FWP 1 n1007_anxa1-x7.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
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UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 Disclaimer

 

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The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-207340) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-877-713-1030 (8 a.m. – 5 p.m. EST).

 

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The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of UBS Securities LLC, SG Americas Securities, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Natixis Securities Americas LLC, Deutsche Bank Securities Inc. or Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

 

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

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IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

 

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ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Mortgage Loan Seller(1) Mortgage Loan Originator Cross-Collateralized and Cross-Defaulted Address City
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct UBS AG UBS AG No 2855 Gazelle Court Carlsbad
2 Loan Del Amo Fashion Center SG BANA; SG; WFB; Barclays No 3525 West Carson Street Torrance
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I SG SG No Various Various
3.01 Property Rolling Hills SG SG No 5402 Pine Chase Drive Orlando
3.02 Property Lakeland Manor SG SG No 929 Gilmore Avenue Lakeland
3.03 Property Kings Trail SG SG No 3770 Toledo Road Jacksonville
3.04 Property Bella Mar SG SG No 12406 North 15th Street Tampa
3.05 Property Del Rio SG SG No 5013 East Sligh Avenue Tampa
3.06 Property Timberfalls SG SG No 2600 East 113th Avenue Tampa
3.07 Property Jacksonville Heights SG SG No 8050 103rd Street Jacksonville
3.08 Property Lago Bello SG SG No 13533 Gragston Circle Tampa
3.09 Property North Washington SG SG No 1877 19th Street Sarasota
3.10 Property Tanglewood SG SG No 2811 Ruleme Street Eustis
3.11 Property Mount Dora SG SG No 3001 Northland Road Mount Dora
3.12 Property Brandywyne SG SG No 418 19th Street Southeast Winter Haven
3.13 Property The Landings SG SG No 102 Landings Way Winter Haven
3.14 Property Country Place SG SG No 3950 Country Place Winter Haven
4 Loan American Cancer Society Center KeyBank KeyBank No 250 Williams Street Atlanta
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana SG SG No 1325 East Dyer Road Santa Ana
6 Loan 245 Park Avenue SG JPMCB; SG; Natixis; DBNY; Barclays No 245 Park Avenue New York
7 Loan OKC Outlets KeyBank KeyBank No 7624 West Reno Avenue Oklahoma City
8 Loan Park West Village UBS AG UBS AG; Athene Annuity and Life Company; Athene Annuity & Life Assurance Company No 784, 788 & 792 Columbus Avenue New York
9 Loan JW Marriott Chicago Natixis Natixis No 151 West Adams Street Chicago
10 Loan Center 78 Natixis Natixis No 184 Liberty Corner Road Warren
11 Loan Great Valley Commerce Center KeyBank KeyBank No 2476 East Swedesford Road & 1000 Cedar Hollow Road Malvern
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio Natixis Natixis No Various Various
12.01 Property Radisson Paper Valley Natixis Natixis No 333 West College Avenue Appleton
12.02 Property City Place Downtown St. Louis Natixis Natixis No 200-228 North 4th Street St. Louis
12.03 Property Radisson Albany Natixis Natixis No 205 Wolf Road Albany
12.04 Property Radisson Cromwell Natixis Natixis No 100 Berlin Road Cromwell
12.05 Property Radisson Cheyenne Natixis Natixis No 204 West Fox Farm Road Cheyenne
12.06 Property Radisson High Point Natixis Natixis No 135 South Main Street High Point
12.07 Property Radisson Billings Natixis Natixis No 5500 Midland Road Billings
13 Loan The District UBS AG UBS AG No 11400-11800 South Bangerter Highway South Jordan
14 Loan Younique HQ Building KeyBank KeyBank No 3400 West Mayflower Avenue Lehi
15 Loan Azusa Center KeyBank KeyBank No 1119-1175 East Alosta Avenue Azusa
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown RMF RMF No 300 North 2nd Street Memphis
17 Loan Four Points - Charleston KeyBank KeyBank No 600 Kanawha Boulevard East Charleston
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh UBS AG CCRE No 320 Hillsborough Street Raleigh
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront SG SG No 1103 Embarcadero Oakland
20 Loan Allen Park Industrial KeyBank KeyBank No 16630 Southfield Road & 8301 Enterprise Drive Allen Park
21 Loan MVP Houston Portfolio KeyBank KeyBank No Various Houston
21.01 Property Preston Street Garage KeyBank KeyBank No 1311 Preston Street Houston
21.02 Property Congress Street Parking Lot KeyBank KeyBank No 1310 Congress Street Houston
22 Loan Canterbury Apartments UBS AG UBS AG No 1321 Ida Street Tupelo
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District SG SG No 911 Capitol Landing Road Williamsburg
24 Loan Five Seasons MHC KeyBank KeyBank No 3421 Blairs Ferry Road Northeast Cedar Rapids
25 Loan Bolingbrook Logistics Center KeyBank KeyBank No 260 East Old Chicago Drive Bolingbrook
26 Loan Carneros Self Storage Park RMF RMF No 24270 Arnold Drive Sonoma
27 Loan 1500 South Second Street SG SG No 1500 South Second Street St. Louis
28 Loan Two Rivers MHC KeyBank KeyBank No 2800 Manatee Avenue East Bradenton
29 Loan West Carmel Shoppes KeyBank KeyBank No 9873 & 9893 North Michigan Road Carmel
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio KeyBank KeyBank No Various Various
30.01 Property Prezio Healthcare KeyBank KeyBank No 30275 Hudson Drive Novi
30.02 Property UATC KeyBank KeyBank No 47199 Cartier Drive Wixom
30.03 Property Enersys KeyBank KeyBank No 29895 Hudson Drive Novi
31 Loan Walmart Plaza SG SG No 929 Keyser Avenue Natchitoches
32 Loan North Parkway Mini Storage KeyBank KeyBank No 10132 Memorial Parkway Northwest Huntsville
33 Loan South Park Shopping Center SG SG No 3187-3197 Peter’s Creek Parkway Winston-Salem
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville SG SG No 720 Millsap Road Fayetteville
35 Loan Redlands University Plaza KeyBank KeyBank No 800 East Lugonia Avenue Redlands
36 Loan Westar MHC KeyBank KeyBank No 911 Hale Road Shelbyville
37 Loan La Quinta Fort Worth SG SG No 3346 Forest Hill Circle Fort Worth
38 Loan Shops at Oro Vista KeyBank KeyBank No 1335 West Lambert Lane & 10370 North La Canada Drive Oro Valley
39 Loan 5544 Greenwich Road SG SG No 5544 Greenwich Road Virginia Beach
40 Loan Sunrise Apartments RMF RMF No 51 Cecil Lane Montgomery
41 Loan Woodville Plaza Apartments UBS AG UBS AG No 2920 West McDowell Road Jackson
42 Loan Clay Plaza KeyBank KeyBank No 1339 Blanding Boulevard Orange Park

 

A-1-1 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name County State Zip Code General Property Type Specific Property Type Number of Properties Year Built Year Renovated Number of Units(3)(8) Unit of Measure          
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct San Diego CA 92010 Mixed Use Office/R&D 1 2011 N/A 176,000 Sq. Ft.          
2 Loan Del Amo Fashion Center Los Angeles CA 90503 Retail Super Regional Mall 1 1961 2017 1,769,525 Sq. Ft.          
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I Various FL Various Multifamily Garden 14 Various Various 2,382 Units          
3.01 Property Rolling Hills Orange FL 32808 Multifamily Garden 1 1995 2014; 2015 240 Units          
3.02 Property Lakeland Manor Polk FL 33801 Multifamily Garden 1 1965; 1970; 1972 N/A 373 Units          
3.03 Property Kings Trail Duval FL 32217 Multifamily Garden 1 1968 N/A 320 Units          
3.04 Property Bella Mar Hillsborough FL 33612 Multifamily Garden 1 1972 N/A 264 Units          
3.05 Property Del Rio Hillsborough FL 33617 Multifamily Garden 1 1982 N/A 160 Units          
3.06 Property Timberfalls Hillsborough FL 33612 Multifamily Garden 1 1972 2017 184 Units          
3.07 Property Jacksonville Heights Duval FL 32210 Multifamily Garden 1 1970 N/A 173 Units          
3.08 Property Lago Bello Hillsborough FL 33613 Multifamily Garden 1 1984 N/A 120 Units          
3.09 Property North Washington Sarasota FL 34234 Multifamily Garden 1 1961 N/A 119 Units          
3.10 Property Tanglewood Lake FL 32736 Multifamily Garden 1 1972 N/A 138 Units          
3.11 Property Mount Dora Lake FL 32757 Multifamily Garden 1 1986 N/A 132 Units          
3.12 Property Brandywyne Polk FL 33884 Multifamily Garden 1 1980 N/A 81 Units          
3.13 Property The Landings Polk FL 33880 Multifamily Garden 1 1984 2015 60 Units          
3.14 Property Country Place Polk FL 33880 Multifamily Garden 1 1984 N/A 18 Units          
4 Loan American Cancer Society Center Fulton GA 30303 Office CBD 1 1989 2007 991,338 Sq. Ft.          
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana Orange CA 92705 Hospitality Full Service 1 1985 2017 301 Rooms          
6 Loan 245 Park Avenue New York NY 10167 Office CBD 1 1965 2006 1,723,993 Sq. Ft.          
7 Loan OKC Outlets Oklahoma OK 73127 Retail Outlet Center 1 2011 2012-2013 393,793 Sq. Ft.          
8 Loan Park West Village New York NY 10025 Multifamily High Rise 1 1950, 1958, 1963 2014-2017 852 Units          
9 Loan JW Marriott Chicago Cook IL 60603 Hospitality Full Service 1 1914 2010 610 Rooms          
10 Loan Center 78 Somerset NJ 7059 Office Suburban 1 1982 2012; 2015 372,672 Sq. Ft.          
11 Loan Great Valley Commerce Center Chester PA 19355 Office Suburban 1 1968; 1975; 1978 2010-2011 356,223 Sq. Ft.          
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio Various Various Various Other Leased Fee 7 Various 2016 2,133,134 Sq. Ft.          
12.01 Property Radisson Paper Valley Outagamie WI 54911 Other Leased Fee 1 1982 2016 124,146 Sq. Ft.          
12.02 Property City Place Downtown St. Louis St. Louis MO 63102 Other Leased Fee 1 1965 2016 94,090 Sq. Ft.          
12.03 Property Radisson Albany Albany NY 12205 Other Leased Fee 1 1975 2016 552,776 Sq. Ft.          
12.04 Property Radisson Cromwell Middlesex CT 06416 Other Leased Fee 1 1968 2016 393,782 Sq. Ft.          
12.05 Property Radisson Cheyenne Laramie WY 82007 Other Leased Fee 1 1981 2016 307,534 Sq. Ft.          
12.06 Property Radisson High Point Guilford NC 27260 Other Leased Fee 1 1983 2016 65,776 Sq. Ft.          
12.07 Property Radisson Billings Yellowstone MT 59101 Other Leased Fee 1 1972 2016 595,030 Sq. Ft.          
13 Loan The District Salt Lake UT 84065 Retail Anchored 1 2006-2014 N/A 612,102 Sq. Ft.          
14 Loan Younique HQ Building Utah UT 84043 Office Suburban 1 2016 N/A 125,000 Sq. Ft.          
15 Loan Azusa Center Los Angeles CA 91702 Retail Anchored 1 1975 2007 71,129 Sq. Ft.          
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown Shelby TN 38105 Hospitality Full Service 1 1973 2015-2016 230 Rooms          
17 Loan Four Points - Charleston Kanawha WV 25301 Hospitality Full Service 1 1966 2011-2014 176 Rooms          
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh Wake NC 27603 Hospitality Full Service 1 1969 2014 203 Rooms          
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront Alameda CA 94606 Hospitality Extended Stay 1 2002 2016 132 Rooms          
20 Loan Allen Park Industrial Wayne MI 48101 Industrial Flex 1 1957; 2000 2010; 2014-2016 809,918 Sq. Ft.          
21 Loan MVP Houston Portfolio Harris TX 77002 Other Various 2 Various N/A 528 Spaces          
21.01 Property Preston Street Garage Harris TX 77002 Other Parking Garage 1 1975 N/A 500 Spaces          
21.02 Property Congress Street Parking Lot Harris TX 77002 Other Parking Lot 1 1983 N/A 28 Spaces          
22 Loan Canterbury Apartments Lee MS 38801 Multifamily Garden 1 1975 N/A 410 Units          
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District City of Williamsburg VA 23185 Hospitality Limited Service 1 2006 N/A 109 Rooms          
24 Loan Five Seasons MHC Linn IA 52402 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1 1971 N/A 390 Pads          
25 Loan Bolingbrook Logistics Center Will IL 60440 Industrial Warehouse/Distribution 1 2007 N/A 42,350 Sq. Ft.          
26 Loan Carneros Self Storage Park Sonoma CA 95476 Self Storage Self Storage 1 1999; 2002 N/A 77,073 Sq. Ft.          
27 Loan 1500 South Second Street St. Louis City MO 63104 Industrial Flex 1 2005 N/A 85,280 Sq. Ft.          
28 Loan Two Rivers MHC Manatee FL 34208 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1 1957 2015-2016 130 Pads          
29 Loan West Carmel Shoppes Hamilton IN 46032 Retail Shadow Anchored 1 2006 N/A 31,541 Sq. Ft.          
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio Oakland MI Various Industrial Various 3 Various N/A 82,160 Sq. Ft.          
30.01 Property Prezio Healthcare Oakland MI 48377 Industrial Flex 1 2006 N/A 39,453 Sq. Ft.          
30.02 Property UATC Oakland MI 48393 Industrial Flex 1 1999 N/A 22,934 Sq. Ft.          
30.03 Property Enersys Oakland MI 48377 Industrial Warehouse/Distribution 1 2008 N/A 19,773 Sq. Ft.          
31 Loan Walmart Plaza Natchitoches LA 71457 Retail Shadow Anchored 1 2001 N/A 45,910 Sq. Ft.          
32 Loan North Parkway Mini Storage Madison AL 35810 Self Storage Self Storage 1 2002 2006 152,760 Sq. Ft.          
33 Loan South Park Shopping Center Forsyth NC 27127 Retail Anchored 1 1986 N/A 112,422 Sq. Ft.          
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville Washington AR 72703 Hospitality Limited Service 1 1995 2015 58 Rooms          
35 Loan Redlands University Plaza San Bernardino CA 92374 Retail Anchored 1 1964 2006 61,978 Sq. Ft.          
36 Loan Westar MHC Shelby IN 46176 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1 1989 N/A 197 Pads          
37 Loan La Quinta Fort Worth Tarrant TX 76140 Hospitality Limited Service 1 2009 2017 71 Rooms          
38 Loan Shops at Oro Vista Pima AZ 85737 Retail Unanchored 1 2006 N/A 24,672 Sq. Ft.          
39 Loan 5544 Greenwich Road Virginia Beach City VA 23462 Office Suburban 1 1989 N/A 46,710 Sq. Ft.          
40 Loan Sunrise Apartments Montgomery AL 36109 Multifamily Garden 1 1978 N/A 84 Units          
41 Loan Woodville Plaza Apartments Hinds MS 39212 Multifamily Garden 1 1970 N/A 96 Units          
42 Loan Clay Plaza Clay FL 32065 Retail Anchored 1 1978 2016 61,960 Sq. Ft.          

 

