FWP 1 n630_anxa-x2.htm FREE WRITING PROSPECTUS

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-03
     

 

 

     
  Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 Disclaimer  
     
  STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS  
  The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.  
     
  Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.  
     
  STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION  
  The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc. or Natixis Securities Americas LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on cthe securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.  
     
  This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.  
     
  Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.  
     
  IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES  
  The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters,prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.  
  In addition, the Offered Certificates referred to in these martials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possiblity that one or more classes of ceritficates may be split, combined, or elminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.  
  The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.  
  The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.  
     
  IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS  
  Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) no representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.  
     
     

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type   Specific Property Type   Year
Built		   Year
Renovated		   Number of Units
1   One Court Square   Natixis       1 Court Square   Long Island City   NY   11101   Office   CBD   1989   2014   1,401,609
2   10 South LaSalle Street   WFB       10 South LaSalle Street   Chicago   IL   60603   Office   CBD   1987   2013   781,426
3   Chicago Industrial Portfolio II   WFB       Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   1,122,573
3.01   3883 Butterfield Road   WFB       3883 Butterfield Road   Aurora   IL   60502   Industrial   Flex   2003       63,740
3.02   703 Foster Avenue   WFB       703 Foster Avenue   Bensenville   IL   60106   Industrial   Warehouse   1972       174,824
3.03   1601 North Main Street   WFB       1601 North Main Street   Wheaton   IL   60187   Retail   Single Tenant   2003       14,560
3.04   2101-2111 West 21st Street   WFB       2101-2111 West 21st Street   Broadview   IL   60155   Industrial   Flex   1972       120,960
3.05   6200 Regency West Drive   WFB       6200 Regency West Drive   Racine   WI   53406   Industrial   Warehouse   1992   2013   115,823
3.06   900-926 South Westwood Avenue   WFB       900-926 South Westwood Avenue   Addison   IL   60101   Industrial   Flex   1970       53,062
3.07   1001-1091 Davis Road   WFB       1001-1091 Davis Road   Elgin   IL   60123   Industrial   Flex   1977       67,128
3.08   2101-2171 West Cermak Road   WFB       2101-2171 West Cermak Road   Broadview   IL   60155   Industrial   Flex   1979       55,476
3.09   902-924 Industrial Drive   WFB       902-924 Industrial Drive   Aurora   IL   60506   Industrial   Warehouse   1974       43,000
3.10   2001 Parkes Drive   WFB       2001 Parkes Drive   Broadview   IL   60155   Industrial   Flex   1968       53,284
3.11   707-717 South Vermont Street   WFB       707-717 South Vermont Street   Palatine   IL   60067   Industrial   Flex   1967       44,120
3.12   641-655 South Vermont Street   WFB       641-655 South Vermont Street   Palatine   IL   60067   Industrial   Flex   1968       44,000
3.13   1958 Brandon Court   WFB       1958 Brandon Court   Glendale Heights   IL   60139   Industrial   Warehouse   1970       35,833
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   WFB       850-880 Greenleaf Avenue   Elk Grove Village   IL   60007   Industrial   Flex   1980       34,500
3.15   619-631 South Vermont Street   WFB       619-631 South Vermont Street   Palatine   IL   60067   Industrial   Flex   1969       36,784
3.16   601-617 South Vermont Street   WFB       601-617 South Vermont Street   Palatine   IL   60067   Industrial   Flex   1969       36,667
3.17   764-768 Thomas Drive   WFB       764-768 Thomas Drive   Bensenville   IL   60106   Industrial   Flex   1983       19,200
3.18   250 South Shaddle Avenue   WFB       250 South Shaddle Avenue   Mundelein   IL   60060   Industrial   Flex   1976       17,234
3.19   1501-1525 North Main Street   WFB       1501-1525 North Main Street   Wheaton   IL   60187   Retail   Unanchored   1956       14,458
3.20   930 North Shore Drive   WFB       930 North Shore Drive   Lake Bluff   IL   60044   Industrial   Flex   1970   2006   12,000
3.21   120-138 West Lake Street   WFB       120-138 West Lake Street   Northlake   IL   60164   Industrial   Flex   1961       27,000
3.22   888 Tower Road   WFB       888 Tower Road   Mundelein   IL   60060   Industrial   Flex   1968       22,400
3.23   7660 West Industrial Drive   WFB       7660 West Industrial Drive   Forest Park   IL   60130   Industrial   Flex   1989       16,520
4   Walgreens-CVS Portfolio   WFB       Various   Various   Various   Various   Retail   Single Tenant   Various   Various   172,835
4.01   Walgreens - Feasterville   WFB       2 East Street Road   Feasterville   PA   19053   Retail   Single Tenant   2005       14,820
4.02   Walgreens - Mechanicsville   WFB       625 North Black Horse Pike   Blackwood   NJ   08012   Retail   Single Tenant   2005       14,820
4.03   Walgreens - Baltimore   WFB       6301 York Road   Baltimore   MD   21212   Retail   Single Tenant   2005       13,677
4.04   Walgreens - Brick   WFB       2546 Hooper Avenue   Brick Township   NJ   08723   Retail   Single Tenant   2005       14,550
4.05   Walgreens - West Hartford   WFB       940 South Quaker Lane   West Hartford   CT   06110   Retail   Single Tenant   1949   2006   12,805
4.06   Walgreens - Decatur   WFB       625 West Pershing Road   Decatur   IL   62523   Retail   Single Tenant   2006       14,820
4.07   Walgreens - Edgewater   WFB       3106 Solomons Island Road   Edgewater   MD   21212   Retail   Single Tenant   2005       14,820
4.08   Walgreens - Elk City   WFB       115 West 3rd Street   Elk City   OK   73644   Retail   Single Tenant   2005       14,550
4.09   CVS - Baton Rouge   WFB       5360 Highland Road   Baton Rouge   LA   70808   Retail   Single Tenant   2004       13,813
4.10   Walgreens - Taylorville   WFB       315 North Webster Street   Taylorville   IL   62568   Retail   Single Tenant   2006       14,550
4.11   Walgreens - Glen Burnie   WFB       6700 Ritchie Highway   Glen Burnie   MD   21061   Retail   Single Tenant   2005       14,490
4.12   Walgreens - Joliet   WFB       4822 Caton Farm Road   Joliet   IL   60586   Retail   Single Tenant   2000       15,120
5   Torrance Crossroads   WFB       24427 & 24451 Crenshaw Boulevard   Torrance   CA   90505   Retail   Anchored   1992       128,121
6   Keurig Green Mountain   WFB       53 South Avenue   Burlington   MA   01803   Office   Suburban   2014       280,560
7   Boise Hotel Portfolio   SPREF       Various   Boise   ID   83705   Hospitality   Various   Various   Various   303
7.01   Holiday Inn Boise Airport   SPREF       2970 West Elder Street   Boise   ID   83705   Hospitality   Full Service   2007   2011   119
7.02   Hampton Inn Boise Airport   SPREF       3270 South Shoshone Street   Boise   ID   83705-4722   Hospitality   Limited Service   1995   2009   63
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   SPREF       3300 South Shoshone Street   Boise   ID   83705-4759   Hospitality   Limited Service   1995   2015   61
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   SPREF       2613 South Vista Avenue   Boise   ID   83705   Hospitality   Limited Service   1995   2014   60
8   4400 Jenifer Street   Natixis       4400 Jenifer Street Northwest   Washington   DC   20015   Office   CBD   1972   1999   83,777
9   901 7th Street NW   Natixis       901 7th Street Northwest   Washington   DC   20001   Mixed Use   Office/Retail   1850   2000   39,686
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   SPREF       1585 Round Swamp Road   Plainview   NY   11803   Hospitality   Limited Service   2004   2015   147
11   The Shoppes at Zion   WFB       250 Red Cliffs   St George   UT   84790   Retail   Unanchored   1993       118,956
12   Chase Corporate Center   WFB       One & Two Chase Corporate Drive   Birmingham   AL   35244   Office   Suburban   1985   1987   211,257
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   WFB       45 Campanelli Drive   Westfield   MA   01085   Industrial   Cold Storage Facility   2006       147,594
14   Lightstone Retail Portfolio II   Natixis       Various   Various   PA   Various   Retail   Anchored   Various   Various   249,962
14.01   25th Street Plaza   Natixis       2429 Nazareth Road   Easton   PA   18045   Retail   Anchored   1965   1987   131,045
14.02   Mountainville Shopping Plaza   Natixis       1604 South 4th Street   Allentown   PA   18103   Retail   Anchored   1959   2010   118,917
15   Lightstone Retail Portfolio I   Natixis       Various   Various   Various   Various   Retail   Anchored   Various   Various   467,071
15.01   Martintown Shopping Center   Natixis       1115-1139 Knox Road   North Augusta   SC   29841   Retail   Anchored   1973   2012   144,479
15.02   New Smyrna Shopping Center   Natixis       1405-1551 South Dixie Freeway   New Smyrna Beach   FL   32168   Retail   Anchored   1962   2006   101,197
15.03   Northside Mall - Home Depot   Natixis       3489 Ross Clark Circle   Dothan   AL   36303   Retail   Anchored   1968   2005   104,860
15.04   Kings Fairground   Natixis       Piney Forest & U.S. Highway 58   Danville   VA   24540   Retail   Anchored   1972       116,535
16   1006 Madison Avenue   Natixis       1006 Madison Avenue   New York   NY   10075   Retail   Anchored   1910   2016   3,917
17   Hannaford Shopping Center   SPREF       598 Columbia Turnpike   East Greenbush   NY   12061   Retail   Anchored   1961   1995   109,237
18   The Lake Apartments   SPREF       5650 Timber Creek Place Drive   Houston   TX   77084   Multifamily   Garden   1982       286
19   The Lowell Emerson Apartments   SPREF       1102 & 1110 8th Avenue   Seattle   WA   98101   Multifamily   High Rise   1928       196
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   WFB       Various   Various   Various   Various   Retail   Shadow Anchored   Various       54,354
20.01   Six Mile Commons   WFB       10092 Charlotte Highway   Fort Mill   SC   29707   Retail   Shadow Anchored   2012       16,008
20.02   Plaza on Pelham   WFB       3935 Pelham Road   Greenville   SC   29615   Retail   Shadow Anchored   2008       18,796
20.03   Hixson Plaza   WFB       5550 Highway 153   Hixson   TN   37343   Retail   Shadow Anchored   2010       12,800
20.04   Myrtle Beach   WFB       102 Loyola Drive   Myrtle Beach   SC   29588   Retail   Shadow Anchored   2012       6,750
21   Breckenridge Court Apartments   SPREF       16150 Keith Harrow   Houston   TX   77084   Multifamily   Garden   1982       272
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   Natixis       Various   Jonesboro   AR   72401   Retail   Anchored   Various       151,995
22.01   Bernard Court Shopping Center   Natixis       1843-1853 East Highland Drive   Jonesboro   AR   72401   Retail   Anchored   1994       107,150
22.02   Crossroads Shopping Center   Natixis       2300-2302 East Highland Drive   Jonesboro   AR   72401   Retail   Anchored   2000       44,845
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   SPREF       Various   Various   Various   Various   Industrial   Various   Various   Various   249,854
23.01   5455 State Route 307 West   SPREF       5455 State Route 307 West   Geneva   OH   44041   Industrial   Manufacturing   1979   2008   212,382
23.02   5003 Chive Drive   SPREF       5003 Chive Drive   San Antonio   TX   78223   Industrial   Warehouse   2014       10,400
23.03   5450 Bishop Road   SPREF       5450 Bishop Road   Geneva   OH   44041   Industrial   Manufacturing   1965   2008   27,072

  

