 6/30/2017 TTM 6/30/2017 311,018 60,694 250,324 12/31/2016 244,108 59,104 185,004 12/31/2015                                                                                  
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle     284,241 54,370 229,871 435 9,005 220,430 100.0% 6/30/2017 TTM 6/30/2017 263,834 53,371 210,463 12/31/2016 275,471 57,414 218,057 12/31/2015                                                                                  
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle     245,195 43,393 201,803 330 6,832 194,641 100.0% 6/30/2017 TTM 6/30/2017 246,239 42,189 204,050 12/31/2016 242,065 42,783 199,282 12/31/2015                                                                                  
29 Loan JW Marriott Chicago 26.8% 23.1% 71,959,137 50,733,018 21,226,120 2,878,365 0 18,347,754 76.1% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 70,958,814 49,637,381 21,321,433 12/31/2016 71,943,283 50,752,018 21,191,265 12/31/2015                                                                                  
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio 11.3% 10.4% 1,639,347 555,834 1,083,513 12,069 76,035 995,409 100.0% 7/20/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
31 Loan The Boardwalk 8.3% 7.9% 968,321 266,600 701,721 2,603 29,284 669,835 100.0% 8/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio 10.2% 9.5% 1,259,456 405,115 854,341 25,232 35,391 793,717 89.2% Various TTM 6/30/2017 1,249,407 426,050 823,357 12/31/2016 1,165,364 402,711 762,653 12/31/2015                                                                                  
32.01 Property Town & Country Shopping Center     1,126,014 374,100 751,914 23,278 31,737 696,898 88.6% 8/9/2017 TTM 6/30/2017 1,116,469 395,906 720,563 12/31/2016 1,032,426 373,634 658,793 12/31/2015                                                                                  
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic     133,443 31,016 102,427 1,954 3,654 96,819 100.0% 10/1/2017 TTM 6/30/2017 132,938 30,144 102,795 12/31/2016 132,938 29,078 103,861 12/31/2015                                                                                  
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I 10.5% 9.9% 19,872,125 8,552,111 11,320,015 595,500 0 10,724,515 95.4% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 19,563,059 7,733,184 11,829,875 12/31/2016 19,059,127 8,547,163 10,511,963 N/A                                                                                  
33.01 Property Rolling Hills     2,424,151 876,848 1,547,303 60,000 0 1,487,303 97.5% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 2,391,733 793,082 1,598,651 12/31/2016 2,287,460 837,955 1,449,505 N/A                                                                                  
33.02 Property Lakeland Manor     2,677,242 1,161,205 1,516,037 93,250 0 1,422,787 91.4% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 2,751,869 1,041,323 1,710,546 12/31/2016 2,687,990 1,034,604 1,653,386 N/A                                                                                  
33.03 Property Kings Trail     2,733,056 1,133,406 1,599,650 80,000 0 1,519,650 97.2% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 2,666,521 1,015,184 1,651,337 12/31/2016 2,625,075 1,142,854 1,482,221 N/A                                                                                  
33.04 Property Bella Mar     2,183,135 979,513 1,203,622 66,000 0 1,137,622 94.3% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 2,188,958 900,881 1,288,077 12/31/2016 2,111,689 1,073,715 1,037,974 N/A                                                                                  
33.05 Property Del Rio     1,557,847 730,529 827,318 40,000 0 787,318 93.8% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,482,535 681,133 801,403 12/31/2016 1,411,941 819,072 592,869 N/A                                                                                  
33.06 Property Timberfalls     1,590,200 836,902 753,299 46,000 0 707,299 97.8% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,495,688 736,883 758,805 Annualized 10 12/31/2016 1,462,041 838,806 623,235 N/A                                                                                  
33.07 Property Jacksonville Heights     1,365,640 706,900 658,740 43,250 0 615,490 93.1% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,371,114 649,583 721,532 12/31/2016 1,425,736 658,868 766,867 N/A                                                                                  
33.08 Property Lago Bello     1,064,669 444,312 620,357 30,000 0 590,357 96.7% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,055,375 404,005 651,370 12/31/2016 1,036,556 493,203 543,353 N/A                                                                                  
33.09 Property North Washington     1,047,337 315,643 731,693 29,750 0 701,943 96.6% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,014,357 280,052 734,305 12/31/2016 983,963 287,521 696,442 N/A                                                                                  
33.10 Property Tanglewood     1,038,119 430,040 608,079 34,500 0 573,579 97.1% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 1,014,866 392,407 622,459 12/31/2016 981,526 419,502 562,024 N/A                                                                                  
33.11 Property Mount Dora     998,189 424,785 573,405 33,000 0 540,405 96.2% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 966,127 359,962 606,165 12/31/2016 927,231 395,959 531,272 N/A                                                                                  
33.12 Property Brandywyne     602,610 248,840 353,770 20,250 0 333,520 97.5% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 612,207 224,772 387,436 12/31/2016 590,555 248,915 341,640 N/A                                                                                  
33.13 Property The Landings     447,405 198,163 249,242 15,000 0 234,242 96.7% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 417,163 187,465 229,698 12/31/2016 395,552 215,327 180,225 N/A                                                                                  
33.14 Property Country Place     142,524 65,025 77,499 4,500 0 72,999 94.4% 5/3/2017 TTM 3/31/2017 134,544 66,454 68,090 12/31/2016 131,812 80,863 50,949 N/A                                                                                  
34 Loan Union Town Centre 11.9% 10.6% 1,272,845 320,097 952,748 25,590 76,770 850,388 93.0% 7/7/2017 TTM 6/30/2017 1,229,986 297,928 932,058 Actual 2016 1,209,487 323,051 886,436 Actual 2015                                                                                  
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa 15.8% 14.4% 2,730,457 1,490,825 1,239,632 109,218 0 1,130,414 87.3% TTM 6/30/2017 TTM 6/30/2017 2,730,826 1,500,098 1,230,728 12/31/2016 2,692,732 1,496,402 1,196,329 12/31/2015                                                                                  
36 Loan State Street Shopping Center 14.1% 12.5% 1,536,224 454,249 1,081,975 30,732 94,813 956,430 87.0% 8/31/2017 TTM 7/31/2017 1,596,590 465,397 1,131,193 12/31/2016 1,643,507 454,778 1,188,729 12/31/2015                                                                                  
37 Loan Northside Drive Portfolio 10.0% 9.4% 1,457,098 689,327 767,772 49,692 0 718,080 88.7% 8/15/2017 TTM 6/30/2017 1,400,964 711,266 689,698 12/31/2016 1,364,990 711,501 653,489 N/A                                                                                  
37.01 Property Whispering Woods     784,540 376,953 407,587 28,188 0 379,399 86.1% 8/15/2017 TTM 6/30/2017 766,888 392,517 374,371 12/31/2016 738,391 375,097 363,294 N/A                                                                                  
37.02 Property Ashley Woods     672,559 312,374 360,185 21,504 0 338,681 91.7% 8/15/2017 TTM 6/30/2017 634,076 318,749 315,327 12/31/2016 626,599 336,405 290,195 N/A                                                                                  
38 Loan Fountain Plaza 10.4% 9.3% 1,202,410 444,443 757,967 10,270 67,568 680,129 93.5% 9/12/2017 TTM 6/30/2017 1,119,710 449,713 669,997 12/31/2016 1,074,941 456,559 618,382 12/31/2015                                                                                  
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility 11.1% 10.0% 1,091,913 288,600 803,312 6,486 70,000 726,826 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
40 Loan Village at Westfork 11.9% 10.5% 1,139,476 306,165 833,310 18,987 75,947 738,377 100.0% 7/7/2017 TTM 6/30/2017 1,105,597 246,865 858,732 Actual 2016 1,032,584 269,953 762,632 Actual 2015                                                                                  
41 Loan Red Roof Inn Erlanger 15.0% 13.8% 2,054,323 1,047,822 1,006,500 82,173 0 924,327 62.7% TTM 3/31/2017 TTM 7/31/2017 1,841,900 931,991 909,909 12/31/2016 2,065,917 983,381 1,082,536 12/31/2015                                                                                  
42 Loan 401 West Ontario 10.2% 9.3% 1,046,379 392,966 653,413 21,211 34,672 597,531 97.2% 7/1/2017 TTM 5/31/2017 802,191 255,245 546,945 12/31/2016 680,364 329,920 350,443 N/A                                                                                  
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg 13.7% 12.5% 1,844,700 997,156 847,544 73,788 0 773,756 85.3% TTM 5/31/2017 TTM 5/31/2017 1,844,700 954,376 890,324 12/31/2016 1,862,293 995,869 866,425 12/31/2015                                                                                  
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan 16.3% 14.8% 2,249,728 1,295,375 954,354 89,989 0 864,365 72.2% TTM 6/30/2017 TTM 6/30/2017 2,301,095 1,330,483 970,612 12/31/2016 2,300,405 1,257,128 1,043,277 12/31/2015                                                                                  
45 Loan Del Amo Fashion Center 12.9% 12.4% 81,259,520 21,915,628 59,343,892 223,460 2,155,000 56,965,434 85.2% 5/15/2017 TTM 3/31/2017 77,175,155 23,956,448 53,218,707 12/31/2016 75,673,675 24,572,583 51,101,092 12/31/2015                                                                                  
46 Loan Arizona Net Lease Properties 12.7% 12.1% 764,915 132,123 632,792 5,017 23,229 604,546 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
46.01 Property Tutor Time     484,957 85,747 399,210 3,749 15,551 379,910 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
46.02 Property Drive Time     279,958 46,376 233,582 1,268 7,678 224,636 100.0% 10/1/2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                  
47 Loan Ephrata Commons 10.4% 9.4% 647,085 175,684 471,401 8,222 38,926 424,253 96.4% 7/31/2017 TTM 7/31/2017 678,388 157,040 521,347 12/31/2016 671,156 160,242 510,914 12/31/2015                                                                                  
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza 11.1% 10.1% 882,015 410,022 471,992 12,376 31,145 428,471 83.0% 7/26/2017 TTM 5/31/2017 890,534 407,623 482,911 Actual 2016 924,859 400,069 524,790 Actual 2015                                                                                  
49 Loan Flamingo Village Plaza 10.3% 9.7% 543,128 134,517 408,611 3,892 20,971 383,748 100.0% 8/22/2017 TTM 6/30/2017 536,537 124,268 412,269 12/31/2016 539,565 134,295 405,270 12/31/2015                                                                                  
50 Loan 3 Industrial Court 10.7% 9.8% 401,612 133,773 267,839 9,000 14,850 243,989 100.0% 8/1/2017 TTM 7/31/2017 424,578 123,087 301,491 12/31/2016 421,746 119,907 301,839 12/31/2015                                                                                  