A-1-2 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4) Original Balance(4)(18) Cut-off Date Balance(4)(18) % of Aggregate Cut-off Date Balance Maturity Date or Anticipated Repayment Date Maturity Balance ARD Final Maturity Date Origination Date                              
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 292 51,350,000 51,350,000 7.2% 8/6/2027 46,507,181 No N/A 7/18/2017                              
2 Loan Del Amo Fashion Center 260 50,000,000 50,000,000 7.1% 6/1/2027 50,000,000 No N/A 5/12/2017                              
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 45,340 50,000,000 50,000,000 7.1% 7/1/2027 44,210,276 No N/A 6/23/2017                              
3.01 Property Rolling Hills   7,546,205 7,546,205 1.1%   6,672,396                                    
3.02 Property Lakeland Manor   6,751,688 6,751,688 1.0%   5,969,880                                    
3.03 Property Kings Trail   6,066,289 6,066,289 0.9%   5,363,847                                    
3.04 Property Bella Mar   5,343,381 5,343,381 0.8%   4,724,647                                    
3.05 Property Del Rio   4,211,280 4,211,280 0.6%   3,723,637                                    
3.06 Property Timberfalls   3,805,497 3,805,497 0.5%   3,364,841                                    
3.07 Property Jacksonville Heights   3,324,695 3,324,695 0.5%   2,939,714                                    
3.08 Property Lago Bello   2,963,241 2,963,241 0.4%   2,620,114                                    
3.09 Property North Washington   2,704,085 2,704,085 0.4%   2,390,967                                    
3.10 Property Tanglewood   2,219,873 2,219,873 0.3%   1,962,824                                    
3.11 Property Mount Dora   2,206,233 2,206,233 0.3%   1,950,764                                    
3.12 Property Brandywyne   1,517,425 1,517,425 0.2%   1,341,715                                    
3.13 Property The Landings   992,294 992,294 0.1%   877,392                                    
3.14 Property Country Place   347,814 347,814 0.0%   307,539                                    
4 Loan American Cancer Society Center 117 43,000,000 43,000,000 6.1% 7/1/2027 39,018,536 No N/A 6/15/2017                              
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 126,478 38,070,000 38,070,000 5.4% 8/1/2027 32,782,539 No N/A 7/7/2017                              
6 Loan 245 Park Avenue 626 38,000,000 38,000,000 5.4% 6/1/2027 38,000,000 No N/A 5/5/2017                              
7 Loan OKC Outlets 220 37,000,000 37,000,000 5.2% 5/1/2022 37,000,000 No N/A 4/28/2017                              
8 Loan Park West Village 140,845 30,000,000 30,000,000 4.2% 8/6/2022 30,000,000 No N/A 7/19/2017                              
9 Loan JW Marriott Chicago 130,000 28,500,000 28,500,000 4.0% 8/5/2022 28,500,000 No N/A 7/21/2017                              
10 Loan Center 78 171 28,000,000 28,000,000 4.0% 8/9/2027 28,000,000 No N/A 8/9/2017                              
11 Loan Great Valley Commerce Center 138 27,750,000 27,750,000 3.9% 8/1/2027 22,418,843 No N/A 7/25/2017                              
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 29 27,000,000 27,000,000 3.8% 8/5/2027 27,000,000 No N/A 7/18/2017                              
12.01 Property Radisson Paper Valley   6,955,855 6,955,855 1.0%   6,955,855                                    
12.02 Property City Place Downtown St. Louis   6,811,054 6,811,054 1.0%   6,811,054                                    
12.03 Property Radisson Albany   3,630,833 3,630,833 0.5%   3,630,833                                    
12.04 Property Radisson Cromwell   2,904,667 2,904,667 0.4%   2,904,667                                    
12.05 Property Radisson Cheyenne   2,876,571 2,876,571 0.4%   2,876,571                                    
12.06 Property Radisson High Point   2,524,294 2,524,294 0.4%   2,524,294                                    
12.07 Property Radisson Billings   1,296,726 1,296,726 0.2%   1,296,726                                    
13 Loan The District 131 25,000,000 25,000,000 3.5% 8/6/2027 20,270,765 No N/A 8/4/2017                              
14 Loan Younique HQ Building 196 24,500,000 24,458,615 3.5% 7/1/2027 17,967,819 No N/A 6/15/2017                              
15 Loan Azusa Center 224 15,958,000 15,958,000 2.3% 7/1/2027 14,273,256 No N/A 6/30/2017                              
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 69,352 16,000,000 15,950,867 2.3% 6/6/2027 12,092,560 No N/A 6/1/2017                              
17 Loan Four Points - Charleston 82,386 14,500,000 14,500,000 2.0% 8/1/2027 11,877,488 No N/A 8/1/2017                              
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 68,888 14,000,000 13,984,233 2.0% 7/6/2027 11,415,464 No N/A 6/16/2017                              
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 98,485 13,000,000 13,000,000 1.8% 8/1/2027 9,619,570 No N/A 7/6/2017                              
20 Loan Allen Park Industrial 15 12,000,000 12,000,000 1.7% 8/1/2027 9,634,178 No N/A 7/31/2017                              
21 Loan MVP Houston Portfolio 21,458 11,330,000 11,330,000 1.6% 8/1/2027 10,083,807 No N/A 7/28/2017                              
21.01 Property Preston Street Garage   9,130,000 9,130,000 1.3%   8,125,787                                    
21.02 Property Congress Street Parking Lot   2,200,000 2,200,000 0.3%   1,958,021                                    
22 Loan Canterbury Apartments 27,634 11,330,000 11,330,000 1.6% 8/6/2027 9,396,974 No N/A 8/4/2017                              
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 77,982 8,500,000 8,500,000 1.2% 8/1/2027 6,226,135 No N/A 8/1/2017                              
24 Loan Five Seasons MHC 20,513 8,000,000 8,000,000 1.1% 8/1/2027 6,505,113 No N/A 7/18/2017                              
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 165 7,000,000 6,982,474 1.0% 6/1/2027 5,663,071 No N/A 5/26/2017                              
26 Loan Carneros Self Storage Park 88 6,800,000 6,800,000 1.0% 8/6/2027 6,800,000 No N/A 8/1/2017                              
27 Loan 1500 South Second Street 78 6,650,000 6,650,000 0.9% 8/1/2027 4,957,291 No N/A 7/27/2017                              
28 Loan Two Rivers MHC 48,846 6,350,000 6,350,000 0.9% 7/1/2027 5,431,121 No N/A 6/29/2017                              
29 Loan West Carmel Shoppes 188 5,940,000 5,919,982 0.8% 5/1/2027 4,877,369 No N/A 5/1/2017                              
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 72 5,925,000 5,918,204 0.8% 7/1/2027 4,818,192 No N/A 6/9/2017                              
30.01 Property Prezio Healthcare   2,737,500 2,734,360 0.4%   2,226,127                                    
30.02 Property UATC   1,717,500 1,715,530 0.2%   1,396,666                                    
30.03 Property Enersys   1,470,000 1,468,314 0.2%   1,195,400                                    
31 Loan Walmart Plaza 126 5,800,000 5,800,000 0.8% 8/1/2027 4,755,698 No N/A 7/28/2017                              
32 Loan North Parkway Mini Storage 38 5,750,000 5,750,000 0.8% 8/1/2027 4,648,543 No N/A 7/11/2017                              
33 Loan South Park Shopping Center 48 5,450,000 5,450,000 0.8% 8/1/2027 4,391,579 No N/A 8/1/2017                              
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 81,897 4,750,000 4,750,000 0.7% 8/1/2027 3,534,421 No N/A 7/7/2017                              
35 Loan Redlands University Plaza 66 4,100,000 4,086,220 0.6% 6/1/2027 3,037,314 No N/A 6/1/2017                              
36 Loan Westar MHC 20,305 4,000,000 4,000,000 0.6% 8/1/2027 3,256,946 No N/A 7/31/2017                              
37 Loan La Quinta Fort Worth 53,521 3,800,000 3,800,000 0.5% 8/1/2027 2,856,523 No N/A 7/20/2017                              
38 Loan Shops at Oro Vista 142 3,500,000 3,496,148 0.5% 7/1/2027 2,863,404 No N/A 6/5/2017                              
39 Loan 5544 Greenwich Road 68 3,175,000 3,175,000 0.4% 8/1/2027 2,379,895 No N/A 7/28/2017                              
40 Loan Sunrise Apartments 32,143 2,700,000 2,700,000 0.4% 7/6/2027 2,333,510 No N/A 6/14/2017                              
41 Loan Woodville Plaza Apartments 26,042 2,500,000 2,500,000 0.4% 8/6/2027 2,069,051 No N/A 7/19/2017                              
42 Loan Clay Plaza 29 1,825,000 1,816,452 0.3% 5/1/2027 1,370,566 No N/A 5/1/2017                              

 

A-1-3 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name First Pay Date Payment Day Gross Mortgage Rate(22)(23) Administrative Fee Rate Net Mortgage Rate ARD Rate Interest Accrual Method Monthly Debt Service Payment(25) Amortization Type Original Term to Maturity or ARD                                                
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 9/6/2017 6 3.881000% 0.018360% 3.862640% N/A Actual/360 241,643.01  Partial IO 120                                                
2 Loan Del Amo Fashion Center 7/1/2017 1 3.657500% 0.017110% 3.640390% N/A Actual/360 154,512.44  Full IO 120                                                
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 8/1/2017 1 4.950000% 0.018360% 4.931640% N/A Actual/360 266,885.00  Partial IO 120                                                
3.01 Property Rolling Hills                                                                    
3.02 Property Lakeland Manor                                                                    
3.03 Property Kings Trail                                                                    
3.04 Property Bella Mar                                                                    
3.05 Property Del Rio                                                                    
3.06 Property Timberfalls                                                                    
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                    
3.08 Property Lago Bello                                                                    
3.09 Property North Washington                                                                    
3.10 Property Tanglewood                                                                    
3.11 Property Mount Dora                                                                    
3.12 Property Brandywyne                                                                    
3.13 Property The Landings                                                                    
3.14 Property Country Place                                                                    
4 Loan American Cancer Society Center 8/1/2017 1 3.990000% 0.025860% 3.964140% N/A Actual/360 205,040.75  Partial IO 120                                                
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 9/1/2017 1 4.810000% 0.018360% 4.791640% N/A Actual/360 199,970.28  Partial IO 120                                                
6 Loan 245 Park Avenue 7/1/2017 1 3.669400% 0.017110% 3.652290% N/A Actual/360 117,811.52  Full IO 120                                                
7 Loan OKC Outlets 6/1/2017 1 4.180000% 0.025860% 4.154140% N/A Actual/360 130,673.38  Full IO 60                                                
8 Loan Park West Village 9/6/2017 6 2.620000% 0.018360% 2.601640% N/A Actual/360 66,409.72  Full IO 60                                                
9 Loan JW Marriott Chicago 9/5/2017 5 4.044100% 0.018360% 4.025740% N/A Actual/360 97,381.37  Full IO 60                                                
10 Loan Center 78 9/9/2017 9 4.090059% 0.018360% 4.071699% N/A Actual/360 115,663.43  Full IO 120                                                
11 Loan Great Valley Commerce Center 9/1/2017 1 4.480000% 0.025860% 4.454140% N/A Actual/360 140,275.60  Amortizing 120                                                
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 9/5/2017 5 5.020000% 0.018360% 5.001640% N/A Actual/360 114,518.75  Full IO 120                                                
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                    
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                    
12.03 Property Radisson Albany                                                                    
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                    
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                    
12.06 Property Radisson High Point                                                                    
12.07 Property Radisson Billings                                                                    
13 Loan The District 9/6/2017 6 4.586200% 0.018360% 4.567840% N/A Actual/360 127,954.99  Amortizing 120                                                
14 Loan Younique HQ Building 8/1/2017 1 4.480000% 0.025860% 4.454140% N/A Actual/360 135,900.98  Amortizing 120                                                
15 Loan Azusa Center 8/1/2017 1 4.430000% 0.025860% 4.404140% N/A Actual/360 80,194.47  Partial IO 120                                                
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 7/6/2017 6 5.300000% 0.018360% 5.281640% N/A Actual/360 96,352.19  Amortizing 120                                                
17 Loan Four Points - Charleston 9/1/2017 1 4.890000% 0.025860% 4.864140% N/A Actual/360 76,867.27  Amortizing 120                                                
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 8/6/2017 6 4.750000% 0.018360% 4.731640% N/A Actual/360 73,030.63  Amortizing 120                                                
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 9/1/2017 1 4.720000% 0.018360% 4.701640% N/A Actual/360 73,891.12  Amortizing 120                                                
20 Loan Allen Park Industrial 9/1/2017 1 4.300000% 0.025860% 4.274140% N/A Actual/360 59,384.57  Amortizing 120                                                
21 Loan MVP Houston Portfolio 9/1/2017 1 5.020000% 0.025860% 4.994140% N/A Actual/360 66,366.14  Partial IO 120                                                
21.01 Property Preston Street Garage                                                                    
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                    
22 Loan Canterbury Apartments 9/6/2017 6 5.274000% 0.018360% 5.255640% N/A Actual/360 62,733.21  Amortizing 120                                                
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 9/1/2017 1 4.450000% 0.058360% 4.391640% N/A Actual/360 47,004.85  Amortizing 120                                                
24 Loan Five Seasons MHC 9/1/2017 1 4.670000% 0.025860% 4.644140% N/A Actual/360 41,346.89  Amortizing 120                                                
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 7/1/2017 1 4.520000% 0.025860% 4.494140% N/A Actual/360 35,551.21  Amortizing 120                                                
26 Loan Carneros Self Storage Park 9/6/2017 6 4.360000% 0.018360% 4.341640% N/A Actual/360 25,049.81  Full IO 120                                                
27 Loan 1500 South Second Street 9/1/2017 1 4.920000% 0.018360% 4.901640% N/A Actual/360 38,565.91  Amortizing 120                                                
28 Loan Two Rivers MHC 8/1/2017 1 4.550000% 0.025860% 4.524140% N/A Actual/360 32,363.44  Partial IO 120                                                
29 Loan West Carmel Shoppes 6/1/2017 1 4.960000% 0.025860% 4.934140% N/A Actual/360 31,742.15  Amortizing 120                                                
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 8/1/2017 1 4.670000% 0.025860% 4.644140% N/A Actual/360 30,622.54  Amortizing 120                                                
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                    
30.02 Property UATC                                                                    
30.03 Property Enersys                                                                    
31 Loan Walmart Plaza 9/1/2017 1 4.920000% 0.018360% 4.901640% N/A Actual/360 30,852.70  Amortizing 120                                                
32 Loan North Parkway Mini Storage 9/1/2017 1 4.500000% 0.075860% 4.424140% N/A Actual/360 29,134.41  Amortizing 120                                                
33 Loan South Park Shopping Center 9/1/2017 1 4.405000% 0.018360% 4.386640% N/A Actual/360 27,307.57  Amortizing 120                                                
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 9/1/2017 1 4.870000% 0.018360% 4.851640% N/A Actual/360 27,409.45  Amortizing 120                                                
35 Loan Redlands University Plaza 7/1/2017 1 4.750000% 0.025860% 4.724140% N/A Actual/360 23,374.81  Amortizing 120                                                
36 Loan Westar MHC 9/1/2017 1 4.710000% 0.025860% 4.684140% N/A Actual/360 20,769.56  Amortizing 120                                                
37 Loan La Quinta Fort Worth 9/1/2017 1 5.150000% 0.018360% 5.131640% N/A Actual/360 22,547.78  Amortizing 120                                                
38 Loan Shops at Oro Vista 8/1/2017 1 4.850000% 0.025860% 4.824140% N/A Actual/360 18,469.21  Amortizing 120                                                
39 Loan 5544 Greenwich Road 9/1/2017 1 5.071000% 0.058360% 5.012640% N/A Actual/360 18,692.31  Amortizing 120                                                
40 Loan Sunrise Apartments 8/6/2017 6 4.950000% 0.018360% 4.931640% N/A Actual/360 14,411.79  Partial IO 120                                                
41 Loan Woodville Plaza Apartments 9/6/2017 6 5.207000% 0.018360% 5.188640% N/A Actual/360 13,738.58  Amortizing 120                                                
42 Loan Clay Plaza 6/1/2017 1 5.120000% 0.025860% 5.094140% N/A Actual/360 10,796.75  Amortizing 120                                                

 

A-1-4 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Remaining Term to Maturity or ARD Original IO Term Remaining IO Term Original Amortization Term Remaining Amortization Term Seasoning Prepayment Provisions(6)(7) Grace Period Default(24) Grace Period Late                                                                    
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 120 60 60 360 360 0 LO(37);DEF(78);O(5) 0 0                                                                    
2 Loan Del Amo Fashion Center 118 120 118 0 0 2 LO(26);DEF(87);O(7) 0 0                                                                    
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 119 36 35 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0                                                                    
3.01 Property Rolling Hills                                                                                      
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                      
3.03 Property Kings Trail                                                                                      
3.04 Property Bella Mar                                                                                      
3.05 Property Del Rio                                                                                      
3.06 Property Timberfalls                                                                                      
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                      
3.08 Property Lago Bello                                                                                      
3.09 Property North Washington                                                                                      
3.10 Property Tanglewood                                                                                      
3.11 Property Mount Dora                                                                                      
3.12 Property Brandywyne                                                                                      
3.13 Property The Landings                                                                                      
3.14 Property Country Place                                                                                      
4 Loan American Cancer Society Center 119 60 59 360 360 1 LO(25);DEF(89);O(6) 0 0                                                                    
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 120 24 24 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 0                                                                    
6 Loan 245 Park Avenue 118 120 118 0 0 2 LO(26);DEF(90);O(4) 0 0                                                                    
7 Loan OKC Outlets 57 60 57 0 0 3 LO(27);DEF(27);O(6) 5 5                                                                    
8 Loan Park West Village 60 60 60 0 0 0 LO(24);DEF(32);O(4) 0 0                                                                    
9 Loan JW Marriott Chicago 60 60 60 0 0 0 LO(24);DEF(32);O(4) 0 0                                                                    
10 Loan Center 78 120 120 120 0 0 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
11 Loan Great Valley Commerce Center 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 0 0                                                                    
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 120 120 120 0 0 0 LO(24);DEF(93);O(3) 0 0                                                                    
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                      
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                      
12.03 Property Radisson Albany                                                                                      
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                      
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                      
12.06 Property Radisson High Point                                                                                      
12.07 Property Radisson Billings                                                                                      
13 Loan The District 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
14 Loan Younique HQ Building 119 0 0 300 299 1 LO(25);DEF(92);O(3) 5 5                                                                    
15 Loan Azusa Center 119 48 47 360 360 1 LO(25);DEF(92);O(3) 0 5                                                                    
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 118 0 0 300 298 2 LO(26);DEF(90);O(4) 0 0                                                                    
17 Loan Four Points - Charleston 120 0 0 360 360 0 LO(24);YM1(92);O(4) 0 0                                                                    
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 119 0 0 360 359 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0                                                                    
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 0                                                                    
20 Loan Allen Park Industrial 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 5 5                                                                    
21 Loan MVP Houston Portfolio 120 60 60 300 300 0 LO(24);DEF(93);O(3) 5 0                                                                    
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                      
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                      
22 Loan Canterbury Apartments 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 5                                                                    
24 Loan Five Seasons MHC 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 5 5                                                                    
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 118 0 0 360 358 2 LO(26);DEF(91);O(3) 5 0                                                                    
26 Loan Carneros Self Storage Park 120 120 120 0 0 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
27 Loan 1500 South Second Street 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
28 Loan Two Rivers MHC 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(92);O(3) 5 3                                                                    
29 Loan West Carmel Shoppes 117 0 0 360 357 3 LO(27);DEF(90);O(3) 5 5                                                                    
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 119 0 0 360 359 1 LO(25);DEF(89);O(6) 0 0                                                                    
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                      
30.02 Property UATC                                                                                      
30.03 Property Enersys                                                                                      
31 Loan Walmart Plaza 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 0                                                                    
32 Loan North Parkway Mini Storage 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 0                                                                    
33 Loan South Park Shopping Center 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 5                                                                    
35 Loan Redlands University Plaza 118 0 0 300 298 2 LO(25);YM1(92);O(3) 5 0                                                                    
36 Loan Westar MHC 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(93);O(3) 5 5                                                                    
37 Loan La Quinta Fort Worth 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 5 5                                                                    
38 Loan Shops at Oro Vista 119 0 0 360 359 1 LO(25);YM1(92);O(3) 5 5                                                                    
39 Loan 5544 Greenwich Road 120 0 0 300 300 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
40 Loan Sunrise Apartments 119 24 23 360 360 1 LO(25);DEF(91);O(4) 0 0                                                                    
41 Loan Woodville Plaza Apartments 120 0 0 360 360 0 LO(24);DEF(92);O(4) 0 0                                                                    
42 Loan Clay Plaza 117 0 0 300 297 3 LO(25);YM1(92);O(3) 5 0                                                                    

 