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type   Specific Property Type   Year
Built		   Year
Renovated		   Number of Units
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   WFB       39505 Berkey Drive   Palm Desert   CA   92211   Self Storage   Self Storage   1980       156,349
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   Natixis       Various   Various   Various   Various   Hospitality   Full Service   Various   Various   197
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   Natixis       707 Ocean Shores Boulevard Northwest   Ocean Shores   WA   98569   Hospitality   Full Service   1995   2007   113
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   Natixis       1401 Shilo Drive   Nampa   ID   83687   Hospitality   Full Service   1990       84
26   The Tower   WFB       402 East Yakima Avenue; 417 East Chestnut Avenue   Yakima   WA   98901   Office   CBD   1951   2014   129,415
27   Hampton Inn & Suites Salinas   WFB       523 Work Street   Salinas   CA   93901   Hospitality   Limited Service   2012       105
28   A-1 Mini Storage   WFB       2868-2872 Dutton Meadow   Santa Rosa   CA   95407   Self Storage   Self Storage   1985       152,657
29   Alief Square Apartments   SPREF       7500 Cook Road   Houston   TX   77072   Multifamily   Garden   1972       240
30   Wright Line HQ   WFB       160 Gold Star Boulevard   Worcester   MA   01606   Industrial   Warehouse   1956   2000   241,000
31   Hy-Vee Milan   WFB       201 West 10th Avenue   Milan   IL   61264   Retail   Single Tenant   2005       74,938
32   Satellite Place   Natixis       Various   Duluth   GA   30096   Office   Suburban   1999   2015   113,035
32.01   2425 Commerce Ave   Natixis       2425 Commerce Avenue   Duluth   GA   30096   Office   Suburban   1999   2015   56,973
32.02   2450 Commerce Ave   Natixis       2450 Commerce Avenue   Duluth   GA   30096   Office   Suburban   1999   2015   56,062
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   Natixis       Various   Various   IN   Various   Retail   Shadow Anchored   Various       54,970
33.01   West Carmel Shoppes   Natixis       4335 West 106th Street   Carmel   IN   46032   Retail   Shadow Anchored   1999       29,250
33.02   Kokomo Town Center Outlets   Natixis       U.S. Highway 931 & East Hoffer Street   Kokomo   IN   46902   Retail   Shadow Anchored   1998       25,720
34   Hampton Inn Milwaukee   Natixis       1200 West College Avenue   Milwaukee   WI   53221   Hospitality   Limited Service   1995   2015   102
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   SPREF       1975 South 18th Avenue   Wes t Bend   WI   53095   Hospitality   Limited Service   2008       83
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   WFB       205 Central Expressway   Allen   TX   75013   Hospitality   Limited Service   2006       87
37   Royal Wildewood Manor Apartments   WFB       201 Dixie Drive   Clute   TX   77531   Multifamily   Garden   1981   2005   260
38   Mountainview Professional Plaza   Natixis       2851 North Tenaya Way   Las Vegas   NV   89128   Office   Medical   1997       43,897
39   HIE Rochelle   Natixis       1240 Dement Road   Rochelle   IL   61068   Hospitality   Limited Service   2005   2009   80
40   Comfort Suites Charlotte   Natixis       7735 University City Boulevard   Charlotte   NC   28213   Hospitality   Limited Service   1998       120
41   Self Storage 1 Lincoln Park   WFB       2001 North Elston Avenue   Chicago   IL   60614   Self Storage   Self Storage   1920   1996   87,944
42   Comfort Inn York   Natixis       2250 North George Street   York   PA   17406   Hospitality   Limited Service   2000       129
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   Natixis       Various   Jackson   MS   Various   Various   Various   Various   Various   138,408
43.01   Greenbriar Apartments   Natixis       225 West McDowell Road   Jackson   MS   39204   Multifamily   Garden   1970       76,024
43.02   Southside Terrace Apartments   Natixis       2750 North Siwell Road   Jackson   MS   39212   Multifamily   Garden   1982       55,384
43.03   City Gear   Natixis       2909 Terry Road   Jackson   MS   39212   Retail   Shadow Anchored   1999   2014   7,000
44   Clarion Inn & Suites Greenville   Natixis       50 Orchard Park Drive   Greenville   SC   29615   Hospitality   Limited Service   1983   2009   126
45   Staybridge Suites – Columbus   SPREF       2890 Airport Drive   Columbus   OH   43219   Hospitality   Limited Service   2001   2014   87
46   Quarters on Red Bluff   SPREF       2300 Red Bluff   Pasadena   TX   77508   Multifamily   Garden   1971       170
47   Best Western - Winston Salem   Natixis       3330 Silas Creek Parkway   Winston-Salem   NC   27103   Hospitality   Limited Service   1986   2014   130
48   Shilo Inn Warrenton   Natixis       1609 East Harbor Drive   Warrenton   OR   97146   Hospitality   Limited Service   1990   2000   63
49   Spring Brook Lofts   SPREF       3402 Blalock Road   Houston   TX   77080   Multifamily   Garden   1972   2014   104
50   Springhill Self Storage   WFB       150 Spring Hill Drive   Grass Valley   CA   95945   Self Storage   Self Storage   1998       69,820
51   Shilo Inn The Dalles   Natixis       3223 Bret Clodfelter Way   The Dalles   OR   97058   Hospitality   Full Service   1975       112
52   El Paso and Yosemite Self Storage   WFB       Various   Various   CA   Various   Self Storage   Self Storage   1999       97,100
52.01   El Paso Self Storage   WFB       2935 Union Road   Paso Robles   CA   93446   Self Storage   Self Storage   1999       50,175
52.02   Yosemite Self Storage   WFB       117 Creekwood Drive   Modesto   CA   95357   Self Storage   Self Storage   1999       46,925
53   American Mini Storage - Hiram, GA   WFB       5745 Wendy Bagwell Parkway   Hiram   GA   30141   Mixed Use   Self Storage/Office   2004       86,250
54   Security Public Storage - Sacramento I   WFB       3901 Fruitridge Road   Sacramento   CA   95820   Self Storage   Self Storage   1979       88,233
55   2 Empire Drive   Natixis       2 Empire Drive   Rensselaer   NY   12144   Office   Medical   2001       39,950
56   Sleep Inn Hickory   Natixis       1179 13th Avenue Drive Southeast   Hickory   NC   28602   Hospitality   Limited Service   1989   2013   97
57   Fort Knox Self Storage   Natixis       3111 Southwest 14th Court   Pompano Beach   FL   33069   Self Storage   Self Storage   1977   1989   59,278
58   Security Public Storage - Moreno Valley   WFB       24861 Sunnymead Boulevard   Moreno Valley   CA   92553   Self Storage   Self Storage   1988       67,452
59   Security Public Storage - Shaw   WFB       2633 West Shaw Avenue   Fresno   CA   93711   Self Storage   Self Storage   1978       72,536
60   Portland Crossing   WFB       2030 US Highway 181   Portland   TX   78374   Retail   Shadow Anchored   2005       12,024
61   Security Public Storage - Blackstone   WFB       4420 North Blackstone Avenue   Fresno   CA   93726   Self Storage   Self Storage   1974       53,149
62   Chapel Hill   Natixis       1832, 1827, 1831, 1835, 1839, 1843, 1847, 1851, 1834, 207 Westminster Drive and 108 Chapel Drive   Tallahassee   FL   32304   Multifamily   Student Housing   2003       38
63   Paoli Mixed Use   Natixis       2-18 East Lancaster Avenue, 1-3 South Valley Road   Paoli   PA   19301   Mixed Use   Multifamily/Retail/Office   1910   2013   15,679
64   Value Self Storage   Natixis       23227 Freedom Avenue   Port Charlotte   FL   33980   Self Storage   Self Storage   1984   1997   37,498

 