 

A-1-4 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Third Most Recent EGI Third Most Recent Expenses Third Most Recent NOI Largest Tenant Name Largest Tenant Sq. Ft. Largest Tenant % of NRA Largest Tenant Exp. Date Second Largest Tenant Name Second Largest Tenant Sq. Ft. Second Largest Tenant % of NRA Second Largest Tenant Exp. Date Third Largest Tenant Name                                                                                                
1 Loan 237 Park Avenue 62,241,004 29,847,060 32,393,944 The New York and Presbyterian Hospital 479,016 38.3% 12/29/2048 JP Morgan Chase 254,585 20.3% 7/31/2020 J. Walter Thompson                                                                                                
2 Loan Preston Hollow 1,734,729 1,916,881 -182,152 Pediatric Associates of Dallas 21,269 16.2% 6/30/2032 Trader Joe’s 14,497 11.0% 3/31/2025 Matchbox                                                                                                
3 Loan Park West Village 17,825,091 9,093,534 8,731,557 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
4 Loan The District 9,948,522 2,751,910 7,196,612 MegaPlex Theaters 141,400 23.1% 5/31/2021 Harmons 65,000 10.6% 11/30/2026 Hobby Lobby                                                                                                
5 Loan Embassy Suites - Brea 14,250,361 9,051,046 5,199,315 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
6 Loan 245 Park Avenue 160,661,056 57,993,351 102,667,705 Société Générale 562,347 32.6% 10/31/2032 JPMorgan Chase Bank, N.A. 225,438 13.1% 10/31/2022 Major League Baseball                                                                                                
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
8 Loan 144 South Harrison N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
9 Loan Fairmount at Brewerytown N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
10 Loan 50 Varick Street 7,933,071 1,063,563 6,869,508 Spring Studios New York LLC 84,044 53.0% 12/31/2029 Spring Place New York 74,530 47.0% 12/31/2029 N/A                                                                                                
11 Loan DoubleTree Orlando 14,981,010 11,711,834 3,269,176 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
12 Loan Meridian Sunrise Village 4,930,161 1,373,874 3,556,287 LA Fitness 45,000 20.0% 9/30/2023 Staples 20,348 9.0% 10/31/2018 PetSmart                                                                                                
13 Loan 4055 10th Avenue 2,754,002 808,366 1,945,636 NYC Human Resources Administration 64,628 100.0% 9/19/2027 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
14 Loan 1600 Corporate Center N/A N/A N/A Bank of America 92,825 36.2% 12/31/2023 Alliant Credit Union 64,684 25.2% 12/31/2022 Fleetmatics USA LLC                                                                                                
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 N/A N/A N/A Bank of America 297,026 100.0% 9/30/2031 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
16 Loan Hamilton Business Center 2,339,733 1,014,176 1,325,557 Global Essence, Inc. 63,500 22.3% 10/31/2025 Gram Equipment of America, Inc 20,065 7.0% 1/31/2024 Billtrust                                                                                                
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
18 Loan Grandview Shopping Center 1,720,651 608,022 1,112,628 Sprouts Farmers Market 30,000 29.0% 5/31/2027 Dollar General 7,758 7.5% 9/30/2018 Unleashed by PetCo                                                                                                
19 Loan Macedonia Commons 5,356,781 1,451,411 3,905,370 Kohl’s 80,684 25.8% 1/31/2021 Cinemark 57,658 18.5% 2/28/2019 Tops Markets                                                                                                
20 Loan Park Millennium Garage 1,669,053 597,402 1,071,651 LR Millennium Garage, LLC 523 100.0% 9/13/2032 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
21 Loan Coconut Grove Marketplace 2,115,888 1,079,453 1,036,435 Humpy’s Alehouse 10,736 22.4% 6/30/2022 Jack’s Dive Locker 8,014 16.7% 9/30/2053 Outback Steakhouse                                                                                                
22 Loan Troy Portfolio 2,241,551 811,299 1,430,252 Various Various N/A Various Various Various N/A Various Various                                                                                                
22.01 Property 894 Maplelawn Drive 287,246 65,285 221,960 SGS North America 32,868 100.0% 10/31/2025 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive 209,533 81,280 128,253 Super Fair Cellular 27,842 72.5% 4/30/2022 The Glen Bennett Corporation 10,558 27.5% 9/14/2022 N/A                                                                                                
22.03 Property 1409 Allen Drive 260,496 109,289 151,207 Access, Inc. 8,000 20.0% 12/31/2018 Detroit Legal News 8,000 20.0% 3/31/2019 Vitasalus, Inc.                                                                                                
22.04 Property 1151 Allen Drive 243,353 55,684 187,669 Production Spring, LLC 41,200 100.0% 5/31/2020 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive 64,300 78,965 -14,665 LG Electronics 33,600 100.0% 12/31/2019 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive 167,485 62,948 104,537 Auburn 39,535 100.0% 11/30/2019 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive 193,458 110,766 82,692 Veritiv Operating Co 11,200 33.3% 9/30/2018 ATSAL Holdings, LLC 9,640 28.7% 5/31/2019 Fluff & Tuff                                                                                                
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive 183,310 53,010 130,300 Greenfield Resources 16,000 57.1% 5/31/2021 Grenzebach Corporation 12,000 42.9% 8/31/2018 N/A                                                                                                
22.09 Property 1101 Allen Drive 149,341 54,058 95,283 Re-Source Partners 24,582 100.0% 11/30/2022 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.10 Property 1350 Rankin Drive 132,601 40,246 92,354 Magic BM Trading Co 28,000 100.0% 3/31/2018 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive 120,471 40,328 80,143 I-Deal Holdings 19,314 100.0% 8/31/2021 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive 229,958 59,439 170,519 Osirius Group 13,440 40.0% 3/31/2018 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina 29,474,148 22,092,503 7,381,645 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
24 Loan GM Logistics Center 3 N/A N/A N/A General Motors, LLC 301,947 100.0% 8/31/2027 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
25 Loan Tuscany at St. Francis 1,669,643 586,013 1,083,630 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market 1,953,758 535,842 1,417,916 Various Various N/A Various N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
