FWP 1 n858_x2-a1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-13

 

     
 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS 

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Academy Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A. Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES 

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS 

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

  
     

 

   

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
                             
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address City State Zip Code General Property Type Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF
1 Hyatt Place Portfolio RMF   Various Various Various Various Hospitality Limited Service Various 2015 754 Rooms 72,944
1.01 Hyatt Place Greenville RMF   40 West Orchard Park Drive Greenville SC 29615 Hospitality Limited Service 1997 2015 126 Rooms  
1.02 Hyatt Place Charlotte RMF   7900 Forest Point Boulevard Charlotte NC 28217 Hospitality Limited Service 1996 2015 126 Rooms  
1.03 Hyatt Place Dallas RMF   12411 North Central Expressway Dallas TX 75243 Hospitality Limited Service 1996 2015 126 Rooms  
1.04 Hyatt Place Alpharetta RMF   7500 North Point Parkway Alpharetta GA 30022 Hospitality Limited Service 1995 2015 124 Rooms  
1.05 Hyatt Place Topeka RMF   6021 Southwest 6th Avenue Topeka KS 66615 Hospitality Limited Service 1997 2015 126 Rooms  
1.06 Hyatt Place Roanoke RMF   5040 Valley View Boulevard Roanoke VA 24012 Hospitality Limited Service 1997 2015 126 Rooms  
2 McLean Data Center Portfolio WFB   1755-1757 Old Meadow Road; 1764A Old Meadow Lane McLean VA 22102 Other Data Center 1966 1998 127,796 Sq. Ft. 399
3 International Paper Global HQ WFB   6420 Poplar Avenue Memphis TN 38119 Office Suburban 2002   214,060 Sq. Ft. 179
4 Preferred Freezer Vernon WFB   4901 Bandini Boulevard Vernon CA 90058 Industrial Cold Storage 2007   184,273 Sq. Ft. 179
5 Promenade at Tutwiler Farm RMF   1612 Gadsden Highway Trussville AL 35235 Retail Anchored 2000   223,153 Sq. Ft. 124
6 Jamboree Business Center AREF   5 Peters Canyon Road Irvine CA 92606 Office Suburban 2000   156,305 Sq. Ft. 165
7 Cleveland Technology Center AREF   1425, 1555 & 1625 Rockwell Avenue Cleveland OH 44114 Other Data Center 1920 2015 270,185 Sq. Ft. 94
8 Five Star Self-Storage Portfolio RMF   Various Various Various Various Self Storage Self Storage Various Various 392,102 Sq. Ft. 62
8.01 Lohr Circle RMF   3060 Lohr Circle Ann Arbor MI 48108 Self Storage Self Storage 1984   70,300 Sq. Ft.  
8.02 Ferndale RMF   3101 Bermuda Street Ferndale MI 48357 Self Storage Self Storage 2001   59,163 Sq. Ft.  
8.03 Airey Court RMF   2200 Airey Court Ann Arbor MI 48103 Self Storage Self Storage 1995 2014 63,675 Sq. Ft.  
8.04 Highland RMF   1555 North Milford Road Highland Township MI 48357 Self Storage Self Storage 1999 2015 70,864 Sq. Ft.  
8.05 Chesterland RMF   11695 Chillicothe Road Chesterland OH 44026 Self Storage Self Storage 1999 2016 54,205 Sq. Ft.  
8.06 Englewood RMF   7533 Salem Avenue Clayton OH 45315 Self Storage Self Storage 1987 2015 44,425 Sq. Ft.  
8.07 Lansing RMF   2715 North Grand River Avenue Lansing MI 48906 Self Storage Self Storage 1985   29,470 Sq. Ft.  
9 Carrollton Avenue Shopping Center WFB   3600, 3700 & 3800 South Carrollton Avenue; 8100 Palm Street; 2 & 3900 Dublin Street New Orleans LA 70118 Retail Anchored 2002   206,069 Sq. Ft. 107
10 The Strand on Ocean Drive AREF   1052-1060 Ocean Drive Miami Beach FL 33139 Retail Unanchored 1934 2011 12,661 Sq. Ft. 1,580
11 Palms of Carrollwood AREF   13121 - 13169 North Dale Mabry Highway Tampa FL 33618 Retail Anchored 1984 1993 167,887 Sq. Ft. 112
12 Whitehall Corporate Center VI WFB   3525 Whitehall Park Drive Charlotte NC 28273 Office Suburban 2008   116,855 Sq. Ft. 123
13 Britt Lakes AREF   2920 Cosmo Place Fayetteville NC 28304 Multifamily Garden 2006   216 Units 62,963
14 Peachtree Mall AREF   3131 Manchester Expressway Columbus GA 31909 Retail Regional Mall 1975 1994 536,202 Sq. Ft. 147
15 Summercrest Apartments RMF   3950 Hollister Houston TX 77080 Multifamily Garden 1970   355 Units 31,972
16 9 Barrow Owners Corp. NCB   9 Barrow Street New York NY 10014 Multifamily Cooperative 1897 2011 80 Units 137,500
17 Holiday Inn Beaumont AREF   3950 Interstate 10 South Beaumont TX 77705 Hospitality Full Service 1983 2016 253 Rooms 39,526
18 Crossroads Shopping Center AREF   39405 Fremont Boulevard Fremont CA 94538 Retail Anchored 1984   36,576 Sq. Ft. 273
19 DoubleTree by Hilton Tempe AREF   2100 South Priest Drive Tempe AZ 85282 Hospitality Full Service 1974 2016 270 Rooms 76,051
20 Beech Meadow Apartments RMF   147 Diplomat Court Beech Grove IN 46107 Multifamily Garden 1971   272 Units 34,926
21 Brownstone Terrace AREF   301 East Brownstone Drive Bloomington IN 47408 Multifamily Student Housing 1985   121 Units 77,987
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead RMF   1707 Old Country Road Riverhead NY 11901 Hospitality Limited Service 2005   89 Rooms 100,980
23 StaxUp Storage Homeland CIIICM   30630 Highway 74 Homeland CA 92548 Self Storage Self Storage 2004   91,354 Sq. Ft. 93
24 Biltmore Apartments RMF   2300 Misty Ridge Circle Arlington TX 76011 Multifamily Garden 1979   186 Units 45,699
25 Raghu Apartments RMF   8655 Pitner Road Houston TX 77080 Multifamily Garden 1970   234 Units 36,004
26 Tri Retail Portfolio RMF   Various Various Various Various Retail Shadow Anchored Various   23,807 Sq. Ft. 351
26.01 Target Shadow Anchored Outlot RMF   3871-3875 East Main Street St. Charles IL 60174 Retail Shadow Anchored 2016   8,486 Sq. Ft.  
26.02 Sherwin Williams Anchored RMF   1475 Veterans Parkway Jeffersonville IN 47130 Retail Shadow Anchored 2013   9,498 Sq. Ft.  
26.03 Promenade at Castle Rock RMF   832 New Memphis Court Castle Rock CO 80108 Retail Shadow Anchored 2015   5,823 Sq. Ft.  
27 Security Public Storage - Brea WFB   502 Apollo Street Brea CA 92821 Self Storage Self Storage 1978   77,292 Sq. Ft. 102
28 The Rochester Apartments RMF   2604 Furrs Street Arlington TX 76006 Multifamily Garden 1980   168 Units 43,155
29 Grinnell Water Works AREF   1435 West Morehead Street Charlotte NC 28208 Office Suburban 1930 2001 52,377 Sq. Ft. 135
30 Tharp Portfolio III CIIICM   Various Various IN Various Various Various Various Various 29,826 Sq. Ft. 226
30.01 CVS Triangle Center CIIICM   6975 Pendelton Pike Indianapolis IN 46201 Retail Single Tenant 2006   12,900 Sq. Ft.  
30.02 Southeastern & English CIIICM   3101-3155 English Avenue Indianapolis IN 46201 Retail Unanchored 1999 2017 16,926 Sq. Ft.  
30.03 Fifth Third - Land Lease CIIICM   5902 US Highway 52 New Palestine IN 46163 Other Leased Fee     0 Sq. Ft.  
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease CIIICM   3850 North Shadeland Avenue Indianapolis IN 46201 Other Leased Fee     0 Sq. Ft.  
31 Country Inn & Suites - Dearborn RMF   24555 Michigan Avenue Dearborn MI 48124 Hospitality Limited Service 2013   100 Rooms 64,909
32 Oceanview Towers Inc. NCB   2652 Cropsey Avenue a/k/a 2650-2672 Cropsey Avenue a/k/a 267 Bay 44th Street Brooklyn NY 11214 Multifamily Cooperative 1967 2014 160 Units 38,061
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia RMF   4001 West Broadway Boulevard Sedalia MO 65301 Hospitality Limited Service 2008   76 Rooms 78,834
34 Tulsa Shops AREF   6921, 6923, & 6925 East Admiral Place Tulsa OK 74115 Retail Anchored 1975 2014 91,907 Sq. Ft. 62
35 Little York Plaza Shopping Center WFB   1409 and 1575 Little York Road Houston TX 77093 Retail Anchored 1968 1993 113,878 Sq. Ft. 49
36 Haverstick Office Park WFB   8200 and 8250 Haverstick Road Indianapolis IN 46240 Office Suburban 1982 2013 80,696 Sq. Ft. 68
37 118 Flats Oval AREF   1591, 1595, 1599, and 1607 East 118th Street Cleveland OH 44106 Multifamily Garden 2016   32 Units 170,313
38 Cypress Gardens MHC RMF   1951 Lake Daisy Road Winter Haven FL 33884 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1971   269 Pads 18,545
39 Victoria Place - CA WFB   3144-3240 Broadway Street Eureka CA 95501 Retail Unanchored 1989   42,595 Sq. Ft. 113
40 Your Place Storage CIIICM   11820 Airline Drive Houston TX 77037 Self Storage Self Storage 1973 2015 80,354 Sq. Ft. 59
41 Indiana MHC Portfolio RMF   Various Various IN Various Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community Various Various 230 Pads 20,390
41.01 Berkshire Pointe RMF   8000 Berkshire Pointe Drive New Salisbury IN 47161 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1985 2005 115 Pads  
41.02 Amberly Pointe RMF   1232 Birchtree Lane; 1135 South Taylor Mill Road Scottsburg IN 47170 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1998   115 Pads  
42 West Wind Shopping Center WFB   5510 4th Street Lubbock TX 79416 Retail Anchored 2005   41,086 Sq. Ft. 104
43 Lithia Square RMF   901 Lithia Pinecrest Road Brandon FL 33511 Retail Anchored 1982   69,007 Sq. Ft. 58
44 Rockville Tudor Apt. Corp. NCB   12 Hempstead Avenue Rockville Centre NY 11570 Multifamily Cooperative 1929 2011 78 Units 48,718
45 60-104 Owners Corp. NCB   60-104 Pinewood Road Hartsdale NY 10530 Multifamily Cooperative 1941 1996 89 Units 37,577
46 55 Lenox Tenants Corporation NCB   55 Lenox Road Rockville Centre NY 11570 Multifamily Cooperative 1961 2016 63 Units 52,214
47 American Storage of Rockwall CIIICM   4100 East Interstate 30 Fate TX 75087 Self Storage Self Storage 1999   48,250 Sq. Ft. 65
48 Sunset Green Housing Corporation NCB   159 Hawthorne Avenue Yonkers NY 10705 Multifamily Cooperative 1960 1996 69 Units 43,353
49 Westbrook Tenants Corporation NCB   10 Franklin Avenue and 22 Franklin Avenue White Plains NY 10601 Multifamily Cooperative 1952 2011 87 Units 34,381
50 The Offices at Johns Creek WFB   4255 & 4265 Johns Creek Parkway Suwanee GA 30024 Office Medical 2004   21,947 Sq. Ft. 132
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. NCB   125 Beach 124th Street Rockaway Park NY 11694 Multifamily Cooperative 1960 2013 67 Units 42,340
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. NCB   345 Bronx River Road Yonkers NY 10704 Multifamily Cooperative 1958 2002 87 Units 28,736
53 Leopard Mobile Home Park CIIICM   8225 Leopard Street Corpus Christi TX 78401 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1969 2015 184 Pads 13,288
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. NCB   2241/2257 Plumb 1st Street, a/k/a 2234/2364 Gerristen Avenue Brooklyn NY 11229 Multifamily Cooperative 1956 2006 107 Units 19,606
55 Shore Road Apartment Corporation NCB   485 Pelham Road New Rochelle NY 10805 Multifamily Cooperative 1930 2004 59 Units 35,487
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. NCB   33-05 92nd Street, 33-25 92nd Street, 33-45 92nd Street, 33-04 93rd Street, 33-24 93rd Street, 33-44 93rd Street Jackson Heights NY 11372 Multifamily Cooperative 1957 1999 359 Units 5,571
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. NCB   323, 325 & 327 West 11th Street New York NY 10014 Multifamily Cooperative 1900 2006 36 Units 44,373
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. NCB   156-168 East 3rd Street New York NY 10019 Multifamily Cooperative 1940 2012 60 Units 26,622
59 Highland MHP CIIICM   3000 Frontage Road Reedsport OR 97467 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1962 2015 74 Pads 19,212
60 Airport Landing Apartments CIIICM   12211 Fondren Road Houston TX 77035 Multifamily Garden 1983 1998 240 Units 5,875
61 140 Sullivan Cooperative Corp. NCB   138-140 Sullivan Street New York NY 10012 Multifamily Cooperative 1868 2010 9 Units 111,111