 
 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF   Original Balance ($)   Cut-off Date Balance ($)   % of Aggregate
Initial Pool
Balance		   Balloon Balance ($)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date   First P&I Pay Date                                            
1   One Court Square   Sq. Ft.   225   75,000,000   75,000,000   8.6%   75,000,000   N   9/1/2015   10/5/2015   9/5/2020                                                
2   10 South LaSalle Street   Sq. Ft.   134   75,000,000   75,000,000   8.6%   75,000,000   N   12/31/2015   2/11/2016   1/11/2026                                                
3   Chicago Industrial Portfolio II   Sq. Ft.   43   48,800,000   48,800,000   5.6%   42,443,938   N   12/23/2015   2/11/2016   1/11/2018   2/11/2018                                            
3.01   3883 Butterfield Road   Sq. Ft.       13,665,598   13,665,598   1.6%                                                                    
3.02   703 Foster Avenue   Sq. Ft.       4,444,232   4,444,232   0.5%                                                                    
3.03   1601 North Main Street   Sq. Ft.       3,761,785   3,761,785   0.4%                                                                    
3.04   2101-2111 West 21st Street   Sq. Ft.       3,046,047   3,046,047   0.3%                                                                    
3.05   6200 Regency West Drive   Sq. Ft.       2,663,208   2,663,208   0.3%                                                                    
3.06   900-926 South Westwood Avenue   Sq. Ft.       1,797,667   1,797,667   0.2%                                                                    
3.07   1001-1091 Davis Road   Sq. Ft.       1,731,087   1,731,087   0.2%                                                                    
3.08   2101-2171 West Cermak Road   Sq. Ft.       1,664,506   1,664,506   0.2%                                                                    
3.09   902-924 Industrial Drive   Sq. Ft.       1,531,346   1,531,346   0.2%                                                                    
3.10   2001 Parkes Drive   Sq. Ft.       1,464,766   1,464,766   0.2%                                                                    
3.11   707-717 South Vermont Street   Sq. Ft.       1,424,818   1,424,818   0.2%                                                                    
3.12   641-655 South Vermont Street   Sq. Ft.       1,424,818   1,424,818   0.2%                                                                    
3.13   1958 Brandon Court   Sq. Ft.       1,265,025   1,265,025   0.1%                                                                    
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   Sq. Ft.       1,215,090   1,215,090   0.1%                                                                    
3.15   619-631 South Vermont Street   Sq. Ft.       1,158,496   1,158,496   0.1%                                                                    
3.16   601-617 South Vermont Street   Sq. Ft.       1,111,890   1,111,890   0.1%                                                                    
3.17   764-768 Thomas Drive   Sq. Ft.       932,124   932,124   0.1%                                                                    
3.18   250 South Shaddle Avenue   Sq. Ft.       915,479   915,479   0.1%                                                                    
3.19   1501-1525 North Main Street   Sq. Ft.       885,517   885,517   0.1%                                                                    
3.20   930 North Shore Drive   Sq. Ft.       832,253   832,253   0.1%                                                                    
3.21   120-138 West Lake Street   Sq. Ft.       765,673   765,673   0.1%                                                                    
3.22   888 Tower Road   Sq. Ft.       649,158   649,158   0.1%                                                                    
3.23   7660 West Industrial Drive   Sq. Ft.       449,417   449,417   0.1%                                                                    
4   Walgreens-CVS Portfolio   Sq. Ft.   265   45,750,000   45,750,000   5.2%   34,391,014   N   1/28/2016   3/11/2016       3/11/2016                                            
4.01   Walgreens - Feasterville   Sq. Ft.       5,325,365   5,325,365   0.6%                                                                    
4.02   Walgreens - Mechanicsville   Sq. Ft.       4,813,889   4,813,889   0.6%                                                                    
4.03   Walgreens - Baltimore   Sq. Ft.       4,813,889   4,813,889   0.6%                                                                    
4.04   Walgreens - Brick   Sq. Ft.       4,723,629   4,723,629   0.5%                                                                    
4.05   Walgreens - West Hartford   Sq. Ft.       3,983,493   3,983,493   0.5%                                                                    
4.06   Walgreens - Decatur   Sq. Ft.       3,790,938   3,790,938   0.4%                                                                    
4.07   Walgreens - Edgewater   Sq. Ft.       3,730,764   3,730,764   0.4%                                                                    
4.08   Walgreens - Elk City   Sq. Ft.       3,309,549   3,309,549   0.4%                                                                    
4.09   CVS - Baton Rouge   Sq. Ft.       3,104,959   3,104,959   0.4%                                                                    
4.10   Walgreens - Taylorville   Sq. Ft.       3,038,768   3,038,768   0.3%                                                                    
4.11   Walgreens - Glen Burnie   Sq. Ft.       2,587,465   2,587,465   0.3%                                                                    
4.12   Walgreens - Joliet   Sq. Ft.       2,527,292   2,527,292   0.3%                                                                    
5   Torrance Crossroads   Sq. Ft.   351   45,000,000   45,000,000   5.1%   45,000,000   N   1/11/2016   2/11/2016   1/11/2026                                                
6   Keurig Green Mountain   Sq. Ft.   278   27,895,480   27,895,480   3.2%   27,895,480   Y   10/7/2015   12/1/2015   11/1/2020                                                
7   Boise Hotel Portfolio   Rooms   88,713   26,880,000   26,880,000   3.1%   20,566,177   N   1/22/2016   3/6/2016       3/6/2016                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport   Rooms       10,780,000   10,780,000   1.2%                                                                    
7.02   Hampton Inn Boise Airport   Rooms       6,580,000   6,580,000   0.8%                                                                    
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   Rooms       5,390,000   5,390,000   0.6%                                                                    
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   Rooms       4,130,000   4,130,000   0.5%                                                                    
8   4400 Jenifer Street   Sq. Ft.   320   26,800,000   26,800,000   3.1%   24,680,173   N   1/22/2016   3/5/2016   2/5/2021   3/5/2021                                            
9   901 7th Street NW   Sq. Ft.   655   26,000,000   26,000,000   3.0%   23,977,682   N   12/3/2015   1/5/2016   12/5/2020   1/5/2021                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   Rooms   163,265   24,000,000   24,000,000   2.7%   19,861,487   N   12/30/2015   2/6/2016   1/6/2018   2/6/2018                                            
11   The Shoppes at Zion   Sq. Ft.   198   23,625,000   23,598,643   2.7%   19,290,547   N   1/11/2016   2/11/2016       2/11/2016                                            
12   Chase Corporate Center   Sq. Ft.   110   23,200,000   23,200,000   2.7%   22,534,566   N   1/14/2016   3/11/2016   2/11/2021   3/11/2021                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   Sq. Ft.   142   21,000,000   21,000,000   2.4%   19,328,273   N   12/1/2015   1/11/2016   12/11/2020   1/11/2021                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   Sq. Ft.   75   18,662,470   18,643,055   2.1%   15,389,032   N   1/4/2016   2/5/2016       2/5/2016                                            
14.01   25th Street Plaza   Sq. Ft.       10,813,271   10,802,022   1.2%                                                                    
14.02   Mountainville Shopping Plaza   Sq. Ft.       7,849,199   7,841,033   0.9%                                                                    
15   Lightstone Retail Portfolio I   Sq. Ft.   37   17,275,030   17,257,059   2.0%   14,244,950   N   1/4/2016   2/5/2016       2/5/2016                                            
15.01   Martintown Shopping Center   Sq. Ft.       7,871,697   7,863,508   0.9%                                                                    
15.02   New Smyrna Shopping Center   Sq. Ft.       5,053,394   5,048,137   0.6%                                                                    
15.03   Northside Mall - Home Depot   Sq. Ft.       2,673,345   2,670,564   0.3%                                                                    
15.04   Kings Fairground   Sq. Ft.       1,676,594   1,674,850   0.2%                                                                    
16   1006 Madison Avenue   Sq. Ft.   4,340   17,000,000   17,000,000   1.9%   17,000,000   N   12/23/2015   2/5/2016   1/5/2026                                                
17   Hannaford Shopping Center   Sq. Ft.   147   16,100,000   16,100,000   1.8%   15,041,891   N   12/29/2015   2/6/2016   7/6/2021   8/6/2021                                            
18   The Lake Apartments   Units   54,196   15,500,000   15,500,000   1.8%   13,366,134   N   1/20/2016   3/6/2016   2/6/2018   3/6/2018                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   Units   76,531   15,000,000   15,000,000   1.7%   13,292,590   N   1/21/2016   3/6/2016       3/6/2016                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   Sq. Ft.   276   14,982,000   14,982,000   1.7%   13,234,038   N   11/20/2015   1/11/2016   12/11/2018   1/11/2019                                            
20.01   Six Mile Commons   Sq. Ft.       5,213,000   5,213,000   0.6%                                                                    
20.02   Plaza on Pelham   Sq. Ft.       5,100,000   5,100,000   0.6%                                                                    
20.03   Hixson Plaza   Sq. Ft.       2,644,000   2,644,000   0.3%                                                                    
20.04   Myrtle Beach   Sq. Ft.       2,025,000   2,025,000   0.2%                                                                    
21   Breckenridge Court Apartments   Units   51,838   14,100,000   14,100,000   1.6%   12,158,870   N   1/20/2016   3/6/2016   2/6/2018   3/6/2018                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   Sq. Ft.   82   12,500,000   12,487,306   1.4%   10,341,058   N   12/11/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   Sq. Ft.       7,630,000   7,622,252   0.9%                                                                    
22.02   Crossroads Shopping Center   Sq. Ft.       4,870,000   4,865,054   0.6%                                                                    
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   Sq. Ft.   48   12,100,000   12,042,636   1.4%   9,063,996   N   10/13/2015   12/6/2015       12/6/2015                                            
23.01   5455 State Route 307 West   Sq. Ft.       9,520,000   9,474,867   1.1%                                                                    
23.02   5003 Chive Drive   Sq. Ft.       1,390,000   1,383,410   0.2%                                                                    
23.03   5450 Bishop Road   Sq. Ft.       1,190,000   1,184,358   0.1%                                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF   Original Balance ($)   Cut-off Date Balance ($)   % of Aggregate
Initial Pool
Balance		   Balloon Balance ($)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date   First P&I Pay Date                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   Sq. Ft.   64   9,950,000   9,938,743   1.1%   8,107,904   N   12/31/2015   2/1/2016       2/1/2016                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   Rooms   49,988   9,886,941   9,847,578   1.1%   7,669,697   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   Rooms       6,747,169   6,720,307   0.8%                                                                    
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   Rooms       3,139,772   3,127,272   0.4%                                                                    
26   The Tower   Sq. Ft.   74   9,600,000   9,569,932   1.1%   7,157,733   N   12/4/2015   1/11/2016       1/11/2016                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   Rooms   90,268   9,500,000   9,478,164   1.1%   7,726,124   N   12/4/2015   1/11/2016       1/11/2016                                            
28   A-1 Mini Storage   Sq. Ft.   62   9,400,000   9,400,000   1.1%   8,651,444   N   12/30/2015   2/11/2016   1/11/2021   2/11/2021                                            
29   Alief Square Apartments   Units   39,167   9,400,000   9,400,000   1.1%   8,105,913   N   1/20/2016   3/6/2016   2/6/2018   3/6/2018                                            
30   Wright Line HQ   Sq. Ft.   38   9,250,000   9,229,973   1.1%   7,588,379   N   12/8/2015   1/11/2016       1/11/2016                                            
31   Hy-Vee Milan   Sq. Ft.   101   7,600,000   7,591,848   0.9%   6,240,445   Y   1/4/2016   2/11/2016       2/11/2016                                            
32   Satellite Place   Sq. Ft.   66   7,420,000   7,412,664   0.8%   6,160,197   N   12/28/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
32.01   2425 Commerce Ave   Sq. Ft.       4,012,857   4,008,890   0.5%                                                                    
32.02   2450 Commerce Ave   Sq. Ft.       3,407,143   3,403,774   0.4%                                                                    
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   Sq. Ft.   133   7,300,000   7,300,000   0.8%   6,465,018   N   12/4/2015   1/5/2016   12/5/2018   1/5/2019                                            
33.01   West Carmel Shoppes   Sq. Ft.       4,376,022   4,376,022   0.5%                                                                    
33.02   Kokomo Town Center Outlets   Sq. Ft.       2,923,978   2,923,978   0.3%                                                                    
34   Hampton Inn Milwaukee   Rooms   70,222   7,177,500   7,162,675   0.8%   5,926,692   N   11/9/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   Rooms   84,252   7,000,000   6,992,881   0.8%   5,789,879   N   12/8/2015   2/6/2016       2/6/2016                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   Rooms   78,736   6,850,000   6,850,000   0.8%   6,338,022   N   12/28/2015   2/11/2016   7/11/2017   8/11/2017                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   Units   26,220   6,825,000   6,817,314   0.8%   5,565,186   N   1/11/2016   2/11/2016       2/11/2016                                            
38   Mountainview Professional Plaza   Sq. Ft.   152   6,675,000   6,675,000   0.8%   5,911,763   N   11/12/2015   1/5/2016   12/5/2018   1/5/2019                                            
39   HIE Rochelle   Rooms   81,952   6,570,000   6,556,151   0.7%   5,409,958   N   11/9/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
40   Comfort Suites Charlotte   Rooms   52,457   6,304,000   6,294,791   0.7%   4,763,138   N   12/15/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   Sq. Ft.   71   6,200,000   6,200,000   0.7%   5,324,363   N   1/4/2016   2/11/2016   1/11/2018   2/11/2018                                            
42   Comfort Inn York   Rooms   47,188   6,100,000   6,087,190   0.7%   5,025,560   N   11/19/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   Sq. Ft.   43   5,950,000   5,938,205   0.7%   4,940,055   N   12/4/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
43.01   Greenbriar Apartments   Sq. Ft.       3,000,000   2,994,053   0.3%                                                                    
43.02   Southside Terrace Apartments   Sq. Ft.       1,950,000   1,946,134   0.2%                                                                    
43.03   City Gear   Sq. Ft.       1,000,000   998,018   0.1%                                                                    
44   Clarion Inn & Suites Greenville   Rooms   47,032   5,926,000   5,926,000   0.7%   4,477,066   N   1/11/2016   3/5/2016       3/5/2016                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   Rooms   67,297   5,865,000   5,854,825   0.7%   5,475,205   N   11/17/2015   1/6/2016       1/6/2016                                            
46   Quarters on Red Bluff   Units   29,412   5,000,000   5,000,000   0.6%   4,105,504   N   1/20/2016   3/6/2016       3/6/2016                                            
47   Best Western - Winston Salem   Rooms   38,407   5,000,000   4,992,883   0.6%   3,796,673   N   12/15/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
48   Shilo Inn Warrenton   Rooms   73,516   4,650,000   4,631,487   0.5%   3,607,192   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015                                            
49   Spring Brook Lofts   Units   43,269   4,500,000   4,500,000   0.5%   3,957,090   N   12/11/2015   2/6/2016   1/6/2019   2/6/2019                                            
50   Springhill Self Storage   Sq. Ft.   63   4,400,000   4,400,000   0.5%   4,400,000   N   1/4/2016   2/11/2016   1/11/2026                                                
51   Shilo Inn The Dalles   Rooms   39,248   4,413,325   4,395,754   0.5%   3,423,593   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   Sq. Ft.   42   4,100,000   4,100,000   0.5%   4,100,000   N   12/30/2015   2/11/2016   1/11/2026                                                
52.01   El Paso Self Storage   Sq. Ft.       2,500,000   2,500,000   0.3%                                                                    
52.02   Yosemite Self Storage   Sq. Ft.       1,600,000   1,600,000   0.2%                                                                    
53   American Mini Storage - Hiram, GA   Sq. Ft.   45   3,850,000   3,845,733   0.4%   3,146,686   N   12/30/2015   2/11/2016       2/11/2016                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   Sq. Ft.   44   3,850,000   3,845,644   0.4%   3,137,229   N   12/31/2015   2/1/2016       2/1/2016                                            
55   2 Empire Drive   Sq. Ft.   95   3,800,000   3,796,368   0.4%   3,168,540   N   12/30/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
56   Sleep Inn Hickory   Rooms   37,004   3,600,000   3,589,341   0.4%   2,714,515   N   12/2/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
57   Fort Knox Self Storage   Sq. Ft.   59   3,500,000   3,496,936   0.4%   3,265,247   N   1/4/2016   2/5/2016       2/5/2016                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   Sq. Ft.   50   3,360,000   3,356,199   0.4%   2,737,945   N   12/31/2015   2/1/2016       2/1/2016                                            
59   Security Public Storage - Shaw   Sq. Ft.   41   2,975,000   2,971,634   0.3%   2,424,223   N   12/31/2015   2/1/2016       2/1/2016                                            
60   Portland Crossing   Sq. Ft.   227   2,730,000   2,727,044   0.3%   2,238,688   N   1/8/2016   2/11/2016       2/11/2016                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   Sq. Ft.   45   2,375,000   2,372,313   0.3%   1,935,304   N   12/31/2015   2/1/2016       2/1/2016                                            
62   Chapel Hill   Beds   42,029   1,600,000   1,597,112   0.2%   1,344,165   N   11/20/2015   1/5/2016       1/5/2016                                            
63   Paoli Mixed Use   Sq. Ft.   98   1,532,000   1,530,693   0.2%   1,295,078   N   12/22/2015   2/5/2016       2/5/2016                                            
64   Value Self Storage   Sq. Ft.   38   1,425,000   1,420,580   0.2%   1,184,500   N   11/3/2015   12/5/2015       12/5/2015                                            