A-1-5 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Grace Period at Maturity Default Appraised Value(5) Appraisal Date U/W NOI DSCR(4)(26) U/W NCF DSCR(4)(26) Cut-off Date LTV Ratio(4)(5) LTV Ratio at Maturity or ARD(4)(5) U/W NOI Debt Yield(4)                                                                                      
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 0 112,000,000 7/11/2017 2.38 2.22 45.8% 41.5% 13.5%                                                                                      
2 Loan Del Amo Fashion Center 0 1,155,000,000 4/23/2017 3.48 3.34 39.8% 39.8% 12.9%                                                                                      
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 0 146,630,000 Various 1.64 1.55 73.7% 65.1% 10.5%                                                                                      
3.01 Property Rolling Hills   22,130,000 5/2/2017                                                                                                
3.02 Property Lakeland Manor   19,800,000 5/4/2017                                                                                                
3.03 Property Kings Trail   17,790,000 5/5/2017                                                                                                
3.04 Property Bella Mar   15,670,000 5/4/2017                                                                                                
3.05 Property Del Rio   12,350,000 5/4/2017                                                                                                
3.06 Property Timberfalls   11,160,000 5/4/2017                                                                                                
3.07 Property Jacksonville Heights   9,750,000 5/5/2017                                                                                                
3.08 Property Lago Bello   8,690,000 5/4/2017                                                                                                
3.09 Property North Washington   7,930,000 5/10/2017                                                                                                
3.10 Property Tanglewood   6,510,000 5/8/2017                                                                                                
3.11 Property Mount Dora   6,470,000 5/8/2017                                                                                                
3.12 Property Brandywyne   4,450,000 5/4/2017                                                                                                
3.13 Property The Landings   2,910,000 5/4/2017                                                                                                
3.14 Property Country Place   1,020,000 5/4/2017                                                                                                
4 Loan American Cancer Society Center 0 182,000,000 5/12/2017 2.11 1.79 63.8% 57.9% 12.0%                                                                                      
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 0 70,400,000 6/9/2017 2.14 1.80 54.1% 46.6% 13.5%                                                                                      
6 Loan 245 Park Avenue 0 2,210,000,000 4/1/2017 2.87 2.73 48.9% 48.9% 10.7%                                                                                      
7 Loan OKC Outlets 0 144,300,000 3/24/2017 2.63 2.41 59.9% 59.9% 11.2%                                                                                      
8 Loan Park West Village 0 600,000,000 5/10/2017 4.52 4.46 20.0% 20.0% 12.0%                                                                                      
9 Loan JW Marriott Chicago 0 370,400,000 5/2/2017 6.53 5.64 21.4% 21.4% 26.8%                                                                                      
10 Loan Center 78 0 94,800,000 6/1/2017 2.01 1.86 67.4% 67.4% 9.9%                                                                                      
11 Loan Great Valley Commerce Center 0 73,500,000 5/16/2017 1.89 1.66 67.0% 54.2% 11.5%                                                                                      
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 0 85,300,000 Various 1.67 1.67 73.2% 73.2% 8.5%                                                                                      
12.01 Property Radisson Paper Valley   27,100,000 3/27/2017                                                                                                
12.02 Property City Place Downtown St. Louis   21,400,000 3/28/2017                                                                                                
12.03 Property Radisson Albany   10,900,000 3/22/2017                                                                                                
12.04 Property Radisson Cromwell   7,400,000 3/23/2017                                                                                                
12.05 Property Radisson Cheyenne   6,700,000 4/4/2017                                                                                                
12.06 Property Radisson High Point   8,400,000 3/31/2017                                                                                                
12.07 Property Radisson Billings   3,400,000 4/5/2017                                                                                                
13 Loan The District 0 130,000,000 7/13/2017 1.42 1.34 61.5% 49.9% 8.7%                                                                                      
14 Loan Younique HQ Building 0 36,100,000 5/9/2017 1.46 1.35 67.8% 49.8% 9.7%                                                                                      
15 Loan Azusa Center 0 24,900,000 5/12/2017 1.40 1.30 64.1% 57.3% 8.4%                                                                                      
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 0 27,800,000 5/1/2017 2.29 1.99 57.4% 43.5% 16.6%                                                                                      
17 Loan Four Points - Charleston 0 23,500,000 6/9/2017 1.95 1.75 61.7% 50.5% 12.4%                                                                                      
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 0 28,200,000 3/15/2017 3.18 2.84 49.6% 40.5% 20.0%                                                                                      
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 0 23,200,000 3/28/2017 2.41 2.10 56.0% 41.5% 16.4%                                                                                      
20 Loan Allen Park Industrial 0 27,000,000 3/9/2017 3.39 2.85 44.4% 35.7% 20.1%                                                                                      
21 Loan MVP Houston Portfolio 0 20,600,000 5/3/2017 1.40 1.38 55.0% 49.0% 9.8%                                                                                      
21.01 Property Preston Street Garage   16,600,000 5/3/2017                                                                                                
21.02 Property Congress Street Parking Lot   4,000,000 5/3/2017                                                                                                
22 Loan Canterbury Apartments 0 17,000,000 4/28/2017 1.45 1.29 66.6% 55.3% 9.6%                                                                                      
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 0 14,200,000 6/9/2017 2.31 2.10 59.9% 43.8% 15.3%                                                                                      
24 Loan Five Seasons MHC 0 13,000,000 6/22/2017 1.51 1.47 61.5% 50.0% 9.4%                                                                                      
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 0 14,100,000 4/27/2017 2.10 1.98 49.5% 40.2% 12.9%                                                                                      
26 Loan Carneros Self Storage Park 0 14,490,000 6/9/2017 2.61 2.57 46.9% 46.9% 11.5%                                                                                      
27 Loan 1500 South Second Street 0 10,250,000 6/20/2017 1.84 1.76 64.9% 48.4% 12.8%                                                                                      
28 Loan Two Rivers MHC 0 9,070,000 6/5/2017 1.35 1.34 70.0% 59.9% 8.3%                                                                                      
29 Loan West Carmel Shoppes 0 7,920,000 3/7/2017 1.46 1.34 74.7% 61.6% 9.4%                                                                                      
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 0 7,900,000 4/19/2017 1.56 1.37 74.9% 61.0% 9.7%                                                                                      
30.01 Property Prezio Healthcare   3,650,000 4/19/2017                                                                                                
30.02 Property UATC   2,290,000 4/19/2017                                                                                                
30.03 Property Enersys   1,960,000 4/19/2017                                                                                                
31 Loan Walmart Plaza 0 8,350,000 06/07/2017 1.47 1.34 69.5% 57.0% 9.4%                                                                                      
32 Loan North Parkway Mini Storage 0 7,900,000 4/18/2017 1.67 1.63 72.8% 58.8% 10.2%                                                                                      
33 Loan South Park Shopping Center 0 9,250,000 6/10/2017 1.98 1.72 58.9% 47.5% 11.9%                                                                                      
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 0 7,500,000 5/17/2017 2.14 1.94 63.3% 47.1% 14.8%                                                                                      
35 Loan Redlands University Plaza 0 9,170,000 3/23/2017 1.61 1.38 44.6% 33.1% 11.0%                                                                                      
36 Loan Westar MHC 0 5,840,000 6/16/2017 1.42 1.38 68.5% 55.8% 8.9%                                                                                      
37 Loan La Quinta Fort Worth 0 6,400,000 5/26/2017 1.98 1.76 59.4% 44.6% 14.1%                                                                                      
38 Loan Shops at Oro Vista 0 6,070,000 4/19/2017 1.90 1.71 57.6% 47.2% 12.1%                                                                                      
39 Loan 5544 Greenwich Road 0 4,700,000 5/8/2017 1.61 1.35 67.6% 50.6% 11.4%                                                                                      
40 Loan Sunrise Apartments 0 4,200,000 5/5/2017 1.68 1.54 64.3% 55.6% 10.8%                                                                                      
41 Loan Woodville Plaza Apartments 0 3,700,000 5/24/2017 1.66 1.48 67.6% 55.9% 10.9%                                                                                      
42 Loan Clay Plaza 0 3,050,000 9/6/2017 1.62 1.31 59.6% 44.9% 11.5%                                                                                      

 

A-1-6 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name U/W NCF Debt Yield(4) UW EGI U/W Expenses U/W NOI U/W Replacement U/W TI/LC U/W NCF Occupancy Rate(13) Occupancy as-of Date Most Recent Operating Statement Date Most Recent EGI                                                                                                  
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 12.5% 7,125,147 213,754 6,911,392 26,400 451,106 6,433,887 100.0% 8/1/2017 12/31/2016 7,547,254                                                                                                  
2 Loan Del Amo Fashion Center 12.4% 81,259,520 21,915,628 59,343,892 223,460 2,155,000 56,965,434 85.2% 5/15/2017 TTM 3/31/2017 77,175,155                                                                                                  
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 9.9% 19,872,125 8,552,111 11,320,015 595,500 0 10,724,515 95.4% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 19,563,059                                                                                                  
3.01 Property Rolling Hills   2,424,151 876,848 1,547,303 60,000 0 1,487,303 97.5% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 2,391,733                                                                                                  
3.02 Property Lakeland Manor   2,677,242 1,161,205 1,516,037 93,250 0 1,422,787 91.4% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 2,751,869                                                                                                  
3.03 Property Kings Trail   2,733,056 1,133,406 1,599,650 80,000 0 1,519,650 97.2% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 2,666,521                                                                                                  
3.04 Property Bella Mar   2,183,135 979,513 1,203,622 66,000 0 1,137,622 94.3% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 2,188,958                                                                                                  
3.05 Property Del Rio   1,557,847 730,529 827,318 40,000 0 787,318 93.8% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,482,535                                                                                                  
3.06 Property Timberfalls   1,590,200 836,902 753,299 46,000 0 707,299 97.8% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,495,688                                                                                                  
3.07 Property Jacksonville Heights   1,365,640 706,900 658,740 43,250 0 615,490 93.1% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,371,114                                                                                                  
3.08 Property Lago Bello   1,064,669 444,312 620,357 30,000 0 590,357 96.7% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,055,375                                                                                                  
3.09 Property North Washington   1,047,337 315,643 731,693 29,750 0 701,943 96.6% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,014,357                                                                                                  
3.10 Property Tanglewood   1,038,119 430,040 608,079 34,500 0 573,579 97.1% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 1,014,866                                                                                                  
3.11 Property Mount Dora   998,189 424,785 573,405 33,000 0 540,405 96.2% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 966,127                                                                                                  
3.12 Property Brandywyne   602,610 248,840 353,770 20,250 0 333,520 97.5% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 612,207                                                                                                  
3.13 Property The Landings   447,405 198,163 249,242 15,000 0 234,242 96.7% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 417,163                                                                                                  
3.14 Property Country Place   142,524 65,025 77,499 4,500 0 72,999 94.4% 05/03/2017 TTM 3/31/2017 134,544                                                                                                  
4 Loan American Cancer Society Center 10.2% 26,634,488 12,637,113 13,997,375 246,132 1,866,055 11,885,187 85.8% 5/23/2017 TTM 4/30/2017 24,271,386                                                                                                  
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 11.4% 16,005,474 10,880,845 5,124,630 800,274 0 4,324,356 85.1% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 14,408,947                                                                                                  
6 Loan 245 Park Avenue 10.1% 177,756,680 62,448,738 115,307,942 551,678 5,191,362 109,564,902 91.1% 2/28/2017 TTM 3/31/2017 168,887,445                                                                                                  
7 Loan OKC Outlets 10.2% 14,526,696 4,877,678 9,649,018 100,573 718,912 8,829,533 93.3% 6/1/2017 TTM 3/31/2017 14,608,350                                                                                                  
8 Loan Park West Village 11.8% 23,925,670 9,506,674 14,418,996 200,280 0 14,218,716 96.0% 7/1/2017 TTM 5/31/2017 19,995,613                                                                                                  
9 Loan JW Marriott Chicago 23.1% 71,959,137 50,733,018 21,226,120 2,878,365 0 18,347,754 76.1% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 70,958,814                                                                                                  
10 Loan Center 78 9.2% 9,997,347 3,648,950 6,348,397 96,895 372,673 5,878,829 88.7% 6/22/2017 TTM 5/31/2017 5,752,096                                                                                                  
11 Loan Great Valley Commerce Center 10.1% 9,554,612 3,901,969 5,652,643 88,884 611,237 4,952,522 100.0% 5/18/2017 TTM 3/31/2017 9,453,766                                                                                                  
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 8.5% 5,305,307 0 5,305,307 0 0 5,305,307 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.01 Property Radisson Paper Valley   1,684,326 0 1,684,326 0 0 1,684,326 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.02 Property City Place Downtown St. Louis   1,331,220 0 1,331,220 0 0 1,331,220 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.03 Property Radisson Albany   679,432 0 679,432 0 0 679,432 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.04 Property Radisson Cromwell   458,696 0 458,696 0 0 458,696 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.05 Property Radisson Cheyenne   418,214 0 418,214 0 0 418,214 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.06 Property Radisson High Point   523,777 0 523,777 0 0 523,777 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
12.07 Property Radisson Billings   209,643 0 209,643 0 0 209,643 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
13 Loan The District 8.3% 9,966,400 2,976,535 6,989,865 89,339 299,999 6,600,527 89.3% 7/25/2017 TTM 6/30/2017 9,989,031                                                                                                  
14 Loan Younique HQ Building 9.0% 3,346,189 967,945 2,378,245 25,000 156,412 2,196,833 100.0% 8/1/2017 T-11 Ann. 4/30/2017 3,163,488                                                                                                  
15 Loan Azusa Center 7.8% 1,744,312 396,002 1,348,310 16,360 85,722 1,246,227 100.0% 6/1/2017 TTM 5/31/2017 1,653,913                                                                                                  
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 14.5% 8,606,863 5,956,391 2,650,471 344,275 0 2,306,197 79.2% TTM 4/30/2017 TTM 5/31/2017 8,611,989                                                                                                  
17 Loan Four Points - Charleston 11.1% 6,643,951 4,846,304 1,797,647 186,099 0 1,611,548 66.2% 5/31/2017 TTM 5/31/2017 6,669,982                                                                                                  
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 17.8% 7,442,466 4,652,224 2,790,242 297,699 0 2,492,544 71.4% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 7,442,466                                                                                                  
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 14.3% 6,876,548 4,739,987 2,136,561 275,062 0 1,861,499 82.6% TTM 5/31/2017 TTM 5/31/2017 6,876,349                                                                                                  
20 Loan Allen Park Industrial 16.9% 4,000,603 1,586,737 2,413,866 133,751 249,257 2,030,858 92.5% 6/27/2017 TTM 5/31/2017 4,007,580                                                                                                  
21 Loan MVP Houston Portfolio 9.7% 1,601,174 489,115 1,112,058 13,200 0 1,098,858 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
21.01 Property Preston Street Garage   1,299,933 398,257 901,676 12,500 0 889,176 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
21.02 Property Congress Street Parking Lot   301,241 90,858 210,382 700 0 209,682 100.0% 8/1/2017 N/A N/A                                                                                                  
22 Loan Canterbury Apartments 8.6% 2,469,717 1,376,388 1,093,329 123,000 0 970,329 95.1% 5/31/2017 TTM 5/31/2017 2,471,182                                                                                                  
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 13.9% 3,028,007 1,723,666 1,304,341 121,120 0 1,183,221 68.7% TTM 5/31/2017 TTM 5/31/2017 3,028,007                                                                                                  
24 Loan Five Seasons MHC 9.1% 1,514,990 766,739 748,251 19,500 0 728,751 86.9% 7/6/2017 TTM 6/30/2017 1,470,298                                                                                                  
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 12.1% 1,130,052 232,375 897,677 10,588 42,259 844,831 100.0% 8/1/2017 TTM 3/31/2017 799,487                                                                                                  
26 Loan Carneros Self Storage Park 11.4% 1,205,295 420,141 785,154 11,561 0 773,593 92.9% 6/9/2017 TTM 6/30/2017 1,091,958                                                                                                  
27 Loan 1500 South Second Street 12.3% 878,709 28,897 849,812 8,528 25,584 815,700 100.0% 8/1/2017 TTM 5/31/2017 868,578                                                                                                  
28 Loan Two Rivers MHC 8.2% 868,347 342,698 525,649 6,500 0 519,149 93.8% 5/1/2017 TTM 5/31/2017 822,782                                                                                                  
29 Loan West Carmel Shoppes 8.6% 823,004 268,520 554,483 8,201 34,355 511,927 94.9% 7/17/2017 TTM 6/30/2017 861,745                                                                                                  
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 8.5% 818,907 244,470 574,436 24,652 46,217 503,567 100.0% 8/1/2017 TTM 3/31/2017 742,201                                                                                                  
30.01 Property Prezio Healthcare   386,185 112,336 273,850 6,707 27,875 239,267 100.0% 8/1/2017 TTM 3/31/2017 361,789                                                                                                  
30.02 Property UATC   230,917 71,113 159,804 13,990 16,249 129,566 100.0% 8/1/2017 TTM 3/31/2017 212,722                                                                                                  
30.03 Property Enersys   201,805 61,022 140,782 3,955 2,093 134,734 100.0% 8/1/2017 TTM 3/31/2017 167,690                                                                                                  
31 Loan Walmart Plaza 8.6% 689,850 146,772 543,078 14,232 32,137 496,709 85.7% 6/2/2017 TTM 4/30/2017 751,006                                                                                                  
32 Loan North Parkway Mini Storage 9.9% 860,811 276,332 584,480 15,276 0 569,204 93.2% 5/31/2017 TTM 5/31/2017 896,658                                                                                                  
33 Loan South Park Shopping Center 10.3% 913,621 263,341 650,280 28,106 60,000 562,175 76.0% 07/31/2017 TTM 5/31/2017 726,032                                                                                                  
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 13.4% 1,602,146 899,641 702,504 64,086 0 638,419 71.0% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 1,602,146                                                                                                  
35 Loan Redlands University Plaza 9.5% 780,017 328,553 451,464 23,552 39,722 388,190 81.4% 5/1/2017 TTM 6/30/2017 722,742                                                                                                  
36 Loan Westar MHC 8.6% 789,216 434,364 354,852 9,850 0 345,002 91.4% 7/19/2017 TTM 6/30/2017 772,846                                                                                                  
37 Loan La Quinta Fort Worth 12.5% 1,485,790 950,176 535,614 59,432 0 476,182 69.4% TTM 4/30/2017 TTM 4/30/2017 1,485,790                                                                                                  
38 Loan Shops at Oro Vista 10.8% 601,526 179,819 421,706 4,934 37,648 379,125 90.2% 5/15/2017 TTM 3/31/2017 548,773                                                                                                  
39 Loan 5544 Greenwich Road 9.5% 797,011 435,820 361,190 11,678 46,710 302,803 100.0% 07/11/2017 TTM 5/31/2017 724,229                                                                                                  
40 Loan Sunrise Apartments 9.9% 578,572 287,235 291,337 25,200 0 266,137 96.4% 4/30/2017 TTM 4/30/2017 570,955                                                                                                  
41 Loan Woodville Plaza Apartments 9.8% 630,473 357,047 273,427 28,800 0 244,627 96.9% 6/15/2017 TTM 5/31/2017 627,350                                                                                                  
42 Loan Clay Plaza 9.3% 362,477 153,145 209,332 12,396 27,252 169,684 100.0% 4/19/2017 TTM 6/30/2017 333,058                                                                                                  