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                       
Mortgage Loan Number Property Name Original Balance ($) Cut-off Date Balance ($) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date ARD Loan Maturity Date Gross Mortgage Rate Operating Advisor Ongoing Fee Rate                          
1 Hyatt Place Portfolio 55,000,000 55,000,000 8.7% 48,103,880 N 1/17/2017 3/6/2017 2/6/2019 3/6/2019 2/6/2027   5.44000% TBD                          
1.01 Hyatt Place Greenville 11,550,000 11,550,000 1.8%                                              
1.02 Hyatt Place Charlotte 11,350,000 11,350,000 1.8%                                              
1.03 Hyatt Place Dallas 9,500,000 9,500,000 1.5%                                              
1.04 Hyatt Place Alpharetta 9,300,000 9,300,000 1.5%                                              
1.05 Hyatt Place Topeka 7,000,000 7,000,000 1.1%                                              
1.06 Hyatt Place Roanoke 6,300,000 6,300,000 1.0%                                              
2 McLean Data Center Portfolio 51,000,000 51,000,000 8.0% 51,000,000 N 11/23/2016 1/11/2017 12/11/2021   12/11/2021   4.57000% TBD                          
3 International Paper Global HQ 38,350,000 38,350,000 6.0% 35,225,495 N 12/12/2016 2/11/2017 1/11/2022 2/11/2022 1/11/2027   4.74000% TBD                          
4 Preferred Freezer Vernon 33,000,000 33,000,000 5.2% 33,000,000 N 12/14/2016 2/11/2017 1/11/2027   1/11/2027   4.89000% TBD                          
5 Promenade at Tutwiler Farm 27,700,000 27,700,000 4.4% 27,700,000 N 12/8/2016 1/6/2017 12/6/2026   12/6/2026   4.95000% TBD                          
6 Jamboree Business Center 25,800,000 25,800,000 4.1% 25,800,000 N 2/14/2017 4/6/2017 3/6/2027   3/6/2027   4.60500% TBD                          
7 Cleveland Technology Center 25,300,000 25,300,000 4.0% 25,300,000 N 1/25/2017 3/6/2017 2/6/2022   2/6/2022   4.56000% TBD                          
8 Five Star Self-Storage Portfolio 24,500,000 24,466,524 3.9% 20,603,496 N 2/2/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027   5.73000% TBD                          
8.01 Lohr Circle 5,272,000 5,264,797 0.8%                                              
8.02 Ferndale 5,206,100 5,198,987 0.8%                                              
8.03 Airey Court 4,103,950 4,098,343 0.6%                                              
8.04 Highland 3,624,500 3,619,548 0.6%                                              
8.05 Chesterland 2,965,500 2,961,448 0.5%                                              
8.06 Englewood 1,977,000 1,974,299 0.3%                                              
8.07 Lansing 1,350,950 1,349,104 0.2%                                              
9 Carrollton Avenue Shopping Center 22,000,000 22,000,000 3.5% 20,285,327 N 12/22/2016 2/11/2017 1/11/2022 2/11/2022 1/11/2027   4.99000% TBD                          
10 The Strand on Ocean Drive 20,000,000 20,000,000 3.2% 18,492,922 N 2/10/2017 4/6/2017 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2027   5.17000% TBD                          
11 Palms of Carrollwood 18,720,000 18,720,000 2.9% 18,720,000 N 2/10/2017 4/6/2017 3/6/2027   3/6/2027   4.73000% TBD                          
12 Whitehall Corporate Center VI 14,400,000 14,364,342 2.3% 11,901,762 N 12/19/2016 2/11/2017   2/11/2017 1/11/2027   5.17000% TBD                          
13 Britt Lakes 13,600,000 13,600,000 2.1% 11,580,642 N 10/31/2016 12/6/2016 11/6/2018 12/6/2018 11/6/2026   4.39000% TBD                          
14 Peachtree Mall 11,555,560 11,352,804 1.8% 8,495,891 N 7/1/2016 7/6/2016   7/6/2016 12/6/2025   3.94400% TBD                          
15 Summercrest Apartments 11,350,000 11,350,000 1.8% 9,671,282 N 12/23/2016 2/6/2017 1/6/2018 2/6/2018 1/6/2027   5.33000% TBD                          
16 9 Barrow Owners Corp. 11,000,000 11,000,000 1.7% 11,000,000 N 2/9/2017 4/1/2017 3/1/2027   3/1/2027   3.96000% TBD                          
17 Holiday Inn Beaumont 10,000,000 10,000,000 1.6% 8,259,430 N 2/10/2017 4/6/2017   4/6/2017 3/6/2027   5.14000% TBD                          
18 Crossroads Shopping Center 10,000,000 9,970,644 1.6% 8,506,891 N 12/2/2016 1/6/2017   1/6/2017 12/6/2026   6.11100% TBD                          
19 DoubleTree by Hilton Tempe 9,600,000 9,569,103 1.5% 8,049,589 N 11/21/2016 1/6/2017   1/6/2017 12/6/2026   5.62700% TBD                          
20 Beech Meadow Apartments 9,500,000 9,500,000 1.5% 8,342,601 N 2/10/2017 3/6/2017 2/6/2019 3/6/2019 2/6/2027   5.61000% TBD                          
21 Brownstone Terrace 9,450,000 9,436,374 1.5% 7,824,834 N 2/3/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027   5.23000% TBD                          
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 9,000,000 8,987,193 1.4% 7,480,553 N 2/3/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027   5.35000% TBD                          
23 StaxUp Storage Homeland 8,550,000 8,537,726 1.3% 7,088,608 N 1/17/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2027   5.27000% TBD                          
24 Biltmore Apartments 8,500,000 8,500,000 1.3% 7,736,143 N 12/28/2016 2/6/2017 1/6/2021 2/6/2021 1/6/2027   5.37000% TBD                          
25 Raghu Apartments 8,425,000 8,425,000 1.3% 7,180,905 N 12/23/2016 2/6/2017 1/6/2018 2/6/2018 1/6/2027   5.34000% TBD                          
26 Tri Retail Portfolio 8,350,000 8,350,000 1.3% 7,508,656 N 12/15/2016 2/6/2017 1/6/2020 2/6/2020 1/6/2027   5.75000% TBD                          
26.01 Target Shadow Anchored Outlot 3,000,000 3,000,000 0.5%                                              
26.02 Sherwin Williams Anchored 2,900,000 2,900,000 0.5%                                              
26.03 Promenade at Castle Rock 2,450,000 2,450,000 0.4%                                              
27 Security Public Storage - Brea 7,900,000 7,888,221 1.2% 6,478,283 N 2/1/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2027   4.93000% TBD                          
28 The Rochester Apartments 7,250,000 7,250,000 1.1% 6,596,152 N 12/28/2016 2/6/2017 1/6/2021 2/6/2021 1/6/2027   5.35000% TBD                          
29 Grinnell Water Works 7,080,000 7,080,000 1.1% 7,080,000 N 12/21/2016 2/6/2017 1/6/2027   1/6/2027   4.98000% TBD                          
30 Tharp Portfolio III 6,750,000 6,750,000 1.1% 5,601,929 N 2/14/2017 4/11/2017   4/11/2017 3/11/2027   5.29000% TBD                          
30.01 CVS Triangle Center 2,975,000 2,975,000 0.5%                                              
30.02 Southeastern & English 2,157,000 2,157,000 0.3%                                              
30.03 Fifth Third - Land Lease 1,110,000 1,110,000 0.2%                                              
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease 508,000 508,000 0.1%                                              
31 Country Inn & Suites - Dearborn 6,500,000 6,490,909 1.0% 5,429,623 N 2/9/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027   5.51000% TBD                          
32 Oceanview Towers Inc. 6,100,000 6,089,709 1.0% 5,430,233 N 12/14/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.31000% TBD                          
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 6,000,000 5,991,406 0.9% 4,977,612 N 2/9/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027   5.29000% TBD                          
34 Tulsa Shops 5,662,000 5,662,000 0.9% 4,901,665 N 2/9/2017 4/6/2017 3/6/2019 4/6/2019 3/6/2027   5.01500% TBD                          
35 Little York Plaza Shopping Center 5,581,000 5,581,000 0.9% 5,581,000 N 1/24/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027   4.79000% TBD                          
36 Haverstick Office Park 5,460,000 5,460,000 0.9% 4,849,189 N 12/22/2016 2/11/2017 1/11/2020 2/11/2020 1/11/2027   5.15000% TBD                          
37 118 Flats Oval 5,450,000 5,450,000 0.9% 4,861,578 N 2/14/2017 4/6/2017 3/6/2020 4/6/2020 3/6/2027   5.36000% TBD                          
38 Cypress Gardens MHC 5,000,000 4,988,667 0.8% 4,202,681 N 12/22/2016 2/6/2017   2/6/2017 1/6/2027   5.71000% TBD                          
39 Victoria Place - CA 4,800,000 4,800,000 0.8% 4,129,924 N 12/1/2016 1/11/2017 12/11/2018 1/11/2019 12/11/2026   4.78000% TBD                          
40 Your Place Storage 4,775,000 4,775,000 0.8% 4,158,308 N 12/12/2016 2/11/2017 1/11/2019 2/11/2019 1/11/2027   5.26000% TBD                          
41 Indiana MHC Portfolio 4,700,000 4,689,690 0.7% 3,974,271 N 12/22/2016 2/6/2017   2/6/2017 1/6/2027   5.91000% TBD                          
41.01 Berkshire Pointe 2,467,500 2,462,087 0.4%                                              
41.02 Amberly Pointe 2,232,500 2,227,603 0.4%                                              
42 West Wind Shopping Center 4,275,000 4,275,000 0.7% 4,275,000 N 2/1/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027   4.76000% TBD                          
43 Lithia Square 4,000,000 3,990,570 0.6% 3,337,484 N 1/11/2017 2/6/2017   2/6/2017 1/6/2027   5.47000% TBD                          
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 3,800,000 3,800,000 0.6% 3,012,093 N 2/10/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   3.94000% TBD                          
45 60-104 Owners Corp. 3,350,000 3,344,361 0.5% 2,983,036 N 12/20/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.32000% TBD                          
46 55 Lenox Tenants Corporation 3,300,000 3,289,484 0.5% 2,584,600 N 12/29/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   3.62000% TBD                          
47 American Storage of Rockwall 3,112,500 3,112,500 0.5% 2,721,945 N 12/7/2016 1/11/2017 12/11/2018 1/11/2019 12/11/2026   5.43000% TBD                          
48 Sunset Green Housing Corporation 3,000,000 2,991,381 0.5% 2,404,890 N 12/29/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.26000% TBD                          
49 Westbrook Tenants Corporation 3,000,000 2,991,111 0.5% 2,388,720 N 12/22/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.07000% TBD                          
50 The Offices at Johns Creek 2,900,000 2,893,118 0.5% 2,416,666 N 1/11/2017 2/11/2017   2/11/2017 1/11/2027   5.43000% TBD                          
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 2,850,000 2,836,811 0.4% 2,233,099 N 11/30/2016 1/1/2017   1/1/2017 12/1/2026   3.63000% TBD                          
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 2,500,000 2,500,000 0.4% 2,005,893 N 2/8/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   4.28000% TBD                          
53 Leopard Mobile Home Park 2,445,000 2,445,000 0.4% 2,095,461 N 2/13/2017 4/11/2017 3/11/2018 4/11/2018 3/11/2027   5.53000% TBD                          
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 2,100,000 2,097,823 0.3% 1,863,912 N 1/31/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   4.21000% TBD                          
55 Shore Road Apartment Corporation 2,100,000 2,093,717 0.3% 1,668,501 N 12/22/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027   4.01000% TBD                          
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 2,000,000 2,000,000 0.3% 9,262 N 2/3/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027   4.28000% TBD                          
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 1,600,000 1,597,415 0.3% 1,281,627 N 1/31/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   4.24000% TBD                          
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 1,600,000 1,597,349 0.3% 1,272,083 N 1/30/2017 3/1/2017   3/1/2017 2/1/2027   4.03000% TBD                          
59 Highland MHP 1,425,000 1,421,701 0.2% 1,193,025 N 12/15/2016 2/11/2017   2/11/2017 1/11/2027   5.58000% TBD                          
60 Airport Landing Apartments 3,600,000 1,410,079 0.2% 158,742 N 5/31/2001 7/1/2001   7/1/2001 6/1/2021   8.04000% TBD                          
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 1,000,000 1,000,000 0.2% 1,000,000 N 2/1/2017 3/1/2017 2/1/2027   2/1/2027   4.53000% TBD                          

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
                                                                                 
Mortgage Loan Number Property Name Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity or ARD (Mos.) Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		                                                    
1 Hyatt Place Portfolio TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 310,216.63 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23                                                    
1.01 Hyatt Place Greenville                                                                              
1.02 Hyatt Place Charlotte                                                                              
1.03 Hyatt Place Dallas                                                                              
1.04 Hyatt Place Alpharetta                                                                              
1.05 Hyatt Place Topeka                                                                              
1.06 Hyatt Place Roanoke                                                                              
2 McLean Data Center Portfolio TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 196,922.57 Interest-only, Balloon Actual/360 60 57 60 57                                                    
3 International Paper Global HQ TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 199,820.66 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 60 58                                                    
4 Preferred Freezer Vernon TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 136,342.71 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
5 Promenade at Tutwiler Farm TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 115,849.48 Interest-only, Balloon Actual/360 120 117 120 117                                                    
6 Jamboree Business Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 100,382.60 Interest-only, Balloon Actual/360 120 120 120 120                                                    
7 Cleveland Technology Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 97,475.28 Interest-only, Balloon Actual/360 60 59 60 59                                                    
8 Five Star Self-Storage Portfolio TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 142,664.22 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
8.01 Lohr Circle                                                                              
8.02 Ferndale                                                                              
8.03 Airey Court                                                                              
8.04 Highland                                                                              
8.05 Chesterland                                                                              
8.06 Englewood                                                                              
8.07 Lansing                                                                              
9 Carrollton Avenue Shopping Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 117,966.34 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 60 58                                                    
10 The Strand on Ocean Drive TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 109,451.82 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 60 60                                                    
11 Palms of Carrollwood TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 74,812.83 Interest-only, Balloon Actual/360 120 120 120 120                                                    
12 Whitehall Corporate Center VI TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 78,805.31 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
13 Britt Lakes TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 68,023.17 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 116 24 20                                                    
14 Peachtree Mall TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 60,637.77 Amortizing Balloon   114 105 0 0                                                    
15 Summercrest Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 63,238.69 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 12 10                                                    
16 9 Barrow Owners Corp. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 36,804.17 Interest-only, Balloon Actual/360 120 120 120 120                                                    
17 Holiday Inn Beaumont TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 54,541.03 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
18 Crossroads Shopping Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 60,670.55 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
19 DoubleTree by Hilton Tempe TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 55,275.14 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
20 Beech Meadow Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 54,597.42 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23                                                    
21 Brownstone Terrace TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 52,066.25 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 50,257.23 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
23 StaxUp Storage Homeland TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 47,319.39 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
24 Biltmore Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 47,571.06 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 48 46                                                    
25 Raghu Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 46,993.91 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 12 10                                                    
26 Tri Retail Portfolio TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 48,728.33 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 36 34                                                    
26.01 Target Shadow Anchored Outlot                                                                              
26.02 Sherwin Williams Anchored                                                                              
26.03 Promenade at Castle Rock                                                                              
27 Security Public Storage - Brea TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 42,071.58 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
28 The Rochester Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 40,484.99 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 48 46                                                    
29 Grinnell Water Works TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 29,790.08 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118                                                    
30 Tharp Portfolio III TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 37,441.16 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
30.01 CVS Triangle Center                                                                              
30.02 Southeastern & English                                                                              
30.03 Fifth Third - Land Lease                                                                              
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                                                                              
31 Country Inn & Suites - Dearborn TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 36,947.08 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
32 Oceanview Towers Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 26,682.80 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 33,281.03 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
34 Tulsa Shops TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 30,446.77 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 24 24                                                    
35 Little York Plaza Shopping Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 22,586.90 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    
36 Haverstick Office Park TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 29,813.03 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 36 34                                                    
37 118 Flats Oval TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 30,467.49 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36                                                    
38 Cypress Gardens MHC TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 29,051.71 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
39 Victoria Place - CA TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 25,125.94 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 117 24 21                                                    
40 Your Place Storage TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 26,397.31 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 24 22                                                    
41 Indiana MHC Portfolio TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 27,907.50 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
41.01 Berkshire Pointe                                                                              
41.02 Amberly Pointe                                                                              
42 West Wind Shopping Center TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 17,193.02 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    
43 Lithia Square TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 22,636.33 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
44 Rockville Tudor Apt. Corp. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 18,010.58 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
45 60-104 Owners Corp. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 14,674.95 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
46 55 Lenox Tenants Corporation TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 15,040.41 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
47 American Storage of Rockwall TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 17,535.98 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 117 24 21                                                    
48 Sunset Green Housing Corporation TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 14,775.76 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
49 Westbrook Tenants Corporation TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 14,443.79 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
50 The Offices at Johns Creek TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 16,338.74 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 13,005.48 Amortizing Balloon   120 117 0 0                                                    
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 12,342.44 Amortizing Balloon   120 120 0 0                                                    
53 Leopard Mobile Home Park TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 13,928.50 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 12 12                                                    
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 9,052.96 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
55 Shore Road Apartment Corporation TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 10,037.83 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 20,516.24 Fully Amortizing   120 120 0 0                                                    
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 7,861.67 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 7,666.34 Amortizing Balloon   120 119 0 0                                                    
59 Highland MHP TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 8,162.66 Amortizing Balloon   120 118 0 0                                                    
60 Airport Landing Apartments TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 30,201.52 Fully Amortizing   240 51 0 0                                                    
61 140 Sullivan Cooperative Corp. TBD TBD TBD TBD TBD Actual/360 3,827.43 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119                                                    