 

 
 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                            
                             
Mortgage Loan Number   Property Name   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Asset Representations Reviewer Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method   Monthly P&I Payment ($)                                                                            
1   One Court Square   9/5/2020       3.893000%   0.000000%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   3.880310%   Actual/360   247,367.71                                                                            
2   10 South LaSalle Street   1/11/2026       4.430000%   0.000000%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.417310%   Actual/360   281,489.59                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   1/11/2026       5.210000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.195210%   Actual/360   268,267.65                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road                                                                                                                        
3.02   703 Foster Avenue                                                                                                                        
3.03   1601 North Main Street                                                                                                                        
3.04   2101-2111 West 21st Street                                                                                                                        
3.05   6200 Regency West Drive                                                                                                                        
3.06   900-926 South Westwood Avenue                                                                                                                        
3.07   1001-1091 Davis Road                                                                                                                        
3.08   2101-2171 West Cermak Road                                                                                                                        
3.09   902-924 Industrial Drive                                                                                                                        
3.10   2001 Parkes Drive                                                                                                                        
3.11   707-717 South Vermont Street                                                                                                                        
3.12   641-655 South Vermont Street                                                                                                                        
3.13   1958 Brandon Court                                                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                                                                                                                        
3.15   619-631 South Vermont Street                                                                                                                        
3.16   601-617 South Vermont Street                                                                                                                        
3.17   764-768 Thomas Drive                                                                                                                        
3.18   250 South Shaddle Avenue                                                                                                                        
3.19   1501-1525 North Main Street                                                                                                                        
3.20   930 North Shore Drive                                                                                                                        
3.21   120-138 West Lake Street                                                                                                                        
3.22   888 Tower Road                                                                                                                        
3.23   7660 West Industrial Drive                                                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio   2/11/2026       5.150000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.135210%   Actual/360   271,463.40                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville                                                                                                                        
4.02   Walgreens - Mechanicsville                                                                                                                        
4.03   Walgreens - Baltimore                                                                                                                        
4.04   Walgreens - Brick                                                                                                                        
4.05   Walgreens - West Hartford                                                                                                                        
4.06   Walgreens - Decatur                                                                                                                        
4.07   Walgreens - Edgewater                                                                                                                        
4.08   Walgreens - Elk City                                                                                                                        
4.09   CVS - Baton Rouge                                                                                                                        
4.10   Walgreens - Taylorville                                                                                                                        
4.11   Walgreens - Glen Burnie                                                                                                                        
4.12   Walgreens - Joliet                                                                                                                        
5   Torrance Crossroads   1/11/2026       4.750000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.735210%   Actual/360   181,093.75                                                                            
6   Keurig Green Mountain   11/1/2020   11/1/2030   4.300000%   0.000000%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.287310%   Actual/360   101,624.78                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   2/6/2026       5.650000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.635210%   Actual/360   167,483.24                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   2/5/2026       4.910000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.895210%   Actual/360   142,397.70                                                                            
9   901 7th Street NW   12/5/2025       5.000000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.985210%   Actual/360   139,573.62                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   1/6/2026       5.244000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.229210%   Actual/360   141,070.19                                                                            
11   The Shoppes at Zion   1/11/2026       4.791000%   0.002100%   0.006900%   0.025000%   0.000500%   0.000290%   4.756210%   Actual/360   123,823.70                                                                            
12   Chase Corporate Center   2/11/2023       5.030000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.015210%   Actual/360   124,968.33                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   12/11/2025       4.870000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.855210%   Actual/360   111,070.00                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   1/5/2026       5.090000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.075210%   Actual/360   101,213.19                                                                            
14.01   25th Street Plaza                                                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza                                                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I   1/5/2026       5.090000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.075210%   Actual/360   93,688.62                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center                                                                                                                        
15.02   New Smyrna Shopping Center                                                                                                                        
15.03   Northside Mall - Home Depot                                                                                                                        
15.04   Kings Fairground                                                                                                                        
16   1006 Madison Avenue   1/5/2026       5.438000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.423210%   Actual/360   78,322.31                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   1/6/2026       5.250000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.235210%   Actual/360   88,904.80                                                                            
18   The Lake Apartments   2/6/2026       4.872000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.857210%   Actual/360   81,999.05                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   2/6/2023       5.050000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.035210%   Actual/360   80,982.23                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   12/11/2025       4.900000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.885210%   Actual/360   79,513.48                                                                            
20.01   Six Mile Commons                                                                                                                        
20.02   Plaza on Pelham                                                                                                                        
20.03   Hixson Plaza                                                                                                                        
20.04   Myrtle Beach                                                                                                                        
21   Breckenridge Court Apartments   2/6/2026       4.872000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.857210%   Actual/360   74,592.69                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   1/5/2026       5.191000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.176210%   Actual/360   68,569.38                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center                                                                                                                        
22.02   Crossroads Shopping Center                                                                                                                        
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   11/6/2025       5.050000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.035210%   Actual/360   71,088.33                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West                                                                                                                        
23.02   5003 Chive Drive                                                                                                                        
23.03   5450 Bishop Road                                                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                            
                             
