FWP 1 n687_x3-a1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-207074-01
     

 

 

     
 

SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) (SEC File No. 333-333-207074) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-861-9789 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing US-Glfi-Abp-Cmbs-Notices@sgcib.com.

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of SG Americas Securities, LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Natixis Securities Americas LLC, Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters, prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) no representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

 
     

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                            
                             
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller (1)   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type   Specific Property Type   Year
Built
  Year
Renovated
1   The Mall at Rockingham Park   SG       99 Rockingham Park Boulevard   Salem   NH   03079   Retail   Regional Mall   1991   2015
2   85 Bluxome   SG       85 Bluxome Street   San Francisco   CA   94107   Office   CBD   2016    
3   26 Astor Place   CCRE       26 Astor Place   New York   NY   10003   Retail   Anchored   2004    
4   Plaza Mexico – Los Angeles   Natixis       3100 East Imperial Highway   Lynwood   CA   90262   Retail   Anchored   1974   2005
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   SG       920 Broadway   Nashville   TN   37203   Hospitality   Limited Service   1968   2015
6   Renaissance Center   BSP       8705 Henderson Road   Tampa   FL   33634   Office   Suburban   1997    
7   AG Life Time Fitness Portfolio   CCRE       Various   Various   Various   Various   Retail   Single Tenant   Various    
7.01   Life Time - Florham Park, NJ   CCRE       14 Fernwood Road   Florham Park   NJ   07932   Retail   Single Tenant   2008    
7.02   Life Time - Westwood, MA   CCRE       44 Harvard Street   Westwood   MA   02090   Retail   Single Tenant   2015    
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL   CCRE       680 Woodlands Parkway   Vernon Hills   IL   60061   Retail   Single Tenant   2008    
7.04   Life Time - Lakeville, MN   CCRE       18425 Dodd Boulevard   Lakeville   MN   55044   Retail   Single Tenant   2007    
7.05   Life Time - Sterling, VA   CCRE       44610 Prentice Drive   Sterling   VA   20166   Retail   Single Tenant   2008    
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL   CCRE       3051 Healthy Way   Vestavia Hills   AL   35243   Retail   Single Tenant   2013    
7.07   Life Time - Beachwood, OH   CCRE       3850 Richmond Road   Beachwood   OH   44122   Retail   Single Tenant   2010    
7.08   Life Time - Dublin, OH   CCRE       3825 Hard Road   Dublin   OH   43016   Retail   Single Tenant   2007    
7.09   Life Time - Ellisville, MO   CCRE       3058 Clarkson Road   Ellisville   MO   63017   Retail   Single Tenant   2008    
7.1   Life Time - Woodstock, GA   CCRE       14200 Highway 92   Woodstock   GA   30188   Retail   Single Tenant   2008    
8   3501 Corporate Parkway   SG       3501 Corporate Parkway   Center Valley   PA   18034   Office   Suburban   2006    
9   South Pointe Apartments   BSP       12660 Jupiter Road   Dallas   TX   75238   Multifamily   Garden   1983   2016
10   East Lake Tower Corporate Center   SPREF       4425 North Port Washington Road     Glendale   WI   53212   Office   Medical   1929   2002
11   Peachtree Mall   SPREF       3131 Manchester Expressway   Columbus   GA   31909   Retail   Regional Mall   1975   1994
12   TEK Park   CCRE       9999 Hamilton Boulevard   Breinigsville   PA   18031   Office   Data Center   1987   2010
13   Seattle Area Portfolio   Natixis       Various   Various   WA   Various   Various   Various   Various    
13.01   Camelia Apartments   Natixis       240 Camelia Loop Northeast & 261-344 Tormey Lane   Bainbridge Island   WA   98110   Multifamily   Garden   2003    
13.02   Hildebrand Village   Natixis       945 Hildebrand Lane Northeast   Bainbridge Island   WA   98110   Mixed Use   Office/Retail   1999    
13.03   Liberty Centre   Natixis       19723-35 10th Avenue Northeast   Poulsbo   WA   98370   Mixed Use   Office/Retail   1991    
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   Natixis       Various   Various   FL   Various   Retail   Anchored   Various   Various
14.01   Sandalfoot Plaza   Natixis       23100 Sandalfoot Plaza Drive   Boca Raton   FL   33428   Retail   Anchored   1985    
14.02   Nassau Square   Natixis       7577 Lake Worth Road   Lake Worth   FL   33467   Retail   Anchored   1984   2015
15   OZRE Leased Fee Portfolio   CCRE       Various   Various   Various   Various   Other   Leased Fee   Various   Various
15.01   300 Arboretum Place   CCRE       300 Arboretum Place   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1988    
15.02   700 East Gate Drive   CCRE       700 East Gate Drive   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1984    
15.03   6802 Paragon Place   CCRE       6802 Paragon Place   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1998    
15.04   6800 Paragon Place   CCRE       6800 Paragon Place   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1986    
15.05   2100 West Laburnum Avenue   CCRE       2100 West Laburnum Avenue   Richmond   VA   23227   Other   Leased Fee   1984    
15.06   7501 Boulder View Drive   CCRE       7501 Boulder View Drive   North Chesterfield   VA   23225   Other   Leased Fee   1989    
15.07   7300 Beaufont Springs Drive   CCRE       7300 Beaufont Springs Drive   North Chesterfield   VA   23225   Other   Leased Fee   1998    
15.08   4870 Sadler Road   CCRE       4870 Sadler Road   Glen Allen   VA   23060   Other   Leased Fee   1998    
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway   CCRE       12015 Lee Jackson Memorial Highway   Fairfax   VA   22033   Other   Leased Fee   1985    
15.1   6806 Paragon Place   CCRE       6806 Paragon Place   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1998    
15.11   925 Harvest Drive   CCRE       925 Harvest Drive   Blue Bell   PA   19422   Other   Leased Fee   1990    
15.12   555 Croton Road   CCRE       555 Croton Road   King of Prussia   PA   19406   Other   Leased Fee   1999    
15.13   980 Harvest Drive   CCRE       980 Harvest Drive   Blue Bell   PA   19422   Other   Leased Fee   1988    
15.14   309 Fellowship Road   CCRE       309 Fellowship Road   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1982    
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway   CCRE       11781 Lee Jackson Memorial Highway   Fairfax   VA   22033   Other   Leased Fee   1982    
15.16   305 Fellowship Road   CCRE       305 Fellowship Road   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1980    
15.17   701 East Gate Drive   CCRE       701 East Gate Drive   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1986    
15.18   920 Harvest Drive   CCRE       920 Harvest Drive   Blue Bell   PA   19422   Other   Leased Fee   1989    
15.19   4880 Sadler Road   CCRE       4880 Sadler Road   Glen Allen   VA   23060   Other   Leased Fee   2000    
15.2   1025 Boulders Parkway   CCRE       1025 Boulders Parkway   North Chesterfield   VA   23225   Other   Leased Fee   1994    
15.21   2201 Tomlynn Street   CCRE       2201 Tomlynn Street   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1990    
15.22   2240-2250 Butler Pike   CCRE       2240-2250 Butler Pike   Plymouth Meeting   PA   19462   Other   Leased Fee   1970    
15.23   7401 Beaufont Springs Drive   CCRE       7401 Beaufont Springs Drive   North Chesterfield   VA   23225   Other   Leased Fee   1996    
15.24   2511 Brittons Hill Road   CCRE       2511 Brittons Hill Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1987    
15.25   4805 Lake Brook Drive   CCRE       4805 Lake Brook Drive   Glen Allen   VA   23060   Other   Leased Fee   1995    
15.26   4401 Fair Lakes Court   CCRE       4401 Fair Lakes Court   Fairfax   VA   22033   Other   Leased Fee   1987    
15.27   2812 Emerywood Parkway   CCRE       2812 Emerywood Parkway   Richmond   VA   23294   Other   Leased Fee   1979    
15.28   9100 Arboretum Parkway   CCRE       9100 Arboretum Parkway   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1988    
15.29   500 Enterprise Road   CCRE       500 Enterprise Road   Horsham   PA   19044   Other   Leased Fee   1991    
15.3   303 Fellowship Road   CCRE       303 Fellowship Road   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1979    
15.31   9011 Arboretum Parkway   CCRE       9011 Arboretum Parkway   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1990    
15.32   910 Harvest Drive   CCRE       910 Harvest Drive   Blue Bell   PA   19422   Other   Leased Fee   1989    
15.33   7325 Beaufont Springs Drive   CCRE       7325 Beaufont Springs Drive   North Chesterfield   VA   23225   Other   Leased Fee   1998    
15.34   1 Progress Drive   CCRE       1 Progress Drive   Horsham   PA   19044   Other   Leased Fee   1988    
15.35   2260 Butler Pike   CCRE       2260 Butler Pike   Plymouth Meeting   PA   19462   Other   Leased Fee   1984    
15.36   140 West Germantown Pike   CCRE       140 West Germantown Pike   Plymouth Meeting   PA   19462   Other   Leased Fee   1985    
15.37   307 Fellowship Road   CCRE       307 Fellowship Road   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1981    
15.38   9210 Arboretum Parkway   CCRE       9210 Arboretum Parkway   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1988    
15.39   2221 Dabney Road   CCRE       2221 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1983   1994
15.4   9200 Arboretum Parkway   CCRE       9200 Arboretum Parkway   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1988    
15.41   815 East Gate Drive   CCRE       815 East Gate Drive   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1986    
15.42   120 West Germantown Pike   CCRE       120 West Germantown Pike   Plymouth Meeting   PA   19462   Other   Leased Fee   1985    
15.43   4364 South Alston Avenue   CCRE       4364 South Alston Avenue   Durham   NC   27713   Other   Leased Fee   1985    
15.44   308 Harper Drive   CCRE       308 Harper Drive   Moorestown   NJ   08057   Other   Leased Fee   1976    
15.45   2251 Dabney Road   CCRE       2251 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1983   1994
15.46   2212 Tomlynn Street   CCRE       2212 Tomlynn Street   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1986    
15.47   2256 Dabney Road   CCRE       2256 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1983    
15.48   2246 Dabney Road   CCRE       2246 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1991    
15.49   2244 Dabney Road   CCRE       2244 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1995    
15.5   2130 Tomlynn Street   CCRE       2130 Tomlynn Street   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1988    
15.51   2161 Tomlynn Street   CCRE       2161 Tomlynn Street   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1985    
15.52   2248 Dabney Road   CCRE       2248 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1991    
15.53   2112 Tomlynn Street   CCRE       2112 Tomlynn Street   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1984    
15.54   2277 Dabney Road   CCRE       2277 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1986    
15.55   9211 Arboretum Parkway   CCRE       9211 Arboretum Parkway   North Chesterfield   VA   23236   Other   Leased Fee   1991    
15.56   2240 Dabney Road   CCRE       2240 Dabney Road   Richmond   VA   23230   Other   Leased Fee   1984    
15.57   817 East Gate Drive   CCRE       817 East Gate Drive   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1986    
15.58   161 Gaither Drive   CCRE       161 Gaither Drive   Mount Laurel   NJ   08054   Other   Leased Fee   1987    
16   Berks County Industrial   SG       Various   Various   PA   Various   Industrial   Flex   Various    
16.01   100-900 Corporate Center Drive   SG       100-900 Corporate Center Drive   Reading   PA   19605   Industrial   Flex   1986    
16.02   10 Vanguard Drive   SG       10 Vanguard Drive   Reading   PA   19606   Industrial   Flex   1990    
16.03   650 Lincoln Road   SG       650 Lincoln Road   Birdsboro   PA   19508   Industrial   Flex   1993    
17   At Home Portfolio   SPREF       Various   Various   Various   Various   Retail   Single Tenant   Various   Various
17.01   15065 Creosote Road   SPREF       15065 Creosote Road   Gulfport   MS   39503   Retail   Single Tenant   1998   2013
17.02   2650 West Interstate 20   SPREF       2650 West Interstate Highway 20   Grand Prairie   TX   75052   Retail   Single Tenant   2000    
17.03   1600 West Kelly Avenue   SPREF       1600 West Kelly Avenue   Pharr   TX   78577   Retail   Single Tenant   2014    
17.04   2244 South Reynolds Road   SPREF       2244 South Reynolds Road   Toledo   OH   43614   Retail   Single Tenant   1972   2014
17.05   642 South Walnut Avenue   SPREF       642 South Walnut Avenue   New Braunfels   TX   78130   Retail   Single Tenant   1995   2013
18   Maple Ridge Phase III   SG       1701 Autumn Splendor Way   Blacksburg   VA   24060   Multifamily   Student Housing   2008    
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   Natixis       Various   Gulf Shores   AL   36542   Hospitality   Limited Service   Various   Various
19.01   HIE Gulf Shores   Natixis       160 West Commerce Avenue   Gulf Shores   AL   36542   Hospitality   Limited Service   2009    
19.02   Microtel Gulf Shores   Natixis       3600 Gulf Shores Parkway   Gulf Shores   AL   36542   Hospitality   Limited Service   1998   2007
20   Lakepoint Office Park   SPREF       3201 Enterprise Parkway   Beachwood   OH   44122   Office   Suburban   1989    
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   BSP       Various   Various   VA   Various   Hospitality   Limited Service   Various   2015
21.01   Fairfield Inn Williamsburg   BSP       1402 Richmond Road   Williamsburg   VA   23185   Hospitality   Limited Service   1986   2015
21.02   Aloft Chesapeake   BSP       1454 Crossways Boulevard   Chesapeake   VA   23320   Hospitality   Limited Service   2008   2015
22   Residence Inn by Marriott LAX   CCRE       5933 West Century Boulevard   Los Angeles   CA   90045   Hospitality   Extended Stay   1982   2015
23   Marriott Saddle Brook   CCRE       138 New Pehle Avenue   Saddle Brook   NJ   07663   Hospitality   Full Service   1966   2009
24   100 Tournament Drive   CCRE       100 Tournament Drive   Horsham   PA   19044   Office   Suburban   1988   2015
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   SG       15400 John F. Kennedy Boulevard   Houston   TX   77032   Hospitality   Limited Service   2002   2015
26   Holiday Inn & Suites Ocala   SG       3600 Southwest 38th Avenue   Ocala   FL   34474   Hospitality   Full Service   2007    
27   Vancouver Center North Tower   Natixis       700 Washington Street   Vancouver   WA   98660   Office   CBD   2003    
28   Regent Portfolio   Natixis       Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various
28.01   HMOB - Mount Kisco   Natixis       103-105 South Bedford Road   Mount Kisco   NY   10549   Office   Medical   1980   2003
28.02   Hajjar MOB - Jersey City   Natixis       631 Grand Street   Jersey City   NJ   07304   Office   Medical   2011    
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock   Natixis       85 Harristown Road   Glen Rock   NJ   07452   Office   Medical   1970   2013
28.04   Hajjar MOB - Wayne   Natixis       234 Hamburg Turnpike   Wayne   NJ   07470   Office   Medical   2014    
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt   Natixis       630 Broad Street   Carlstadt   NJ   07072   Office   Medical   1988    
28.06   Hajjar MOB - Oradell   Natixis       555 Kinderkamack Road   Oradell   NJ   07649   Office   Medical   1979    
28.07   HMOB - New Brunswick   Natixis       215 Easton Avenue   New Brunswick   NJ   08901   Office   Medical   1985   2015
28.08   Hajjar MOB - Roseland   Natixis       556 Eagle Rock Avenue   Roseland   NJ   07068   Office   Medical   1982    
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn   Natixis       14-01 Broadway   Fair Lawn   NJ   07410   Office   Medical   2009    
28.1   Miramar Medical Building   Natixis       14601 Southwest 29th Street   Miramar   FL   33027   Office   Medical   2007    
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn   Natixis       15-01 Broadway   Fair Lawn   NJ   07410   Office   Medical   1955   1983
28.12   Hajjar MOB - Hackensack   Natixis       20 Woodridge Avenue   Hackensack   NJ   07601   Office   Medical   1974   2010
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack   Natixis       403-405 West Pleasant View Avenue   Hackensack   NJ   07601   Industrial   Warehouse   1966    
29   3 Executive Campus   CCRE       3 Executive Campus   Cherry Hill   NJ   08002   Office   Suburban   1976   2012
30   860 West Levoy Drive   SG       860 West Levoy Drive   Taylorsville   UT   84123   Office   Suburban   1997    
31   Shilo Inn Newport   Natixis       536 Southwest Elizabeth Street   Newport   OR   97365   Hospitality   Full Service   1965    
32   Manhattan Avenue   SPREF       58-76 Clay Street & 1109-1113 Manhattan Avenue     Brooklyn   NY   11222   Multifamily   Mid Rise   1931   2014
33   Desert Glen   BSP       5350 West Bell Road   Glendale   AZ   85308   Retail   Shadow Anchored   2004    
34   Comfort Suites Pineville   Natixis       10415 Centrum Parkway   Pineville   NC   28134   Hospitality   Limited Service   1998   2013
35   Noble Creek Shops   BSP       2200-2268 Pleasant Street   Noblesville   IN   46060   Retail   Anchored   1985   2005
36   Gold’s Gym - Richland, WA   BSP       2909 Duportail Street   Richland   WA   99352   Retail   Single Tenant   2012    
37   Best Western Yuba City   CCRE       894 West Onstott Road   Yuba City   CA   95991   Hospitality   Limited Service   1989   2015
38   Comfort Inn at Carowinds   Natixis       3725 Avenue of The Carolinas   Fort Mill   SC   29708   Hospitality   Limited Service   1986    
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   BSP       8135 State Route 108   Wauseon   OH   43567   Hospitality   Limited Service   2000   2012
40   Two Edison Lakes Office   CCRE       4101 Edison Lakes Parkway   Mishawaka   IN   46545   Office   Suburban   1989    
41   21 North 1st Avenue   Natixis       21 North First Avenue   Yakima   WA   98902   Office   Suburban   1930   2015
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   BSP       Various   Various   Various   Various   Retail   Single Tenant   Various   Various
42.01   Family Dollar Paterson, NJ   BSP       233 Van Houten Street   Paterson   NJ   07501   Retail   Single Tenant   1985   2013
42.02   Family Dollar Waterbury, CT   BSP       91 Cooke Street   Waterbury   CT   06710   Retail   Single Tenant   2010    
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ   BSP       550 South Broad Street   Elizabeth   NJ   07202   Retail   Single Tenant   1965    
43   47 NE 36th Street   CCRE       47 Northeast 36th Street   Miami   FL   33137   Mixed Use   Office/Retail   1934   2010
44   Cape Cod Condominiums   CCRE       148 Southwest 89th Street   Oklahoma City   OK   73139   Multifamily   Garden   1985   2010
45   534 Holland   CCRE       534 & 552 East 48th Street   Holland   MI   49423   Industrial   Warehouse   1980   1989
46   288 Cornelia Street   Natixis       288 Cornelia Street   Plattsburgh   NY   12901   Retail   Single Tenant   2009    
47   11600 Southwest Shilo Lane   Natixis       11600 Southwest Shilo Lane   Portland   OR   97225   Office   Suburban   1978    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                        
                                         