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                                                                           
Mortgage Loan Number Property Name Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($) Appraisal Date Coop -Rental Value  Coop - LTV as Rental Coop - Unsold Percent  Coop - Sponsor Units  Coop - Investor Units                                                                              
1 Hyatt Place Portfolio 360 360 1 L(23),GRTR 1% or YM(90),O(7) 0 0 85,100,000 11/30/2016                                                                                        
1.01 Hyatt Place Greenville             17,600,000 11/30/2016                                                                                        
1.02 Hyatt Place Charlotte             17,700,000 11/30/2016                                                                                        
1.03 Hyatt Place Dallas             15,000,000 11/30/2016                                                                                        
1.04 Hyatt Place Alpharetta             13,900,000 11/30/2016                                                                                        
1.05 Hyatt Place Topeka             10,800,000 11/30/2016                                                                                        
1.06 Hyatt Place Roanoke             10,100,000 11/30/2016                                                                                        
2 McLean Data Center Portfolio 0 0 3 L(27),D(29),O(4) 0 0 85,000,000 11/2/2016                                                                                        
3 International Paper Global HQ 360 360 2 L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) 0 5 58,270,000 10/20/2016                                                                                        
4 Preferred Freezer Vernon 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 0 5 58,000,000 10/12/2016                                                                                        
5 Promenade at Tutwiler Farm 0 0 3 L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) 0 0 43,000,000 11/2/2016                                                                                        
6 Jamboree Business Center 0 0 0 L(24),D(91),O(5) 0 0 42,300,000 1/27/2017                                                                                        
7 Cleveland Technology Center 0 0 1 L(25),D(31),O(4) 0 0 61,000,000 12/20/2016                                                                                        
8 Five Star Self-Storage Portfolio 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 38,100,000 Various                                                                                        
8.01 Lohr Circle             8,300,000 11/23/2016                                                                                        
8.02 Ferndale             8,050,000 11/23/2016                                                                                        
8.03 Airey Court             6,450,000 11/23/2016                                                                                        
8.04 Highland             5,700,000 11/23/2016                                                                                        
8.05 Chesterland             4,500,000 11/18/2016                                                                                        
8.06 Englewood             3,000,000 11/15/2016                                                                                        
8.07 Lansing             2,100,000 11/23/2016                                                                                        
9 Carrollton Avenue Shopping Center 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 38,320,000 11/25/2016                                                                                        
10 The Strand on Ocean Drive 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 33,000,000 10/23/2016                                                                                        
11 Palms of Carrollwood 0 0 0 L(24),D(93),O(3) 0 0 33,000,000 12/12/2016                                                                                        
12 Whitehall Corporate Center VI 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 5 20,500,000 9/1/2017                                                                                        
13 Britt Lakes 360 360 4 L(28),D(87),O(5) 0 15 18,435,000 9/28/2016                                                                                        
14 Peachtree Mall 300 291 9 L(33),D(77),O(4) 0 0 140,000,000 9/1/2016                                                                                        
15 Summercrest Apartments 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 17,130,000 11/2/2016                                                                                        
16 9 Barrow Owners Corp. 0 0 0 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 83,200,000 12/21/2016 60,000,000 18.3% 7.5% 1 5                                                                              
17 Holiday Inn Beaumont 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 18,000,000 12/19/2016                                                                                        
18 Crossroads Shopping Center 360 357 3 L(27),D(90),O(3) 0 0 16,000,000 11/8/2016                                                                                        
19 DoubleTree by Hilton Tempe 360 357 3 L(27),D(90),O(3) 0 0 32,300,000 10/25/2016                                                                                        
20 Beech Meadow Apartments 360 360 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 14,500,000 1/3/2017                                                                                        
21 Brownstone Terrace 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 13,500,000 9/20/2016                                                                                        
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 16,500,000 1/1/2018                                                                                        
23 StaxUp Storage Homeland 360 359 1 L(25),D(92),O(3) 0 0 15,370,000 11/3/2016                                                                                        
24 Biltmore Apartments 360 360 2 L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 13,000,000 12/5/2016                                                                                        
25 Raghu Apartments 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 13,070,000 11/3/2016                                                                                        
26 Tri Retail Portfolio 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 13,110,000 Various                                                                                        
26.01 Target Shadow Anchored Outlot             5,050,000 11/16/2016                                                                                        
26.02 Sherwin Williams Anchored             4,160,000 11/18/2016                                                                                        
26.03 Promenade at Castle Rock             3,900,000 11/15/2016                                                                                        
27 Security Public Storage - Brea 360 359 1 L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7) 0 0 13,350,000 12/9/2016                                                                                        
28 The Rochester Apartments 360 360 2 L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 11,500,000 12/5/2016                                                                                        
29 Grinnell Water Works 0 0 2 L(12),GRTR 1% or YM(104),O(4) 0 0 12,400,000 12/7/2016                                                                                        
30 Tharp Portfolio III 360 360 0 L(24),D(93),O(3) 0 0 10,640,000 Various                                                                                        
30.01 CVS Triangle Center             4,690,000 8/4/2016                                                                                        
30.02 Southeastern & English             3,400,000 11/30/2016                                                                                        
30.03 Fifth Third - Land Lease             1,750,000 7/29/2016                                                                                        
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease             800,000 8/4/2016                                                                                        
31 Country Inn & Suites - Dearborn 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 9,300,000 1/1/2017                                                                                        
32 Oceanview Towers Inc. 480 478 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 52,680,000 11/9/2016 49,000,000 12.4% 4.4% 0 0                                                                              
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 360 359 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 8,900,000 11/28/2016                                                                                        
34 Tulsa Shops 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 7,700,000 12/20/2016                                                                                        
35 Little York Plaza Shopping Center 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 5 9,760,000 11/29/2016                                                                                        
36 Haverstick Office Park 360 360 2 L(26),D(90),O(4) 0 5 7,900,000 11/22/2016                                                                                        
37 118 Flats Oval 360 360 0 L(24),D(93),O(3) 0 0 8,100,000 1/13/2017                                                                                        
38 Cypress Gardens MHC 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 7,910,000 9/29/2016                                                                                        
39 Victoria Place - CA 360 360 3 L(27),D(89),O(4) 0 5 7,100,000 9/17/2016                                                                                        
40 Your Place Storage 360 360 2 L(26),D(91),O(3) 0 0 6,750,000 10/25/2016                                                                                        
41 Indiana MHC Portfolio 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 6,370,000 11/7/2016                                                                                        
41.01 Berkshire Pointe             3,290,000 11/7/2016                                                                                        
41.02 Amberly Pointe             3,080,000 11/7/2016                                                                                        
42 West Wind Shopping Center 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 7,650,000 12/4/2016                                                                                        
43 Lithia Square 360 358 2 L(26),D(89),O(5) 0 0 7,475,000 10/20/2016                                                                                        
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 360 360 0 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 13,200,000 12/5/2016 12,350,000 30.8% 3.8% 3 0                                                                              
45 60-104 Owners Corp. 480 478 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 20,525,000 11/3/2016 20,500,000 16.3% 6.7% 6 0                                                                              
46 55 Lenox Tenants Corporation 360 358 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 18,000,000 11/2/2016 20,000,000 16.4% 1.6% 1 0                                                                              
47 American Storage of Rockwall 360 360 3 L(27),D(90),O(3) 0 0 4,350,000 11/2/2016                                                                                        
48 Sunset Green Housing Corporation 360 358 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 10,800,000 7/12/2016 10,000,000 29.9% 5.8% 0 0                                                                              
49 Westbrook Tenants Corporation 360 358 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 20,300,000 10/18/2016 21,300,000 14.0% 19.5% 12 3                                                                              
50 The Offices at Johns Creek 360 358 2 L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) 0 0 4,150,000 11/18/2016                                                                                        
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 360 357 3 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 16,340,000 10/13/2016 15,100,000 18.8% 0.0% 0 0                                                                              
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 360 360 0 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 12,650,000 1/10/2017 10,050,000 24.9% 39.1% 34 0                                                                              
53 Leopard Mobile Home Park 360 360 0 L(24),D(93),O(3) 0 0 3,920,000 12/15/2016                                                                                        
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 480 479 1 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 17,350,000 12/8/2016 12,000,000 17.5% 1.9% 0 0                                                                              
55 Shore Road Apartment Corporation 360 358 2 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 8,790,000 11/1/2016 8,350,000 25.1% 10.2% 6 0                                                                              
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 120 120 0 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 83,900,000 1/24/2017 80,540,000 2.5% 0.6% 0 0                                                                              
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 360 359 1 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 32,660,000 12/29/2016 20,100,000 7.9% 30.6% 11 0                                                                              
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 360 359 1 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 46,800,000 1/5/2017 28,600,000 5.6% 45.0% 27 0                                                                              
59 Highland MHP 360 358 2 L(26),D(91),O(3) 0 0 2,000,000 11/8/2016                                                                                        
60 Airport Landing Apartments 240 51 189 L(35),GRTR 1% or YM(201),O(4) 5 5 9,740,000 1/19/2017                                                                                        
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 0 0 1 GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 29,400,000 2/16/2016 16,150,000 6.2% 0.0% 0 0                                                                              