26.01 Property Garden Fresh Market 987,465 236,159 751,306 Garden Fresh Market 98,921 100.0% 6/30/2032 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
26.02 Property Floor & Décor 966,293 299,683 666,610 Floor & Décor 74,900 100.0% 5/31/2032 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio 1,553,367 431,627 1,121,740 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27.01 Property Progress Homes 598,979 193,884 405,095 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27.02 Property Pangborn 391,512 106,994 284,518 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27.03 Property Walnut Point 341,798 71,673 270,125 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue 113,789 23,913 89,876 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
27.05 Property Dianne Drive 107,289 35,163 72,126 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
28 Loan Sarasota Retail Portfolio 1,186,605 211,141 975,465 Various Various N/A Various Various Various N/A Various Various                                                                                                
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle 416,644 79,639 337,005 Surf Shack Coastal Kitchen 5,125 70.7% 7/31/2019 Michael Saunders & Company 2,122 29.3% 12/31/2021 N/A                                                                                                
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle 269,578 48,563 221,015 Black Dog Tavern Company, Inc. 1,851 47.1% 10/31/2021 Le Macaron, LLC 1,303 33.1% 9/30/2019 Florida Olive Oil Company                                                                                                
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle 266,654 44,365 222,289 Leggiadro of Sarasota, LLC 1,450 50.0% 7/31/2019 The Walking Company 1,450 50.0% 10/31/2020 N/A                                                                                                
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle 233,729 38,573 195,156 Oh My Gauze 2,200 100.0% 8/31/2021 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
29 Loan JW Marriott Chicago 70,939,493 50,428,490 20,511,003 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio N/A N/A N/A JGMA Inc. 8,811 14.6% 2/28/2027 ENRGi 8,300 13.8% 5/31/2024 JMW Technologies                                                                                                
31 Loan The Boardwalk N/A N/A N/A Noodles & Company 2,500 18.2% 1/31/2027 Fisherman’s Market 2,120 15.5% 4/30/2022 Fit Bites Grill                                                                                                
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio 1,154,242 357,452 796,790 Various Various N/A Various Various Various N/A Various Various                                                                                                
32.01 Property Town & Country Shopping Center 1,021,304 330,449 690,855 Office Depot 28,560 33.0% 3/31/2020 Quips & Quotes 15,730 18.2% 3/31/2022 El Divino                                                                                                
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic 132,938 27,003 105,936 North 10th Street Animal Hospital 4,782 100.0% 11/30/2018 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
33.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
34 Loan Union Town Centre 1,204,409 269,477 934,933 Food Lion 45,000 44.0% 4/30/2025 Dollar Tree 10,800 10.6% 9/30/2025 Workout Anytime                                                                                                
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa 2,591,942 1,359,501 1,232,441 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
36 Loan State Street Shopping Center 1,493,564 450,932 1,042,632 Gateway Supermarket 31,830 26.8% 4/30/2026 Save-A-Lot 14,482 12.2% 4/30/2020 Walgreens                                                                                                
37 Loan Northside Drive Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
37.01 Property Whispering Woods N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
37.02 Property Ashley Woods N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
38 Loan Fountain Plaza 840,373 449,088 391,285 Western Youth Services 6,749 12.5% 11/30/2019 Compellon, Inc. 5,087 9.4% 10/31/2018 DSCE Inc.                                                                                                
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility N/A N/A N/A Laird Technologies 43,243 100.0% 4/30/2032 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
40 Loan Village at Westfork 1,048,826 225,509 823,317 Kroger 54,322 71.5% 3/31/2020 JPMorgan Chase 4,200 5.5% 11/30/2021 Beauty 7 Mart                                                                                                
41 Loan Red Roof Inn Erlanger 1,901,978 937,989 963,989 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
42 Loan 401 West Ontario N/A N/A N/A Conlon & Co 13,745 33.7% 11,310 SF 9/30/2021; 2,435 SF 9/30/2022 Zacuto 8,305 20.4% 6/30/2022 Radar                                                                                                
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg 1,730,472 949,578 780,894 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan 1,910,755 1,041,273 869,482 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
45 Loan Del Amo Fashion Center 51,645,131 16,605,695 35,039,436 J.C. Penney 163,346 9.2% 12/31/2018 Nordstrom 138,000 7.8% 2/28/2031 Dick’s Sporting Goods                                                                                                
46 Loan Arizona Net Lease Properties N/A N/A N/A Various Various N/A Various N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
46.01 Property Tutor Time N/A N/A N/A Tutor Time 14,995 100.0% 8/31/2032 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
46.02 Property Drive Time N/A N/A N/A Drive Time 5,073 100.0% 3/31/2031 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                
47 Loan Ephrata Commons 664,063 161,469 502,594 Redner’s Warehouse Markets 46,118 84.1% 9/30/2025 Tokyo Asian Cuisine 2,500 4.6% 7/31/2020 Wild Wings & Pizza/Con Enterprises, LLC                                                                                                
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza 851,680 413,362 438,319 Danna Specialty Inc. 3,563 5.8% 12/31/2017 Refugee Services of Texas 3,353 5.4% 4/30/2020 Aapex Community Pharmacy, Inc.                                                                                                
49 Loan Flamingo Village Plaza 549,992 145,357 404,635 Sterling 2 Cleaners 2,400 11.1% 5/31/2022 Shylynbry Inc. dba Komex Fusion 2,400 11.1% 11/30/2018 Babystacks Café, LLC                                                                                                
50 Loan 3 Industrial Court 384,974 134,584 250,390 Everest Marble 18,000 40.0% 12/31/2023 One Source 11,385 25.3% 7/31/2023 Site One                                                                                                

