FWP 1 n899_x2-a1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-15
     

 

 

     
 

BANK 2017-BNK4 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Morgan Stanley & Co. LLC, Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a "when, as and if issued" basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

  
     
     

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
                             
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address City State Zip Code General Property Type Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF
1 D.C. Office Portfolio BANA   Various Washington DC 20036 Office CBD Various Various 328,319 Sq. Ft. 320
1.01 1020 19th Street BANA   1020 19th Street Northwest Washington DC 20036 Office CBD 1982 1999 115,737 Sq. Ft.  
1.02 1900 L Street BANA   1900 L Street Northwest Washington DC 20036 Office CBD 1965 2002 104,859 Sq. Ft.  
1.03 1920 L Street BANA   1920 L Street Northwest Washington DC 20036 Office CBD 1963 1999 107,723 Sq. Ft.  
2 The Summit Birmingham BANA   214 Summit Boulevard Birmingham AL 35243 Retail Lifestyle Center 1997 2009 681,245 Sq. Ft. 305
3 One West 34th Street WFB   One West 34th Street; 358 & 362 Fifth Avenue New York NY 10001 Office CBD 1906 2016 210,338 Sq. Ft. 713
4 Pentagon Center MSMCH   2521 South Clark Street & 2530 Crystal Drive Arlington VA 22202 Office Suburban 1970 2002 911,818 Sq. Ft. 230
5 JW Marriott Desert Springs MSMCH   74-855 Country Club Drive Palm Desert CA 92260 Hospitality Full Service 1987 2017 884 Rooms 129,767
6 The Davenport WFB   25 First Street Cambridge MA 02141 Office CBD 1888 2015 230,864 Sq. Ft. 455
7 Plaza 500 BANA   6295 Edsall Road Alexandria VA 22312 Industrial Flex 1973 1989 502,807 Sq. Ft. 97
8 U.S. Grant Hotel BANA   326 Broadway Street San Diego CA 92101 Hospitality Full Service 1910 2017 270 Rooms 174,074
9 Merrill Lynch Drive MSMCH   1300, 1350 and 1400 Merrill Lynch Drive Hopewell NJ 08534 Office Suburban 2001   553,841 Sq. Ft. 187
10 Key Center Cleveland BANA   127 Public Square Cleveland OH 44114 Mixed Use Office/Hospitality/Parking 1991 2015 1,369,980 Sq. Ft. 161
11 DoubleTree Greenway Houston MSMCH   6 Greenway Plaza East Houston TX 77046 Hospitality Full Service 1975 2015 388 Rooms 100,262
12 American Greetings HQ BANA   2250 Crocker Road Westlake OH 44145 Office Suburban 2016   655,969 Sq. Ft. 139
13 The Shoppes at South Bay WFB   19503 Normandie Avenue; 1431 & 1441 West Knox Street Torrance CA 90501 Retail Anchored 2005   196,912 Sq. Ft. 188
14 GM Renaissance Center Parking Garage BANA   414 Renaissance Drive West Detroit MI 48226 Other Parking Garage 1978   1,273 Spaces 24,664
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio MSMCH   Various Various PR Various Retail Various Various Various 667,457 Sq. Ft. 63
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo MSMCH   Carretera #3, KM 45.5, Bo. Quebrada, Esquina Calle Igualdad Fajardo PR 00738 Retail Anchored 2011   98,260 Sq. Ft.  
15.02 Instituto de Banca y Comercio MSMCH   PR #1, Km 33.8, Bo. Bairoa Lot 3 Caguas PR 00725 Retail Single Tenant 1992 2007 60,000 Sq. Ft.  
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa MSMCH   PR-901, Km 13.5, Plaza Yabucoa Yabucoa PR 00767 Retail Anchored 2001   89,312 Sq. Ft.  
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas MSMCH   Angora Industrial Park, Km 33.3 Bairoa Caguas PR 00725 Retail Anchored 2008   72,640 Sq. Ft.  
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao MSMCH   Triumph Plaza, Lote #6, PR-3 Humacao PR 00792 Retail Anchored 2005   82,357 Sq. Ft.  
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo MSMCH   Carretera 189, Km. 7.8 Plaza Gurabo Gurabo PR 00778 Retail Anchored 2000   50,954 Sq. Ft.  
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo MSMCH   PR-31, Km 3.7, El Duque Ward Naguabo PR 00718 Retail Anchored 2007   57,134 Sq. Ft.  
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo MSMCH   PR-183, Ramal 9931, Bo Hato San Lorenzo PR 00754 Retail Single Tenant 1989   45,109 Sq. Ft.  
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey MSMCH   PR-15, Km 25.5, Industrial Avenue Cayey PR 00737 Retail Single Tenant 1999   40,424 Sq. Ft.  
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras MSMCH   PR-183, Centro Industrial Las Piedras PR 00771 Retail Single Tenant 1990 2012 40,862 Sq. Ft.  
15.11 Supermercado del Este MSMCH   H Este San Jose Shopping Center, Carretera #3 Humacao PR 00792 Retail Single Tenant 1989   30,405 Sq. Ft.  
16 Preferred Freezer Philadelphia WFB   3101 South 3rd Street Philadelphia PA 19148 Industrial Cold Storage 2007   138,236 Sq. Ft. 174
17 Empire Tower I WFB   3633 Inland Empire Boulevard Ontario CA 91764 Office Suburban 1991   179,604 Sq. Ft. 134
18 2200 Renaissance Boulevard WFB   2200 Renaissance Boulevard King of Prussia PA 19406 Office Suburban 1985 2014 184,118 Sq. Ft. 130
19 B.F. Saul Hotel Portfolio WFB   Various Various FL Various Hospitality Limited Service 1999 Various 331 Rooms 60,423
19.01 SpringHill Suites Boca Raton WFB   5130 Northwest 8th Avenue Boca Raton FL 33487 Hospitality Limited Service 1999 2013 146 Rooms  
19.02 TownePlace Suites Boca Raton WFB   5110 Northwest 8th Avenue Boca Raton FL 33487 Hospitality Limited Service 1999 2013 91 Rooms  
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West WFB   3100 West Prospect Road Fort Lauderdale FL 33309 Hospitality Limited Service 1999   94 Rooms  
20 Walgreens Alaska MSMCH Walgreens: Alaska, New York & Alabama 2550 E 88th Avenue Anchorage AK 99507 Retail Single Tenant 2013   14,418 Sq. Ft. 456
21 Walgreens New York MSMCH Walgreens: Alaska, New York & Alabama 416 Windsor Highway Vails Gate NY 12553 Retail Single Tenant 2011   14,550 Sq. Ft. 456
22 Walgreens Alabama MSMCH Walgreens: Alaska, New York & Alabama 9195 Moffett Road Semmes AL 36575 Retail Single Tenant 2012   14,550 Sq. Ft. 456
23 San Mateo Self Storage BANA   1140-1160 19th Avenue San Mateo CA 94403 Self Storage Self Storage 2006   108,218 Sq. Ft. 176
24 King Plaza Center BANA   950-980 King Drive Daly City CA 94015 Retail Anchored 1970   59,538 Sq. Ft. 269
25 Plaza at Milltown Commercial Center MSMCH   94-450 Mokuola Street Waipahu HI 96797 Mixed Use Retail/Office 2007/2016   36,378 Sq. Ft. 381
26 Hilton – Mystic, CT BANA   20 Coogan Boulevard Mystic CT 06355 Hospitality Full Service 1986 2015 184 Rooms 70,405
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown WFB   311 Chestnut Street Chattanooga TN 37402 Hospitality Full Service 2001   94 Rooms 127,518
28 Mercury Tech Center BANA   8125, 8155, 8195, 8208, 8228, 8248 Mercury Court San Diego CA 92111 Industrial Flex 1973 2016 80,412 Sq. Ft. 134
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield WFB   6300 White Lane Bakersfield CA 93309 Retail Anchored 1986 2015 98,128 Sq. Ft. 90
30 Bay Area Apartment Portfolio BANA   Various Oakland CA 94606 Multifamily Mid Rise Various   56 Units 142,706
30.01 Athol Apartments BANA   166 Athol Avenue Oakland CA 94606 Multifamily Mid Rise 1965   28 Units  
30.02 Lester Apartments BANA   267 Lester Avenue Oakland CA 94606 Multifamily Mid Rise 1966   28 Units  
31 Fashion Place Shopping Center MSMCH   2720 Decker Boulevard Columbia SC 29206 Retail Anchored 1986 2016 147,406 Sq. Ft. 53
32 Alameda Apartments BANA   1415 Broadway Alameda CA 94501 Multifamily Garden 1926   93 Units 77,047
33 North Main Self Storage WFB   1280 North Main Street Manteca CA 95336 Self Storage Self Storage 2004   109,555 Sq. Ft. 64
34 24-HR Fitness - Pearland MSMCH   10011 West Broadway Street Pearland TX 77584 Retail Single Tenant 2007 2012 39,700 Sq. Ft. 173
35 Medford Retail Shops BANA   499, 971, 969, 961, 959, 953, 973, 975, 987, 1087, 1089, 1091, and 1093 Medford Center Drive Medford OR 97501 Retail Shadow Anchored 1959 2002 37,470 Sq. Ft. 179