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES        
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name  Coop - Units Coop - Sponsor Carry Coop - Committed Secondary Debt U/W NOI
DSCR (x)		 U/W NCF
DSCR (x)		 Cut-off Date LTV Ratio LTV Ratio at Maturity or ARD Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Cut-off Date U/W NCF Debt Yield U/W
Revenues ($)		 U/W
Expenses ($)		 U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio       2.03 1.78 64.6% 56.5% 13.7% 12.0% 22,933,298 15,394,999 7,538,300 917,332                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville                   4,028,667 2,474,372 1,554,295 161,147                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte                   4,184,447 2,673,412 1,511,035 167,378                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas                   4,003,846 2,692,740 1,311,107 160,154                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta                   4,060,776 2,706,083 1,354,692 162,431                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka                   3,543,086 2,558,055 985,031 141,723                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke                   3,112,476 2,290,337 822,139 124,499                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio       2.44 2.32 60.0% 60.0% 11.3% 10.8% 7,292,181 1,524,866 5,767,315 46,150                                                                                                
3 International Paper Global HQ       1.74 1.52 65.8% 60.5% 10.9% 9.5% 5,849,219 1,675,412 4,173,807 42,812                                                                                                
4 Preferred Freezer Vernon       2.02 1.94 56.9% 56.9% 10.0% 9.6% 4,188,461 883,218 3,305,243 27,641                                                                                                
5 Promenade at Tutwiler Farm       1.90 1.76 64.4% 64.4% 9.6% 8.8% 3,528,097 880,094 2,648,003 35,384                                                                                                
6 Jamboree Business Center       2.22 2.06 61.0% 61.0% 10.3% 9.6% 4,273,362 1,603,543 2,669,819 31,261                                                                                                
7 Cleveland Technology Center       3.73 3.46 41.5% 41.5% 17.3% 16.0% 7,621,844 3,254,593 4,367,251 54,037                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio       1.39 1.37 64.2% 54.1% 9.7% 9.6% 3,676,086 1,301,534 2,374,552 23,294                                                                                                
8.01 Lohr Circle                   701,802 206,137 495,665 7,030                                                                                                
8.02 Ferndale                   783,698 278,514 505,184 2,958                                                                                                
8.03 Airey Court                   596,589 195,055 401,534 4,457                                                                                                
8.04 Highland                   546,081 146,212 399,869 2,835                                                                                                
8.05 Chesterland                   459,818 210,167 249,651 542                                                                                                
8.06 Englewood                   327,219 162,626 164,593 3,998                                                                                                
8.07 Lansing                   260,879 102,822 158,057 1,474                                                                                                
9 Carrollton Avenue Shopping Center       1.42 1.38 57.4% 52.9% 9.1% 8.9% 2,506,876 503,560 2,003,315 10,303                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive       1.16 1.15 60.6% 56.0% 7.6% 7.6% 1,887,520 361,658 1,525,862 1,899                                                                                                
11 Palms of Carrollwood       2.27 2.05 56.7% 56.7% 10.9% 9.8% 2,968,758 933,165 2,035,593 43,651                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI       1.43 1.27 70.1% 58.1% 9.4% 8.3% 2,236,437 880,145 1,356,293 23,371                                                                                                
13 Britt Lakes       1.41 1.35 73.8% 62.8% 8.5% 8.1% 1,812,263 659,450 1,152,814 54,000                                                                                                
14 Peachtree Mall       2.00 1.85 56.4% 42.2% 12.8% 11.8% 14,016,078 3,916,454 10,099,623 80,430                                                                                                
15 Summercrest Apartments       1.73 1.59 66.3% 56.5% 11.5% 10.6% 2,831,436 1,520,516 1,310,920 106,500                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp. 0 137,751 750,000 6.83 6.79 13.2% 13.2% 27.4% 27.3% 4,526,085 1,511,585 3,014,500 14,600                                                                                                
17 Holiday Inn Beaumont       2.21 1.79 55.6% 45.9% 14.5% 11.7% 6,955,752 5,506,728 1,449,025 278,230                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center       1.34 1.26 62.3% 53.2% 9.8% 9.2% 1,469,187 495,388 973,799 7,315                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe       2.10 1.69 63.6% 53.5% 14.6% 11.7% 11,610,683 8,618,856 2,991,827 580,534                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments       1.40 1.30 65.5% 57.5% 9.7% 8.9% 2,009,173 1,091,881 917,293 68,000                                                                                                
21 Brownstone Terrace       1.41 1.35 69.9% 58.0% 9.3% 8.9% 1,369,744 488,986 880,758 36,300                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead       1.95 1.70 54.5% 45.3% 13.1% 11.4% 3,859,686 2,682,157 1,177,529 154,387                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland       1.42 1.40 55.5% 46.1% 9.4% 9.3% 1,146,510 341,573 804,937 9,135                                                                                                
24 Biltmore Apartments       1.41 1.33 65.4% 59.5% 9.5% 8.9% 1,623,886 819,660 804,227 46,500                                                                                                
25 Raghu Apartments       1.74 1.62 64.5% 54.9% 11.7% 10.8% 1,921,265 937,439 983,826 70,200                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio       1.28 1.25 63.7% 57.3% 8.9% 8.8% 997,060 249,842 747,218 3,571                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot                   383,368 103,031 280,337 1,273                                                                                                
26.02 Sherwin Williams Anchored                   335,085 79,883 255,202 1,425                                                                                                
26.03 Promenade at Castle Rock                   278,607 66,928 211,679 873                                                                                                
27 Security Public Storage - Brea       1.55 1.54 59.1% 48.5% 9.9% 9.8% 1,170,218 385,542 784,675 8,646                                                                                                
28 The Rochester Apartments       1.53 1.44 63.0% 57.4% 10.2% 9.6% 1,509,610 768,428 741,182 42,000                                                                                                
29 Grinnell Water Works       2.18 1.98 57.1% 57.1% 11.0% 10.0% 1,200,735 423,002 777,733 18,182                                                                                                
30 Tharp Portfolio III       1.40 1.36 63.4% 52.6% 9.3% 9.0% 772,379 141,393 630,986 7,013                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center                   329,133 60,949 268,184 1,935                                                                                                
30.02 Southeastern & English                   306,436 74,329 232,107 5,078                                                                                                
30.03 Fifth Third - Land Lease                   92,369 4,002 88,367 0                                                                                                
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                   44,441 2,113 42,328 0                                                                                                
31 Country Inn & Suites - Dearborn       2.00 1.78 69.8% 58.4% 13.7% 12.2% 2,427,722 1,541,320 886,403 97,109                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc. 7     7.02 6.87 11.6% 10.3% 36.9% 36.1% 4,078,191 1,831,196 2,246,995 48,300                                                                                                
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia       2.19 1.98 67.3% 55.9% 14.6% 13.2% 2,096,383 1,222,605 873,778 83,855                                                                                                
34 Tulsa Shops       1.65 1.49 73.5% 63.7% 10.6% 9.6% 761,399 158,896 602,502 13,786                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center       2.71 2.34 57.2% 57.2% 13.2% 11.4% 1,289,444 554,657 734,787 43,746                                                                                                
36 Haverstick Office Park       1.88 1.46 69.1% 61.4% 12.3% 9.5% 1,316,106 645,237 670,869 17,443                                                                                                
37 118 Flats Oval       1.26 1.24 67.3% 60.0% 8.5% 8.3% 581,910 119,802 462,108 8,000                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC       1.53 1.49 63.1% 53.1% 10.7% 10.4% 960,175 427,007 533,168 13,450                                                                                                
39 Victoria Place - CA       1.65 1.51 67.6% 58.2% 10.4% 9.5% 777,511 280,293 497,218 9,371                                                                                                
40 Your Place Storage       1.34 1.31 70.7% 61.6% 8.9% 8.7% 744,797 321,463 423,334 8,035                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio       1.28 1.25 73.6% 62.4% 9.2% 8.9% 661,141 231,611 429,530 12,481                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe                   397,660 155,566 242,094 6,731                                                                                                
41.02 Amberly Pointe                   263,481 76,045 187,436 5,750                                                                                                
42 West Wind Shopping Center       2.70 2.46 55.9% 55.9% 13.0% 11.9% 820,524 263,533 556,991 8,217                                                                                                
43 Lithia Square       1.37 1.31 53.4% 44.6% 9.4% 8.9% 571,326 197,861 373,465 4,193                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 0 (10,878) 500,000 4.07 4.00 28.8% 22.8% 23.2% 22.7% 1,527,137 647,232 879,905 15,800                                                                                                
45 60-104 Owners Corp. 0 55,962 500,000 6.25 6.12 16.3% 14.5% 32.9% 32.2% 2,101,700 1,001,644 1,100,056 22,500                                                                                                
46 55 Lenox Tenants Corporation 0 3,288   6.19 6.08 18.3% 14.4% 34.0% 33.4% 1,644,431 527,197 1,117,234 19,000                                                                                                
47 American Storage of Rockwall       1.35 1.33 71.6% 62.6% 9.1% 9.0% 456,585 171,891 284,694 4,825                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation 4   500,000 4.03 3.94 27.7% 22.3% 23.9% 23.4% 1,353,360 639,205 714,155 15,000                                                                                                
49 Westbrook Tenants Corporation 2 NAV 250,000 6.90 6.75 14.7% 11.8% 40.0% 39.1% 1,987,031 791,063 1,195,968 25,700                                                                                                
50 The Offices at Johns Creek       1.53 1.31 69.7% 58.2% 10.3% 8.9% 397,238 98,157 299,082 6,357                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 0   250,000 5.20 5.09 17.4% 13.7% 28.6% 28.0% 1,335,795 523,646 812,149 17,000                                                                                                
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 0 227,602 500,000 4.59 4.41 19.8% 15.9% 27.2% 26.1% 1,448,412 768,455 679,957 26,400                                                                                                
53 Leopard Mobile Home Park       1.43 1.37 62.4% 53.5% 9.8% 9.4% 701,386 462,499 238,888 9,200                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 2   500,000 7.44 7.19 12.1% 10.7% 38.5% 37.2% 2,081,317 1,273,522 807,795 27,000                                                                                                
55 Shore Road Apartment Corporation 0 (8,062) 500,000 4.66 4.51 23.8% 19.0% 26.8% 25.9% 1,039,957 479,234 560,723 18,000                                                                                                
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 2     20.00 19.63 2.4% 0.0% 246.1% 241.6% 8,403,550 3,480,668 4,922,882 90,250                                                                                                
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 0 (38,111) 500,000 8.69 8.51 4.9% 3.9% 51.3% 50.3% 1,417,940 598,144 819,796 16,800                                                                                                
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 0 677,697   19.00 18.66 3.4% 2.7% 109.4% 107.5% 2,632,788 885,253 1,747,535 30,500                                                                                                
59 Highland MHP       1.34 1.30 71.1% 59.7% 9.2% 8.9% 312,872 182,047 130,825 3,700                                                                                                
60 Airport Landing Apartments       1.65 1.45 14.5% 1.6% 42.4% 37.3% 1,677,233 1,079,228 598,006 72,000                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 0   500,000 22.89 22.85 3.4% 3.4% 105.1% 105.0% 1,290,385 239,037 1,051,348 1,800                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR U/W Hotel RevPAR Most Recent Period Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Capital Expenditures Most Recent NCF ($) Most Recent Hotel ADR                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio 0 6,620,968 73.6% 11/30/2016 110 79 TTM 11/30/2016 23,570,519 15,587,304 7,983,215 942,002 7,041,213 110                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville 0 1,393,148 76.1% 11/30/2016 112 83 TTM 11/30/2016 4,151,310 2,518,897 1,632,413 165,233 1,467,180 112                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte 0 1,343,657 78.3% 11/30/2016 113 86 TTM 11/30/2016 4,320,758 2,722,526 1,598,232 172,830 1,425,402 113                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas 0 1,150,953 78.1% 11/30/2016 108 82 TTM 11/30/2016 4,127,287 2,745,182 1,382,105 165,091 1,217,013 108                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta 0 1,192,261 71.8% 11/30/2016 125 86 TTM 11/30/2016 4,238,866 2,748,929 1,489,937 169,555 1,320,382 125                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka 0 843,308 70.1% 11/30/2016 106 73 TTM 11/30/2016 3,611,295 2,558,271 1,053,023 144,452 908,572 106                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke 0 697,640 67.0% 11/30/2016 97 65 TTM 11/30/2016 3,121,003 2,293,499 827,505 124,840 702,665 97                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio 238,200 5,482,965 100.0% 11/14/2016     Annualized 9 9/30/2016 6,842,041 990,915 5,851,127 0 5,851,127                                                                                                  
3 International Paper Global HQ 487,734 3,643,261 100.0% 3/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
4 Preferred Freezer Vernon 99,518 3,178,084 100.0% 3/1/2017     Actual 2016 3,240,000 44,797 3,195,203 0 3,195,203                                                                                                  
5 Promenade at Tutwiler Farm 167,364 2,445,254 96.8% 11/1/2016     TTM 10/31/2016 3,663,975 819,875 2,844,100 0 2,844,100                                                                                                  
6 Jamboree Business Center 156,305 2,482,253 89.8% 11/8/2016     TTM 10/31/2016 1,503,802 1,347,529 156,274 0 156,274                                                                                                  
7 Cleveland Technology Center 270,185 4,043,029 75.4% 12/30/2016     TTM 11/30/2016 6,793,503 3,161,185 3,632,318 0 3,632,318                                                                                                  
8 Five Star Self-Storage Portfolio 0 2,351,259 90.6% 12/31/2016     Actual 2016 3,516,925 1,123,999 2,392,927 0 2,392,927                                                                                                  
8.01 Lohr Circle 0 488,635 91.5% 12/31/2016     Actual 2016 667,654 189,838 477,816 0 477,816                                                                                                  
8.02 Ferndale 0 502,226 93.1% 12/31/2016     Actual 2016 768,472 266,319 502,154 0 502,154                                                                                                  
8.03 Airey Court 0 397,077 87.9% 12/31/2016     Actual 2016 541,995 173,721 368,273 0 368,273                                                                                                  
8.04 Highland 0 397,035 94.9% 12/31/2016     Actual 2016 532,992 138,393 394,599 0 394,599                                                                                                  
8.05 Chesterland 0 249,109 83.1% 12/31/2016     Actual 2016 443,086 141,301 301,785 0 301,785                                                                                                  
8.06 Englewood 0 160,595 88.6% 12/31/2016     Actual 2016 304,868 114,331 190,537 0 190,537                                                                                                  
8.07 Lansing 0 156,583 95.2% 12/31/2016     Actual 2016 257,858 100,095 157,763 0 157,763                                                                                                  
9 Carrollton Avenue Shopping Center 40,708 1,952,304 100.0% 1/1/2017     TTM 9/30/2016 2,436,133 464,874 1,971,259 0 1,971,259                                                                                                  
10 The Strand on Ocean Drive 12,662 1,511,302 100.0% 12/15/2016     TTM 11/30/2016 1,148,119 393,268 754,852 0 754,852                                                                                                  
11 Palms of Carrollwood 150,000 1,841,942 87.9% 1/13/2017     Actual 2016 2,781,099 895,321 1,885,778 0 1,885,778                                                                                                  
12 Whitehall Corporate Center VI 134,186 1,198,735 90.7% 11/30/2016     Annualized 9 9/30/2016 1,399,725 742,001 657,724 0 657,724                                                                                                  
13 Britt Lakes 0 1,098,814 98.1% 1/25/2017     TTM 1/31/2017 1,794,761 649,067 1,145,694 0 1,145,694                                                                                                  
14 Peachtree Mall 670,253 9,348,941 90.7% 11/30/2016     TTM 11/30/2016 13,769,103 3,937,543 9,831,560 0 9,831,560                                                                                                  
15 Summercrest Apartments 0 1,204,420 95.2% 12/8/2016     TTM 11/30/2016 2,779,022 1,163,032 1,615,990 0 1,615,990                                                                                                  
16 9 Barrow Owners Corp. 0 2,999,900 95.0% 12/21/2016                                                                                                                  
17 Holiday Inn Beaumont 0 1,170,795 60.1% 12/31/2016 89 54 Actual 2016 6,955,754 5,544,972 1,410,782 0 1,410,782 89                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center 45,720 920,764 96.7% 11/1/2016     TTM 10/31/2016 1,412,637 482,127 930,510 0 930,510                                                                                                  
19 DoubleTree by Hilton Tempe 0 2,411,292 66.8% 9/30/2016 119 80 TTM 9/30/2016 11,642,493 8,661,172 2,981,321 0 2,981,321 119                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments 0 849,293 91.2% 1/17/2017     Actual 2016 1,966,993 1,003,775 963,218 0 963,218                                                                                                  
21 Brownstone Terrace 0 844,458 91.7% 1/31/2017     Actual 2016 1,369,744 495,996 873,749 0 873,749                                                                                                  
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 0 1,023,142 77.7% 12/31/2016 148 116 Actual 2016 3,859,686 2,671,373 1,188,313 154,426 1,033,887 148                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland 0 795,802 94.3% 11/30/2016     Annualized 11 11/30/2016 1,149,188 272,357 876,830 0 876,830                                                                                                  
24 Biltmore Apartments 0 757,727 93.0% 11/30/2016     Actual 2016 1,594,334 709,420 884,915 0 884,915                                                                                                  
25 Raghu Apartments 0 913,626 92.7% 11/1/2016     TTM 11/30/2016 1,912,477 770,042 1,142,435 0 1,142,435                                                                                                  
26 Tri Retail Portfolio 12,914 730,733 100.0% Various     Annualized 9 9/30/2016 397,703 93,137 304,567 0 304,567                                                                                                  
26.01 Target Shadow Anchored Outlot 4,582 274,481 100.0% 12/13/2016     Annualized 9 9/30/2016 187,259 13,232 174,028 0 174,028                                                                                                  
26.02 Sherwin Williams Anchored 5,129 248,649 100.0% 12/12/2016     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