Mortgage Loan Number   Property Name   Number of Units(2)   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF(3)   Original Balance ($)(3)   Cut-off Date Balance ($)(3)(20)   % of Aggregate
Initial Pool
Balance(20)
  Balloon Balance ($)(3)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date   First P&I Pay Date   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date                                        
1   The Mall at Rockingham Park   540,867   Sq. Ft.   263   40,000,000   40,000,000   5.4%   40,000,000   N   6/1/2016   7/1/2016   6/1/2026       6/1/2026                                            
2   85 Bluxome   56,845   Sq. Ft.   668   38,000,000   38,000,000   5.2%   38,000,000   N   5/26/2016   7/1/2016   6/1/2026       6/1/2026                                            
3   26 Astor Place   28,773   Sq. Ft.   1,251   36,000,000   36,000,000   4.9%   36,000,000   N   6/2/2016   7/6/2016   6/6/2026       6/6/2026                                            
4   Plaza Mexico – Los Angeles   404,064   Sq. Ft.   262   36,000,000   36,000,000   4.9%   36,000,000   N   6/16/2016   8/5/2016   7/5/2021       7/5/2021                                            
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   287   Rooms   252,613   34,300,000   34,300,000   4.7%   28,306,028   N   6/10/2016   8/1/2016       8/1/2016   7/1/2026                                            
6   Renaissance Center   573,053   Sq. Ft.   123   30,240,000   30,240,000   4.1%   27,898,301   N   2/11/2016   4/6/2016   3/6/2021   4/6/2021   3/6/2026                                            
7   AG Life Time Fitness Portfolio   1,254,268   Sq. Ft.   139   29,300,000   29,300,000   4.0%   29,300,000   N   11/19/2015   1/6/2016   12/6/2025       12/6/2025                                            
7.01   Life Time - Florham Park, NJ   109,995   Sq. Ft.       4,341,468   4,341,468   0.6%                                                                        
7.02   Life Time - Westwood, MA   128,000   Sq. Ft.       4,243,245   4,243,245   0.6%                                                                        
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL   140,495   Sq. Ft.       3,604,794   3,604,794   0.5%                                                                        
7.04   Life Time - Lakeville, MN   214,646   Sq. Ft.       2,868,119   2,868,119   0.4%                                                                        
7.05   Life Time - Sterling, VA   112,110   Sq. Ft.       2,642,206   2,642,206   0.4%                                                                        
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL   103,647   Sq. Ft.       2,504,693   2,504,693   0.3%                                                                        
7.07   Life Time - Beachwood, OH   112,110   Sq. Ft.       2,396,648   2,396,648   0.3%                                                                        
7.08   Life Time - Dublin, OH   109,045   Sq. Ft.       2,259,135   2,259,135   0.3%                                                                        
7.09   Life Time - Ellisville, MO   112,110   Sq. Ft.       2,229,668   2,229,668   0.3%                                                                        
7.1   Life Time - Woodstock, GA   112,110   Sq. Ft.       2,210,023   2,210,023   0.3%                                                                        
8   3501 Corporate Parkway   178,330   Sq. Ft.   159   28,300,000   28,300,000   3.8%   28,300,000   Y   6/15/2016   8/1/2016   7/1/2021       7/1/2021   7/1/2036                                        
9   South Pointe Apartments   372   Units   64,516   24,000,000   24,000,000   3.3%   22,069,037   N   11/24/2015   1/6/2016   12/6/2020   1/6/2021   12/6/2025                                            
10   East Lake Tower Corporate Center   180,995   Sq. Ft.   131   24,000,000   23,778,250   3.2%   19,765,017   N   10/13/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025                                            
11   Peachtree Mall   535,367   Sq. Ft.   150   23,750,000   23,703,430   3.2%   17,461,500   N   6/17/2016   7/6/2016       7/6/2016   12/6/2025                                            
12   TEK Park   514,033   Sq. Ft.   126   23,500,000   23,500,000   3.2%   19,320,401   N   6/16/2016   8/6/2016       8/6/2016   7/6/2026                                            
13   Seattle Area Portfolio   159,523   Sq. Ft.   139   22,250,000   22,250,000   3.0%   19,939,814   N   6/10/2016   8/5/2016   7/5/2020   8/5/2020   7/5/2026                                            
13.01   Camelia Apartments   65,051   Sq. Ft.       11,088,997   11,088,997   1.5%                                                                        
13.02   Hildebrand Village   64,276   Sq. Ft.       7,560,680   7,560,680   1.0%                                                                        
13.03   Liberty Centre   30,196   Sq. Ft.       3,600,324   3,600,324   0.5%                                                                        
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   314,697   Sq. Ft.   67   21,250,000   21,204,092   2.9%   17,602,864   N   4/20/2016   6/5/2016       6/5/2016   5/5/2026                                            
14.01   Sandalfoot Plaza   142,776   Sq. Ft.       13,575,943   13,546,614   1.8%                                                                        
14.02   Nassau Square   171,921   Sq. Ft.       7,674,057   7,657,478   1.0%                                                                        
15   OZRE Leased Fee Portfolio   3,926,180   Sq. Ft.   45   20,000,000   20,000,000   2.7%   20,000,000   N   2/4/2016   3/6/2016   2/6/2026       2/6/2026                                            
15.01   300 Arboretum Place   214,209   Sq. Ft.       1,450,925   1,450,925   0.2%                                                                        
15.02   700 East Gate Drive   119,272   Sq. Ft.       1,137,980   1,137,980   0.2%                                                                        
15.03   6802 Paragon Place   143,783   Sq. Ft.       1,052,632   1,052,632   0.1%                                                                        
15.04   6800 Paragon Place   146,365   Sq. Ft.       1,044,097   1,044,097   0.1%                                                                        
15.05   2100 West Laburnum Avenue   128,301   Sq. Ft.       756,757   756,757   0.1%                                                                        
15.06   7501 Boulder View Drive   136,654   Sq. Ft.       756,757   756,757   0.1%                                                                        
15.07   7300 Beaufont Springs Drive   120,665   Sq. Ft.       756,757   756,757   0.1%                                                                        
15.08   4870 Sadler Road   62,100   Sq. Ft.       608,819   608,819   0.1%                                                                        
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway   150,758   Sq. Ft.       597,440   597,440   0.1%                                                                        
15.1   6806 Paragon Place   74,480   Sq. Ft.       591,750   591,750   0.1%                                                                        
15.11   925 Harvest Drive   62,957   Sq. Ft.       512,091   512,091   0.1%                                                                        
15.12   555 Croton Road   96,909   Sq. Ft.       483,642   483,642   0.1%                                                                        
15.13   980 Harvest Drive   62,379   Sq. Ft.       455,192   455,192   0.1%                                                                        
15.14   309 Fellowship Road   55,698   Sq. Ft.       386,913   386,913   0.1%                                                                        
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway   130,381   Sq. Ft.       369,844   369,844   0.1%                                                                        
15.16   305 Fellowship Road   56,583   Sq. Ft.       344,239   344,239   0.0%                                                                        
15.17   701 East Gate Drive   61,794   Sq. Ft.       341,394   341,394   0.0%                                                                        
15.18   920 Harvest Drive   51,875   Sq. Ft.       341,394   341,394   0.0%                                                                        
15.19   4880 Sadler Road   63,427   Sq. Ft.       341,394   341,394   0.0%                                                                        
15.2   1025 Boulders Parkway   93,143   Sq. Ft.       341,394   341,394   0.0%                                                                        
15.21   2201 Tomlynn Street   85,861   Sq. Ft.       312,945   312,945   0.0%                                                                        
15.22   2240-2250 Butler Pike   52,229   Sq. Ft.       312,945   312,945   0.0%                                                                        
15.23   7401 Beaufont Springs Drive   82,781   Sq. Ft.       312,945   312,945   0.0%                                                                        
15.24   2511 Brittons Hill Road   132,548   Sq. Ft.       312,945   312,945   0.0%                                                                        
15.25   4805 Lake Brook Drive   60,208   Sq. Ft.       293,030   293,030   0.0%                                                                        
15.26   4401 Fair Lakes Court   55,828   Sq. Ft.       290,185   290,185   0.0%                                                                        
15.27   2812 Emerywood Parkway   56,984   Sq. Ft.       284,495   284,495   0.0%                                                                        
15.28   9100 Arboretum Parkway   58,446   Sq. Ft.       284,495   284,495   0.0%                                                                        
15.29   500 Enterprise Road   66,751   Sq. Ft.       267,425   267,425   0.0%                                                                        
15.3   303 Fellowship Road   53,768   Sq. Ft.       258,890   258,890   0.0%                                                                        
15.31   9011 Arboretum Parkway   73,183   Sq. Ft.       256,046   256,046   0.0%                                                                        
15.32   910 Harvest Drive   52,611   Sq. Ft.       256,046   256,046   0.0%                                                                        
15.33   7325 Beaufont Springs Drive   77,648   Sq. Ft.       256,046   256,046   0.0%                                                                        
15.34   1 Progress Drive   79,204   Sq. Ft.       227,596   227,596   0.0%                                                                        
15.35   2260 Butler Pike   31,892   Sq. Ft.       227,596   227,596   0.0%                                                                        
15.36   140 West Germantown Pike   25,357   Sq. Ft.       210,526   210,526   0.0%                                                                        
15.37   307 Fellowship Road   54,073   Sq. Ft.       210,526   210,526   0.0%                                                                        
15.38   9210 Arboretum Parkway   48,423   Sq. Ft.       187,767   187,767   0.0%                                                                        
15.39   2221 Dabney Road   45,250   Sq. Ft.       187,767   187,767   0.0%                                                                        
15.4   9200 Arboretum Parkway   49,542   Sq. Ft.       187,767   187,767   0.0%                                                                        
15.41   815 East Gate Drive   25,500   Sq. Ft.       182,077   182,077   0.0%                                                                        
15.42   120 West Germantown Pike   30,574   Sq. Ft.       179,232   179,232   0.0%                                                                        
15.43   4364 South Alston Avenue   57,245   Sq. Ft.       165,007   165,007   0.0%                                                                        
15.44   308 Harper Drive   59,500   Sq. Ft.       162,162   162,162   0.0%                                                                        
15.45   2251 Dabney Road   42,000   Sq. Ft.       159,317   159,317   0.0%                                                                        
15.46   2212 Tomlynn Street   45,353   Sq. Ft.       159,317   159,317   0.0%                                                                        
15.47   2256 Dabney Road   33,413   Sq. Ft.       128,023   128,023   0.0%                                                                        
15.48   2246 Dabney Road   33,271   Sq. Ft.       128,023   128,023   0.0%                                                                        
15.49   2244 Dabney Road   33,050   Sq. Ft.       125,178   125,178   0.0%                                                                        
15.5   2130 Tomlynn Street   29,700   Sq. Ft.       119,488   119,488   0.0%                                                                        
15.51   2161 Tomlynn Street   41,550   Sq. Ft.       113,798   113,798   0.0%                                                                        
15.52   2248 Dabney Road   30,184   Sq. Ft.       113,798   113,798   0.0%                                                                        
15.53   2112 Tomlynn Street   23,850   Sq. Ft.       105,263   105,263   0.0%                                                                        
15.54   2277 Dabney Road   50,400   Sq. Ft.       105,263   105,263   0.0%                                                                        
15.55   9211 Arboretum Parkway   30,791   Sq. Ft.       102,418   102,418   0.0%                                                                        
15.56   2240 Dabney Road   15,389   Sq. Ft.       56,899   56,899   0.0%                                                                        
15.57   817 East Gate Drive   25,351   Sq. Ft.       42,674   42,674   0.0%                                                                        
15.58   161 Gaither Drive   44,739   Sq. Ft.       42,674   42,674   0.0%                                                                        
16   Berks County Industrial   537,220   Sq. Ft.   36   19,500,000   19,500,000   2.6%   16,708,882   N   6/16/2016   8/1/2016   7/1/2018   8/1/2018   7/1/2026                                            
16.01   100-900 Corporate Center Drive   466,420   Sq. Ft.       16,265,220   16,265,220   2.2%                                                                        
16.02   10 Vanguard Drive   57,600   Sq. Ft.       2,546,370   2,546,370   0.3%                                                                        
16.03   650 Lincoln Road   13,200   Sq. Ft.       688,410   688,410   0.1%                                                                        
17   At Home Portfolio   534,881   Sq. Ft.   53   18,000,000   18,000,000   2.4%   15,680,084   Y   9/15/2015   11/6/2015   4/6/2018   5/6/2018   10/6/2025   10/6/2045                                        
17.01   15065 Creosote Road   115,574   Sq. Ft.       3,920,705   3,920,705   0.5%                                                                        
17.02   2650 West Interstate 20   109,415   Sq. Ft.       3,713,656   3,713,656   0.5%                                                                        
17.03   1600 West Kelly Avenue   108,400   Sq. Ft.       3,678,414   3,678,414   0.5%                                                                        
17.04   2244 South Reynolds Road   111,763   Sq. Ft.       3,647,577   3,647,577   0.5%                                                                        
17.05   642 South Walnut Avenue   89,729   Sq. Ft.       3,039,648   3,039,648   0.4%                                                                        
18   Maple Ridge Phase III   396   Beds   41,125   16,325,000   16,285,482   2.2%   13,282,055   N   4/6/2016   6/1/2016       6/1/2016   5/1/2026                                            
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   214   Rooms   72,351   15,500,000   15,483,034   2.1%   12,946,883   N   5/6/2016   7/5/2016       7/5/2016   6/5/2026                                            
19.01   HIE Gulf Shores   89   Rooms       8,961,818   8,952,009   1.2%                                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores   125   Rooms       6,538,182   6,531,025   0.9%                                                                        
20   Lakepoint Office Park   111,592   Sq. Ft.   134   15,000,000   14,983,103   2.0%   12,469,458   N   6/1/2016   7/6/2016       7/6/2016   6/6/2026                                            
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   284   Rooms   52,717   15,000,000   14,971,642   2.0%   12,664,829   N   5/3/2016   6/6/2016       6/6/2016   5/6/2026                                            
21.01   Fairfield Inn Williamsburg   148   Rooms       8,500,000   8,483,931   1.2%                                                                        
21.02   Aloft Chesapeake   136   Rooms       6,500,000   6,487,712   0.9%                                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX   231   Rooms   231,121   15,000,000   14,968,853   2.0%   12,498,816   N   4/18/2016   6/6/2016       6/6/2016   5/6/2026                                            
23   Marriott Saddle Brook   241   Rooms   113,142   16,363,636   14,873,026   2.0%   12,379,574   N   11/10/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025                                            
24   100 Tournament Drive   115,850   Sq. Ft.   128   14,800,000   14,800,000   2.0%   13,117,301   N   5/27/2016   7/6/2016   6/6/2019   7/6/2019   6/6/2026                                            
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   182   Rooms   79,670   14,500,000   14,500,000   2.0%   12,112,474   N   6/10/2016   8/6/2016       8/6/2016   7/6/2026                                            
26   Holiday Inn & Suites Ocala   133   Rooms   98,286   13,100,000   13,071,985   1.8%   10,868,242   N   4/21/2016   6/1/2016       6/1/2016   5/1/2026                                            
27   Vancouver Center North Tower   106,287   Sq. Ft.   118   12,500,000   12,500,000   1.7%   10,979,739   N   6/7/2016   8/5/2016   7/5/2018   8/5/2018   7/5/2026                                            
28   Regent Portfolio   352,001   Sq. Ft.   232   11,500,000   11,500,000   1.6%   11,012,116   N   4/29/2016   6/5/2016   5/5/2018   6/5/2018   5/5/2021                                            
28.01   HMOB - Mount Kisco   71,915   Sq. Ft.       1,887,369   1,887,369   0.3%                                                                        
28.02   Hajjar MOB - Jersey City   30,954   Sq. Ft.       1,369,268   1,369,268   0.2%                                                                        
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock   43,914   Sq. Ft.       1,350,764   1,350,764   0.2%                                                                        
28.04   Hajjar MOB - Wayne   31,233   Sq. Ft.       1,286,002   1,286,002   0.2%                                                                        
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt   25,251   Sq. Ft.       1,082,462   1,082,462   0.1%                                                                        
28.06   Hajjar MOB - Oradell   29,411   Sq. Ft.       989,944   989,944   0.1%                                                                        
28.07   HMOB - New Brunswick   12,660   Sq. Ft.       767,900   767,900   0.1%                                                                        
28.08   Hajjar MOB - Roseland   42,150   Sq. Ft.       703,138   703,138   0.1%                                                                        
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn   15,000   Sq. Ft.       601,368   601,368   0.1%                                                                        
28.1   Miramar Medical Building   15,890   Sq. Ft.       601,368   601,368   0.1%                                                                        
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn   11,373   Sq. Ft.       407,080   407,080   0.1%                                                                        
28.12   Hajjar MOB - Hackensack   6,000   Sq. Ft.       277,554   277,554   0.0%                                                                        
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack   16,250   Sq. Ft.       175,784   175,784   0.0%                                                                        
29   3 Executive Campus   431,582   Sq. Ft.   64   11,100,000   11,075,339   1.5%   9,155,699   N   4/20/2016   6/6/2016       6/6/2016   5/6/2026                                            
30   860 West Levoy Drive   107,062   Sq. Ft.   92   9,900,000   9,882,577   1.3%   7,315,768   N   5/26/2016   7/1/2016       7/1/2016   6/1/2026                                            
31   Shilo Inn Newport   179   Rooms   51,046   9,240,264   9,137,248   1.2%   7,168,044   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025                                            
32   Manhattan Avenue   36,041   Sq. Ft.   236   8,500,000   8,500,000   1.2%   7,839,219   N   6/15/2016   8/6/2016       8/6/2016   7/6/2021                                            
33   Desert Glen   45,421   Sq. Ft.   160   7,350,000   7,287,438   1.0%   5,993,711   N   12/1/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025                                            
34   Comfort Suites Pineville   116   Rooms   61,104   7,100,000   7,088,113   1.0%   5,312,058   N   5/27/2016   7/5/2016       7/5/2016   6/5/2026                                            
35   Noble Creek Shops   100,713   Sq. Ft.   69   6,900,000   6,900,000   0.9%   5,950,131   N   5/11/2016   7/6/2016   6/6/2019   7/6/2019   6/6/2026                                            
36   Gold’s Gym - Richland, WA   56,741   Sq. Ft.   116   6,600,000   6,589,437   0.9%   4,991,550   N   5/31/2016   7/6/2016       7/6/2016   6/6/2026                                            
37   Best Western Yuba City   91   Rooms   60,440   5,500,000   5,500,000   0.7%   4,220,127   N   6/14/2016   8/6/2016       8/6/2016   7/6/2026                                            
38   Comfort Inn at Carowinds   153   Rooms   34,584   5,300,000   5,291,324   0.7%   3,986,919   N   5/20/2016   7/5/2016       7/5/2016   6/5/2026                                            
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   65   Rooms   78,501   5,175,000   5,102,582   0.7%   3,918,950   N   9/22/2015   11/6/2015       11/6/2015   10/6/2025                                            
40   Two Edison Lakes Office   40,868   Sq. Ft.   125   5,100,000   5,094,040   0.7%   4,213,111   N   5/12/2016   7/6/2016       7/6/2016   6/6/2026                                            
41   21 North 1st Avenue   51,956   Sq. Ft.   91   4,750,000   4,750,000   0.6%   4,394,583   N   4/12/2016   6/5/2016   5/5/2021   6/5/2021   5/5/2026                                            
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   38,588   Sq. Ft.   108   4,150,000   4,150,000   0.6%   3,845,537   N   5/13/2016   7/6/2016   6/6/2021   7/6/2021   6/6/2026                                            
42.01   Family Dollar Paterson, NJ   9,000   Sq. Ft.       1,515,000   1,515,000   0.2%                                                                        
42.02   Family Dollar Waterbury, CT   16,388   Sq. Ft.       1,356,000   1,356,000   0.2%                                                                        
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ   13,200   Sq. Ft.       1,279,000   1,279,000   0.2%                                                                        
43   47 NE 36th Street   7,383   Sq. Ft.   532   3,925,000   3,925,000   0.5%   3,925,000   N   5/5/2016   6/6/2016   5/6/2021       5/6/2021                                            
44   Cape Cod Condominiums   79   Units   39,873   3,150,000   3,150,000   0.4%   3,150,000   N   10/30/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025                                            
45   534 Holland   109,954   Sq. Ft.   28   3,100,000   3,096,726   0.4%   2,887,628   N   5/31/2016   7/6/2016       7/6/2016   6/6/2021                                            
46   288 Cornelia Street   11,598   Sq. Ft.   224   2,600,000   2,594,986   0.4%   2,189,302   N   4/15/2016   6/5/2016       6/5/2016   5/5/2026                                            
47   11600 Southwest Shilo Lane   14,800   Sq. Ft.   114   1,690,000   1,684,274   0.2%   1,448,313   N   2/11/2016   4/5/2016       4/5/2016   3/5/2026                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES          
           