 

A-1-7 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Most Recent Expenses Most Recent NOI Second Most Recent Operating Statement Date Second Most Recent EGI Second Most Recent Expenses Second Most Recent NOI Third Most Recent Operating Statement Date                                                                                                          
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 999,557 6,547,697 12/31/2015 6,832,261 654,879 6,177,382 12/31/2014                                                                                                          
2 Loan Del Amo Fashion Center 23,956,448 53,218,707 12/31/2016 75,673,675 24,572,583 51,101,092 12/31/2015                                                                                                          
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 7,733,184 11,829,875 12/31/2016 19,059,127 8,547,163 10,511,963 N/A                                                                                                          
3.01 Property Rolling Hills 793,082 1,598,651 12/31/2016 2,287,460 837,955 1,449,505 N/A                                                                                                          
3.02 Property Lakeland Manor 1,041,323 1,710,546 12/31/2016 2,687,990 1,034,604 1,653,386 N/A                                                                                                          
3.03 Property Kings Trail 1,015,184 1,651,337 12/31/2016 2,625,075 1,142,854 1,482,221 N/A                                                                                                          
3.04 Property Bella Mar 900,881 1,288,077 12/31/2016 2,111,689 1,073,715 1,037,974 N/A                                                                                                          
3.05 Property Del Rio 681,133 801,403 12/31/2016 1,411,941 819,072 592,869 N/A                                                                                                          
3.06 Property Timberfalls 736,883 758,805 Annualized 10 12/31/2016 1,462,041 838,806 623,235 N/A                                                                                                          
3.07 Property Jacksonville Heights 649,583 721,532 12/31/2016 1,425,736 658,868 766,867 N/A                                                                                                          
3.08 Property Lago Bello 404,005 651,370 12/31/2016 1,036,556 493,203 543,353 N/A                                                                                                          
3.09 Property North Washington 280,052 734,305 12/31/2016 983,963 287,521 696,442 N/A                                                                                                          
3.10 Property Tanglewood 392,407 622,459 12/31/2016 981,526 419,502 562,024 N/A                                                                                                          
3.11 Property Mount Dora 359,962 606,165 12/31/2016 927,231 395,959 531,272 N/A                                                                                                          
3.12 Property Brandywyne 224,772 387,436 12/31/2016 590,555 248,915 341,640 N/A                                                                                                          
3.13 Property The Landings 187,465 229,698 12/31/2016 395,552 215,327 180,225 N/A                                                                                                          
3.14 Property Country Place 66,454 68,090 12/31/2016 131,812 80,863 50,949 N/A                                                                                                          
4 Loan American Cancer Society Center 11,830,418 12,440,968 12/31/2016 24,168,963 11,780,913 12,388,050 12/31/2015                                                                                                          
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 10,459,750 3,949,197 12/31/2016 14,227,804 10,121,523 4,106,281 12/31/2015                                                                                                          
6 Loan 245 Park Avenue 61,210,771 107,676,674 12/31/2016 167,638,950 60,922,988 106,715,962 12/31/2015                                                                                                          
7 Loan OKC Outlets 4,343,243 10,265,107 12/31/2016 14,731,469 4,463,320 10,268,149 12/31/2015                                                                                                          
8 Loan Park West Village 8,925,864 11,069,748 12/31/2016 18,763,245 8,484,881 10,278,364 12/31/2015                                                                                                          
9 Loan JW Marriott Chicago 49,637,381 21,321,433 12/31/2016 71,943,283 50,752,018 21,191,265 12/31/2015                                                                                                          
10 Loan Center 78 3,318,818 2,433,278 12/31/2016 3,804,098 2,985,327 818,771 12/31/2015                                                                                                          
11 Loan Great Valley Commerce Center 3,607,972 5,845,795 12/31/2016 9,359,400 3,594,263 5,765,136 12/31/2015                                                                                                          
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.03 Property Radisson Albany N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.04 Property Radisson Cromwell N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.06 Property Radisson High Point N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
12.07 Property Radisson Billings N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
13 Loan The District 3,056,429 6,932,602 12/31/2016 10,027,163 2,832,863 7,194,300 12/31/2015                                                                                                          
14 Loan Younique HQ Building 787,700 2,375,788 N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
15 Loan Azusa Center 325,036 1,328,876 12/31/2016 1,657,572 318,637 1,338,935 12/31/2015                                                                                                          
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 5,805,097 2,806,893 12/31/2016 7,618,575 5,359,749 2,258,826 12/31/2015                                                                                                          
17 Loan Four Points - Charleston 4,714,732 1,955,250 12/31/2016 6,524,586 4,585,983 1,938,603 12/31/2015                                                                                                          
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 4,636,043 2,806,423 12/31/2016 7,303,343 4,577,588 2,725,755 12/31/2015                                                                                                          
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 4,699,998 2,176,351 12/31/2016 6,793,583 4,557,149 2,236,434 12/31/2015                                                                                                          
20 Loan Allen Park Industrial 1,284,506 2,723,074 12/31/2016 4,197,526 1,449,079 2,748,447 12/31/2015                                                                                                          
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
21.01 Property Preston Street Garage N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
21.02 Property Congress Street Parking Lot N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                          
22 Loan Canterbury Apartments 1,345,114 1,126,068 12/31/2016 2,461,026 1,231,999 1,229,027 12/31/2015                                                                                                          
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 1,740,604 1,287,403 12/31/2016 3,069,137 1,769,613 1,299,524 12/31/2015                                                                                                          
24 Loan Five Seasons MHC 763,644 706,654 12/31/2016 1,418,492 762,776 655,716 12/31/2015                                                                                                          
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 22,334 777,153 12/31/2016 777,767 24,907 752,860 12/31/2015                                                                                                          
26 Loan Carneros Self Storage Park 298,329 793,630 12/31/2016 989,282 298,547 690,735 12/31/2015                                                                                                          
27 Loan 1500 South Second Street 37,044 831,534 12/31/2016 868,578 41,751 826,826 12/31/2015                                                                                                          
28 Loan Two Rivers MHC 300,682 522,100 12/31/2016 809,683 307,129 502,554 12/31/2015                                                                                                          
29 Loan West Carmel Shoppes 279,901 581,844 12/31/2016 835,157 270,795 564,362 12/31/2015                                                                                                          
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 125,723 616,478 12/31/2016 699,084 121,093 577,991 12/31/2015                                                                                                          
30.01 Property Prezio Healthcare 83,983 277,806 12/31/2016 346,140 95,625 250,516 12/31/2015                                                                                                          
30.02 Property UATC 30,064 182,658 12/31/2016 196,558 13,735 182,823 12/31/2015                                                                                                          
30.03 Property Enersys 11,676 156,015 12/31/2016 156,386 11,733 144,653 12/31/2015                                                                                                          
31 Loan Walmart Plaza 144,176 606,830 12/31/2016 766,568 162,624 603,944 12/31/2015                                                                                                          
32 Loan North Parkway Mini Storage 273,048 623,610 12/31/2016 878,062 248,965 629,097 12/31/2015                                                                                                          
33 Loan South Park Shopping Center 257,963 468,069 12/31/2016 718,671 261,144 457,527 12/31/2015                                                                                                          
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 864,573 737,573 12/31/2016 1,540,878 807,982 732,896 N/A                                                                                                          
35 Loan Redlands University Plaza 286,417 436,325 12/31/2016 741,407 290,532 450,875 12/31/2015                                                                                                          
36 Loan Westar MHC 428,242 344,604 12/31/2016 764,816 427,704 337,112 12/31/2015                                                                                                          
37 Loan La Quinta Fort Worth 902,486 583,304 12/31/2016 1,505,841 880,166 625,675 12/31/2015                                                                                                          
38 Loan Shops at Oro Vista 169,791 378,982 12/31/2016 516,675 157,700 358,975 12/31/2015                                                                                                          
39 Loan 5544 Greenwich Road 434,979 289,250 12/31/2016 730,529 425,674 304,855 12/31/2015                                                                                                          
40 Loan Sunrise Apartments 274,663 296,292 12/31/2016 567,064 259,983 307,081 12/31/2015                                                                                                          
41 Loan Woodville Plaza Apartments 343,426 283,924 12/31/2016 605,326 341,520 263,807 12/31/2015                                                                                                          
42 Loan Clay Plaza 142,837 190,222 12/31/2016 326,437 142,272 184,165 12/31/2015                                                                                                          

 

A-1-8 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Third Most Recent EGI Third Most Recent Expenses Third Most Recent NOI Largest Tenant Name(10)(11)(12) Largest Tenant Sq. Ft. Largest Tenant % of NRA                                                                                                            
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 7,000,426 822,912 6,177,514 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 176,000 100.0%                                                                                                            
2 Loan Del Amo Fashion Center 51,645,131 16,605,695 35,039,436 J.C. Penney 163,346 9.2%                                                                                                            
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
4 Loan American Cancer Society Center 24,294,355 12,511,534 11,782,820 American Cancer Society, Inc. 275,160 27.8%                                                                                                            
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 15,634,828 10,361,175 5,273,653 N/A N/A N/A                                                                                                            
6 Loan 245 Park Avenue 160,661,056 57,993,351 102,667,705 Société Générale 562,347 32.6%                                                                                                            
7 Loan OKC Outlets 13,772,675 4,382,185 9,390,490 Nike Factory Store 14,013 3.6%                                                                                                            
8 Loan Park West Village 17,825,091 9,093,534 8,731,557 N/A N/A N/A                                                                                                            
9 Loan JW Marriott Chicago 70,939,493 50,428,490 20,511,003 N/A N/A N/A                                                                                                            
10 Loan Center 78 4,357,474 2,970,656 1,386,818 GSK 147,411 39.6%                                                                                                            
11 Loan Great Valley Commerce Center 9,026,576 3,770,458 5,256,118 DaVita 153,746 43.2%                                                                                                            
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.03 Property Radisson Albany N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.04 Property Radisson Cromwell N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.06 Property Radisson High Point N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.07 Property Radisson Billings N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
13 Loan The District 9,948,522 2,751,910 7,196,612 MegaPlex Theaters 141,400 23.1%                                                                                                            
14 Loan Younique HQ Building N/A N/A N/A Younique, LLC 125,000 100.0%                                                                                                            
15 Loan Azusa Center 1,569,290 289,765 1,279,525 Stater Bros Markets 25,565 35.9%                                                                                                            
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 7,167,463 5,201,010 1,966,453 N/A N/A N/A                                                                                                            
17 Loan Four Points - Charleston 6,000,515 4,161,384 1,839,131 N/A N/A N/A                                                                                                            
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 6,463,143 4,370,769 2,092,374 N/A N/A N/A                                                                                                            
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 6,587,562 4,365,094 2,222,468 N/A N/A N/A                                                                                                            
20 Loan Allen Park Industrial 3,402,918 1,767,038 1,635,880 Roush Holdings LLC 716,252 88.4%                                                                                                            
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A N/A N/A iPark Services, LLC 528 100.0%                                                                                                            
21.01 Property Preston Street Garage N/A N/A N/A iPark Services, LLC 500 100.0%                                                                                                            
21.02 Property Congress Street Parking Lot N/A N/A N/A iPark Services, LLC 28 100.0%                                                                                                            
22 Loan Canterbury Apartments 2,325,970 1,337,655 988,315 N/A N/A N/A                                                                                                            
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 3,044,909 1,760,249 1,284,660 N/A N/A N/A                                                                                                            
24 Loan Five Seasons MHC 1,310,875 735,363 575,512 N/A N/A N/A                                                                                                            
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 777,762 38,276 739,486 YRC Freight 42,350 100.0%                                                                                                            
26 Loan Carneros Self Storage Park 912,265 327,811 584,453 N/A N/A N/A                                                                                                            
27 Loan 1500 South Second Street 868,578 38,938 829,640 Nooter Construction Company 85,280 100.0%                                                                                                            
28 Loan Two Rivers MHC 688,883 216,222 472,661 N/A N/A N/A                                                                                                            
29 Loan West Carmel Shoppes 826,728 250,249 576,479 Mattress Firm 4,682 14.8%                                                                                                            
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 844,606 141,233 703,374 Various Various N/A                                                                                                            
30.01 Property Prezio Healthcare 447,862 113,703 334,159 Prezio Health, Inc. 39,453 100.0%                                                                                                            
30.02 Property UATC 216,086 14,827 201,259 UATC, LLC 22,934 100.0%                                                                                                            
30.03 Property Enersys 180,658 12,703 167,955 EnerSys 19,773 100.0%                                                                                                            
31 Loan Walmart Plaza 749,414 159,067 590,347 Dollar Tree 6,000 13.1%                                                                                                            
32 Loan North Parkway Mini Storage 793,764 293,227 500,536 N/A N/A N/A                                                                                                            
33 Loan South Park Shopping Center 714,461 227,817 486,644 Food Lion 35,552 31.6%                                                                                                            
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
35 Loan Redlands University Plaza 662,056 278,224 383,832 Redlands Ranch Market 21,000 33.9%                                                                                                            
36 Loan Westar MHC 749,250 436,792 312,458 N/A N/A N/A                                                                                                            
37 Loan La Quinta Fort Worth 1,380,901 846,296 534,605 N/A N/A N/A                                                                                                            
38 Loan Shops at Oro Vista 437,280 148,234 289,046 Centre Stage Dance Studio 3,934 15.9%                                                                                                            
39 Loan 5544 Greenwich Road 777,549 434,659 342,890 MEDICAL CENTER RADIO 8,422 18.0%                                                                                                            
40 Loan Sunrise Apartments 554,073 291,873 262,200 N/A N/A N/A                                                                                                            
41 Loan Woodville Plaza Apartments 592,518 361,390 231,128 N/A N/A N/A                                                                                                            
42 Loan Clay Plaza 306,526 149,701 156,825 Winn Dixie 45,230 73.0%                                                                                                            

 

A-1-9 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Largest Tenant Exp. Date(2) Second Largest Tenant Name(11)(12) Second Largest Tenant Sq. Ft. Second Largest Tenant % of NRA Second Largest Tenant Exp. Date(2)                                                                                                              
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct 7/16/2032 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
2 Loan Del Amo Fashion Center 12/31/2018 Nordstrom 138,000 7.8% 02/28/2031                                                                                                              
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
4 Loan American Cancer Society Center 6/30/2022;11/30/2018 InComm 196,223 19.8% 12/31/2021                                                                                                              
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
6 Loan 245 Park Avenue 10/31/2032 JPMorgan Chase Bank, N.A. 225,438 13.1% 10/31/2022                                                                                                              
7 Loan OKC Outlets 1/31/2022 Forever 21 12,071 3.1% 1/31/2025                                                                                                              
8 Loan Park West Village N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
9 Loan JW Marriott Chicago N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
10 Loan Center 78 2/28/2027 EMC 81,683 21.9% 9/30/2020                                                                                                              
11 Loan Great Valley Commerce Center 1/31/2027 Unisys Corporation 141,938 39.8% 12/31/2020                                                                                                              
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.03 Property Radisson Albany N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.04 Property Radisson Cromwell N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.06 Property Radisson High Point N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.07 Property Radisson Billings N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
13 Loan The District 5/31/2021 Harmons 65,000 10.6% 11/30/2026                                                                                                              
14 Loan Younique HQ Building 6/30/2026 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
15 Loan Azusa Center 9/30/2020 Marie Callender 8,827 12.4% 7/31/2024                                                                                                              
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
17 Loan Four Points - Charleston N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
20 Loan Allen Park Industrial 8/21/2021 (582,907 Sq. Ft.); 2/28/2021 (133,345 Sq. Ft.) City of Allen Park 32,524 4.0% 4/19/2018                                                                                                              
21 Loan MVP Houston Portfolio 7/31/2027 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
21.01 Property Preston Street Garage 7/31/2027 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
21.02 Property Congress Street Parking Lot 7/31/2027 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
22 Loan Canterbury Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
24 Loan Five Seasons MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 2/28/2022 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
27 Loan 1500 South Second Street 06/30/2022 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
28 Loan Two Rivers MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
29 Loan West Carmel Shoppes 12/31/2022 Vision Works 3,946 12.5% 1/31/2024                                                                                                              
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio Various N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.01 Property Prezio Healthcare 9/30/2021 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.02 Property UATC 2/28/2022 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.03 Property Enersys 3/31/2026 N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
31 Loan Walmart Plaza 09/30/2018 The Shoe Dept. 6,000 13.1% 11/30/2019                                                                                                              
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
33 Loan South Park Shopping Center 01/31/2026 Safari Nation 16,294 14.5% 09/01/2027                                                                                                              
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
35 Loan Redlands University Plaza 4/30/2021 YMCA 10,000 16.1% 11/30/2019                                                                                                              
36 Loan Westar MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
38 Loan Shops at Oro Vista 5/31/2021 Northwest Allied Physicians 3,844 15.6% 8/31/2023                                                                                                              
39 Loan 5544 Greenwich Road 12/31/2020 Gentiva Certified HealthCare Corp. 8,096 17.3% 07/31/2021                                                                                                              
40 Loan Sunrise Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
42 Loan Clay Plaza 1/6/2022 Workout Anytime 8,450 13.6% 8/27/2027                                                                                                              

 