26.03 Promenade at Castle Rock 3,203 207,603 100.0% 12/12/2016     Annualized 9 9/30/2016 210,444 79,905 130,539 0 130,539                                                                                                  
27 Security Public Storage - Brea 0 776,030 95.4% 12/8/2016     TTM 11/30/2016 1,179,753 382,234 797,519 0 797,519                                                                                                  
28 The Rochester Apartments 0 699,182 97.0% 11/30/2016     Actual 2016 1,459,530 736,882 722,648 0 722,648                                                                                                  
29 Grinnell Water Works 51,949 707,602 99.2% 12/16/2016     TTM 10/31/2016 1,120,816 416,982 703,834 0 703,834                                                                                                  
30 Tharp Portfolio III 15,175 608,798 100.0% Various     TTM 10/31/2016 729,852 123,833 606,019 0 606,019                                                                                                  
30.01 CVS Triangle Center 0 266,249 100.0% 3/1/2017     TTM 10/31/2016 326,688 52,174 274,514 0 274,514                                                                                                  
30.02 Southeastern & English 11,848 215,181 100.0% 1/1/2017     TTM 10/31/2016 261,168 67,400 193,768 0 193,768                                                                                                  
30.03 Fifth Third - Land Lease 3,327 85,040 100.0% 3/1/2017     TTM 10/31/2016 96,000 2,880 93,120 0 93,120                                                                                                  
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease 0 42,328 100.0% 3/1/2017     TTM 10/31/2016 45,996 1,380 44,616 0 44,616                                                                                                  
31 Country Inn & Suites - Dearborn 0 789,294 72.3% 11/30/2016 94 65 TTM 11/30/2016 2,550,800 1,582,090 968,711 102,032 866,679 94                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc. 0 2,198,695 95.0% 11/9/2016                                                                                                                  
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 0 789,923 72.0% 11/30/2016 109 75 TTM 11/30/2016 2,193,576 1,253,830 939,745 87,742 852,003 109                                                                                                
34 Tulsa Shops 45,000 543,716 100.0% 12/20/2016     Actual 2016 771,659 166,828 604,832 33,705 571,127                                                                                                  
35 Little York Plaza Shopping Center 56,443 634,598 96.0% 11/30/2016     TTM 10/31/2016 1,405,244 545,180 860,064 0 860,064                                                                                                  
36 Haverstick Office Park 132,303 521,123 90.1% 10/30/2016     TTM 11/30/2016 1,267,312 646,492 620,820 0 620,820                                                                                                  
37 118 Flats Oval 0 454,108 90.6% 1/1/2017     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
38 Cypress Gardens MHC 0 519,718 92.2% 1/31/2017     TTM 1/31/2017 960,175 359,531 600,644 0 600,644                                                                                                  
39 Victoria Place - CA 31,651 456,196 86.7% 11/1/2016     Annualized 10 10/31/2016 696,359 264,565 431,794 0 431,794                                                                                                  
40 Your Place Storage 0 415,299 90.1% 10/31/2016     TTM 10/31/2016 744,797 309,767 435,030 0 435,030                                                                                                  
41 Indiana MHC Portfolio 0 417,049 83.1% 12/8/2016     TTM 10/31/2016 609,307 217,183 392,124 0 392,124                                                                                                  
41.01 Berkshire Pointe 0 235,363 87.0% 12/8/2016     TTM 10/31/2016 384,940 150,948 233,992 0 233,992                                                                                                  
41.02 Amberly Pointe 0 181,686 79.1% 12/8/2016     TTM 10/31/2016 224,367 66,235 158,132 0 158,132                                                                                                  
42 West Wind Shopping Center 42,000 506,773 95.2% 11/30/2016     Actual 2016 795,385 233,111 562,274 0 562,274                                                                                                  
43 Lithia Square 14,125 355,147 83.1% 10/1/2016     TTM 11/30/2016 572,267 201,038 371,229 0 371,229                                                                                                  
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 0 864,105 96.0% 12/5/2016                                                                                                                  
45 60-104 Owners Corp. 0 1,077,556 97.0% 11/3/2016                                                                                                                  
46 55 Lenox Tenants Corporation 0 1,098,234 95.0% 11/2/2016                                                                                                                  
47 American Storage of Rockwall 0 279,869 92.2% 11/2/2016     Annualized 10 10/31/2016 459,527 144,671 314,856 0 314,856                                                                                                  
48 Sunset Green Housing Corporation 0 699,155 96.0% 7/12/2016                                                                                                                  
49 Westbrook Tenants Corporation 0 1,170,268 95.0% 10/18/2016                                                                                                                  
50 The Offices at Johns Creek 34,988 257,736 83.5% 1/5/2017     TTM 11/30/2016 346,272 93,430 252,842 0 252,842                                                                                                  
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 0 795,149 95.0% 10/13/2016                                                                                                                  
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 0 653,557 96.0% 1/10/2017                                                                                                                  
53 Leopard Mobile Home Park 0 229,688 97.3% 11/29/2016     TTM 11/30/2016 701,912 435,130 266,782 0 266,782                                                                                                  
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 0 780,795 96.0% 12/8/2016                                                                                                                  
55 Shore Road Apartment Corporation 0 542,723 95.0% 11/1/2016                                                                                                                  
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 0 4,832,632 95.0% 1/24/2017                                                                                                                  
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 0 802,996 97.0% 12/29/2016                                                                                                                  
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 0 1,717,035 96.0% 1/5/2017                                                                                                                  
59 Highland MHP 0 127,125 95.9% 11/1/2016     Annualized 10 10/31/2016 308,114 165,420 142,694 0 142,694                                                                                                  
60 Airport Landing Apartments 0 526,006 95.4% 11/30/2016     Annualized 11 11/30/2016 1,685,540 1,063,268 622,273 0 622,273                                                                                                  
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 0 1,049,548 95.0% 2/16/2016                                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Capital Expenditures Second Most Recent NCF ($) Second Most Recent Hotel ADR Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($)                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio 81 Actual 2015 21,023,872 14,720,877 6,302,995 840,937 5,462,058 106 72 Actual 2014 20,908,500 14,777,632 6,130,868                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville 86 Actual 2015 3,558,863 2,269,637 1,289,226 142,354 1,146,872 108 73 Actual 2014 3,622,615 2,350,637 1,271,978                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte 89 Actual 2015 4,063,063 2,661,343 1,401,720 162,523 1,239,197 109 83 Actual 2014 3,828,430 2,594,783 1,233,647                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas 84 Actual 2015 3,502,376 2,522,092 980,284 140,095 840,189 99 71 Actual 2014 3,535,084 2,502,842 1,032,242                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta 90 Actual 2015 3,656,045 2,585,386 1,070,659 146,224 924,435 115 78 Actual 2014 3,380,611 2,529,700 850,911                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka 75 Actual 2015 3,057,257 2,365,847 691,410 122,290 569,120 103 63 Actual 2014 3,231,004 2,414,084 816,920                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke 65 Actual 2015 3,186,268 2,316,572 869,696 127,451 742,245 100 66 Actual 2014 3,310,756 2,385,586 925,170                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio   Actual 2015 6,693,779 993,186 5,700,593 0 5,700,593     Actual 2014 6,751,259 1,267,036 5,484,223                                                                                                
3 International Paper Global HQ   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
4 Preferred Freezer Vernon   Actual 2015 3,240,000 43,739 3,196,261 0 3,196,261     Actual 2014 3,240,000 39,957 3,200,043                                                                                                
5 Promenade at Tutwiler Farm   Actual 2015 3,796,204 786,510 3,009,694 0 3,009,694     Actual 2014 3,158,042 1,034,420 2,123,621                                                                                                
6 Jamboree Business Center   Actual 2015 1,266,055 1,219,834 46,221 0 46,221     Actual 2014 2,064,679 1,329,953 734,725                                                                                                
7 Cleveland Technology Center   Actual 2015 5,365,240 2,815,880 2,549,360 0 2,549,360     Actual 2014 4,421,505 2,142,412 2,279,094                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio   Actual 2015 2,889,477 1,014,926 1,874,551 0 1,874,551     Actual 2014 2,101,118 907,128 1,193,990                                                                                                
8.01 Lohr Circle   Actual 2015 568,915 170,453 398,462 0 398,462     Actual 2014 569,947 180,990 388,957                                                                                                
8.02 Ferndale   Actual 2015 721,609 247,437 474,172 0 474,172     Actual 2014 235,494 130,497 104,998                                                                                                
8.03 Airey Court   Actual 2015 483,079 166,889 316,190 0 316,190     Actual 2014 428,648 161,219 267,429                                                                                                
8.04 Highland   Actual 2015 428,755 138,275 290,480 0 290,480     Actual 2014 324,183 133,093 191,090                                                                                                
8.05 Chesterland   Actual 2015 341,315 120,647 220,668 0 220,668     Actual 2014 184,360 139,789 44,571                                                                                                
8.06 Englewood   Actual 2015 277,222 128,936 148,287 0 148,287     Actual 2014 130,879 51,046 79,833                                                                                                
8.07 Lansing   Actual 2015 68,581 42,289 26,292 0 26,292     Actual 2014 227,607 110,496 117,112                                                                                                
9 Carrollton Avenue Shopping Center   Actual 2015 2,406,941 476,584 1,930,357 0 1,930,357     Actual 2014 2,497,327 489,672 2,007,655                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive   Actual 2015 1,138,979 346,332 792,647 0 792,647     Actual 2014 1,108,894 337,443 771,450                                                                                                
11 Palms of Carrollwood   Actual 2015 2,700,468 887,489 1,812,979 0 1,812,979     Actual 2014 2,524,676 842,536 1,682,140                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI   Actual 2015 1,158,002 737,540 420,462 0 420,462     Actual 2014 1,076,923 726,713 350,210                                                                                                
13 Britt Lakes   Actual 2015 1,674,190 671,582 1,002,607 0 1,002,607     Actual 2014 1,712,062 674,190 1,037,872                                                                                                
14 Peachtree Mall   Actual 2015 13,161,383 3,853,477 9,307,906 0 9,307,906     Actual 2014 13,807,120 4,019,990 9,787,129                                                                                                
15 Summercrest Apartments   Actual 2015 2,545,817 1,340,543 1,205,274 0 1,205,274     Actual 2014 2,295,805 1,309,131 986,674                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp.                                                                                                                          
17 Holiday Inn Beaumont 53 Actual 2015 7,047,038 6,159,796 887,242 0 887,242 83 54 TTM 10/31/2014 7,077,147 6,008,585 1,068,562                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center   Actual 2015 1,517,573 444,255 1,073,318 0 1,073,318     Actual 2014 1,404,484 456,736 947,748                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe 80 Actual 2015 11,134,264 8,465,307 2,668,958 0 2,668,958 120 77 Actual 2014 10,087,165 7,823,739 2,263,426                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments   Actual 2015 1,863,221 1,005,090 858,131 0 858,131     Actual 2014 1,861,865 1,109,435 752,430                                                                                                
21 Brownstone Terrace   Actual 2015 1,325,419 504,401 821,018 0 821,018     Actual 2014 1,412,981 439,603 973,378                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 115 Actual 2015 3,716,025 2,540,470 1,175,555 148,680 1,026,875 151 112 Actual 2014 3,552,563 2,504,459 1,048,104                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland   Actual 2015 954,987 272,631 682,355 0 682,355     Actual 2014 859,009 260,605 598,403                                                                                                
24 Biltmore Apartments   Actual 2015 1,432,993 677,844 755,150 0 755,150     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
25 Raghu Apartments   Actual 2015 1,695,774 923,864 771,910 0 771,910     Actual 2014 1,526,456 823,236 703,220                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio   Actual 2015 18,937 1,682 17,255 0 17,255     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
26.02 Sherwin Williams Anchored   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
26.03 Promenade at Castle Rock   Actual 2015 18,937 1,682 17,255 0 17,255     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
27 Security Public Storage - Brea   Actual 2015 1,110,321 375,046 735,275 0 735,275     Actual 2014 985,165 322,897 662,268                                                                                                
28 The Rochester Apartments   Actual 2015 1,344,362 706,214 638,149 0 638,149     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
29 Grinnell Water Works   Actual 2015 1,130,507 434,478 696,029 0 696,029     Actual 2014 1,018,395 415,591 602,804                                                                                                
30 Tharp Portfolio III   Actual 2015 742,973 126,646 616,327 0 616,327     Actual 2014 923,612 136,685 786,927                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center   Actual 2015 326,806 52,499 274,307 0 274,307     Actual 2014 326,313 51,070 275,243                                                                                                
30.02 Southeastern & English   Actual 2015 274,667 69,902 204,765 0 204,765     Actual 2014 461,299 81,535 379,764                                                                                                
30.03 Fifth Third - Land Lease   Actual 2015 95,500 2,865 92,635 0 92,635     Actual 2014 90,000 2,700 87,300                                                                                                
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease   Actual 2015 46,000 1,380 44,620 0 44,620     Actual 2014 46,000 1,380 44,620                                                                                                
31 Country Inn & Suites - Dearborn 68 Actual 2015 2,381,913 1,436,681 945,231 95,277 849,955 91 63 Actual 2014 1,838,345 1,267,454 570,891                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc.                                                                                                                          
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 78 Actual 2015 2,067,054 1,235,969 831,085 82,694 748,391 105 74 Actual 2014 1,967,688 1,069,850 897,838                                                                                                
34 Tulsa Shops   Actual 2015 394,388 130,281 264,108 0 264,108     Actual 2014 261,241 171,128 90,113                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center   Actual 2015 1,264,211 458,199 806,012 0 806,012     Actual 2014 1,163,164 447,904 715,260                                                                                                
36 Haverstick Office Park   Actual 2015 1,130,964 622,570 508,394 0 508,394     Actual 2014 1,115,278 598,513 516,765                                                                                                
37 118 Flats Oval   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC   Actual 2015 878,359 381,593 496,766 0 496,766     Actual 2014 916,447 383,167 533,281                                                                                                
39 Victoria Place - CA   Actual 2015 851,733 302,213 549,521 0 549,521     Actual 2014 833,970 297,650 536,320                                                                                                
40 Your Place Storage   Actual 2015 725,493 300,712 424,780 0 424,780     Actual 2014 655,285 272,678 382,607                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio   Actual 2015 598,926 250,913 348,014 0 348,014     Actual 2014 572,328 236,035 336,293                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe   Actual 2015 375,053 178,087 196,967 0 196,967     Actual 2014 339,248 151,779 187,469                                                                                                
41.02 Amberly Pointe   Actual 2015 223,873 72,826 151,047 0 151,047     Actual 2014 233,080 84,256 148,824                                                                                                
42 West Wind Shopping Center   Actual 2015 776,398 236,742 539,656 0 539,656     Actual 2014 710,941 237,796 473,145                                                                                                
43 Lithia Square   Actual 2015 553,489 194,260 359,229 0 359,229     Actual 2014 653,806 202,301 451,505                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp.                                                                                                                          
45 60-104 Owners Corp.                                                                                                                          
46 55 Lenox Tenants Corporation                                                                                                                          
47 American Storage of Rockwall   Actual 2015 375,359 125,962 249,398 0 249,398     Actual 2014 287,635 101,806 185,830                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation                                                                                                                          
49 Westbrook Tenants Corporation                                                                                                                          
50 The Offices at Johns Creek   Actual 2015 399,539 92,306 307,232 0 307,232     Actual 2014 456,741 90,745 365,995                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc.                                                                                                                          
52 345 Bronx River Road Owners, Inc.                                                                                                                          
53 Leopard Mobile Home Park   Actual 2015 642,792 375,878 266,914 0 266,914     Actual 2014 545,915 356,542 189,373                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc.                                                                                                                          
55 Shore Road Apartment Corporation                                                                                                                          
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc.                                                                                                                          
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp.                                                                                                                          
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc.                                                                                                                          
59 Highland MHP   Actual 2015 283,464 157,269 126,194 0 126,194     Actual 2014 272,170 149,712 122,458                                                                                                
60 Airport Landing Apartments   Actual 2015 1,586,754 1,073,789 512,965 0 512,965     Actual 2014 1,523,944 946,772 577,172                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp.                                                                                                                          