Mortgage Loan Number   Property Name   Gross Mortgage Rate   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Asset Representations Reviewer Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method   Monthly P&I Payment ($)   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity or ARD (Mos.)   Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)
  Remaining IO
Period (Mos.)
  Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning                                                
1   The Mall at Rockingham Park   4.04000%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.02601%   Actual/360   136,537.04   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                
2   85 Bluxome   4.74200%   0.00346%   0.00815%   0.05500%   0.00050%   0.00034%   4.67455%   Actual/360   152,248.94   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                
3   26 Astor Place   3.70550%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   3.66805%   Actual/360   112,708.96   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                
4   Plaza Mexico – Los Angeles   4.59811%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.58412%   Actual/360   139,859.18   Interest-only, Balloon   Actual/360   60   60   60   60   0   0   0                                                
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   5.11600%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.10201%   Actual/360   186,569.14   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0                                                
6   Renaissance Center   5.02000%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.00601%   Actual/360   162,704.69   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   116   60   56   360   360   4                                                
7   AG Life Time Fitness Portfolio   4.90400%   0.00000%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.87001%   Actual/360   121,402.38   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   113   120   113   0   0   7                                                
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                                                                                                                        
7.02   Life Time - Westwood, MA                                                                                                                        
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                                                                                                                        
7.04   Life Time - Lakeville, MN                                                                                                                        
7.05   Life Time - Sterling, VA                                                                                                                        
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                                                                                                                        
7.07   Life Time - Beachwood, OH                                                                                                                        
7.08   Life Time - Dublin, OH                                                                                                                        
7.09   Life Time - Ellisville, MO                                                                                                                        
7.1   Life Time - Woodstock, GA                                                                                                                        
8   3501 Corporate Parkway   4.91000%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.87255%   Actual/360   117,402.42   Interest-only, ARD   Actual/360   60   60   60   60   0   0   0                                                
9   South Pointe Apartments   4.81000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.79255%   Actual/360   126,064.79   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   113   60   53   360   360   7                                                
10   East Lake Tower Corporate Center   5.05000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.03255%   Actual/360   129,571.57   Amortizing Balloon       120   112   0   0   360   352   8                                                
11   Peachtree Mall   3.94400%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   3.93001%   Actual/360   124,628.05   Amortizing Balloon       114   113   0   0   300   299   1                                                
12   TEK Park   5.00000%   0.01200%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.95401%   Actual/360   126,153.08   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0                                                
13   Seattle Area Portfolio   4.53000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.51255%   Actual/360   113,134.44   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   48   48   360   360   0                                                
13.01   Camelia Apartments                                                                                                                        
13.02   Hildebrand Village                                                                                                                        
13.03   Liberty Centre                                                                                                                        
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   5.23300%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.21555%   Actual/360   117,119.64   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
14.01   Sandalfoot Plaza                                                                                                                        
14.02   Nassau Square                                                                                                                        
15   OZRE Leased Fee Portfolio   4.30000%   0.00000%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.26601%   Actual/360   72,662.04   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   115   120   115   0   0   5                                                
15.01   300 Arboretum Place                                                                                                                        
15.02   700 East Gate Drive                                                                                                                        
15.03   6802 Paragon Place                                                                                                                        
15.04   6800 Paragon Place                                                                                                                        
15.05   2100 West Laburnum Avenue                                                                                                                        
15.06   7501 Boulder View Drive                                                                                                                        
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.08   4870 Sadler Road                                                                                                                        
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.1   6806 Paragon Place                                                                                                                        
15.11   925 Harvest Drive                                                                                                                        
15.12   555 Croton Road                                                                                                                        
15.13   980 Harvest Drive                                                                                                                        
15.14   309 Fellowship Road                                                                                                                        
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.16   305 Fellowship Road                                                                                                                        
15.17   701 East Gate Drive                                                                                                                        
15.18   920 Harvest Drive                                                                                                                        
15.19   4880 Sadler Road                                                                                                                        
15.2   1025 Boulders Parkway                                                                                                                        
15.21   2201 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.22   2240-2250 Butler Pike                                                                                                                        
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.24   2511 Brittons Hill Road                                                                                                                        
15.25   4805 Lake Brook Drive                                                                                                                        
15.26   4401 Fair Lakes Court                                                                                                                        
15.27   2812 Emerywood Parkway                                                                                                                        
15.28   9100 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.29   500 Enterprise Road                                                                                                                        
15.3   303 Fellowship Road                                                                                                                        
15.31   9011 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.32   910 Harvest Drive                                                                                                                        
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.34   1 Progress Drive                                                                                                                        
15.35   2260 Butler Pike                                                                                                                        
15.36   140 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.37   307 Fellowship Road                                                                                                                        
15.38   9210 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.39   2221 Dabney Road                                                                                                                        
15.4   9200 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.41   815 East Gate Drive                                                                                                                        
15.42   120 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.43   4364 South Alston Avenue                                                                                                                        
15.44   308 Harper Drive                                                                                                                        
15.45   2251 Dabney Road                                                                                                                        
15.46   2212 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.47   2256 Dabney Road                                                                                                                        
15.48   2246 Dabney Road                                                                                                                        
15.49   2244 Dabney Road                                                                                                                        
15.5   2130 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.51   2161 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.52   2248 Dabney Road                                                                                                                        
15.53   2112 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.54   2277 Dabney Road                                                                                                                        
15.55   9211 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.56   2240 Dabney Road                                                                                                                        
15.57   817 East Gate Drive                                                                                                                        
15.58   161 Gaither Drive                                                                                                                        
16   Berks County Industrial   4.62000%   0.00346%   0.00815%   0.01500%   0.00050%   0.00034%   4.59255%   Actual/360   100,198.86   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0                                                
16.01   100-900 Corporate Center Drive                                                                                                                        
16.02   10 Vanguard Drive                                                                                                                        
16.03   650 Lincoln Road                                                                                                                        
17   At Home Portfolio   4.79000%   0.01460%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.74141%   Actual/360   94,330.99   Interest-only, Amortizing ARD   Actual/360   120   111   30   21   360   360   9                                                
17.01   15065 Creosote Road                                                                                                                        
17.02   2650 West Interstate 20                                                                                                                        
17.03   1600 West Kelly Avenue                                                                                                                        
17.04   2244 South Reynolds Road                                                                                                                        
17.05   642 South Walnut Avenue                                                                                                                        
18   Maple Ridge Phase III   4.68500%   0.00346%   0.00815%   0.03500%   0.00050%   0.00034%   4.63755%   Actual/360   84,520.50   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   5.50000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.48255%   Actual/360   88,007.30   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                
19.01   HIE Gulf Shores                                                                                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores                                                                                                                        
20   Lakepoint Office Park   5.34700%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.32955%   Actual/360   83,734.04   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   5.85000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.83255%   Actual/360   88,491.14   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                                                                                                                        
21.02   Aloft Chesapeake                                                                                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX   5.41900%   0.00000%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.38501%   Actual/360   84,407.61   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
23   Marriott Saddle Brook   5.14600%   0.01690%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.09511%   Actual/360   81,852.72   Amortizing Balloon       120   113   0   0   360   353   7                                                
24   100 Tournament Drive   5.05100%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.01355%   Actual/360   79,911.54   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1                                                
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   5.50000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.48255%   Actual/360   82,329.41   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0                                                
26   Holiday Inn & Suites Ocala   5.28100%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.26355%   Actual/360   72,590.42   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
27   Vancouver Center North Tower   5.61000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.59255%   Actual/360   71,838.71   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0                                                
28   Regent Portfolio   5.21300%   0.00000%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.19901%   Actual/360   63,240.14   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   60   58   24   22   360   360   2                                                
28.01   HMOB - Mount Kisco                                                                                                                        
28.02   Hajjar MOB - Jersey City                                                                                                                        
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock                                                                                                                        
28.04   Hajjar MOB - Wayne                                                                                                                        
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt                                                                                                                        
28.06   Hajjar MOB - Oradell                                                                                                                        
28.07   HMOB - New Brunswick                                                                                                                        
28.08   Hajjar MOB - Roseland                                                                                                                        
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                                                                                                                        
28.1   Miramar Medical Building                                                                                                                        
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn                                                                                                                        
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                                                                                                                        
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack                                                                                                                        
29   3 Executive Campus   5.10000%   0.00000%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.06601%   Actual/360   60,267.42   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
30   860 West Levoy Drive   4.68400%   0.00346%   0.00815%   0.01500%   0.00050%   0.00034%   4.65655%   Actual/360   56,066.45   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                
31   Shilo Inn Newport   6.05000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   6.03255%   Actual/360   59,817.89   Amortizing Balloon       120   112   0   0   300   292   8                                                
32   Manhattan Avenue   5.00000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.98255%   Actual/360   45,629.84   Amortizing Balloon       60   60   0   0   360   360   0                                                
33   Desert Glen   4.75000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   4.73255%   Actual/360   38,341.08   Amortizing Balloon       120   113   0   0   360   353   7                                                
34   Comfort Suites Pineville   5.02000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.00255%   Actual/360   41,588.67   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                
35   Noble Creek Shops   5.17000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.15255%   Actual/360   39,549.85   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   324   324   1                                                
36   Gold’s Gym - Richland, WA   5.32000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.30255%   Actual/360   39,823.39   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                
37   Best Western Yuba City   5.73000%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.69255%   Actual/360   34,534.41   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0                                                
38   Comfort Inn at Carowinds   5.17000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.15255%   Actual/360   31,510.48   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   5.35000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.33255%   Actual/360   31,317.13   Amortizing Balloon       120   111   0   0   300   291   9                                                
40   Two Edison Lakes Office   5.15000%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.11255%   Actual/360   27,847.34   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                
41   21 North 1st Avenue   5.21000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.19255%   Actual/360   26,112.12   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   5.32000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.30255%   Actual/360   23,096.71   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60   59   360   360   1                                                
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                                                                                                                        
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                                                                                                                        
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                                                                                                                        
43   47 NE 36th Street   5.20200%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   5.16455%   Actual/360   17,251.19   Interest-only, Balloon   Actual/360   60   58   60   58   0   0   2                                                
44   Cape Cod Condominiums   4.84550%   0.00346%   0.00815%   0.02500%   0.00050%   0.00034%   4.80805%   Actual/360   12,896.10   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   112   120   112   0   0   8                                                
45   534 Holland   5.68900%   0.00346%   0.00815%   0.07250%   0.00050%   0.00034%   5.60405%   Actual/360   17,970.81   Amortizing Balloon       60   59   0   0   360   359   1                                                
46   288 Cornelia Street   5.76000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   5.74255%   Actual/360   15,189.42   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                
47   11600 Southwest Shilo Lane   6.36000%   0.00346%   0.00815%   0.00500%   0.00050%   0.00034%   6.34255%   Actual/360   10,526.83   Amortizing Balloon       120   116   0   0   360   356   4                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Prepayment Provisions   Grace Period Default (Days)(4)   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)(5)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Units   Coop - Sponsor Carry   Coop - Committed Secondary Debt                                                                    
1   The Mall at Rockingham Park   L(25),D(88),O(7)   0   0   494,000,000   4/28/2016                                                                                                    
2   85 Bluxome   L(25),D(91),O(4)   0   0   57,700,000   3/1/2017                                                                                                    
3   26 Astor Place   L(25),D(89),O(6)   0   0   72,000,000   5/12/2016                                                                                                    
4   Plaza Mexico – Los Angeles   L(24),D(32),O(4)   0   0   184,000,000   3/16/2016                                                                                                    
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   L(24),D(92),O(4)   5   5   115,000,000   4/21/2017                                                                                                    
6   Renaissance Center   L(28),D(88),O(4)   0   0   110,500,000   12/16/2015                                                                                                    
7   AG Life Time Fitness Portfolio   L(31),GRTR 1% or YM(85),O(4)   0   0   305,200,000   Various                                                                                                    
7.01   Life Time - Florham Park, NJ               45,200,000   7/1/2015                                                                                                    
7.02   Life Time - Westwood, MA               43,500,000   8/6/2015                                                                                                    
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL               38,000,000   7/1/2015                                                                                                    
7.04   Life Time - Lakeville, MN               29,800,000   7/1/2015                                                                                                    
7.05   Life Time - Sterling, VA               28,000,000   7/1/2015                                                                                                    
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL               25,700,000   7/1/2015                                                                                                    
7.07   Life Time - Beachwood, OH               24,800,000   7/1/2015                                                                                                    
7.08   Life Time - Dublin, OH               23,900,000   7/1/2015                                                                                                    
7.09   Life Time - Ellisville, MO               23,300,000   7/1/2015                                                                                                    
7.1   Life Time - Woodstock, GA               23,000,000   7/1/2015                                                                                                    
8   3501 Corporate Parkway   L(24),D(33),O(3)   5   0   45,000,000   2/22/2016                                                                                                    
9   South Pointe Apartments   L(31),D(85),O(4)   0   0   33,920,000   9/29/2016                                                                                                    
10   East Lake Tower Corporate Center   L(32),D(85),O(3)   0   0   32,400,000   9/1/2015                                                                                                    
11   Peachtree Mall   L(25),D(85),O(4)   0   0   138,000,000   11/11/2015                                                                                                    
12   TEK Park   L(24),D(93),O(3)   0   0   102,000,000   5/3/2016                                                                                                    
13   Seattle Area Portfolio   L(24),D(93),O(3)   0   0   30,900,000   Various                                                                                                    
13.01   Camelia Apartments               15,400,000   2/4/2016                                                                                                    
13.02   Hildebrand Village               10,500,000   2/3/2016                                                                                                    
13.03   Liberty Centre               5,000,000   2/3/2016                                                                                                    
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   L(26),D(90),O(4)   0   0   35,500,000   3/1/2016                                                                                                    
14.01   Sandalfoot Plaza               20,600,000   3/1/2016                                                                                                    
14.02   Nassau Square               14,900,000   3/1/2016                                                                                                    
15   OZRE Leased Fee Portfolio   L(29),GRTR 1% or YM(85),O(6)   0   0   250,400,000   1/16/2016                                                                                                    
15.01   300 Arboretum Place               16,300,000   1/16/2016                                                                                                    
15.02   700 East Gate Drive               13,840,000   1/16/2016                                                                                                    
15.03   6802 Paragon Place               11,775,000   1/16/2016                                                                                                    
15.04   6800 Paragon Place               10,475,000   1/16/2016                                                                                                    
15.05   2100 West Laburnum Avenue               8,100,000   1/16/2016                                                                                                    
15.06   7501 Boulder View Drive               8,425,000   1/8/2016                                                                                                    
15.07   7300 Beaufont Springs Drive               7,450,000   1/16/2016                                                                                                    
15.08   4870 Sadler Road               6,218,099   1/16/2016                                                                                                    
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway               6,150,000   1/16/2016                                                                                                    
15.1   6806 Paragon Place               5,950,000   1/16/2016                                                                                                    
15.11   925 Harvest Drive               6,650,000   1/16/2016                                                                                                    
15.12   555 Croton Road               7,400,000   1/16/2016                                                                                                    
15.13   980 Harvest Drive               6,150,000   1/16/2016                                                                                                    
15.14   309 Fellowship Road               4,660,000   1/16/2016                                                                                                    
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway               3,950,000   1/16/2016                                                                                                    
15.16   305 Fellowship Road               4,840,000   1/16/2016                                                                                                    
15.17   701 East Gate Drive               4,380,000   1/16/2016                                                                                                    
15.18   920 Harvest Drive               4,210,000   1/16/2016                                                                                                    
15.19   4880 Sadler Road               3,506,901   1/16/2016                                                                                                    
15.2   1025 Boulders Parkway               4,050,000   1/16/2016                                                                                                    
15.21   2201 Tomlynn Street               3,675,000   1/16/2016                                                                                                    
15.22   2240-2250 Butler Pike               4,200,000   1/16/2016                                                                                                    
15.23   7401 Beaufont Springs Drive               4,175,000   1/16/2016                                                                                                    
15.24   2511 Brittons Hill Road               3,675,000   1/16/2016                                                                                                    
15.25   4805 Lake Brook Drive               3,875,000   1/16/2016                                                                                                    
15.26   4401 Fair Lakes Court               3,050,000   1/16/2016                                                                                                    
15.27   2812 Emerywood Parkway               3,525,000   1/16/2016                                                                                                    
15.28   9100 Arboretum Parkway               3,325,000   1/16/2016                                                                                                    
15.29   500 Enterprise Road               2,950,000   1/16/2016                                                                                                    
15.3   303 Fellowship Road               3,810,000   1/16/2016                                                                                                    
15.31   9011 Arboretum Parkway               3,950,000   1/16/2016                                                                                                    
15.32   910 Harvest Drive               3,360,000   1/16/2016                                                                                                    
15.33   7325 Beaufont Springs Drive               2,975,000   1/16/2016                                                                                                    
15.34   1 Progress Drive               3,400,000   1/16/2016                                                                                                    
15.35   2260 Butler Pike               3,210,000   1/16/2016                                                                                                    
15.36   140 West Germantown Pike               2,850,000   1/16/2016                                                                                                    
15.37   307 Fellowship Road               2,500,000   1/16/2016                                                                                                    
15.38   9210 Arboretum Parkway               2,600,000   1/16/2016                                                                                                    
15.39   2221 Dabney Road               2,190,221   1/16/2016                                                                                                    
15.4   9200 Arboretum Parkway               2,025,000   1/16/2016                                                                                                    
15.41   815 East Gate Drive               2,364,963   1/16/2016                                                                                                    
15.42   120 West Germantown Pike               2,420,000   1/16/2016                                                                                                    
15.43   4364 South Alston Avenue               1,930,000   1/16/2016                                                                                                    
15.44   308 Harper Drive               2,020,000   1/16/2016                                                                                                    
15.45   2251 Dabney Road               1,884,779   1/16/2016                                                                                                    
15.46   2212 Tomlynn Street               1,763,612   1/16/2016                                                                                                    
15.47   2256 Dabney Road               1,500,000   1/16/2016                                                                                                    
15.48   2246 Dabney Road               1,425,000   1/16/2016                                                                                                    
15.49   2244 Dabney Road               1,425,000   1/16/2016                                                                                                    
15.5   2130 Tomlynn Street               1,336,388   1/16/2016                                                                                                    
15.51   2161 Tomlynn Street               1,800,000   1/16/2016                                                                                                    
15.52   2248 Dabney Road               1,375,000   1/16/2016                                                                                                    
15.53   2112 Tomlynn Street               1,200,000   1/16/2016                                                                                                    
15.54   2277 Dabney Road               1,175,000   1/16/2016                                                                                                    
15.55   9211 Arboretum Parkway               1,400,000   1/16/2016                                                                                                    
15.56   2240 Dabney Road               600,000   1/16/2016                                                                                                    
15.57   817 East Gate Drive               515,037   1/16/2016                                                                                                    
15.58   161 Gaither Drive               490,000   1/16/2016                                                                                                    
16   Berks County Industrial   L(24),D(93),O(3)   5   5   26,850,000   5/10/2016                                                                                                    
16.01   100-900 Corporate Center Drive               22,480,000   5/10/2016                                                                                                    
16.02   10 Vanguard Drive               3,440,000   5/10/2016                                                                                                    
16.03   650 Lincoln Road               930,000   5/10/2016                                                                                                    
17   At Home Portfolio   L(33),D(83),O(4)   0   0   40,860,000   Various                                                                                                    
17.01   15065 Creosote Road               8,900,000   8/22/2015                                                                                                    
17.02   2650 West Interstate 20               8,430,000   8/20/2015                                                                                                    
17.03   1600 West Kelly Avenue               8,350,000   8/21/2015                                                                                                    
17.04   2244 South Reynolds Road               8,280,000   8/21/2015                                                                                                    
17.05   642 South Walnut Avenue               6,900,000   9/1/2015                                                                                                    
18   Maple Ridge Phase III   L(26),D(90),O(4)   0   0   21,800,000   2/25/2016                                                                                                    
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   L(25),D(92),O(3)   0   0   27,500,000   1/8/2016                                                                                                    
19.01   HIE Gulf Shores               15,900,000   1/8/2016                                                                                                    
19.02   Microtel Gulf Shores               11,600,000   1/8/2016                                                                                                    
20   Lakepoint Office Park   L(25),D(91),O(4)   0   0   20,000,000   4/15/2016                                                                                                    
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   L(26),D(90),O(4)   0   0   28,200,000   4/1/2016                                                                                                    
21.01   Fairfield Inn Williamsburg               15,200,000   4/1/2016                                                                                                    
21.02   Aloft Chesapeake               13,000,000   4/1/2016                                                                                                    
22   Residence Inn by Marriott LAX   L(26),D(90),O(4)   0   0   82,100,000   3/1/2017                                                                                                    
23   Marriott Saddle Brook   L(31),D(85),O(4)   0   0   43,000,000   9/4/2015                                                                                                    
24   100 Tournament Drive   L(25),D(92),O(3)   0   0   20,500,000   5/4/2016                                                                                                    
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   L(24),D(92),O(4)   0   0   25,000,000   5/3/2016                                                                                                    
26   Holiday Inn & Suites Ocala   L(26),D(90),O(4)   0   0   20,100,000   10/23/2015                                                                                                    
27   Vancouver Center North Tower   L(24),D(93),O(3)   0   0   21,410,000   4/22/2016                                                                                                    
28   Regent Portfolio   L(26),D(31),O(3)   0   0   131,000,000   9/29/2015                                                                                                    
28.01   HMOB - Mount Kisco               20,400,000   9/29/2015                                                                                                    
28.02   Hajjar MOB - Jersey City               14,800,000   9/29/2015                                                                                                    
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock               14,600,000   9/29/2015                                                                                                    
28.04   Hajjar MOB - Wayne               13,900,000   10/1/2015                                                                                                    
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt               11,700,000   9/29/2015                                                                                                    
28.06   Hajjar MOB - Oradell               10,700,000   9/29/2015                                                                                                    
28.07   HMOB - New Brunswick               8,300,000   9/29/2015                                                                                                    
28.08   Hajjar MOB - Roseland               7,600,000   10/1/2015                                                                                                    
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn               6,500,000   9/29/2015                                                                                                    
28.1   Miramar Medical Building               6,500,000   10/5/2015                                                                                                    
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn               4,400,000   9/29/2015                                                                                                    
28.12   Hajjar MOB - Hackensack               3,000,000   10/1/2015                                                                                                    
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack               1,900,000   9/30/2015                                                                                                    
29   3 Executive Campus   L(26),D(91),O(3)   5   5   39,700,000   1/22/2016                                                                                                    
30   860 West Levoy Drive   L(25),D(91),O(4)   5   0   16,900,000   4/21/2016                                                                                                    
31   Shilo Inn Newport   L(32),D(85),O(3)   0   0   13,700,000   8/12/2015                                                                                                    
32   Manhattan Avenue   L(24),D(32),O(4)   0   0   15,400,000   5/10/2016                                                                                                    
33   Desert Glen   L(31),D(85),O(4)   0   0   10,500,000   10/21/2015                                                                                                    
34   Comfort Suites Pineville   L(25),D(91),O(4)   0   0   14,600,000   3/2/2016                                                                                                    
35   Noble Creek Shops   L(25),D(91),O(4)   0   0   10,100,000   2/26/2016                                                                                                    
36   Gold’s Gym - Richland, WA   L(25),D(91),O(4)   0   0   10,300,000   4/21/2016                                                                                                    
37   Best Western Yuba City   L(24),D(92),O(4)   0   0   9,800,000   2/22/2016                                                                                                    
38   Comfort Inn at Carowinds   L(25),D(91),O(4)   0   0   8,660,000   3/2/2016                                                                                                    
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   L(33),D(83),O(4)   0   0   7,500,000   9/1/2015                                                                                                    
40   Two Edison Lakes Office   L(25),D(92),O(3)   0   0   7,300,000   1/19/2016                                                                                                    
41   21 North 1st Avenue   L(26),D(91),O(3)   0   0   7,000,000   2/22/2016                                                                                                    
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   L(25),D(91),O(4)   0   0   7,800,000   3/30/2016                                                                                                    
42.01   Family Dollar Paterson, NJ               2,800,000   3/30/2016                                                                                                    
42.02   Family Dollar Waterbury, CT               2,600,000   3/30/2016                                                                                                    
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ               2,400,000   3/30/2016                                                                                                    
43   47 NE 36th Street   L(26),GRTR 1% or YM or D(28),O(6)   0   0   6,300,000   1/11/2016                                                                                                    
44   Cape Cod Condominiums   L(32),D(84),O(4)   0   0   4,890,000   9/2/2015                                                                                                    
45   534 Holland   L(25),D(29),O(6)   0   0   4,700,000   3/4/2016                                                                                                    
46   288 Cornelia Street   L(26),D(91),O(3)   0   0   3,800,000   3/1/2016                                                                                                    
47   11600 Southwest Shilo Lane   L(28),D(89),O(3)   0   0   2,730,000   11/19/2015                                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W NOI
DSCR (x)(3)
  U/W NCF
DSCR (x)(3)
  Cut-off Date LTV Ratio(3)(5)   LTV Ratio at Maturity or ARD(3)(5)   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(3)   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(3)   U/W
Revenues ($)(6)
  U/W
Expenses ($)(6)