36 Magnolia Tech Park Portfolio MSMCH   Various Magnolia TX 77354 Industrial Flex Various Various 87,350 Sq. Ft. 74
36.01 Magnolia Tech Park MSMCH   33126-33138 Magnolia Circle Magnolia TX 77354 Industrial Flex 2012 2015 68,650 Sq. Ft.  
36.02 Tamina Office Park MSMCH   32222-32302 Tamina Road Magnolia TX 77354 Industrial Flex 2009   18,700 Sq. Ft.  
37 Best Western – Hannaford, OH BANA   5900 East Galbraith Road Cincinnati OH 45236 Hospitality Limited Service 2000 2013 79 Rooms 81,525
38 Huntsville Commons WFB   2250 Sparkman Drive Huntsville AL 35810 Retail Shadow Anchored 2006   63,810 Sq. Ft. 100
39 Red Roof Inn BWI Airport MSMCH   827 Elkridge Landing Road Linthicum Heights MD 21090 Hospitality Limited Service 1986 2013 132 Rooms 41,667
40 Kingwood Forest Apartments MSMCH   8200 Wild Briar Drive Shreveport LA 71108 Multifamily Garden 1984 2013 208 Units 26,442
41 Lawndale Plaza MSMCH   7049 & 7053 Lawndale Street Houston TX 77023 Retail Anchored 1960 2012 51,934 Sq. Ft. 103
42 Barry Plaza MSMCH   3019-3059 North Pulaski Road Chicago IL 60641 Retail Unanchored 1987 2004 35,372 Sq. Ft. 147
43 301-333 S Abbot Avenue WFB   301-315 and 333 South Abbott Avenue Milpitas CA 95035 Retail Unanchored 1990   20,364 Sq. Ft. 245
44 Amcor Industrial MSMCH   6161 North 64th Street Milwaukee WI 53218 Industrial Light Industrial 1958   170,891 Sq. Ft. 26
45 Walgreens Bluffton WFB   868 Fording Island Road Bluffton SC 29910 Retail Single Tenant 2005   13,650 Sq. Ft. 297
46 Walgreens – Holyoke, MA BANA   1588 Northampton Street Holyoke MA 01040 Retail Single Tenant 1999   13,905 Sq. Ft. 165
47 Phenix Square WFB   1101-1119 Highway 280 Bypass Phenix City AL 36867 Retail Anchored 1978   53,542 Sq. Ft. 38
48 Dickinson Fiesta MHC BANA   3200 & 3300 Dickinson Avenue Dickinson TX 77539 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1970   76 Pads 24,178

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                       
Mortgage Loan Number Property Name Original Balance ($) Cut-off Date Balance ($) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date ARD Loan Maturity Date Gross Mortgage Rate Operating Advisor Ongoing Fee Rate                          
1 D.C. Office Portfolio 70,000,000 70,000,000 6.9% 70,000,000 N 2/13/2017 4/1/2017 3/1/2027   3/1/2027   4.757905% TBD                          
1.01 1020 19th Street 23,646,667 23,646,667 2.3%                                              
1.02 1900 L Street 23,233,333 23,233,333 2.3%                                              
1.03 1920 L Street 23,120,000 23,120,000 2.3%                                              
2 The Summit Birmingham 61,875,000 61,875,000 6.1% 61,875,000 N 12/20/2016 2/1/2017 1/1/2027   1/1/2027   4.762000% TBD                          
3 One West 34th Street 60,000,000 60,000,000 6.0% 60,000,000 N 3/15/2017 5/6/2017 4/6/2027   4/6/2027   4.310000% TBD                          
4 Pentagon Center 55,000,000 55,000,000 5.5% 55,000,000 N 2/21/2017 3/6/2017 3/6/2027   3/6/2027   4.326000% TBD                          
5 JW Marriott Desert Springs 55,000,000 54,863,232 5.4% 50,832,722 N 1/11/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2022   5.150000% TBD                          
6 The Davenport 50,000,000 50,000,000 5.0% 50,000,000 N 2/6/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027   4.220000% TBD                          
7 Plaza 500 48,750,000 48,750,000 4.8% 48,750,000 N 2/17/2017 4/1/2017 3/1/2027   3/1/2027   4.565000% TBD                          
8 U.S. Grant Hotel 47,000,000 47,000,000 4.7% 41,200,849 N 2/2/2017 4/1/2017 3/1/2019 4/1/2019 3/1/2027   5.523000% TBD                          
9 Merrill Lynch Drive 41,440,000 41,440,000 4.1% 41,440,000 Y 1/31/2017 3/6/2017 2/6/2022   2/6/2022 2/6/2025 3.930000% TBD                          
10 Key Center Cleveland 40,000,000 40,000,000 4.0% 32,630,530 N 1/31/2017 3/6/2017 2/6/2019 3/6/2019 2/6/2027   5.310000% TBD                          
11 DoubleTree Greenway Houston 39,000,000 38,901,583 3.9% 32,117,228 N 1/25/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   5.060000% TBD                          
12 American Greetings HQ 38,000,000 37,669,589 3.7% 28,110,641 N 10/5/2016 12/1/2016   12/1/2016 11/1/2026   4.716000% TBD                          
13 The Shoppes at South Bay 37,000,000 37,000,000 3.7% 37,000,000 N 3/8/2017 4/11/2017 3/11/2027   3/11/2027   4.740000% TBD                          
14 GM Renaissance Center Parking Garage 31,500,000 31,397,064 3.1% 23,984,664 N 1/10/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   5.520000% TBD                          
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 25,000,000 24,890,754 2.5% 16,563,097 N 1/30/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   6.290000% TBD                          
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo 5,416,667 5,392,997 0.5%                                              
15.02 Instituto de Banca y Comercio 3,690,476 3,674,349 0.4%                                              
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa 3,125,000 3,111,344 0.3%                                              
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas 2,797,619 2,785,394 0.3%                                              
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao 2,380,952 2,370,548 0.2%                                              
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo 1,994,048 1,985,334 0.2%                                              
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo 1,845,238 1,837,175 0.2%                                              
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo 1,041,667 1,037,115 0.1%                                              
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey 1,011,905 1,007,483 0.1%                                              
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras 952,381 948,219 0.1%                                              
15.11 Supermercado del Este 744,048 740,796 0.1%                                              
16 Preferred Freezer Philadelphia 24,000,000 24,000,000 2.4% 24,000,000 N 1/31/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027   4.990000% TBD                          
17 Empire Tower I 24,000,000 24,000,000 2.4% 20,758,807 N 2/10/2017 3/11/2017 2/11/2019 3/11/2019 2/11/2027   4.990000% TBD                          
18 2200 Renaissance Boulevard 24,000,000 24,000,000 2.4% 21,395,318 N 3/10/2017 4/11/2017 3/11/2020 4/11/2020 3/11/2027   5.330000% TBD                          
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 20,000,000 20,000,000 2.0% 15,018,747 N 3/13/2017 5/11/2017   5/11/2017 4/11/2027   5.120000% TBD                          
19.01 SpringHill Suites Boca Raton 9,250,000 9,250,000 0.9%                                              
19.02 TownePlace Suites Boca Raton 5,750,000 5,750,000 0.6%                                              
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West 5,000,000 5,000,000 0.5%                                              
20 Walgreens Alaska 7,550,000 7,550,000 0.7% 6,991,882 N 1/20/2017 3/1/2017 2/1/2022 3/1/2022 2/1/2027   5.285000% TBD                          
21 Walgreens New York 6,825,000 6,825,000 0.7% 6,320,476 N 1/20/2017 3/1/2017 2/1/2022 3/1/2022 2/1/2027   5.285000% TBD                          
22 Walgreens Alabama 5,475,000 5,475,000 0.5% 5,070,272 N 1/20/2017 3/1/2017 2/1/2022 3/1/2022 2/1/2027   5.285000% TBD                          
23 San Mateo Self Storage 19,000,000 19,000,000 1.9% 19,000,000 N 1/20/2017 3/1/2017 2/1/2027   2/1/2027   4.350000% TBD                          
24 King Plaza Center 16,000,000 16,000,000 1.6% 16,000,000 N 12/30/2016 2/1/2017 1/1/2027   1/1/2027   4.400000% TBD                          
25 Plaza at Milltown Commercial Center 13,900,000 13,849,834 1.4% 11,431,517 N 12/28/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   5.016043% TBD                          
26 Hilton – Mystic, CT 13,000,000 12,954,548 1.3% 9,723,750 N 2/1/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   5.020000% TBD                          
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 12,000,000 11,986,732 1.2% 9,811,196 N 3/3/2017 4/11/2017   4/11/2017 3/11/2027   4.830000% TBD                          
28 Mercury Tech Center 10,775,000 10,775,000 1.1% 9,941,325 N 2/15/2017 4/1/2017 3/1/2022 4/1/2022 3/1/2027   5.024000% TBD                          
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 8,853,000 8,853,000 0.9% 7,803,993 N 1/27/2017 3/11/2017 2/11/2020 3/11/2020 2/11/2027   4.810000% TBD                          
30 Bay Area Apartment Portfolio 8,000,000 7,991,531 0.8% 6,581,018 N 2/8/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   5.016000% TBD                          
30.01 Athol Apartments 4,166,056 4,161,646 0.4%                                              
30.02 Lester Apartments 3,833,944 3,829,885 0.4%                                              
31 Fashion Place Shopping Center 7,900,000 7,871,351 0.8% 6,491,535 N 12/8/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.990000% TBD                          
32 Alameda Apartments 7,200,000 7,165,372 0.7% 5,894,878 N 12/1/2016 1/1/2017   1/1/2017 12/1/2026   4.877000% TBD                          
33 North Main Self Storage 7,000,000 6,982,307 0.7% 5,762,763 N 2/1/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2027   5.050000% TBD                          
34 24-HR Fitness - Pearland 6,900,000 6,865,196 0.7% 5,602,739 N 11/21/2016 1/1/2017   1/1/2017 12/1/2026   4.630000% TBD                          
35 Medford Retail Shops 6,712,500 6,705,171 0.7% 5,497,980 N 2/17/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   4.884000% TBD                          
36 Magnolia Tech Park Portfolio 6,500,000 6,477,199 0.6% 5,372,323 N 12/29/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   5.170000% TBD                          
36.01 Magnolia Tech Park 5,200,000 5,181,759 0.5%                                              
36.02 Tamina Office Park 1,300,000 1,295,440 0.1%                                              
37 Best Western – Hannaford, OH 6,450,000 6,440,508 0.6% 4,866,735 N 2/17/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   5.250000% TBD                          
38 Huntsville Commons 6,375,000 6,375,000 0.6% 5,632,959 N 3/17/2017 5/11/2017 4/11/2020 5/11/2020 4/11/2027   4.920000% TBD                          
39 Red Roof Inn BWI Airport 5,500,000 5,500,000 0.5% 4,179,063 N 3/22/2017 5/1/2017   5/1/2017 4/1/2027   5.450000% TBD                          
40 Kingwood Forest Apartments 5,500,000 5,500,000 0.5% 4,726,050 N 12/1/2016 1/1/2017 12/1/2018 1/1/2019 12/1/2026   4.730000% TBD                          
41 Lawndale Plaza 5,360,000 5,360,000 0.5% 4,778,603 N 12/22/2016 2/1/2017 1/1/2020 2/1/2020 1/1/2027   5.330000% TBD                          
42 Barry Plaza 5,200,000 5,200,000 0.5% 5,200,000 N 9/13/2016 11/1/2016 10/1/2026   10/1/2026   4.140000% TBD                          
43 301-333 S Abbot Avenue 5,000,000 4,986,466 0.5% 4,059,381 N 2/9/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2027   4.630000% TBD                          
44 Amcor Industrial 4,500,000 4,500,000 0.4% 3,671,568 N 3/21/2017 5/1/2017   5/1/2017 4/1/2027   4.770000% TBD                          
45 Walgreens Bluffton 4,065,000 4,054,908 0.4% 3,358,405 N 2/1/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2027   5.160000% TBD                          
46 Walgreens – Holyoke, MA 2,295,000 2,295,000 0.2% 2,295,000 N 1/6/2017 3/1/2017 2/1/2027   2/1/2027   4.748000% TBD                          
47 Phenix Square 2,025,000 2,025,000 0.2% 1,536,485 N 3/13/2017 5/11/2017   5/11/2017 4/11/2027   5.410000% TBD                          
48 Dickinson Fiesta MHC 1,837,500 1,837,500 0.2% 1,567,164 N 12/9/2016 2/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 1/1/2027   5.363000% TBD                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
                                                                                 
Mortgage Loan Number Property Name Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity or ARD (Mos.) Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		                                                    
1 D.C. Office Portfolio TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 281,399.23 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    
1.01 1020 19th Street                                                                              
1.02 1900 L Street                                                                              
1.03 1920 L Street                                                                              
2 The Summit Birmingham TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 248,950.91 Interest-only, Balloon Actual/360 120 117 120 117                                                    
3 One West 34th Street TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 218,493.06 Interest-only, Balloon Actual/360 120 120 120 120                                                    
4 Pentagon Center TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 201,028.82 Interest-only, Balloon Actual/360 121 119 121 119                                                    
5 JW Marriott Desert Springs TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 300,314.42 Amortizing Balloon   60 58 0 0                                                    
6 The Davenport TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 178,275.46 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
7 Plaza 500 TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 188,028.86 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    
8 U.S. Grant Hotel TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 267,539.46 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23                                                    
9 Merrill Lynch Drive TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 137,600.94 Interest-only, ARD Actual/360 60 58 60 58                                                    
10 Key Center Cleveland TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 241,117.11 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 24 22                                                    
11 DoubleTree Greenway Houston TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 210,792.87 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
12 American Greetings HQ TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 215,902.14 Amortizing Balloon   120 115 0 0                                                    
13 The Shoppes at South Bay TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 148,179.86 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    
14 GM Renaissance Center Parking Garage TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 193,813.97 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 183,315.38 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo                                                                              
15.02 Instituto de Banca y Comercio                                                                              
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa                                                                              
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas                                                                              
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                                                                              
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo                                                                              
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo                                                                              
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                                                                              
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                                                                              
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                                                                              
15.11 Supermercado del Este                                                                              
16 Preferred Freezer Philadelphia TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 101,186.11 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
17 Empire Tower I TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 128,690.55 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 24 22                                                    
18 2200 Renaissance Boulevard TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 133,720.59 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35                                                    
19 B.F. Saul Hotel Portfolio TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 118,320.56 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                                                                              
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                                                                              
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                                                                              
20 Walgreens Alaska TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 41,855.20 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 60 58                                                    
21 Walgreens New York TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 37,835.99 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 60 58                                                    
22 Walgreens Alabama TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 30,351.95 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 60 58                                                    
23 San Mateo Self Storage TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 69,831.60 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
24 King Plaza Center TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 59,481.48 Interest-only, Balloon Actual/360 120 117 120 117                                                    
25 Plaza at Milltown Commercial Center TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 74,754.55 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
26 Hilton – Mystic, CT TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 76,148.27 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 63,177.63 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
28 Mercury Tech Center TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 58,000.68 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 60 59                                                    
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 46,502.15 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 36 34                                                    
30 Bay Area Apartment Portfolio TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 43,023.99 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
30.01 Athol Apartments                                                                              
30.02 Lester Apartments                                                                              
31 Fashion Place Shopping Center TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 42,360.64 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
32 Alameda Apartments TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 38,111.73 Amortizing Balloon   120 116 0 0                                                    
33 North Main Self Storage TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 37,791.71 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
34 24-HR Fitness - Pearland TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 35,496.28 Amortizing Balloon   120 116 0 0                                                    
35 Medford Retail Shops TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 35,559.78 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
36 Magnolia Tech Park Portfolio TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 35,571.84 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
36.01 Magnolia Tech Park                                                                              
36.02 Tamina Office Park                                                                              
37 Best Western – Hannaford, OH TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 38,651.48 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
38 Huntsville Commons TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 33,911.37 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36                                                    