 

A-1-5 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Third Largest Tenant Sq. Ft. Third Largest Tenant % of NRA Third Largest Tenant Exp. Date Fourth Largest Tenant Name Fourth Largest Tenant Sq. Ft. Fourth Largest Tenant % of NRA Fourth Largest Tenant Exp. Date Fifth Largest Tenant Name Fifth Largest Tenant Sq. Ft. Fifth Largest Tenant % of NRA Fifth Largest Tenant Exp. Date Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I)                                                                                              
1 Loan 237 Park Avenue 192,733 15.4% 5/31/2027 Jennison Associates 162,764 13.0% 2/28/2025 Her Majesty the Queen in Right of Canada 72,901 5.8% 10/31/2037 5/22/2017 5/23/2017                                                                                              
2 Loan Preston Hollow 8,717 6.6% 3/31/2026 The Saxton Group 5,706 4.3% 9/30/2022 Blue Sushi Sake Grill 4,797 3.7% 2/28/2025 7/10/2017 7/10/2017                                                                                              
3 Loan Park West Village N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/11/2017 5/15/2017                                                                                              
4 Loan The District 55,000 9.0% 5/31/2027 Gordmans 50,631 8.3% 9/30/2022 Ross 30,080 4.9% 1/31/2023 7/11/2017 7/11/2017                                                                                              
5 Loan Embassy Suites - Brea N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/15/2017 6/16/2017                                                                                              
6 Loan 245 Park Avenue 220,565 12.8% 10/31/2022 Angelo, Gordon & Co., L.P. 113,405 6.6% 5/31/2026 Rabobank Nederland 109,657 6.4% 9/30/2026 4/20/2017 4/19/2017                                                                                              
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/31/2017 5/31/2017                                                                                              
8 Loan 144 South Harrison N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/27/2017 7/5/2017                                                                                              
9 Loan Fairmount at Brewerytown N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/28/2017 6/28/2017                                                                                              
10 Loan 50 Varick Street N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/1/2017 6/2/2017                                                                                              
11 Loan DoubleTree Orlando N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/5/2017 7/6/2017                                                                                              
12 Loan Meridian Sunrise Village 20,150 8.9% 2/28/2019 Army Medical Command 17,525 7.8% 9/29/2026 Party City 14,033 6.2% 1/31/2021 4/11/2017 4/12/2017                                                                                              
13 Loan 4055 10th Avenue N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/23/2017 5/22/2017                                                                                              
14 Loan 1600 Corporate Center 42,583 16.6% 5/31/2022 HQ Global Workplaces LLC 21,751 8.5% 11/30/2021 KIP America Inc. 9,185 3.6% 8/31/2024 7/24/2017 7/26/2017                                                                                              
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/1/2017 5/3/2017                                                                                              
16 Loan Hamilton Business Center 18,850 6.6% 12/31/2019 McNeil 13,562 4.8% 4/30/2022 East Coast Laundry & Linen 12,581 4.4% 2/29/2024 5/22/2017 5/30/2017                                                                                              
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/21/2017 7/24/2017                                                                                              
18 Loan Grandview Shopping Center 6,277 6.1% 1/31/2025 Gabriel’s Liquor 4,941 4.8% 6/30/2021 Yaya’s Thai Restaurant 3,994 3.9% 2/28/2022 7/14/2017 7/14/2017                                                                                              
19 Loan Macedonia Commons 54,127 17.3% 12/31/2019 PetSmart 17,533 5.6% 1/31/2023 Ulta Beauty 11,264 3.6% 8/31/2024 7/19/2017 7/18/2017                                                                                              
20 Loan Park Millennium Garage N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
21 Loan Coconut Grove Marketplace 4,500 9.4% 12/31/2026 Island Lava Java 3,873 8.1% 8/31/2031 Laverne’s 3,704 7.7% 6/30/2022 7/27/2017 7/27/2017                                                                                              
22 Loan Troy Portfolio Various N/A Various Various Various N/A Various Various Various N/A Various Various 7/31/2017                                                                                              
22.01 Property 894 Maplelawn Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.03 Property 1409 Allen Drive 4,000 10.0% 11/30/2018 C2 Marketing Solution 4,000 10.0% 9/30/2020 Diverse Automation 4,000 10.0% 11/30/2021 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.04 Property 1151 Allen Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive 7,200 21.4% 7/31/2020 Alliance Technology 5,600 16.6% 6/30/2019 N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.09 Property 1101 Allen Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.10 Property 1350 Rankin Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/1/2017 7/31/2017                                                                                              
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4/19/2017 4/21/2017                                                                                              
24 Loan GM Logistics Center 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
25 Loan Tuscany at St. Francis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/18/2017 7/18/2017                                                                                              
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/28/2017 7/28/2017                                                                                              
26.01 Property Garden Fresh Market N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/28/2017 7/28/2017                                                                                              
26.02 Property Floor & Décor N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/28/2017 7/28/2017                                                                                              
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
27.01 Property Progress Homes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
27.02 Property Pangborn N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
27.03 Property Walnut Point N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
27.05 Property Dianne Drive N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/25/2017 5/25/2017                                                                                              
28 Loan Sarasota Retail Portfolio Various N/A Various N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle 780 19.8% 12/31/2019 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
29 Loan JW Marriott Chicago N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/12/2017 5/12/2017                                                                                              
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio 7,196 11.9% 4/30/2024 Amberleaf Cabinetry Inc. 7,196 11.9% 8/30/2024 Channel Clarity 7,196 11.9% 1/31/2022 7/12/2017 7/12/2017                                                                                              
31 Loan The Boardwalk 2,000 14.6% 12/31/2024 Pita 360/Spin Mediterranean 2,000 14.6% 1/31/2027 Piadina 1,840 13.4% 7/31/2027 7/27/2017 7/27/2017                                                                                              
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio Various N/A Various Various Various N/A Various Various Various N/A Various 8/11/2017 8/11/2017                                                                                              
32.01 Property Town & Country Shopping Center 6,492 7.5% 6/30/2019 Karla’s Showroom 5,000 5.8% 2/29/2024 Children’s Orchard 4,000 4.6% 6/30/2020 8/11/2017 8/11/2017                                                                                              
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8/11/2017 8/11/2017                                                                                              
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Various Various                                                                                              
33.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/15/2017                                                                                              
33.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/17/2017                                                                                              
33.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/16/2017                                                                                              
33.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/11/2017                                                                                              
33.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/17/2017                                                                                              
33.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/18/2017                                                                                              
33.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/16/2017                                                                                              
33.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/16/2017                                                                                              
33.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/9/2017 6/9/2017                                                                                              
33.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/17/2017                                                                                              
33.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/15/2017                                                                                              
33.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/11/2017                                                                                              
33.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/12/2017                                                                                              
33.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/18/2017 5/17/2017                                                                                              
34 Loan Union Town Centre 7,460 7.3% 3/31/2026 ABC Store 6,800 6.6% 11/30/2020 Sweet Home Carolina Home & Gifts 4,500 4.4% 2/28/2021 7/24/2017 7/25/2017                                                                                              
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/5/2017 5/31/2017                                                                                              
36 Loan State Street Shopping Center 13,905 11.7% 7/31/2059 Fashion Gallery (Rainbow) 7,000 5.9% 1/31/2022 Genx Echo B, Inc. 6,000 5.1% 2/28/2018 9/11/2017 9/11/2017                                                                                              
37 Loan Northside Drive Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/20/2017 6/21/2017                                                                                              
37.01 Property Whispering Woods N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/20/2017 6/21/2017                                                                                              
37.02 Property Ashley Woods N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6/20/2017 6/21/2017                                                                                              
38 Loan Fountain Plaza 4,761 8.8% 2/28/2019 CA Assoc. of Community Mgmt. 4,168 7.7% 4/30/2023 Shanti Orange County 3,351 6.2% 6/30/2022 8/18/2017 8/18/2017                                                                                              
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/20/2017 7/20/2017                                                                                              
40 Loan Village at Westfork 3,600 4.7% 7/31/2019 New China Restaurant 2,700 3.6% 7/31/2020 Randstad Staffing 2,100 2.8% 1/31/2020 7/19/2017 7/19/2017                                                                                              
41 Loan Red Roof Inn Erlanger N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12/28/2016 12/1/2016                                                                                              
42 Loan 401 West Ontario 7,725 18.9% 12/1/2021 Yoga Circle 2,240 5.5% 6/30/2018 Dr. Dugas 1,905 4.7% 12/1/2020 7/17/2017 7/10/2017                                                                                              
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5/12/2017 5/12/2017                                                                                              
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1/26/2017 1/26/2017                                                                                              
45 Loan Del Amo Fashion Center 83,210 4.7% 4/30/2027 AMC Theatres 76,800 4.3% 9/30/2021 Burlington Coat Factory 60,000 3.4% 1/31/2025 4/20/2017 4/17/2017                                                                                              
46 Loan Arizona Net Lease Properties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
46.01 Property Tutor Time N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
46.02 Property Drive Time N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7/31/2017 7/31/2017                                                                                              
47 Loan Ephrata Commons 1,900 3.5% 8/31/2022 Cecilia’s Beauty Salon/SASI Enterprises, Inc. 1,200 2.2% 2/28/2019 Gehman Jewelers/Nadine Lyon 1,092 2.0% 9/30/2021 10/3/2016 10/3/2016                                                                                              
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza 2,484 4.0% 6/30/2018 Law Office of Baldo Garza, PLLC 2,464 4.0% 4/30/2018 Saldivar Insurance 2,103 3.4% 10/31/2019 7/11/2017 7/11/2017                                                                                              
49 Loan Flamingo Village Plaza 2,400 11.1% 10/31/2023 Piero & Margaret Broglia 2,100 9.7% 9/30/2020 Charlon Development Corp 1,500 6.9% 12/31/2021 4/21/2017 2/16/2017                                                                                              
50 Loan 3 Industrial Court 11,115 24.7% 5/31/2020 ET Warehouse 4,250 9.4% 4/30/2019 Magical Spirits 250 0.6% 4/30/2019 6/14/2017 6/12/2017                                                                                              

 