  U/W Net Operating Income ($)(6)   U/W
Replacement ($)(6)
  U/W
TI/LC ($)(6)
  U/W
Net Cash Flow ($)(6)
  Occupancy Rate   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR                                                        
1   The Mall at Rockingham Park   4.26   4.14   28.8%   28.8%   17.4%   17.0%   35,602,427   10,756,845   24,845,582   113,582   540,867   24,191,132   97.1%   4/20/2016                                                                
2   85 Bluxome   1.73   1.72   65.9%   65.9%   8.3%   8.3%   4,100,024   946,620   3,153,405   14,211   0   3,139,193   100.0%   7/1/2016                                                                
3   26 Astor Place   2.12   2.07   50.0%   50.0%   8.0%   7.8%   3,862,952   997,286   2,865,666   4,316   57,546   2,803,804   100.0%   5/31/2016                                                                
4   Plaza Mexico – Los Angeles   1.97   1.88   57.6%   57.6%   9.2%   8.8%   14,200,010   4,454,184   9,745,827   60,610   404,064   9,281,153   90.9%   6/1/2016                                                                
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   2.20   2.02   63.0%   52.0%   14.3%   13.2%   18,830,852   8,437,796   10,393,056   847,388   0   9,545,667   83.4%   3/31/2016   201   168                                                        
6   Renaissance Center   1.60   1.56   63.9%   58.9%   10.3%   10.1%   13,700,053   6,412,398   7,287,656   114,611   624,299   7,098,746   100.0%   4/30/2016                                                                
7   AG Life Time Fitness Portfolio   2.16   1.99   57.1%   57.1%   10.7%   9.9%   19,270,180   578,105   18,692,075   188,140   1,254,268   17,249,666   100.0%   7/1/2016                                                                
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                           2,855,320   85,660   2,769,660   16,499   109,995   2,643,166   100.0%   7/1/2016                                                                
7.02   Life Time - Westwood, MA                           2,790,720   83,722   2,706,998   19,200   128,000   2,559,798   100.0%   7/1/2016                                                                
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                           2,370,820   71,125   2,299,695   21,074   140,495   2,138,126   100.0%   7/1/2016                                                                
7.04   Life Time - Lakeville, MN                           1,886,320   56,590   1,829,730   32,197   214,646   1,582,888   100.0%   7/1/2016                                                                
7.05   Life Time - Sterling, VA                           1,737,740   52,132   1,685,608   16,817   112,110   1,556,681   100.0%   7/1/2016                                                                
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                           1,647,300   49,419   1,597,881   15,547   103,647   1,478,687   100.0%   7/1/2016                                                                
7.07   Life Time - Beachwood, OH                           1,576,240   47,287   1,528,953   16,817   112,110   1,400,026   100.0%   7/1/2016                                                                
7.08   Life Time - Dublin, OH                           1,485,800   44,574   1,441,226   16,357   109,045   1,315,824   100.0%   7/1/2016                                                                
7.09   Life Time - Ellisville, MO                           1,466,420   43,993   1,422,427   16,817   112,110   1,293,501   100.0%   7/1/2016                                                                
7.1   Life Time - Woodstock, GA                           1,453,500   43,605   1,409,895   16,817   112,110   1,280,969   100.0%   7/1/2016                                                                
8   3501 Corporate Parkway   2.04   2.02   62.9%   62.9%   10.2%   10.1%   3,575,646   696,861   2,878,785   26,750   0   2,852,035   100.0%   7/1/2016                                                                
9   South Pointe Apartments   1.37   1.31   70.8%   65.1%   8.6%   8.2%   3,619,237   1,544,519   2,074,718   95,976   0   1,978,742   87.1%   2/29/2016                                                                
10   East Lake Tower Corporate Center   1.54   1.43   73.4%   61.0%   10.1%   9.4%   3,810,374   1,411,176   2,399,198   36,199   135,746   2,227,253   98.8%   6/7/2016                                                                
11   Peachtree Mall   1.98   1.83   58.1%   42.8%   12.5%   11.5%   13,860,427   3,861,116   9,999,312   80,305   664,462   9,254,544   90.3%   2/29/2016                                                                
12   TEK Park   1.55   1.47   63.7%   52.4%   10.0%   9.5%   14,472,438   7,965,312   6,507,126   77,105   257,017   6,173,005   82.3%   6/2/2016                                                                
13   Seattle Area Portfolio   1.53   1.43   72.0%   64.5%   9.3%   8.7%   3,155,065   1,080,819   2,074,246   37,287   94,472   1,942,487   90.0%   6/10/2016                                                                
13.01   Camelia Apartments                           1,304,921   405,978   898,943   17,750   0   881,193   97.2%   6/10/2016                                                                
13.02   Hildebrand Village                           1,221,149   459,389   761,760   13,498   64,276   683,986   83.3%   6/10/2016                                                                
13.03   Liberty Centre                           628,994   215,451   413,543   6,039   30,196   377,308   88.9%   6/10/2016                                                                
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   1.43   1.24   59.7%   49.6%   9.5%   8.2%   3,715,710   1,711,528   2,004,183   102,423   157,349   1,744,411   83.7%   Various                                                                
14.01   Sandalfoot Plaza                           2,431,872   1,005,691   1,426,181   45,689   71,389   1,309,104   94.3%   5/11/2016                                                                
14.02   Nassau Square                           1,283,839   705,837   578,002   56,734   85,961   435,308   74.9%   5/18/2016                                                                
15   OZRE Leased Fee Portfolio   1.74   1.74   70.2%   70.2%   7.6%   7.6%   13,325,934   0   13,325,934   0   0   13,325,934   90.4%   1/5/2016                                                                
15.01   300 Arboretum Place                           1,004,050   0   1,004,050   0   0   1,004,050   100.0%   1/5/2016                                                                
15.02   700 East Gate Drive                           775,025   0   775,025   0   0   775,025   84.4%   1/5/2016                                                                
15.03   6802 Paragon Place                           693,077   0   693,077   0   0   693,077   100.0%   1/5/2016                                                                
15.04   6800 Paragon Place                           587,386   0   587,386   0   0   587,386   88.4%   1/5/2016                                                                
15.05   2100 West Laburnum Avenue                           499,549   0   499,549   0   0   499,549   95.8%   1/5/2016                                                                
15.06   7501 Boulder View Drive                           471,718   0   471,718   0   0   471,718   88.8%   1/5/2016                                                                
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                           438,025   0   438,025   0   0   438,025   100.0%   1/5/2016                                                                
15.08   4870 Sadler Road                           365,896   0   365,896   0   0   365,896   100.0%   1/5/2016                                                                
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                           309,904   0   309,904   0   0   309,904   72.2%   1/5/2016                                                                
15.1   6806 Paragon Place                           350,350   0   350,350   0   0   350,350   91.2%   1/5/2016                                                                
15.11   925 Harvest Drive                           372,359   0   372,359   0   0   372,359   93.4%   1/5/2016                                                                
15.12   555 Croton Road                           413,179   0   413,179   0   0   413,179   71.1%   1/5/2016                                                                
15.13   980 Harvest Drive                           345,449   0   345,449   0   0   345,449   77.8%   1/5/2016                                                                
15.14   309 Fellowship Road                           261,263   0   261,263   0   0   261,263   93.0%   1/5/2016                                                                
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                           200,205   0   200,205   0   0   200,205   78.4%   1/5/2016                                                                
15.16   305 Fellowship Road                           271,265   0   271,265   0   0   271,265   95.3%   1/5/2016                                                                
15.17   701 East Gate Drive                           232,907   0   232,907   0   0   232,907   91.2%   1/5/2016                                                                
15.18   920 Harvest Drive                           223,857   0   223,857   0   0   223,857   100.0%   1/5/2016                                                                
15.19   4880 Sadler Road                           206,359   0   206,359   0   0   206,359   100.0%   1/5/2016                                                                
15.2   1025 Boulders Parkway                           204,350   0   204,350   0   0   204,350   84.4%   1/5/2016                                                                
15.21   2201 Tomlynn Street                           227,062   0   227,062   0   0   227,062   95.0%   1/5/2016                                                                
15.22   2240-2250 Butler Pike                           225,627   0   225,627   0   0   225,627   100.0%   1/5/2016                                                                
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                           221,622   0   221,622   0   0   221,622   92.8%   1/5/2016                                                                
15.24   2511 Brittons Hill Road                           206,222   0   206,222   0   0   206,222   100.0%   1/5/2016                                                                
15.25   4805 Lake Brook Drive                           195,310   0   195,310   0   0   195,310   73.9%   1/5/2016                                                                
15.26   4401 Fair Lakes Court                           153,923   0   153,923   0   0   153,923   87.6%   1/5/2016                                                                
15.27   2812 Emerywood Parkway                           197,056   0   197,056   0   0   197,056   84.6%   1/5/2016                                                                
15.28   9100 Arboretum Parkway                           186,267   0   186,267   0   0   186,267   100.0%   1/5/2016                                                                
15.29   500 Enterprise Road                           149,659   0   149,659   0   0   149,659   100.0%   1/5/2016                                                                
15.3   303 Fellowship Road                           213,539   0   213,539   0   0   213,539   85.4%   1/5/2016                                                                
15.31   9011 Arboretum Parkway                           232,435   0   232,435   0   0   232,435   85.0%   1/5/2016                                                                
15.32   910 Harvest Drive                           178,756   0   178,756   0   0   178,756   100.0%   1/5/2016                                                                
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                           150,211   0   150,211   0   0   150,211   66.0%   1/5/2016                                                                
15.34   1 Progress Drive                           172,612   0   172,612   0   0   172,612   70.4%   1/5/2016                                                                
15.35   2260 Butler Pike                           170,887   0   170,887   0   0   170,887   100.0%   1/5/2016                                                                
15.36   140 West Germantown Pike                           160,005   0   160,005   0   0   160,005   100.0%   1/5/2016                                                                
15.37   307 Fellowship Road                           140,070   0   140,070   0   0   140,070   80.8%   1/5/2016                                                                
15.38   9210 Arboretum Parkway                           152,677   0   152,677   0   0   152,677   100.0%   1/5/2016                                                                
15.39   2221 Dabney Road                           135,171   0   135,171   0   0   135,171   100.0%   1/5/2016                                                                
15.4   9200 Arboretum Parkway                           102,635   0   102,635   0   0   102,635   100.0%   1/5/2016                                                                
15.41   815 East Gate Drive                           126,025   0   126,025   0   0   126,025   100.0%   1/5/2016                                                                
15.42   120 West Germantown Pike                           128,867   0   128,867   0   0   128,867   79.9%   1/5/2016                                                                
15.43   4364 South Alston Avenue                           118,810   0   118,810   0   0   118,810   95.6%   1/5/2016                                                                
15.44   308 Harper Drive                           107,496   0   107,496   0   0   107,496   72.2%   1/5/2016                                                                
15.45   2251 Dabney Road                           116,320   0   116,320   0   0   116,320   100.0%   1/5/2016                                                                
15.46   2212 Tomlynn Street                           103,931   0   103,931   0   0   103,931   100.0%   1/5/2016                                                                
15.47   2256 Dabney Road                           92,833   0   92,833   0   0   92,833   100.0%   1/5/2016                                                                
15.48   2246 Dabney Road                           84,243   0   84,243   0   0   84,243   100.0%   1/5/2016                                                                
15.49   2244 Dabney Road                           83,683   0   83,683   0   0   83,683   100.0%   1/5/2016                                                                
15.5   2130 Tomlynn Street                           78,754   0   78,754   0   0   78,754   100.0%   1/5/2016                                                                
15.51   2161 Tomlynn Street                           105,766   0   105,766   0   0   105,766   100.0%   1/5/2016                                                                
15.52   2248 Dabney Road                           81,024   0   81,024   0   0   81,024   100.0%   1/5/2016                                                                
15.53   2112 Tomlynn Street                           71,282   0   71,282   0   0   71,282   100.0%   1/5/2016                                                                
15.54   2277 Dabney Road                           66,016   0   66,016   0   0   66,016   100.0%   1/5/2016                                                                
15.55   9211 Arboretum Parkway                           75,014   0   75,014   0   0   75,014   100.0%   1/5/2016                                                                
15.56   2240 Dabney Road                           36,940   0   36,940   0   0   36,940   100.0%   1/5/2016                                                                
15.57   817 East Gate Drive                           27,445   0   27,445   0   0   27,445   80.7%   1/5/2016                                                                
15.58   161 Gaither Drive                           23,566   0   23,566   0   0   23,566   58.2%   1/5/2016                                                                
16   Berks County Industrial   1.41   1.23   72.6%   62.2%   8.7%   7.6%   2,922,366   1,227,557   1,694,808   53,722   161,169   1,479,917   100.0%   Various                                                                
16.01   100-900 Corporate Center Drive                           2,390,200   1,016,628   1,373,572   46,642   139,929   1,187,001   100.0%   5/1/2016                                                                
16.02   10 Vanguard Drive                           415,489   160,089   255,400   5,760   17,280   232,360   100.0%   5/1/2016                                                                
16.03   650 Lincoln Road                           116,678   50,841   65,836   1,320   3,960   60,556   100.0%   7/1/2016                                                                
17   At Home Portfolio   1.42   1.31   68.9%   60.0%   8.9%   8.2%   2,591,498   77,745   2,513,753   85,581   109,065   2,319,108   100.0%   7/1/2016                                                                
17.01   15065 Creosote Road                           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   7/1/2016                                                                
17.02   2650 West Interstate 20                           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   7/1/2016                                                                
17.03   1600 West Kelly Avenue                           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   7/1/2016                                                                
17.04   2244 South Reynolds Road                           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   7/1/2016                                                                
17.05   642 South Walnut Avenue                           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   7/1/2016                                                                
18   Maple Ridge Phase III   1.36   1.32   74.7%   60.9%   8.5%   8.2%   2,267,926   889,812   1,378,114   39,303   0   1,338,811   100.0%   2/25/2016                                                                
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   2.30   2.10   56.3%   47.1%   15.7%   14.3%   5,343,533   2,913,318   2,430,215   213,741   0   2,216,474   58.6%   3/31/2016   116   68                                                        
19.01   HIE Gulf Shores                           2,812,431   1,454,961   1,357,470   112,497   0   1,244,972   61.7%   3/31/2016   141   86                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores                           2,531,102   1,458,356   1,072,746   101,244   0   971,502   56.4%   3/31/2016   99   55                                                        
20   Lakepoint Office Park   1.45   1.30   74.9%   62.3%   9.8%   8.7%   2,706,329   1,245,294   1,461,035   22,318   128,331   1,310,386   95.3%   5/31/2016                                                                
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   1.83   1.59   53.1%   44.9%   13.0%   11.3%   6,478,251   4,531,872   1,946,379   259,130   0   1,687,249   62.6%   3/31/2016   94   59                                                        
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                           3,214,517   2,028,935   1,185,582   128,581   0   1,057,001   58.8%   3/31/2016   100   59                                                        
21.02   Aloft Chesapeake                           3,263,734   2,502,937   760,797   130,549   0   630,247   66.8%   3/31/2016   87   58                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX   1.62   1.44   65.0%   54.3%   11.0%   9.7%   16,264,478   10,409,409   5,855,069   650,579   0   5,204,490   82.5%   2/29/2016   187   171                                                        
23   Marriott Saddle Brook   1.99   1.68   63.4%   52.8%   13.2%   11.1%   11,362,737   7,773,724   3,589,013   568,137   0   3,020,876   63.5%   3/31/2016   159   100                                                        
24   100 Tournament Drive   1.55   1.42   72.2%   64.0%   10.0%   9.2%   2,318,808   832,147   1,486,661   23,170   103,775   1,359,716   87.9%   5/29/2016                                                                
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   1.91   1.63   58.0%   48.4%   13.0%   11.1%   6,978,104   5,087,341   1,890,763   279,124   0   1,611,639   79.0%   4/30/2016   120   95                                                        
26   Holiday Inn & Suites Ocala   1.78   1.59   65.0%   54.1%   11.9%   10.6%   4,275,325   2,720,632   1,554,694   171,013   0   1,383,681   70.8%   2/29/2016   108   76                                                        
27   Vancouver Center North Tower   1.38   1.24   58.4%   51.3%   9.5%   8.5%   1,910,962   720,465   1,190,497   18,056   106,209   1,066,232   82.8%   5/1/2016                                                                
28   Regent Portfolio   1.53   1.45   62.2%   59.6%   10.1%   9.6%   12,145,490   3,910,696   8,234,793   70,400   352,001   7,812,392   90.0%   Various                                                                
28.01   HMOB - Mount Kisco                           1,978,600   766,011   1,212,588   14,383   71,915   1,126,290   80.4%   4/19/2016                                                                
28.02   Hajjar MOB - Jersey City                           1,438,323   467,743   970,580   6,191   30,954   933,435   96.5%   4/19/2016                                                                
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock                           1,594,052   521,395   1,072,657   8,783   43,914   1,019,960   100.0%   4/19/2016                                                                
28.04   Hajjar MOB - Wayne                           1,331,991   423,809   908,182   6,247   31,233   870,703   100.0%   4/19/2016                                                                
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt                           968,717   227,746   740,971   5,050   25,251   710,670   100.0%   4/19/2016                                                                
28.06   Hajjar MOB - Oradell                           1,039,568   339,085   700,483   5,882   29,411   665,190   90.0%   4/19/2016                                                                
28.07   HMOB - New Brunswick                           761,495   136,825   624,670   2,532   12,660   609,478   100.0%   4/19/2016                                                                
28.08   Hajjar MOB - Roseland                           843,337   399,229   444,109   8,430   42,150   393,529   61.4%   4/19/2016                                                                
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                           637,468   173,340   464,128   3,000   15,000   446,128   100.0%   4/19/2016                                                                
28.1   Miramar Medical Building                           584,313   135,510   448,803   3,178   15,890   429,735   100.0%   4/19/2016                                                                
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn                           489,109   175,378   313,731   2,275   11,373   300,084   93.3%   4/19/2016                                                                
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                           274,637   73,069   201,568   1,200   6,000   194,368   100.0%   7/1/2016                                                                
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack                           203,878   71,555   132,323   3,250   16,250   112,823   100.0%   4/19/2016                                                                
29   3 Executive Campus   1.88   1.66   69.7%   57.7%   12.3%   10.8%   7,894,267   4,492,382   3,401,885   86,135   323,006   2,992,745   89.6%   4/7/2016                                                                
30   860 West Levoy Drive   1.74   1.54   58.5%   43.3%   11.9%   10.5%   1,981,947   809,757   1,172,190   26,766   107,062   1,038,362   100.0%   7/1/2016                                                                
31   Shilo Inn Newport   1.56   1.33   66.7%   52.3%   12.3%   10.4%   4,155,847   3,034,898   1,120,949   166,234   0   954,715   42.0%   3/30/2016   114   48                                                        
32   Manhattan Avenue   1.90   1.82   55.2%   50.9%   12.3%   11.8%   1,074,393   32,232   1,042,161   43,202   0   998,959   100.0%   6/1/2016                                                                
33   Desert Glen   1.75   1.66   69.4%   57.1%   11.1%   10.5%   1,062,542   257,212   805,330   6,813   36,903   761,614   97.4%   4/1/2016                                                                
34   Comfort Suites Pineville   2.49   2.25   48.5%   36.4%   17.5%   15.9%   2,995,424   1,751,583   1,243,841   119,817   0   1,124,025   78.2%   3/31/2016   88   69                                                        
35   Noble Creek Shops   1.43   1.29   68.3%   58.9%   9.8%   8.9%   929,011   251,644   677,367   15,107   49,948   612,313   93.6%   3/24/2016                                                                
36   Gold’s Gym - Richland, WA   1.56   1.42   64.0%   48.5%   11.3%   10.3%   766,454   22,994   743,461   8,511   56,700   678,250   100.0%   7/1/2016                                                                
37   Best Western Yuba City   2.04   1.83   56.1%   43.1%   15.3%   13.8%   2,162,073   1,318,386   843,687   86,483   0   757,204   72.5%   3/31/2016   89   65                                                        
38   Comfort Inn at Carowinds   2.33   2.06   61.1%   46.0%   16.6%   14.7%   2,482,677   1,603,027   879,650   99,307   0   780,343   61.0%   3/31/2016   71   43                                                        
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   1.84   1.65   68.0%   52.3%   13.6%   12.2%   1,791,570   1,099,898   691,672   71,663   0   620,009   65.1%   4/30/2016   116   75                                                        
40   Two Edison Lakes Office   1.51   1.37   69.8%   57.7%   9.9%   9.0%   853,930   348,268   505,661   8,174   40,868   456,620   100.0%   5/3/2016                                                                
41   21 North 1st Avenue   1.72   1.61   67.9%   62.8%   11.4%   10.6%   673,937   134,696   539,241   7,732   25,774   505,735   100.0%   7/1/2016                                                                
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   1.59   1.52   53.2%   49.3%   10.6%   10.1%   594,813   153,430   441,383   5,788   15,435   420,160   100.0%   7/1/2016                                                                
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                           205,160   46,218   158,943   1,350   3,600   153,993   100.0%   7/1/2016                                                                
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                           199,557   51,531   148,025   2,458   6,555   139,012   100.0%   7/1/2016                                                                
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                           190,096   55,681   134,415   1,980   5,280   127,155   100.0%   7/1/2016                                                                
43   47 NE 36th Street   1.56   1.54   62.3%   62.3%   8.2%   8.1%   504,867   181,183   323,684   738   3,692   319,254   100.0%   5/3/2016                                                                
44   Cape Cod Condominiums   2.30   2.15   64.4%   64.4%   11.3%   10.5%   685,954   330,261   355,693   23,700   0   331,993   100.0%   4/30/2016                                                                
45   534 Holland   1.62   1.42   65.9%   61.4%   11.3%   9.9%   480,831   130,916   349,915   21,991   21,991   305,934   100.0%   7/1/2016                                                                
46   288 Cornelia Street   1.26   1.25   68.3%   57.6%   8.8%   8.8%   348,258   118,604   229,655   1,740   0   227,915   100.0%   7/1/2016                                                                
47   11600 Southwest Shilo Lane   1.61   1.59   61.7%   53.1%   12.1%   11.9%   251,656   48,120   203,536   2,380   0   201,156   100.0%   2/9/2016                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent Period(7)   Most Recent Revenues   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)
  Most Recent Capital Expenditures   Most Recent NCF ($)   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR                                                        
1   The Mall at Rockingham Park   TTM 3/31/2016   35,731,928   10,509,078   25,222,850   0   25,222,850           Actual 2015   35,563,546   10,774,191   24,789,355   0   24,789,355                                                                
2   85 Bluxome   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
3   26 Astor Place   Actual 2015   3,417,441   916,938   2,500,503   0   2,500,503           Actual 2014   3,354,325   821,750   2,532,575   0   2,532,575                                                                
4   Plaza Mexico – Los Angeles   TTM 2/29/2016   13,878,877   4,353,659   9,525,218   0   9,525,218           Actual 2015   13,823,456   4,450,502   9,372,954   0   9,372,954                                                                
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   TTM 3/31/2016   18,883,149   8,590,001   10,293,148   0   10,293,148   201   168   Actual 2015   18,714,705   8,448,778   10,265,927   0   10,265,927   203   167                                                        
6   Renaissance Center   Annualized 11 4/30/2016   14,253,513   5,739,366   8,514,148   0   8,514,148           Actual 2014   14,244,265   5,722,803   8,521,462   0   8,521,462                                                                
7   AG Life Time Fitness Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.01   Life Time - Florham Park, NJ   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.02   Life Time - Westwood, MA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.04   Life Time - Lakeville, MN   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.05   Life Time - Sterling, VA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.07   Life Time - Beachwood, OH   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.08   Life Time - Dublin, OH   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.09   Life Time - Ellisville, MO   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
7.1   Life Time - Woodstock, GA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
8   3501 Corporate Parkway   Annualized YTD 2/29/2016   2,505,168   9,876   2,495,292   0   2,495,292           Actual 2015   1,621,470   9,918   1,611,552   0   1,611,552                                                                
9   South Pointe Apartments   Annualized 11 2/29/2016   3,596,170   1,526,072   2,070,098   0   2,070,098           Actual 2014   3,476,337   1,480,711   1,995,626   0   1,995,626                                                                
10   East Lake Tower Corporate Center   TTM 4/30/2016   4,021,314   1,338,599   2,682,715   0   2,682,715           Actual 2015   3,983,890   1,309,525   2,674,365   0   2,674,365                                                                
11   Peachtree Mall   TTM 3/31/2016   13,429,982   3,856,830   9,573,151   0   9,573,151           Actual 2015   13,161,383   3,853,477   9,307,906   0   9,307,906                                                                
12   TEK Park   TTM 3/31/2016   14,311,536   8,030,134   6,281,402   0   6,281,402           Actual 2015   14,556,249   8,010,382   6,545,866   0   6,545,866                                                                
13   Seattle Area Portfolio   TTM 3/31/2016   3,296,969   1,227,907   2,069,062   0   2,069,062           Actual 2015   3,220,325   1,240,039   1,980,286   0   1,980,286                                                                
13.01   Camelia Apartments   TTM 3/31/2016   1,315,869   509,466   806,403   0   806,403           Actual 2015   1,288,117   513,251   774,867   0   774,867                                                                
13.02   Hildebrand Village   TTM 3/31/2016   1,312,632   480,212   832,420   0   832,420           Actual 2015   1,288,844   493,301   795,543   0   795,543                                                                
13.03   Liberty Centre   TTM 3/31/2016   668,467   238,228   430,239   0   430,239           Actual 2015   643,364   233,488   409,876   0   409,876                                                                
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   TTM 2/29/2016   3,649,910   1,771,525   1,878,385   0   1,878,385           Actual 2015   3,599,527   1,769,621   1,829,906   0   1,829,906                                                                
14.01   Sandalfoot Plaza   TTM 2/29/2016   2,399,678   1,054,460   1,345,218   0   1,345,218           Actual 2015   2,378,385   1,051,229   1,327,156   0   1,327,156                                                                
14.02   Nassau Square   TTM 2/29/2016   1,250,231   717,065   533,167   0   533,167           Actual 2015   1,221,142   718,392   502,750   0   502,750                                                                
15   OZRE Leased Fee Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.01   300 Arboretum Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.02   700 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.03   6802 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.04   6800 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.05   2100 West Laburnum Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.06   7501 Boulder View Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.07   7300 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.08   4870 Sadler Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.1   6806 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.11   925 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.12   555 Croton Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.13   980 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.14   309 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.16   305 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.17   701 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.18   920 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.19   4880 Sadler Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.2   1025 Boulders Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.21   2201 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.22   2240-2250 Butler Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.23   7401 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.24   2511 Brittons Hill Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.25   4805 Lake Brook Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.26   4401 Fair Lakes Court   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.27   2812 Emerywood Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.28   9100 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.29   500 Enterprise Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.3   303 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.31   9011 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.32   910 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.33   7325 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.34   1 Progress Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.35   2260 Butler Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.36   140 West Germantown Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.37   307 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.38   9210 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.39   2221 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.4   9200 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.41   815 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.42   120 West Germantown Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.43   4364 South Alston Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.44   308 Harper Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.45   2251 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.46   2212 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.47   2256 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.48   2246 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.49   2244 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.5   2130 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.51   2161 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.52   2248 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.53   2112 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.54   2277 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.55   9211 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.56   2240 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.57   817 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
15.58   161 Gaither Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
16   Berks County Industrial   TTM 3/31/2016   3,040,589   1,181,491   1,859,098   194,000   1,665,098           Actual 2015   3,118,401   1,219,848   1,898,553   201,679   1,696,874                                                                
16.01   100-900 Corporate Center Drive   TTM 3/31/2016   2,521,504   986,477   1,535,027   79,932   1,455,095           Actual 2015   2,569,184   1,026,167   1,543,017   84,118   1,458,899                                                                
16.02   10 Vanguard Drive   TTM 3/31/2016   402,126   147,060   255,066   114,068   140,998           Actual 2015   421,064   148,601   272,463   117,561   154,902                                                                
16.03   650 Lincoln Road   TTM 3/31/2016   116,959   47,954   69,005   0   69,005           Actual 2015   128,153   45,080   83,073   0   83,073                                                                
17   At Home Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
17.01   15065 Creosote Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
17.02   2650 West Interstate 20   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
17.03   1600 West Kelly Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
17.04   2244 South Reynolds Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
17.05   642 South Walnut Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
18   Maple Ridge Phase III   TTM 1/31/2016   2,203,050   860,971   1,342,079   0   1,342,079           Actual 2015   2,200,278   860,854   1,339,424   0   1,339,424                                                                
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   TTM 3/31/2016   5,343,533   2,891,491   2,452,042   0   2,452,042   116   68   Actual 2015   5,146,254   2,800,287   2,345,967   0   2,345,967   114   66                                                        
19.01   HIE Gulf Shores   TTM 3/31/2016   2,812,431   1,439,821   1,372,610   0   1,372,610   141   86   Actual 2015   2,691,414   1,394,740   1,296,674   0   1,296,674   142   83                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores   TTM 3/31/2016   2,531,102   1,451,670   1,079,432   0   1,079,432   99   55   Actual 2015   2,454,840   1,405,547   1,049,293   0   1,049,293   95   54                                                        
20   Lakepoint Office Park   TTM 3/31/2016   2,657,243   1,219,516   1,437,727   150,649   1,287,078           Actual 2015   2,658,140   1,207,882   1,450,258   0   1,450,258                                                                
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   TTM 3/31/2016   6,494,865   4,471,987   2,022,878   259,795   1,763,083   94   59   Actual 2014   5,321,584   4,102,023   1,219,561   212,863   1,006,698   85   48                                                        
21.01   Fairfield Inn Williamsburg   TTM 3/31/2016   3,223,203   2,075,323   1,147,880   128,928   1,018,952   100   59   Actual 2014   2,618,053   1,913,093   704,960   104,722   600,238   89   48                                                        
21.02   Aloft Chesapeake   TTM 3/31/2016   3,271,662   2,396,664   874,998   130,866   744,132   87   58   Actual 2014   2,703,531   2,188,930   514,601   108,141   406,460   80   48                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                        
23   Marriott Saddle Brook   TTM 4/30/2016   11,393,868   7,829,973   3,563,895   0   3,563,895   159   100   Actual 2015   11,464,133   7,934,752   3,529,381   0   3,529,381   157   100                                                        
24   100 Tournament Drive   TTM 3/31/2016   2,291,536   877,408   1,414,128   0   1,414,128           Actual 2015   1,781,212   787,673   993,539   0   993,539                                                                
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   TTM 4/30/2016   6,997,158   5,098,006   1,899,152   283,332   1,615,820   120   95   Actual 2015   7,151,152   5,046,244   2,104,908   283,332   1,821,576   121   97                                                        
26   Holiday Inn & Suites Ocala   TTM 2/29/2016   4,285,374   2,721,666   1,563,708   0   1,563,708   108   76   Actual 2015   4,202,355   2,636,617   1,565,738   0   1,565,738   106   74                                                        
27   Vancouver Center North Tower   Actual 2015   1,474,173   765,724   708,450   0   708,450           Actual 2014   1,441,333   749,078   692,255   0   692,255                                                                
28   Regent Portfolio   Actual 2015   9,704,501   4,040,266   5,664,235   0   5,664,235           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
28.01   HMOB - Mount Kisco   Actual 2015   1,596,576   831,342   765,235   0   765,235           Actual 2014   2,189,153   859,097   1,330,056   0   1,330,056                                                                
28.02   Hajjar MOB - Jersey City   Actual 2015   1,109,571   399,592   709,979   0   709,979           Actual 2014   1,110,042   392,069   717,973   0   717,973                                                                
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock   Actual 2015   1,300,998   568,926   732,072   0   732,072           Actual 2014   843,885   412,169   431,716   0   431,716                                                                
28.04   Hajjar MOB - Wayne   Actual 2015   478,602   409,001   69,600   0   69,600           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt   Actual 2015   943,730   252,421   691,309   0   691,309           Actual 2014   980,951   261,605   719,346   0   719,346                                                                
28.06   Hajjar MOB - Oradell   Actual 2015   934,986   364,856   570,129   0   570,129           Actual 2014   988,832   370,685   618,147   0   618,147                                                                
28.07   HMOB - New Brunswick   Actual 2015   381,438   201,132   180,306   0   180,306           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
28.08   Hajjar MOB - Roseland   Actual 2015   744,060   328,637   415,423   0   415,423           Actual 2014   976,053   452,902   523,151   0   523,151                                                                
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn   Actual 2015   630,993   195,632   435,361   0   435,361           Actual 2014   644,637   194,756   449,881   0   449,881                                                                
28.1   Miramar Medical Building   Actual 2015   569,286   121,676   447,610   0   447,610           Actual 2014   541,484   59,182   482,302   0   482,302                                                                
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn   Actual 2015   436,453   169,963   266,489   0   266,489           Actual 2014   440,473   180,313   260,160   0   260,160                                                                
28.12   Hajjar MOB - Hackensack   Actual 2015   338,636   105,024   233,612   0   233,612           Actual 2014   304,300   103,928   200,372   0   200,372                                                                
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack   Actual 2015   239,171   92,062   147,109   0   147,109           Actual 2014   219,990   86,463   133,527   0   133,527                                                                
29   3 Executive Campus   Actual 2015   6,708,396   4,215,275   2,493,121   0   2,493,121           Actual 2014   6,643,467   4,079,919   2,563,548   0   2,563,548                                                                
30   860 West Levoy Drive   Actual 2015   1,807,937   806,037   1,001,900   0   1,001,900           Actual 2014   2,371,161   925,969   1,445,192   0   1,445,192                                                                
31   Shilo Inn Newport   TTM 2/29/2016   4,133,001   3,156,549   976,452   0   976,452   114   47   Actual 2015   4,159,777   3,085,049   1,074,728   0   1,074,728   113   48                                                        
32   Manhattan Avenue   TTM 5/31/2016   768,000   0   768,000   0   768,000           Actual 2015   780,000   0   780,000   0   780,000                                                                
33   Desert Glen   TTM 4/30/2016   1,060,664   259,536   801,128   0   801,128           Actual 2014   1,025,318   264,606   760,712   0   760,712                                                                
34   Comfort Suites Pineville   TTM 3/31/2016   3,003,631   1,660,813   1,342,818   0   1,342,818   88   69   Actual 2015   2,880,742   1,612,225   1,268,517   0   1,268,517   86   66                                                        
35   Noble Creek Shops   TTM 3/31/2016   909,624   241,935   667,689   0   667,689           Actual 2014   1,056,908   238,206   818,701   0   818,701                                                                
36   Gold’s Gym - Richland, WA   TTM 5/31/2016   815,377   0   815,377   0   815,377           Actual 2014   815,377   0   815,377   0   815,377                                                                
37   Best Western Yuba City   TTM 3/31/2016   2,167,955   1,322,602   845,353   0   845,353   89   65   Actual 2015   2,110,312   1,335,013   775,299   0   775,299   86   63                                                        
38   Comfort Inn at Carowinds   TTM 3/31/2016   2,489,479   1,564,212   925,267   0   925,267   71   43   Actual 2015   2,245,628   1,483,555   762,073   0   762,073   68   39                                                        
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   TTM 4/30/2016   1,791,570   1,099,898   691,672   0   691,672   116   76   Actual 2014   1,594,181   1,036,186   557,995   0   557,995   109   68                                                        
40   Two Edison Lakes Office   TTM 3/31/2016   947,372   351,457   595,915   0   595,915           Actual 2015   951,660   366,127   585,534   0   585,534                                                                
41   21 North 1st Avenue   Actual 2015   668,951   119,311   549,640   0   549,640           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   TTM 3/31/2016   582,815   120,296   462,520   0   462,520           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
42.01   Family Dollar Paterson, NJ   TTM 3/31/2016   219,376   17,802   201,574   0   201,574           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
42.02   Family Dollar Waterbury, CT   TTM 3/31/2016   210,201   46,040   164,161   0   164,161           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ   TTM 3/31/2016   153,239   56,454   96,785   0   96,785           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
43   47 NE 36th Street   Actual 2015   362,064   143,132   218,932   0   218,932           Actual 2014   561,713   201,353   360,360   0   360,360                                                                
44   Cape Cod Condominiums   TTM 2/29/2016   646,194   322,208   323,986   0   323,986           Actual 2015   643,914   320,393   323,521   0   323,521                                                                
45   534 Holland   Actual 2015   486,005   53,715   432,289   0   432,289           Actual 2014   477,044   53,231   423,813   0   423,813                                                                
46   288 Cornelia Street   Actual 2015   366,588   115,300   251,288   0   251,288           Actual 2014   364,493   108,303   256,190   0   256,190                                                                
47   11600 Southwest Shilo Lane   TTM 3/31/2016   216,118   39,282   176,836   0   176,836           Actual 2015   212,680   37,352   175,328   0   175,328                                                                