39 Red Roof Inn BWI Airport TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 33,610.78 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
40 Kingwood Forest Apartments TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 28,624.34 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 116 24 20                                                    
41 Lawndale Plaza TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 29,864.26 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 117 36 33                                                    
42 Barry Plaza TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 18,189.17 Interest-only, Balloon Actual/360 120 114 120 114                                                    
43 301-333 S Abbot Avenue TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 25,721.94 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
44 Amcor Industrial TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 23,528.41 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
45 Walgreens Bluffton TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 22,221.02 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
46 Walgreens – Holyoke, MA TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 9,206.67 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
47 Phenix Square TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 12,326.67 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
48 Dickinson Fiesta MHC TBD TBD 0.000500% TBD TBD Actual/360 10,275.73 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 117 12 9                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                                                                           
Mortgage Loan Number Property Name Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($) Appraisal Date Coop -Rental Value  Coop - LTV as Rental Coop - Unsold Percent  Coop - Sponsor Units  Coop - Investor Units                                                                              
1 D.C. Office Portfolio 0 0 1 L(25),D(90),O(5) 0 0 186,800,000 12/22/2016                                                                                        
1.01 1020 19th Street             63,100,000 12/22/2016                                                                                        
1.02 1900 L Street             62,000,000 12/22/2016                                                                                        
1.03 1920 L Street             61,700,000 12/22/2016                                                                                        
2 The Summit Birmingham 0 0 3 L(27),D(86),O(7) 0 0 383,000,000 11/7/2016                                                                                        
3 One West 34th Street 0 0 0 L(24),D(92),O(4) 0 5 280,000,000 1/5/2017                                                                                        
4 Pentagon Center 0 0 2 L(26),D(90),O(5) 0 0 379,800,000 12/22/2016                                                                                        
5 JW Marriott Desert Springs 360 358 2 L(26),D(30),O(4) 5 0 161,000,000 11/10/2016                                                                                        
6 The Davenport 0 0 2 L(26),D(89),O(5) 0 5 214,000,000 11/1/2018                                                                                        
7 Plaza 500 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 75,000,000 1/26/2017                                                                                        
8 U.S. Grant Hotel 360 360 1 L(25),D(91),O(4) 4 0 98,100,000 8/9/2016                                                                                        
9 Merrill Lynch Drive 0 0 2 GRTR 0.5% or YM(56),O(4) 0 5 153,000,000 1/3/2017                                                                                        
10 Key Center Cleveland 300 300 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 362,000,000 12/1/2017                                                                                        
11 DoubleTree Greenway Houston 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 5 0 63,100,000 12/14/2016                                                                                        
12 American Greetings HQ 300 295 5 L(29),D(87),O(4) 0 0 148,790,000 8/30/2016                                                                                        
13 The Shoppes at South Bay 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 59,000,000 1/16/2017                                                                                        
14 GM Renaissance Center Parking Garage 300 298 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 57,150,000 12/15/2016                                                                                        
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 240 238 2 L(26),D(87),O(7) 5 0 78,450,000 12/22/2016                                                                                        
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo             16,900,000 12/22/2016                                                                                        
15.02 Instituto de Banca y Comercio             11,500,000 12/22/2016                                                                                        
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa             9,000,000 12/22/2016                                                                                        
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas             8,800,000 12/22/2016                                                                                        
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao             7,400,000 12/22/2016                                                                                        
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo             6,250,000 12/22/2016                                                                                        
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo             6,000,000 12/22/2016                                                                                        
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo             3,500,000 12/22/2016                                                                                        
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey             3,400,000 12/22/2016                                                                                        
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras             3,200,000 12/22/2016                                                                                        
15.11 Supermercado del Este             2,500,000 12/22/2016                                                                                        
16 Preferred Freezer Philadelphia 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 0 5 39,400,000 12/13/2016                                                                                        
17 Empire Tower I 360 360 2 L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) 0 0 35,000,000 11/10/2016                                                                                        
18 2200 Renaissance Boulevard 360 360 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 32,300,000 1/17/2017                                                                                        
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 300 300 0 L(24),D(92),O(4) 0 5 38,200,000 Various                                                                                        
19.01 SpringHill Suites Boca Raton             17,000,000 1/23/2017                                                                                        
19.02 TownePlace Suites Boca Raton             10,700,000 1/23/2017                                                                                        
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West             10,500,000 1/24/2017                                                                                        
20 Walgreens Alaska 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 5 5 11,300,000 11/29/2016                                                                                        
21 Walgreens New York 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 5 5 11,100,000 12/2/2016                                                                                        
22 Walgreens Alabama 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 5 5 8,175,000 11/29/2016                                                                                        
23 San Mateo Self Storage 0 0 2 L(26),GRTR 1% or YM(89),O(5) 4 5 38,000,000 12/14/2016                                                                                        
24 King Plaza Center 0 0 3 L(27),D(87),O(6) 4 5 30,000,000 12/1/2016                                                                                        
25 Plaza at Milltown Commercial Center 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 5 0 20,375,000 12/5/2016                                                                                        
26 Hilton – Mystic, CT 300 298 2 L(26),D(90),O(4) 4 5 23,000,000 12/1/2016                                                                                        
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 20,475,000 1/31/2017                                                                                        
28 Mercury Tech Center 360 360 1 L(25),D(90),O(5) 4 5 17,300,000 1/20/2017                                                                                        
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 14,000,000 12/14/2016                                                                                        
30 Bay Area Apartment Portfolio 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 5 0 16,380,000 12/14/2016                                                                                        
30.01 Athol Apartments             8,530,000 12/14/2016                                                                                        
30.02 Lester Apartments             7,850,000 12/14/2016                                                                                        
31 Fashion Place Shopping Center 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 5 0 11,950,000 10/11/2016                                                                                        
32 Alameda Apartments 360 356 4 L(28),D(87),O(5) 4 5 15,000,000 10/5/2016                                                                                        
33 North Main Self Storage 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 10,800,000 12/15/2016                                                                                        
34 24-HR Fitness - Pearland 360 356 4 L(28),D(88),O(4) 5 5 14,290,000 10/4/2016                                                                                        
35 Medford Retail Shops 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 4 5 8,950,000 9/8/2016                                                                                        
36 Magnolia Tech Park Portfolio 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 5 0 9,500,000 10/7/2016                                                                                        
36.01 Magnolia Tech Park             7,600,000 10/7/2016                                                                                        
36.02 Tamina Office Park             1,900,000 10/7/2016                                                                                        
37 Best Western – Hannaford, OH 300 299 1 L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) 4 5 9,800,000 1/18/2017                                                                                        
38 Huntsville Commons 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 5 8,800,000 2/8/2017                                                                                        
39 Red Roof Inn BWI Airport 300 300 0 L(24),D(92),O(4) 5 5 9,900,000 11/21/2016                                                                                        
40 Kingwood Forest Apartments 360 360 4 L(28),D(88),O(4) 5 5 8,580,000 10/25/2016                                                                                        
41 Lawndale Plaza 360 360 3 L(27),D(89),O(4) 5 0 7,420,000 11/21/2016                                                                                        
42 Barry Plaza 0 0 6 L(30),D(85),O(5) 5 0 8,220,000 8/10/2016                                                                                        
43 301-333 S Abbot Avenue 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 9,000,000 1/14/2017                                                                                        
44 Amcor Industrial 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 5 5 7,100,000 12/13/2016                                                                                        
45 Walgreens Bluffton 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 5,650,000 11/21/2016                                                                                        
46 Walgreens – Holyoke, MA 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 4 5 4,700,000 11/18/2016                                                                                        
47 Phenix Square 300 300 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 3,025,000 1/26/2017                                                                                        
48 Dickinson Fiesta MHC 360 360 3 L(27),D(89),O(4) 4 5 2,650,000 9/29/2016                                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES        
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name  Coop - Units Coop - Sponsor Carry Coop - Committed Secondary Debt U/W NOI
DSCR (x)		 U/W NCF
DSCR (x)		 Cut-off Date LTV Ratio LTV Ratio at Maturity or ARD Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Cut-off Date U/W NCF Debt Yield U/W
Revenues ($)		 U/W
Expenses ($)		 U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio       1.83 1.71 53.5% 53.5% 9.3% 8.7% 15,106,635 5,846,676 9,259,959 65,664                                                                                                
1.01 1020 19th Street                   5,231,055 2,074,300 3,156,755 23,147                                                                                                
1.02 1900 L Street                   5,126,333 1,834,210 3,292,123 20,972                                                                                                
1.03 1920 L Street                   4,749,247 1,938,166 2,811,081 21,545                                                                                                
2 The Summit Birmingham       1.80 1.68 54.3% 54.3% 8.7% 8.1% 24,205,097 6,134,767 18,070,330 112,991                                                                                                
3 One West 34th Street       1.74 1.63 53.6% 53.6% 7.6% 7.1% 18,910,259 7,507,032 11,403,227 88,342                                                                                                
4 Pentagon Center       2.76 2.75 55.3% 55.3% 12.1% 12.1% 36,352,465 10,939,034 25,413,431 59,084                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs       3.10 2.31 71.3% 66.0% 20.3% 15.2% 107,162,999 83,834,818 23,328,182 5,893,965                                                                                                
6 The Davenport       2.01 1.86 49.1% 49.1% 8.6% 8.0% 13,321,827 4,276,442 9,045,386 46,173                                                                                                
7 Plaza 500       1.88 1.79 65.0% 65.0% 8.7% 8.3% 6,098,427 1,850,979 4,247,448 75,421                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel       2.05 1.66 47.9% 42.0% 14.0% 11.3% 31,984,779 25,391,769 6,593,010 1,279,391                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive       2.97 2.95 67.7% 67.7% 11.8% 11.7% 12,496,038 249,921 12,246,117 83,076                                                                                                
10 Key Center Cleveland       1.70 1.59 60.8% 49.6% 12.3% 11.5% 67,329,103 40,324,409 27,004,694 351,405                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston       2.20 1.86 61.7% 50.9% 14.3% 12.1% 20,924,859 15,371,708 5,553,151 836,994                                                                                                
12 American Greetings HQ       1.57 1.45 61.3% 45.7% 10.8% 10.0% 10,382,494 513,508 9,868,986 98,395                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay       1.76 1.67 62.7% 62.7% 8.4% 8.0% 3,723,671 599,146 3,124,525 39,382                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage       1.55 1.52 54.9% 42.0% 11.5% 11.3% 4,395,157 785,202 3,609,955 63,650                                                                                                
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio       1.73 1.69 53.3% 35.5% 15.3% 14.9% 8,706,078 2,328,751 6,377,327 131,542                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.02 Instituto de Banca y Comercio                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.11 Supermercado del Este                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
16 Preferred Freezer Philadelphia       2.09 2.01 60.9% 60.9% 10.6% 10.2% 2,805,299 272,522 2,532,778 20,735                                                                                                
17 Empire Tower I       1.53 1.40 68.6% 59.3% 9.8% 9.0% 3,845,671 1,489,198 2,356,474 35,921                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard       1.66 1.50 74.3% 66.2% 11.1% 10.0% 4,205,439 1,541,298 2,664,141 36,824                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio       2.27 1.96 52.4% 39.3% 16.1% 13.9% 11,205,153 7,976,383 3,228,769 448,206                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                   5,142,875 3,648,759 1,494,116 205,715                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                   2,947,046 2,034,004 913,042 117,882                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                   3,115,231 2,293,621 821,611 124,609                                                                                                
20 Walgreens Alaska       1.21 1.20 64.9% 60.1% 8.0% 8.0% 625,000 18,750 606,250 1,730                                                                                                
21 Walgreens New York       1.21 1.20 64.9% 60.1% 8.0% 8.0% 564,607 16,938 547,669 1,601                                                                                                
22 Walgreens Alabama       1.21 1.20 64.9% 60.1% 8.0% 8.0% 454,000 13,620 440,380 873                                                                                                
23 San Mateo Self Storage       2.35 2.33 50.0% 50.0% 10.4% 10.3% 2,706,932 736,037 1,970,895 16,455                                                                                                
24 King Plaza Center       2.38 2.25 53.3% 53.3% 10.6% 10.0% 2,089,888 389,694 1,700,194 10,121                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center       1.31 1.28 68.0% 56.1% 8.5% 8.3% 1,590,029 413,615 1,176,414 5,457                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT       1.99 1.61 56.3% 42.3% 14.0% 11.4% 8,558,154 6,743,202 1,814,952 342,326                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown       2.36 2.13 58.5% 47.9% 14.9% 13.5% 4,346,943 2,560,227 1,786,716 173,878                                                                                                
28 Mercury Tech Center       1.40 1.27 62.3% 57.5% 9.0% 8.2% 1,348,690 374,875 973,815 26,536                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield       1.70 1.55 63.2% 55.7% 10.7% 9.8% 1,368,058 420,026 948,032 19,626                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio       1.49 1.45 48.8% 40.2% 9.6% 9.4% 1,086,251 318,419 767,832 16,800                                                                                                
30.01 Athol Apartments                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
30.02 Lester Apartments                   NAV NAV NAV NAV                                                                                                
31 Fashion Place Shopping Center       1.76 1.57 65.9% 54.3% 11.3% 10.1% 1,390,907 497,698 893,209 29,481                                                                                                