A-1-6 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Loan Purpose Engineering Reserve / Deferred Maintenance Initial Tax Reserve Monthly Tax Reserve Initial Insurance Reserve Monthly Insurance Reserve Initial Replacement Reserve Monthly Replacement Reserve                                                                                                  
1 Loan 237 Park Avenue N/A N/A N/A Refinance                                                                                                                
2 Loan Preston Hollow N/A N/A N/A Refinance                                                                                                                
3 Loan Park West Village N/A N/A N/A Refinance   720,736 360,368 292,923 23,248   17,750                                                                                                  
4 Loan The District N/A 7/11/2017 4.0% Refinance   1,050,277 99,083 84,938 8,848   7,520                                                                                                  
5 Loan Embassy Suites - Brea N/A 6/14/2017 13.0% Refinance 12,500 197,920 39,584 12,627 12,627   48,292                                                                                                  
6 Loan 245 Park Avenue N/A N/A N/A Acquisition     3,878,518 227,000 113,500 47,738 47,738                                                                                                  
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport N/A 5/31/2017 8.0% Refinance   70,935 17,734 57,960 4,830   22,241                                                                                                  
8 Loan 144 South Harrison N/A N/A N/A Refinance   111,391 27,848 46,097 6,585   3,133                                                                                                  
9 Loan Fairmount at Brewerytown N/A N/A N/A Refinance   17,640 2,051 47,619 4,105   4,020                                                                                                  
10 Loan 50 Varick Street N/A N/A N/A Acquisition 28,125 219,873 54,968 12,654 6,327   1,982                                                                                                  
11 Loan DoubleTree Orlando N/A N/A N/A Acquisition   306,231 25,519       Throughout the term of the loan 1/12th of 4.0% of annual gross revenues for each Property will be collected on a monthly basis for ongoing FF&E.                                                                                                  
12 Loan Meridian Sunrise Village N/A 4/12/2017 9.0% Refinance   98,063 50,094 46,379 5,312   2,815                                                                                                  
13 Loan 4055 10th Avenue N/A N/A N/A Acquisition 103,594 16,667 4,167 33,647 2,465   2,370                                                                                                  
14 Loan 1600 Corporate Center N/A N/A N/A Refinance   358,557 100,509 8,002 2,667   4,271                                                                                                  
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 N/A N/A N/A Acquisition   100,000 33,333 3,202 1,067                                                                                                      
16 Loan Hamilton Business Center N/A N/A N/A Refinance   59,661 29,831       2,377                                                                                                  
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center N/A N/A N/A Refinance   134,048 13,405 74,386 5,722   17,329                                                                                                  
18 Loan Grandview Shopping Center N/A N/A N/A Acquisition 58,594 236,315 29,539 3,928 3,928 200,000 1,721                                                                                                  
19 Loan Macedonia Commons N/A N/A N/A Acquisition 131,250 33,868 18,834 39,060 3,551   3,903                                                                                                  
20 Loan Park Millennium Garage N/A N/A N/A Refinance 374,818 159,649 53,216       2,745                                                                                                  
21 Loan Coconut Grove Marketplace N/A 7/27/2017 16.0% Acquisition 85,920 32,581 12,531 27,654 2,881   798                                                                                                  
22 Loan Troy Portfolio N/A N/A N/A Acquisition   99,560 20,672 19,297 9,649   4,909                                                                                                  
22.01 Property 894 Maplelawn Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.03 Property 1409 Allen Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.04 Property 1151 Allen Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.09 Property 1101 Allen Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.10 Property 1350 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina N/A 4/19/2017 17.0% Recapitalization 1,116,393 441,167 83,083 62,786 7,550   Borrower shall pay to Lender on each Payment Date up to and including the Payment Date occurring on September 6, 2018, an amount equal to 2.5% of the Gross Income from Operations generated at the Property for the month which occurred 2 calendar months prior to the applicable payment date, 3% the following year, and 4% thereafter; current monthly deposit is $65,466.26.                                                                                                  
24 Loan GM Logistics Center 3 N/A N/A N/A Recapitalization   4,256 4,256                                                                                                          
25 Loan Tuscany at St. Francis N/A N/A N/A Refinance   24,913 4,983 13,629 2,726   4,489                                                                                                  
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market N/A N/A N/A Refinance           111,565                                                                                                    
26.01 Property Garden Fresh Market N/A N/A N/A                                                                                                                  
26.02 Property Floor & Décor N/A N/A N/A                                                                                                                  
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio N/A N/A N/A Refinance   82,182 26,487 24,622 3,190   2,292                                                                                                  
27.01 Property Progress Homes N/A N/A N/A                                                                                                                  
27.02 Property Pangborn N/A N/A N/A                                                                                                                  
27.03 Property Walnut Point N/A N/A N/A                                                                                                                  
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue N/A N/A N/A                                                                                                                  
27.05 Property Dianne Drive N/A N/A N/A                                                                                                                  
28 Loan Sarasota Retail Portfolio N/A N/A N/A Refinance 31,571 114,625 10,814 59,075 5,573   204                                                                                                  
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle N/A N/A N/A                                                                                                                  
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle N/A N/A N/A                                                                                                                  
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle N/A N/A N/A                                                                                                                  
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle N/A N/A N/A                                                                                                                  
29 Loan JW Marriott Chicago N/A N/A N/A Refinance 13,554 223,974 223,974 198,332 24,791                                                                                                      
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio N/A N/A N/A Acquisition/Refinance   109,298 22,090 23,996 3,000   1,006                                                                                                  
31 Loan The Boardwalk N/A 7/31/2017 17.0% Refinance   25,108 4,185 10,038 1,115   217                                                                                                  
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio N/A N/A N/A Refinance   181,591 18,916 29,748 3,459   2,103                                                                                                  
32.01 Property Town & Country Shopping Center N/A N/A N/A                                                                                                                  
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic N/A N/A N/A                                                                                                                  
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A Refinance 904,090 1,033,388 114,695 845,916 93,991 2,095,910 Commencing on each Payment Date through and including July 1, 2020, the Borrower will deposit $124,784 per month with the Lender for costs related to capital expenditures; Commencing on each Payment Date, Borrower will deposit $49,625 per month for any additional capital expenditures through the term of the loan                                                                                                  
33.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.05 Property Del Rio N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.09 Property North Washington N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.13 Property The Landings N/A N/A N/A                                                                                                                  
33.14 Property Country Place N/A N/A N/A                                                                                                                  
34 Loan Union Town Centre N/A N/A N/A Acquisition 9,688 15,923 7,961     100,000 2,133                                                                                                  
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa N/A 5/31/2017 7.0% Refinance   26,118 6,529 23,527 1,961   6,749                                                                                                  
36 Loan State Street Shopping Center N/A N/A N/A Refinance 82,994 61,171 16,992 35,545 3,703   2,570                                                                                                  
37 Loan Northside Drive Portfolio N/A N/A N/A Refinance 155,875 97,200 8,836 45,621 4,733 51,000 4,250                                                                                                  
37.01 Property Whispering Woods N/A N/A N/A                                                                                                                  
37.02 Property Ashley Woods N/A N/A N/A                                                                                                                  
38 Loan Fountain Plaza N/A 8/18/2017 8.0% Refinance   60,005 7,501       1,126                                                                                                  
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility N/A N/A N/A Refinance             541                                                                                                  
40 Loan Village at Westfork N/A N/A N/A Acquisition 37,813 98,678 8,223     100,000 1,582                                                                                                  
41 Loan Red Roof Inn Erlanger N/A N/A N/A Refinance   17,750 2,536 21,853 4,371   4.0% of gross rent for the immediately preceding calender month                                                                                                  
42 Loan 401 West Ontario N/A N/A N/A Refinance 218,750 17,005 17,005 13,840 2,768   1,768                                                                                                  
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg N/A N/A N/A Refinance     5,503 13,587 1,078   6,149                                                                                                  
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan N/A N/A N/A Refinance 14,438 38,031 7,606 9,468 1,894                                                                                                      
45 Loan Del Amo Fashion Center N/A 4/14/2017 12.0% Refinance                                                                                                                
46 Loan Arizona Net Lease Properties N/A N/A N/A Acquisition 6,438     330                                                                                                        
46.01 Property Tutor Time N/A N/A N/A                                                                                                                  
46.02 Property Drive Time N/A N/A N/A                                                                                                                  
47 Loan Ephrata Commons N/A N/A N/A Acquisition   28,400 5,814 1,643 1,643   457                                                                                                  
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza N/A N/A N/A Refinance   44,566 4,952 5,705 475 24,752 1,031                                                                                                  
49 Loan Flamingo Village Plaza 3/27/2017 N/A N/A Refinance   13,890 1,984 8,682 668   324                                                                                                  
50 Loan 3 Industrial Court N/A N/A N/A Refinance     5,700 1,512 1,320   750                                                                                                  

 