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Third Most Recent Capital Expenditures Third Most Recent NCF ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N) Largest Tenant Name Largest Tenant Sq. Ft. Largest
Tenant
% of NRA		 Largest Tenant Exp. Date 2nd Largest Tenant Name 2nd Largest Tenant Sq. Ft. 2nd Largest
Tenant
% of NRA		 2nd Largest Tenant Exp. Date                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio 836,339 5,294,529 97 72 N                                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville 144,905 1,127,073 92 74 N                                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte 153,137 1,080,510 101 79 N                                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas 141,403 890,839 95 71 N                                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta 135,224 715,687 103 72 N                                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka 129,240 687,680 95 66 N                                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke 132,430 792,740 97 68 N                                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio 0 5,484,223     N Level 3 Communications 65,794 51.5% 4/30/2033 PAETEC Communications 62,002 48.5% 3/31/2024                                                                                                
3 International Paper Global HQ NAV NAV     N International Paper Company 214,060 100.0% 4/30/2027                                                                                                        
4 Preferred Freezer Vernon 0 3,200,043     N Preferred Freezer 184,273 100.0% 2/28/2042                                                                                                        
5 Promenade at Tutwiler Farm 0 2,123,621     Y Academy Sports 52,500 23.5% 2/28/2021 Bed Bath & Beyond 30,525 13.7% 1/31/2021                                                                                                
6 Jamboree Business Center 0 734,725     N Medata, Inc. 38,079 24.4% 8/31/2025 Black & Veatch Corporation 26,582 17.0% 12/31/2022                                                                                                
7 Cleveland Technology Center 0 2,279,094     N Qwest/Century Link 68,045 25.2% 2/28/2021 DFAS 61,114 22.6% 2/28/2020                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio 0 1,193,990     N                                                                                                                
8.01 Lohr Circle 0 388,957     N                                                                                                                
8.02 Ferndale 0 104,998     N                                                                                                                
8.03 Airey Court 0 267,429     N                                                                                                                
8.04 Highland 0 191,090     N                                                                                                                
8.05 Chesterland 0 44,571     N                                                                                                                
8.06 Englewood 0 79,833     N                                                                                                                
8.07 Lansing 0 117,112     N                                                                                                                
9 Carrollton Avenue Shopping Center 0 2,007,655     N Costco 150,000 72.8% 5/31/2033 CVS 13,225 6.4% 1/31/2036                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive 0 771,450     Y Ocean Drive Food Court LLC 5,634 44.5% 8/31/2027 Amarillo f/k/a Papagayo 5,109 40.4% 5/16/2025                                                                                                
11 Palms of Carrollwood 0 1,682,140     N Bed Bath & Beyond 35,931 21.4% 1/31/2021 Sam Ash Music 24,000 14.3% 9/30/2018                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI 0 350,210     N Advantage Sales & Marketing 25,003 21.4% 5/31/2021 Direct ChassisLink 23,654 20.2% 5/31/2022                                                                                                
13 Britt Lakes 0 1,037,872     N                                                                                                                
14 Peachtree Mall 0 9,787,129     N Macy’s 139,219 26.0% 9/1/2022 JC Penney 82,320 15.4% 11/30/2019                                                                                                
15 Summercrest Apartments 0 986,674     N                                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp.                                                                                                                          
17 Holiday Inn Beaumont 0 1,068,562 80 57 Y                                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center 0 947,748     N Nachiket J. Dave, DDS, Inc. dba Bright Now! Dental 3,250 8.9% 2/28/2022 Partners, LLC dba Peacock India Restaurant 3,200 8.7% 4/14/2018                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe 0 2,263,426 108 68 N                                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments 0 752,430     N                                                                                                                
21 Brownstone Terrace 0 973,378     N                                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 142,144 905,960 145 107 N                                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland 0 598,403     N                                                                                                                
24 Biltmore Apartments NAV NAV     N                                                                                                                
25 Raghu Apartments 0 703,220     N                                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio NAV NAV     N Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot NAV NAV     N ATI Physical Therapy 3,500 41.2% 10/31/2026 Noodles & Co. 2,586 30.5% 10/31/2026                                                                                                
26.02 Sherwin Williams Anchored NAV NAV     N Sherwin Williams 2,968 31.2% 3/31/2025 River Valley Financial 2,603 27.4% 1/31/2029                                                                                                
26.03 Promenade at Castle Rock NAV NAV     N T-Mobile 2,922 50.2% 4/30/2026 Café Rio 2,901 49.8% 11/30/2025                                                                                                
27 Security Public Storage - Brea 0 662,268     N                                                                                                                
28 The Rochester Apartments NAV NAV     N                                                                                                                
29 Grinnell Water Works 0 602,804     Y GMR Marketing LLC 13,681 26.1% 5/30/2021 Mountain Khakis Mountain Khakis 7,900 15.1% 4/30/2018                                                                                                
30 Tharp Portfolio III 0 786,927     N Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center 0 275,243     N CVS 12,900 100.0% 9/30/2031                                                                                                        
30.02 Southeastern & English 0 379,764     N Cash America, Inc 8,776 51.8% 12/31/2019 Dos Amigos Tienda Mexicana 3,450 20.4% 10/31/2026                                                                                                
30.03 Fifth Third - Land Lease 0 87,300     N Fifth Third Bank 0   1/31/2025                                                                                                        
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease 0 44,620     N Dunkin’ Donuts 0   10/31/2027                                                                                                        
31 Country Inn & Suites - Dearborn 73,534 497,357 86 48 N                                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc.                                                                                                                          
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 79,291 818,547 102 70 N                                                                                                                
34 Tulsa Shops 0 90,113     N Conns 39,657 43.1% 1/30/2026 Planet Fitness 27,440 29.9% 5/31/2024                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center 0 715,260     N Sellers Bros 39,108 34.3% 5/31/2019 Fallas Paredes 19,500 17.1% 10/31/2017                                                                                                
36 Haverstick Office Park 0 516,765     N Child Advocates, Inc. 15,329 19.0% 3/31/2025 Broyles Kight & Ricafort PC 8,215 10.2% 10/31/2021                                                                                                
37 118 Flats Oval NAV NAV     N                                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC 0 533,281     N                                                                                                                
39 Victoria Place - CA 0 536,320     N Social Security Admin 10,008 23.5% 3/31/2025 Big 5 Sporting Goods 10,000 23.5% 1/31/2020                                                                                                
40 Your Place Storage 0 382,607     N                                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio 0 336,293     Y                                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe 0 187,469     Y                                                                                                                
41.02 Amberly Pointe 0 148,824     Y                                                                                                                
42 West Wind Shopping Center 0 473,145     N Dollar Tree 12,009 29.2% 1/31/2026 Cato Fashions 4,185 10.2% 1/31/2022                                                                                                
43 Lithia Square 0 451,505     N Walmart Stores East LP 36,750 53.3% 12/31/2030 Tuesday Morning 10,000 14.5% 7/31/2019                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp.                                                                                                                          
45 60-104 Owners Corp.                                                                                                                          
46 55 Lenox Tenants Corporation                                                                                                                          
47 American Storage of Rockwall 0 185,830     N                                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation                                                                                                                          
49 Westbrook Tenants Corporation                                                                                                                          
50 The Offices at Johns Creek 0 365,995     N Fusion Sleep, LLC 5,859 26.7% 4/30/2022 Skylark ADH-Johns Creek LLC 5,237 23.9% 7/31/2021                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc.                                                                                                                          
52 345 Bronx River Road Owners, Inc.                                                                                                                          
53 Leopard Mobile Home Park 0 189,373     N                                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc.                                                                                                                          
55 Shore Road Apartment Corporation                                                                                                                          
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc.                                                                                                                          
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp.                                                                                                                          
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc.                                                                                                                          
59 Highland MHP 0 122,458     N                                                                                                                
60 Airport Landing Apartments 0 577,172     N                                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp.                                                                                                                          