32 Alameda Apartments       1.60 1.50 47.8% 39.3% 10.2% 9.6% 1,289,494 556,147 733,348 45,061                                                                                                
33 North Main Self Storage       1.35 1.31 64.7% 53.4% 8.8% 8.5% 1,038,218 425,888 612,330 16,358                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland       1.99 1.87 48.0% 39.2% 12.4% 11.6% 1,154,222 304,758 849,465 7,940                                                                                                
35 Medford Retail Shops       1.52 1.43 74.9% 61.4% 9.7% 9.1% 835,171 186,388 648,783 7,645                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio       1.89 1.70 68.2% 56.6% 12.5% 11.2% 1,027,044 218,748 808,295 11,917                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park                   832,464 175,173 657,291 8,925                                                                                                
36.02 Tamina Office Park                   194,580 43,575 151,004 2,992                                                                                                
37 Best Western – Hannaford, OH       2.10 1.90 65.7% 49.7% 15.1% 13.7% 2,254,277 1,281,269 973,008 90,171                                                                                                
38 Huntsville Commons       1.61 1.44 72.4% 64.0% 10.3% 9.2% 829,280 172,611 656,669 12,762                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport       2.36 2.10 55.6% 42.2% 17.3% 15.4% 2,647,347 1,695,397 951,950 105,894                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments       2.21 2.05 64.1% 55.1% 13.8% 12.8% 1,268,202 510,609 757,593 52,000                                                                                                
41 Lawndale Plaza       1.59 1.45 72.2% 64.4% 10.6% 9.7% 819,696 251,276 568,420 7,790                                                                                                
42 Barry Plaza       2.36 2.22 63.3% 63.3% 9.9% 9.3% 821,287 305,455 515,832 5,306                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue       1.70 1.56 55.4% 45.1% 10.5% 9.7% 760,670 236,800 523,870 6,924                                                                                                
44 Amcor Industrial       1.69 1.56 63.4% 51.7% 10.6% 9.8% 665,046 187,375 477,670 17,089                                                                                                
45 Walgreens Bluffton       1.22 1.22 71.8% 59.4% 8.1% 8.0% 330,928 4,437 326,491 1,365                                                                                                
46 Walgreens – Holyoke, MA       2.41 2.38 48.8% 48.8% 11.6% 11.5% 271,600 5,432 266,168 2,771                                                                                                
47 Phenix Square       1.74 1.49 66.9% 50.8% 12.7% 10.9% 349,492 92,126 257,366 10,708                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC       1.56 1.53 69.3% 59.1% 10.5% 10.3% 359,017 166,342 192,675 3,800                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR U/W Hotel RevPAR Most Recent Period Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Capital Expenditures Most Recent NCF ($) Most Recent Hotel ADR                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio 541,727 8,652,568 85.9% Various     Actual 2016 14,640,747 5,784,367 8,856,380 0 8,856,380                                                                                                  
1.01 1020 19th Street 190,966 2,942,642 87.4% 1/26/2017     Actual 2016 4,880,419 1,975,457 2,904,962 0 2,904,962                                                                                                  
1.02 1900 L Street 173,018 3,098,133 87.6% 1/26/2017     Actual 2016 4,698,165 1,805,647 2,892,518 0 2,892,518                                                                                                  
1.03 1920 L Street 177,743 2,611,793 82.6% 1/11/2017     Actual 2016 5,062,163 2,003,263 3,058,900 0 3,058,900                                                                                                  
2 The Summit Birmingham 1,073,437 16,883,902 98.5% 12/14/2016     Actual 2016 23,295,640 5,998,750 17,296,891 0 17,296,891                                                                                                  
3 One West 34th Street 605,214 10,709,671 95.0% 3/10/2017     Actual 2016 18,065,217 7,217,026 10,848,191 0 10,848,191                                                                                                  
4 Pentagon Center 0 25,354,347 100.0% 2/21/2017     TTM 9/30/2016 40,103,592 14,428,937 25,674,656 0 25,674,656                                                                                                  
5 JW Marriott Desert Springs 0 17,434,217 65.8% 11/30/2016 210 138 TTM 11/30/16 107,456,596 83,173,535 24,283,061 5,910,113 18,372,949 210                                                                                                
6 The Davenport 630,441 8,368,772 93.2% 1/31/2017     Annualized 11 11/30/2016 9,865,147 4,014,999 5,850,147 0 5,850,147                                                                                                  
7 Plaza 500 123,109 4,048,918 86.4% 2/15/2017     Actual 2016 6,983,380 2,074,487 4,908,893 0 4,908,893                                                                                                  
8 U.S. Grant Hotel 0 5,313,619 75.7% 12/31/2016 249 200 Actual 2016 32,077,010 25,493,757 6,583,253 1,283,080 5,300,173 249                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive 0 12,163,041 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
10 Key Center Cleveland 1,326,153 25,327,136 92.9% 10/19/2016 163 106 Actual 2016 59,240,408 40,182,682 19,057,726 0 19,057,726 162                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston 0 4,716,157 68.5% 11/30/2016 144 99 TTM 11/30/2016 20,982,187 15,350,027 5,632,160 839,279 4,792,881 144                                                                                                
12 American Greetings HQ 655,969 9,114,622 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
13 The Shoppes at South Bay 121,415 2,963,727 95.7% 3/2/2017     Actual 2016 3,242,120 495,343 2,746,777 0 2,746,777                                                                                                  
14 GM Renaissance Center Parking Garage 0 3,546,305 100.0% 4/1/2017     TTM 11/30/2016 5,769,281 1,887,720 3,881,561 0 3,881,561                                                                                                  
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 0 6,245,785 97.8% Various     TTM 7/31/2016 7,623,324 1,328,881 6,294,443 0 6,294,443                                                                                                  
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo NAV NAV 92.9% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.02 Instituto de Banca y Comercio NAV NAV 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa NAV NAV 97.6% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas NAV NAV 100.0% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao NAV NAV 97.5% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo NAV NAV 100.0% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo NAV NAV 93.3% 1/25/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo NAV NAV 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey NAV NAV 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras NAV NAV 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15.11 Supermercado del Este NAV NAV 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
16 Preferred Freezer Philadelphia 71,368 2,440,674 100.0% 4/1/2017     Actual 2015 2,462,400 33,211 2,429,189 0 2,429,189                                                                                                  
17 Empire Tower I 164,261 2,156,292 83.9% 12/15/2016     Actual 2016 3,422,211 1,429,126 1,993,085 0 1,993,085                                                                                                  
18 2200 Renaissance Boulevard 224,733 2,402,584 94.2% 1/31/2017     Actual 2016 1,788,278 1,081,589 706,688 0 706,688                                                                                                  
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 0 2,780,563 81.0% 1/31/2017 113 91 TTM 1/31/2017 11,315,166 8,298,727 3,016,439 0 3,016,439 113                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton 0 1,288,401 81.2% 1/31/2017 115 94 TTM 1/31/2017 5,135,690 3,871,769 1,263,921 0 1,263,921 115                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton 0 795,161 76.5% 1/31/2017 113 87 TTM 1/31/2017 2,944,614 1,984,348 960,266 0 960,266 113                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West 0 697,002 85.2% 1/31/2017 109 90 TTM 1/31/2017 3,234,862 2,442,610 792,252 0 792,252 109                                                                                                
20 Walgreens Alaska 0 604,520 100.0% 4/1/2017     Actual 2015 625,000 NAV 625,000 0 625,000                                                                                                  
21 Walgreens New York 0 546,068 100.0% 4/1/2017     Actual 2015 554,257 NAV 554,257 0 554,257                                                                                                  
22 Walgreens Alabama 0 439,507 100.0% 4/1/2017     Actual 2015 454,000 NAV 454,000 0 454,000                                                                                                  
23 San Mateo Self Storage 0 1,954,440 98.5% 11/15/2016     TTM 11/30/2016 2,654,823 741,039 1,913,784 0 1,913,784                                                                                                  
24 King Plaza Center 82,453 1,607,620 93.8% 12/1/2016     Actual 2016 2,335,417 392,214 1,943,203 0 1,943,203                                                                                                  
25 Plaza at Milltown Commercial Center 26,556 1,144,401 100.0% 12/1/2016     TTM 11/30/2016 1,307,765 395,393 912,372 0 912,372                                                                                                  
26 Hilton – Mystic, CT 0 1,472,626 67.9% 10/31/2016 142 96 TTM 10/31/2016 8,575,839 6,647,852 1,927,987 0 1,927,987 141                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 0 1,612,838 78.2% 12/31/2016 145 110 Actual 2016 4,467,696 2,790,848 1,676,848 0 1,676,848 145                                                                                                
28 Mercury Tech Center 61,407 885,872 90.8% 2/7/2017     Actual 2016 643,096 255,987 387,109 0 387,109                                                                                                  
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 64,768 863,639 92.1% 12/5/2016     TTM 11/30/2016 1,344,847 387,052 957,794 0 957,794                                                                                                  
30 Bay Area Apartment Portfolio 0 751,032 100.0% 2/1/2017     Actual 2016 1,086,251 263,866 822,385 0 822,385                                                                                                  
30.01 Athol Apartments NAV NAV 100.0% 2/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
30.02 Lester Apartments NAV NAV 100.0% 2/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
31 Fashion Place Shopping Center 64,859 798,869 89.8% 10/1/2016     Annualized 8 8/30/2016 1,018,658 163,793 854,865 0 854,865                                                                                                  
32 Alameda Apartments 0 688,287 93.5% 11/29/2016     TTM 8/31/2016 1,303,804 460,304 843,500 39,808 803,692                                                                                                  
33 North Main Self Storage 0 595,972 74.6% 12/31/2016     TTM 11/30/2016 1,037,559 429,691 607,868 0 607,868                                                                                                  
34 24-HR Fitness - Pearland 45,655 795,870 100.0% 4/1/2017     Annualized 9 9/30/2016 1,038,397 182,859 855,538 0 855,538                                                                                                  
35 Medford Retail Shops 30,309 610,829 100.0% 1/24/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
36 Magnolia Tech Park Portfolio 72,093 724,285 98.5% 10/17/2016     Annualized 10 10/31/2016 1,048,718 144,784 903,935 0 903,935                                                                                                  
36.01 Magnolia Tech Park 57,996 590,370 100.0% 10/17/2016     Annualized 10 10/31/2016 851,438 108,468 742,970 0 742,970                                                                                                  
36.02 Tamina Office Park 14,097 133,915 92.8% 10/17/2016     Annualized 10 10/31/2016 197,280 36,316 160,964 0 160,964                                                                                                  
37 Best Western – Hannaford, OH 0 882,837 80.7% 12/31/2016 96 78 Actual 2016 2,254,277 1,213,640 1,040,637 0 1,040,637 96                                                                                                
38 Huntsville Commons 59,072 584,835 100.0% 3/1/2017     TTM 1/31/2017 849,907 183,693 666,214 0 666,214                                                                                                  
39 Red Roof Inn BWI Airport 0 846,056 78.7% 12/31/2016 68 53 Actual 2016 2,654,600 1,692,400 962,200 106,184 856,016 68                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments 0 705,593 93.3% 10/10/2016     TTM 9/30/2016 1,243,191 457,044 786,148 0 786,148                                                                                                  
41 Lawndale Plaza 40,659 519,971 98.1% 1/31/2017     Annualized 10 10/31/2016 781,076 279,234 501,842 0 501,842                                                                                                  
42 Barry Plaza 25,372 485,154 100.0% 9/1/2016     TTM 7/31/2016 829,413 285,633 543,780 24,969 518,811                                                                                                  
43 301-333 S Abbot Avenue 33,992 482,954 100.0% 1/31/2017     Actual 2016 763,085 194,110 568,974 0 568,974                                                                                                  
44 Amcor Industrial 18,798 441,783 100.0% 4/1/2017     Actual 2016 570,491 43,574 526,917 0 526,917                                                                                                  
45 Walgreens Bluffton 0 325,126 100.0% 4/1/2017     Annualized 9 9/30/2016 340,000 5,289 334,711 0 334,711                                                                                                  
46 Walgreens – Holyoke, MA 0 263,397 100.0% 4/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
47 Phenix Square 26,500 220,158 100.0% 1/1/2017     Actual 2016 355,096 95,024 260,072 0 260,072                                                                                                  
48 Dickinson Fiesta MHC 0 188,875 98.7% 2/10/2017     Actual 2016 365,163 184,551 180,612 0 180,612                                                                                                  

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Capital Expenditures Second Most Recent NCF ($) Second Most Recent Hotel ADR Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($)                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio   Actual 2015 15,237,554 5,852,879 9,384,675 0 9,384,675     Actual 2014 15,126,403 5,572,552 9,553,851                                                                                                
1.01 1020 19th Street   Actual 2015 5,261,516 2,108,634 3,152,882 0 3,152,882     Actual 2014 5,188,508 1,945,025 3,243,483                                                                                                
1.02 1900 L Street   Actual 2015 5,025,765 1,837,769 3,187,996 0 3,187,996     Actual 2014 4,872,868 1,749,551 3,123,317                                                                                                
1.03 1920 L Street   Actual 2015 4,950,273 1,906,476 3,043,797 0 3,043,797     Actual 2014 5,065,027 1,877,976 3,187,051                                                                                                
2 The Summit Birmingham   Actual 2015 26,934,666 7,344,888 19,589,778 0 19,589,778     Actual 2014 26,381,257 6,966,130 19,415,127                                                                                                
3 One West 34th Street   Actual 2015 14,959,560 7,137,535 7,822,025 0 7,822,025     Actual 2014 15,458,741 6,368,441 9,090,300                                                                                                
4 Pentagon Center   Actual 2015 36,729,753 11,212,485 25,517,267 0 25,517,267     Actual 2014 34,159,542 10,296,987 23,862,555                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs 138 Actual 2015 93,899,595 76,625,288 17,274,307 5,160,790 12,113,517 201 122 Actual 2014 94,338,291 77,847,796 16,490,495                                                                                                
6 The Davenport   Actual 2015 10,396,300 4,310,355 6,085,945 0 6,085,945     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
7 Plaza 500   Actual 2015 6,888,078 1,972,659 4,915,419 0 4,915,419     Actual 2014 7,209,128 1,951,640 5,257,488                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel 200 Actual 2015 32,223,316 25,366,885 6,856,431 1,288,933 5,567,498 236 192 Actual 2014 30,448,999 24,249,385 6,199,614                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
10 Key Center Cleveland 108 Actual 2015 63,246,960 40,993,349 22,253,611 0 22,253,611 158 112 Actual 2014 64,203,206 39,347,384 24,855,822                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston 99 Actual 2015 21,588,777 15,606,885 5,981,892 863,498 5,118,394 152 104 Actual 2014 21,205,110 15,618,857 5,586,253                                                                                                
12 American Greetings HQ   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay   Actual 2015 3,238,243 567,320 2,670,923 0 2,670,923     Actual 2014 3,267,158 541,928 2,725,230                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage   Actual 2015 4,771,941 1,479,192 3,292,749 0 3,292,749     Actual 2014 3,871,840 1,432,067 2,439,773                                                                                                
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio   Actual 2015 7,612,038 1,333,503 6,278,535 0 6,278,535     Actual 2014 7,799,517 1,296,308 6,503,209                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.02 Instituto de Banca y Comercio   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
15.11 Supermercado del Este   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
16 Preferred Freezer Philadelphia   Actual 2014 2,462,400 31,746 2,430,654 0 2,430,654     Actual 2013 2,462,400 27,849 2,434,551                                                                                                
17 Empire Tower I   Actual 2015 2,976,157 1,514,543 1,461,614 0 1,461,614     Actual 2014 2,505,172 1,541,386 963,787                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard   Actual 2015 1,551,029 1,242,537 308,492 0 308,492     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 91 Actual 2016 11,305,828 8,240,312 3,065,516 0 3,065,516 112 91 Actual 2015 10,242,241 7,753,148 2,489,093                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton 94 Actual 2016 5,126,720 3,830,120 1,296,600 0 1,296,600 114 93 Actual 2015 4,655,045 3,570,180 1,084,865                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton 87 Actual 2016 2,979,223 1,975,609 1,003,614 0 1,003,614 113 87 Actual 2015 2,768,534 1,907,787 860,747                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West 93 Actual 2016 3,199,885 2,434,583 765,302 0 765,302 108 91 Actual 2015 2,818,662 2,275,180 543,482                                                                                                
20 Walgreens Alaska   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
21 Walgreens New York   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
22 Walgreens Alabama   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
23 San Mateo Self Storage   Actual 2015 2,487,079 728,178 1,758,901 0 1,758,901     Actual 2014 2,313,470 716,530 1,596,940                                                                                                