Mortgage Loan Number   Property Name   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Asset Representations Reviewer Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method   Monthly P&I Payment ($)                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   1/1/2026       4.730000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.715210%   Actual/360   51,784.03                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   11/5/2025       6.050000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   6.035210%   Actual/360   64,004.23                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                                                                                        
26   The Tower   12/11/2025       4.920000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.905210%   Actual/360   55,674.10                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   12/11/2025       4.670000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.655210%   Actual/360   49,099.44                                                                            
28   A-1 Mini Storage   1/11/2026       4.870000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.855210%   Actual/360   49,717.05                                                                            
29   Alief Square Apartments   2/6/2026       4.872000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.857210%   Actual/360   49,728.46                                                                            
30   Wright Line HQ   12/11/2025       4.930000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.915210%   Actual/360   49,261.03                                                                            
31   Hy-Vee Milan   1/11/2026   1/11/2036   4.960000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.945210%   Actual/360   40,612.85                                                                            
32   Satellite Place   1/5/2026       5.302000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.287210%   Actual/360   41,212.82                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave                                                                                                                        
32.02   2450 Commerce Ave                                                                                                                        
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   12/5/2025       5.018000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.003210%   Actual/360   39,268.32                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes                                                                                                                        
33.02   Kokomo Town Center Outlets                                                                                                                        
34   Hampton Inn Milwaukee   12/5/2025       5.130000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.115210%   Actual/360   39,102.64                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   1/6/2026       5.185000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.170210%   Actual/360   38,372.92                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   1/11/2021       4.930000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.915210%   Actual/360   39,765.55                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   1/11/2026       4.750000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.735210%   Actual/360   35,602.43                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   12/5/2025       5.020000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.005210%   Actual/360   35,914.48                                                                            
39   HIE Rochelle   12/5/2025       5.044000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.029210%   Actual/360   35,446.07                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   1/5/2026       5.290000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.275210%   Actual/360   37,925.49                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   1/11/2026       4.710000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.695210%   Actual/360   32,192.82                                                                            
42   Comfort Inn York   12/5/2025       5.060000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.045210%   Actual/360   32,970.17                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   12/5/2025       5.301000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.286210%   Actual/360   33,044.32                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments                                                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                                                                                                                        
43.03   City Gear                                                                                                                        
44   Clarion Inn & Suites Greenville   2/5/2026       5.290000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.275210%   Actual/360   35,651.40                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   12/6/2020       5.835000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.820210%   Actual/360   34,543.90                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   2/6/2026       4.962000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.947210%   Actual/360   26,725.08                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   1/5/2026       5.430000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.415210%   Actual/360   30,495.71                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   11/5/2025       6.050000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   6.035210%   Actual/360   30,102.30                                                                            
49   Spring Brook Lofts   1/6/2026       4.700000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.685210%   Actual/360   23,338.70                                                                            
50   Springhill Self Storage   1/11/2026       4.590000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.575210%   Actual/360   17,110.50                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   11/5/2025       6.050000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   6.035210%   Actual/360   28,570.16                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   1/11/2026       4.720000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.705210%   Actual/360   16,395.44                                                                            
52.01   El Paso Self Storage                                                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage                                                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA   1/11/2026       4.820000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.805210%   Actual/360   20,246.18                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   1/1/2026       4.730000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.715210%   Actual/360   20,037.04                                                                            
55   2 Empire Drive   1/5/2026       5.440000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.425210%   Actual/360   21,433.15                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   12/5/2025       5.230000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.215210%   Actual/360   21,530.46                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   1/5/2021       5.790000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.775210%   Actual/360   20,514.07                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   1/1/2026       4.730000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.715210%   Actual/360   17,486.87                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   1/1/2026       4.730000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.715210%   Actual/360   15,483.16                                                                            
60   Portland Crossing   1/11/2026       4.920000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.905210%   Actual/360   14,522.04                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   1/1/2026       4.730000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   4.715210%   Actual/360   12,360.51                                                                            
62   Chapel Hill   12/5/2025       5.680000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.665210%   Actual/360   9,266.14                                                                            
63   Paoli Mixed Use   1/5/2026       5.890000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.875210%   Actual/360   9,077.05                                                                            
64   Value Self Storage   11/5/2025       5.340000%   0.002100%   0.006900%   0.005000%   0.000500%   0.000290%   5.325210%   Actual/360   7,948.53                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity or ARD (Mos.)   Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)		   Remaining IO
Period (Mos.)		   Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning   Prepayment Provisions   Grace Period Default (Days)                                                                            
1   One Court Square   Interest-only, Balloon   Actual/360   60   55   60   55   0   0   5   GRTR 1% or YM(29),GRTR 1% or YM or D(27),O(4)   0                                                                            
2   10 South LaSalle Street   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(13),GRTR 1% or YM(103),O(4)   0                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road                                                                                                                        
3.02   703 Foster Avenue                                                                                                                        
3.03   1601 North Main Street                                                                                                                        
3.04   2101-2111 West 21st Street                                                                                                                        
3.05   6200 Regency West Drive                                                                                                                        
3.06   900-926 South Westwood Avenue                                                                                                                        
3.07   1001-1091 Davis Road                                                                                                                        
3.08   2101-2171 West Cermak Road                                                                                                                        
3.09   902-924 Industrial Drive                                                                                                                        
3.10   2001 Parkes Drive                                                                                                                        
3.11   707-717 South Vermont Street                                                                                                                        
3.12   641-655 South Vermont Street                                                                                                                        
3.13   1958 Brandon Court                                                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                                                                                                                        
3.15   619-631 South Vermont Street                                                                                                                        
3.16   601-617 South Vermont Street                                                                                                                        
3.17   764-768 Thomas Drive                                                                                                                        
3.18   250 South Shaddle Avenue                                                                                                                        
3.19   1501-1525 North Main Street                                                                                                                        
3.20   930 North Shore Drive                                                                                                                        
3.21   120-138 West Lake Street                                                                                                                        
3.22   888 Tower Road                                                                                                                        
3.23   7660 West Industrial Drive                                                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(92),O(4)   0                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville                                                                                                                        
4.02   Walgreens - Mechanicsville                                                                                                                        
4.03   Walgreens - Baltimore                                                                                                                        
4.04   Walgreens - Brick                                                                                                                        
4.05   Walgreens - West Hartford                                                                                                                        
4.06   Walgreens - Decatur                                                                                                                        
4.07   Walgreens - Edgewater                                                                                                                        
4.08   Walgreens - Elk City                                                                                                                        
4.09   CVS - Baton Rouge                                                                                                                        
4.10   Walgreens - Taylorville                                                                                                                        
4.11   Walgreens - Glen Burnie                                                                                                                        
4.12   Walgreens - Joliet                                                                                                                        
5   Torrance Crossroads   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
6   Keurig Green Mountain   Interest-only, ARD   Actual/360   60   57   60   57   0   0   3   L(27),GRTR 1% or YM(29),O(4)   5                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(93),O(3)   0                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   60   60   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(92),O(4)   0                                                                            
9   901 7th Street NW   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   312   312   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
11   The Shoppes at Zion   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
12   Chase Corporate Center   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   84   84   60   60   360   360   0   L(24),D(50),O(10)   0                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(91),O(4)   0                                                                            
14.01   25th Street Plaza                                                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza                                                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(91),O(4)   0                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center                                                                                                                        
15.02   New Smyrna Shopping Center                                                                                                                        
15.03   Northside Mall - Home Depot                                                                                                                        
15.04   Kings Fairground                                                                                                                        
16   1006 Madison Avenue   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   66   65   360   360   1   L(25),D(94),O(1)   0                                                                            
18   The Lake Apartments   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   Amortizing Balloon       84   84   0   0   360   360   0   L(24),D(59),O(1)   0                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   36   34   360   360   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
20.01   Six Mile Commons                                                                                                                        
20.02   Plaza on Pelham                                                                                                                        
20.03   Hixson Plaza                                                                                                                        
20.04   Myrtle Beach                                                                                                                        
21   Breckenridge Court Apartments   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center                                                                                                                        
22.02   Crossroads Shopping Center                                                                                                                        
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   Amortizing Balloon       120   117   0   0   300   297   3   L(27),D(90),O(3)   0                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West                                                                                                                        
23.02   5003 Chive Drive                                                                                                                        
23.03   5450 Bishop Road                                                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity or ARD (Mos.)   Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)		   Remaining IO
Period (Mos.)		   Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning   Prepayment Provisions   Grace Period Default (Days)                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7)   5                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   Amortizing Balloon       120   117   0   0   300   297   3   L(27),D(90),O(3)   0                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                                                                                        
26   The Tower   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
28   A-1 Mini Storage   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60   59   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
29   Alief Square Apartments   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0                                                                            
30   Wright Line HQ   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)   0                                                                            
31   Hy-Vee Milan   Amortizing Balloon, ARD       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
32   Satellite Place   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave                                                                                                                        
32.02   2450 Commerce Ave                                                                                                                        
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   36   34   360   360   2   L(26),GRTR 1% or YM or D(90),O(4)   0                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes                                                                                                                        
33.02   Kokomo Town Center Outlets                                                                                                                        
34   Hampton Inn Milwaukee   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   60   59   18   17   300   300   1   L(25),D(31),O(4)   0                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   36   34   360   360   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
39   HIE Rochelle   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(89),O(5)   0                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
42   Comfort Inn York   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments                                                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                                                                                                                        
43.03   City Gear                                                                                                                        
44   Clarion Inn & Suites Greenville   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(93),O(3)   0                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   Amortizing Balloon       60   58   0   0   360   358   2   L(26),D(31),O(3)   0                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   Amortizing Balloon       120   117   0   0   300   297   3   L(27),D(90),O(3)   0                                                                            
49   Spring Brook Lofts   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
50   Springhill Self Storage   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   Amortizing Balloon       120   117   0   0   300   297   3   L(27),D(90),O(3)   0                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
52.01   El Paso Self Storage                                                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage                                                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7)   5                                                                            
55   2 Empire Drive   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   Amortizing Balloon       60   59   0   0   360   359   1   L(25),D(32),O(3)   0                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7)   5                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7)   5                                                                            
60   Portland Crossing   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7)   5                                                                            
62   Chapel Hill   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)   0                                                                            
63   Paoli Mixed Use   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0                                                                            
64   Value Self Storage   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3   L(27),D(90),O(3)   0                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Coop Units   Coop - Sponsor/Investor Carry   Coop - Committed Secondary Debt                                                                            
1   One Court Square   3 days, 2 times during loan term   640,000,000   7/30/2015                                                                                                            
2   10 South LaSalle Street   10   166,500,000   12/2/2015                                                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   5   73,295,000   Various                                                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road       20,525,000   11/17/2015                                                                                                            
3.02   703 Foster Avenue       6,675,000   11/18/2015                                                                                                            