 

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Period   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)   Largest Tenant Sq. Ft.(8)   Largest
Tenant
% of NRA(8)
  Largest Tenant Exp. Date(8)   2nd Largest Tenant Name(9)(8)(10)   2nd Largest Tenant Sq. Ft.(8)   2nd Largest
Tenant
% of NRA(8)
  2nd Largest Tenant Exp. Date(8)                                                    
1   The Mall at Rockingham Park   Actual 2014   34,871,781   10,527,937   24,343,844   0   24,343,844           N   Lord & Taylor   158,594   29.3%   3/31/2027   Forever 21   11,414   2.1%   6/30/2024                                                    
2   85 Bluxome   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   CollectiveHealth, Inc.   56,845   100.0%   6/30/2026                                                                    
3   26 Astor Place   Actual 2013   3,310,279   808,367   2,501,912   0   2,501,912           N   JP Morgan Chase   13,318   46.3%   10/31/2025   Lafayette Place Parking LLC   12,000   41.7%   9/30/2026                                                    
4   Plaza Mexico – Los Angeles   Actual 2014   13,558,561   4,600,012   8,958,550   0   8,958,550           N   Food 4 Less   54,822   13.6%   8/23/2018   La Curacao   27,381   6.8%   1/31/2020                                                    
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   Actual 2014   17,454,968   8,373,140   9,081,828   0   9,081,828   191   156   N                                                                                    
6   Renaissance Center   Actual 2013   14,162,783   5,920,493   8,242,290   0   8,242,290           N   WellCare   378,412   66.0%   Multiple Leases -- 105,110 square feet expire 10/31/2019; 105,165 square feet expire 12/31/2020; 111,012 square feet expire 2/28/2023; 57,125 square feet expire 2/29/2024   Capital One Services   153,812   26.8%   8/31/2024                                                    
7   AG Life Time Fitness Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   1,254,268   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.01   Life Time - Florham Park, NJ   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   109,995   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.02   Life Time - Westwood, MA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   128,000   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   140,495   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.04   Life Time - Lakeville, MN   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   214,646   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.05   Life Time - Sterling, VA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   112,110   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   103,647   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.07   Life Time - Beachwood, OH   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   112,110   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.08   Life Time - Dublin, OH   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   109,045   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.09   Life Time - Ellisville, MO   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   112,110   100.0%   6/30/2035                                                                    
7.1   Life Time - Woodstock, GA   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Life Time Fitness   112,110   100.0%   6/30/2035                                                                    
8   3501 Corporate Parkway   Actual 2014   3,153,189   34,086   3,119,103   0   3,119,103           N   Dun & Bradstreet   178,330   100.0%   1/31/2027                                                                    
9   South Pointe Apartments   Actual 2013   3,332,960   1,334,732   1,998,228   0   1,998,228           N                                                                                    
10   East Lake Tower Corporate Center   Actual 2014   3,839,841   1,505,165   2,334,676   0   2,334,676           N   Columbia St. Mary’s, Inc.   143,610   79.3%   6/30/2024   State of Wisconsin (UWM)   12,534   6.9%   Multiple Leases -9,700 square feet expire 5/31/2021; 2,834 square feet expire 9/30/2019                                                    
11   Peachtree Mall   Actual 2014   13,807,120   4,019,990   9,787,129   0   9,787,129           N   Macy’s   139,219   26.0%   9/1/2022   JC Penney   82,320   15.4%   11/30/2019                                                    
12   TEK Park   Actual 2014   14,222,579   7,728,096   6,494,483   0   6,494,483           N   CyOptics (Avago/Broadcom)   139,401   27.1%   1,613 expiring in 4/30/2017; 130,296 expiring in 10/31/2018; 4,492 expiring in 3/31/2019; 103,000 expiring in 10/13/2023   TierPoint   122,337   23.8%   3/31/2028                                                    
13   Seattle Area Portfolio   Actual 2014   2,986,194   1,213,409   1,772,785   0   1,772,785           N   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                    
13.01   Camelia Apartments   Actual 2014   1,172,279   488,403   683,876   0   683,876           N                                                                                    
13.02   Hildebrand Village   Actual 2014   1,167,688   488,087   679,601   0   679,601           N   Swedish Medical Group   10,330   16.1%   8/31/2017   Orbridge, LLC   4,706   7.3%   10/31/2016                                                    
13.03   Liberty Centre   Actual 2014   646,227   236,919   409,308   0   409,308           N   John L Scott, Inc   7,710   25.5%   9/30/2020   Kaybank N.A.   4,195   13.9%   11/30/2017                                                    
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   Actual 2014   3,682,045   1,720,410   1,961,635   0   1,961,635           N   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                    
14.01   Sandalfoot Plaza   Actual 2014   2,292,068   995,938   1,296,130   0   1,296,130           N   Charlie’s Marketplace LLC dba Western Beef   48,192   33.8%   8/31/2018   Prada and Son Investment Corp dba Primary Learning Place   10,985   7.7%   2/28/2018                                                    
14.02   Nassau Square   Actual 2014   1,389,977   724,473   665,504   0   665,504           N   Metro Lumber LLC d/b/a National Lumber and Hardware   45,715   26.6%   3/31/2019   Publix Super Markets, Inc.   39,795   23.1%   10/31/2024                                                    
15   OZRE Leased Fee Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.01   300 Arboretum Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.02   700 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.03   6802 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.04   6800 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.05   2100 West Laburnum Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.06   7501 Boulder View Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.07   7300 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.08   4870 Sadler Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.1   6806 Paragon Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.11   925 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.12   555 Croton Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.13   980 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.14   309 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.16   305 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.17   701 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.18   920 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.19   4880 Sadler Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.2   1025 Boulders Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.21   2201 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.22   2240-2250 Butler Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.23   7401 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.24   2511 Brittons Hill Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.25   4805 Lake Brook Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.26   4401 Fair Lakes Court   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.27   2812 Emerywood Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.28   9100 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.29   500 Enterprise Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.3   303 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.31   9011 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.32   910 Harvest Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.33   7325 Beaufont Springs Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.34   1 Progress Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.35   2260 Butler Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.36   140 West Germantown Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.37   307 Fellowship Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.38   9210 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.39   2221 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.4   9200 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.41   815 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.42   120 West Germantown Pike   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.43   4364 South Alston Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.44   308 Harper Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.45   2251 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.46   2212 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.47   2256 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.48   2246 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.49   2244 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.5   2130 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.51   2161 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.52   2248 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.53   2112 Tomlynn Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.54   2277 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.55   9211 Arboretum Parkway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.56   2240 Dabney Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.57   817 East Gate Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
15.58   161 Gaither Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
16   Berks County Industrial   Actual 2014   2,815,737   1,115,965   1,699,772   216,226   1,483,546           N   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                    
16.01   100-900 Corporate Center Drive   Actual 2014   2,357,441   879,328   1,478,113   79,068   1,399,045           N   Sneaker Villa, Inc.   145,760   31.3%   3/31/2019   PTS Consulting   48,240   10.3%   4/30/2017                                                    
16.02   10 Vanguard Drive   Actual 2014   346,641   182,250   164,391   137,158   27,233           N   J. C. Ehrlich Co., Inc.   25,600   44.4%   2/28/2021   Perimeter   12,800   22.2%   2/28/2020                                                    
16.03   650 Lincoln Road   Actual 2014   111,655   54,387   57,268   0   57,268           N   Lug-All Corporation   13,200   100.0%   10/31/2022                                                                    
17   At Home Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   534,881   100.0%   9/30/2030                                                                    
17.01   15065 Creosote Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   115,574   100.0%   9/30/2030                                                                    
17.02   2650 West Interstate 20   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   109,415   100.0%   9/30/2030                                                                    
17.03   1600 West Kelly Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   108,400   100.0%   9/30/2030                                                                    
17.04   2244 South Reynolds Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   111,763   100.0%   9/30/2030                                                                    
17.05   642 South Walnut Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   At Home Holdings III, Inc.   89,729   100.0%   9/30/2030                                                                    
18   Maple Ridge Phase III   Actual 2014   2,106,022   800,275   1,305,747   0   1,305,747           N                                                                                    
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   Actual 2014   4,772,405   2,660,148   2,112,257   0   2,112,257   109   61   N                                                                                    
19.01   HIE Gulf Shores   Actual 2014   2,468,669   1,354,042   1,114,627   0   1,114,627   136   76   N                                                                                    
19.02   Microtel Gulf Shores   Actual 2014   2,303,736   1,306,106   997,630   0   997,630   90   50   N                                                                                    
20   Lakepoint Office Park   Actual 2014   2,408,661   1,150,006   1,258,655   0   1,258,655           N   Raymond James & Associates   9,961   8.9%   4/30/2023   Zinner & Co. LLP   9,663   8.7%   5/31/2025                                                    
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   Actual 2013   5,481,010   4,064,248   1,416,762   219,240   1,197,522   83   49   N                                                                                    
21.01   Fairfield Inn Williamsburg   Actual 2013   2,763,219   1,914,854   848,365   110,529   737,836   88   50   N                                                                                    
21.02   Aloft Chesapeake   Actual 2013   2,717,791   2,149,394   568,397   108,712   459,685   77   48   N                                                                                    
22   Residence Inn by Marriott LAX   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                    
23   Marriott Saddle Brook   Actual 2014   11,294,486   7,701,354   3,593,132   0   3,593,132   153   99   N                                                                                    
24   100 Tournament Drive   Actual 2014   2,138,428   832,143   1,306,285   0   1,306,285           N   Turn 14 Distribution, Inc.   36,821   31.8%   5/31/2021   Financial Software Systems Inc.   28,546   24.6%   3/31/2023                                                    
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   Actual 2014   7,083,213   4,954,559   2,128,654   283,332   1,845,322   117   95   N                                                                                    
26   Holiday Inn & Suites Ocala   Actual 2014   4,133,719   2,678,542   1,455,177   0   1,455,177   102   71   N                                                                                    
27   Vancouver Center North Tower   Actual 2013   1,660,687   846,794   813,893   0   813,893           N   Wells Fargo Bank, N.A.   12,309   11.6%   10/31/2025   Schwabe, Williamson & Wyatt   7,952   7.5%   11/30/2021                                                    
28   Regent Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                    
28.01   HMOB - Mount Kisco   Actual 2013   2,301,152   799,552   1,501,600   0   1,501,600           N   Merrill Lynch   12,310   17.1%   7/31/2022   Westchester Health (Women’s Medical)   5,240   7.3%   6/30/2025                                                    
28.02   Hajjar MOB - Jersey City   Actual 2013   971,782   252,383   719,399   0   719,399           N   Surgicare of Jersey City   11,070   35.8%   7/31/2026   Sovereign Medical   10,001   32.3%   6/30/2030                                                    
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock   Actual 2013   300,660   279,541   21,119   0   21,119           N   Sovereign Health System   26,500   60.3%   23,000 expiring on 7/31/2028; 3,500 expiring 10/31/2030   Oasis Medical and Surgical wellness group   7,934   18.1%   12/31/2029                                                    
28.04   Hajjar MOB - Wayne   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   St. Josephs Hospital   20,108   64.4%   1,729 expiring 11/30/2024; 18,379 expiring 3/31/2026   Wayne Cancer Center   7,606   24.4%   5/31/2029                                                    
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt   Actual 2013   964,368   219,763   744,605   0   744,605           N   Medical Associates of NJ   9,249   36.6%   3/31/2033   Surgicare of Carlstadt   9,020   35.7%   9/30/2025                                                    
28.06   Hajjar MOB - Oradell   Actual 2013   1,044,446   304,065   740,381   0   740,381           N   New Century Imaging   10,846   36.9%   7/1/2017   Sovereign Surgicare   10,550   35.9%   5/31/2025                                                    
28.07   HMOB - New Brunswick   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Sovereign Oncology of New Brunswick   6,330   50.0%   6/30/2030   Sovereign Medical   6,330   50.0%   5/30/2025                                                    
28.08   Hajjar MOB - Roseland   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Roseland Ambulatory   12,807   30.4%   9/30/2025   Dr Mahklouf   2,659   6.3%   2/28/2023                                                    
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn   Actual 2013   630,790   203,032   427,758   0   427,758           N   St Josephs Pediatric Surgery Center   8,000   53.3%   5/31/2027   Sovereign Medical   7,000   46.7%   5/31/2027                                                    
28.1   Miramar Medical Building   Actual 2013   540,792   89,592   451,200   0   451,200           N   Tenet Health   12,016   75.6%   7/21/2023   Orthopedic Specialsts of South FL   2,145   13.5%   10/31/2020                                                    
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn   Actual 2013   502,067   165,578   336,489   0   336,489           N   Surgicare of Fair Lawn   6,772   59.5%   4/1/2022   Sovereign Laboratory Services, LLC   2,142   18.8%   3/31/2025                                                    
28.12   Hajjar MOB - Hackensack   Actual 2013   338,591   137,592   200,999   0   200,999           N   Hackensack Radiation   6,000   100.0%   1/31/2021                                                                    
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack   Actual 2013   189,599   88,127   101,472   0   101,472           N   Surgem Warehouse   9,572   58.9%   6/30/2027   MMB Property Management   5,500   33.8%   6/30/2027                                                    
29   3 Executive Campus   Actual 2013   5,305,136   3,086,429   2,218,707   0   2,218,707           N   Lockheed Martin   126,514   29.3%   8/30/2021   Cooper Health System   61,140   14.2%   9/30/2017                                                    
30   860 West Levoy Drive   Actual 2013   2,056,792   731,204   1,325,588   0   1,325,588           N   Convergys Customer Mgmt Group   107,062   100.0%   6/30/2022                                                                    
31   Shilo Inn Newport   Actual 2014   3,997,719   2,992,940   1,004,779   0   1,004,779   111   46   N                                                                                    
32   Manhattan Avenue   Actual 2014   720,000   0   720,000   0   720,000           N   GP 26 Holdings LLC   34,875   96.8%   11/30/2023   Bayberry Produce Corp.   1,166   3.2%   6/30/2026                                                    
33   Desert Glen   Actual 2013   1,034,390   247,454   786,936   0   786,936           Y   WFM-WO, Inc./ Lam’s Seafood Market   27,555   60.7%   8/31/2020   Catherine’s #5408   4,067   9.0%   5/31/2018                                                    
34   Comfort Suites Pineville   Actual 2014   2,072,219   1,420,875   651,344   0   651,344   73   48   N                                                                                    
35   Noble Creek Shops   Actual 2013   898,972   257,011   641,961   0   641,961           N   Hobby Lobby   50,585   50.2%   9/30/2023   Salvation Army   23,894   23.7%   9/30/2025                                                    
36   Gold’s Gym - Richland, WA   Actual 2013   804,516   0   804,516   0   804,516           N   Gold’s Gym   56,741   100.0%   6/30/2027                                                                    
37   Best Western Yuba City   Actual 2014   2,178,581   1,122,954   1,055,627   0   1,055,627   89   65   N                                                                                    
38   Comfort Inn at Carowinds   Actual 2014   2,261,267   1,515,167   746,100   0   746,100   70   40   N                                                                                    
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                    
40   Two Edison Lakes Office   Actual 2014   950,508   386,607   563,901   0   563,901           N   Wells Fargo Advisors, LLC   13,777   33.7%   8/31/2019   Trine University   7,829   19.2%   7/31/2018                                                    
41   21 North 1st Avenue   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   State of Washington - Dept of Agriculture   51,956   100.0%   7/31/2024                                                                    
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Family Dollar   38,588   100.0%   Various                                                                    
42.01   Family Dollar Paterson, NJ   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Family Dollar   9,000   100.0%   6/30/2023                                                                    
42.02   Family Dollar Waterbury, CT   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Family Dollar   16,388   100.0%   3/31/2023                                                                    
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Family Dollar   13,200   100.0%   3/31/2022                                                                    
43   47 NE 36th Street   Actual 2013   602,005   241,645   360,360   0   360,360           N   Fifteen Group Capital LLC   5,643   76.4%   6/30/2026   Body Details   1,740   23.6%   8/12/2020                                                    
44   Cape Cod Condominiums   Actual 2014   645,531   332,126   313,405   0   313,405           N                                                                                    
45   534 Holland   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Tramec Sloan, L.L.C.   109,954   100.0%   1/31/2026                                                                    
46   288 Cornelia Street   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Kinney Drug   11,598   100.0%   6/30/2029                                                                    
47   11600 Southwest Shilo Lane   Actual 2014   203,251   37,374   165,877   0   165,877           N   Shilo Franchise International, LLC   14,000   94.6%   12/5/2035   Clear Wireless, LLC   800   5.4%   1/7/2040                                                    

 