24 King Plaza Center   Actual 2015 2,259,628 371,366 1,888,262 0 1,888,262     Actual 2014 2,180,971 393,467 1,787,504                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center   Actual 2015 1,131,801 408,006 723,795 0 723,795     Actual 2014 1,036,259 398,018 638,241                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT 96 Actual 2015 6,246,725 5,796,927 449,798 0 449,798 126 75 Actual 2014 5,644,303 4,378,428 1,265,875                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 113 Actual 2015 4,574,482 2,781,762 1,792,720 0 1,792,720 139 116 Actual 2014 4,206,290 2,636,473 1,569,817                                                                                                
28 Mercury Tech Center   Actual 2015 182,053 220,571 -38,518 0 -38,518     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield   Actual 2015 1,317,125 392,631 924,493 0 924,493     Actual 2014 1,357,116 393,972 963,144                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio   Actual 2015 977,946 258,848 719,098 0 719,098     Actual 2014 864,957 238,483 626,474                                                                                                
30.01 Athol Apartments   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
30.02 Lester Apartments   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
31 Fashion Place Shopping Center   Actual 2015 1,066,555 283,456 783,099 0 783,099     Actual 2014 1,032,983 304,996 727,987                                                                                                
32 Alameda Apartments   Actual 2015 1,242,458 417,646 824,812 24,505 800,307     Actual 2014 1,149,325 413,505 735,820                                                                                                
33 North Main Self Storage   Actual 2015 978,115 371,054 607,061 0 607,061     Actual 2014 874,176 383,785 490,391                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland   Actual 2015 1,292,600 211,021 1,081,579 0 1,081,579     Actual 2014 1,014,335 214,868 799,467                                                                                                
35 Medford Retail Shops   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio   Actual 2015 906,510 157,865 748,645 0 748,645     Actual 2014 555,800 90,539 465,261                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park   Actual 2015 717,610 112,996 604,614 0 604,614     Actual 2014 400,500 62,085 338,415                                                                                                
36.02 Tamina Office Park   Actual 2015 188,900 44,869 144,031 0 144,031     Actual 2014 155,300 28,454 126,846                                                                                                
37 Best Western – Hannaford, OH 77 Actual 2015 2,292,871 1,151,673 1,141,198 0 1,141,198 99 79 Actual 2014 2,114,374 1,089,065 1,025,309                                                                                                
38 Huntsville Commons   Actual 2015 834,149 169,065 665,084 0 665,084     Actual 2014 800,321 159,981 640,340                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport 53 Actual 2015 2,715,800 1,738,300 977,500 108,632 868,868 68 55 Actual 2014 2,575,000 1,591,200 983,800                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments   Actual 2015 1,234,219 460,697 773,521 0 773,521     Actual 2014 1,272,896 475,024 797,871                                                                                                
41 Lawndale Plaza   Actual 2015 809,070 245,363 563,707 0 563,707     Actual 2014 765,022 227,694 537,328                                                                                                
42 Barry Plaza   Actual 2015 794,995 298,888 496,106 0 496,106     Actual 2014 824,078 311,531 512,547                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue   Actual 2015 744,418 191,894 552,525 0 552,525     Actual 2014 693,307 178,234 515,073                                                                                                
44 Amcor Industrial   Actual 2015 716,889 20,790 696,099 0 696,099     Actual 2014 815,658 44,683 770,975                                                                                                
45 Walgreens Bluffton   Actual 2015 340,000 7,367 332,633 0 332,633     Annualized 8 12/31/2014 340,000 5,100 334,900                                                                                                
46 Walgreens – Holyoke, MA   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
47 Phenix Square   Actual 2015 352,997 76,925 276,072 0 276,072     Actual 2014 348,417 95,395 253,022                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC   Actual 2015 338,777 176,485 162,292 0 162,292     Actual 2014 311,626 161,216 150,410                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Third Most Recent Capital Expenditures Third Most Recent NCF ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N) Largest Tenant Name Largest Tenant Sq. Ft. Largest
Tenant
% of NRA		 Largest Tenant Exp. Date 2nd Largest Tenant Name 2nd Largest Tenant Sq. Ft. 2nd Largest
Tenant
% of NRA		 2nd Largest Tenant Exp. Date                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio 0 9,553,851     N Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
1.01 1020 19th Street 0 3,243,483     N Farr, Miller & Washington 7,661 6.6% 3/31/2018 Community Action Partnership 6,291 5.4% 4/30/2026                                                                                                
1.02 1900 L Street 0 3,123,317     N Change to Win 12,711 12.1% 9/30/2020 Questex Media Group, LLC 12,513 11.9% 5/31/2020                                                                                                
1.03 1920 L Street 0 3,187,051     N Liquidity Services, Inc. 27,347 25.4% 9/30/2019 League of Conservation Voters 13,030 12.1% 12/31/2017                                                                                                
2 The Summit Birmingham 0 19,415,127     N Belk, Inc. 163,480 24.0% 1/31/2018 RSM US 35,724 5.2% 10/31/2021                                                                                                
3 One West 34th Street 0 9,090,300     N Duane Reade 11,075 5.3% 11/30/2021 Olivia Miller, Inc. 10,600 5.0% 7/31/2024                                                                                                
4 Pentagon Center 0 23,862,555     N GSA (DoD) Pentagon II (Taylor) 558,187 61.2% 4/30/2023 GSA (DoD) Pentagon I (Polk) 353,631 38.8% 9/14/2025                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs 5,197,956 11,292,539 197 121 N                                                                                                                
6 The Davenport NAV NAV     N HubSpot 185,448 80.3% 10/31/2027 Atlas Venture 18,674 8.1% 10/31/2017                                                                                                
7 Plaza 500 0 5,257,488     N Paxton Van Lines, Inc. 143,440 28.5% 8/31/2023 Stock Building Supply 135,338 26.9% 2/29/2024                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel 1,217,960 4,981,654 217 170 N                                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive NAV NAV     N Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated 553,841 100.0% 11/30/2024                                                                                                        
10 Key Center Cleveland 0 24,855,822 158 105 N KeyBank National Association 477,781 34.9% 6/30/2030 Squire Patton Boggs 150,890 11.0% 4/30/2022                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston 848,204 4,738,049 144 103 N                                                                                                                
12 American Greetings HQ NAV NAV     N American Greetings 655,969 100.0% 9/30/2031                                                                                                        
13 The Shoppes at South Bay 0 2,725,230     N Wal-Mart R.E. Business 146,947 74.6% 6/14/2025 Dollar Tree Stores, Inc 10,350 5.3% 3/31/2018                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage 0 2,439,773     N SP Plus Corporation 1,273 100.0% 12/31/2022                                                                                                        
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 0 6,503,209     Y Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Fajardo 82,000 83.5% 1/31/2037 Rent Express by Berrios, Inc. 7,257 7.4% 1/31/2019                                                                                                
15.02 Instituto de Banca y Comercio NAV NAV     Y Instituto de Banca y Comercio (IBC) 60,000 100.0% 1/31/2037                                                                                                        
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa 59,276 66.4% 1/31/2037 Grands 15,835 17.7% 6/30/2021                                                                                                
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Caguas 62,281 85.7% 1/31/2037 McDonalds 4,094 5.6% 9/30/2031                                                                                                
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Humacao 74,679 90.7% 1/31/2037 Banco Popular 5,652 6.9% 10/31/2026                                                                                                
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Gurabo 38,725 76.0% 1/31/2037 Empresas Saez 3,448 6.8% 11/14/2017                                                                                                
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse -Naguabo 47,484 83.1% 1/31/2037 Me Salve 3,600 6.3% 8/31/2022                                                                                                
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo 45,109 100.0% 1/31/2037                                                                                                        
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Cayey 40,424 100.0% 1/31/2037                                                                                                        
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras NAV NAV     Y Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras 40,862 100.0% 1/31/2037                                                                                                        
15.11 Supermercado del Este NAV NAV     Y Supermercados del Este 30,405 100.0% 1/31/2037                                                                                                        
16 Preferred Freezer Philadelphia 0 2,434,551     N Preferred Freezer 138,236 100.0% 3/31/2042                                                                                                        
17 Empire Tower I 0 963,787     N Sedgwick Claims Mgmt Svcs, Inc 27,244 15.2% 2/29/2020 Caliber Home Loans, Inc. 12,065 6.7% 6/30/2020                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard NAV NAV     N Liberty Mutual Insurance 42,418 23.0% 6/30/2022 Ratner Prestia PC 23,915 13.0% 8/31/2027                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 0 2,489,093 108 83 N                                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton 0 1,084,865 112 85 N                                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton 0 860,747 110 82 N                                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West 0 543,482 99 81 N                                                                                                                
20 Walgreens Alaska NAV NAV     N Walgreens 14,418 100.0% 5/31/2034                                                                                                        
21 Walgreens New York NAV NAV     N Walgreens 14,550 100.0% 10/31/2037                                                                                                        
22 Walgreens Alabama NAV NAV     N Walgreens 14,550 100.0% 6/30/2037                                                                                                        
23 San Mateo Self Storage 0 1,596,940     N                                                                                                                
24 King Plaza Center 0 1,787,504     N Manila Oriental 32,359 54.4% 6/30/2026 Jeff Zhen Lin & How Chun Wong dba Tai Yuan Restaurant 8,255 13.9% 7/31/2025                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center 0 638,241     N Hawaii Tech Academy Public Charter School 13,106 36.0% 5/15/2026 Liberty Dialysis-Hawaii LLC 12,704 34.9% 10/31/2018                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT 0 1,265,875 125 79 N                                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 0 1,569,817 128 104 N                                                                                                                
28 Mercury Tech Center NAV NAV     N San Diego Services, LLC 9,241 11.5% 9/30/2021 Resonetics, LLC 8,927 11.1% 11/30/2025                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 0 963,144     N FoodMaxx/Save Mart 58,239 59.4% 10/7/2021 T-Shirt Outlet 6,450 6.6% 1/31/2018                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio 0 626,474     N                                                                                                                
30.01 Athol Apartments NAV NAV     N                                                                                                                
30.02 Lester Apartments NAV NAV     N                                                                                                                
31 Fashion Place Shopping Center 0 727,987     N Goodwill Industries 26,458 17.9% 9/30/2021 Badcock Home Furniture & More 24,300 16.5% 3/31/2024                                                                                                
32 Alameda Apartments 42,152 693,668     N                                                                                                                
33 North Main Self Storage 0 490,391     N                                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland 0 799,467     N 24 HR Fitness 39,700 100.0% 12/31/2032                                                                                                        
35 Medford Retail Shops NAV NAV     N Red Robin 7,247 19.3% 12/31/2018 DMW 7,178 19.2% 7/31/2031                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio 0 465,261     N Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park 0 338,415     N BlueFish Worx 21,350 31.1% 8/31/2019 MBA Construction 19,200 28.0% 2/28/2020                                                                                                
36.02 Tamina Office Park 0 126,846     N eSpend, LLC 6,525 34.9% 10/31/2017 Matt & Charlene Watson 3,400 18.2% 1/31/2018                                                                                                
37 Best Western – Hannaford, OH 0 1,025,309 97 72 N                                                                                                                
38 Huntsville Commons 0 640,340     N It’s Fashion Metro 10,000 15.7% 1/31/2020 Dollar Tree Stores, Inc. 10,000 15.7% 1/31/2026                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport 103,000 880,800 66 52 N                                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments 0 797,871     N                                                                                                                
41 Lawndale Plaza 0 537,328     N 99 Cents Only 18,215 35.1% 1/31/2020 Family Dollar Stores 12,700 24.5% 12/31/2020                                                                                                
42 Barry Plaza 0 512,547     N AutoZone, Inc. 8,556 24.2% 7/31/2023 ETA Wholesale & Retail, Inc., dba Dollar Price Plus 3,554 10.0% 9/30/2019                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue 0 515,073     N Denny’s Inc. 8,263 40.6% 10/12/2030 Alliance 5,796 28.5% 5/31/2026                                                                                                
44 Amcor Industrial 0 770,975     N Amcor Flexibles LLC 170,891 100.0% 5/31/2026                                                                                                        
45 Walgreens Bluffton 0 334,900     N Walgreens 13,650 100.0% 7/31/2080                                                                                                        
46 Walgreens – Holyoke, MA NAV NAV     N Walgreens 13,854 99.6% 9/30/2034                                                                                                        
47 Phenix Square 0 253,022     N Big Lots 33,720 63.0% 1/31/2021 Family Dollar Store 9,000 16.8% 12/31/2017                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC 0 150,410     N                                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name 3rd Largest Tenant Name 3rd Largest Tenant Sq. Ft. 3rd Largest
Tenant
% of NRA		 3rd Largest Tenant Exp. Date 4th Largest Tenant Name 4th Largest Tenant Sq. Ft. 4th Largest
Tenant
% of NRA		 4th Largest Tenant Exp. Date 5th Largest Tenant Name 5th Largest Tenant Sq. Ft. 5th Largest
Tenant
% of NRA		 5th Largest Tenant Exp. Date Engineering Report Date                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various 12/28/2016                                                                                                
1.01 1020 19th Street Strategic Marketing Innovations 6,045 5.2% 5/31/2021 FSG.Inc. 5,127 4.4% 3/31/2022 Roth Staffing Companies, L.P. 3,836 3.3% 11/30/2017 12/28/2016                                                                                                
1.02 1900 L Street Robert Half International Inc. 4,715 4.5% 3/31/2019 Nat’l Committee for Responsive Philanthropy (NCRP) 3,140 3.0% 7/31/2026 The Reagan-Udall Foundation for the Food & Drug Administration 2,795 2.7% 5/31/2022 12/28/2016                                                                                                
1.03 1920 L Street Mooney, Green, Saindon, Murphy & Welch PC 7,803 7.2% 10/31/2025 PNC Bank 5,304 4.9% 12/31/2018 Booking.com 5,106 4.7% 8/31/2020 12/28/2016                                                                                                
2 The Summit Birmingham Barnes & Noble 25,397 3.7% 2/1/2018 Gap 17,522 2.6% 3/31/2020 Brownell Travel 15,126 2.2% 3/31/2018 11/9/2016                                                                                                
3 One West 34th Street International Inspirations, Ltd 7,754 3.7% 11/30/2026 L M Cohen & Co. Llp 7,104 3.4% 1/31/2024 Hop Lun, U.S.A., Inc 6,441 3.1% 7/31/2018 12/16/2016                                                                                                
4 Pentagon Center                         12/29/2016                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs                         1/5/2017                                                                                                
6 The Davenport Nature Publishing Group 11,064 4.8% 4/30/2018                 1/25/2017                                                                                                
7 Plaza 500 Precision Doors & Hardware 36,658 7.3% 2/29/2024 Service Source, Inc. 27,603 5.5% 5/31/2020 The New Haven Company 16,618 3.3% 4/30/2020 1/30/2017                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel                         8/11/2016                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive                         12/30/2016                                                                                                
10 Key Center Cleveland Forest City 147,795 10.8% 3/31/2033 Thompson Hine LLP 125,120 9.1% 9/30/2029 Baker Hostetler LLP 115,615 8.4% 10/31/2031 8/3/2016                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston                         12/30/2016                                                                                                
12 American Greetings HQ                         9/12/2016                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay Lumber Liquidators 5,175 2.6% 2/29/2020 Light of Day Inc, & Kevin 3,500 1.8% 6/30/2020 T-Mobile West Corporation 2,500 1.3% 6/30/2018 2/14/2017                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage                         1/4/2017                                                                                                