A-1-7 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Replacement Reserve Cap Initial TI/LC Reserve Monthly TI/LC Reserve TI/LC Reserve Cap Other Reserve Reserve Description Initial Other Reserve                                                                                                            
1 Loan 237 Park Avenue N/A     N/A Interest Reserve ($7,500,000); Building Loan Reserve ($81,365,605) 88,865,605                                                                                                            
2 Loan Preston Hollow N/A     328,055 N/A                                                                                                              
3 Loan Park West Village N/A     N/A Renovation/Tenant Buyout Reserve Fund ($2,250,000); Debt Service Shortfall Reserve Funds ($700,000) 2,950,000                                                                                                            
4 Loan The District N/A 1,500,000   1,000,000 Unfunded Tenant Obligations Reserve Funds 383,836                                                                                                            
5 Loan Embassy Suites - Brea N/A     N/A Outstanding PIP Reserve ($338,001); Ground Rent Reserve ($100,000) 438,001                                                                                                            
6 Loan 245 Park Avenue N/A     N/A Outstanding TI/LC Reserve ($10,298,441); MIO Partners Free Rent Reserve ($1,133,167) 11,431,608                                                                                                            
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport N/A     N/A N/A                                                                                                              
8 Loan 144 South Harrison N/A     N/A Construction Completion Reserve: For completion of items listed in Exhibit F of the loan agreement within 90 days of loan closing. 227,654                                                                                                            
9 Loan Fairmount at Brewerytown N/A     N/A HVAC Repair Funds ($54,600.00); Environmental Remediation Funds ($121,137.50) 175,738                                                                                                            
10 Loan 50 Varick Street N/A   11,232 N/A Security Deposit ($2,965,935),  Free Rent Reserve ($1,844,282) and Common Charges Reserve ($45,778) 4,855,995                                                                                                            
11 Loan DoubleTree Orlando N/A     N/A PIP Reserve 5,765,524                                                                                                            
12 Loan Meridian Sunrise Village N/A   12,199 439,173 Unfunded Obligations Reserve 458,540                                                                                                            
13 Loan 4055 10th Avenue N/A   17,503 N/A N/A                                                                                                              
14 Loan 1600 Corporate Center N/A 1,000,000 21,353 N/A Outstanding TI/LC Reserve ($845,093); Free Rent Reserve ($579,577) 1,424,669                                                                                                            
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 N/A     N/A N/A                                                                                                              
16 Loan Hamilton Business Center N/A   8,322 N/A N/A                                                                                                              
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center N/A     N/A Redevelopment Obligations Reserve 380,000                                                                                                            
18 Loan Grandview Shopping Center N/A 59,000 7,144 N/A Outstanding TI/LC 15,200                                                                                                            
19 Loan Macedonia Commons N/A 500,000 64,264 600,000                                                                                                                
20 Loan Park Millennium Garage 164,728     N/A N/A                                                                                                              
21 Loan Coconut Grove Marketplace 19,145   4,986 239,315 Ground Rent Reserve ($17,605.67); Unfunded Obligations ($45,746.93) 63,353                                                                                                            
22 Loan Troy Portfolio 250,000 250,000 14,073 350,000 Unfunded Tenant Obligations ($156,989); Production Spring Tax Reserve ($19,561) 176,550                                                                                                            
22.01 Property 894 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive                                                                                                                        
22.03 Property 1409 Allen Drive                                                                                                                        
22.04 Property 1151 Allen Drive                                                                                                                        
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive                                                                                                                        
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive                                                                                                                        
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive                                                                                                                        
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive                                                                                                                        
22.09 Property 1101 Allen Drive                                                                                                                        
22.10 Property 1350 Rankin Drive                                                                                                                        
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive                                                                                                                        
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina N/A     N/A Seasonal Working Capital Reserve ($310,000); Ground Rent Reserve ($173,305) 483,305                                                                                                            
24 Loan GM Logistics Center 3 N/A     N/A GM Project Expense Reserve ($2,098,159); GM Rent Credit Reserve ($6,513) 2,104,672                                                                                                            
25 Loan Tuscany at St. Francis N/A     N/A N/A                                                                                                              
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market N/A 2,000,000   N/A                                                                                                                
26.01 Property Garden Fresh Market                                                                                                                        
26.02 Property Floor & Décor                                                                                                                        
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio N/A     N/A N/A                                                                                                              
27.01 Property Progress Homes                                                                                                                        
27.02 Property Pangborn                                                                                                                        
27.03 Property Walnut Point                                                                                                                        
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue                                                                                                                        
27.05 Property Dianne Drive                                                                                                                        
28 Loan Sarasota Retail Portfolio N/A   4,477 375,000 N/A                                                                                                              
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
29 Loan JW Marriott Chicago N/A     N/A Seasonal Reserve 2,000,000                                                                                                            
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio N/A   5,029 N/A N/A                                                                                                              
31 Loan The Boardwalk N/A 254,600 2,440 N/A Free Rent Reserve 34,000                                                                                                            
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio N/A 200,000 5,707 300,000 N/A                                                                                                              
32.01 Property Town & Country Shopping Center                                                                                                                        
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic                                                                                                                        
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A     N/A N/A                                                                                                              
33.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
33.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
33.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
33.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
33.05 Property Del Rio                                                                                                                        
33.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
33.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
33.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
33.09 Property North Washington                                                                                                                        
33.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
33.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
33.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
33.13 Property The Landings                                                                                                                        
33.14 Property Country Place                                                                                                                        
34 Loan Union Town Centre N/A 120,265 6,397 300,000 Outstanding Free Rent 16,656                                                                                                            
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa N/A     N/A N/A                                                                                                              
36 Loan State Street Shopping Center N/A   9,884 355,827 Rent Concession Reserve 29,178                                                                                                            
37 Loan Northside Drive Portfolio N/A     N/A N/A                                                                                                              
37.01 Property Whispering Woods                                                                                                                        
37.02 Property Ashley Woods                                                                                                                        
38 Loan Fountain Plaza N/A 100,000 5,631 305,000 N/A                                                                                                              
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility N/A   5,833 N/A N/A                                                                                                              
40 Loan Village at Westfork N/A   6,329 300,000                                                                                                                
41 Loan Red Roof Inn Erlanger N/A     N/A Franchise Transition Reserve Fund ($1,512,150); PIP Reserve ($487,850); Seasonal Reserve ($35,000) 2,035,000                                                                                                            
42 Loan 401 West Ontario N/A   2,889 N/A Conlon Rent Abatement Reserve 15,219                                                                                                            
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg N/A     N/A N/A                                                                                                              
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan N/A     N/A PIP Reserve: ($900,000): Borrower deposited $900,000 at closing and is required to deposit $41,667 into the PIP Reserve for the first 12 months of the loan term. 900,000                                                                                                            
45 Loan Del Amo Fashion Center N/A     N/A Outstanding TI/LC Reserve ($7,242,346); Gap Rent Reserve ($828,894) 8,071,240                                                                                                            
46 Loan Arizona Net Lease Properties N/A     N/A Unfunded Obligations Reserve 34,988                                                                                                            
46.01 Property Tutor Time                                                                                                                        
46.02 Property Drive Time                                                                                                                        
47 Loan Ephrata Commons N/A   2,284 If Redner’s renews its lease for at least five (5) additional years, a cap of $100,000 N/A                                                                                                              
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza N/A 92,822 2,578 N/A Outstanding Free Rent/Tis/Prepaid Rent 5,632                                                                                                            
49 Loan Flamingo Village Plaza N/A   2,500 60,000 Abated Rent Reserve ($10,440); Environmental Reserve ($10,897) 21,337                                                                                                            
50 Loan 3 Industrial Court N/A   1,875 N/A N/A                                                                                                              

 

A-1-8 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Monthly Other Reserve(14) Other Reserve Cap Ownership Interest Ground Lease Initial Expiration Date Ground Lease Extension Options                                                                                                              
1 Loan 237 Park Avenue   N/A Fee / Leasehold 4/27/2057 2 5-year options                                                                                                              
2 Loan Preston Hollow   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
3 Loan Park West Village   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
4 Loan The District   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
5 Loan Embassy Suites - Brea   N/A Leasehold 6/25/2064 1 15-year option                                                                                                              
6 Loan 245 Park Avenue   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
8 Loan 144 South Harrison   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
9 Loan Fairmount at Brewerytown   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
10 Loan 50 Varick Street 45,778 N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
11 Loan DoubleTree Orlando   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
12 Loan Meridian Sunrise Village   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
13 Loan 4055 10th Avenue   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
14 Loan 1600 Corporate Center   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
16 Loan Hamilton Business Center   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center 20,000 N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
18 Loan Grandview Shopping Center   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
19 Loan Macedonia Commons   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
20 Loan Park Millennium Garage   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
21 Loan Coconut Grove Marketplace 8,803 N/A Fee / Leasehold 11/14/2041 No                                                                                                              
22 Loan Troy Portfolio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.01 Property 894 Maplelawn Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.03 Property 1409 Allen Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.04 Property 1151 Allen Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.09 Property 1101 Allen Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.10 Property 1350 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina On each Payment Date occurring in October and November of each year during the term of the Loan, to the extent the balance of the Seasonal Working Capital Reserve Account is less than $310,000, Borrower shall pay to Lender the Seasonal Working Capital Reserve Funds. Seasonal Working Capital Reserve ($310,000); Ground Rent Reserve:  the product of (A) the largest monthly payment of Ground Rent and any other amounts that were due and payable under the Ground Lease in any trailing 12 month period and (B) 1.10. Leasehold 12/31/2058 No                                                                                                              
24 Loan GM Logistics Center 3   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
25 Loan Tuscany at St. Francis   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
26.01 Property Garden Fresh Market     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
26.02 Property Floor & Décor     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27.01 Property Progress Homes     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27.02 Property Pangborn     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27.03 Property Walnut Point     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
27.05 Property Dianne Drive     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
28 Loan Sarasota Retail Portfolio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
29 Loan JW Marriott Chicago 500,000 N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
31 Loan The Boardwalk   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
32.01 Property Town & Country Shopping Center     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.01 Property Rolling Hills     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.02 Property Lakeland Manor     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.03 Property Kings Trail     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.04 Property Bella Mar     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.05 Property Del Rio     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.06 Property Timberfalls     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.07 Property Jacksonville Heights     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.08 Property Lago Bello     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.09 Property North Washington     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.10 Property Tanglewood     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.11 Property Mount Dora     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.12 Property Brandywyne     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.13 Property The Landings     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
33.14 Property Country Place     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
34 Loan Union Town Centre   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
36 Loan State Street Shopping Center   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
37 Loan Northside Drive Portfolio   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
37.01 Property Whispering Woods     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
37.02 Property Ashley Woods     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
38 Loan Fountain Plaza   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
40 Loan Village at Westfork   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
41 Loan Red Roof Inn Erlanger 5,000 Seasonal Reserve: $35,000 Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
42 Loan 401 West Ontario   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan 41,667 N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
45 Loan Del Amo Fashion Center   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
46 Loan Arizona Net Lease Properties   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
46.01 Property Tutor Time     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
46.02 Property Drive Time     Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
47 Loan Ephrata Commons   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
49 Loan Flamingo Village Plaza   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              
50 Loan 3 Industrial Court   N/A Fee Simple N/A N/A                                                                                                              