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   3rd Largest Tenant Name(11)   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA
  3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)   4th Largest Tenant Sq. Ft.(8)   4th Largest
Tenant
% of NRA(8)
  4th Largest Tenant Exp. Date(8)   5th Largest Tenant Name(8)(9)   5th Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)   5th Largest
Tenant
% of NRA(8)
  5th Largest Tenant Exp. Date(8)   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)(19)   Seismic Report Date   Seismic PML %   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)                                            
1   The Mall at Rockingham Park   Apple   10,448   1.9%   1/31/2024   Pottery Barn   10,122   1.9%   1/31/2017   Express/Express Men   9,067   1.7%   1/31/2024   5/3/2016   5/2/2016               N   Y                                            
2   85 Bluxome                                                   2/26/2016   2/26/2016       2/26/2016   10.0%   N   Y                                            
3   26 Astor Place   Brio Bar (Bar Che)   1,019   3.5%   1/31/2026                                   5/13/2016   5/13/2016               N   Y                                            
4   Plaza Mexico – Los Angeles   Rite Aid Corp.   19,120   4.7%   5/31/2018   Planet Fitness   16,361   4.0%   9/30/2026   Chuck-E-Cheese   12,116   3.0%   12/31/2018   3/18/2016   3/18/2016       3/18/2016   13.0%   N   Y                                            
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown                                                   4/21/2016   4/25/2016               N   Y                                            
6   Renaissance Center   Regions Bank   147   0.0%   6/30/2017                                   1/29/2016   12/29/2015               N   Y                                            
7   AG Life Time Fitness Portfolio                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.02   Life Time - Westwood, MA                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.04   Life Time - Lakeville, MN                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.05   Life Time - Sterling, VA                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.07   Life Time - Beachwood, OH                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.08   Life Time - Dublin, OH                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.09   Life Time - Ellisville, MO                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
7.1   Life Time - Woodstock, GA                                                   7/6/2015   7/6/2015               N   Y                                            
8   3501 Corporate Parkway                                                   2/24/2016   2/23/2016               N   Y                                            
9   South Pointe Apartments                                                   11/12/2015   10/13/2015               N   Y                                            
10   East Lake Tower Corporate Center   M Barrington Corp   4,400   2.4%   7/31/2018   Division 10 Personnel   3,179   1.8%   Multiple Leases -2,129 square feet expire 5/31/2017; 1,050 square feet expire 6/30/2017   Eliot Management Group, LLC   2,900   1.6%   1/31/2017   3/19/2015   5/12/2015               N   Y                                            
11   Peachtree Mall   Peachtree 8   25,439   4.8%   12/31/2018   H&M   21,210   4.0%   1/31/2026   Encore   13,159   2.5%   7/31/2025   10/15/2015   10/16/2015               N   Y                                            
12   TEK Park   Buckeye Partners, L.P.   79,795   15.5%   10/31/2021   Aesculap Implant Systems   31,318   6.1%   7/31/2021   FoxConn Optical Interconnect   12,212   2.4%   12/31/2025   5/6/2016   5/6/2016               N   Y                                            
13   Seattle Area Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   12/30/2015   12/30/2015       12/30/2015   Various   N   Y                                            
13.01   Camelia Apartments                                                   12/30/2015   12/30/2015       12/30/2015   6.0%   N   Y                                            
13.02   Hildebrand Village   Redden Marine Supply, Inc.   4,439   6.9%   12/31/2016   Peninsula Paint   2,829   4.4%   5/31/2018   Pacific NW Title Company   2,705   4.2%   6/30/2017   12/30/2015   12/30/2015       12/30/2015   7.0%   N   Y                                            
13.03   Liberty Centre   The Northwest District of the Weseleyan Church   2,800   9.3%   11/30/2017   Saba and Associates   2,288   7.6%   12/31/2021   New American Funding   1,675   5.5%   1/31/2017   12/30/2015   12/30/2015       12/30/2015   7.0%   N   Y                                            
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   12/14/2015   Various   Various           N   Y                                            
14.01   Sandalfoot Plaza   Family Dollar Stores of Florida, Inc.   10,356   7.3%   6/30/2019   Carciofi and Carvalho LLC   4,000   2.8%   6/30/2021   Poppy’s Dance, Inc. d/b/a Mrs. P’s Dance and Acrobatics Studio   3,613   2.5%   12/31/2017   12/14/2015   10/28/2015               N   Y                                            
14.02   Nassau Square   Dollar Tree Stores, Inc.   10,356   6.0%   6/30/2020   LDMSKB, Inc. d/b/a The Brass Monkey   4,080   2.4%   10/31/2019   McDonald’s USA, LLC   3,906   2.3%   6/10/2035   12/14/2015   10/29/2015   1/26/2016           N   Y                                            
15   OZRE Leased Fee Portfolio                                                   10/20/2015   Various       Various   Various   N   Y                                            
15.01   300 Arboretum Place                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.02   700 East Gate Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.03   6802 Paragon Place                                                   10/20/2015   10/9/2015               N   Y                                            
15.04   6800 Paragon Place                                                   10/20/2015   10/9/2015               N   Y                                            
15.05   2100 West Laburnum Avenue                                                   10/20/2015   10/15/2015               N   Y                                            
15.06   7501 Boulder View Drive                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.08   4870 Sadler Road                                                   10/20/2015   9/20/2015               N   Y                                            
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                                                   10/20/2015   10/19/2015               N   Y                                            
15.1   6806 Paragon Place                                                   10/20/2015   10/9/2015               N   Y                                            
15.11   925 Harvest Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.12   555 Croton Road                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.13   980 Harvest Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.14   309 Fellowship Road                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                                                   10/20/2015   10/19/2015               N   Y                                            
15.16   305 Fellowship Road                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.17   701 East Gate Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.18   920 Harvest Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.19   4880 Sadler Road                                                   10/20/2015   9/20/2015               N   Y                                            
15.2   1025 Boulders Parkway                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.21   2201 Tomlynn Street                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.22   2240-2250 Butler Pike                                                   10/20/2015   10/9/2015               N   Y                                            
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.24   2511 Brittons Hill Road                                                   10/20/2015   10/12/2015               N   Y                                            
15.25   4805 Lake Brook Drive                                                   10/20/2015   9/20/2015               N   Y                                            
15.26   4401 Fair Lakes Court                                                   10/20/2015   10/19/2015               N   Y                                            
15.27   2812 Emerywood Parkway                                                   10/20/2015   10/12/2015               N   Y                                            
15.28   9100 Arboretum Parkway                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.29   500 Enterprise Road                                                   10/20/2015   10/5/2015               N   Y                                            
15.3   303 Fellowship Road                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.31   9011 Arboretum Parkway                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.32   910 Harvest Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.34   1 Progress Drive                                                   10/20/2015   10/6/2015               N   Y                                            
15.35   2260 Butler Pike                                                   10/20/2015   10/9/2015               N   Y                                            
15.36   140 West Germantown Pike                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.37   307 Fellowship Road                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.38   9210 Arboretum Parkway                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.39   2221 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.4   9200 Arboretum Parkway                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.41   815 East Gate Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.42   120 West Germantown Pike                                                   10/20/2015   10/8/2015               N   Y                                            
15.43   4364 South Alston Avenue                                                   10/20/2015   9/20/2015               N   Y                                            
15.44   308 Harper Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.45   2251 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.46   2212 Tomlynn Street                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.47   2256 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016       9/8/2015   9.0%   N   Y                                            
15.48   2246 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.49   2244 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.5   2130 Tomlynn Street                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.51   2161 Tomlynn Street                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.52   2248 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.53   2112 Tomlynn Street                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.54   2277 Dabney Road                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.55   9211 Arboretum Parkway                                                   10/20/2015   10/7/2015               N   Y                                            
15.56   2240 Dabney Road                                                   10/20/2015   1/5/2016               N   Y                                            
15.57   817 East Gate Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
15.58   161 Gaither Drive                                                   10/20/2015   10/20/2015               N   Y                                            
16   Berks County Industrial   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   4/27/2016   Various               N   Y                                            
16.01   100-900 Corporate Center Drive   F. M. Brown’s Sons, Inc.   42,000   9.0%   7/31/2017   Santander Bank   28,000   6.0%   12/31/2016   Garda   25,500   5.5%   10/31/2019   4/27/2016   4/28/2016               N   Y                                            
16.02   10 Vanguard Drive   Ludgate   9,600   16.7%   12/31/2016   Dynaflo   9,600   16.7%   7/31/2017                   4/27/2016   4/27/2016               N   Y                                            
16.03   650 Lincoln Road                                                   4/27/2016   4/27/2016               N   Y                                            
17   At Home Portfolio                                                   8/19/2015   Various               N   Y                                            
17.01   15065 Creosote Road                                                   8/19/2015   8/19/2015               N   Y                                            
17.02   2650 West Interstate 20                                                   8/19/2015   8/19/2015               N   Y                                            
17.03   1600 West Kelly Avenue                                                   8/19/2015   8/17/2015               N   Y                                            
17.04   2244 South Reynolds Road                                                   8/19/2015   8/19/2015               N   Y                                            
17.05   642 South Walnut Avenue                                                   8/19/2015   8/19/2015               N   Y                                            
18   Maple Ridge Phase III                                                   2/29/2016   2/29/2016               N   Y                                            
19   Gulf Shores Hotel Portfolio                                                   Various   Various               N   Y                                            
19.01   HIE Gulf Shores                                                   1/13/2016   1/12/2016               N   Y                                            
19.02   Microtel Gulf Shores                                                   1/28/2016   1/18/2016               N   Y                                            
20   Lakepoint Office Park   Aetna Life Insurance Company   8,601   7.7%   10/31/2017   Wunderlich Securities, Inc.   7,706   6.9%   2/28/2021   Love Funding Corporation   6,613   5.9%   1/31/2023   4/20/2016   4/20/2016               N   Y                                            
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg                                                   1/11/2016   Various               N   Y                                            
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                                                   1/11/2016   1/11/2016               N   Y                                            
21.02   Aloft Chesapeake                                                   1/11/2016   1/7/2016               N   Y                                            
22   Residence Inn by Marriott LAX                                                   4/27/2016   4/6/2016       4/27/2016   8.0%   N   Y                                            
23   Marriott Saddle Brook                                                   9/14/2015   9/14/2015               N   Y                                            
24   100 Tournament Drive   Partners Specialty Group, LLC   17,359   15.0%   3/31/2022   Selective Insurance Company   10,769   9.3%   6/30/2019   Sharp & Associates, LLC   6,811   5.9%   3/31/2020   5/9/2016   5/9/2016               N   Y                                            
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport                                                   5/10/2016   5/10/2016               N   Y                                            
26   Holiday Inn & Suites Ocala                                                   10/27/2015   10/27/2015               N   Y                                            
27   Vancouver Center North Tower   Heritage Bank   6,596   6.2%   3/31/2018   Orland, Ltd.   5,761   5.4%   4/30/2021   Tripwire, Inc   5,720   5.4%   6/30/2020   3/29/2016   2/5/2016       2/4/2016   8.0%   N   Y                                            
28   Regent Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.01   HMOB - Mount Kisco   Westchester Health   3,114   4.3%   2/28/2020   WMC Advanced Physician Services   2,894   4.0%   11/30/2018   Lawrence Goettisheim   2,392   3.3%   2/28/2019   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.02   Hajjar MOB - Jersey City   Jersey City Radiation Therapy   7,459   24.1%   7/31/2026   Jeffrey Rapaport MD   1,355   4.4%   8/30/2018                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock   Sovereign Medical Group - Urgent care   3,366   7.7%   9/30/2029   Sovereign Medical Group - CRS   3,123   7.1%   5/31/2029   Portfolio   1,991   4.5%   8/31/2019   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.04   Hajjar MOB - Wayne   Sovereign Medical   3,519   11.3%   1,917 expiring 11/30/2029; 1,602 expiring 8/31/2030                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt   Feabas   4,119   16.3%   12/31/2017   Sov Lab/SMG   1,502   5.9%   3/31/2030   Sovereign Medical Group   1,361   5.4%   6/30/2030   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.06   Hajjar MOB - Oradell   Sovereign Urology Specialty Care   3,000   10.2%   1/1/2022   Perlmutter   2,065   7.0%   5/31/2027                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.07   HMOB - New Brunswick                                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.08   Hajjar MOB - Roseland   Total Hearing   2,050   4.9%   2/20/2017   Anthony Caputo   1,888   4.5%   6/30/2020   Johnathan Nitche   1,853   4.4%   1/31/2023   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.1   Miramar Medical Building   Complete Womans Care   1,729   10.9%   12/31/2019                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn   Sovereign Medical Group   1,696   14.9%   4/1/2022                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack   Surgem LLC   1,178   7.2%   6/30/2027                                   4/21/2016   4/21/2016               N   Y                                            
29   3 Executive Campus   Freedom Home Mortgage   48,718   11.3%   12/31/2018   CDW   31,121   7.2%   2/28/2022   PrisMed of South Jersey   20,604   4.8%   3/31/2018   4/18/2016   4/18/2016               N   Y                                            
30   860 West Levoy Drive                                                   4/26/2016   4/27/2016               N   Y                                            
31   Shilo Inn Newport                                                   8/21/2015   8/21/2015       8/21/2015   9.0%   N   Y                                            
32   Manhattan Avenue                                                   5/23/2016   5/23/2016               N   Y                                            
33   Desert Glen   Justice Stores #528   3,572   7.9%   11/30/2017   Angelina’s Pho Grill   2,610   5.7%   1/31/2018   The UPS Store #5320   1,515   3.3%   7/31/2020   10/27/2015   10/27/2015               N   Y                                            
34   Comfort Suites Pineville                                                   3/7/2016   3/3/2016               N   Y                                            
35   Noble Creek Shops   Pet Supplies Plus   6,835   6.8%   3/30/2020   BMV   5,993   6.0%   7/30/2018   Aaron Rents   4,804   4.8%   11/30/2020   3/14/2016   3/14/2016               N   Y                                            
36   Gold’s Gym - Richland, WA                                                   4/29/2016   4/29/2016               N   Y                                            
37   Best Western Yuba City                                                   3/7/2016   3/9/2016       3/7/2016   6.0%   N   Y                                            
38   Comfort Inn at Carowinds                                                   3/11/2016   3/9/2016               N   Y                                            
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon                                                   9/9/2015   9/9/2015               N   Y                                            
40   Two Edison Lakes Office   First State Bank of Middlebury   6,443   15.8%   11/30/2021   Career Transitions   5,504   13.5%   5/31/2021   Krieg Devault LLP   5,445   13.3%   3/31/2019   2/3/2016   2/3/2016               N   Y                                            
41   21 North 1st Avenue                                                   2/24/2016   2/24/2016               N   Y                                            
42   Tri-State Family Dollar Portfolio                                                   Various   Various               N   Y                                            
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                                                   4/11/2016   4/11/2016               N   Y                                            
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                                                   4/10/2016   4/13/2016               N   Y                                            
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                                                   4/11/2016   4/11/2016               N   Y                                            
43   47 NE 36th Street                                                   3/14/2016   4/4/2016               N   Y                                            
44   Cape Cod Condominiums                                                   9/14/2015   10/26/2015               N   Y                                            
45   534 Holland                                                   3/15/2016   3/15/2016               N   Y                                            
46   288 Cornelia Street                                                   4/8/2016   4/8/2016               N   Y                                            
47   11600 Southwest Shilo Lane                                                   12/3/2015   12/7/2015       12/3/2015   7.0%   N   Y                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Loan Purpose   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(12)   Tax Escrow (Initial)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)(13)   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)(12)(14)   Monthly TI/LC Reserve ($)(14)   TI/LC Reserve Cap ($)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)                                
1   The Mall at Rockingham Park   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   270,432           0   Springing   1,081,728           0   0                                
2   85 Bluxome   Refinance   0   88,503   17,701   Cash       7,928   2,643   Cash       1,184   1,184   38,053   Cash       198,958   Springing   0   Cash       0   0                                
3   26 Astor Place   Refinance   0   402,206   Springing   Cash       966   Springing   Cash       0   360   0   Cash       0   Springing   0           0   0                                
4   Plaza Mexico – Los Angeles   Refinance   50,500   289,261   57,852   Cash       53,346   8,891   Cash       0   5,051   0   Cash       0   33,672; Springing   1,212,192   Cash       0   0                                
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   Refinance   25,656   148,674   24,779   Cash       13,639   6,820   Cash       62,944   62,944   0   Cash       0   0   0           0   0                                
6   Renaissance Center   Acquisition   0   595,833   119,167   Cash       35,000   11,667   Cash       0   9,551   0   Cash       5,500,000   59,693   6,500,000   Cash       0   0                                
7   AG Life Time Fitness Portfolio   Acquisition   1,879,873   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           0   Springing   0           0   On each Payment Date occurring immediately after a Rent Payment Date, Borrower shall pay to Lender an amount equal to two (2) times the Monthly Debt Service Payment amount.                                
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                                                                                                                        
7.02   Life Time - Westwood, MA                                                                                                                        
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                                                                                                                        
7.04   Life Time - Lakeville, MN                                                                                                                        
7.05   Life Time - Sterling, VA                                                                                                                        
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                                                                                                                        
7.07   Life Time - Beachwood, OH                                                                                                                        
7.08   Life Time - Dublin, OH                                                                                                                        
7.09   Life Time - Ellisville, MO                                                                                                                        
7.1   Life Time - Woodstock, GA                                                                                                                        
8   3501 Corporate Parkway   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                
9   South Pointe Apartments   Acquisition   137,399   31,065   31,065   Cash       42,519   8,504   Cash       2,862,601   Springing   0   Cash       0   0   0           0   0                                
10   East Lake Tower Corporate Center   Acquisition   0   250,037   41,673   Cash       14,203   4,734   Cash       0   3,017   108,597   Cash       0   11,312   1,085,969   Cash       0   0                                
11   Peachtree Mall   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                
12   TEK Park   Refinance   279,167   0   79,880   Cash       86,250   27,843   Cash       0   6,425   0   Cash       1,540,000   0   1,500,000   Cash       0   0                                
13   Seattle Area Portfolio   Refinance   6,563   70,987   23,662   Cash       29,878   5,976   Cash       0   3,107; Springing   111,861   Cash       250,000   7,873; Springing   283,416   Cash       0   0                                
13.01   Camelia Apartments                                                                                                                        
13.02   Hildebrand Village                                                                                                                        
13.03   Liberty Centre                                                                                                                        
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   Refinance   0   320,165   53,361   Cash       326,508   34,298   Cash       0   8,664   0   Cash       0   13,307   0   Cash       0   0                                
14.01   Sandalfoot Plaza                                                                                                                        
14.02   Nassau Square                                                                                                                        
15   OZRE Leased Fee Portfolio   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                
15.01   300 Arboretum Place                                                                                                                        
15.02   700 East Gate Drive                                                                                                                        
15.03   6802 Paragon Place                                                                                                                        
15.04   6800 Paragon Place                                                                                                                        
15.05   2100 West Laburnum Avenue                                                                                                                        
15.06   7501 Boulder View Drive                                                                                                                        
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.08   4870 Sadler Road                                                                                                                        
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.1   6806 Paragon Place                                                                                                                        
15.11   925 Harvest Drive                                                                                                                        
15.12   555 Croton Road                                                                                                                        
15.13   980 Harvest Drive                                                                                                                        
15.14   309 Fellowship Road                                                                                                                        
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.16   305 Fellowship Road                                                                                                                        
15.17   701 East Gate Drive                                                                                                                        
15.18   920 Harvest Drive                                                                                                                        
15.19   4880 Sadler Road                                                                                                                        
15.2   1025 Boulders Parkway                                                                                                                        
15.21   2201 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.22   2240-2250 Butler Pike                                                                                                                        
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.24   2511 Brittons Hill Road                                                                                                                        
15.25   4805 Lake Brook Drive                                                                                                                        
15.26   4401 Fair Lakes Court                                                                                                                        
15.27   2812 Emerywood Parkway                                                                                                                        
15.28   9100 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.29   500 Enterprise Road                                                                                                                        
15.3   303 Fellowship Road                                                                                                                        
15.31   9011 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.32   910 Harvest Drive                                                                                                                        
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.34   1 Progress Drive                                                                                                                        
15.35   2260 Butler Pike                                                                                                                        
15.36   140 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.37   307 Fellowship Road                                                                                                                        
15.38   9210 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.39   2221 Dabney Road                                                                                                                        
15.4   9200 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.41   815 East Gate Drive                                                                                                                        
15.42   120 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.43   4364 South Alston Avenue                                                                                                                        
15.44   308 Harper Drive                                                                                                                        
15.45   2251 Dabney Road                                                                                                                        
15.46   2212 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.47   2256 Dabney Road                                                                                                                        
15.48   2246 Dabney Road                                                                                                                        
15.49   2244 Dabney Road                                                                                                                        
15.5   2130 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.51   2161 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.52   2248 Dabney Road                                                                                                                        
15.53   2112 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.54   2277 Dabney Road                                                                                                                        
15.55   9211 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.56   2240 Dabney Road                                                                                                                        
15.57   817 East Gate Drive                                                                                                                        
15.58   161 Gaither Drive                                                                                                                        
16   Berks County Industrial   Acquisition   9,850   514,921   57,214   Cash       37,830   3,783   Cash       0   6,715   0   Cash       200,000   13,431   0   Cash       0   0                                
16.01   100-900 Corporate Center Drive                                                                                                                        
16.02   10 Vanguard Drive                                                                                                                        
16.03   650 Lincoln Road                                                                                                                        
17   At Home Portfolio   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                
17.01   15065 Creosote Road                                                                                                                        
17.02   2650 West Interstate 20                                                                                                                        
17.03   1600 West Kelly Avenue                                                                                                                        
17.04   2244 South Reynolds Road                                                                                                                        
17.05   642 South Walnut Avenue                                                                                                                        
18   Maple Ridge Phase III   Refinance   8,050   94,087   15,681   Cash       12,770   4,257   Cash       0   3,275   0   Cash       0   0   0           0   0                                
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   Refinance   11,250   54,810   6,090   Cash       16,600   8,894   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0           0   0                                
19.01   HIE Gulf Shores                                                                                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores                                                                                                                        
20   Lakepoint Office Park   Refinance   160,014   0   28,678   Cash       14,993   2,142   Cash       0   1,860   0   Cash       400,000   10,694   1,000,000   Cash       0   0                                
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   Refinance   18,313   51,417   12,854   Cash       21,819   3,147   Cash       0   21,594   0   Cash       0   0   0           0   0                                
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                                                                                                                        
21.02   Aloft Chesapeake                                                                                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX   Refinance   0   212,667   53,167   Cash       64,714   6,471   Cash       0   25,314   0   Cash       0   0   0           0   0                                
23   Marriott Saddle Brook   Refinance   52,095   122,000   61,000   Cash       34,156   3,416   Cash       0   47,779   0   Cash       0   0   0           0   0                                
24   100 Tournament Drive   Acquisition   8,125   290,200   26,382   Cash       4,626   2,313   Cash       0   1,931   0   Cash       700,000   14,481; Springing   0   Cash       0   0                                
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   Refinance   0   245,491   35,070   Cash       44,410   7,259   Cash       23,324   23,324   0   Cash       0   0   0           0   0                                
26   Holiday Inn & Suites Ocala   Refinance   26,925   94,786   13,541   Cash       55,723   5,066   Cash       0   14,285   0   Cash       0   0   0           0   0                                
27   Vancouver Center North Tower   Refinance   0   33,314   19,105   Cash       19,312   4,828   Cash       0   1,505   0   Cash       0   8,851   0   Cash       0   0                                
28   Regent Portfolio   Refinance   184,394   142,117   142,117   Cash       13,311   13,311   Cash       0   5,887   0   Cash       0   29,436; Springing   1,059,705   Cash       0   0                                
28.01   HMOB - Mount Kisco                                                                                                                        
28.02   Hajjar MOB - Jersey City                                                                                                                        
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock                                                                                                                        
28.04   Hajjar MOB - Wayne                                                                                                                        
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt                                                                                                                        
28.06   Hajjar MOB - Oradell                                                                                                                        
28.07   HMOB - New Brunswick                                                                                                                        
28.08   Hajjar MOB - Roseland                                                                                                                        
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                                                                                                                        
28.1   Miramar Medical Building                                                                                                                        
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn                                                                                                                        
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                                                                                                                        
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack                                                                                                                        
29   3 Executive Campus   Refinance   12,406   69,948   69,948   Cash       56,952   8,136   Cash       34,466   0   0   Cash       3,112,330   35,890   0   Cash       0   0                                
30   860 West Levoy Drive   Acquisition   144,188   0   Springing           0   Springing           0   0   0           0   0   0           0   0                                
31   Shilo Inn Newport   Refinance   39,325   0   17,298   Cash       22,885   Springing   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0           0   0                                
32   Manhattan Avenue   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           43,200   3,600   43,200   Cash       0   0   0           0   0                                
33   Desert Glen   Refinance   0   41,576   10,394   Cash       0   Springing           0   568   0   Cash       0   3,101   0   Cash       0   0                                
34   Comfort Suites Pineville   Refinance   28,750   41,550   4,803   Cash       0   1,611   Cash       100,000   Monthly: greater of (i) 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues or (ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the Franchise Agreement on the first payment date and on each payment date thereafter through including the payment date occurring in June 2020; Monthly: greater of (i) 1/12 of 3.0% of prior year’s gross revenues or (ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the Franchise Agreement on the payment date occurring in July 2020 and on each payment date thereafter during the remainder of the term   0   Cash       0   0   0           0   0                                
35   Noble Creek Shops   Refinance   0   26,910   13,455   Cash       10,733   2,147   Cash       0   1,247   60,000   Cash       0   4,158   150,000   Cash       0   0                                
36   Gold’s Gym - Richland, WA   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0           150,000   9,460   0   Cash       0   0                                
37   Best Western Yuba City   Refinance   1,250   42,911   4,768   Cash       20,167   1,833   Cash       7,044   1/12 4% of gross income   0   Cash       0   0   0           0   0                                
38   Comfort Inn at Carowinds   Refinance   36,250   46,171   7,695   Cash       2,409   2,409   Cash       0   Monthly: Greater of i) 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues or ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the Franchise Agreement for the month in which such payment date occurs   0   Cash       0   0   0           0   0                                
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   Refinance   0   15,684   3,921   Cash       4,844   1,615   Cash       0   5,772   0   Cash       0   0   0           0   0                                
40   Two Edison Lakes Office   Refinance   15,250   18,333   9,167   Cash       3,422   570   Cash       0   681   0   Cash       350,000   3,406; Springing   500,000   Cash       0   0                                
41   21 North 1st Avenue   Acquisition   0   0   3,777   Cash       2,259   1,129   Cash       75,000   644   0   Cash       0   2,148; Springing   154,644   Cash       0   0                                
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   Refinance   18,992   15,054   7,527   Cash       7,345   1,836   Cash       0   483   0   Cash       0   1,288   0   Cash       0   0                                
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                                                                                                                        
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                                                                                                                        
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                                                                                                                        
43   47 NE 36th Street   Refinance   0   26,250   3,750   Cash       3,975   1,325   Cash       0   62   0   Cash       0   308   0   Cash       0   0                                
44   Cape Cod Condominiums   Refinance   6,875   30,750   3,417   Cash       13,908   2,782   Cash       0   1,975   0   Cash       0   0   0           0   0                                
45   534 Holland   Refinance   34,100   0   0           1,289   644   Cash       0   1,833; Springing   0   Cash       0   1,833; Springing   0   Cash       0   0                                
46   288 Cornelia Street   Refinance   0   53,310   8,369   Cash       3,305   330   Cash       0   145   0   Cash       0   0   0           0   0                                
47   11600 Southwest Shilo Lane   Refinance   0   10,857   2,714   Cash       13,905   Springing   Cash       0   199   0   Cash       0   0   0           0   0                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty   Other Escrow I Reserve Description(15)   Other Escrow I (Initial) ($)(9)(12)(15)   Other Escrow I (Monthly) ($)   Other Escrow I Cap ($)   Other Escrow I Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow I - LoC Counterparty   Other Escrow II Reserve Description(16)   Other Escrow II (Initial) ($)(16)   Other Escrow II (Monthly) ($)                                                                            
1   The Mall at Rockingham Park               0   0   0               0   0                                                                            
2   85 Bluxome           Free Rent Reserve/Tenant Letter of Credit   331,596/6,528,799   0   0   Cash/LoC   Silicon Valley Bank   Landlord Delay Reserve/Tenant Concessions Reserve   0/4,373,796   Springing/NAP                                                                            
3   26 Astor Place           Common Charge Reserve   0   6,801   0   Cash           0   0                                                                            
4   Plaza Mexico – Los Angeles           Free Rent Reserve   744,439   0   0   Cash       Planet Fitness TI/LC Reserve; Food 4 Less CAM Reserve; La Curacao CAM Reserve; Litigation Reserve; Proposed Construction Reserve; Earthquake Insurance Reserve   Planet Fitness TI/LC Reserve: Upfront: $611,613; Food 4 Less CAM Reserve: Upfront: $88,068; La Curacao CAM Reserve: Upfront: $50,000; Litigation Reserve: Upfront: $56,250; Proposed Construction Reserve: Upfront: $69,999; Earthquake Insurance Reserve: Upfront: $150,000   0                                                                            
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown           Ground Rent Reserve   74,789   9,349   0   Cash       PIP Letter of Credit   5,309,000   0                                                                            
6   Renaissance Center           Unfunded Obligations Reserve   1,861,784   0   0   Cash           0   0                                                                            
7   AG Life Time Fitness Portfolio   Cash       Life Time Fitness Reserve   0   Springing   0               0   0                                                                            
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                                                                                                                        
7.02   Life Time - Westwood, MA                                                                                                                        
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                                                                                                                        
7.04   Life Time - Lakeville, MN                                                                                                                        
7.05   Life Time - Sterling, VA                                                                                                                        
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                                                                                                                        
7.07   Life Time - Beachwood, OH                                                                                                                        
7.08   Life Time - Dublin, OH                                                                                                                        
7.09   Life Time - Ellisville, MO                                                                                                                        
7.1   Life Time - Woodstock, GA                                                                                                                        
8   3501 Corporate Parkway           Cash Collateral Reserve   1,500,000   0   0   Cash           0   0                                                                            
9   South Pointe Apartments               0   0   0               0   0                                                                            
10   East Lake Tower Corporate Center               0   0   0               0   0                                                                            
11   Peachtree Mall               0   0   0               0   0                                                                            
12   TEK Park           FoxConn Rent Reserve   70,834   0   0   Cash           0   0                                                                            
13   Seattle Area Portfolio               0   0   0               0   0                                                                            
13.01   Camelia Apartments                                                                                                                        
13.02   Hildebrand Village                                                                                                                        
13.03   Liberty Centre                                                                                                                        
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square               0   0   0               0   0                                                                            
14.01   Sandalfoot Plaza                                                                                                                        
14.02   Nassau Square                                                                                                                        
15   OZRE Leased Fee Portfolio           Major Tenant Reserve   0   Springing   0           PLL Policy Escrow   0   Springing                                                                            
15.01   300 Arboretum Place                                                                                                                        
15.02   700 East Gate Drive                                                                                                                        
15.03   6802 Paragon Place                                                                                                                        
15.04   6800 Paragon Place                                                                                                                        
15.05   2100 West Laburnum Avenue                                                                                                                        
15.06   7501 Boulder View Drive                                                                                                                        
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.08   4870 Sadler Road                                                                                                                        
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.1   6806 Paragon Place                                                                                                                        
15.11   925 Harvest Drive                                                                                                                        
15.12   555 Croton Road                                                                                                                        
15.13   980 Harvest Drive                                                                                                                        
15.14   309 Fellowship Road                                                                                                                        
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                                                                                                                        
15.16   305 Fellowship Road                                                                                                                        
15.17   701 East Gate Drive                                                                                                                        
15.18   920 Harvest Drive                                                                                                                        
15.19   4880 Sadler Road                                                                                                                        
15.2   1025 Boulders Parkway                                                                                                                        
15.21   2201 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.22   2240-2250 Butler Pike                                                                                                                        
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.24   2511 Brittons Hill Road                                                                                                                        
15.25   4805 Lake Brook Drive                                                                                                                        
15.26   4401 Fair Lakes Court                                                                                                                        
15.27   2812 Emerywood Parkway                                                                                                                        
15.28   9100 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.29   500 Enterprise Road                                                                                                                        
15.3   303 Fellowship Road                                                                                                                        
15.31   9011 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.32   910 Harvest Drive                                                                                                                        
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                                                                                                                        
15.34   1 Progress Drive                                                                                                                        
15.35   2260 Butler Pike                                                                                                                        
15.36   140 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.37   307 Fellowship Road                                                                                                                        
15.38   9210 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.39   2221 Dabney Road                                                                                                                        
15.4   9200 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.41   815 East Gate Drive                                                                                                                        
15.42   120 West Germantown Pike                                                                                                                        
15.43   4364 South Alston Avenue                                                                                                                        
15.44   308 Harper Drive                                                                                                                        
15.45   2251 Dabney Road                                                                                                                        
15.46   2212 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.47   2256 Dabney Road                                                                                                                        
15.48   2246 Dabney Road                                                                                                                        
15.49   2244 Dabney Road                                                                                                                        
15.5   2130 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.51   2161 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.52   2248 Dabney Road                                                                                                                        
15.53   2112 Tomlynn Street                                                                                                                        
15.54   2277 Dabney Road                                                                                                                        
15.55   9211 Arboretum Parkway                                                                                                                        
15.56   2240 Dabney Road                                                                                                                        
15.57   817 East Gate Drive                                                                                                                        
15.58   161 Gaither Drive                                                                                                                        
16   Berks County Industrial               0   0   0               0   0                                                                            
16.01   100-900 Corporate Center Drive                                                                                                                        
16.02   10 Vanguard Drive                                                                                                                        
16.03   650 Lincoln Road                                                                                                                        
17   At Home Portfolio               0   0   0               0   0                                                                            
17.01   15065 Creosote Road                                                                                                                        
17.02   2650 West Interstate 20                                                                                                                        
17.03   1600 West Kelly Avenue                                                                                                                        
17.04   2244 South Reynolds Road                                                                                                                        
17.05   642 South Walnut Avenue                                                                                                                        
18   Maple Ridge Phase III               0   0   0               0   0                                                                            
19   Gulf Shores Hotel Portfolio           Seasonal Reserve   250,000   Springing   0   Cash       HIE PIP Reserve   890,000   0                                                                            
19.01   HIE Gulf Shores                                                                                                                        
19.02   Microtel Gulf Shores                                                                                                                        
20   Lakepoint Office Park           Upfront Rollover Deposit   439,915   0   0   Cash       Free Rent Reserve   22,930   0                                                                            
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg           Seasonality Reserve   0   On each payment date during the months of June to September, the borrower is required to deposit $107,500. Commencing in June 2017, the monthly deposit amount will be revised in accordance with the conditions set forth in the loan documents.   0   Cash           0   0                                                                            
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                                                                                                                        
21.02   Aloft Chesapeake                                                                                                                        
22   Residence Inn by Marriott LAX           Ground Lease Reserve   0   33,333   0   Cash       Earnout Reserve   5,500,000   0                                                                            
23   Marriott Saddle Brook           PIP Reserve   1,000,000   Springing   0   Cash       Franchise Agreement Reserve   0   Springing                                                                            
24   100 Tournament Drive           Partners Specialty Group TI Reserve   69,436   0   0   Cash           0   0                                                                            
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport           PIP Reserve   704,000   0   0   Cash           0   0                                                                            
26   Holiday Inn & Suites Ocala           PIP Reserve   1,096,875   0   0   Cash           0   0                                                                            
27   Vancouver Center North Tower           Outstanding TI/LC Reserve   533,649   0   0   Cash           0   0                                                                            
28   Regent Portfolio           TI/LC Reserve; Rent Abatement Reserve   TI/LC Reserve: Upfront: 665,950; Rent Abatement Reserve: Upfront: 252,711   0   0   Cash       Common Charge Reserve   37,944   Monthly amount of any common charges, association fees or dues or other recurring expenses, or any regular or special assessments, or any other fees or other charges due and payable by Borrower under the Condominium Declaration or any other Condominium Documents                                                                            
28.01   HMOB - Mount Kisco                                                                                                                        
28.02   Hajjar MOB - Jersey City                                                                                                                        
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock                                                                                                                        
28.04   Hajjar MOB - Wayne                                                                                                                        
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt                                                                                                                        
28.06   Hajjar MOB - Oradell                                                                                                                        
28.07   HMOB - New Brunswick                                                                                                                        
28.08   Hajjar MOB - Roseland                                                                                                                        
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                                                                                                                        
28.1   Miramar Medical Building                                                                                                                        
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn                                                                                                                        
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                                                                                                                        
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack                                                                                                                        
29   3 Executive Campus           Free Rent Reserve   100,000   0   0   Cash       Tenant Reserve   0   Springing                                                                            
30   860 West Levoy Drive               0   0   0               0   0                                                                            
31   Shilo Inn Newport           Seasonality Reserve   270,000   Springing   0   Cash           0   0                                                                            
32   Manhattan Avenue               0   0   0               0   0                                                                            
33   Desert Glen               0   0   0               0   0                                                                            
34   Comfort Suites Pineville               0   0   0               0   0                                                                            
35   Noble Creek Shops               0   0   0               0   0                                                                            
36   Gold’s Gym - Richland, WA               0   0   0               0   0                                                                            
37   Best Western Yuba City           Franchise Agreement Fee Reserve/PIP Reserve   41,154.18/159,200   1/12 of the Annual Franchise Agreement Fee payable for the next 12 months/0   0   Cash       Seasonality Reserve   67,128   0                                                                            
38   Comfort Inn at Carowinds           Seasonal Reserve   0   Monthly: $10,000 on each Payment Date occurring in June through August   0   Cash           0   0                                                                            
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon           Seasonality Reserve   40,000   Springing   40,000   Cash           0   0                                                                            
40   Two Edison Lakes Office           Key Tenant Rollover Reserve   130,220   0   0   Cash           0   0                                                                            
41   21 North 1st Avenue               0   0   0               0   0                                                                            
42   Tri-State Family Dollar Portfolio               0   0   0               0   0                                                                            
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                                                                                                                        
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                                                                                                                        
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                                                                                                                        
43   47 NE 36th Street           Rent Concession Reserve   15,682   0   0   Cash           0   0                                                                            
44   Cape Cod Condominiums               0   0   0               0   0                                                                            
45   534 Holland               0   0   0               0   0                                                                            
46   288 Cornelia Street               0   0   0               0   0                                                                            
47   11600 Southwest Shilo Lane               0   0   0               0   0                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other Escrow II Cap ($)   Other Escrow II Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow II - LoC Counterparty   Holdback(16)   Ownership Interest(17)   Ground Lease Initial Expiration Date(17)   Annual Ground Rent Payment(17)   Annual Ground Rent Increases(17)   Lockbox   Whole Loan Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan Debt Service ($)   Subordinate Secured Debt Original Balance ($)   Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan U/W NOI DSCR (x)   Whole Loan U/W NCF DSCR (x)   Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio   Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($)   Sponsor(18)   Affiliated Sponsors   Mortgage Loan Number  
1   The Mall at Rockingham Park   0               Both   3/1/2057   10   None   Hard/Springing Cash Management   262,000,000   894,318   119,500,000   119,500,000   2.32   2.25   53.0%   9.5%   9.2%       Mayflower Realty LLC, Series B (Simon Property Group, L.P. and CCPIB); Institutional Mall Investors LLC       1.00  
2   85 Bluxome   0   NAP/Cash           Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Sepehr Sarshar; Kaveh Cyrus Sanandaji       2.00  
3   26 Astor Place   0               Leasehold   12/31/2102   1   None   Hard/Upfront Cash Management                                           The Related Companies, L.P.       3.00  
4   Plaza Mexico – Los Angeles   0   Cash           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                       14,000,000   Min Chae; Donald Chae       4.00  
5   Holiday Inn Express Nashville - Downtown   0   LoC   City National Bank       Both   12/31/2016   112,183   5.0%   Hard/Springing Cash Management                                           James M. Lippman; Birchmont Capital Partners I, L.P.; JRK Property Holdings       5.00  
6   Renaissance Center   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Dennis Troesh       6.00  
7   AG Life Time Fitness Portfolio   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                           AG Net Lease III Corp.; AG Net Lease III (SO) Corp.       7.00  
7.01   Life Time - Florham Park, NJ                   Fee                                                                   7.01  
7.02   Life Time - Westwood, MA                   Fee                                                                   7.02  
7.03   Life Time - Vernon Hills, IL                   Fee                                                                   7.03  
7.04   Life Time - Lakeville, MN                   Fee                                                                   7.04  
7.05   Life Time - Sterling, VA                   Fee                                                                   7.05  
7.06   Life Time - Vestavia Hills, AL                   Fee                                                                   7.06  
7.07   Life Time - Beachwood, OH                   Fee                                                                   7.07  
7.08   Life Time - Dublin, OH                   Fee                                                                   7.08  
7.09   Life Time - Ellisville, MO                   Fee                                                                   7.09  
7.1   Life Time - Woodstock, GA                   Fee                                                                   7.10  
8   3501 Corporate Parkway   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Pankaj Gupta; Vijaysinh Krishasinh Parmar       8.00  
9   South Pointe Apartments   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                           Joseph G. Lubeck; Mitchell B. Robbins; Steven R. Robbins       9.00  
10   East Lake Tower Corporate Center   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                       3,440,000   Mark Weber       10.00  
11   Peachtree Mall   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           General Growth Partners       11.00  
12   TEK Park   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Eli Sternbuch       12.00  
13   Seattle Area Portfolio   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                           Lord Baltimore Group, LTD.       13.00  
13.01   Camelia Apartments                   Fee                                                                   13.01  
13.02   Hildebrand Village                   Fee                                                                   13.02  
13.03   Liberty Centre                   Fee                                                                   13.03  
14   Sandalfoot Plaza & Nassau Square   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           The Harry J. Brown, Jr. Revocable Trust Under Trust Agreement Dated July 19, 2004, As Amended.       14.00  
14.01   Sandalfoot Plaza                   Fee                                                                   14.01  
14.02   Nassau Square                   Fee                                                                   14.02  
15   OZRE Leased Fee Portfolio   0               Fee   2/3/2114 for properties in New Jersey and 2/3/2115 for all others   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years   Hard/Upfront Cash Management                                           Och-Ziff Real Estate Fund III, L.P.; Och-Ziff Real Estate Parallel Fund III A, L.P.; Och-Ziff Real Estate Parallel Fund III B, L.P.; Och-Ziff Real Estate Parallel Fund III D, L.P.; Och-Ziff Real Estate Parallel Fund III E, L.P.       15.00  
15.01   300 Arboretum Place                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.01  
15.02   700 East Gate Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.02  
15.03   6802 Paragon Place                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.03  
15.04   6800 Paragon Place                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.04  
15.05   2100 West Laburnum Avenue                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.05  
15.06   7501 Boulder View Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.06  
15.07   7300 Beaufont Springs Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.07  
15.08   4870 Sadler Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.08  
15.09   12015 Lee Jackson Memorial Highway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.09  
15.1   6806 Paragon Place                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.10  
15.11   925 Harvest Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.11  
15.12   555 Croton Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.12  
15.13   980 Harvest Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.13  
15.14   309 Fellowship Road                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.14  
15.15   11781 Lee Jackson Memorial Highway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.15  
15.16   305 Fellowship Road                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.16  
15.17   701 East Gate Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.17  
15.18   920 Harvest Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.18  
15.19   4880 Sadler Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.19  
15.2   1025 Boulders Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.20  
15.21   2201 Tomlynn Street                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.21  
15.22   2240-2250 Butler Pike                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.22  
15.23   7401 Beaufont Springs Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.23  
15.24   2511 Brittons Hill Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.24  
15.25   4805 Lake Brook Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.25  
15.26   4401 Fair Lakes Court                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.26  
15.27   2812 Emerywood Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.27  
15.28   9100 Arboretum Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.28  
15.29   500 Enterprise Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.29  
15.3   303 Fellowship Road                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.30  
15.31   9011 Arboretum Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.31  
15.32   910 Harvest Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.32  
15.33   7325 Beaufont Springs Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.33  
15.34   1 Progress Drive                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.34  
15.35   2260 Butler Pike                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.35  
15.36   140 West Germantown Pike                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.36  
15.37   307 Fellowship Road                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.37  
15.38   9210 Arboretum Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.38  
15.39   2221 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.39  
15.4   9200 Arboretum Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.40  
15.41   815 East Gate Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.41  
15.42   120 West Germantown Pike                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.42  
15.43   4364 South Alston Avenue                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.43  
15.44   308 Harper Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.44  
15.45   2251 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.45  
15.46   2212 Tomlynn Street                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.46  
15.47   2256 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.47  
15.48   2246 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.48  
15.49   2244 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.49  
15.5   2130 Tomlynn Street                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.50  
15.51   2161 Tomlynn Street                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.51  
15.52   2248 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.52  
15.53   2112 Tomlynn Street                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.53  
15.54   2277 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.54  
15.55   9211 Arboretum Parkway                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.55  
15.56   2240 Dabney Road                   Fee   2/3/2115   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.56  
15.57   817 East Gate Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.57  
15.58   161 Gaither Drive                   Fee   2/3/2114   11,894,564   Annual rental increases by 2.5% every years through 2026; Beginning in 2027, annual rental increase by 2.5% or CPI every ten years                                                       15.58  
16   Berks County Industrial   0           994,700   Fee               Springing                                           Thomas B Shell       16.00  
16.01   100-900 Corporate Center Drive                   Fee                                                                   16.01  
16.02   10 Vanguard Drive                   Fee                                                                   16.02  
16.03   650 Lincoln Road                   Fee                                                                   16.03  
17   At Home Portfolio   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                           LCN Capital Partners       17.00  
17.01   15065 Creosote Road                   Fee                                                                   17.01  
17.02   2650 West Interstate 20                   Fee                                                                   17.02  
17.03   1600 West Kelly Avenue                   Fee                                                                   17.03  
17.04   2244 South Reynolds Road                   Fee                                                                   17.04  
17.05   642 South Walnut Avenue                   Fee                                                                   17.05  
18   Maple Ridge Phase III   0               Fee               None                                           Brad Nichols; Jennifer Wise; Scott Wise; Sterling Nichols       18.00  
19   Gulf Shores Hotel Portfolio   0   Cash           Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Virendra Patel       19.00  
19.01   HIE Gulf Shores                   Fee                                                                   19.01  
19.02   Microtel Gulf Shores                   Fee                                                                   19.02  
20   Lakepoint Office Park   0   Cash           Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Jonathan Berns; Edward Schwartz       20.00  
21   Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Malay H. Thakkar; Neel D. Desai       21.00  
21.01   Fairfield Inn Williamsburg                   Fee                                                                   21.01  
21.02   Aloft Chesapeake                   Fee                                                                   21.02  
22   Residence Inn by Marriott LAX   0   Cash           Leasehold   12/31/2114   412,500   Increase $25,000 annually through 2025. Increase 3% annually through maturity. FMV Rental Adjustment Dates of 1/1/2056, 1/1/2076 and 1/1/2096.   Hard/Springing Cash Management                                           Robert A. Alter       22.00  
23   Marriott Saddle Brook   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Columbia Sussex Corporation       23.00  
24   100 Tournament Drive   0               Fee               Springing                                           Ephraim Hasenfeld       24.00  
25   Hilton Garden Inn - Houston Bush Airport   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Charles Rotkin; Sean Leoni       25.00  
26   Holiday Inn & Suites Ocala   0               Fee               Springing                                           Digvijay Gaekwad       26.00  
27   Vancouver Center North Tower   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Ahmed Saeed Mohamed Albadi Aldaheri       27.00  
28   Regent Portfolio   0   Cash           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                       10,000,000   John H. Hajjar       28.00  
28.01   HMOB - Mount Kisco                   Fee                                                       1,641,191           28.01  
28.02   Hajjar MOB - Jersey City                   Fee                                                       1,190,668           28.02  
28.03   Hajjar MOB - Glen Rock                   Fee                                                       1,174,578           28.03  
28.04   Hajjar MOB - Wayne                   Fee                                                       1,118,262           28.04  
28.05   Hajjar MOB - Carlstadt                   Fee                                                       941,271           28.05  
28.06   Hajjar MOB - Oradell                   Fee                                                       860,821           28.06  
28.07   HMOB - New Brunswick                   Fee                                                       667,739           28.07  
28.08   Hajjar MOB - Roseland                   Fee                                                       611,424           28.08  
28.09   Hajjar MOB - Fair Lawn                   Fee                                                       522,928           28.09  
28.1   Miramar Medical Building                   Fee                                                       522,928           28.10  
28.11   Hajjar Business Holdings - Fair Lawn                   Fee                                                       353,982           28.11  
28.12   Hajjar MOB - Hackensack                   Fee                                                       241,352           28.12  
28.13   Hajjar Warehouse - Hackensack                   Fee                                                       152,856           28.13  
29   3 Executive Campus   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                           David Ekstein       29.00  
30   860 West Levoy Drive   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Gladstone Commercial Corporation       30.00  
31   Shilo Inn Newport   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   31.00  
32   Manhattan Avenue   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                           Gal Sela       32.00  
33   Desert Glen   0               Fee               Springing                                           Alan C. Fox       33.00  
34   Comfort Suites Pineville   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Hiren Viroja; Kunal H. Dave   Y - Group 1   34.00  
35   Noble Creek Shops   0               Fee               Springing                                           Brian D. McAuley aka B. Douglas McAuley       35.00  
36   Gold’s Gym - Richland, WA   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Jonathan Wornick       36.00  
37   Best Western Yuba City   67,128               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Sutter Hotel Group, LLC       37.00  
38   Comfort Inn at Carowinds   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Hardik Viroja; Kunal H. Dave   Y - Group 1   38.00  
39   Holiday Inn Express & Suites Wauseon   0               Fee               Springing                                           Waqar Tajuddin       39.00  
40   Two Edison Lakes Office   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Ryan C.  Rans       40.00  
41   21 North 1st Avenue   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Lee M. Elman       41.00  
42   Tri-State Family Dollar Portfolio   0               Fee               Springing                                           Dmitrii Volkov (aka Dmitry Volkov, and/or Dmitriy Volkov)       42.00  
42.01   Family Dollar Paterson, NJ                   Fee                                                                   42.01  
42.02   Family Dollar Waterbury, CT                   Fee                                                                   42.02  
42.03   Family Dollar Elizabeth, NJ                   Fee                                                                   42.03  
43   47 NE 36th Street   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                           Mark Sanders       43.00  
44   Cape Cod Condominiums   0               Fee               Springing                                           BWL Investments, L.L.C.       44.00  
45   534 Holland   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                           Chester Balder       45.00  
46   288 Cornelia Street   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Thomas Masaschi; Jason Teller       46.00  
47   11600 Southwest Shilo Lane   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                           Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   47.00  