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo Medical Card Systems 2,034 2.1% 1/31/2018                 8/15/2016                                                                                                
15.02 Instituto de Banca y Comercio                         8/15/2016                                                                                                
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa Rent A Center 4,321 4.8% 10/31/2018 Centro Radiologico de Yabucoa, Inc. 2,734 3.1% 11/30/2021 Humberto Vidal 2,640 3.0% 1/31/2018 8/15/2016                                                                                                
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas Banco Popular 2,100 2.9% 12/31/2019 Conmed Laboratories 2,100 2.9% 3/31/2025 Vitalidad Wellness 2,065 2.8% 6/30/2018 8/15/2016                                                                                                
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                         8/15/2016                                                                                                
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo Laboratorio Clinico 2,577 5.1% 12/31/2031 Capital Taco Maker 1,912 3.8% 8/31/2024 Ilka Rodriguez (Optometry World) 1,596 3.1% 3/21/2023 8/15/2016                                                                                                
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo Zulyer Pharmacy 2,250 3.9% 3/31/2018                 8/15/2016                                                                                                
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                         8/15/2016                                                                                                
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                         1/24/2017                                                                                                
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                         1/24/2017                                                                                                
15.11 Supermercado del Este                         8/15/2016                                                                                                
16 Preferred Freezer Philadelphia                         12/19/2016                                                                                                
17 Empire Tower I Liberty Mutual Insurance Co. 10,435 5.8% 5/31/2019 UC Synergetic, LLC 9,630 5.4% 10/31/2019 City National Bank 8,030 4.5% 6/30/2025 1/23/2017                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard Telerx Marketing, Inc 15,782 8.6% 11/30/2021 ASI Business Solutions 14,419 7.8% 6/30/2020 CMI Media, LLC 13,292 7.2% 12/31/2021 12/27/2016                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio                         1/26/2017                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                         1/26/2017                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                         1/26/2017                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                         1/26/2017                                                                                                
20 Walgreens Alaska                         12/7/2016                                                                                                
21 Walgreens New York                         12/7/2016                                                                                                
22 Walgreens Alabama                         12/7/2016                                                                                                
23 San Mateo Self Storage                         12/22/2016                                                                                                
24 King Plaza Center Wash & Dry 2,394 4.0% 1/31/2017 Chung Ko Fong & Mai Wai Chow Fong dba New Horizons Bakery 1,890 3.2% 5/31/2020 Jessica Fong & Robert Fong dba Mr. Fong’s BBQ & Noodles 1,536 2.6% 7/31/2018 12/2/2016                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center Ballet Hawaii 2,619 7.2% 5/31/2026 Na Maka PreSchool 1,762 4.8% 7/31/2018 Pearl’s Chinese Restaurant 1,370 3.8% 10/31/2018 11/28/2016                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT                         12/20/2016                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown                         2/6/2017                                                                                                
28 Mercury Tech Center Advanced HPC, Inc. 8,665 10.8% 2/29/2024 Unique Building Group, Inc. 8,443 10.5% 10/31/2021 Avad LLC 7,407 9.2% 2/28/2022 2/8/2017                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield Y.J. Tae Kwon Do Aca 3,153 3.2% 11/30/2018 Dr. Jason Nguyen Den 2,601 2.7% 7/31/2022 Prince Cigarettes 2,455 2.5% 12/31/2020 12/16/2016                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio                         12/23/2016                                                                                                
30.01 Athol Apartments                         12/23/2016                                                                                                
30.02 Lester Apartments                         12/23/2016                                                                                                
31 Fashion Place Shopping Center Staples 22,500 15.3% 12/31/2021 Dollar Tree 16,700 11.3% 6/30/2024 Its Fashion Metro 12,453 8.4% 1/31/2022 10/18/2016                                                                                                
32 Alameda Apartments                         10/3/2016                                                                                                
33 North Main Self Storage                         12/29/2016                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland                         10/14/2016                                                                                                
35 Medford Retail Shops Safeway Gas 3,600 9.6% 9/30/2021 Mongolian BBQ 3,320 8.9% 3/31/2021 Nature’s Pet 3,150 8.4% 6/30/2019 9/16/2016                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various 10/20/2016                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park Agility Doc’s 7,100 10.3% 9/30/2018 Abstract Media 5,550 8.1% 3/31/2022 Chaulk Bucket 3,750 5.5% 2/28/2020 10/20/2016                                                                                                
36.02 Tamina Office Park MWT Capital 2,700 14.4% 12/31/2021 Little Frozen Foods 2,250 12.0% 8/31/2018 EVI Management, Inc. 1,350 7.2% 12/31/2017 10/20/2016                                                                                                
37 Best Western – Hannaford, OH                         1/23/2017                                                                                                
38 Huntsville Commons Chow King 5,590 8.8% 5/31/2018 Rent A Center East Inc. 5,000 7.8% 5/31/2022 Marty’s LLC 4,000 6.3% 11/30/2020 2/13/2017                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport                         12/1/2016                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments                         10/28/2016                                                                                                
41 Lawndale Plaza La Michoacana Meat Market 10,954 21.1% 5/31/2018 Crown Dental 2,262 4.4% 2/28/2027 Oportun 1,574 3.0% 8/31/2020 11/30/2016                                                                                                
42 Barry Plaza Rent-A-Center East, Inc. 3,550 10.0% 2/28/2021 JPMorganChase Bank, National Association 3,245 9.2% 4/30/2019 NWW, LLC, dba Wingstop 2,800 7.9% 9/30/2019 8/17/2016                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue Achieving Stars Academy 4,842 23.8% 3/31/2020 Swati Pappu dba The Dental Clinic 1,463 7.2% 8/31/2021         1/9/2017                                                                                                
44 Amcor Industrial                         12/19/2016                                                                                                
45 Walgreens Bluffton                         12/7/2016                                                                                                
46 Walgreens – Holyoke, MA                         12/5/2016                                                                                                
47 Phenix Square Renter’s Choice 4,542 8.5% 8/31/2021 Advance America CAS 2,200 4.1% 9/30/2017 Cellular Outlet LLC 1,500 2.8% 7/31/2019 2/1/2017                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC                         9/30/2016                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) Tax Escrow (Initial) Monthly Tax Escrow ($) Tax Escrow - Cash or LoC Tax Escrow - LoC Counterparty Insurance Escrow (Initial)                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio Various       N Y Refinance 0 1,614,433 230,633 Cash   0                                                                                                
1.01 1020 19th Street 12/28/2016       N Y                                                                                                              
1.02 1900 L Street 12/29/2016       N Y                                                                                                              
1.03 1920 L Street 12/30/2016       N Y                                                                                                              
2 The Summit Birmingham 11/10/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
3 One West 34th Street 12/16/2016       N Y Refinance 366,740 315,500 315,500 Cash   0                                                                                                
4 Pentagon Center 12/29/2016       N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs 1/18/2017   12/5/2016 16.0% N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
6 The Davenport 1/18/2017       N Y Acquisition 5,225 0 Springing     0                                                                                                
7 Plaza 500 2/1/2017       N Y Acquisition 24,688 195,000 65,000 Cash   1,250                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel 8/9/2016 1/4/2017 8/9/2016 18.0% N Y Recapitilization 0 0 80,260 Cash   244,118                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive 12/30/2016       N Y Acquisition 18,113 737,682 122,947 Cash   124,482                                                                                                
10 Key Center Cleveland 8/11/2016       N Y Acquisition 64,625 1,540,363 770,181 Cash   55,406                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston 12/30/2016       N Y Acquisition 0 81,868 81,868 Cash   10,771                                                                                                
12 American Greetings HQ 9/8/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay 2/15/2017   2/15/2017 Building 19503: 9.0%; Building 1431 & 1441: 7.0% N Y Refinance 2,500 21,730 21,730; Springing Cash   20,810                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage 1/3/2017       N Y Acquisition 596,250 101,502 50,751 Cash   9,061                                                                                                
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 8/15/2016   8/26/2016 Various N Y Refinance 101,494 69,001 69,001 Cash   0                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo 8/15/2016   8/26/2016 11.0% N Y                                                                                                              
15.02 Instituto de Banca y Comercio 8/15/2016   8/26/2016 14.0% N Y                                                                                                              
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa 8/15/2016   8/26/2016 11.0% N Y                                                                                                              
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas 8/15/2016   8/26/2016 16.0% N Y                                                                                                              
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao 8/15/2016   8/26/2016 12.0% N Y                                                                                                              
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo 8/15/2016   8/26/2016 11.0% N Y                                                                                                              
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo 8/15/2016   8/26/2016 12.0% N Y                                                                                                              
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo 8/15/2016   8/26/2016 12.0% N Y                                                                                                              
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey 8/15/2016   8/26/2016 18.0% N Y                                                                                                              
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras 8/15/2016   8/26/2016 18.0% N Y                                                                                                              
15.11 Supermercado del Este 8/15/2016   8/26/2016 11.0% N Y                                                                                                              
16 Preferred Freezer Philadelphia 12/19/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
17 Empire Tower I 4/1/2016   4/1/2016 13.0% N Y Acquisition 0 0 31,153 Cash   6,408                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard 12/20/2016       N Y Acquisition 19,500 90,308 21,959 Cash   0                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 1/26/2017       N Y Refinance 0 202,435 40,488 Cash   0                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton 1/26/2017       N Y                                                                                                              
19.02 TownePlace Suites Boca Raton 1/26/2017       N Y                                                                                                              
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West 1/26/2017       N Y                                                                                                              
20 Walgreens Alaska 12/7/2016   12/7/2016 10.0% N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
21 Walgreens New York 12/7/2016       N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
22 Walgreens Alabama 12/7/2016       N Y Acquisition 3,400 0 Springing     0                                                                                                
23 San Mateo Self Storage 1/9/2017   12/21/2016 Building A&D- 9.0%, Building B&C - 17.0% N Y Refinance 0 0 21,980 Cash   3,424                                                                                                
24 King Plaza Center 12/1/2016   12/1/2016 16.0% N Y Refinance 40,625 142,831 28,566 Cash   32,242                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center 11/28/2016       N Y Refinance 500 5,701 5,701 Cash   10,583                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT 12/20/2016       N Y Refinance 10,933 41,167 20,583 Cash   0                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 2/14/2017       N Y Refinance 0 28,549 14,276 Cash   0                                                                                                
28 Mercury Tech Center 1/16/2017   1/16/2017 11.0% N Y Acquisition 0 7,393 7,393 Cash   0                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 12/16/2016   12/15/2016 7.0% N Y Acquisition 102,875 0 15,358 Cash   3,522                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio 12/27/2016   12/23/2016 Various N Y Refinance 4,812 12,345 6,172 Cash   6,027                                                                                                
30.01 Athol Apartments 12/27/2016   12/23/2016 18.0% N Y                                                                                                              
30.02 Lester Apartments 12/27/2016   12/23/2016 16.0% N Y                                                                                                              
31 Fashion Place Shopping Center 10/26/2016       N Y Refinance 4,813 0 10,297 Cash   0                                                                                                
32 Alameda Apartments 10/3/2016   10/3/2016 24.0% Y Y Refinance 178,413 15,801 3,950 Cash   19,082                                                                                                
33 North Main Self Storage 12/29/2016   12/29/2016 5.0% N Y Refinance 0 5,149 5,149 Cash   0                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland 10/14/2016       N Y Refinance 0 14,994 14,994 Cash   33,523                                                                                                
35 Medford Retail Shops 9/16/2016   9/16/2016 5.0% N Y Refinance 16,500 13,373 3,343 Cash   0                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio 10/20/2016       N Y Refinance 0 10,098 10,098 Cash   17,442                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park 10/20/2016       N Y                                                                                                              
36.02 Tamina Office Park 10/20/2016       N Y                                                                                                              
37 Best Western – Hannaford, OH 1/23/2017       N Y Refinance 28,188 26,397 6,599 Cash   20,976                                                                                                
38 Huntsville Commons 2/13/2017       N Y Acquisition 0 27,795 5,559 Cash   0                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport 11/28/2016       N Y Refinance 0 10,478 5,239 Cash   0                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments 10/27/2016       N Y Refinance 205,188 7,726 7,726 Cash   27,546                                                                                                
41 Lawndale Plaza 11/30/2016       N Y Acquisition 0 9,502 9,502 Cash   0                                                                                                
42 Barry Plaza 8/17/2016       N Y Acquisition 143,750 0 12,036 Cash   0                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue 1/9/2017   1/9/2017 13.0% N Y Refinance 0 4,128 4,128 Cash   0                                                                                                
44 Amcor Industrial 12/16/2016       N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
45 Walgreens Bluffton 12/7/2016       N N Refinance 31,228 0 Springing     1,035                                                                                                
46 Walgreens – Holyoke, MA 12/5/2016       N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
47 Phenix Square 2/14/2017       N Y Refinance 33,688 7,244 1,811 Cash   8,888                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC 10/3/2016       N Y Refinance 0 2,064 1,032 Cash   0                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Monthly Insurance Escrow ($) Insurance Escrow - Cash or LoC Insurance Escrow - LoC Counterparty Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($) Replacement Reserve Cap ($) Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty Upfront TI/LC Reserve ($) Monthly TI/LC Reserve ($) TI/LC Reserve Cap ($) TI/LC Escrow - Cash or LoC TI/LC Escrow - LoC Counterparty                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio Springing     0 4,925 237,000 Cash   0 41,040 1,970,000 Cash                                                                                                  
1.01 1020 19th Street                                                                                                                          
1.02 1900 L Street                                                                                                                          
1.03 1920 L Street                                                                                                                          