3.03   1601 North Main Street       5,650,000   11/11/2015                                                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street       4,575,000   11/18/2015                                                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive       4,000,000   11/17/2015                                                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue       2,700,000   11/18/2015                                                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road       2,600,000   11/18/2015                                                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road       2,500,000   11/18/2015                                                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive       2,300,000   11/17/2015                                                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive       2,200,000   11/18/2015                                                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street       2,140,000   11/18/2015                                                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street       2,140,000   11/18/2015                                                                                                            
3.13   1958 Brandon Court       1,900,000   11/16/2015                                                                                                            
3.14   850-880 Greenleaf Avenue       1,825,000   11/18/2015                                                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street       1,740,000   11/18/2015                                                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street       1,670,000   11/18/2015                                                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive       1,400,000   11/18/2015                                                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue       1,375,000   11/13/2015                                                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street       1,330,000   11/11/2015                                                                                                            
3.20   930 North Shore Drive       1,250,000   11/13/2015                                                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street       1,150,000   11/18/2015                                                                                                            
3.22   888 Tower Road       975,000   11/13/2015                                                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive       675,000   11/18/2015                                                                                                            
4   Walgreens-CVS Portfolio   5   76,030,000   Various                                                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville       8,850,000   9/10/2015                                                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville       8,000,000   9/10/2015                                                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore       8,000,000   9/6/2015                                                                                                            
4.04   Walgreens - Brick       7,850,000   9/10/2015                                                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford       6,620,000   9/15/2015                                                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur       6,300,000   9/15/2015                                                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater       6,200,000   9/13/2015                                                                                                            
4.08   Walgreens - Elk City       5,500,000   9/13/2015                                                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge       5,160,000   9/10/2015                                                                                                            
4.10   Walgreens - Taylorville       5,050,000   9/15/2015                                                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie       4,300,000   9/6/2015                                                                                                            
4.12   Walgreens - Joliet       4,200,000   9/15/2015                                                                                                            
5   Torrance Crossroads   5   74,500,000   11/18/2015                                                                                                            
6   Keurig Green Mountain   5   121,000,000   7/28/2015                                                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   0   38,400,000   Various                                                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport       15,400,000   11/23/2015                                                                                                            
7.02   Hampton Inn Boise Airport       9,400,000   11/23/2015                                                                                                            
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport       7,700,000   11/23/2015                                                                                                            
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport       5,900,000   11/24/2015                                                                                                            
8   4400 Jenifer Street   0   37,100,000   8/22/2015                                                                                                            
9   901 7th Street NW   0   34,800,000   11/10/2015                                                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   0   34,600,000   11/17/2015                                                                                                            
11   The Shoppes at Zion   5   30,610,000   11/13/2015                                                                                                            
12   Chase Corporate Center   5   36,000,000   11/24/2015                                                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   5   28,300,000   11/5/2015                                                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   0   27,900,000   12/1/2015                                                                                                            
14.01   25th Street Plaza       16,300,000   12/1/2015                                                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza       11,600,000   12/1/2015                                                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I   0   28,050,000   12/1/2015                                                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center       10,600,000   12/1/2015                                                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center       9,000,000   12/1/2015                                                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot       5,200,000   12/1/2015                                                                                                            
15.04   Kings Fairground       3,250,000   12/1/2015                                                                                                            
16   1006 Madison Avenue   0   24,000,000   10/1/2015                                                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   0   22,000,000   11/11/2015                                                                                                            
18   The Lake Apartments   0   21,370,000   12/8/2015                                                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   0   33,000,000   12/8/2015                                                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   5   19,975,000   Various                                                                                                            
20.01   Six Mile Commons       6,950,000   10/13/2015                                                                                                            
20.02   Plaza on Pelham       6,800,000   10/8/2015                                                                                                            
20.03   Hixson Plaza       3,525,000   10/17/2015                                                                                                            
20.04   Myrtle Beach       2,700,000   10/13/2015                                                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments   0   19,800,000   12/18/2015                                                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   0   17,300,000   11/2/2015                                                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center       10,559,920   11/2/2015                                                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center       6,740,080   11/2/2015                                                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   0   17,900,000   Various                                                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West       13,100,000   9/3/2015                                                                                                            
23.02   5003 Chive Drive       3,100,000   9/1/2015                                                                                                            
23.03   5450 Bishop Road       1,700,000   9/3/2015                                                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Coop Units   Coop - Sponsor/Investor Carry   Coop - Committed Secondary Debt                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   5   15,000,000   11/7/2015                                                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   0   14,800,000   8/13/2015                                                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores       10,100,000   8/13/2015                                                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites       4,700,000   8/13/2015                                                                                                            
26   The Tower   5   15,400,000   9/2/2015                                                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   5   20,000,000   10/26/2015                                                                                                            
28   A-1 Mini Storage   5   14,550,000   11/21/2015                                                                                                            
29   Alief Square Apartments   0   12,500,000   12/18/2015                                                                                                            
30   Wright Line HQ   5   14,700,000   9/30/2015                                                                                                            
31   Hy-Vee Milan   5   10,550,000   9/4/2015                                                                                                            
32   Satellite Place   0   9,800,000   11/1/2015                                                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave       5,300,000   11/1/2015                                                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave       4,500,000   11/1/2015                                                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   0   11,010,000   10/1/2015                                                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes       6,600,000   10/1/2015                                                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets       4,410,000   10/1/2015                                                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   0   10,700,000   10/1/2016                                                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   0   10,000,000   10/22/2015                                                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   5   10,400,000   11/19/2016                                                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   5   11,150,000   11/17/2015                                                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   0   8,960,000   8/25/2015                                                                                                            
39   HIE Rochelle   0   9,400,000   9/9/2015                                                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   0   10,500,000   10/21/2015                                                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   5   10,990,000   11/6/2015                                                                                                            
42   Comfort Inn York   0   10,500,000   8/12/2015                                                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   0   10,000,000   9/11/2015                                                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments       5,200,000   9/11/2015                                                                                                            
43.02   Southside Terrace Apartments       3,400,000   9/11/2015                                                                                                            
43.03   City Gear       1,400,000   9/11/2015                                                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   0   9,200,000   10/21/2015                                                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   0   8,500,000   10/8/2015                                                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   0   7,900,000   12/18/2015                                                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   0   8,400,000   10/20/2015                                                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   0   6,200,000   8/14/2015                                                                                                            
49   Spring Brook Lofts   0   6,510,000   10/20/2015                                                                                                            
50   Springhill Self Storage   5   9,600,000   10/27/2015                                                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   0   6,400,000   8/31/2016                                                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   5   9,750,000   Various                                                                                                            
52.01   El Paso Self Storage       5,780,000   12/1/2015                                                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage       3,970,000   12/2/2015                                                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA   5   7,350,000   11/23/2015                                                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   5   7,840,000   11/11/2015                                                                                                            
55   2 Empire Drive   0   5,800,000   12/1/2015                                                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   0   5,810,000   8/28/2015                                                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   0   5,100,000   11/4/2015                                                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   5   6,900,000   11/7/2015                                                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   5   4,700,000   11/11/2015                                                                                                            
60   Portland Crossing   5   3,700,000   12/1/2015                                                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   5   5,050,000   11/11/2015                                                                                                            
62   Chapel Hill   0   2,170,000   10/14/2015                                                                                                            
63   Paoli Mixed Use   0   2,175,000   11/13/2015                                                                                                            
64   Value Self Storage   0   2,300,000   9/30/2015                                                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W NOI
DSCR (x)		   U/W NCF
DSCR (x)		   Cut-off Date LTV Ratio   LTV Ratio at Maturity or ARD   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   U/W
Revenues ($)		   U/W
Expenses ($)		   U/W Net Operating Income ($)   U/W
Replacement ($)		   U/W
TI/LC ($)		                                                                            
1   One Court Square   2.64   2.51   49.2%   49.2%   10.4%   9.9%   54,976,719   22,110,231   32,866,488   210,241   1,401,609                                                                            
2   10 South LaSalle Street   2.71   2.27   63.1%   63.1%   12.2%   10.2%   25,604,042   12,785,427   12,818,615   195,357   1,893,938                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   1.40   1.26   66.6%   57.9%   9.2%   8.3%   7,654,606   3,153,503   4,501,103   249,651   195,153                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road                           1,602,701   262,631   1,340,070   0   0                                                                            
3.02   703 Foster Avenue                           736,705   303,216   433,489   43,706   29,054                                                                            
3.03   1601 North Main Street                           384,260   82,951   301,308   0   0                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street                           627,599   270,714   356,885   9,677   39,930                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive                           655,559   269,229   386,330   44,013   -50,225                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue                           331,959   121,802   210,157   22,286   9,731                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road                           363,066   179,088   183,978   5,370   10,477                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road                           329,815   153,014   176,801   6,102   20,422                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive                           217,091   154,356   62,735   9,460   6,401                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive                           242,247   98,528   143,720   14,920   20,419                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street                           285,702   160,919   124,783   0   16,707                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street                           289,975   195,190   94,785   0   16,140                                                                            
3.13   1958 Brandon Court                           0   86,658   -86,658   1,075   0                                                                            
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                           221,817   87,087   134,730   11,040   11,347                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street                           247,083   125,601   121,482   0   14,190                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street                           120,744   124,608   -3,864   48,767   6,834                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive                           147,350   62,454   84,896   5,952   6,692                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue                           177,932   63,294   114,638   4,998   10,914                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street                           162,995   71,738   91,258   1,301   8,150                                                                            
3.20   930 North Shore Drive                           126,724   30,165   96,559   3,240   6,021                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street                           220,823   125,368   95,455   2,700   5,944                                                                            
3.22   888 Tower Road                           162,457   78,644   83,813   13,888   6,003                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive                           0   46,248   -46,248   1,156   0                                                                            
4   Walgreens-CVS Portfolio   1.27   1.26   60.2%   45.2%   9.1%   9.0%   5,898,884   1,747,884   4,151,000   17,284   26,590                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville                           570,539   79,184   491,354   1,482   0                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville                           574,208   128,144   446,064   1,482   0                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore                           556,410   154,618   401,791   1,368   0                                                                            
4.04   Walgreens - Brick                           542,399   109,174   433,225   1,455   0                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford                           596,513   184,962   411,551   1,281   0                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur                           409,325   68,984   340,340   1,482   0                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater                           586,440   276,577   309,862   1,482   0                                                                            
4.08   Walgreens - Elk City                           385,137   81,049   304,088   1,455   0                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge                           423,605   161,540   262,064   1,381   13,338                                                                            
4.10   Walgreens - Taylorville                           330,996   59,233   271,763   1,455   0                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie                           542,490   331,268   211,222   1,449   0                                                                            
4.12   Walgreens - Joliet                           380,824   113,150   267,674   1,512   13,252                                                                            
5   Torrance Crossroads   1.82   1.80   60.4%   60.4%   8.8%   8.7%   5,004,398   1,054,499   3,949,899   25,624   14,373                                                                            
6   Keurig Green Mountain   2.22   2.05   64.4%   64.4%   9.7%   9.0%   10,112,224   2,559,069   7,553,155   70,140   491,503                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   1.73   1.55   70.0%   53.6%   12.9%   11.6%   9,267,014   5,790,971   3,476,042   370,681   0                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport                           3,881,318   2,383,667   1,497,650   155,253   0                                                                            
7.02   Hampton Inn Boise Airport                           2,099,121   1,245,805   853,316   83,965   0                                                                            
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                           1,786,587   1,117,456   669,131   71,464   0                                                                            
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                           1,499,988   1,044,042   455,945   60,000   0                                                                            
8   4400 Jenifer Street   1.37   1.27   72.2%   66.5%   8.7%   8.1%   3,687,571   1,350,966   2,336,605   16,755   144,419                                                                            
9   901 7th Street NW   1.20   1.16   74.7%   68.9%   7.7%   7.5%   2,836,714   824,290   2,012,424   8,423   59,529                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   1.65   1.47   69.4%   57.4%   11.7%   10.3%   7,881,590   5,084,729   2,796,861   315,264   0                                                                            