 

A-1-9 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Lockbox Cash Management Cut-off Date Pari Passu Mortgage Debt Balance Cut-off Date Subord. Mortgage Debt Balance Total Mortgage Debt Cut-off Date LTV Ratio Total Mortgage Debt UW NCF DSCR Total Mortgage Debt UW NOI Debt Yield Cut-off Date Mezzanine Debt Balance Total Debt Cut-off Date LTV Ratio Total Debt UW NCF DSCR Total Debt UW NOI Debt Yield Future Subordinate Debt Permitted Future Subordinate Debt Type Future Subordinate Debt Amount Permitted(17)                                                                                            
1 Loan 237 Park Avenue Hard Springing 298,000,000 345,200,000 52.9% 2.06 8.2% 87,800,000 59.6% 1.75 7.3% Yes Mezzanine 69000000                                                                                            
2 Loan Preston Hollow Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
3 Loan Park West Village Soft Springing 80,000,000 18,750,000 23.1% 3.44 10.4% 186,250,000 54.2% 1.07 4.4% No N/A N/A                                                                                            
4 Loan The District Hard Springing 39,901,208 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
5 Loan Embassy Suites - Brea Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
6 Loan 245 Park Avenue Hard Springing 1,049,000,000 120,000,000 54.3% 2.45 9.6% 568,000,000 80.0% 1.42 6.5% No N/A N/A                                                                                            
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
8 Loan 144 South Harrison Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
9 Loan Fairmount at Brewerytown Springing Springing N/A 7,000,000 72.0% 1.20 6.8% N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
10 Loan 50 Varick Street Hard In Place 52,390,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
11 Loan DoubleTree Orlando Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
12 Loan Meridian Sunrise Village Hard Springing 20,000,000 N/A N/A N/A N/A 6,000,000 67.6% 1.69 9.2% No N/A N/A                                                                                            
13 Loan 4055 10th Avenue Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
14 Loan 1600 Corporate Center Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 Hard In Place 9,935,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Yes Mezzanine DSCR>=1.20x, LTV<=85.0%                                                                                            
16 Loan Hamilton Business Center Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
18 Loan Grandview Shopping Center Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
19 Loan Macedonia Commons Hard Springing 18,000,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
20 Loan Park Millennium Garage Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
21 Loan Coconut Grove Marketplace Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
22 Loan Troy Portfolio Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
22.01 Property 894 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive                                                                                                                        
22.03 Property 1409 Allen Drive                                                                                                                        
22.04 Property 1151 Allen Drive                                                                                                                        
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive                                                                                                                        
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive                                                                                                                        
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive                                                                                                                        
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive                                                                                                                        
22.09 Property 1101 Allen Drive                                                                                                                        
22.10 Property 1350 Rankin Drive                                                                                                                        
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive                                                                                                                        
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina Hard Springing 38,750,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Yes Mezzanine 10000000                                                                                            
24 Loan GM Logistics Center 3 Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
25 Loan Tuscany at St. Francis Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market Hard In Place N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
26.01 Property Garden Fresh Market                                                                                                                        
26.02 Property Floor & Décor                                                                                                                        
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio Soft Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
27.01 Property Progress Homes                                                                                                                        
27.02 Property Pangborn                                                                                                                        
27.03 Property Walnut Point                                                                                                                        
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue                                                                                                                        
27.05 Property Dianne Drive                                                                                                                        
28 Loan Sarasota Retail Portfolio Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
29 Loan JW Marriott Chicago Hard In Place 68,500,000 124,200,000 54.9% 1.92 10.4% 66,500,000 72.9% 1.26 7.9% No N/A N/A                                                                                            
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
31 Loan The Boardwalk Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
32.01 Property Town & Country Shopping Center                                                                                                                        
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic                                                                                                                        
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I Soft Springing 100,000,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
33.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
33.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
33.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
33.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
33.05 Property Del Rio                                                                                                                        
33.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
33.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
33.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
33.09 Property North Washington                                                                                                                        
33.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
33.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
33.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
33.13 Property The Landings                                                                                                                        
33.14 Property Country Place                                                                                                                        
34 Loan Union Town Centre Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
36 Loan State Street Shopping Center Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
37 Loan Northside Drive Portfolio Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
37.01 Property Whispering Woods                                                                                                                        
37.02 Property Ashley Woods                                                                                                                        
38 Loan Fountain Plaza Soft Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Yes Mezzanine The Combined Loan-to-Value Ratio will not be greater than 59.42% and the Combined Debt Service Coverage Ratio will not be less than 1.48x                                                                                            
40 Loan Village at Westfork Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
41 Loan Red Roof Inn Erlanger Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
42 Loan 401 West Ontario Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
45 Loan Del Amo Fashion Center Hard Springing 454,300,000 125,700,000 50.6% 2.63 10.1% N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
46 Loan Arizona Net Lease Properties Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
46.01 Property Tutor Time                                                                                                                        
46.02 Property Drive Time                                                                                                                        
47 Loan Ephrata Commons Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Yes Mezzanine (i) Combined DSCR >= 1.30x, (ii) Combined LTV <= 70%                                                                                            
49 Loan Flamingo Village Plaza Springing Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            
50 Loan 3 Industrial Court Hard Springing N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A N/A                                                                                            

 