A-1-10 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Third Largest Tenant Name(11)(12) Third Largest Tenant Sq. Ft. Third Largest Tenant % of NRA Third Largest Tenant Exp. Date(2) Fourth Largest Tenant Name Fourth Largest Tenant Sq. Ft.                                                                                                            
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
2 Loan Del Amo Fashion Center Dick’s Sporting Goods 83,210 4.7% 04/30/2027 AMC Theatres 76,800                                                                                                            
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
3.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
4 Loan American Cancer Society Center INAP 120,298 12.1% 4/30/2020 Georgia Lottery Corporation 101,805                                                                                                            
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
6 Loan 245 Park Avenue Major League Baseball 220,565 12.8% 10/31/2022 Angelo, Gordon & Co., L.P. 113,405                                                                                                            
7 Loan OKC Outlets Old Navy 10,869 2.8% 1/31/2022 Polo Ralph Lauren 10,191                                                                                                            
8 Loan Park West Village N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
9 Loan JW Marriott Chicago N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
10 Loan Center 78 Fiserv 40,394 10.8% 7/31/2024 Continental Casualty Co. 25,207                                                                                                            
11 Loan Great Valley Commerce Center HERE Holdings Inc./Bio Telemetry 60,539 17.0% 3/31/2021 N/A N/A                                                                                                            
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.03 Property Radisson Albany N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.04 Property Radisson Cromwell N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.06 Property Radisson High Point N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
12.07 Property Radisson Billings N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
13 Loan The District Hobby Lobby 55,000 9.0% 5/31/2027 Gordmans 50,631                                                                                                            
14 Loan Younique HQ Building N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
15 Loan Azusa Center Man H. Han & Becky LY 2,310 3.2% 2/29/2020 Jaeyong Cho 2,250                                                                                                            
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
17 Loan Four Points - Charleston N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
20 Loan Allen Park Industrial N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
21.01 Property Preston Street Garage N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
21.02 Property Congress Street Parking Lot N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
22 Loan Canterbury Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
24 Loan Five Seasons MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
27 Loan 1500 South Second Street N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
28 Loan Two Rivers MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
29 Loan West Carmel Shoppes Aveda Salon 3,945 12.5% 1/31/2018 New Balance Carmel 3,147                                                                                                            
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
30.01 Property Prezio Healthcare N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
30.02 Property UATC N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
30.03 Property Enersys N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
31 Loan Walmart Plaza Hibbett Sporting Goods 5,510 12.0% 10/31/2019 Lucky Village 5,000                                                                                                            
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
33 Loan South Park Shopping Center Lets Pet 10,706 9.5% 05/07/2019 Family Dollar 8,470                                                                                                            
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
35 Loan Redlands University Plaza Clinic-County of San Bernardino 5,880 9.5% 6/30/2019 Uncle Howies Restaurant 4,800                                                                                                            
36 Loan Westar MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
38 Loan Shops at Oro Vista Broker Solutions, Inc. 2,736 11.1% 4/30/2021 Noble Hops 2,560                                                                                                            
39 Loan 5544 Greenwich Road L3 Advisory, LLC 7,950 17.0% 12/31/2024 Sullivan, Andrews & Taylor, P.C. 7,158                                                                                                            
40 Loan Sunrise Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                            
42 Loan Clay Plaza Luca D., Inc. 2,285 3.7% 8/31/2020 Discover Family Chiropractic 2,160                                                                                                            

 

A-1-11 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Fourth Largest Tenant % of NRA Fourth Largest Tenant Exp. Date(2) Fifth Largest Tenant Name(11) Fifth Largest Tenant Sq. Ft. Fifth Largest Tenant % of NRA                                                                                                              
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
2 Loan Del Amo Fashion Center 4.3% 09/30/2021 Burlington Coat Factory 60,000 3.4%                                                                                                              
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.01 Property Rolling Hills N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.02 Property Lakeland Manor N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.03 Property Kings Trail N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.04 Property Bella Mar N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.05 Property Del Rio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.06 Property Timberfalls N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.07 Property Jacksonville Heights N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.08 Property Lago Bello N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.09 Property North Washington N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.10 Property Tanglewood N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.11 Property Mount Dora N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.12 Property Brandywyne N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.13 Property The Landings N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
3.14 Property Country Place N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
4 Loan American Cancer Society Center 10.3% 6/30/2023 Level 3 Communications 49,313 5.0%                                                                                                              
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
6 Loan 245 Park Avenue 6.6% 5/31/2026 Rabobank Nederland 109,657 6.4%                                                                                                              
7 Loan OKC Outlets 2.6% 8/31/2021 Columbia Sportswear 8,532 2.2%                                                                                                              
8 Loan Park West Village N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
9 Loan JW Marriott Chicago N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
10 Loan Center 78 6.8% 6/30/2024 Bellerophon Therapeutics, Inc. 21,845 5.9%                                                                                                              
11 Loan Great Valley Commerce Center N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.03 Property Radisson Albany N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.04 Property Radisson Cromwell N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.06 Property Radisson High Point N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
12.07 Property Radisson Billings N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
13 Loan The District 8.3% 9/30/2022 Ross 30,080 4.9%                                                                                                              
14 Loan Younique HQ Building N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
15 Loan Azusa Center 3.2% 12/31/2021 Thewodros Woldegiorgis 2,249 3.2%                                                                                                              
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
17 Loan Four Points - Charleston N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
20 Loan Allen Park Industrial N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
21.01 Property Preston Street Garage N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
21.02 Property Congress Street Parking Lot N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
22 Loan Canterbury Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
24 Loan Five Seasons MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
27 Loan 1500 South Second Street N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
28 Loan Two Rivers MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
29 Loan West Carmel Shoppes 10.0% 6/30/2019 Neal Family Dentistry 2,348 7.4%                                                                                                              
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.01 Property Prezio Healthcare N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.02 Property UATC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
30.03 Property Enersys N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
31 Loan Walmart Plaza 10.9% 09/30/2019 Rent-A-Center 4,640 10.1%                                                                                                              
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
33 Loan South Park Shopping Center 7.5% 12/31/2020 Sweep Stakes 2,400 2.1%                                                                                                              
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
35 Loan Redlands University Plaza 7.7% 11/30/2025 WIC- County of San Bernardino 3,000 4.8%                                                                                                              
36 Loan Westar MHC N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
38 Loan Shops at Oro Vista 10.4% 12/31/2024 GMG Chinese Bistro 2,477 10.0%                                                                                                              
39 Loan 5544 Greenwich Road 15.3% 08/31/2019 Odyssey Healthcare Operating B, LP 5,501 11.8%                                                                                                              
40 Loan Sunrise Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                              
42 Loan Clay Plaza 3.5% 10/31/2018 One Stop Liquor 2 1,899 3.1%                                                                                                              

 

A-1-12 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Fifth Largest Tenant Exp. Date(2) Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I)(15) Environmental Report Date (Phase II)(15) Seismic Report Date Seismic PML % Loan Purpose Engineering Reserve / Deferred Maintenance                                                                                                        
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A 7/12/2017 7/12/2017 N/A 7/12/2017 5.0% Acquisition                                                                                                          
2 Loan Del Amo Fashion Center 01/31/2025 04/20/2017 04/17/2017 N/A 04/14/2017 12.0% Refinance                                                                                                          
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A Various Various N/A N/A N/A Refinance 904,090                                                                                                        
3.01 Property Rolling Hills N/A 5/18/2017 5/15/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.02 Property Lakeland Manor N/A 5/18/2017 5/17/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.03 Property Kings Trail N/A 5/18/2017 5/16/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.04 Property Bella Mar N/A 5/18/2017 05/11/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.05 Property Del Rio N/A 5/18/2017 5/17/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.06 Property Timberfalls N/A 5/18/2017 5/18/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.07 Property Jacksonville Heights N/A 5/18/2017 5/16/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.08 Property Lago Bello N/A 5/18/2017 5/16/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.09 Property North Washington N/A 6/9/2017 6/9/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.10 Property Tanglewood N/A 5/18/2017 5/17/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.11 Property Mount Dora N/A 5/18/2017 5/15/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.12 Property Brandywyne N/A 5/18/2017 05/11/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.13 Property The Landings N/A 5/18/2017 5/12/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
3.14 Property Country Place N/A 5/18/2017 5/17/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
4 Loan American Cancer Society Center 12/31/2024 (34,464 Sq. Ft.); 3/31/2020 (14,849 Sq. Ft.) 5/26/2017 4/28/2017 N/A N/A N/A Acquisition                                                                                                          
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A 06/16/2017 06/16/2017 N/A 06/15/2017 15.0% Refinance 38,217                                                                                                        
6 Loan 245 Park Avenue 9/30/2026 04/20/2017 04/19/2017 N/A N/A N/A Acquisition                                                                                                          
7 Loan OKC Outlets 1/31/2023 3/14/2017 3/3/2017 N/A N/A N/A Acquisition                                                                                                          
8 Loan Park West Village N/A 5/11/2017 5/15/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
9 Loan JW Marriott Chicago N/A 5/12/2017 5/12/2017 N/A N/A N/A Refinance 13,554                                                                                                        
10 Loan Center 78 3/31/2023 6/23/2017 6/22/2017 N/A N/A N/A Refinance 7,975                                                                                                        
11 Loan Great Valley Commerce Center N/A 5/19/2017 5/26/2017 N/A N/A N/A Acquisition                                                                                                          
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A Various 4/4/2017 N/A N/A N/A Refinance 1,140,575                                                                                                        
12.01 Property Radisson Paper Valley N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.02 Property City Place Downtown St. Louis N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.03 Property Radisson Albany N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.04 Property Radisson Cromwell N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.05 Property Radisson Cheyenne N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.06 Property Radisson High Point N/A 4/6/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
12.07 Property Radisson Billings N/A 4/4/2017 4/4/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
13 Loan The District 1/31/2023 7/11/2017 7/11/2017 N/A 7/11/2017 4.0% Refinance                                                                                                          
14 Loan Younique HQ Building N/A 5/15/2017 5/15/2017 N/A 5/17/2017 7.0% Refinance                                                                                                          
15 Loan Azusa Center 4/30/2021 6/2/2017 6/1/2017 N/A 6/2/2017 16.0% Refinance 117,631                                                                                                        
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A 4/19/2017 4/19/2017 N/A 4/24/2017 16.0% Refinance                                                                                                          
17 Loan Four Points - Charleston N/A 6/2/2017 6/12/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A 3/30/2017 3/30/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A 04/14/2017 04/14/2017 N/A 04/14/2017 15.0% Refinance                                                                                                          
20 Loan Allen Park Industrial N/A 3/22/2017 3/22/2017 N/A N/A N/A Refinance 47,875                                                                                                        
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A 5/9/2017 5/9/2017 N/A N/A N/A Refinance 487,563                                                                                                        
21.01 Property Preston Street Garage N/A 5/9/2017 5/9/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
21.02 Property Congress Street Parking Lot N/A 5/9/2017 5/9/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
22 Loan Canterbury Apartments N/A 5/26/2017 7/5/2017 N/A N/A N/A Refinance 43,406                                                                                                        
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A 06/13/2017 06/13/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
24 Loan Five Seasons MHC N/A 6/28/2017 6/28/2017 N/A N/A N/A Refinance 258,750                                                                                                        
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A 5/9/2017 5/9/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A 6/16/2017 6/16/2017 N/A 6/16/2017 10.0% Refinance                                                                                                          
27 Loan 1500 South Second Street N/A 06/23/2017 06/23/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
28 Loan Two Rivers MHC N/A 6/6/2017 6/5/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
29 Loan West Carmel Shoppes 5/31/2022 3/9/2017 3/10/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio N/A 5/2/2017 5/2/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
30.01 Property Prezio Healthcare N/A 5/2/2017 5/2/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
30.02 Property UATC N/A 5/2/2017 5/2/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
30.03 Property Enersys N/A 5/2/2017 5/2/2017 N/A N/A N/A                                                                                                            
31 Loan Walmart Plaza 02/28/2022 06/13/2017 06/14/2017 N/A N/A N/A Refinance 29,250                                                                                                        
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A 4/19/2017 4/19/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
33 Loan South Park Shopping Center 10/31/2018 06/16/2017 06/23/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A 05/23/2017 05/24/2017 N/A N/A N/A Refinance 8,813                                                                                                        
35 Loan Redlands University Plaza 8/31/2019 4/7/2017 4/7/2017 5/9/2017 4/10/2017 22.0% Refinance                                                                                                          
36 Loan Westar MHC N/A 6/27/2017 6/28/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A 05/31/2017 05/31/2017 N/A N/A N/A Refinance 7,000                                                                                                        
38 Loan Shops at Oro Vista 5/31/2022 4/26/2017 4/26/2017 N/A N/A N/A Refinance 72,420                                                                                                        
39 Loan 5544 Greenwich Road 04/30/2021 07/06/2017 07/05/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
40 Loan Sunrise Apartments N/A 5/16/2017 5/12/2017 N/A N/A N/A Refinance 5,875                                                                                                        
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A 6/7/2017 6/7/2017 N/A N/A N/A Refinance                                                                                                          
42 Loan Clay Plaza 8/31/2020 10/25/2016 10/25/2016 N/A N/A N/A Refinance 52,350                                                                                                        

 

A-1-13 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Initial Tax Reserve Monthly Tax Reserve Initial Insurance Reserve Monthly Insurance Reserve Initial Replacement Reserve Monthly Replacement Reserve(14)                                                                                                            
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct                                                                                                                        
2 Loan Del Amo Fashion Center                                                                                                                        
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I 1,033,388 114,695 845,916 93,991 2,095,910 Commencing on each Payment Date through and including July 1, 2020, the Borrower will deposit $124,784 per month with the Lender for costs related to capital expenditures; Commencing on each Payment Date, Borrower will deposit $49,625 per month for any additional capital expenditures through the term of the loan                                                                                                            
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
3.05 Property Del Rio                                                                                                                        
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
3.09 Property North Washington                                                                                                                        
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
3.13 Property The Landings                                                                                                                        
3.14 Property Country Place                                                                                                                        
4 Loan American Cancer Society Center 1,779,586 177,959 40,976 10,244 2,000,000 20,511                                                                                                            
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 151,879 30,376 13,811 13,811   53,352                                                                                                            
6 Loan 245 Park Avenue   3,878,518 227,000 113,500 47,738 47,738                                                                                                            
7 Loan OKC Outlets 511,766 102,353 14,559 14,559   8,213                                                                                                            
8 Loan Park West Village 720,736 360,368 292,923 23,248   17,750                                                                                                            
9 Loan JW Marriott Chicago 223,974 223,974 198,332 24,791                                                                                                                
10 Loan Center 78 55,238 55,238 56,892 5,172   8,075                                                                                                            
11 Loan Great Valley Commerce Center   60,505 18,917 6,306 7,407 7,407                                                                                                            
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio                                                                                                                        
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                        
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                        
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                        
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                        
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                        
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                        
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                        
13 Loan The District 1,050,277 99,083 84,938 8,848   7,520                                                                                                            
14 Loan Younique HQ Building 81,938 9,104 9,288 3,096 2,083 2,083                                                                                                            
15 Loan Azusa Center 46,048 11,512     1,363 1,363                                                                                                            
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 69,764 13,288 18,888 5,996   28,354                                                                                                            
17 Loan Four Points - Charleston   26,001     15,508 15,508                                                                                                            
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh 107,060 9,733 28,973 5,795   24,567                                                                                                            
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 214,620 17,885 28,240 4,707   22,921                                                                                                            
20 Loan Allen Park Industrial                                                                                                                        
21 Loan MVP Houston Portfolio 112,036 16,005     1,058 1,058                                                                                                            
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                        
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                        
22 Loan Canterbury Apartments 136,963 15,926 115,407 13,841   10,250                                                                                                            
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District 17,400 2,925 6,333 3,166   10,093                                                                                                            
24 Loan Five Seasons MHC 95,179 15,863   1,972 1,625 1,625                                                                                                            
25 Loan Bolingbrook Logistics Center 53,023 13,256 4,719 944 882 882                                                                                                            
26 Loan Carneros Self Storage Park 15,457 2,944 2,034 969   963                                                                                                            
27 Loan 1500 South Second Street           711                                                                                                            
28 Loan Two Rivers MHC 77,378 8,598 19,952 3,637 6,500                                                                                                              
29 Loan West Carmel Shoppes 12,001 12,001     683 683                                                                                                            
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio         2,051 2,051                                                                                                            
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                        
30.02 Property UATC                                                                                                                        
30.03 Property Enersys                                                                                                                        
31 Loan Walmart Plaza 31,630 3,514 4,418 1,105   1,186                                                                                                            
32 Loan North Parkway Mini Storage 25,796 3,225 15,417 1,818 1,273 1,273                                                                                                            
33 Loan South Park Shopping Center 76,424 8,492 2,830 1,415 142,875 2,342                                                                                                            
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville 23,800 2,164 24,420 2,035   Commencing on 9/1/2019, the Borrower will deposit monthly contributions to the FF&E reserve in the amount of 4% of total property revenues.                                                                                                            
35 Loan Redlands University Plaza 25,365 8,455 4,114 4,114   1,963                                                                                                            
36 Loan Westar MHC 28,366 7,092   783 821 821                                                                                                            
37 Loan La Quinta Fort Worth 61,154 7,644 3,243 1,622   4,953                                                                                                            
38 Loan Shops at Oro Vista 11,448 3,816 384 145 411 411                                                                                                            
39 Loan 5544 Greenwich Road 20,000 5,000 4,284 476 125,000 973                                                                                                            
40 Loan Sunrise Apartments 15,464 1,841 23,826 2,269   2,100                                                                                                            
41 Loan Woodville Plaza Apartments 29,820 3,467 25,056 3,297   2,400                                                                                                            
42 Loan Clay Plaza 21,649 3,093 11,047 2,209 1,033 1,033                                                                                                            

 