11   The Shoppes at Zion   1.40   1.27   69.7%   55.6%   8.8%   8.0%   2,613,272   728,209   1,885,063   23,791   154,946                                                                            
12   Chase Corporate Center   1.72   1.53   64.4%   62.6%   11.1%   9.9%   4,110,215   1,527,343   2,582,873   42,251   246,613                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   1.44   1.34   74.2%   68.3%   9.2%   8.5%   2,594,268   668,413   1,925,855   66,417   73,456                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   1.56   1.36   66.8%   55.2%   10.2%   8.8%   3,004,713   1,105,180   1,899,534   64,263   187,473                                                                            
14.01   25th Street Plaza                           1,761,539   682,292   1,079,247   26,209   98,284                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza                           1,243,174   422,888   820,286   38,054   89,189                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I   1.63   1.23   61.5%   50.8%   10.6%   8.0%   2,781,685   953,095   1,828,590   90,934   352,897                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center                           1,191,128   387,539   803,588   37,565   108,359                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center                           739,550   230,701   508,849   16,166   75,778                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot                           437,304   162,580   274,724   16,778   78,645                                                                            
15.04   Kings Fairground                           413,703   172,275   241,428   20,426   90,115                                                                            
16   1006 Madison Avenue   1.21   1.21   70.8%   70.8%   6.7%   6.7%   1,301,023   160,776   1,140,247   783   0                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   1.24   1.19   73.2%   68.4%   8.2%   7.9%   1,927,059   605,594   1,321,465   25,125   27,309                                                                            
18   The Lake Apartments   1.52   1.43   72.5%   62.5%   9.7%   9.1%   2,695,684   1,197,785   1,497,899   89,232   0                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   1.50   1.40   45.5%   40.3%   9.7%   9.1%   2,468,506   1,010,232   1,458,275   95,648   0                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   1.36   1.26   75.0%   66.3%   8.7%   8.0%   1,769,674   469,092   1,300,582   10,839   90,667                                                                            
20.01   Six Mile Commons                           604,839   165,966   438,873   3,202   39,145                                                                            
20.02   Plaza on Pelham                           598,263   164,946   433,317   3,759   18,288                                                                            
20.03   Hixson Plaza                           342,123   76,818   265,305   2,528   18,786                                                                            
20.04   Myrtle Beach                           224,450   61,363   163,087   1,350   14,449                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments   1.59   1.51   71.2%   61.4%   10.1%   9.6%   2,542,162   1,120,314   1,421,848   74,256   0                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   1.37   1.22   72.2%   59.8%   9.0%   8.1%   1,445,916   320,871   1,125,045   41,537   75,998                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center                           879,080   192,947   686,133   29,282   53,575                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center                           566,836   127,925   438,911   12,255   22,423                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   1.71   1.55   67.3%   50.6%   12.1%   11.0%   1,505,098   45,153   1,459,945   49,971   87,449                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West                           1,105,821   33,175   1,072,646   42,476   74,334                                                                            
23.02   5003 Chive Drive                           253,650   7,610   246,040   2,080   3,640                                                                            
23.03   5450 Bishop Road                           145,627   4,369   141,258   5,414   9,475                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W NOI
DSCR (x)		   U/W NCF
DSCR (x)		   Cut-off Date LTV Ratio   LTV Ratio at Maturity or ARD   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   U/W
Revenues ($)		   U/W
Expenses ($)		   U/W Net Operating Income ($)   U/W
Replacement ($)		   U/W
TI/LC ($)		                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   1.61   1.58   66.3%   54.1%   10.1%   9.8%   1,508,164   506,281   1,001,883   23,118   0                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   1.63   1.33   66.5%   51.8%   12.7%   10.4%   5,758,964   4,503,944   1,255,020   230,359   0                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                           3,889,251   3,359,458   529,793   155,570   0                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                           1,869,713   1,144,485   725,228   74,789   0                                                                            
26   The Tower   1.54   1.27   62.1%   46.5%   10.7%   8.8%   1,872,439   844,675   1,027,764   25,865   155,297                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   2.54   2.28   47.4%   38.6%   15.8%   14.2%   3,867,751   2,369,181   1,498,570   154,710   0                                                                            
28   A-1 Mini Storage   1.54   1.50   64.6%   59.5%   9.8%   9.5%   1,378,034   460,822   917,212   22,899   0                                                                            
29   Alief Square Apartments   1.61   1.46   75.2%   64.8%   10.2%   9.3%   1,984,114   1,021,628   962,486   90,720   0                                                                            
30   Wright Line HQ   1.57   1.32   62.8%   51.6%   10.1%   8.5%   1,739,247   811,262   927,984   24,100   122,060                                                                            
31   Hy-Vee Milan   1.32   1.25   72.0%   59.2%   8.5%   8.0%   650,742   6,507   644,235   7,494   26,057                                                                            
32   Satellite Place   1.49   1.26   70.1%   57.4%   9.9%   8.4%   968,987   287,142   681,845   16,955   84,776                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave                           563,623   153,029   410,593   8,546   42,730                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave                           405,364   134,112   271,252   8,409   42,047                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   1.68   1.53   66.3%   58.7%   10.9%   9.9%   1,035,482   241,720   793,762   17,308   54,684                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes                           638,382   183,288   455,094   13,962   29,250                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets                           397,099   58,432   338,668   3,346   25,434                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   2.08   1.81   66.9%   55.4%   13.7%   11.8%   3,263,386   2,285,390   977,996   130,535   0                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   1.89   1.69   69.9%   57.9%   12.4%   11.1%   2,287,017   1,418,334   868,683   91,481   0                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   1.94   1.73   65.9%   60.9%   13.5%   12.1%   2,416,487   1,492,446   924,041   96,659   0                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   2.11   1.92   61.1%   49.9%   13.2%   12.0%   1,887,579   988,006   899,573   80,860   0                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   1.61   1.49   74.5%   66.0%   10.4%   9.6%   940,933   245,352   695,581   8,340   43,897                                                                            
39   HIE Rochelle   2.47   2.24   69.7%   57.6%   16.0%   14.5%   2,448,697   1,399,851   1,048,846   97,948   0                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   1.79   1.59   60.0%   45.4%   12.9%   11.5%   2,260,428   1,447,428   813,000   90,417   0                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   1.48   1.44   56.4%   48.4%   9.2%   9.0%   1,117,284   546,288   570,996   13,192   0                                                                            
42   Comfort Inn York   2.56   2.30   58.0%   47.9%   16.6%   15.0%   2,547,510   1,534,937   1,012,573   101,900   0                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   1.44   1.26   59.4%   49.4%   9.6%   8.4%   964,080   391,896   572,184   69,122   2,500                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments                           510,589   221,089   289,500   40,240   0                                                                            
43.02   Southside Terrace Apartments                           355,828   153,045   202,782   27,832   0                                                                            
43.03   City Gear                           97,663   17,762   79,901   1,050   2,500                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   1.99   1.79   64.4%   48.7%   14.4%   12.9%   2,206,809   1,353,834   852,976   88,272   0                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   1.97   1.72   68.9%   64.4%   14.0%   12.2%   2,595,886   1,779,105   816,781   103,835   0                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   1.75   1.56   63.3%   52.0%   11.2%   10.0%   1,529,250   969,175   560,076   59,670   0                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   2.04   1.83   59.4%   45.2%   15.0%   13.4%   1,967,873   1,219,573   748,300   78,715   0                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   1.65   1.49   74.7%   58.2%   12.9%   11.6%   1,528,661   931,015   597,646   61,146   0                                                                            
49   Spring Brook Lofts   1.56   1.47   69.1%   60.8%   9.7%   9.1%   880,510   443,683   436,827   26,000   0                                                                            
50   Springhill Self Storage   3.00   2.95   45.8%   45.8%   14.0%   13.8%   889,971   273,362   616,609   10,473   0                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   1.83   1.62   68.7%   53.5%   14.3%   12.7%   1,777,062   1,149,302   627,760   71,082   0                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   2.91   2.84   42.1%   42.1%   14.0%   13.6%   1,079,746   506,603   573,144   14,565   0                                                                            
52.01   El Paso Self Storage                           609,145   258,381   350,764   7,526   0                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage                           470,601   248,221   222,380   7,039   0                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA   1.77   1.72   52.3%   42.8%   11.2%   10.8%   698,656   268,688   429,968   12,938   0                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   2.06   1.99   49.1%   40.0%   12.9%   12.5%   846,306   351,081   495,224   16,010   0                                                                            
55   2 Empire Drive   1.63   1.43   65.5%   54.6%   11.0%   9.7%   735,177   315,789   419,388   11,186   39,950                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   2.25   1.99   61.8%   46.7%   16.2%   14.3%   1,176,772   595,360   581,412   67,918   0                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   1.25   1.22   68.6%   64.0%   8.8%   8.6%   619,183   310,877   308,306   8,745   0                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   2.16   2.11   48.6%   39.7%   13.5%   13.2%   731,747   277,953   453,794   10,118   0                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   1.77   1.71   63.2%   51.6%   11.1%   10.7%   590,881   262,419   328,462   10,850   0                                                                            
60   Portland Crossing   1.59   1.47   73.7%   60.5%   10.1%   9.4%   374,971   98,396   276,575   3,487   17,612                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   2.35   2.29   47.0%   38.3%   14.7%   14.3%   555,814   207,977   347,837   7,972   0                                                                            
62   Chapel Hill   1.41   1.36   73.6%   61.9%   9.8%   9.5%   242,376   85,188   157,189   5,700   0                                                                            
63   Paoli Mixed Use   1.42   1.31   70.4%   59.5%   10.1%   9.3%   230,580   76,225   154,355   4,266   7,679                                                                            
64   Value Self Storage   1.60   1.57   61.8%   51.5%   10.7%   10.5%   354,242   201,851   152,391   3,029   0                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W
Net Cash Flow ($)		   Occupancy Rate   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)		   Most Recent Capital Expenditures   Most Recent NCF ($)                                                                            
1   One Court Square   31,254,638   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
2   10 South LaSalle Street   10,729,321   88.9%   11/20/2015           TTM 9/30/2015   23,223,489   11,366,068   11,857,421   0   11,857,421                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   4,056,299   91.0%   Various           TTM 10/31/2015   7,129,869   2,740,687   4,389,182   0   4,389,182                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road   1,340,070   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   1,084,774   27,457   1,057,317   0   1,057,317                                                                            
3.02   703 Foster Avenue   360,729   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   769,012   257,462   511,550   0   511,550                                                                            
3.03   1601 North Main Street   301,308   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   325,000   25,864   299,136   0   299,136                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street   307,278   100.0%   12/1/2015           TTM 10/31/2015   637,227   227,186   410,041   0   410,041                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive   392,543   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   416,958   264,063   152,895   0   152,895                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue   178,140   85.7%   12/1/2015           TTM 10/31/2015   394,625   115,587   279,038   0   279,038                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road   168,131   90.5%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   294,179   244,028   50,151   0   50,151                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road   150,277   100.0%   12/1/2015           TTM 10/31/2015   345,397   134,867   210,530   0   210,530                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive   46,874   74.4%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   237,106   142,155   94,951   0   94,951                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive   108,381   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   248,258   81,629   166,629   0   166,629                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street   108,076   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   264,386   162,832   101,554   0   101,554                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street   78,645   90.9%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   233,320   198,038   35,282   0   35,282                                                                            
3.13   1958 Brandon Court   -87,733   0.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   249,619   19,457   230,162   0   230,162                                                                            
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   112,343   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   227,075   93,497   133,578   0   133,578                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street   107,292   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   260,389   147,547   112,842   0   112,842                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street   -59,465   45.5%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   140,233   107,411   32,822   0   32,822                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive   72,253   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   154,371   56,780   97,591   0   97,591                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue   98,726   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   179,190   63,172   116,019   0   116,019                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street   81,806   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   141,321   83,219   58,101   0   58,101                                                                            
3.20   930 North Shore Drive   87,298   100.0%   2/1/2016           TTM 10/31/2015   132,236   39,921   92,315   0   92,315                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street   86,811   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   241,854   124,815   117,038   0   117,038                                                                            
3.22   888 Tower Road   63,922   100.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   153,340   86,466   66,874   0   66,874                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive   -47,404   0.0%   1/1/2016           TTM 10/31/2015   0   37,233   -37,233   0   -37,233                                                                            
4   Walgreens-CVS Portfolio   4,107,126   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   4,531,452   252,000   4,279,452   0   4,279,452                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville   489,872   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   509,000   0   509,000   0   509,000                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville   444,582   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   374,800   0   374,800   0   374,800                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore   400,424   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   419,000   0   419,000   0   419,000                                                                            
4.04   Walgreens - Brick   431,770   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   450,000   0   450,000   0   450,000                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford   410,270   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   430,000   0   430,000   0   430,000                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur   338,858   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   353,000   0   353,000   0   353,000                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater   308,380   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   512,000   184,000   328,000   0   328,000                                                                            
4.08   Walgreens - Elk City   302,633   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   316,000   0   316,000   0   316,000                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge   247,345   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   362,652   68,000   294,652   0   294,652                                                                            
4.10   Walgreens - Taylorville   270,308   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   282,000   0   282,000   0   282,000                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie   209,773   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   228,000   0   228,000   0   228,000                                                                            
4.12   Walgreens - Joliet   252,910   100.0%   2/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   295,000   0   295,000   0   295,000                                                                            
5   Torrance Crossroads   3,909,902   100.0%   1/5/2016           Actual 2015   5,318,762   1,076,537   4,242,225   0   4,242,225                                                                            
6   Keurig Green Mountain   6,991,512   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   3,105,362   81.7%   11/30/2015   99   80   TTM 11/30/2015   9,427,011   5,773,920   3,653,091   377,080   3,276,011                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport   1,342,398   80.4%   11/30/2015   100   81   TTM 11/30/2015   3,881,354   2,310,098   1,571,256   155,254   1,416,002                                                                            
7.02   Hampton Inn Boise Airport   769,351   87.1%   11/30/2015   109   90   TTM 11/30/2015   2,215,979   1,291,085   924,894   88,639   836,255                                                                            
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   597,668   78.2%   11/30/2015   101   79   TTM 11/30/2015   1,786,587   1,112,758   673,829   71,463   602,366                                                                            
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   395,946   82.3%   11/30/2015   84   67   TTM 11/30/2015   1,543,091   1,059,979   483,112   61,724   421,388                                                                            
8   4400 Jenifer Street   2,175,430   100.0%   1/8/2016           TTM 10/31/2015   3,356,636   1,272,420   2,084,216   0   2,084,216                                                                            
9   901 7th Street NW   1,944,472   100.0%   11/30/2015           TTM 6/30/2015   2,566,796   834,904   1,731,892   0   1,731,892                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   2,481,597   73.6%   10/31/2015   173   145   TTM 10/31/2015   6,941,868   4,665,864   2,276,004   289,557   1,986,448                                                                            
11   The Shoppes at Zion   1,706,326   87.1%   1/6/2016           TTM 9/30/2015   2,879,715   723,351   2,156,364   0   2,156,364                                                                            
12   Chase Corporate Center   2,294,008   91.8%   10/30/2015           TTM 9/30/2015   3,281,252   1,448,459   1,832,793   0   1,832,793                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   1,785,981   100.0%   2/1/2016           Actual 2014   1,995,840   0   1,995,840   0   1,995,840                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   1,647,798   81.8%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   3,042,557   1,115,341   1,927,216   0   1,927,216                                                                            
14.01   25th Street Plaza   954,755   73.3%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   1,724,914   686,320   1,038,595   0   1,038,595                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza   693,043   91.2%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   1,317,642   429,021   888,621   0   888,621                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I   1,384,759   88.7%   Various           TTM 9/30/2015   2,912,291   958,839   1,953,451   0   1,953,451                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center   657,665   100.0%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   1,199,279   392,316   806,963   0   806,963                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center   416,905   90.9%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   790,308   238,871   551,437   0   551,437                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot   179,302   100.0%   2/1/2016           TTM 9/30/2015   507,033   151,773   355,260   0   355,260                                                                            
15.04   Kings Fairground   130,888   62.8%   1/31/2016           TTM 9/30/2015   415,671   175,879   239,792   0   239,792                                                                            
16   1006 Madison Avenue   1,139,464   100.0%   2/1/2016                                                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   1,269,031   95.7%   12/8/2015           Annualized 11 11/30/2015   1,911,491   569,956   1,341,535   43,000   1,298,535                                                                            