A-1-10 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Sponsor Guarantor Affiliated Sponsors                                                                                                                  
1 Loan 237 Park Avenue RXR Group; Walton Street Group RXR Real Estate Value Added Fund LP; RXR Real Estate Value Added Fund Parallel LP; RXR Real Estate Value Added Fund Parallel II LP; RXR Real Estate Value Added Fund Parallel II (REIT) LP; RXR Real Estate Value Added Fund Parallel III LP; Walton Street Real Estate Partners VII, L.P.; Walton Street Real Estate Fund VII-Q, L.P.; Walton Street Real Estate Fund VII-NUS-SRD, L.P.; Walton Street Real Estate Fund VII, L.P.; Walton Street Real Estate Fund VII-E, L.P.; Walton Street Real Estate Investors VII, L.P.; Walton Street Real Estate Partners VII-NGE, L.P.; WSC Capital Holdings VII, L.P. No                                                                                                                  
2 Loan Preston Hollow E. Stanley Kroenke E. Stanley Kroenke No                                                                                                                  
3 Loan Park West Village The Chetrit Group LLC; Stellar Management LLC Jacob Chetrit; Laurence Gluck No                                                                                                                  
4 Loan The District The Boyer Company, L.C.; Gardner Property Holdings, L.C.; Arbor Commercial Real Estate L.L.C. The Boyer Company, L.C.; Gardner Property Holdings, L.C.; Arbor Commercial Real Estate L.L.C. No                                                                                                                  
5 Loan Embassy Suites - Brea Patrick M. Nesbitt Family Trust; Patrick M. Nesbitt Patrick M. Nesbitt Family Trust; Patrick M. Nesbitt No                                                                                                                  
6 Loan 245 Park Avenue HNA Group 181 West Madison Holding LLC No                                                                                                                  
7 Loan Hilton Garden Inn Irvine/Orange County Airport Narendra B. Patel; Shetal N. Patel Narendra B. Patel; Shetal N. Patel Yes                                                                                                                  
8 Loan 144 South Harrison Syed Airaj Hasan; Ayesha Wahidy Syed Airaj Hasan; Ayesha Wahidy No                                                                                                                  
9 Loan Fairmount at Brewerytown Sean McGovern; Dana Spain; Bernard Spain Sean McGovern; Dana Spain; Bernard Spain No                                                                                                                  
10 Loan 50 Varick Street Alessandro Cajrati Crivelli Alessandro Cajrati Crivelli No                                                                                                                  
11 Loan DoubleTree Orlando Lawrence A. Kestin Lawrence A. Kestin No                                                                                                                  
12 Loan Meridian Sunrise Village Evergreen Capital Trust Evergreen Capital Trust No                                                                                                                  
13 Loan 4055 10th Avenue Fairbridge Partners, LLC; Dmitry Gordeev Fairbridge Partners, LLC; Dmitry Gordeev No                                                                                                                  
14 Loan 1600 Corporate Center Chester B. Balder; Jared L. Lucero; Jeffrey Spangler Chester B. Balder; Jared L. Lucero; Jeffrey Spangler No                                                                                                                  
15 Loan Bank of America Office Campus Building 600 Ladder Capital CRE Equity LLC Ladder Capital CRE Equity LLC No                                                                                                                  
16 Loan Hamilton Business Center Rubin Schron Rubin Schron No                                                                                                                  
17 Loan Courtyard St. Louis Downtown Convention Center Jeffrey J. Barone; Patrick J. Lowery Jeffrey J. Barone; Patrick J. Lowery No                                                                                                                  
18 Loan Grandview Shopping Center Matthew Florez Matthew Florez No                                                                                                                  
19 Loan Macedonia Commons Lance F. Osborne Lance F. Osborne No                                                                                                                  
20 Loan Park Millennium Garage L and R Auto Parks, Inc. L and R Auto Parks, Inc. No                                                                                                                  
21 Loan Coconut Grove Marketplace Hugo F. Aviles; Aviles Family Trust, Dated November 7, 2003; Gary C. Otto; The Otto Family Intervivos Trust, Dated October 24, 2002 Hugo F. Aviles; Aviles Family Trust, Dated November 7, 2003; Gary C. Otto; The Otto Family Intervivos Trust, Dated October 24, 2002 No                                                                                                                  
22 Loan Troy Portfolio Bruce Federman; Brad Pincus Bruce Federman; Brad Pincus No                                                                                                                  
22.01 Property 894 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.02 Property 1352-1374 Rankin Drive                                                                                                                        
22.03 Property 1409 Allen Drive                                                                                                                        
22.04 Property 1151 Allen Drive                                                                                                                        
22.05 Property 1324-1346 Rankin Drive                                                                                                                        
22.06 Property 2354-2360 Bellingham Drive                                                                                                                        
22.07 Property 1376-1400 Rankin Drive                                                                                                                        
22.08 Property 1301-1307 Rankin Drive                                                                                                                        
22.09 Property 1101 Allen Drive                                                                                                                        
22.10 Property 1350 Rankin Drive                                                                                                                        
22.11 Property 1290 Maplelawn Drive                                                                                                                        
22.12 Property 1300-1322 Rankin Drive                                                                                                                        
23 Loan DoubleTree Berkeley Marina Apollo Bright LLC Apollo Bright LLC No                                                                                                                  
24 Loan GM Logistics Center 3 Nathaniel Hagedorn Nathaniel Hagedorn No                                                                                                                  
25 Loan Tuscany at St. Francis CJPC, LLC CJPC, LLC No                                                                                                                  
26 Loan Floor & Décor / Garden Fresh Market Adi Mor Adi Mor No                                                                                                                  
26.01 Property Garden Fresh Market                                                                                                                        
26.02 Property Floor & Décor                                                                                                                        
27 Loan Hagerstown Multifamily Portfolio Ben Shaool Ben Shaool No                                                                                                                  
27.01 Property Progress Homes                                                                                                                        
27.02 Property Pangborn                                                                                                                        
27.03 Property Walnut Point                                                                                                                        
27.04 Property Vetra Lane & Virginia Avenue                                                                                                                        
27.05 Property Dianne Drive                                                                                                                        
28 Loan Sarasota Retail Portfolio Mathieu Rosinsky Mathieu Rosinsky No                                                                                                                  
28.01 Property 326-330 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.02 Property 382-386 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.03 Property 380 A&B St. Armand’s Circle                                                                                                                        
28.04 Property 374 St. Armand’s Circle                                                                                                                        
29 Loan JW Marriott Chicago Lothar Estein Estein Holdings, Ltd. No                                                                                                                  
30 Loan 221-223 W. Ohio & 215 W. Ohio Gloria Flores Soto Gloria Flores Soto No                                                                                                                  
31 Loan The Boardwalk Mark Schurgin Mark Schurgin No                                                                                                                  
32 Loan Town & Country Shopping Center Portfolio William L. Hutchinson William L. Hutchinson No                                                                                                                  
32.01 Property Town & Country Shopping Center                                                                                                                        
32.02 Property Grand Junction Veterinary Clinic                                                                                                                        
33 Loan TZA Multifamily Portfolio I Adam Hendry Adam Hendry No                                                                                                                  
33.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
33.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
33.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
33.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
33.05 Property Del Rio                                                                                                                        
33.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
33.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
33.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
33.09 Property North Washington                                                                                                                        
33.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
33.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
33.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
33.13 Property The Landings                                                                                                                        
33.14 Property Country Place                                                                                                                        
34 Loan Union Town Centre R. Paul Smith; Daniel Katz R. Paul Smith; Daniel Katz Yes                                                                                                                  
35 Loan Holiday Inn Express - Costa Mesa Narendra B. Patel; Shetal N. Patel Narendra B. Patel; Shetal N. Patel Yes                                                                                                                  
36 Loan State Street Shopping Center James Khezrie; Gabriel Khezrie James Khezrie; Gabriel Khezrie No                                                                                                                  
37 Loan Northside Drive Portfolio Robert Dominy Robert Dominy No                                                                                                                  
37.01 Property Whispering Woods                                                                                                                        
37.02 Property Ashley Woods                                                                                                                        
38 Loan Fountain Plaza Peter Snowden; Kevin S. Pitts Peter Snowden; Kevin S. Pitts No                                                                                                                  
39 Loan Laird Vehicle R&D Facility Peter K. Burton; Robert M. Katzman Peter K. Burton; Robert M. Katzman No                                                                                                                  
40 Loan Village at Westfork R. Paul Smith, Daniel Katz R. Paul Smith, Daniel Katz Yes                                                                                                                  
41 Loan Red Roof Inn Erlanger Kunal H. Dave; Bankim Hirpara Kunal H. Dave; Bankim Hirpara No                                                                                                                  
42 Loan 401 West Ontario Sean J. Conlon; David A. Goldberg Sean J. Conlon; David A. Goldberg No                                                                                                                  
43 Loan Candlewood Suites Chambersburg Nandit Mehta; Aman J. Parekh Nandit Mehta; Aman J. Parekh No                                                                                                                  
44 Loan Holiday Inn Express & Suites Duncan Arpan Patel Arpan Patel No                                                                                                                  
45 Loan Del Amo Fashion Center Simon Property Group, L.P.; Commingled Pension Trust Fund (Strategic Property) of JPMorgan Chase Bank, N.A. Simon Property Group, L.P. No                                                                                                                  
46 Loan Arizona Net Lease Properties Dmitry Levkov; Yury Smirnov Dmitry Levkov; Yury Smirnov No                                                                                                                  
46.01 Property Tutor Time                                                                                                                        
46.02 Property Drive Time                                                                                                                        
47 Loan Ephrata Commons Robert Heidenberg Robert Heidenberg No                                                                                                                  
48 Loan 6065 Hillcroft Plaza Andrew J. Segal Andrew J. Segal No                                                                                                                  
49 Loan Flamingo Village Plaza Jeffrey D. Kabakoff Jeffrey D. Kabakoff No                                                                                                                  
50 Loan 3 Industrial Court Peter J. Saker, Jr.; Louis Saker; Matthew Saker Peter J. Saker, Jr.; Louis Saker; Matthew Saker No                                                                                                                  

 

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