A-1-14 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Replacement Reserve Cap Initial TI/LC Reserve Monthly TI/LC Reserve(14) TI/LC Reserve Cap(21) Other Reserve Reserve Description                                                                                                              
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A     N/A N/A                                                                                                              
2 Loan Del Amo Fashion Center N/A     N/A Outstanding TI/LC Reserve ($7,242,346); Gap Rent Reserve ($828,894)                                                                                                              
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A     N/A N/A                                                                                                              
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
3.05 Property Del Rio                                                                                                                        
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
3.09 Property North Washington                                                                                                                        
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
3.13 Property The Landings                                                                                                                        
3.14 Property Country Place                                                                                                                        
4 Loan American Cancer Society Center 738,396 2,000,000 61,534 3,692,040 Free Rent Reserve                                                                                                              
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A     N/A Outstanding PIP Reserve                                                                                                              
6 Loan 245 Park Avenue N/A     N/A Outstanding TI/LC Reserve ($10,298,441); MIO Partners Free Rent Reserve ($1,133,167)                                                                                                              
7 Loan OKC Outlets 295,685   41,067 N/A Capital Improvements Reserve ($2,250,000); TI Reserve Account ($527,386.16); Rent Concession Reserve ($148,809.58)                                                                                                              
8 Loan Park West Village N/A     N/A Renovation/Tenant Buyout Reserve Fund ($2,250,000); Debt Service Shortfall Reserve Funds ($700,000)                                                                                                              
9 Loan JW Marriott Chicago       N/A Seasonal Reserve                                                                                                              
10 Loan Center 78 N/A 700,000 31,056 N/A N/A                                                                                                              
11 Loan Great Valley Commerce Center 266,643 44,528 44,528 1,603,004 N/A                                                                                                              
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A     N/A Cromwell Environmental Reserve ($230,862); PIP Reserve ($2,802,939.93)                                                                                                              
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                        
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                        
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                        
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                        
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                        
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                        
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                        
13 Loan The District N/A 1,500,000   1,000,000 Unfunded Tenant Obligations Reserve Funds                                                                                                              
14 Loan Younique HQ Building 75,000 8,850 8,850 2,337,500 N/A                                                                                                              
15 Loan Azusa Center 45,000 7,113 7,113 256,065 Existing TI Lease Reserve Fund                                                                                                              
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A     N/A PIP Reserve ($120,000)                                                                                                              
17 Loan Four Points - Charleston N/A     N/A N/A                                                                                                              
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A     N/A DSCR Cash Collateral Reserve                                                                                                              
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A     N/A PIP Reserve                                                                                                              
20 Loan Allen Park Industrial N/A     N/A N/A                                                                                                              
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A     N/A N/A                                                                                                              
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                        
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                        
22 Loan Canterbury Apartments 615,000     N/A N/A                                                                                                              
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A     N/A N/A                                                                                                              
24 Loan Five Seasons MHC N/A     N/A N/A                                                                                                              
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A 3,529 3,529 211,750 N/A                                                                                                              
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A     N/A N/A                                                                                                              
27 Loan 1500 South Second Street N/A   2,132 N/A N/A                                                                                                              
28 Loan Two Rivers MHC N/A     N/A N/A                                                                                                              
29 Loan West Carmel Shoppes 24,602 100,000 3,154 151,397 N/A                                                                                                              
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio 123,070 103,421 3,421 246,294 N/A                                                                                                              
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                        
30.02 Property UATC                                                                                                                        
30.03 Property Enersys                                                                                                                        
31 Loan Walmart Plaza 71,161   2,678 160,685 N/A                                                                                                              
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A     N/A N/A                                                                                                              
33 Loan South Park Shopping Center N/A   5,000 225,000 Safari Nation Rent Reserve                                                                                                              
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A     N/A N/A                                                                                                              
35 Loan Redlands University Plaza N/A 75,000 3,874 210,000 Junior Anchor Reserve                                                                                                              
36 Loan Westar MHC N/A     N/A N/A                                                                                                              
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A     N/A N/A                                                                                                              
38 Loan Shops at Oro Vista 24,672 175,000 2,673 239,147 N/A                                                                                                              
39 Loan 5544 Greenwich Road N/A   3,893 N/A Free Rent Reserve                                                                                                              
40 Loan Sunrise Apartments 126,000     N/A N/A                                                                                                              
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A     N/A N/A                                                                                                              
42 Loan Clay Plaza 61,980 25,000 2,271 N/A Rent Holdback Reserve ($18,351); Workout Anytime TILC Reserve ($115,750)                                                                                                              

 

A-1-15 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Initial Other Reserve Monthly Other Reserve(14)                                                                                                                  
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct                                                                                                                      
2 Loan Del Amo Fashion Center 8,071,240                                                                                                                    
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I                                                                                                                      
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                      
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                      
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                      
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                      
3.05 Property Del Rio                                                                                                                      
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                      
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                      
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                      
3.09 Property North Washington                                                                                                                      
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                      
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                      
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                      
3.13 Property The Landings                                                                                                                      
3.14 Property Country Place                                                                                                                      
4 Loan American Cancer Society Center 935,390                                                                                                                    
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana 2,577,966                                                                                                                    
6 Loan 245 Park Avenue 11,431,608                                                                                                                    
7 Loan OKC Outlets 2,926,196                                                                                                                    
8 Loan Park West Village 2,950,000                                                                                                                    
9 Loan JW Marriott Chicago 2,000,000 500,000                                                                                                                  
10 Loan Center 78                                                                                                                      
11 Loan Great Valley Commerce Center                                                                                                                      
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio 3,033,802                                                                                                                    
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                      
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                      
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                      
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                      
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                      
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                      
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                      
13 Loan The District 383,836                                                                                                                    
14 Loan Younique HQ Building                                                                                                                      
15 Loan Azusa Center 44,375                                                                                                                    
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown 120,000 $4,260.20 on each payment date from July through December of 2017; an amount equal to the quotient of dividing the Seasonality Reserve Aggregate Shortfall by 11 on each payment date from February through December commencing in 2018.                                                                                                                  
17 Loan Four Points - Charleston                                                                                                                      
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh                                                                                                                      
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront 560,330                                                                                                                    
20 Loan Allen Park Industrial                                                                                                                      
21 Loan MVP Houston Portfolio                                                                                                                      
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                      
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                      
22 Loan Canterbury Apartments                                                                                                                      
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District                                                                                                                      
24 Loan Five Seasons MHC                                                                                                                      
25 Loan Bolingbrook Logistics Center                                                                                                                      
26 Loan Carneros Self Storage Park                                                                                                                      
27 Loan 1500 South Second Street                                                                                                                      
28 Loan Two Rivers MHC                                                                                                                      
29 Loan West Carmel Shoppes                                                                                                                      
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio                                                                                                                      
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                      
30.02 Property UATC                                                                                                                      
30.03 Property Enersys                                                                                                                      
31 Loan Walmart Plaza                                                                                                                      
32 Loan North Parkway Mini Storage                                                                                                                      
33 Loan South Park Shopping Center 20,368                                                                                                                    
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville                                                                                                                      
35 Loan Redlands University Plaza 90,000                                                                                                                    
36 Loan Westar MHC                                                                                                                      
37 Loan La Quinta Fort Worth                                                                                                                      
38 Loan Shops at Oro Vista                                                                                                                      
39 Loan 5544 Greenwich Road 59,625                                                                                                                    
40 Loan Sunrise Apartments                                                                                                                      
41 Loan Woodville Plaza Apartments                                                                                                                      
42 Loan Clay Plaza 134,101                                                                                                                    

 

A-1-16 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Other Reserve Cap Ownership Interest(8)(9) Ground Lease Initial Expiration Date(9) Ground Lease Extension Options(9) Lockbox(20) Cash Management(19) Cut-off Date Pari Passu Mortgage Debt Balance                                                                                                          
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
2 Loan Del Amo Fashion Center N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 409,300,000                                                                                                          
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing 58,000,000                                                                                                          
3.01 Property Rolling Hills   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.02 Property Lakeland Manor   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.03 Property Kings Trail   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.04 Property Bella Mar   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.05 Property Del Rio   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.06 Property Timberfalls   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.07 Property Jacksonville Heights   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.08 Property Lago Bello   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.09 Property North Washington   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.10 Property Tanglewood   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.11 Property Mount Dora   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.12 Property Brandywyne   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.13 Property The Landings   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
3.14 Property Country Place   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
4 Loan American Cancer Society Center N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 73,200,000                                                                                                          
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
6 Loan 245 Park Avenue N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 1,042,000,000                                                                                                          
7 Loan OKC Outlets N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 49,500,000                                                                                                          
8 Loan Park West Village N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing 90,000,000                                                                                                          
9 Loan JW Marriott Chicago N/A Fee Simple N/A N/A Hard In Place 50,800,000                                                                                                          
10 Loan Center 78 N/A Fee Simple N/A N/A Hard In Place 35,863,277                                                                                                          
11 Loan Great Valley Commerce Center N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 21,525,000                                                                                                          
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A Fee Simple N/A N/A Hard In Place 35,465,000                                                                                                          
12.01 Property Radisson Paper Valley   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.02 Property City Place Downtown St. Louis   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.03 Property Radisson Albany   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.04 Property Radisson Cromwell   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.05 Property Radisson Cheyenne   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.06 Property Radisson High Point   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
12.07 Property Radisson Billings   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
13 Loan The District N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing 55,000,000                                                                                                          
14 Loan Younique HQ Building 2,337,500 Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
15 Loan Azusa Center N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
17 Loan Four Points - Charleston An Amount Sufficient to sustain a DSCR of 1.00x T3 Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A Leasehold 1/31/2052 No Springing Springing N/A                                                                                                          
20 Loan Allen Park Industrial N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
21.01 Property Preston Street Garage   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
21.02 Property Congress Street Parking Lot   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
22 Loan Canterbury Apartments N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
24 Loan Five Seasons MHC N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
27 Loan 1500 South Second Street N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
28 Loan Two Rivers MHC N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
29 Loan West Carmel Shoppes N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing N/A                                                                                                          
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing N/A                                                                                                          
30.01 Property Prezio Healthcare   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
30.02 Property UATC   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
30.03 Property Enersys   Fee Simple N/A N/A                                                                                                                
31 Loan Walmart Plaza N/A Fee Simple N/A N/A Hard Springing N/A                                                                                                          
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
33 Loan South Park Shopping Center N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
35 Loan Redlands University Plaza N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
36 Loan Westar MHC N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
38 Loan Shops at Oro Vista N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing N/A                                                                                                          
39 Loan 5544 Greenwich Road N/A Leasehold 4/30/2048 No Springing Springing N/A                                                                                                          
40 Loan Sunrise Apartments N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A Fee Simple N/A N/A Soft Springing N/A                                                                                                          
42 Loan Clay Plaza N/A Fee Simple N/A N/A Springing Springing N/A                                                                                                          

 

A-1-17 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Cut-off Date Subord. Mortgage Debt Balance Total Mortgage Debt Cut-off Date LTV Ratio Total Mortgage Debt UW NCF DSCR Total Mortgage Debt UW NOI Debt Yield Cut-off Date Mezzanine Debt Balance(16) Total Debt Cut-off Date LTV Ratio Total Debt UW NCF DSCR Total Debt UW NOI Debt Yield                                                                                                        
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
2 Loan Del Amo Fashion Center 125,700,000 50.6% 2.63 10.1% N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
3.05 Property Del Rio                                                                                                                        
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
3.09 Property North Washington                                                                                                                        
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
3.13 Property The Landings                                                                                                                        
3.14 Property Country Place                                                                                                                        
4 Loan American Cancer Society Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
6 Loan 245 Park Avenue 120,000,000 54.3% 2.45 9.6% 568,000,000 80.0% 1.42 6.5%                                                                                                        
7 Loan OKC Outlets N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
8 Loan Park West Village 18,750,000 23.1% 3.44 10.4% 186,250,000 54.2% 1.07 4.4%                                                                                                        
9 Loan JW Marriott Chicago 124,200,000 54.9% 1.92 10.4% 66,500,000 72.9% 1.26 7.9%                                                                                                        
10 Loan Center 78 4,936,723 72.6% 1.45 9.2% 11,900,000 85.1% 1.08 7.9%                                                                                                        
11 Loan Great Valley Commerce Center N/A N/A N/A N/A 5,000,000 73.8% 1.34 10.4%                                                                                                        
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                        
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                        
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                        
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                        
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                        
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                        
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                        
13 Loan The District N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
14 Loan Younique HQ Building N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
15 Loan Azusa Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
17 Loan Four Points - Charleston N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
20 Loan Allen Park Industrial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
21 Loan MVP Houston Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                        
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                        
22 Loan Canterbury Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
24 Loan Five Seasons MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
25 Loan Bolingbrook Logistics Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
26 Loan Carneros Self Storage Park N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
27 Loan 1500 South Second Street N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
28 Loan Two Rivers MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
29 Loan West Carmel Shoppes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                        
30.02 Property UATC                                                                                                                        
30.03 Property Enersys                                                                                                                        
31 Loan Walmart Plaza N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
32 Loan North Parkway Mini Storage N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
33 Loan South Park Shopping Center N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
35 Loan Redlands University Plaza N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
36 Loan Westar MHC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
37 Loan La Quinta Fort Worth N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
38 Loan Shops at Oro Vista N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
39 Loan 5544 Greenwich Road N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
40 Loan Sunrise Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
41 Loan Woodville Plaza Apartments N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        
42 Loan Clay Plaza N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                        

 

A-1-18 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Future Subordinate Debt Permitted(17) Future Subordinate Debt Type(17) Future Subordinate Debt Amount Permitted(17)                                                                                                                
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct No N/A N/A                                                                                                                
2 Loan Del Amo Fashion Center No N/A N/A                                                                                                                
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I No N/A N/A                                                                                                                
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                      
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                      
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                      
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                      
3.05 Property Del Rio                                                                                                                      
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                      
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                      
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                      
3.09 Property North Washington                                                                                                                      
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                      
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                      
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                      
3.13 Property The Landings                                                                                                                      
3.14 Property Country Place                                                                                                                      
4 Loan American Cancer Society Center No N/A N/A                                                                                                                
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana No N/A N/A                                                                                                                
6 Loan 245 Park Avenue No N/A N/A                                                                                                                
7 Loan OKC Outlets No N/A N/A                                                                                                                
8 Loan Park West Village No N/A N/A                                                                                                                
9 Loan JW Marriott Chicago No N/A N/A                                                                                                                
10 Loan Center 78 No N/A N/A                                                                                                                
11 Loan Great Valley Commerce Center No N/A N/A                                                                                                                
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio No N/A N/A                                                                                                                
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                      
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                      
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                      
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                      
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                      
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                      
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                      
13 Loan The District No N/A N/A                                                                                                                
14 Loan Younique HQ Building No N/A N/A                                                                                                                
15 Loan Azusa Center No N/A N/A                                                                                                                
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown Yes Mezzanine The Combined Loan-to-Value Ratio will not be greater than 57.6%; the Combined Debt Service Coverage Ratio will not be less than 1.85x; and the Combined Debt Yield will not be less than 13.4%.                                                                                                                
17 Loan Four Points - Charleston No N/A N/A                                                                                                                
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh No N/A N/A                                                                                                                
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront Yes Mezzanine (i) an aggregate LTV ratio no greater than 60.0%; (ii) an aggregate DSCR based on the TTM period greater than 2.02x; (iii)  an aggregate DY ratio equal to or greater than 15.9%                                                                                                                
20 Loan Allen Park Industrial No N/A N/A                                                                                                                
21 Loan MVP Houston Portfolio No N/A N/A                                                                                                                
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                      
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                      
22 Loan Canterbury Apartments No N/A N/A                                                                                                                
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District No N/A N/A                                                                                                                
24 Loan Five Seasons MHC No N/A N/A                                                                                                                
25 Loan Bolingbrook Logistics Center No N/A N/A                                                                                                                
26 Loan Carneros Self Storage Park Yes Mezzanine The Combined Loan-to-Value Ratio will not be greater than 46.9%; the Combined Debt Service Coverage Ratio will not be less than 1.90x; and the Combined Debt Yield will not be less than 11.4%.                                                                                                                
27 Loan 1500 South Second Street No N/A N/A                                                                                                                
28 Loan Two Rivers MHC No N/A N/A                                                                                                                
29 Loan West Carmel Shoppes No N/A N/A                                                                                                                
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio No N/A N/A                                                                                                                
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                      
30.02 Property UATC                                                                                                                      
30.03 Property Enersys                                                                                                                      
31 Loan Walmart Plaza No N/A N/A                                                                                                                
32 Loan North Parkway Mini Storage No N/A N/A                                                                                                                
33 Loan South Park Shopping Center No N/A N/A                                                                                                                
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville No N/A N/A                                                                                                                
35 Loan Redlands University Plaza No N/A N/A                                                                                                                
36 Loan Westar MHC No N/A N/A                                                                                                                
37 Loan La Quinta Fort Worth No N/A N/A                                                                                                                
38 Loan Shops at Oro Vista No N/A N/A                                                                                                                
39 Loan 5544 Greenwich Road No N/A N/A                                                                                                                
40 Loan Sunrise Apartments No N/A N/A                                                                                                                
41 Loan Woodville Plaza Apartments No N/A N/A                                                                                                                
42 Loan Clay Plaza No N/A N/A                                                                                                                

 