2 The Summit Birmingham Springing     0 Springing 0     1,989,285 Springing 0 Cash                                                                                                  
3 One West 34th Street Springing     0 7,390 266,036 Cash   0 52,785 1,900,260 Cash                                                                                                  
4 Pentagon Center Springing     0 Springing 0 Cash   0 Springing 0 Cash                                                                                                  
5 JW Marriott Desert Springs Springing     0 Springing 0     0 0 0                                                                                                    
6 The Davenport Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
7 Plaza 500 625 Cash   250,000 6,285 0 Cash   250,000 8,380; Springing 0 Cash                                                                                                  
8 U.S. Grant Hotel 30,515 Cash   0 Springing 0     0 0 0                                                                                                    
9 Merrill Lynch Drive 10,374 Cash   0 6,923 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
10 Key Center Cleveland 27,703 Cash   18,271,556 29,284 1,757,065 Cash   24,069,759 110,513 0 Cash                                                                                                  
11 DoubleTree Greenway Houston 10,771 Cash   0 34,875 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
12 American Greetings HQ Springing     0 0 0     0 54,664 0 Cash                                                                                                  
13 The Shoppes at South Bay 4,162 Cash   0 3,352; Springing 120,659 Cash   360,000 8,379 360,000 Cash                                                                                                  
14 GM Renaissance Center Parking Garage 3,020 Cash   200,000 5,304 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio Springing     0 12,237 734,203 Cash   0 55,621 0 Cash                                                                                                  
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo                                                                                                                          
15.02 Instituto de Banca y Comercio                                                                                                                          
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa                                                                                                                          
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas                                                                                                                          
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                                                                                                                          
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo                                                                                                                          
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo                                                                                                                          
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                                                                                                                          
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                                                                                                                          
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                                                                                                                          
15.11 Supermercado del Este                                                                                                                          
16 Preferred Freezer Philadelphia Springing     0 Springing 0     0 0 0                                                                                                    
17 Empire Tower I 3,204 Cash   0 3,742 0 Cash   150,000 18,709 675,000 Cash                                                                                                  
18 2200 Renaissance Boulevard Springing     0 3,069 0 Cash   1,250,000 Monthly amount of $48,331 till March 2020 and $23,015 thereafter.; Springing 3,000,000 Cash                                                                                                  
19 B.F. Saul Hotel Portfolio Springing     0 37,666 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                                                                                                                          
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                                                                                                                          
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                                                                                                                          
20 Walgreens Alaska Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
21 Walgreens New York Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
22 Walgreens Alabama Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
23 San Mateo Self Storage 1,712 Cash   0 1,371 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
24 King Plaza Center 2,931 Cash   0 0 0     100,000 5,000 100,000 Cash                                                                                                  
25 Plaza at Milltown Commercial Center 1,764 Cash   0 455 0 Cash   0 14,213 0 Cash                                                                                                  
26 Hilton – Mystic, CT Springing     0 28,527 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown Springing     0 14,892 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
28 Mercury Tech Center Springing     0 4,750; reduces to 1,075 monthly commencing on April 2021 Payment Date 0 Cash   0 5,000 250,000 Cash                                                                                                  
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 1,761 Cash   0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
30 Bay Area Apartment Portfolio 2,009 Cash   92,000 1,400 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
30.01 Athol Apartments                                                                                                                          
30.02 Lester Apartments                                                                                                                          
31 Fashion Place Shopping Center Springing     0 2,702 0 Cash   0 12,284 442,218 Cash                                                                                                  
32 Alameda Apartments 9,541 Cash   150,000 4,000 150,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
33 North Main Self Storage Springing     0 1,363; Springing 32,717 Cash   0 0 0                                                                                                    
34 24-HR Fitness - Pearland 2,579 Cash   0 662 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
35 Medford Retail Shops Springing     0 796 0 Cash   0 3,000 108,000 Cash                                                                                                  
36 Magnolia Tech Park Portfolio 1,938 Cash   0 1,456 0 Cash   250,000 Springing 250,000 Cash                                                                                                  
36.01 Magnolia Tech Park                                                                                                                          
36.02 Tamina Office Park                                                                                                                          
37 Best Western – Hannaford, OH 1,748 Cash   0 7,369 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
38 Huntsville Commons Springing     0 798; Springing 19,143 Cash   75,000 4,041 200,000 Cash                                                                                                  
39 Red Roof Inn BWI Airport Springing     0 FF&E Monthly Deposit (currently $8,824.50) is based on 1/12 of 4% of Gross Revenue, adjusted annually. 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
40 Kingwood Forest Apartments 4,591 Cash   0 4,767 286,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
41 Lawndale Plaza Springing     0 869 0 Cash   52,127 4,344 208,508 Cash                                                                                                  
42 Barry Plaza Springing     100,000 0 100,000 Cash   100,000 Springing 100,000 Cash                                                                                                  
43 301-333 S Abbot Avenue Springing     0 577; Springing 13,848 Cash   0 2,834 68,016 Cash                                                                                                  
44 Amcor Industrial Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
45 Walgreens Bluffton 94 Cash   0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
46 Walgreens – Holyoke, MA Springing     0 219 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
47 Phenix Square 1,111 Cash   0 892 0 Cash   0 2,338 0 Cash                                                                                                  
48 Dickinson Fiesta MHC Springing     0 317 11,400 Cash   0 0 0                                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Debt Service Escrow (Initial) ($) Debt Service Escrow (Monthly) ($) Debt Service Escrow - Cash or LoC Debt Service Escrow - LoC Counterparty Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($) Other Escrow I (Monthly) ($) Other Escrow I Cap ($) Other Escrow I Escrow - Cash or LoC Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($)                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio 0 0     Existing TI/LC Reserve Fund ($816,325); Free Rent Reserve ($806,797) 1,623,122 0 0 Cash   Rent Reserve 310,546 0                                                                                                
1.01 1020 19th Street                                                                                                                          
1.02 1900 L Street                                                                                                                          
1.03 1920 L Street                                                                                                                          
2 The Summit Birmingham 0 0     Overage Rent Reserve 506,123 0 0 Cash   Gap Rent Reserves 346,727 0                                                                                                
3 One West 34th Street 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
4 Pentagon Center 0 0     Unfunded Obligations Account 16,959,724 Springing 0 Cash   Government Tenant 2023 Leasing Reserve & Government Tenant 2025 Leasing Reserve 0 Springing                                                                                                
5 JW Marriott Desert Springs 0 0     PIP Funds 12,000,000 Springing 0 Cash   Seasonality Reserve Funds 0 Springing                                                                                                
6 The Davenport 0 0     Rent Abatement Reserve 2,030,190 78,177 938,123 Cash   Tenant Specific TILC / Basement Reserve Tenant Specific TILC - $7,938,810.09 / Basement -$94,633.33 Tenant Specific TILC - $181,108.26 / Basement - $94,633.33                                                                                                
7 Plaza 500 0 0     Landlord Obligation Reserve 728,579 0 0 Cash   Free Rent Reserve 226,086 0                                                                                                
8 U.S. Grant Hotel 0 0     PIP Reserve Funds 0 Springing 0       0 0                                                                                                
9 Merrill Lynch Drive 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
10 Key Center Cleveland 0 0     Marriott PIP Reserve; Marriott FF&E Reserve; Ground Rent Reserve Marriott PIP Reserve ($4,652,415); Marriott FF&E Reserve ($1,991,429) 5,000; Springing 0 Cash   New Lease Reserve 5,175,296 0                                                                                                
11 DoubleTree Greenway Houston 0 0     PIP Funds 2,000,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
12 American Greetings HQ 0 0     Remaining Liabilities Funds Account ($13,041,716); Remaining Liabilities Letter of Credit ($2,612,000); Ground Rent Reserve Account ($50,675.25) $15,704,391.25 ($2,612,000 LOC) Springing 0 Cash     0 0                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay 0 0     Rent Concession Reserve 5,250 0 0 Cash     0 0                                                                                                
14 GM Renaissance Center Parking Garage 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio 0 0     Ground Rent Funds 30,000 Springing 30,000 Cash   Condominium Common Charge Reserve - $8,988; Use Agreement Reserve - $4,800 13,788 Springing                                                                                                
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo                                                                                                                          
15.02 Instituto de Banca y Comercio                                                                                                                          
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa                                                                                                                          
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas                                                                                                                          
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                                                                                                                          
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo                                                                                                                          
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo                                                                                                                          
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                                                                                                                          
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                                                                                                                          
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                                                                                                                          
15.11 Supermercado del Este                                                                                                                          
16 Preferred Freezer Philadelphia 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
17 Empire Tower I 0 0     Tenant Specific TILC Reserve 94,750 0 0 Cash   Rent Concession Reserve 135,664 0                                                                                                
18 2200 Renaissance Boulevard 0 0     Rent Concession Reserve 935,617 0 0 Cash     0 0                                                                                                
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 591,603 Springing monthly deposit of $118.320.56 December through April Cash     0 0 0       0 0                                                                                                
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                                                                                                                          
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                                                                                                                          
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                                                                                                                          
20 Walgreens Alaska 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
21 Walgreens New York 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
22 Walgreens Alabama 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
23 San Mateo Self Storage 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
24 King Plaza Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
25 Plaza at Milltown Commercial Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
26 Hilton – Mystic, CT 250,518 0 Cash   Seasonality Reserve 675,000 0 0 LoC Bank of America, N.A.   0 0                                                                                                
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 0 0     Springing PIP Reserve 0 Springing 0       0 0                                                                                                
28 Mercury Tech Center 0 0     Rent Concession Reseve 46,061 0 0 Cash   Existing TI Obligations Reserve 55,000 0                                                                                                
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
30 Bay Area Apartment Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
30.01 Athol Apartments                                                                                                                          
30.02 Lester Apartments                                                                                                                          
31 Fashion Place Shopping Center 0 0     CATO Reserve Funds 25,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
32 Alameda Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
33 North Main Self Storage 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
34 24-HR Fitness - Pearland 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
35 Medford Retail Shops 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
36 Magnolia Tech Park Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
36.01 Magnolia Tech Park                                                                                                                          
36.02 Tamina Office Park                                                                                                                          
37 Best Western – Hannaford, OH 0 0     PIP Reserve 53,384 0 0 Cash     0 0                                                                                                
38 Huntsville Commons 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
39 Red Roof Inn BWI Airport 0 0     New PIP 0 Springing 0       0 0                                                                                                
40 Kingwood Forest Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
41 Lawndale Plaza 0 0     Crown Dental TI/LC Reserve 81,783 0 0 Cash     0 0                                                                                                
42 Barry Plaza 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
43 301-333 S Abbot Avenue 0 0     Ground Lease Reserve 0 Springing 0       0 0                                                                                                
44 Amcor Industrial 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
45 Walgreens Bluffton 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
46 Walgreens – Holyoke, MA 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
47 Phenix Square 0 0     Springing Big Lots Reserve 0 Springing 0       0 0                                                                                                
48 Dickinson Fiesta MHC 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback Ownership Interest Ground Lease Initial Expiration Date Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($) Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)                                                                                                
1 D.C. Office Portfolio 0 Cash   5,000,000 Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
1.01 1020 19th Street         Fee                                                                                                                
1.02 1900 L Street         Fee                                                                                                                
1.03 1920 L Street         Fee                                                                                                                