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name 3rd Largest Tenant Name 3rd Largest Tenant Sq. Ft. 3rd Largest
Tenant
% of NRA		 3rd Largest Tenant Exp. Date 4th Largest Tenant Name 4th Largest Tenant Sq. Ft. 4th Largest
Tenant
% of NRA		 4th Largest Tenant Exp. Date 5th Largest Tenant Name 5th Largest Tenant Sq. Ft. 5th Largest
Tenant
% of NRA		 5th Largest Tenant Exp. Date Engineering Report Date                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio                         Various                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville                         12/13/2016                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte                         12/13/2016                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas                         12/12/2016                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta                         12/13/2016                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka                         12/12/2016                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke                         12/12/2016                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio                         7/28/2016                                                                                                
3 International Paper Global HQ                         9/6/2016                                                                                                
4 Preferred Freezer Vernon                         10/21/2016                                                                                                
5 Promenade at Tutwiler Farm TJ Maxx 30,000 13.4% 10/31/2020 Michaels 23,916 10.7% 2/29/2020 Royal Furniture Company 22,250 10.0% 5/31/2019 11/22/2016                                                                                                
6 Jamboree Business Center TRI Pointe Homes, Inc. 20,132 12.9% 2/28/2022 Bankruptcy Management Solutions, Inc. 18,270 11.7% 6/30/2025 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 11,259 7.2% 11/30/2025 12/8/2016                                                                                                
7 Cleveland Technology Center Windstream 20,000 7.4% 3/31/2022 XO Communications 16,800 6.2% 5/31/2020 Sherwin Williams 14,399 5.3% 6/1/2025 12/21/2016                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio                         Various                                                                                                
8.01 Lohr Circle                         12/8/2016                                                                                                
8.02 Ferndale                         12/10/2016                                                                                                
8.03 Airey Court                         12/11/2016                                                                                                
8.04 Highland                         12/10/2016                                                                                                
8.05 Chesterland                         12/10/2016                                                                                                
8.06 Englewood                         12/7/2016                                                                                                
8.07 Lansing                         12/11/2016                                                                                                
9 Carrollton Avenue Shopping Center Family Dollar Store 11,880 5.8% 10/15/2019 Bridgestone/Firestone Inc 7,683 3.7% 10/31/2019 Just Kids Dental 6,000 2.9% 7/31/2018 11/29/2016                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive La Baguette 1,714 13.5% 9/30/2022 Ocean 11 Ice Cream LLC 204 1.6% 8/31/2026         11/2/2016                                                                                                
11 Palms of Carrollwood The Fresh Market 21,000 12.5% 5/31/2021 PetCo 13,393 8.0% 9/19/2017 Hibachi Buffet 8,587 5.1% 3/31/2022 1/12/2017                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI Home Point Financial 23,517 20.1% 12/31/2021 Oxner & Permar, PLLC 7,919 6.8% 12/31/2023 Talbert, Bright & Ellington 7,124 6.1% 5/31/2023 11/14/2016                                                                                                
13 Britt Lakes                         9/28/2016                                                                                                
14 Peachtree Mall Peachtree 8 25,439 4.7% 12/31/2018 H&M 21,210 4.0% 1/31/2026 Encore 13,159 2.5% 7/31/2025 10/15/2015                                                                                                
15 Summercrest Apartments                         12/8/2016                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp.                         12/29/2016                                                                                                
17 Holiday Inn Beaumont                         12/29/2016                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center New Dream Pizza, Inc. dba Mountain Mike’s Pizza 2,275 6.2% 12/31/2025 Alejandro Palomarez and Ana M. Palomarez dba Classic Diner 2,119 5.8% 1/31/2022 Jenny Craig Operations, Inc. dba Jenny Craig Weight Loss 2,016 5.5% 6/30/2019 8/1/2016                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe                         11/2/2016                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments                         1/4/2017                                                                                                
21 Brownstone Terrace                         9/21/2016                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead                         1/9/2017                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland                         11/7/2016                                                                                                
24 Biltmore Apartments                         12/15/2016                                                                                                
25 Raghu Apartments                         12/7/2016                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various         Various                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot Potbelly Sandwich Works 2,400 28.3% 7/31/2026                 12/12/2016                                                                                                
26.02 Sherwin Williams Anchored Heine Brother’s Coffee 2,004 21.1% 9/15/2025 Cellular Advantage 1,923 20.2% 10/14/2023         12/1/2016                                                                                                
26.03 Promenade at Castle Rock                         12/1/2016                                                                                                
27 Security Public Storage - Brea                         12/14/2016                                                                                                
28 The Rochester Apartments                         12/16/2016                                                                                                
29 Grinnell Water Works BB&M Architecture PLLC 7,679 14.7% 5/31/2021 Starr Design, PLLC 3,768 7.2% 3/31/2019 HMH Advertising & Public Relations 4,614 8.8% 2/28/2017 11/22/2016                                                                                                
30 Tharp Portfolio III Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center                         12/6/2016                                                                                                
30.02 Southeastern & English Herdrich Petroleum Corp. 2,000 11.8% 5/31/2019 Ace Cash Express 1,600 9.5% 8/31/2021 Blanca Rosales Velazquez 1,100 6.5% 12/31/2019 12/6/2016                                                                                                
30.03 Fifth Third - Land Lease                                                                                                                          
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                                                                                                                          
31 Country Inn & Suites - Dearborn                         10/13/2016                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc.                         11/17/2016                                                                                                
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia                         12/5/2016                                                                                                
34 Tulsa Shops Dollar Tree 24,810 27.0% 3/31/2025                 12/30/2016                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center Health and Human Services Comm 17,128 15.0% 11/30/2022 Dollar Tree 12,447 10.9% 7/31/2020 Rent-A-Center 4,500 4.0% 2/28/2018 1/16/2017                                                                                                
36 Haverstick Office Park Driving Ambition, Inc. 7,340 9.1% 7/31/2021 Highgarden Real Estate 6,996 8.7% 1/31/2019 Fairway Independent Mortgage 6,499 8.1% 7/31/2022 12/1/2016                                                                                                
37 118 Flats Oval                         1/25/2017                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC                         10/7/2016                                                                                                
39 Victoria Place - CA Carls Jr 2,605 6.1% 6/30/2029 NTR Life, LLC 2,100 4.9% 6/14/2020 Mohd. Awwad D.D.S 1,675 3.9% 3/31/2019 10/21/2016                                                                                                
40 Your Place Storage                         11/9/2016                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio                         Various                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe                         12/27/2016                                                                                                
41.02 Amberly Pointe                         12/27/2016                                                                                                
42 West Wind Shopping Center O’Hana Japanese Restaurant 3,854 9.4% 12/31/2021 Beef O’ Bradys 3,190 7.8% 10/31/2020 Ace Cash Express 1,706 4.2% 6/30/2018 12/21/2016                                                                                                
43 Lithia Square Jo-To Japanese Steakhouse (Chef Ngo, Inc.) 4,020 5.8% 12/31/2020 Party Planet 2,400 3.5% 2/28/2019 Cosmo Prof (Beauty Systems Group) 1,750 2.5% 4/30/2018 10/25/2016                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp.                         12/20/2016                                                                                                
45 60-104 Owners Corp.                         11/15/2016                                                                                                
46 55 Lenox Tenants Corporation                         11/17/2016                                                                                                
47 American Storage of Rockwall                         11/4/2016                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation                         7/21/2016                                                                                                
49 Westbrook Tenants Corporation                         10/28/2016                                                                                                
50 The Offices at Johns Creek Vein Innovative Therapies LLC 4,001 18.2% 7/31/2018 Peachtree Spine Physicians, LLC 2,053 9.4% 12/31/2019 Yellowstone Enterprises LLC 1,181 5.4% 8/31/2020 12/20/2016                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc.                         10/27/2016                                                                                                
52 345 Bronx River Road Owners, Inc.                         1/23/2017                                                                                                
53 Leopard Mobile Home Park                         1/10/2017                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc.                         12/20/2016                                                                                                
55 Shore Road Apartment Corporation                         11/16/2016                                                                                                
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc.                         1/23/2017                                                                                                
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp.                         1/9/2017                                                                                                
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc.                         1/19/2017                                                                                                
59 Highland MHP                         11/17/2016                                                                                                
60 Airport Landing Apartments                         1/30/2017                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp.                         3/3/2016                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) Tax Escrow (Initial) Monthly Tax Escrow ($) Tax Escrow - Cash or LoC Tax Escrow - LoC Counterparty Insurance Escrow (Initial)                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio Various       N Y Acquisition 39,553 378,415 75,683 Cash   0                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville 12/12/2016       N Y                                                                                                              
1.02 Hyatt Place Charlotte 12/12/2016       N Y                                                                                                              
1.03 Hyatt Place Dallas 12/9/2016       N Y                                                                                                              
1.04 Hyatt Place Alpharetta 12/13/2016       N Y                                                                                                              
1.05 Hyatt Place Topeka 12/13/2016       N Y                                                                                                              
1.06 Hyatt Place Roanoke 12/13/2016       N Y                                                                                                              
2 McLean Data Center Portfolio 7/27/2016; 7/29/2016 9/22/2016; NAP     N Y Acquisition 408,431 70,962 70,958 Cash   0                                                                                                
3 International Paper Global HQ 8/31/2016   9/27/2016 9.0% N Y Acquisition 0 0 Springing     0                                                                                                
4 Preferred Freezer Vernon 10/20/2016   10/21/2016 11.0% N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
5 Promenade at Tutwiler Farm 11/22/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
6 Jamboree Business Center 12/8/2016   12/8/2016 7.0% N Y Acquisition 0 36,256 36,256 Cash   0                                                                                                
7 Cleveland Technology Center 12/21/2016       N Y Acquisition 82,000 0 Springing     0                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio Various       N Y Refinance 506,563 182,742 29,007 Cash   24,956                                                                                                
8.01 Lohr Circle 12/9/2016       N Y                                                                                                              
8.02 Ferndale 12/12/2016       N Y                                                                                                              
8.03 Airey Court 12/6/2016       N Y                                                                                                              
8.04 Highland 12/12/2016       N Y                                                                                                              
8.05 Chesterland 12/12/2016       N Y                                                                                                              
8.06 Englewood 12/9/2016       N Y                                                                                                              
8.07 Lansing 12/12/2016       N Y                                                                                                              
9 Carrollton Avenue Shopping Center 12/1/2016       N Y Refinance 0 0 7,934; Springing Cash   0                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive 11/2/2016       N Y Refinance 0 58,217 11,643 Cash   7,107                                                                                                
11 Palms of Carrollwood 1/12/2017       N Y Acquisition 49,375 173,328 34,666 Cash   9,043                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI 11/11/2016       N Y Refinance 0 14,329 14,330 Cash   0                                                                                                
13 Britt Lakes 9/27/2016       N Y Refinance 13,750 0 14,729 Cash   37,541                                                                                                
14 Peachtree Mall 10/16/2015       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
15 Summercrest Apartments 12/9/2016       N Y Refinance 231,011 35,755 17,026 Cash   118,044                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp. 12/29/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
17 Holiday Inn Beaumont 12/30/2016       N Y Refinance 26,750 40,212 13,404 Cash   70,026                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center 11/22/2016   8/1/2016 15.0% N Y Refinance 295,625 34,039 11,346 Cash   16,438                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe 10/31/2016       N Y Refinance 98,625 81,443 27,148 Cash   67,366                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments 1/5/2017       N Y Refinance 34,875 65,350 15,559 Cash   35,832                                                                                                
21 Brownstone Terrace 9/26/2016       N Y Acquisition 1,750 42,363 10,591 Cash   14,212                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 1/6/2017       N Y Refinance 0 71,050 16,917 Cash   69,096                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland 11/7/2016   11/7/2016 9.0% N Y Refinance 0 37,307 7,461 Cash   4,307                                                                                                
24 Biltmore Apartments 12/14/2016       N Y Refinance 4,125 17,590 17,078 Cash   17,104                                                                                                
25 Raghu Apartments 12/9/2016       N Y Refinance 34,267 22,793 10,854 Cash   65,048                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio Various       N Y Acquisition 0 36,950 11,730 Cash   1,283                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot 12/12/2016       N Y                                                                                                              
26.02 Sherwin Williams Anchored 12/1/2016       N Y                                                                                                              
26.03 Promenade at Castle Rock 12/1/2016       N Y                                                                                                              
27 Security Public Storage - Brea 12/14/2016   12/14/2016 13.0% N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
28 The Rochester Apartments 12/14/2016       N Y Refinance 172,003 15,831 15,370 Cash   15,466                                                                                                
29 Grinnell Water Works 12/20/2016       N Y Acquisition 0 5,087 2,544 Cash   6,130                                                                                                
30 Tharp Portfolio III Various       N Y Refinance 8,356 30,409 6,082 Cash   17,261                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center 12/7/2016       N Y                                                                                                              
30.02 Southeastern & English 12/8/2016       N Y                                                                                                              
30.03 Fifth Third - Land Lease 12/7/2016       N Y                                                                                                              
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease 12/8/2016       N Y                                                                                                              
31 Country Inn & Suites - Dearborn 10/7/2016       N Y Refinance 0 62,026 11,814 Cash   16,794                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc. 11/16/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 12/5/2016       N Y Refinance 0 17,097 4,071 Cash   30,978                                                                                                
34 Tulsa Shops 12/29/2016       N Y Acquisition 0 25,843 5,169 Cash   4,745                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center 1/16/2017       N Y Acquisition 0 37,554 18,777 Cash   31,036                                                                                                
36 Haverstick Office Park 12/1/2016       N Y Acquisition 0 29,046 9,682 Cash   1,443                                                                                                
37 118 Flats Oval 1/24/2017       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC 10/7/2016       N Y Refinance 0 0 8,863 Cash   25,690                                                                                                
39 Victoria Place - CA 9/14/2016   9/13/2016 13.0% N Y Refinance 0 27,608 6,902 Cash   0                                                                                                
40 Your Place Storage 11/9/2016       N Y Acquisition 10,000 8,772 8,772 Cash   1,830                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio Various       N Y Refinance 5,500 8,681 2,756 Cash   6,170                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe 12/5/2016       N Y                                                                                                              
41.02 Amberly Pointe 11/14/2016       N Y                                                                                                              
42 West Wind Shopping Center 12/21/2016       N Y Refinance 0 15,838 7,919 Cash   20,115                                                                                                
43 Lithia Square 10/19/2016       N Y Refinance 8,438 26,385 8,376 Cash   15,392                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 12/19/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
45 60-104 Owners Corp. 11/15/2016       N Y Refinance 111,250 116,082 15,337 Cash   0                                                                                                
46 55 Lenox Tenants Corporation 11/17/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
47 American Storage of Rockwall 11/4/2016       N Y Acquisition 11,250 3,389 3,389 Cash   1,606                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation 7/21/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
49 Westbrook Tenants Corporation 11/11/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
50 The Offices at Johns Creek         N Y Refinance 0 10,299 3,433 Cash   1,078                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 10/27/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 1/23/2017       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
53 Leopard Mobile Home Park 1/10/2017       N Y Acquisition 30,813 9,219 4,609 Cash   2,861                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 12/16/2016       N Y Refinance 0 57,717 19,239 Cash   0                                                                                                
55 Shore Road Apartment Corporation 11/15/2016       N Y Refinance 0 23,999 7,165 Cash   0                                                                                                
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 1/23/2017       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 1/9/2017       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 1/20/2017       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                
59 Highland MHP 11/17/2016   11/17/2016 10.0% N Y Acquisition 0 2,975 1,488 Cash   475                                                                                                
60 Airport Landing Apartments 1/30/2017       N Y Refinance 0 43,256 12,601 Cash   33,918                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 3/1/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Monthly Insurance Escrow ($) Insurance Escrow - Cash or LoC Insurance Escrow - LoC Counterparty Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($) Replacement Reserve Cap ($) Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty Upfront TI/LC Reserve ($) Monthly TI/LC Reserve ($) TI/LC Reserve Cap ($) TI/LC Escrow - Cash or LoC TI/LC Escrow - LoC Counterparty                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio Springing     0 76,442 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
1.01 Hyatt Place Greenville                                                                                                                          
1.02 Hyatt Place Charlotte                                                                                                                          
1.03 Hyatt Place Dallas                                                                                                                          
1.04 Hyatt Place Alpharetta                                                                                                                          
1.05 Hyatt Place Topeka                                                                                                                          
1.06 Hyatt Place Roanoke                                                                                                                          
2 McLean Data Center Portfolio Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
3 International Paper Global HQ Springing     0 Springing 0     3,662,738 53,515 3,210,900 Cash                                                                                                  
4 Preferred Freezer Vernon Springing     0 Springing 0     0 0 0                                                                                                    
5 Promenade at Tutwiler Farm Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
6 Jamboree Business Center Springing     0 2,605 0 Cash   0 Springing 0                                                                                                    
7 Cleveland Technology Center Springing     0 4,504 0 Cash   0 Springing 0                                                                                                    
8 Five Star Self-Storage Portfolio Springing Cash   0 1,941 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
8.01 Lohr Circle                                                                                                                          
8.02 Ferndale                                                                                                                          
8.03 Airey Court                                                                                                                          
8.04 Highland                                                                                                                          
8.05 Chesterland                                                                                                                          
8.06 Englewood                                                                                                                          
8.07 Lansing                                                                                                                          
9 Carrollton Avenue Shopping Center Springing     0 859; Springing 0 Cash   0 6,010 216,372 Cash                                                                                                  
10 The Strand on Ocean Drive 592 Cash   0 158 0 Cash   250,000 1,055 0 Cash                                                                                                  
11 Palms of Carrollwood 9,043 Cash   0 3,638 0 Cash   0 12,500 600,000 Cash                                                                                                  
12 Whitehall Corporate Center VI Springing     0 1,948 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
13 Britt Lakes 3,128 Cash   0 4,500 162,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
14 Peachtree Mall Springing     0 Springing 0     0 Springing 0                                                                                                    
15 Summercrest Apartments 10,220 Cash   300,000 8,875 500,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
16 9 Barrow Owners Corp. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
17 Holiday Inn Beaumont 10,004 Cash   0 23,186 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
18 Crossroads Shopping Center 1,264 Cash   112,500 610 51,206 Cash   8,750 3,810 228,600 Cash                                                                                                  
19 DoubleTree by Hilton Tempe 6,737 Cash   0 1/12 of 5.00% of annual operating income 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
20 Beech Meadow Apartments 5,688 Cash   0 5,667 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
21 Brownstone Terrace 3,553 Cash   0 3,025 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 5,982 Cash   0 12,866 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
23 StaxUp Storage Homeland 538 Cash   0 1,142 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
24 Biltmore Apartments 4,152 Cash   0 3,875 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
25 Raghu Apartments 5,632 Cash   200,000 5,850 400,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
26 Tri Retail Portfolio 611 Cash   0 298 0 Cash   0 1,865 0 Cash                                                                                                  
26.01 Target Shadow Anchored Outlot                                                                                                                          
26.02 Sherwin Williams Anchored                                                                                                                          
26.03 Promenade at Castle Rock                                                                                                                          
27 Security Public Storage - Brea Springing     0 Springing 0     0 0 0                                                                                                    
28 The Rochester Apartments 3,754 Cash   0 3,500 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
29 Grinnell Water Works 2,043 Cash   0 1,515 0 Cash   100,000 4,329 200,000 Cash                                                                                                  
30 Tharp Portfolio III 1,438 Cash   600 600 0 Cash   1,265 1,265; Springing 100,000 Cash                                                                                                  
30.01 CVS Triangle Center                                                                                                                          
30.02 Southeastern & English                                                                                                                          
30.03 Fifth Third - Land Lease                                                                                                                          
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                                                                                                                          
31 Country Inn & Suites - Dearborn 1,999 Cash   0 8,092 485,545 Cash   0 0 0                                                                                                    
32 Oceanview Towers Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia Springing Cash   0 6,988 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
34 Tulsa Shops 2,373 Cash   0 1,149 0 Cash   0 3,753 0 Cash                                                                                                  
35 Little York Plaza Shopping Center 3,449 Cash   0 3,646 0 Cash   0 7,022 350,000 Cash                                                                                                  
36 Haverstick Office Park 1,443 Cash   0 1,464; Springing 60,000 Cash   150,000 8,320 350,000 Cash                                                                                                  
37 118 Flats Oval Springing     0 667 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
38 Cypress Gardens MHC 2,447 Cash   0 1,121 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
39 Victoria Place - CA Springing     0 791; Springing 18,984 Cash   0 2,632 63,168 Cash                                                                                                  
40 Your Place Storage 1,830 Cash   1,004 1,004 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
41 Indiana MHC Portfolio 840 Cash   0 1,040 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
41.01 Berkshire Pointe                                                                                                                          
41.02 Amberly Pointe                                                                                                                          
42 West Wind Shopping Center 2,786 Cash   24,660 685 24,660 Cash   150,000 3,513 150,000 Cash                                                                                                  
43 Lithia Square 2,094 Cash   0 1,150 0 Cash   50,000 2,500 150,000 Cash                                                                                                  
44 Rockville Tudor Apt. Corp. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
45 60-104 Owners Corp. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
46 55 Lenox Tenants Corporation Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
47 American Storage of Rockwall 1,606 Cash   603 603 21,708 Cash   0 0 0                                                                                                    
48 Sunset Green Housing Corporation Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
49 Westbrook Tenants Corporation Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
50 The Offices at Johns Creek 538 Cash   0 530 20,000 Cash   0 2,375 110,000 Cash                                                                                                  
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
53 Leopard Mobile Home Park 1,431 Cash   767 767 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
55 Shore Road Apartment Corporation Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    
59 Highland MHP 475 Cash   308 308 0 Cash   0 0 0                                                                                                    
60 Airport Landing Apartments 10,542 Cash   0 5,000 120,000 Cash   0 0 0                                                                                                    
61 140 Sullivan Cooperative Corp. Springing     0 0 0     0 0 0                                                                                                    