 

 

 

 

          FOOTNOTES TO ANNEX A-1          
                           
  See “Annex A-3: Description of Top Fifteen Mortgage Loans and Additional Mortgage Loan Information” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans.
                           
(1) SG - Société Générale; CCRE—Cantor Commercial Real Estate Lending, L.P. or one of its affiliates; Natixis – Natixis Real Estate Capital, LLC;  BSP – Benefit Street Partners CRE Finance LLC; SPREF – Silverpeak Real Estate Finance, LLC
   
(2) For mortgage loan No. 13 (Seattle Area Portfolio), the Number of Units at the Hildebrand Village mortgaged property includes 34,661 square feet of office space and 29,615 square feet of retail space. The Number of Units at the Liberty Centre mortgaged property includes 19,417 square feet of office space and 10,779 square feet of retail space. The mortgaged property Camelia Apartments includes 71 multifamily units (65,051 square feet).
                           
  For mortgage loan No.16 (Berks County Industrial), the borrower owns a fee simple interest in three mortgaged properties containing 11 buildings totaling 537,220 square feet. The 100-900 Corporate Center Drive mortgaged property is a 9-building park comprised of 355,620 square feet of industrial space and 110,800 square feet of office space. The 10 Vanguard Drive mortgaged property is comprised of 29,600 square feet of industrial space and 28,000 square feet of office space. The 650 Lincoln Drive mortgaged property is comprised of 12,400 square feet of industrial space and 800 square feet of office space.
                           
  For mortgage loan No. 32 (Manhattan Avenue), the Number of Units includes 13,875 square feet (102 units) of single residence occupancy space, 21,000 square feet (89 units) of transitional housing space and 1,166 square feet of retail space.
                           
  For mortgage loan No. 43 (47 NE 36th Street), the Number of Units includes 5,643 square feet of office space and 1,740 square feet of retail space.
                           
(3) For mortgage loan No. 1 (The Mall at Rockingham Park), the mortgage loan is represented by Note A-2-B, one of six companion notes which have a combined Cut-off Date Balance of $262,000,000, and are comprised of four senior pari passu notes with an aggregate original principal balance of $142,500,000 (Note A-1-A, Note A-2-A, Note A-1-B and Note A-2-B) and two subordinate notes with an aggregate original principal balance of $119,500,000 (Note B-1 and Note B-2), collectively, “The Mall at Rockingham Park Whole Loan”. The mortgage loan is the non-controlling senior pari passu Note A-2-B, which had an original principal balance of $40,000,000, and has a Cut-off Date Balance of $40,000,000. Two of the senior notes pari passu, Note A-1-A and Note A-2-A, with an aggregate original principal balance of $42,500,000 and the two subordinate notes, Note B-1 and Note B-2,  with an aggregate original principal balance of $119,500,000, are expected to be contributed to the BBSG 2016-MRP Mortgage Trust and represent the controlling notes. The remaining senior pari passu non-controlling Note A-1-B, which has an original principal balance of $60,000,000, is held by Barclays Bank PLC, and is expected to be contributed to a future securitization trust. All statistical information related to loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF are based on the four senior pari passu notes with an aggregate original principal balance of $142,500,000.
                           
  For mortgage loan No. 4 (Plaza Mexico – Los Angeles), the mortgage loan is represented by Notes A-1 and A-6, two of six pari passu  notes, which have a combined Cut-Off Date Principal Balance of $106,000,000.  The controlling Note A-2 and non-controlling Notes A-3, A-4 and A-5 are not included in the trust.  All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3, Note A-4, Note A-5 and Note A-6 in the aggregate (the “Plaza Mexico Whole Loan”). Note A-1 and A-6 represent a non-controlling interest in the Plaza Mexico Whole Loan.
                           
  For mortgage loan No. 5 (Holiday Inn Express Nashville - Downtown), the mortgage loan is represented by Note A-2, one of three pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $72,500,000. Note A-1 (the controlling note) and Note A-3 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “Holiday Inn Express Nashville - Downtown Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the Holiday Inn Express Nashville - Downtown Whole Loan.
                           
  For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), the mortgage loan is represented by Note A-3, one of three pari passu  notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $70,600,000. Note A-1 and Note A-2 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “Renaissance Center Whole Loan”). Note A-3 represents a non-controlling interest in the Renaissance Center Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 7 (AG Life Time Fitness Portfolio), the mortgage loan is represented by Note A-4-2, one of five pari passu  notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $174,300,000. Note A-1, Note A-2, Note A-3 and Note A-4-1 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3, Note A-4-1 and Note A-4-2 in the aggregate (the “AG Life Time Fitness Portfolio Whole Loan”). Note A-4-2 represents a non-controlling interest in the AG Life Time Fitness Portfolio Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 11 (Peachtree Mall), the mortgage loan is represented by Note A-1, one of four pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $80,148,095. Note A-2, Note A-3 and Note A-4 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3 and Note A-4 in the aggregate (the “Peachtree Mall Whole Loan”). Note A-3 represents a controlling interest in the Peachtree Mall Whole Loan.
                           
  For mortgage loan No. 12 (TEK Park), the mortgage loan is represented by Note A-1, one of three pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $65,000,000. Note A-2 and Note A-3 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “TEK Park Whole Loan”). Note A-1 represents a controlling interest in the TEK Park Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 15 (OZRE Leased Fee Portfolio), the mortgage loan is represented by Note A-2-2, one of nine pari passu  notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $175,750,000. Note A-1, Note A-2-1, Note A-3, Note A-4, Note A-5, Note A-6, Note A-7 and Note A-8 are not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2-1, Note A-2-2, Note A-3, Note A-4, Note A-5, Note A-6, Note A-7 and Note A-8 in the aggregate (the “OZRE Leased Fee Portfolio Whole Loan”). Note A-2-2 represents a non-controlling interest in the OZRE Leased Fee Portfolio Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 17 (At Home Portfolio), the mortgage loan is represented by Note A-1, one of two pari passu  notes, which have a combined Cut-Off Date Balance of $28,150,000. Note A-2 is not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “At Home Portfolio Whole Loan”). Note A-1 represents a controlling interest in the At Home Portfolio Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 22 (Residence Inn by Marriott LAX), the mortgage loan is represented by Note A-1, one of two pari passu  notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $53,388,908. Note A-2 is not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Residence Inn by Marriott LAX Whole Loan”). Note A-1 represents a non-controlling interest in the Residence Inn by Marriott LAX Whole Loan.

 

 

 

 

   
  For mortgage loan No. 23 (Marriott Saddle Brook), the Original Balance of the Marriott Saddle Brook Whole Loan is $30,000,000. On or about June 17, 2016, the loan agreement was amended to permit a prepayment of  $2,500,000 principal balance of the Marriott Saddle Brook Whole Loan.  The Cut-off Date Balance of the Marriott Saddle Brook Whole Loan (which incorporates amortization and the principal paydown) is $27,267,215. The mortgage loan is represented by Note A-1, one of two pari passu notes. Note A-2 is not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF are based on  Note A-1 and A-2 (the “Marriott Saddle Brook Whole Loan”)
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the mortgage loan is evidenced by Note A-2, one of two pari passu  notes, which have a combined Cut-Off Date Balance of $81,500,000. Note A-1 was contributed to WFCM 2016-C34 trust and will not be included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1 and A-2 in the aggregate (the “Regent Portfolio Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the Regent Portfolio Whole Loan.
   
  For mortgage loan No. 29 (3 Executive Campus), the mortgage loan is represented by Note A-2, one of two pari passu  notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $27,688,347. Note A-1 is not included in the trust. All loan-to-value ratios, debt service coverage ratios, debt yields and Cut-off Balance per Unit/SF figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “3 Executive Campus Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the 3 Executive Campus Whole Loan.
   
(4) For mortgage loan No. 11 (Peachtree Mall), a one-time grace period default of two business days is permitted during the loan term.
   
(5) For mortgage loan No. 2 (85 Bluxome), the “as-complete” Appraised Value assumes the tenant build-out and certain capital expenditures are completed by March 1, 2017. The appraised value assuming these items have not been completed is $47,300,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $47,300,000 appraised value are 80.3% and 80.3%, respectively.
                           
  For mortgage loan No. 5 (Holiday Inn Express Nashville - Downtown), the Appraised Value assumes the franchisor-required property improvement plan as well as certain capital expenditures are completed in by April 21, 2017. The appraised value assuming these items have not been completed is $108,000,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $108,000,000 appraised value are 67.1% and 55.4%, respectively.
                           
  For mortgage loan No. 9 (South Pointe Apartments), the Appraised Value of $33,920,000 reflects the “Prospective As If Renovated” value assuming the property achieves a fully renovated operating level by September 29, 2016. A sum of $3,000,000 was escrowed at origination in replacement reserves and deferred maintenance reserve to perform planned renovations at the property. The Cut-Off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the appraised value of $29,390,000 are 81.7% and 75.1%, respectively.
                           
  For mortgage loan No. 15 (OZRE Leased Fee Portfolio), the portfolio Appraised Value of $250,400,000 reflects a premium of 5.9% attributed to the aggregate value of the OZRE Leased Fee Portfolio Properties as a whole. The sum of the value of each of the OZRE Leased Fee Portfolio Properties on an individual basis is $236,425,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $236,425,000 value is at of 74.3%.
                           
  For mortgage loan No. 22, (Residence Inn by Marriott LAX), the Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD and Appraised Value are based on the “As Stabilized” value as of March 1, 2017. The “As Stabilized” value assumes stabilized hotel operations following the hotel’s opening in 2015. The appraised value assuming hotel operations are not stabilized is $80,200,000. The Cut-off Date LTV Ratio and the LTV Ratio at Maturity or ARD using the value of $80,200,000 is 66.6% and 55.6%, respectively.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the Appraised Value presented for the mortgage loan reflects a pool level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The aggregate of the individual mortgaged property appraised values is $124,300,000.
   
(6) For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), a non-recurring item of $550,000 has been underwritten which represents the general tenant improvements and leasing commissions reserve of $5,500,000 collected at loan origination, averaged over the 10-year loan term. The NCF is calculated as NOI minus the recurring capital items, plus the non-recurring item.
   
  For mortgage loan No. 17 (At Home Retail Portfolio), the mortgage loan was underwritten at the portfolio level.  
                           
(7) For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), the most recent financials are for the 11 months from May 2015 through April 2016, excluding January 2016, annualized. The sponsor acquired the mortgaged property on February 11, 2016 and was not able to obtain the January 2016 operating statements from the seller.
   
  For mortgage loan No. 9 (South Pointe Apartments), the most recent financials are for the 11 months from March 2015 through February 2016, excluding November 2015, annualized. The sponsors acquired the mortgaged property on November 24, 2015 and were not able to obtain the November 2015 operating statements from the seller

 

 

 

 

   
(8) The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable).  
                           
  For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), the second largest tenant (153,812 square feet), representing 26.8% of net rentable square feet, has a one-time contraction option on August 31, 2019 for 10,931 square feet with at least nine months’ notice and a termination fee of $191,104. If the contraction is exercised, the lender will collect the termination fee as additional leasing reserves.
                           
  For mortgage loan No. 10 (East Lake Tower Corporate Center), the second largest tenant (12,534 square feet), representing 6.9% of the net rentable square feet, has one lease for 2,834 square feet that is subject to the appropriation, allocation or availability of funds and if the tenant determines that available funding is insufficient to continue operating at the mortgaged property, it may terminate its lease at any time with 60 days’ written notice.
   
  For mortgage loan No. 11 (Peachtree Mall), the fourth largest tenant (21,210 square feet), representing 4.0% of the net rentable square feet, may terminate its lease if sales for the period beginning January 1, 2019 through December 31, 2019 do not exceed $2,800,000 by providing 365 days’ written notice by June 30, 2020 and paying a termination fee equal to 50% of all unamortized tenant improvements and leasing commissions. The fifth largest tenant (13,159 square feet), representing 2.5% of the net rentable square feet, has the option to terminate its lease if sales for the period beginning July 31, 2019 through June 30, 2020 do not exceed $1,500,000 by providing 90 days’ written notice by August 31, 2020 and paying a termination fee equal to 50% of all unamortized tenant improvements and leasing commissions.
                           
  For mortgage loan No. 14 (Sandalfoot Plaza & Nassau Square), the largest tenant at the Nassau Square property (45,715 square feet), representing approximately 14.5% of the net rentable square feet of the portfolio of mortgaged properties, may terminate its lease on June 30, 2017, upon providing 90 days prior written notice, if the tenant’s gross sales for the premises are not in excess of $4.0 million per year in 2017.
   