A-1-19 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Sponsor                                                                                                                    
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct Ionis Pharmaceuticals, Inc.                                                                                                                    
2 Loan Del Amo Fashion Center Simon Property Group, L.P.; Commingled Pension Trust Fund (Strategic Property) of JPMorgan Chase Bank, N.A.                                                                                                                    
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I Adam Hendry                                                                                                                    
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                      
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                      
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                      
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                      
3.05 Property Del Rio                                                                                                                      
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                      
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                      
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                      
3.09 Property North Washington                                                                                                                      
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                      
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                      
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                      
3.13 Property The Landings                                                                                                                      
3.14 Property Country Place                                                                                                                      
4 Loan American Cancer Society Center Carter Validus Operating Partnership II, LP                                                                                                                    
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana Patrick M. Nesbitt Family Trust; Patrick M. Nesbitt                                                                                                                    
6 Loan 245 Park Avenue HNA Group                                                                                                                    
7 Loan OKC Outlets Singerman Real Estate                                                                                                                    
8 Loan Park West Village The Chetrit Group LLC; Stellar Management LLC                                                                                                                    
9 Loan JW Marriott Chicago Lothar Estein                                                                                                                    
10 Loan Center 78 Normandy Real Estate Fund II, LP; Greenfield Acquisition Partners VI, L.P.; GAP VI Parallel Partners, L.P.                                                                                                                    
11 Loan Great Valley Commerce Center Robert A. Connell                                                                                                                    
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio Joseph G. Gillespie, III                                                                                                                    
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                      
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                      
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                      
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                      
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                      
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                      
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                      
13 Loan The District The Boyer Company, L.C.; Gardner Property Holdings, L.C.; Arbor Commercial Real Estate L.L.C.                                                                                                                    
14 Loan Younique HQ Building Stack Real Estate                                                                                                                    
15 Loan Azusa Center JADE Enterprises, LLC                                                                                                                    
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown Richard C. Rashid; Leroy M. Rashid; R. Charles Rashid II                                                                                                                    
17 Loan Four Points - Charleston BBL, LLC                                                                                                                    
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh InterAmerican Hotels Corp.                                                                                                                    
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront John Pryor                                                                                                                    
20 Loan Allen Park Industrial Time Equities; Francis Greenburger                                                                                                                    
21 Loan MVP Houston Portfolio MVP REIT II, Inc.                                                                                                                    
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                      
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                      
22 Loan Canterbury Apartments F.G. Jack Bobo                                                                                                                    
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District Pranav V. Patel; Ratnam V. Patel; Vijay N. Patel                                                                                                                    
24 Loan Five Seasons MHC James W. Soboleski; Benjamin Kadish                                                                                                                    
25 Loan Bolingbrook Logistics Center Champion Realty Advisors, LLC                                                                                                                    
26 Loan Carneros Self Storage Park Matthew N. Follett; Matthew N. Follett Separate Property Trust                                                                                                                    
27 Loan 1500 South Second Street Sherwin Jarol                                                                                                                    
28 Loan Two Rivers MHC Charles A. Ellis III                                                                                                                    
29 Loan West Carmel Shoppes Casto Ventures, Ltd.                                                                                                                    
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio Dembs Development, Inc.                                                                                                                    
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                      
30.02 Property UATC                                                                                                                      
30.03 Property Enersys                                                                                                                      
31 Loan Walmart Plaza Gershon Bassman; E. Michael Loboda; Stephen Gary Darrison                                                                                                                    
32 Loan North Parkway Mini Storage Brown Holding Company, LLC                                                                                                                    
33 Loan South Park Shopping Center Thomas Taft, Sr.                                                                                                                    
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville Ramesh J. Patel; Ishver Govind;  Balubhai L. Patel                                                                                                                    
35 Loan Redlands University Plaza Yoon Ja Han                                                                                                                    
36 Loan Westar MHC James W. Soboleski; Benjamin Kadish                                                                                                                    
37 Loan La Quinta Fort Worth Nirmal N. Patel; BL Patel; Kishan Amin                                                                                                                    
38 Loan Shops at Oro Vista Norman Beznos and the Norman Beznos Revocable Trust                                                                                                                    
39 Loan 5544 Greenwich Road Thomas E. Robinson                                                                                                                    
40 Loan Sunrise Apartments Neville Isaacson; Clyde Isaacson; Lee Weisner                                                                                                                    
41 Loan Woodville Plaza Apartments Chaim Puretz                                                                                                                    
42 Loan Clay Plaza Victory Real Estate Investments, LLC                                                                                                                    

 

A-1-20 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES

 

Mortgage Loan Number Property Flag Property Name Guarantor Affiliated Sponsors                                                                                                                    
1 Loan Ionis Pharmaceuticals - Gazelle Ct Ionis Pharmaceuticals, Inc. No                                                                                                                    
2 Loan Del Amo Fashion Center Simon Property Group, L.P. No                                                                                                                    
3 Loan TZA Multifamily Portfolio I Adam Hendry No                                                                                                                    
3.01 Property Rolling Hills                                                                                                                        
3.02 Property Lakeland Manor                                                                                                                        
3.03 Property Kings Trail                                                                                                                        
3.04 Property Bella Mar                                                                                                                        
3.05 Property Del Rio                                                                                                                        
3.06 Property Timberfalls                                                                                                                        
3.07 Property Jacksonville Heights                                                                                                                        
3.08 Property Lago Bello                                                                                                                        
3.09 Property North Washington                                                                                                                        
3.10 Property Tanglewood                                                                                                                        
3.11 Property Mount Dora                                                                                                                        
3.12 Property Brandywyne                                                                                                                        
3.13 Property The Landings                                                                                                                        
3.14 Property Country Place                                                                                                                        
4 Loan American Cancer Society Center Carter Validus Operating Partnership II, LP No                                                                                                                    
5 Loan Embassy Suites - Santa Ana Patrick M. Nesbitt Family Trust; Patrick M. Nesbitt No                                                                                                                    
6 Loan 245 Park Avenue 181 West Madison Holding LLC No                                                                                                                    
7 Loan OKC Outlets SRE Opportunity Fund II, L.P.; SRE Opportunity Fund II-A, L.P. No                                                                                                                    
8 Loan Park West Village Jacob Chetrit; Laurence Gluck No                                                                                                                    
9 Loan JW Marriott Chicago Estein Holdings, Ltd. No                                                                                                                    
10 Loan Center 78 Normandy Real Estate Fund II, LP No                                                                                                                    
11 Loan Great Valley Commerce Center Robert A. Connell No                                                                                                                    
12 Loan IC Leased Fee Hotel Portfolio Joseph G. Gillespie, III No                                                                                                                    
12.01 Property Radisson Paper Valley                                                                                                                        
12.02 Property City Place Downtown St. Louis                                                                                                                        
12.03 Property Radisson Albany                                                                                                                        
12.04 Property Radisson Cromwell                                                                                                                        
12.05 Property Radisson Cheyenne                                                                                                                        
12.06 Property Radisson High Point                                                                                                                        
12.07 Property Radisson Billings                                                                                                                        
13 Loan The District The Boyer Company, L.C.; Gardner Property Holdings, L.C.; Arbor Commercial Real Estate L.L.C. No                                                                                                                    
14 Loan Younique HQ Building Andrew E. Bybee; Ronald S. Lindorf; John S. Petersen; Nathan W. Ricks No                                                                                                                    
15 Loan Azusa Center Enayat Taban No                                                                                                                    
16 Loan Crowne Plaza Memphis Downtown Richard C. Rashid; Leroy M. Rashid; R. Charles Rashid II No                                                                                                                    
17 Loan Four Points - Charleston DRL, LLC No                                                                                                                    
18 Loan Holiday Inn Downtown Raleigh InterAmerican Hotels Corp. No                                                                                                                    
19 Loan Homewood Suites Oakland Waterfront John Pryor No                                                                                                                    
20 Loan Allen Park Industrial Francis Greenburger No                                                                                                                    
21 Loan MVP Houston Portfolio MVP REIT II, Inc. No                                                                                                                    
21.01 Property Preston Street Garage                                                                                                                        
21.02 Property Congress Street Parking Lot                                                                                                                        
22 Loan Canterbury Apartments F.G. Jack Bobo No                                                                                                                    
23 Loan Hampton Inn & Suites Williamsburg Historic District Pranav V. Patel; Ratnam V. Patel; Vijay N. Patel No                                                                                                                    
24 Loan Five Seasons MHC James W. Soboleski; Benjamin Kadish Yes                                                                                                                    
25 Loan Bolingbrook Logistics Center Thomas G. Barbera; Joseph D. Salazar; Jason M. West No                                                                                                                    
26 Loan Carneros Self Storage Park Matthew N. Follett; Matthew N. Follett Separate Property Trust No                                                                                                                    
27 Loan 1500 South Second Street Sherwin Jarol No                                                                                                                    
28 Loan Two Rivers MHC Charles A. Ellis III No                                                                                                                    
29 Loan West Carmel Shoppes Columbus Realty Investments, Ltd. No                                                                                                                    
30 Loan Nadlan Industrial Portfolio Jeffrey Pitt; Ryan D. Dembs No                                                                                                                    
30.01 Property Prezio Healthcare                                                                                                                        
30.02 Property UATC                                                                                                                        
30.03 Property Enersys                                                                                                                        
31 Loan Walmart Plaza Gershon Bassman; E. Michael Loboda; Stephen Gary Darrison No                                                                                                                    
32 Loan North Parkway Mini Storage Maurice J. Brown No                                                                                                                    
33 Loan South Park Shopping Center Thomas Taft, Sr. No                                                                                                                    
34 Loan La Quinta Inn & Suites Fayetteville Ramesh J. Patel; Ishver Govind;  Balubhai L. Patel No                                                                                                                    
35 Loan Redlands University Plaza Yoon J. Han No                                                                                                                    
36 Loan Westar MHC James W. Soboleski; Benjamin Kadish Yes                                                                                                                    
37 Loan La Quinta Fort Worth Nirmal N. Patel; BL Patel; Kishan Amin No                                                                                                                    
38 Loan Shops at Oro Vista Norman Beznos; Samuel Beznos, as trustee of the Norman Beznos Revocable Trust under the Norman Beznos Amended and Restated Revocable Trust Agreement dated November 28, 2001 No                                                                                                                    
39 Loan 5544 Greenwich Road Thomas E. Robinson No                                                                                                                    
40 Loan Sunrise Apartments Neville Isaacson; Clyde Isaacson; Lee Weisner No                                                                                                                    
41 Loan Woodville Plaza Apartments Chaim Puretz No                                                                                                                    
42 Loan Clay Plaza Victory Real Estate Investments, LLC No                                                                                                                    

 

A-1-21 

 

 

  UBS 2017-C3
  Footnotes to Annex A-1
   
(1) UBS AG, by and through its branch office at 1285 Avenue of the Americas, New York, New York (“UBS AG”), Société Générale (“SG”), KeyBank National Association (“KeyBank”), Natixis Real Estate Capital LLC (“Natixis”), Rialto Mortgage Finance, LLC (“RMF”).
   
(2) Certain tenants may have lease termination options that are exercisable prior to the originally stated expiration date of the subject lease. See “Description of the Mortgage Pool—Tenant Issues—Lease Expirations and Terminations—Terminations” for information regarding certain lease termination options affecting the 5 largest tenants at the Mortgaged Properties securing the 15 largest Mortgage Loans.
   
(3) Loan No. 6 – 245 Park Avenue - The Number of Units is based on 1,723,993 contractual SF for the 245 Park Avenue Property. In accordance with current Real Estate Board of New York standards, the remeasured net rentable SF for the 245 Park Avenue Property is 1,779,515 remeasured SF consisting of 1,720,136 remeasured SF of office space, 57,799 remeasured SF of retail space and 1,580 remeasured SF of lobby retail space. The 1,779,515 remeasured SF is the basis for future leasing at the 245 Park Avenue Property.
   
(4) The Original Balance and Cut-off Date Balance represent only the Mortgage Loan included in the issuing entity. The Underwritten NOI DSCR, Underwritten NCF DSCR, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, Underwritten NOI Debt Yield, Underwritten NCF Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF are calculated based on the Mortgage Loan included in the issuing entity and the related pari passu companion loans in the aggregate. For more information regarding the Mortgage Loans secured by the Mortgaged Properties identified under the column heading in this Annex A-1 as Del Amo Fashion Center, TZA Multifamily Portfolio I, American Cancer Society Center, 245 Park Avenue, OKC Outlets, Park West Village, JW Marriott Chicago, Center 78, Great Valley Commerce Center, and The District, see the charts titled “Whole Loan Summary” and “Whole Loan Control Notes and Non-Control Notes” in “Description of the Mortgage Pool—Additional Indebtedness—The Whole Loans” in the preliminary prospectus.
   
  Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – IC Leased Fee Hotel Portfolio – The Original Balance and Cut-off Date Balance of $27.0 million represents the controlling Note A-4 of a $62.465 million initial funded amount of a Whole Loan evidenced by three funded pari passu notes. The maximum fully funded amount of such Whole Loan is $77.345 million. The non-controlling Note A-1 has an original balance and cut-off balance of $24.0 million. The non-controlling Note A-2 has an original balance and cut-off balance of $11.465 million. The unfunded Note A-3 has an original balance of $0 and a maximum principal balance of $14.88 million. Note A-2 and Note A-3 are expected to be contributed to one or more future securitizations. Note A-1 was included in the UBS 2017-C2 securitization. Upon the funding of Note A-3 in full, subject to the conditions set forth in the related Whole Loan documents, the allocated loan amount of the Original Balance and Cut-off Date Balance of the Mortgage Loan for each individual Mortgaged Property, based on a $77.345 million fully funded amount, will be adjusted to the following: $4,993,471 with respect to Radisson Paper Valley, $4,889,521 with respect to City Place Downtown St. Louis, $2,606,503 with respect to Radisson Albany, $2,085,203 with respect to Radisson Cromwell, $2,065,033 with respect to Radisson Cheyenne, $1,812,140 with respect to Radisson High Point, $930,894 with respect to Radisson Billings and $4,617,234 with respect to the property known as “Villa Roma”. See “Description of the Mortgage Pool— The Whole Loans—The Serviced Pari Passu Whole Loans—Future Funding” in the preliminary prospectus. The Underwritten NOI DSCR, Underwritten NCF DSCR, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, Underwritten NOI Debt Yield, Underwritten NCF Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF are calculated based on the Mortgage Loan included in the issuing entity and the related initial funded pari passu companion loans in the aggregate. The Underwritten NOI DSCR, Underwritten NCF DSCR, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, Underwritten NOI Debt Yield, Underwritten NCF Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF based on the $77.345 million maximum fully funded loan amount are 1.58x, 1.58x, 77.5%, 77.5%, 8.0%, 8.0% and $3.44, respectively.
   
(5) Loan No. 42 – Clay Plaza - Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, and Appraised Value with respect to the Mortgage Loan Clay Plaza is based on the “As-Stabilized” value of $3.05 million as of September 6, 2017, which assumes the completion of tenant improvements to the Workout Anytime space. At origination, the borrower deposited $115,750 into a tenant improvement reserve to cover the cost of such Workout Anytime tenant improvements. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $2.85 million “As-Is” appraised value are 63.7% and 48.1%, respectively.
   
(6) Loan No. 2 – Del Amo Fashion Center – The lockout period for defeasance will be at least 26 payment dates beginning with and including the first payment date of July 1, 2017. Following the lockout period, the borrower has the right to defease the Del Amo Fashion Center Whole Loan in whole, but not in part, on any date before December 1, 2026. The lockout period will expire on the earlier to occur of (i) two years after the closing date of the securitization that includes the last note to be securitized or (ii) May 2, 2020. For the purposes of this preliminary prospectus, the assumed lockout period of 26 months is based on the expected UBS 2017-C3 securitization closing date in August 2017. The actual lockout period may be longer.
   
  Loan No. 3 – TZA Multifamily Portfolio I – The lockout period for defeasance will be at least 25 payment dates beginning with and including the first payment date of August 1, 2017. Following the lockout period, the borrower has the right to defease the TZA Multifamily Portfolio I Whole Loan in whole on any date before April 1, 2027. The lockout period will expire on the earlier to occur of (i) two years after the closing date of the securitization that includes the last note to be securitized or (ii) June 23, 2020. For the purposes of this preliminary prospectus, the assumed lockout period of 25 months is based on the expected UBS 2017-C3 securitization closing date in August 2017. The actual lockout period may be longer.

 

A-1-22 

 

 

  Loan No. 4 – American Cancer Society Center - The lockout period for defeasance will be at least 25 payment dates beginning with and including the first payment date of August 1, 2017. Defeasance is permitted at any time after two years from the closing date of the securitization of the last American Cancer Society Whole Loan promissory note to be securitized.
   
  Loan No. 6 – 245 Park Avenue – The lockout period for defeasance will be at least 26 payment dates beginning with and including the first payment date of July 1, 2017. Following the lockout period, the borrower has the right to defease the 245 Park Avenue Whole Loan in whole, but not in part, on any date before March 1, 2027. The lockout period will expire on the earlier to occur of (i) two years after the closing date of the securitization that includes the last note to be securitized or (ii) July 1, 2020. For the purposes of this preliminary prospectus, the assumed lockout period of 26 months is based on the expected UBS 2017-C3 securitization closing date in August 2017. The actual lockout period may be longer.
   
  Loan No. 7 – OKC Outlets - The lockout period for defeasance will be at least 27 payment dates beginning with and including the first payment date of June 1, 2017. Defeasance is permitted at any time after two years from the closing date of the securitization of the last OKC Outlets Whole Loan promissory note to be securitized.
   
  Loan No. 8 – Park West Village – The Park West Village Whole Loan can be defeased at any time after the date that is two years after the closing date of the securitization that includes the last note to be securitized but prior to May 6, 2022.
   
  Loan No. 9 – JW Marriott Chicago – The lockout period for defeasance will be at least 24 payment dates beginning with and including the first payment date on September 5, 2017. Defeasance is permitted at any time after the earlier of (i) the fourth anniversary of the origination date of the JW Marriott Chicago Whole Loan or (ii) two years from the closing date of the securitization of the last JW Marriott Chicago Whole Loan promissory note to be securitized.
   
  Loan No. 10 – Center 78 – The lockout period for defeasance will be at least 24 payment dates beginning with and including the first payment date on September 9, 2017. Defeasance is permitted at any time after the earlier of (i) the fourth anniversary of the closing date of the Center 78 Whole Loan or (ii) two years from the closing date of the securitization of the last Center 78 Whole Loan promissory note to be securitized.
   
  Loan No. 11 – Great Valley Commerce Center - The defeasance lockout period will be at least 24 payment dates beginning with and including the first payment date of September 1, 2017. Defeasance is permitted at any time after two years from the closing date of the securitization of the last Great Valley Commerce Center Whole Loan promissory note to be securitized.
   
  Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – The lockout period will be at least 24 payment dates beginning with and including the first payment date of September 5, 2017. Prepayment in full or in part of the $62.465 million initial funded amount of IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan is permitted on or after the date that is the earlier to occur of two years after the closing date of the securitization that includes the last pari passu note to be securitized, and July 18, 2021.
   
  Loan No. 13 – The District – The District Whole Loan can be defeased at any time after the date that is two years after the closing date of the securitization that includes the last note to be securitized but prior to May 6, 2027.
   
(7) Loan No. 3 – TZA Multifamily Portfolio I - On any payment date after the release date and prior to the permitted prepayment date, the borrower may partially defease the entire amount or a portion of the principal from the lien of the mortgage encumbering such property provided that, among others, the following conditions are satisfied: (i) no event of default has or will be continuing; (ii) in the case of a partial defeasance, the execution and delivery by borrower of all necessary documents to amend and restate the note and issue two substitute notes comprised of (a) a principal balance equal to the defeased portion of the original note and (b) a principal balance equal to the undefeased portion of the original note; and (iii) the borrower satisfies all of the requirements with respect to such defeasance including, without limitation, the rating comfort letter and opinion delivery requirements thereof.
   
  Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – From and after the earlier to occur of two years after the closing date of the securitization that includes the last pari passu note to be securitized and July 18, 2021, in connection with a third party sale of any of the individual Mortgaged Properties, the related IC Leased Fee Hotel Portfolio borrower may obtain the release of such individual Mortgaged Property from the lien of the IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan subject to, among other terms and conditions: (i) no event of default has occurred and is continuing, (ii) the DSCR of the remaining Mortgaged Properties following such release is no less than the greater of 1.33x and the DSCR in place immediately prior to such release, (iii) the loan-to-value ratio of the remaining Mortgaged Properties is no more than the lesser of 130.0% and the loan-to-value ratio in place immediately prior to such release, and (iv) payment of an amount equal to the greater of 100% of the allocated net proceeds for such individual Mortgaged Property and 130% of the allocated loan amount for such individual Mortgaged Property being released.
   
  Loan No. 13 – The District – Provided no event of default is continuing, the borrower may obtain the release of one or two parcels of land at the Mortgaged Property known as “Release Parcel CP3” and/or “Release Parcel WB” provided that, among other things: (i) with respect to Release Parcel WB, payment of an amount equal to 125% of the allocated loan amount for such parcel plus the applicable yield maintenance premium, (ii) delivery of a REMIC opinion, (iii) with respect to Release Parcel WB, the related ground lease is amended to remove Release Parcel WB from the tenant’s lease and, at the borrower’s election and if clause (i) has been satisfied, such tenant’s rent is reduced by a maximum of $100,000 per year and (iv) the lender receives evidence that the a restrictive covenant is in place that prohibits the owner of released property from violating any exclusive use restriction contained in any lease of the remaining Mortgaged Property.

 

A-1-23 

 

 

  Loan No. 30 – Nadlan Industrial Portfolio - Following the occurrence and simultaneously with completion of a UATC Purchase Event, any time after the Permitted Defeasance Date and prior to the Permitted Par Prepayment Date, the borrowers may release the UATC Property, provided that, among other things per the loan documents: (i) no event of default has occurred and is continuing; (ii) borrowers will defease a portion of the loan equal to the greater of (a) 125% of the allocated loan amount for the UATC Property or (b) 80% of the net proceeds from the sale of the UATC Property; (iii) the debt yield for the remaining properties is no less than 8.5%; and (iv) the LTV for the remaining properties is no greater than the lesser of 75.0% and the LTV immediately preceding such release.
   
(8) Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – The IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan is secured by the land under seven hotels totaling 2,133,134 SF, and each is encumbered by a ground lease between the related borrower, as the ground lessor, and the related ground tenant. The borrowers are affiliates of the ground tenants. The improvements are not collateral for the Mortgage Loan other than the borrowers’ reversionary interest therein.
   
(9) Loan No. 4 – American Cancer Society Center – Approximately 7,849 SF of the American Cancer Society Center Property’s 156,846 SF total site area is subject to a ground lease with Mrs. Ruth S. Barrett for a 99-year term, expiring on January 31, 2068. The current annual ground rent under the lease is $29,241.84 per year with a 10% escalation every 10 years. The ground lessee has the right of first refusal to purchase the site upon expiration of the ground lease.
   
  Loan No. 16 – Crowne Plaza Memphis Downtown – The Mortgage Loan is subject to a ground lease with Memphis Center City Revenue Finance Corporation (the “IDA”), via a PILOT program, which will expire in August 2031. The Mortgage Loan is also secured by the IDA’s fee interest pursuant to a fee mortgage executed in favor of the lender. Upon the expiration of the PILOT program, the borrower has an option to purchase the land for $1,000.
   
  Loan No. 19 – Homewood Suites Oakland Waterfront – The Homewood Suites Oakland Waterfront Property is subject to a 50-year ground lease with the City of Oakland, which expires on January 31, 2052, with no renewal options remaining. As of March 1, 1999, the ground lessee’s ground rent payment is equal to the greater of (i) minimum ground rent equal to $124,800 with increases at five-year intervals correlating to the consumer price index, or (ii) percentage rent equal to 5.0% of gross revenue in the Homewood Suites Oakland Waterfront Property’s first two years of operation, increasing to 6.0% in years three through seven, 8.0% in years eight through fifteen, and increasing to 8.5% in the sixteenth year and thereafter.
   
  Loan No. 39 – 5544 Greenwich Road – The 5544 Greenwich Road Property is subject to a 60-year ground lease with Duke Greenwich Office Associates which expires on April 30, 2048, with no renewal options remaining. The annual fixed ground rent is $112,980 with 5.0% increases every five year beginning in 2023. In addition, at the end of the ground lease term on April 30, 2048, the ground lessee has the option to purchase the premises at fair market value.
   
(10) Loan No. 1 – Ionis Pharmaceuticals – Gazelle Ct – The largest tenant, Ionis Pharmaceuticals, Inc., which is an affiliate of the borrower sponsor, leases 100.0% of the net rentable area at the Mortgaged Property.
   
(11) Loan No. 2 – Del Amo Fashion Center – The fifth largest tenant, Burlington Coat Factory, has the right to terminate its lease any time upon providing 270 days prior written notice to the landlord.
   
  Loan No. 6 – 245 Park Avenue – The largest tenant, Société Générale, has the right to terminate its lease its lease on October 31, 2022, with written notice on or before May 1, 2021. The terminable space is limited to the highest full floor or the two highest full floors, as long as both floors are contiguous, pursuant to the lease.
   
  Loan No. 7 – OKC Outlets – The second largest tenant, Forever 21, has the right to terminate its lease with 60 days’ notice if gross sales are less than $2.5 million during the fourth lease year. The fifth largest tenant, Columbia Sportswear, has the right to terminate its lease with 30 days’ notice if gross sales are less than $325 per SF during the fifth lease year.
   
  Loan No. 20 – Allen Park Industrial – The largest tenant, Roush Holdings LLC, may terminate up to 160,000 SF associated with the 582,907 SF space, with notice prior to August 1, 2018, with termination no more than 12 months after notice. Payment of a termination fee is required equal to (a) 160,000 divided by the total rentable area, multiplied by (b) the number of months remaining in the lease divided by 84, multiplied by (c) the total cost of the landlord’s work plus any leasing commissions paid by the landlord.
   
  Loan No. 29 – West Carmel Shoppes – The fifth largest tenant, Neal Family Dentistry, has the right to terminate its lease upon 180 days’ prior written notice within 15 days after the last day of the 104th month of the term. The termination option is contingent upon: (i) the tenant not being in default of its lease at the time the termination notice is mailed; (ii) tenant will not have assigned its lease, unless such assignment is a permitted transfer; and (iii) the tenant’s delivery of the early lease termination fee to the landlord.
   
  Loan No. 30 – Nadlan Industrial Portfolio - Enersys – The single tenant, Enersys, may terminate its lease on September 30, 2023 at the earliest, with notice between January 1, 2023 and March 31, 2023, and payment of a $7,500 fee.
   
  Loan No. 35 – Redlands University Plaza – The third largest tenant, Clinic-County of San Bernardino, may terminate at any time with 90 days’ notice. The fifth largest tenant, WIC-County of San Bernardino, may terminate at any time with 90 days’ notice.

 

A-1-24 

 

 

  Loan No. 39 – 5544 Greenwich Road – The second largest tenant, Gentiva Certified HealthCare Corp., has a one-time right to terminate its lease effective July 31, 2019 with four months’ prior written notice to the landlord. The third largest tenant, L3 Advisory, LLC, has a one-time right to terminate its lease effective November 30, 2022 with nine months’ prior written notice to the landlord and a termination fee equal to $97,159. The fifth largest tenant, Odyssey Healthcare Operating B, LP has a one-time option to terminate its lease effective April 30, 2019 with 120 days’ prior written notice to the landlord.
   
(12) Loan No. 6 – 245 Park Avenue - The largest tenant, Société Générale, subleases 72,850 contractual SF to two subtenants consisting of 36,425 contractual SF to Brunswick Group and 36,425 contractual SF to MIO Partners through October 30, 2022. The second largest tenant, JPMorgan Chase Bank, subleases 189,686 SF to four subtenants consisting of 90,556 contractual SF to Houlihan Lokey Inc., 49,133 contractual SF to The Nemec Agency, 34,058 contractual SF to Pierpont Capital Holdings LLC and 15,939 contractual SF to JLL through October 30, 2022. The Number of Units for the second largest tenant does not include the 562,347 SF subleased to Société Générale as Société Générale executed a direct lease which begins November 1, 2022. The third largest tenant, Major League Baseball, subleases 72,750 SF to three subtenants consisting of 37,385 contractual SF to the National Bank of Australia, 24,840 contractual SF to Houlihan Lokey Inc. and 10,525 contractual SF to Anthos USA Inc. through October 31, 2022.
   
(13) Occupancy reflects tenants that have signed leases, but are not yet in occupancy or may not be paying rent.
   
  Loan No. 42 - Clay Plaza - The second largest tenant, Workout Anytime, is currently in the process of moving into their space and is expected to take full occupancy on September 28, 2017. At origination, $115,750 was deposited into a tenant improvement reserve and $18,351 was deposited into a rent reserve for the Workout Anytime tenant.
   
(14) Loan No. 6 – 245 Park Avenue - The borrower will be required to deposit $446,775 into the Monthly TI/LC Reserve beginning on the payment date in May 2025. The borrower is permitted to deliver a letter of credit in accordance with the Mortgage Loan documents in lieu of any cash reserve.
   
  Loan No. 9 – JW Marriott Chicago – The borrower is required to deposit monthly FF&E reserve in an amount of 1/12th of 4.0% of gross revenues generated at the property for the previous calendar year upon termination of the management agreement and the failure of the borrower to enter into a replacement franchise agreement that adequately reserves for FF&E replacements.
   
  Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – Upon completion of all required PIP renovations the borrower will be required to deposit an amount equal to $83,000 each month during the period between March and December into a seasonal reserve. Amounts in the seasonal reserve may be applied on payment dates in January and February for shortfalls between revenues and monthly debt, subaccounts and expenses.
   
  Loan No. 34 – La Quinta Inn & Suites Fayetteville - The borrower will be required to deposit greater of (i) 4% of revenue or (ii) the monthly amount required to be reserved pursuant to the franchise agreement for the replacement of FF&E beginning on the payment date in September 2019.
   
  Loan No. 16 – Crowne Plaza Memphis Downtown – Monthly seasonality deposit equals to (i) $4,260.20 during the months of July, August, September, October, November and December of 2017, and (ii) the quotient obtained by dividing the seasonality reserve aggregate shortfall amount by eleven during the months from February through December of each year of the term of the loan commencing in 2018.
   
(15) Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – With respect to the Radisson Cromwell Mortgaged Property and, subject to the funding of Note A-3, the property known as “Villa Roma”, the related ESAs obtained at origination of the Mortgage Loan identified as a REC on the Radisson Cromwell Mortgaged Property the existence of a 2,000-gallon fuel oil underground storage tank and based on the presumed age of the UST recommended tightness testing, and as RECs on the property known as “Villa Roma” current and former on-site fuel oil USTs with lack of regulatory closure or confirmatory sampling, and auto repair facilities with floor drains and one 1,000 gallon and three 275 gallon waste oil aboveground storage tanks. The ESA recommended, with respect to the USTs, and the repair facilities a limited subsurface investigation in order to determine the presence or absence of soil and/or groundwater contamination due to the unknown status of the USTs and historical use of the property, and with respect to the ASTs that proper secondary containment be provided for the ASTs. Tightness testing performed on the UST on the Radisson Cromwell Mortgaged Property indicated a potential leak is occurring in the UST. At origination of the Mortgage Loan, the borrower deposited $230,862 in an environmental reserve, an amount equal to 125% of the amount estimated by an environmental consultant to be sufficient for the removal of the UST and the related removal of the impacted soil, analysis and monitoring. Upon the funding of the Note A-3, and the acquisition of the property known as “Villa Roma” by the related borrower, the Mortgage Loan documents will be amended to include an environmental reserve, into which the borrower will be required to deposit an amount expected to be 125% of the amount estimated by an environmental consultant to be sufficient for removal of the out-of-use USTs, removal and disposal of contaminated soils found by a subsurface investigation to be adjacent to several of the USTs and one of the shops, follow up confirmatory soil and groundwater sampling and the acquisition and installation of secondary containment for the ASTs.
   
(16) For more information see “Description of the Mortgage Pool—Additional Indebtedness—Mezzanine Indebtedness” in the preliminary prospectus.

 

A-1-25 

 

 

(17) Summary of Future Permitted Subordinate Debt:

 

Loan
No.		   Mortgage Loan   Mortgage Loan Cut-off Date Balance   % of Initial Outstanding Pool Balance   Intercreditor Agreement   Combined Minimum DSCR   Combined Maximum LTV   Combined Debt Yield
16   Crowne Plaza Memphis Downtown   $15,950,867   2.3%   Yes   1.85x   57.6%   13.4%
19   Homewood Suites Oakland Waterfront   $13,000,000   1.8%   Yes   2.02x   60.0%   15.9%
26   Carneros Self Storage Park   $6,800,000   1.0%   Yes   1.90x   46.9%   11.4%

 

(18) Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – The IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan has an original principal balance of $62,465,000, an outstanding principal balance as of the Cut-off Date of $66,465,000 and has a maximum principal balance of $77,345,000. At any time prior to August 12, 2017, the lender may, in its sole and absolute discretion, advance an additional amount of up to $14,880,000 provided that no event of default then exists and upon satisfaction of such conditions, including but not limited to: the execution and delivery of amendments to the loan documents in such form as the lender may approve; adding the property known as “Villa Roma” located in Callicoon, New York as additional collateral for the IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan by the execution and delivery of a first priority mortgage in favor of Lender that will encumber the property known as “Villa Roma”; the receipt by the lender at the IC Leased Fee Hotel Portfolio Borrowers’ expense and title insurance policy wholly acceptable to the lender which insures the interests of the lender created by the property known as “Villa Roma” mortgage as a first priority security interest in the substitute property and containing such exceptions as may be approved and such endorsements as may be required by the lender. The obligation to advance the additional amount of $14,880,000 will be the sole responsibility of the lender and will not be the responsibility of the trust. Promissory Note A-4, with a principal balance of $27,000,000, represents the IC Leased Fee Hotel Portfolio Mortgage Loan and will be included in the UBS 2017-C3 Trust.
   
(19) Loan No. 12 – IC Leased Fee Hotel Portfolio – The IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan is structured with springing cash management. The cash management period will commence upon an event of default; a default by the borrower or ground tenant under the ground lease beyond any applicable notice or cure period; the failure by ground tenant, after the end of a calendar quarter, to maintain the ground rent coverage ratio of at least 1.15x; or if the borrower is required to deposit all excess cash to the PIP Reserve subaccount pursuant to the terms of the loan agreement which deposits are required as of the date of the loan agreement. The IC Leased Fee Hotel Portfolio Whole Loan is currently in cash management period because all excess cash is required to be deposited in to PIP Reserve subaccount.
   
(20) Loan No. 17 - Four Points - Charleston - The related borrower is required to instruct tenants and other third party payers to pay directly into an account controlled by the borrower until the occurrence of a “trigger” event upon which time the control of the account shifts to the applicable servicer.
   
(21) Loan No. 25 - Bolingbrook Logistics Center - The TI/LC Reserve Cap will increase from $211,750 to $850,000 upon the occurrence of a Major Tenant Trigger Event as defined in the Mortgage Loan documents.
   
  Loan No. 30 - Nadlan Industrial Portfolio - The TI/LC Reserve Cap will increase from $246,294 to $534,040 upon the occurrence of a Major Tenant Trigger Event as defined in the Mortgage Loan documents.
   
  Loan No. 38- Shops at Oro Vista – At closing, the borrower deposited $175,000 into the TI/LC Reserve. The TI/LC Reserve is initially capped at $239,147, but will be reduced by an amount equal to any disbursements made from the TI/LC Reserve until such cap equals $64,147. Under no circumstances will the TI/LC Reserve Cap ever be lower than $64,147.
   
  Loan No. 14 - Younique HQ Building - Upon the occurrence of Younique, LLC filing bankruptcy, vacating, going dark or giving notice of going dark or upon the date that is 18 months prior to the Younique, LLC lease expiration of June 30, 2026, a cash flow sweep will commence into the Younique Reserve up to a cap of $2,337,500, which cap takes into account the aggregate balance of the TI/LC Reserve and the Younique Reserve.
   
(22) Loan No. 10 – Center 78 – The Center 78 Mortgage Loan accrues interest at an interest rate that changes over time. The Gross Mortgage Rate shown is the interest rate on September 9, 2017.
   
(23) Loan No. 10 – Center 78 – The Subordinate Mortgage Debt Interest Rate shown is the interest rate on September 9, 2017. The Center 78 subordinate mortgage debt accrues interest at an interest rate of 10.706172% during the period from September 2017 to August 2022 and at an interest rate of 0.00% during the period from September 2022 to August 2027. The Center 78 subordinate note has a five-year initial interest-only period and amortizes based on a five-year amortization schedule after the initial interest-only period.
   
(24) Loan No. 4 – American Cancer Society Center – The Grace Period (Default) for the first monthly payment shall be five days and zero days for each payment thereafter.
   
  Loan No. 15 – Azusa Center – The Grace Period (Default) for the first monthly payment shall be five days and zero days for each payment thereafter.
   
(25) Loan No. 10 – Center 78 – The Monthly Debt Service Payment shown is calculated based on the average monthly debt service of the Center 78 Senior Loan for the 12-month period commencing September 2022 as set forth in the non-standard amortization and interest rate schedule set forth in Annex F to the Preliminary Prospectus.

 

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(26) Loan No. 10 – Center 78 – The U/W NOI DSCR and U/W NCF DSCR shown are calculated based on the aggregate debt service for the 12-month period commencing September 2022 of the respective aggregate principal balance of the promissory notes comprising the Center 78 Senior Loan as set forth in the respective non-standard amortization and interest rate schedule set forth in Annex F to the Preliminary Prospectus.

 

A-1-27