2 The Summit Birmingham 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
3 One West 34th Street 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
4 Pentagon Center 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
5 JW Marriott Desert Springs 0       Fee and Leasehold 12/31/2021 $100,000 None Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
6 The Davenport Tenant Specific TILC - $2,173,299 / Basement - $1,135,600 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
7 Plaza 500 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
8 U.S. Grant Hotel 0       Fee       Springing                                                                                                        
9 Merrill Lynch Drive 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
10 Key Center Cleveland 0 LOC KeyBank National Association   Fee and Leasehold 12/31/2059 $60,000 None Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
11 DoubleTree Greenway Houston 0       Fee       Springing                                                                                                        
12 American Greetings HQ 0       Leasehold 6/27/2089 $202,701 None Hard/Springing Cash Management     15,000,000 14,708,996                                                                                                
13 The Shoppes at South Bay 0     2,250,000 Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
14 GM Renaissance Center Parking Garage 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio Use Agreement Reserve - $4,800 Cash     Various Various Various Various Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo         Fee                                                                                                                
15.02 Instituto de Banca y Comercio         Fee                                                                                                                
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa         Leasehold 2/29/2020 $32,052 3/1/20 - $50,400; 3/1/25 - $60,000; 3/1/30 - $69,600; 3/1/35 - $79,200; 3/1/40 - $99,000; 3/1/45 - $120,000                                                                                                          
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas         Fee                                                                                                                
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao         Fee                                                                                                                
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo         Fee                                                                                                                
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo         Fee                                                                                                                
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo         Fee                                                                                                                
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey         Fee                                                                                                                
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras         Fee                                                                                                                
15.11 Supermercado del Este         Fee                                                                                                                
16 Preferred Freezer Philadelphia 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
17 Empire Tower I 0 Cash     Fee       Springing                                                                                                        
18 2200 Renaissance Boulevard 0       Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                        
19 B.F. Saul Hotel Portfolio 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
19.01 SpringHill Suites Boca Raton         Fee                                                                                                                
19.02 TownePlace Suites Boca Raton         Fee                                                                                                                
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West         Fee                                                                                                                
20 Walgreens Alaska 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
21 Walgreens New York 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
22 Walgreens Alabama 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
23 San Mateo Self Storage 0       Fee       Springing                                                                                                        
24 King Plaza Center 0       Fee       Springing                                                                                                        
25 Plaza at Milltown Commercial Center 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
26 Hilton – Mystic, CT 0       Fee       Springing                                                                                                        
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown 0       Fee       Springing                                                                                                        
28 Mercury Tech Center 0 Cash     Fee       Springing                                                                                                        
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield 0       Fee       Soft/Upfront Cash Management                                                                                                        
30 Bay Area Apartment Portfolio 0       Fee       Springing                                                                                                        
30.01 Athol Apartments         Fee                                                                                                                
30.02 Lester Apartments         Fee                                                                                                                
31 Fashion Place Shopping Center 0       Fee       Springing                                                                                                        
32 Alameda Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
33 North Main Self Storage 0       Fee       Springing                                                                                                        
34 24-HR Fitness - Pearland 0       Fee       Springing                                                                                                        
35 Medford Retail Shops 0       Fee       Springing                                                                                                        
36 Magnolia Tech Park Portfolio 0       Fee       Springing                                                                                                        
36.01 Magnolia Tech Park         Fee                                                                                                                
36.02 Tamina Office Park         Fee                                                                                                                
37 Best Western – Hannaford, OH 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
38 Huntsville Commons 0       Fee       Springing                                                                                                        
39 Red Roof Inn BWI Airport 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
40 Kingwood Forest Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
41 Lawndale Plaza 0       Fee       Springing                                                                                                        
42 Barry Plaza 0       Fee       Springing                                                                                                        
43 301-333 S Abbot Avenue 0       Fee and Leasehold 11/3/2087 $43,703   Springing                                                                                                        
44 Amcor Industrial 0       Fee       Springing                                                                                                        
45 Walgreens Bluffton 0       Fee       Springing                                                                                                        
46 Walgreens – Holyoke, MA 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
47 Phenix Square 0       Fee       None                                                                                                        
48 Dickinson Fiesta MHC 0       Fee       Springing                                                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                                        
1 D.C. Office Portfolio           25,000,000 Charles Gravely; Shelton Zuckerman TBD 1                                                                                                        
1.01 1020 19th Street           8,445,000     1.01                                                                                                        
1.02 1900 L Street           8,298,000     1.02                                                                                                        
1.03 1920 L Street           8,257,000     1.03                                                                                                        
2 The Summit Birmingham             JDJ Birmingham Company, L.L.C.; Institutional Mall Investors LLC TBD 2                                                                                                        
3 One West 34th Street             Lloyd Goldman; Stanley Chera TBD 3                                                                                                        
4 Pentagon Center             DC REIT Pentagon LLC TBD 4                                                                                                        
5 JW Marriott Desert Springs           16,000,000 Kam Sang Company TBD 5                                                                                                        
6 The Davenport             OPG Investment Holdings US Inc.; Alony-Hetz Properties & Investments Ltd. TBD 6                                                                                                        
7 Plaza 500             Mark Matan TBD 7                                                                                                        
8 U.S. Grant Hotel             Sycuan Tribal Development Corporation TBD 8                                                                                                        
9 Merrill Lynch Drive             Capital Commercial Investments, Inc.; Atalaya Capital Management LP TBD 9                                                                                                        
10 Key Center Cleveland           42,500,000 Frank T. Sinito; Malisse J. Sinito TBD 10                                                                                                        
11 DoubleTree Greenway Houston             Navika Capital Group LLC TBD 11                                                                                                        
12 American Greetings HQ             H L & L Property Company TBD 12                                                                                                        
13 The Shoppes at South Bay             Robert Ko; Nancy Ko TBD 13                                                                                                        
14 GM Renaissance Center Parking Garage             MVP REIT, Inc; MVP REIT II, Inc; Michael V. Shustek TBD 14                                                                                                        
15 Ralph’s Food Warehouse Portfolio             Rafael Soto TBD 15                                                                                                        
15.01 Ralph’s Food Warehouse - Fajardo                 15.01                                                                                                        
15.02 Instituto de Banca y Comercio                 15.02                                                                                                        
15.03 Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa                 15.03                                                                                                        
15.04 Ralph’s Food Warehouse - Caguas                 15.04                                                                                                        
15.05 Ralph’s Food Warehouse - Humacao                 15.05                                                                                                        
15.06 Ralph’s Food Warehouse - Gurabo                 15.06                                                                                                        
15.07 Ralph’s Food Warehouse - Naguabo                 15.07                                                                                                        
15.08 Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo                 15.08                                                                                                        
15.09 Ralph’s Food Warehouse - Cayey                 15.09                                                                                                        
15.10 Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras                 15.10                                                                                                        
15.11 Supermercado del Este                 15.11                                                                                                        
16 Preferred Freezer Philadelphia             Sherwin Jarol TBD 16                                                                                                        
17 Empire Tower I             Michael G. Rademaker TBD 17                                                                                                        
18 2200 Renaissance Boulevard             Asher Roshanzamir TBD 18                                                                                                        
19 B.F. Saul Hotel Portfolio             B. F. Saul Real Estate Investment Trust TBD 19                                                                                                        
19.01 SpringHill Suites Boca Raton                 19.01                                                                                                        
19.02 TownePlace Suites Boca Raton                 19.02                                                                                                        
19.03 TownePlace Suites Ft Lauderdale West                 19.03                                                                                                        
20 Walgreens Alaska             Joseph Granatelli TBD 20                                                                                                        
21 Walgreens New York             Joseph Granatelli TBD 21                                                                                                        
22 Walgreens Alabama             Joseph Granatelli TBD 22                                                                                                        
23 San Mateo Self Storage             Derek K. Hunter, Jr; Lori Rae Hunter TBD 23                                                                                                        
24 King Plaza Center             Wai Man Ho; Tammy Ho TBD 24                                                                                                        
25 Plaza at Milltown Commercial Center           1,200,000 Christine Camp TBD 25                                                                                                        
26 Hilton – Mystic, CT             Henry Duques TBD 26                                                                                                        
27 Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown             Mitul I. Patel TBD 27                                                                                                        
28 Mercury Tech Center             John Barry Porteous, Jr; Robert F. Porteous TBD 28                                                                                                        
29 Crossroads Shopping Center-Bakersfield             Terrence Sau-Hong Yue; Dennis Look Boon Yue; Therese Yue TBD 29                                                                                                        
30 Bay Area Apartment Portfolio             Jane H.J. Yoon TBD 30                                                                                                        
30.01 Athol Apartments                 30.01                                                                                                        
30.02 Lester Apartments                 30.02                                                                                                        
31 Fashion Place Shopping Center             JBL Asset Management TBD 31                                                                                                        
32 Alameda Apartments             George A. Gousios TBD 32                                                                                                        
33 North Main Self Storage             Brian Lee; Janet Lee; Carol Lee Chung; Robert T. Lee TBD 33                                                                                                        
34 24-HR Fitness - Pearland             Jana Atkinson TBD 34                                                                                                        
35 Medford Retail Shops             Leslie Lundin; David S. Goldman; Suzanne I. Goldman; Doug Beiswenger; Wendy Beiswenger TBD 35                                                                                                        
36 Magnolia Tech Park Portfolio             Thomas A. Phillips; Ann Margaret Phillips TBD 36                                                                                                        
36.01 Magnolia Tech Park                 36.01                                                                                                        
36.02 Tamina Office Park                 36.02                                                                                                        
37 Best Western – Hannaford, OH             Baljit Johl; Sarwan Johl TBD 37                                                                                                        
38 Huntsville Commons             Donald S. Williams; Kathy Williams TBD 38                                                                                                        
39 Red Roof Inn BWI Airport             Michael Klingher TBD 39                                                                                                        
40 Kingwood Forest Apartments             Mitch Ongaro and Dean Ongaro TBD 40                                                                                                        
41 Lawndale Plaza             Anthony Tarantino; Gary Maxwell TBD 41                                                                                                        
42 Barry Plaza             B. Jeremy Kaufman TBD 42                                                                                                        
43 301-333 S Abbot Avenue             Ike Gulesserian; Michael Messinger; Gulesserian 1998 Living Trust; Messinger 1996 Revocable Trust TBD 43                                                                                                        
44 Amcor Industrial             Broadway Equities LLC TBD 44                                                                                                        
45 Walgreens Bluffton             William R. Beck TBD 45                                                                                                        
46 Walgreens – Holyoke, MA             Antonio Lopes TBD 46                                                                                                        
47 Phenix Square             Gene O. Lee; Rex Baker TBD 47                                                                                                        
48 Dickinson Fiesta MHC             Ronald K. Weiss TBD 48