  For mortgage loan No. 16 (Berks County Industrial), the largest tenant at the 10 Vanguard Drive mortgaged property (25,600 square feet), representing 4.8% of net rentable square feet, may terminate its lease on February 28, 2019, upon providing written notice no later than August 31, 2018 and a termination fee of $27,376 and any additional brokerage fees due under the lease. The second largest tenant at the 10 Vanguard Drive mortgaged property (12,800 square feet), representing 2.4% of net rentable square feet, may terminate its lease on February 28, 2017, upon providing written notice no later than August 31, 2016 and a termination fee of $49,029.
   
  For mortgage loan No. 20 (Lakepoint Office Park), the largest tenant (9,961 square feet), representing 8.9% of the net rentable square feet, may terminate its lease on April 30, 2022 by providing notice on or before May 1, 2021 and paying a termination fee equal to all unamortized tenant improvement and leasing commissions, together with interest on such unamortized amounts from May 1, 2019 through the early termination date at a rate per annum of 8%. The second largest tenant (9,663 square feet), representing 8.7% of the net rentable square feet, may terminate its lease on May 1, 2020 by providing 270 days’ written notice and paying a termination fee equal to all unamortized tenant improvement and leasing commissions and the first seven months of abated base rent, all of which discounted at 8% annum and computed on a straight-line basis over the initial term of the lease.
                           
  For mortgage loan No. 24 (100 Tournament Drive), the fifth largest tenant (6,811 square feet), representing 5.9% of the net rentable area at the Mortgaged Property, has a termination option effective on April 30, 2018 with at least 12 months’ prior written notice and payment of a termination fee equal to $100,000.    
   
  For mortgage loan No. 27 (Vancouver Center North Tower), the largest tenant (12,309 square feet), representing 11.6% of the net rentable square feet of the mortgaged property, may terminate its lease on October 31, 2020, upon providing 180 days’ written notice. The tenant will be required to pay a penalty to landlord equal to the amount of the unamortized (a) leasing commissions paid to the broker and (b) tenant improvement allowance, all based on an equal per rentable square foot allocation of such costs and amortization on a straight line basis over a ten (10) year period with no interest. The second largest tenant (7,952 square feet), representing approximately 7.5% of net rentable square feet of the mortgaged property, may terminate its lease on August 1, 2019, upon providing 180 days’ written notice. The tenant will be required to pay a penalty to the landlord equal to (a) the unamortized portion of free rent, (b) the unamortized portion of all real estate commission paid by the landlord in connection with fourth amendment and (c) the unamortized portion of the improvement allowance provided by landlord. The fifth largest tenant (5,720 square feet), representing 5.4% of net rentable square feet of the mortgaged property, may terminate its lease on May 31, 2018, upon providing 180 days’ written notice. The tenant will be required to pay a penalty to the landlord equal to (a) an amount equal to six months base rent, one-half of which will be required to be delivered to landlord with the termination notice and one-half of which will be paid to the landlord 90 days thereafter, and (b) on the early termination date 40% of the unamortized costs of the leasehold improvements calculated as of the early termination date based on a 63 month amortization.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the largest tenant at the HMOB - Mount Kisco mortgaged property (12,310 square feet), representing approximately 3.5% of net rentable square feet of the mortgaged property, may terminate its lease for all or a portion of the premises with an effective termination date on August 1, 2020, upon providing nine months’ notice to the landlord. The fee for exercising the termination option will be limited to unamortized tenant allowances, rent concessions and brokerage commissions discounted at an 8% interest rate.
   
  For mortgage loan No. 29 (3 Executive Campus), the fourth largest tenant (31,121 square feet), representing 7.2% of the net rentable area at the Mortgaged Property, has a one-time right to terminate its lease effective as of February 28, 2020, with nine months prior written notice and payment of a termination fee equal to any unamortized tenant allowances and brokerage commissions.
   
  For mortgage loan No. 35 (Noble Creek Shops), the fifth largest tenant (4,804 square feet), representing 4.8% of net rentable square feet, has a one-time right to terminate its lease any time after November 30, 2018 upon six months’ prior notice and payment of a termination fee equal to three months’ base rent.
   
  For mortgage loan No. 40 (Two Edison Lakes Office), the largest tenant (13,777 square feet), representing 33.7% of the net rentable area at the Mortgaged Property, has a termination option effective on or after November 1, 2016 with six months’ prior written notice and payment of a termination fee equal to the sum of any unamortized tenant allowance and brokerage commissions.

 

 

 

 

                           
(9) In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting.
                           
  For mortgage loan No. 2 (85 Bluxome), the single tenant, CollectiveHealth, Inc. (56,845 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet entered into its lease on April 1, 2016, is scheduled to make its first rent payment on July 1, 2016, and according to the related borrower, is expected to complete the build-out and take occupancy in September 2016.
                           
  For mortgage loan No. 4 (Plaza Mexico – Los Angeles), the fourth largest tenant (16,361 square feet), representing 4.0% of the net rentable square feet, signed the lease, but has not taken occupancy, and has rent abatement for 3 months after lease commencement date. A $638,979 free rent reserve was established at origination, representing the 3 months rent abatement and 9 months rent for down time and the buildout period prior to lease commencement.
                           
  For mortgage loan No. 12 (TEK Park), the fifth largest tenant (12,212 squre feet), representing 2.4% of the net rentable area has taken occupancy of its premises but is not required to commence paying rent until January 1, 2017. At origination, the borrower deposited $70,834 into a concessions reserve, which funds may be applied towards the payment of monthly debt service during such free rent period.
                           
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the largest tenant at the Hajjar MOB – Wayne mortgaged property (20,108 square feet), representing 5.7% of net rentable square feet, recently expanded in three additional suites totaling 18,379 square feet. The tenant is expected to take occupancy of the expansion space in October 2016 and has free rent through October 2016. A $665,950 reserve, representing upfront tenant improvements and leasing commissions, and a $252,711 reserve, representing outstanding free rent, were taken at origination.
   
  For mortgage loan No. 29 (3 Executive Campus), the second largest tenant (61,140 square feet), representing 14.2% of the net rentable area at the Mortgaged Property, is paying rent but is dark in most of its space and currently only occupies approximately 2.1% the net rentable area at the Mortgaged Property
   
  For mortgage loan No. 32 (Manhattan Avenue), the second largest tenant (1,166 square feet), representing 3.2% of net rentable square feet, has executed its lease and is paying rent but is currently building out its space.
                           
(10) For mortgage loan No. 3 (26 Astor Place), the largest tenant (13,318 square feet), representing 46.3% of the net rentable square feet, subleases 5,200 square feet 26 Astor, LLC, d/b/a Town Residential for a current annual base rent of $396,000 with 10% rent escalation every three years of lease term ($76.15 per square foot; expiring August 31, 2025).  JP Morgan Chase is obligated to pay full rent on its entire space (including the portion subject to a sublease) through its lease expiration date, which is October 31, 2025.   
   
  For mortgage loan No. 10 (East Lake Tower Corporate Center), the fourth largest tenant (3,179 square feet), representing 1.8% of the net rentable square feet subleases 1,050 square feet of its space a subsidiary, for an annual base rent of $18,000 ($17.14 per square foot, expiring June 30, 2017).
   
  For mortgage loan No. 32 (Manhattan Ave), the largest tenant (34,875 square feet), representing 96.8% of the net rentable square feet subleases 21,000 square feet for an annual base rent of $1,624,250 ($77.35 per square foot, expiring November 13, 2019).
                           
  For mortgage loan No. 33 (Desert Glen), the largest tenant (27,555 square feet), representing 60.7% of net rentable square feet, subleases its entire space for an annual base rent of $137,775  ($5.00 per square foot; expiring July 31, 2020).
   
(11) For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), the largest tenant (378,412 square feet), representing 66.0% of net rentable square feet, has staggered lease expirations as follows: 105,110 square feet expires October 31, 2019; 105,165 square feet expires December 31, 2020; 111,012 square feet expires February 28, 2023; and 57,125 square feet expires February 29, 2024.
   
  For mortgage loan No. 10 (East Lake Tower Corporate Center), the fourth largest tenant (3,179 square feet), representing 1.8% of the net rentable square feet, has multiple lease expirations as follows: 2,129 square feet expires May 31, 2017 and 1,050 square feet, which it subleases to a subsidiary, expires June 30, 2017. The second largest tenant (12,534 square feet), representing 6.9% of the net rentable square feet, has multiple lease expirations as follows: 9,700 square feet expires May 31, 2021 and 2,834 square feet expires September 30, 2019.
   
  For mortgage loan No. 12 (TEK Park), the largest tenant (139,401 square feet), representing 27.1% of net rentable square feet, has multiple lease expirations as follows: 103,000 square feet expires October 13, 2023, 30,296 expires October 31, 2018, 4,492 square feet expires March 31, 2019 and 1,613 square feet expires April 30, 2017.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the largest tenant at the Hajjar MOB - Glen Rock mortgaged property (26,500 square feet), representing approximately 7.5% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 23,000 square feet expire on July 31, 2028 and 3,500 square feet expire on October 31, 2030. The largest tenant at the Hajjar MOB – Wayne mortgaged property (20,108 square feet), representing approximately 5.7% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 18,379 square feet expire on March 31, 2026, and 1,729 square feet expire on November 30, 2024. The third largest tenant at the Hajjar MOB – Wayne mortgaged property (3,519 square feet), representing approximately 1.0% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,917 square feet expire on November 30, 2029 and 1,602 square feet expire on August 31, 2030.
   
  For mortgage loan No. 29 (3 Executive Campus), (29,932 square feet) representing 6.9% of net rentable square feet, has multiple lease expirations as follows: 18,713 square feet expires on August 31, 2018 and 11,219 square feet expires on February 17, 2019.
   
  All upfront reserve balances reflect the upfront reserve amount at loan origination. The current balance may be less than the amount shown.

 

 

 

 

                           
(12) For mortgage loan No. 2 (85 Bluxome), at origination of the mortgage loan, the single tenant delivered to the borrower, and subsequently assigned to the lender, a letter of credit in the amount of $6,528,799, along with a security deposit of approximately $445,637, as additional collateral that may be drawn upon a default by the tenant under its lease. On and after the fifth anniversary of the lease commencement date, the amount of the tenant’s letter of credit may be reduced to $2,176,266, provided the tenant is not in monetary default under the lease and it has provided evidence of the satisfaction of certain financial tests set forth in the lease.  When the tenant’s build-out is complete and it has taken occupancy and is paying rent, upon a default by the tenant under the lease, the borrower has the option to deliver to the lender a letter of credit in the amount of $2,700,000 (in lieu of the tenant’s original letter of credit), as well as the tenant’s original security deposit.
   
  For mortgage loan No. 5 (Holiday Inn Express Nashville – Downtown), at closing, the borrower delivered a $5,309,000 letter of credit assigned to the lender until completion of the franchisor-required property improvement plan (“PIP”). In addition, the guarantors delivered a guaranty of completion for the PIP work ensuring the completion and payment of the work are completed in accordance with the terms and provisions of the loan agreement. Upon completion of all PIP work, the lender is required to return the letter of credit to the borrower.
   
  For mortgage loan No. 11 (Peachtree Mall), in lieu of an escrow for upfront tenant improvements and leasing commissions costs, the Guarantor provided a guaranty in the amount of $242,609.
   
  For mortgage loan No. 32 (Manhattan Avenue), in lieu of an escrow for immediate repair costs, the Guarantor provided a completion guaranty.
   
(13) For mortgage loan No. 9 (South Pointe Apartments), a monthly replacement reserve of $7,998 will commence on the payment date occurring in January 2017.
   
  For mortgage loan No. 19 (Gulf Shores Hotel Portfolio), the monthly replacement reserve will be adjusted based on annual operating statements for the mortgaged property and will be 1/12th of 4% of annual gross revenues generated at the property for the previous calendar year.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the $665,950 upfront TI/LC reserve for the largest tenant at the Hajjar MOB - Wayne mortgaged property is excluded from the cap of 1,059,705 TI/LC reserve.
   
  For mortgage loan No. 31 (Shilo Inn Newport), the monthly replacement reserve will be adjusted based on annual operating statements for the mortgaged property and will be 1/12th of 4% of annual gross revenues generated at the property for the previous calendar year.
   
  For mortgage loan No. 34 (Comfort Suites Pineville), the monthly replacement reserve will be adjusted based on the greater of (i) 1/12th of 4.0% of the prior year’s gross revenues or (ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the franchise agreement on the first payment date and on each payment date thereafter and through including the payment date occurring in June 2020; and on the payment date occurring in July 2020 and on each payment date thereafter during the remainder of the term monthly payment will be adjusted to greater of (i) 1/12 of 3.0% of prior year’s gross revenues or (ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the franchise agreement.
   
  For mortgage loan No. 38 (Comfort Inn at Carowinds), the monthly replacement reserve will be adjusted based on the greater of i) 1/12th of 4.0% of the prior year’s gross revenues or (ii) the amount of any deposit for capital reserves that is required under the franchise agreement for the month in which such payment date occurs.
   
(14) For mortgage loan No. 16 (Berks County Industrial), at origination of the mortgage loan, the borrower deposited $200,000 into a leasing reserve and thereafter is required to deposit $13,431 on each monthly payment date into such leasing reserve, provided that (i) from the first monthly payment date occurring in August 2016 through the monthly payment date occurring in November 2016, the borrower will be required to deposit $53,431 on each monthly payment date into such leasing reserve, and (ii) from the monthly payment date occurring in October 2018 until such time that the borrower enters into a renewal of the Sneaker Villa, Inc. lease or enters into a new lease for the space occupied by the Sneaker Villa, Inc. lease, the borrower will be required to deposit approximately $20,833 on each monthly payment date into such leasing reserve.
   
  For mortgage loan No. 20 (Lakepoint Office Park ), from the first payment date until the 60th payment date, the TI/LC Reserve monthly deposit will be $10,694, and from the 61st payment date in July 2021, the monthly deposit will be $9,299.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), the $665,950 upfront TI/LC reserve for the largest tenant at the Hajjar MOB - Wayne mortgaged property is excluded from the cap of 1,059,705 TI/LC reserve.
   
  For mortgage loan No. 29 (3 Executive Campus), from the first payment Date until the 35th payment date, the TI/LC Reserve monthly deposit will be $35,890, and from the 36th payment date in May 2019, the monthly deposit will be $26,917.
   
  For mortgage loan No. 36 (Gold’s Gym - Richland, WA ), from the First Payment Date through the payment date occurring in June 2017, the TI/LC Reserve monthly deposit will be $9,460, and from the payment date occurring in July 2017 through the Maturity Date the monthly deposit will be $4,730.
   

 

 

 

 

                           
(15) For mortgage loan No. 19 (Gulf Shores Hotel Portfolio), Other Escrow I (Monthly) is a seasonality reserve equal to a monthly amount of $62,000 collected on each payment date in the month of April of each year. $38,000 will be collected on each payment date in the month of May of each year. $150,000 will be collected on each payment date in the month of June of each year. $330,000 will be collected on each payment date in the month of July of each year. $450,000 collected on each payment date in the month of August of each year. $50,000 collected on each payment date in the month of September of each year.
   
  For mortgage loan No. 21 (Aloft Chesapeake & Fairfield Inn Williamsburg), on each payment date during the months of June through September, the borrower is required to deposit a monthly seasonality reserve payment of $107,500. Commencing on the payment date occurring in June 2017, the monthly seasonality reserve payment amount will be revised in accordance with the conditions set forth in the loan documents. Additionally, beginning on the monthly payment date occurring in January 2023, the borrower will be required to deposit all cash flow after the payment of reserves, debt service and operating expenses, which will be utilized for any PIP with respect to the Fairfield Inn Williamsburg property, until the amount on deposit in the PIP reserve account is at least $1,480,000 (which represents at least $10,000 per room for the Fairfield Inn Williamsburg Property). Excess cash PIP funds will be utilized solely for PIP relating to the Fairfield Inn Williamsburg Property. Furthermore, in connection with a partial defeasance event whereby the Aloft Chesapeake Property is released, the borrower will be required to deposit into the PIP reserve account sufficient funds such that the total amount on deposit and available in the PIP reserve account with respect to the Fairfield Inn Williamsburg Property equals at least $10,000 per room.
   
  For mortgage loan No. 31 (Shilo Inn Newport), a monthly amount equal to $115,000 of Other Escrow I (seasonality reserve) will be collected on each payment date in the month of August of each year. A monthly amount equal to $185,000 of Other Escrow I (seasonality reserve) will be collected on each payment date in the month of September of each year.
   
  For mortgage loan No. 38 (Comfort Inn at Carowinds), a monthly amount equal to $10,000 of Other Escrow I (seasonal reserve) will be collected on each payment date occurring in each of the months June through August.
   
 
For mortgage loan No. 39 (Holiday Inn Express & Suites Wauseon), a seasonality reserve of $40,000 was deposited at loan origination. Upon disbursement of funds from the seasonality reserve account, the borrower is required to make monthly deposits from available cash flow until a balance of $40,000 is reached. Additionally, commencing on the PIP trigger date (August 6, 2021), the borrower will be required to transfer all excess cash flow to cover costs of any PIP work required as a condition to extend the franchise agreement, until a balance of $487,500 is reached (or deposit LoC in lieu of cash), or until lender has otherwise determined the sum of PIP reserve funds and FF&E reserve funds in deposit are sufficient to cover 125% of the cost of the PIP work.
   
(16) For mortgage loan No. 22 (Residence Inn by Marriott LAX), Earn-out Reserve.  At origination, $5,500,000 of the loan proceeds were deposited into an earn-out reserve (the “Earn-out Reserve”).  The borrower may obtain $3,000,000 of the Earn-Out Reserve if, after October 18, 2016, as determined by Lender,  the Earn-Out Debt Yield (as defined below) after the end of the immediately preceding calendar quarter is equal to or greater than 10.0%; and  no Event of Default has occurred or is continuing. . The borrower may obtain the remaining portion of the Earn-out Reserve if, after April 18, 2017,  as determined by Lender, the Earn-Out Debt Yield after the end of each of the immediately preceding two consecutive calendars is equal to or greater than 10.0%; and  no Event of Default has occurred or is continuing. After April 18, 2019 any amounts still remaining in the Earn-out Reserve will be retained by lender as additional security for the Residence Inn by Marriott LAX mortgage loan.

“Earn-Out Debt Yield” means, as of any date, the ratio conveyed as a percentage and calculated by lender in which (i) the numerator is the net cash flow for the twelve (12) month period ending with the most recently completed calendar month, as adjusted by lender to reflect (a) taxes at the greater of actual taxes or taxes reassessed at the full Loan basis, (b) a ten-year average ground rent payment, (c) a 365 day year and (d) a 4% FF&E Reserve Deposit and (ii) the denominator is the sum of the original principal amount of the Loan plus, if applicable, the original principal balance of any Mezzanine Loan multiplied by 100.
   
(17) The following mortgaged properties consist, in whole or in part, of the respective borrower’s interest in one or more ground leases, space leases, air rights leases or other similar leasehold interests
   
  For mortgage loan No. 1 (The Mall at Rockingham Park), the borrower ground leases the mortgaged property from Rocksal Mall L.L.C., a direct 100% member of the borrower (the “Fee Owner”). The ground lease expires on March 1, 2057 and has an annual ground lease payment of $10. The Fee Owner has not signed any of the loan documents as a co-borrower, but has executed the mortgage pledging its fee interest in the mortgaged property.
   
  For mortgage loan No. 3 (26 Astor Place), the property has a 100% pre-paid ground lease with an original expiration of December 31, 2102. There are no additional ground lease payments due by the borrower except that the borrower is required to pay to the ground lessor, as additional rent, the amount of real property taxes that would be due with respect to the Mortgaged Property if the ground lessor were not exempt from paying taxes. Notwithstanding the foregoing, in the event the Mortgaged Property (or a portion thereof) is no longer exempt from real property taxes, the borrower is required to pay any such taxes directly to the applicable government entity. The borrower has one 99 year extension option to renew for a term expiring on December 31, 2201.
   
  For mortgage loan No. 5 (Holiday Inn Express Nashville – Downtown), the related mortgage creates a first lien on the fee interest in the primary portion of the mortgaged property containing the related hotel and on a leasehold interest of the borrower in an adjoining parking lot parcel, which is ground leased from Sudekum, L.P. and contains 66 parking spaces. The original ground lease commenced on January 1, 2007, and as a condition of closing, the borrower executed an amendment to the ground lease to include 21, one-year options, from the lease commencement date, extending the maturity date of the ground lease through December 31, 2028. Annual ground rent is $112,183 with 5% increases. The parking spaces located on the parcel subject to the ground lease are not required for conformance to zoning requirements.
   
  For mortgage loan No. 6 (Renaissance Center), an affiliate of the borrower ground leases an approximately 4.2 acre parcel (out of a total Mortgaged Property of approximately 71.4 acres) from the borrower under a 99-year ground lease entered into at loan origination, whereby the affiliate (as ground tenant) is required to pay the borrower (as ground landlord) $10,000 per month in ground rent payments. Additionally, the sponsor is permitted to enter into a second ground lease for an approximately 1.26 acres parcel (whereby the affiliate (as ground tenant thereunder) will pay the borrower (as ground landlord thereunder) the greater of (x) $2,000.00 per month and (y) market rate at the time of execution, in ground rent payments) in order to accommodate the development of a daycare center, office space or amenity center for Capital One, WellCare and/or such other tenant as may be approved in writing by the lender, not to exceed 15,000 square feet.
   
  For mortgage loan No. 15 (OZRE Leased Fee Portfolio), the entire portfolio is subject to a unitary ground lease with Map Ground Lease Owner LLC, which ground lessee is indirectly owned (a 50% non-controlling interest) by Map Ground Lease Holdings LLC, an affiliate of the non-recourse carveout guarantors.  At origination, the borrower delivered a true lease opinion with respect to the Ground Lease. With respect to the OZRE Leased Fee Portfolio Properties located in Virginia, Pennsylvania and North Carolina, the Ground Lease has a term of 99 years with a lease expiration date of February 3, 2115 and with respect to the OZRE Leased Fee Portfolio Properties located in New Jersey, the Ground Lease has a term of 98 years with a lease expiration of February 3, 2114. Annual ground rent is currently $11,894,564 with annual increases of 2.5% for the first 10 years. For every 10-year period thereafter, the borrower (as ground lessor) is entitled to elect whether the annual increase to the then-current rent will be (i) 2.5% or (ii) an amount determined by the consumer price index escalation for the most recent 12-month period, subject to lender approval.
                           
  For mortgage loan No. 22 (Residence Inn by Marriott LAX), the property has a ground lease with an original expiration of December 31, 2114 and an annual ground rent payment of $412,500 and annual ground rent increases of $25,000 annually through 2025. There will be a 3% increase annually through maturity with fair market value rental adjustment dates of January 1, 2056, January 1, 2076 and January 1, 2096. As additional rent, the borrower is also required to pay the amount (if any) by which the annual base ground rent is exceed by 1.5% of gross annual room sales from the hotel.

 

 

 

 

                           
(18) For mortgage loan No. 27 (Vancouver Center North Tower), approximately 5,761 square feet (5.4% of the net rentable area) is leased to Orland, Ltd., which is owned and controlled by the sponsor Ziad A. Elhindi, who has a 1% interest in the borrower entity.
   
  For mortgage loan No. 28 (Regent Portfolio), approximately 168,846 square feet (48.0% of the net rentable area) is leased directly to or to an affiliate of Sovereign Medical Services, Inc, which is 70% owned and controlled by the sponsor.
   
  For mortgage loan No. 31 (Shilo Inn Newport), approximately 11,880 square feet of restaurant and meeting area (11.2% of the net rentable area) is leased directly to or to an affiliated company.
   
  For mortgage loan No. 43 (47 NE 36th Street), the largest tenant (5,643 square feet) representing, is an affiliate of the borrower and represents 76.4% of the net rentable area at the Mortgaged Property as office space. The related lease is guaranteed by Mark Sanders, the non-recourse guarantor under the Mortgage Loan.
   
  For mortgage loan No. 47 (11600 Southwest Shilo Lane), approximately 14,000 square feet (94.6% of the net rentable area) is leased directly to or to an affiliate of Mark S. Hemstreet, the guarantor of the mortgage loan.
                           
(19) Environmental insurance obtained in lieu of Phase II, indemnity or other related documents.

 

Loan No. Mortgage
Loan
Mortgage Loan Cut-off Date
Balance
% of Initial Outstanding Pool
Balance
Maximum Policy
Amount
Premium Paid in
Full
15 OZRE Leased Fee Portfolio $20,000,000 2.7% $219,505 Yes
32 Manhattan Avenue $8,500,000 1.2% $1,000,000 Yes

 

(20) Summary of Existing Mezzanine Debt

                                         
Loan
No.
  Mortgage Loan   Mortgage
Loan Cut-off
Date Balance
  % of
Initial
Outstanding
Pool
Balance
  Mezzanine
Debt Cut-off
Date Balance
  Annual
Interest Rate
on Mezzanine
Loan
  Mezzanine
Loan
Maturity
Date
  Intercreditor
Agreement
  Total
Debt Cut-
off Date
LTV
Ratio
  Total
Debt
U/W
NCF
DSCR
  Total
Debt U/W
NOI Debt
Yield
4   Plaza Mexico - Los Angles East Lake Tower   $36,000,000   4.9%   $14,000,000   12.500%(1)   7/5/2021   No   65.2%   1.38x   8.1%
10   Corporate Center   $23,778,250   3.2%   $3,440,000   13.250%   11/6/2025   Yes   84.0%   1.10x   8.8%
 28   Regent Portfolio   $11,500,000   1.6%   $10,000,000   13.000%   5/5/2021   Yes   69.8%   1.17x   9.0%

 

  (1) The initial Plaza Mexico – Los Angeles mezzanine lender has the right to increase the rate to 13.500% under certain conditions, resulting in a Total Debt U/W NCF DSCR of 1.35x.