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Debt Service Escrow (Initial) ($) Debt Service Escrow (Monthly) ($) Debt Service Escrow - Cash or LoC Debt Service Escrow - LoC Counterparty Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($) Other Escrow I (Monthly) ($) Other Escrow I Cap ($) Other Escrow I Escrow - Cash or LoC Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($)                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio 0 0     Property Improvement Plan (PIP) Reserve 3,557,583 0 0 Cash     0 0                                                                                                
1.01 Hyatt Place Greenville                                                                                                                          
1.02 Hyatt Place Charlotte                                                                                                                          
1.03 Hyatt Place Dallas                                                                                                                          
1.04 Hyatt Place Alpharetta                                                                                                                          
1.05 Hyatt Place Topeka                                                                                                                          
1.06 Hyatt Place Roanoke                                                                                                                          
2 McLean Data Center Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
3 International Paper Global HQ 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
4 Preferred Freezer Vernon 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
5 Promenade at Tutwiler Farm 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
6 Jamboree Business Center 0 0     Working Capital Reserve 900,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
7 Cleveland Technology Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
8 Five Star Self-Storage Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
8.01 Lohr Circle                                                                                                                          
8.02 Ferndale                                                                                                                          
8.03 Airey Court                                                                                                                          
8.04 Highland                                                                                                                          
8.05 Chesterland                                                                                                                          
8.06 Englewood                                                                                                                          
8.07 Lansing                                                                                                                          
9 Carrollton Avenue Shopping Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
10 The Strand on Ocean Drive 0 0     Free Rent / Common Charges Reserve 566,051 14,531 0 Cash   Food Court Lease Reserve 3,100,000 0                                                                                                
11 Palms of Carrollwood 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
12 Whitehall Corporate Center VI 0 0     Advantage Sales/ChassisLink/Home Point TILC Reserve 0 9,738; Springing 725,000 Cash     0 0                                                                                                
13 Britt Lakes 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
14 Peachtree Mall 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
15 Summercrest Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
16 9 Barrow Owners Corp. 0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements 2,500,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
17 Holiday Inn Beaumont 0 0     PIP Reserve 678,863 0 0 Cash   Hotel Tax / Seasonality Reserve 0 Springing                                                                                                
18 Crossroads Shopping Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
19 DoubleTree by Hilton Tempe 0 0     Carry Cost Reserve 225,210 Springing 225,210 Cash   Seasonal Working Capital Reserve 0 150,000; Springing                                                                                                
20 Beech Meadow Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
21 Brownstone Terrace 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 0 0     PIP Reserve 1,500,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
23 StaxUp Storage Homeland 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
24 Biltmore Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
25 Raghu Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
26 Tri Retail Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
26.01 Target Shadow Anchored Outlot                                                                                                                          
26.02 Sherwin Williams Anchored                                                                                                                          
26.03 Promenade at Castle Rock                                                                                                                          
27 Security Public Storage - Brea 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
28 The Rochester Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
29 Grinnell Water Works 0 0     Interact Skills TI Reserve 11,498 0 0 Cash     0 0                                                                                                
30 Tharp Portfolio III 0 0     Two Amigos Rent Reserve 11,500 0 0 Cash     0 0                                                                                                
30.01 CVS Triangle Center                                                                                                                          
30.02 Southeastern & English                                                                                                                          
30.03 Fifth Third - Land Lease                                                                                                                          
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                                                                                                                          
31 Country Inn & Suites - Dearborn 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
32 Oceanview Towers Inc. 0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements 500,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 0 0     PIP Reserve 1,758,247 0 0 Cash     0 0                                                                                                
34 Tulsa Shops 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
35 Little York Plaza Shopping Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
36 Haverstick Office Park 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
37 118 Flats Oval 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
38 Cypress Gardens MHC 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
39 Victoria Place - CA 0 0     Springing Big 5 Sporting Goods/Social Security Administration Reserve 0 Springing 0       0 0                                                                                                
40 Your Place Storage 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
41 Indiana MHC Portfolio 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
41.01 Berkshire Pointe                                                                                                                          
41.02 Amberly Pointe                                                                                                                          
42 West Wind Shopping Center 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
43 Lithia Square 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
45 60-104 Owners Corp. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
46 55 Lenox Tenants Corporation 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
47 American Storage of Rockwall 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
48 Sunset Green Housing Corporation 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
49 Westbrook Tenants Corporation 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
50 The Offices at Johns Creek 0 0     Springing Fusion Sleep Reserve 0 Springing 0     Springing Skylark Reserve 0 Springing                                                                                                
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements 500,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
53 Leopard Mobile Home Park 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements 150,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
55 Shore Road Apartment Corporation 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements 1,000,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
59 Highland MHP 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
60 Airport Landing Apartments 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 0 0       0 0 0       0 0                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback Ownership Interest Ground Lease Initial Expiration Date Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($) Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)                                                                                                
1 Hyatt Place Portfolio 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
1.01 Hyatt Place Greenville         Fee                                                                                                                
1.02 Hyatt Place Charlotte         Fee                                                                                                                
1.03 Hyatt Place Dallas         Fee                                                                                                                
1.04 Hyatt Place Alpharetta         Fee                                                                                                                
1.05 Hyatt Place Topeka         Fee                                                                                                                
1.06 Hyatt Place Roanoke         Fee                                                                                                                
2 McLean Data Center Portfolio 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
3 International Paper Global HQ 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
4 Preferred Freezer Vernon 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
5 Promenade at Tutwiler Farm 0       Fee       Springing                                                                                                        
6 Jamboree Business Center 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
7 Cleveland Technology Center 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
8 Five Star Self-Storage Portfolio 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
8.01 Lohr Circle         Fee                                                                                                                
8.02 Ferndale         Fee                                                                                                                
8.03 Airey Court         Fee                                                                                                                
8.04 Highland         Fee                                                                                                                
8.05 Chesterland         Fee                                                                                                                
8.06 Englewood         Fee                                                                                                                
8.07 Lansing         Fee                                                                                                                
9 Carrollton Avenue Shopping Center 0       Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                        
10 The Strand on Ocean Drive 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
11 Palms of Carrollwood 0       Fee       Springing                                                                                                        
12 Whitehall Corporate Center VI 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
13 Britt Lakes 0       Fee       None                                                                                                        
14 Peachtree Mall 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
15 Summercrest Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
16 9 Barrow Owners Corp. 0       Fee       None 11,750,000 39,669 750,000 0                                                                                                
17 Holiday Inn Beaumont 0       Fee       Springing                                                                                                        
18 Crossroads Shopping Center 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
19 DoubleTree by Hilton Tempe 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
20 Beech Meadow Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
21 Brownstone Terrace 0       Fee       Springing                                                                                                        
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
23 StaxUp Storage Homeland 0       Fee       Springing                                                                                                        
24 Biltmore Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
25 Raghu Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
26 Tri Retail Portfolio 0       Fee       Springing                                                                                                        
26.01 Target Shadow Anchored Outlot         Fee                                                                                                                
26.02 Sherwin Williams Anchored         Fee                                                                                                                
26.03 Promenade at Castle Rock         Fee                                                                                                                
27 Security Public Storage - Brea 0       Fee       None                                                                                                        
28 The Rochester Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
29 Grinnell Water Works 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
30 Tharp Portfolio III 0       Fee       Springing                                                                                                        
30.01 CVS Triangle Center         Fee                                                                                                                
30.02 Southeastern & English         Fee                                                                                                                
30.03 Fifth Third - Land Lease         Fee                                                                                                                
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease         Fee                                                                                                                
31 Country Inn & Suites - Dearborn 0       Fee       Springing                                                                                                        
32 Oceanview Towers Inc. 0       Fee       None                                                                                                        
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia 0       Fee       Springing                                                                                                        
34 Tulsa Shops 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
35 Little York Plaza Shopping Center 0     1,168,500 Fee       Springing                                                                                                        
36 Haverstick Office Park 0       Fee       None                                                                                                        
37 118 Flats Oval 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
38 Cypress Gardens MHC 0       Fee       Springing                                                                                                        
39 Victoria Place - CA 0     240,000 Fee       Springing                                                                                                        
40 Your Place Storage 0       Fee       Springing                                                                                                        
41 Indiana MHC Portfolio 0       Fee       Springing                                                                                                        
41.01 Berkshire Pointe         Fee                                                                                                                
41.02 Amberly Pointe         Fee                                                                                                                
42 West Wind Shopping Center 0       Fee       None                                                                                                        
43 Lithia Square 0       Fee       Springing                                                                                                        
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 0       Fee       None 4,300,000 20,021 500,000 0                                                                                                
45 60-104 Owners Corp. 0       Fee       None 3,844,361 16,685 500,000 264                                                                                                
46 55 Lenox Tenants Corporation 0       Fee       None                                                                                                        
47 American Storage of Rockwall 0       Fee       Springing                                                                                                        
48 Sunset Green Housing Corporation 0       Fee       None 3,491,381 16,786 500,000 0                                                                                                
49 Westbrook Tenants Corporation 0       Fee       None 3,241,111 15,399 250,000 0                                                                                                
50 The Offices at Johns Creek 0       Fee       None                                                                                                        
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 0       Fee       None 3,086,811 14,060 250,000 0                                                                                                
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 0       Fee       None 3,000,000 14,352 500,000 0                                                                                                
53 Leopard Mobile Home Park 0       Fee       Springing                                                                                                        
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 0       Fee       None 2,597,823 10,963 500,000 0                                                                                                
55 Shore Road Apartment Corporation 0       Fee       None 2,593,717 11,948 500,000 0                                                                                                
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc. 0       Fee       None                                                                                                        
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 0       Fee       None 2,097,415 9,872 500,000 0                                                                                                
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. 0       Fee       None                                                                                                        
59 Highland MHP 0       Fee       Springing                                                                                                        
60 Airport Landing Apartments 0       Fee       None                                                                                                        
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 0       Fee       None 1,500,000 5,737 500,000 0                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                                        
1 Hyatt Place Portfolio             William Lee Nelson; American Hospitality Properties Fund I, LLC; American Hospitality Properties Fund III, LLC   1                                                                                                        
1.01 Hyatt Place Greenville                 1.01                                                                                                        
1.02 Hyatt Place Charlotte                 1.02                                                                                                        
1.03 Hyatt Place Dallas                 1.03                                                                                                        
1.04 Hyatt Place Alpharetta                 1.04                                                                                                        
1.05 Hyatt Place Topeka                 1.05                                                                                                        
1.06 Hyatt Place Roanoke                 1.06                                                                                                        
2 McLean Data Center Portfolio             Carter Validus Mission Critical REIT II, Inc.   2                                                                                                        
3 International Paper Global HQ             AG Net Lease III Corp.; AG Net Lease III (SO) Corp.   3                                                                                                        
4 Preferred Freezer Vernon             Sherwin Jarol   4                                                                                                        
5 Promenade at Tutwiler Farm             E. Stanley Kroenke   5                                                                                                        
6 Jamboree Business Center             GEM Realty Evergreen Fund, L.P.; Pendulum Property Partners, LLC   6                                                                                                        
7 Cleveland Technology Center             H5 Data Centers; Josh Simms   7                                                                                                        
8 Five Star Self-Storage Portfolio           1,500,000 Fred Phillip Schwartz; Susan Hoffman; Baruch Chaim Manies   8                                                                                                        
8.01 Lohr Circle                 8.01                                                                                                        
8.02 Ferndale                 8.02                                                                                                        
8.03 Airey Court                 8.03                                                                                                        
8.04 Highland                 8.04                                                                                                        
8.05 Chesterland                 8.05                                                                                                        
8.06 Englewood                 8.06                                                                                                        
8.07 Lansing                 8.07                                                                                                        
9 Carrollton Avenue Shopping Center             Jeffrey J. Feil   9                                                                                                        
10 The Strand on Ocean Drive             Joseph Nakash; Eli Gindi   10                                                                                                        
11 Palms of Carrollwood             Wallace Enterprises, Inc.   11                                                                                                        
12 Whitehall Corporate Center VI           850,000 Riprand Count Arco   12                                                                                                        
13 Britt Lakes             William O. Richardson; Horace William Miller IV   13                                                                                                        
14 Peachtree Mall             General Growth Partners   14                                                                                                        
15 Summercrest Apartments             Arun Verma   15                                                                                                        
16 9 Barrow Owners Corp. 6.33 6.30 14.1% 25.7% 25.5%       16                                                                                                        
17 Holiday Inn Beaumont             Summit11   17                                                                                                        
18 Crossroads Shopping Center             Calvin Phan; Jessica Nguyen   18                                                                                                        
19 DoubleTree by Hilton Tempe           2,198,500 Driftwood Hospitality Management, LLC   19                                                                                                        
20 Beech Meadow Apartments             Shlomo Tress; Yechezkel Landau   20                                                                                                        
21 Brownstone Terrace             David Brecher   21                                                                                                        
22 Holiday Inn Express & Suites Riverhead             Albert L. Salvatico   22                                                                                                        
23 StaxUp Storage Homeland             Randall Strauss   23                                                                                                        
24 Biltmore Apartments             William Ian MacDonald   24                                                                                                        
25 Raghu Apartments             Arun Verma   25                                                                                                        
26 Tri Retail Portfolio             Dean Shabbouei   26                                                                                                        
26.01 Target Shadow Anchored Outlot                 26.01                                                                                                        
26.02 Sherwin Williams Anchored                 26.02                                                                                                        
26.03 Promenade at Castle Rock                 26.03                                                                                                        
27 Security Public Storage - Brea             Michael B. Eisler; Michael S. Orwitz; The Michael Bradley Eisler Revocable Trust; Michael Orwitz Living Trust; BACO Realty Corporation   27                                                                                                        
28 The Rochester Apartments             William Ian MacDonald   28                                                                                                        
29 Grinnell Water Works             Saturn Property Investments, LLC   29                                                                                                        
30 Tharp Portfolio III             Donald J. Tharp; Marsha Tharp   30                                                                                                        
30.01 CVS Triangle Center                 30.02                                                                                                        
30.02 Southeastern & English                 30.01                                                                                                        
30.03 Fifth Third - Land Lease                 30.04                                                                                                        
30.04 Dunkin Donuts - Land Lease                 30.03                                                                                                        
31 Country Inn & Suites - Dearborn             Saad Roumaya   31                                                                                                        
32 Oceanview Towers Inc.                 32                                                                                                        
33 Holiday Inn Express & Suites Sedalia             Larry-Bharat Patel   33                                                                                                        
34 Tulsa Shops             Joseph Goldstein   34                                                                                                        
35 Little York Plaza Shopping Center             Plaza Fiesta, LLC; Washington State Investment Board   35                                                                                                        
36 Haverstick Office Park             Abhishek Mathur; Brian Adams   36                                                                                                        
37 118 Flats Oval             James R. Wymer   37                                                                                                        
38 Cypress Gardens MHC             Jan-Marie Cassidy; Lee S. Cassidy   38                                                                                                        
39 Victoria Place - CA             Stephen B. Jaeger; The Stephen B. Jaeger Living Trust   39                                                                                                        
40 Your Place Storage             Daniel A. Myers   40                                                                                                        
41 Indiana MHC Portfolio             Kurtis P. Keeney; Nathan G. Smith   41                                                                                                        
41.01 Berkshire Pointe                 41.01                                                                                                        
41.02 Amberly Pointe                 41.02                                                                                                        
42 West Wind Shopping Center             Martin Hampton; Stacy Hampton   42                                                                                                        
43 Lithia Square             Aristides Sideris; Mark Silverman   43                                                                                                        
44 Rockville Tudor Apt. Corp. 3.66 3.60 32.6% 20.5% 20.1%       44                                                                                                        
45 60-104 Owners Corp. 5.49 5.38 18.7% 28.6% 28.0%       45                                                                                                        
46 55 Lenox Tenants Corporation                 46                                                                                                        
47 American Storage of Rockwall             William S. Slaughter; Kendra Y. Slaughter   47                                                                                                        
48 Sunset Green Housing Corporation 3.55 3.47 32.3% 20.5% 20.0%       48                                                                                                        
49 Westbrook Tenants Corporation 6.47 6.33 16.0% 36.9% 36.1%       49                                                                                                        
50 The Offices at Johns Creek             Rembert T. Cribb   50                                                                                                        
51 Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. 4.81 4.71 18.9% 26.3% 25.8%       51                                                                                                        
52 345 Bronx River Road Owners, Inc. 3.95 3.79 23.7% 22.7% 21.8%       52                                                                                                        
53 Leopard Mobile Home Park             Eliot B. Barnett; Ken Bruder; Norman Winton   53                                                                                                        
54 Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. 6.14 5.94 15.0% 31.1% 30.1%       54                                                                                                        
55 Shore Road Apartment Corporation 3.91 3.79 29.5% 21.6% 20.9%       55                                                                                                        
56 Southridge Cooperative, Section 1, Inc.                 56                                                                                                        
57 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. 6.92 6.78 6.4% 39.1% 38.3%       57                                                                                                        
58 156-168 East 3rd Street Owners, Inc.                 58                                                                                                        
59 Highland MHP             Harold Higgins; Gayle E. Pereira   59                                                                                                        
60 Airport Landing Apartments             Leon Mucasey   60                                                                                                        
61 140 Sullivan Cooperative Corp. 15.27 15.24 5.1% 70.1% 70.0%       61