18   The Lake Apartments   1,408,667   95.8%   12/31/2015           TTM 12/31/2015   2,639,340   1,182,356   1,456,984   0   1,456,984                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   1,362,627   92.9%   12/31/2015           TTM 11/30/2015   2,450,061   1,037,736   1,412,325   0   1,412,325                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   1,199,075   100.0%   1/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   1,753,018   411,961   1,341,057   0   1,341,057                                                                            
20.01   Six Mile Commons   396,527   100.0%   1/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   617,527   145,444   472,083   0   472,083                                                                            
20.02   Plaza on Pelham   411,270   100.0%   1/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   620,976   140,108   480,868   0   480,868                                                                            
20.03   Hixson Plaza   243,992   100.0%   1/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   292,367   68,496   223,871   0   223,871                                                                            
20.04   Myrtle Beach   147,287   100.0%   1/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   222,148   57,913   164,235   0   164,235                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments   1,347,592   96.0%   12/31/2015           TTM 12/31/2015   2,468,238   1,089,586   1,378,652   0   1,378,652                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   1,007,510   80.2%   12/15/2015           TTM 9/30/2015   1,600,451   353,326   1,247,125   0   1,247,125                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   603,276   76.9%   12/15/2015           TTM 9/30/2015   1,057,775   200,133   857,642   0   857,642                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center   404,233   88.0%   12/15/2015           TTM 9/30/2015   542,676   153,193   389,483   0   389,483                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   1,322,525   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West   955,836   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
23.02   5003 Chive Drive   240,320   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
23.03   5450 Bishop Road   126,369   100.0%   2/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W
Net Cash Flow ($)		   Occupancy Rate   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)		   Most Recent Capital Expenditures   Most Recent NCF ($)                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   978,765   84.5%   12/21/2015           TTM 11/30/2015   1,507,574   594,763   912,811   0   912,811                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   1,024,662   55.3%   9/30/2015   108   60   TTM 9/30/2015   5,758,964   4,373,976   1,384,988   0   1,384,988                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   374,223   45.6%   9/30/2015   134   61   TTM 9/30/2015   3,889,251   3,267,384   621,867   0   621,867                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   650,439   68.3%   9/30/2015   89   59   TTM 9/30/2015   1,869,713   1,106,592   763,121   0   763,121                                                                            
26   The Tower   846,602   76.6%   12/1/2015           TTM 9/30/2015   1,872,289   844,847   1,027,443   0   1,027,443                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   1,343,860   68.3%   10/31/2015   145   99   TTM 10/31/2015   3,867,751   2,217,702   1,650,049   0   1,650,049                                                                            
28   A-1 Mini Storage   894,313   75.4%   11/22/2015           TTM 11/30/2015   1,379,153   468,756   910,397   0   910,397                                                                            
29   Alief Square Apartments   871,766   96.3%   12/31/2015           TTM 12/31/2015   1,963,176   1,067,873   895,303   48,000   847,303                                                                            
30   Wright Line HQ   781,824   100.0%   2/1/2016           YTD 9/30/2015   747,171   0   747,171   0   747,171                                                                            
31   Hy-Vee Milan   610,684   100.0%   2/1/2016           Actual 2014   684,992   13,699   671,293   0   671,293                                                                            
32   Satellite Place   580,114   79.5%   10/1/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave   359,318   83.9%   10/1/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave   220,796   75.0%   10/1/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   721,770   100.0%   Various           TTM 8/31/2015   1,021,425   247,361   774,063   0   774,063                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes   411,882   100.0%   10/14/2015           TTM 8/31/2015   617,586   182,447   435,139   0   435,139                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets   309,888   100.0%   9/15/2015           TTM 8/31/2015   403,838   64,914   338,924   0   338,924                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   847,461   77.6%   8/31/2015   112   87   TTM 8/31/2015   3,263,386   2,309,924   953,462   0   953,462                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   777,202   67.1%   10/31/2015   111   74   TTM 10/31/2015   2,287,017   1,436,693   850,324   91,481   758,843                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   827,382   69.5%   11/30/2015   107   74   TTM 11/30/2015   2,416,487   1,486,314   930,173   0   930,173                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   818,713   98.8%   10/26/2015           TTM 10/31/2015   1,928,802   966,531   962,271   0   962,271                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   643,344   81.2%   10/31/2015           TTM 9/30/2015   881,559   232,281   649,278   0   649,278                                                                            
39   HIE Rochelle   950,898   90.3%   9/30/2015   98   83   TTM 9/30/2015   2,466,582   1,181,850   1,284,732   0   1,284,732                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   722,583   57.1%   10/31/2015   87   50   TTM 10/31/2015   2,260,428   1,376,438   883,990   0   883,990                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   557,804   71.6%   11/30/2015           TTM 11/30/2015   1,084,581   521,321   563,260   0   563,260                                                                            
42   Comfort Inn York   910,672   55.6%   9/30/2015   96   53   TTM 9/30/2015   2,547,510   1,508,608   1,038,903   0   1,038,903                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   500,562   100.0%   11/30/2015           TTM 7/31/2015   944,573   349,586   594,987   0   594,987                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments   249,260   100.0%   11/30/2015           TTM 7/31/2015   515,240   191,232   324,008   0   324,008                                                                            
43.02   Southside Terrace Apartments   174,950   100.0%   11/30/2015           TTM 7/31/2015   352,165   144,363   207,802   0   207,802                                                                            
43.03   City Gear   76,351   100.0%   11/30/2015           TTM 7/31/2015   77,168   13,991   63,177   0   63,177                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   764,704   77.8%   10/31/2015   61   47   TTM 10/31/2015   2,206,809   1,258,584   948,226   0   948,226                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   712,946   77.3%   8/31/2015   104   81   TTM 8/31/2015   2,595,886   1,658,711   937,175   103,835   833,340                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   500,406   91.8%   12/31/2015           TTM 12/31/2015   1,511,691   936,206   575,485   0   575,485                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   669,585   53.7%   10/31/2015   77   41   TTM 10/31/2015   1,967,873   1,159,573   808,300   0   808,300                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   536,500   57.0%   6/30/2015   112   64   TTM 6/30/2015   1,528,661   935,075   593,586   0   593,586                                                                            
49   Spring Brook Lofts   410,827   96.1%   12/9/2015           TTM 11/30/2015   846,959   444,552   402,407   0   402,407                                                                            
50   Springhill Self Storage   606,136   98.4%   11/13/2015           TTM 10/31/2015   910,900   263,499   647,402   0   647,402                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   556,678   45.4%   6/30/2015   92   42   TTM 6/30/2015   1,777,062   1,152,446   624,616   0   624,616                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   558,579   90.6%   12/1/2015           TTM 9/30/2015   1,100,001   504,395   595,606   0   595,606                                                                            
52.01   El Paso Self Storage   343,238   91.9%   12/1/2015           TTM 9/30/2015   629,400   259,857   369,543   0   369,543                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage   215,341   89.2%   12/1/2015           TTM 9/30/2015   470,601   244,538   226,063   0   226,063                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA   417,030   97.0%   12/1/2015           TTM 10/31/2015   698,656   241,634   457,022   0   457,022                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   479,214   93.1%   12/21/2015           TTM 11/30/2015   847,706   346,985   500,721   0   500,721                                                                            
55   2 Empire Drive   368,252   85.7%   11/19/2015           TTM 11/30/2015   708,228   319,805   388,423   0   388,423                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   513,494   56.9%   10/31/2015   58   33   TTM 10/31/2015   1,176,727   560,516   616,211   0   616,211                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   299,561   89.6%   12/15/2015           TTM 11/30/2015   604,914   318,771   286,144   0   286,144                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   443,676   98.9%   12/21/2015           TTM 11/30/2015   745,735   240,971   504,764   0   504,764                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   317,612   94.5%   12/21/2015           TTM 11/30/2015   590,881   252,525   338,356   0   338,356                                                                            
60   Portland Crossing   255,476   100.0%   12/23/2015           Annualized 11 11/30/2015   350,341   85,548   264,792   0   264,792                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   339,865   96.3%   12/21/2015           TTM 11/30/2015   558,768   209,428   349,340   0   349,340                                                                            
62   Chapel Hill   151,489   97.4%   11/11/2015           TTM 9/30/2015   255,759   81,410   174,350   0   174,350                                                                            
63   Paoli Mixed Use   142,410   92.3%   12/2/2015           TTM 10/31/2015   213,128   79,317   133,812   0   133,812                                                                            
64   Value Self Storage   149,362   88.3%   1/19/2016           TTM 8/31/2015   354,242   204,004   150,238   0   150,238                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR   Third Most Recent Period                                                                            
1   One Court Square           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
2   10 South LaSalle Street           Actual 2014   22,003,933   10,667,609   11,336,324   0   11,336,324           Actual 2013                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road           Actual 2014   863,651   16,374   847,277   0   847,277           NAV                                                                            
3.02   703 Foster Avenue           Actual 2014   761,662   251,415   510,247   0   510,247           Actual 2013                                                                            
3.03   1601 North Main Street           Actual 2014   325,000   37,919   287,081   0   287,081           Actual 2013                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street           Actual 2014   326,262   257,200   69,062   0   69,062           Actual 2013                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive           Actual 2014   532,745   356,767   175,978   0   175,978           Actual 2013                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue           Actual 2014   354,539   139,514   215,025   0   215,025           Actual 2013                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road           Actual 2014   263,882   190,425   73,458   0   73,458           Actual 2013                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road           Actual 2014   341,979   158,778   183,201   0   183,201           Actual 2013                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive           Actual 2014   187,642   83,747   103,895   0   103,895           Actual 2013                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive           Actual 2014   235,231   68,378   166,853   0   166,853           Actual 2013                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street           Actual 2014   238,784   184,179   54,605   0   54,605           Actual 2013                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street           Actual 2014   287,319   141,764   145,555   0   145,555           Actual 2013                                                                            
3.13   1958 Brandon Court           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
3.14   850-880 Greenleaf Avenue           Actual 2014   185,861   109,078   76,783   0   76,783           Actual 2013                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street           Actual 2014   225,456   158,725   66,731   0   66,731           Actual 2013                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street           Actual 2014   217,220   131,804   85,415   0   85,415           Actual 2013                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive           Actual 2014   149,493   56,351   93,141   0   93,141           Actual 2013                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue           Actual 2014   175,986   62,861   113,125   0   113,125           Actual 2013                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street           Actual 2014   121,712   82,189   39,523   0   39,523           Actual 2013                                                                            
3.20   930 North Shore Drive           Actual 2014   128,506   37,444   91,062   0   91,062           Actual 2013                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street           Actual 2014   226,087   107,630   118,458   0   118,458           Actual 2013                                                                            
3.22   888 Tower Road           Actual 2014   111,559   68,394   43,165   0   43,165           Actual 2013                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive           Actual 2014   87,521   46,703   40,818   0   40,818           Actual 2013                                                                            
4   Walgreens-CVS Portfolio           Actual 2014   4,526,518   244,625   4,281,893   0   4,281,893           NAV                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville           Actual 2014   509,000   0   509,000   0   509,000           NAV                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville           Actual 2014   374,000   0   374,000   0   374,000           NAV                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore           Actual 2014   419,000   0   419,000   0   419,000           NAV                                                                            
4.04   Walgreens - Brick           Actual 2014   450,000   0   450,000   0   450,000           NAV                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford           Actual 2014   430,000   0   430,000   0   430,000           NAV                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur           Actual 2014   353,000   0   353,000   0   353,000           NAV                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater           Actual 2014   512,000   184,000   328,000   0   328,000           NAV                                                                            
4.08   Walgreens - Elk City           Actual 2014   316,000   0   316,000   0   316,000           NAV                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge           Actual 2014   358,518   60,625   297,893   0   297,893           NAV                                                                            
4.10   Walgreens - Taylorville           Actual 2014   282,000   0   282,000   0   282,000           NAV                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie           Actual 2014   228,000   0   228,000   0   228,000           NAV                                                                            
4.12   Walgreens - Joliet           Actual 2014   295,000   0   295,000   0   295,000           NAV                                                                            
5   Torrance Crossroads           Actual 2014   5,088,567   1,058,213   4,030,354   0   4,030,354           Actual 2013                                                                            
6   Keurig Green Mountain           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   99   81   Actual 2014   8,237,823   5,445,598   2,792,224   329,513   2,462,712   91   70   NAV                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport   100   81   Actual 2014   3,668,566   2,266,992   1,401,574   146,743   1,254,832   94   75   NAV                                                                            
7.02   Hampton Inn Boise Airport   109   95   Actual 2014   1,948,032   1,209,450   738,583   77,921   660,661   100   84   NAV                                                                            
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   101   79   Actual 2014   1,497,476   1,030,283   467,193   59,899   407,294   86   65   NAV                                                                            
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   84   69   Actual 2014   1,123,748   938,875   184,873   44,950   139,923   76   50   NAV                                                                            
8   4400 Jenifer Street           Actual 2014   3,103,497   1,226,144   1,877,353   0   1,877,353           Actual 2013                                                                            
9   901 7th Street NW           Actual 2014   2,849,266   858,849   1,990,417   0   1,990,417           Actual 2013                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   173   127   Actual 2014   7,883,102   5,207,419   2,675,683   319,391   2,356,292   174   145   Actual 2013                                                                            
11   The Shoppes at Zion           Actual 2014   2,826,910   777,288   2,049,623   0   2,049,623           Actual 2013                                                                            
12   Chase Corporate Center           Actual 2014   3,804,660   1,449,614   2,355,046   0   2,355,046           Actual 2013                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA           Actual 2013   1,995,840   0   1,995,840   0   1,995,840           Actual 2012                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II           Actual 2014   3,142,107   1,172,499   1,969,608   0   1,969,608           Actual 2013                                                                            
14.01   25th Street Plaza           Actual 2014   1,843,279   709,970   1,133,309   0   1,133,309           Actual 2013                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza           Actual 2014   1,298,828   462,529   836,299   0   836,299           Actual 2013                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I           Actual 2014   2,890,463   929,989   1,960,474   0   1,960,474           Actual 2013                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center           Actual 2014   1,213,750   382,072   831,678   0   831,678           Actual 2013                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center           Actual 2014   803,442   225,038   578,404   0   578,404           Actual 2013                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot           Actual 2014   459,760   151,610   308,150   0   308,150           Actual 2013                                                                            
15.04   Kings Fairground           Actual 2014   413,511   171,269   242,242   0   242,242           Actual 2013                                                                            
16   1006 Madison Avenue                                                                                                                        
17   Hannaford Shopping Center           Actual 2014   1,852,550   603,032   1,249,518   0   1,249,518           Actual 2013                                                                            
18   The Lake Apartments           Actual 2014   2,415,490   1,173,297   1,242,193   0   1,242,193           Actual 2013                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments           Actual 2014   2,154,395   1,000,691   1,153,704   0   1,153,704           Actual 2013                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee           Actual 2014   1,856,421   390,022   1,466,400   0   1,466,400           NAV                                                                            
20.01   Six Mile Commons           Actual 2014   681,040   133,612   547,428   0   547,428           Actual 2013                                                                            
20.02   Plaza on Pelham           Actual 2014   620,443   140,667   479,776   0   479,776           NAV                                                                            
20.03   Hixson Plaza           Actual 2014   322,087   72,049   250,039   0   250,039           Actual 2013                                                                            
20.04   Myrtle Beach           Actual 2014   232,851   43,695   189,157   0   189,157           Actual 2013                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments           Actual 2014   2,227,970   1,104,059   1,123,911   0   1,123,911           Actual 2013                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center           Actual 2014   1,670,385   307,661   1,362,724   0   1,362,724           NAV                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center           Actual 2014   1,049,117   192,995   856,122   0   856,122           NAV                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center           Actual 2014   621,268   114,666   506,602   0   506,602           NAV                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
23.02   5003 Chive Drive           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
23.03   5450 Bishop Road           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            

 

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR   Third Most Recent Period                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes           Actual 2014   1,431,720   573,923   857,797   0   857,797           Actual 2013                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   109   60   Actual 2014   4,892,310   3,961,924   930,386   0   930,386   105   50   Actual 2013                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   134   61   Actual 2014   3,605,584   3,092,976   512,608   0   512,608   127   58   Actual 2013                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   87   59   Actual 2014   1,286,726   868,948   417,778   0   417,778   79   40   Actual 2013                                                                            
26   The Tower           Actual 2014   1,834,410   838,268   996,143   0   996,143           Actual 2013                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   145   99   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
28   A-1 Mini Storage           Actual 2014   1,361,145   470,464   890,681   0   890,681           Actual 2013                                                                            
29   Alief Square Apartments           Actual 2014   1,785,545   1,022,214   763,331   0   763,331           Actual 2013                                                                            
30   Wright Line HQ           Actual 2014   976,692   0   976,692   0   976,692           Actual 2013                                                                            
31   Hy-Vee Milan           Actual 2013   684,992   13,699   671,293   0   671,293           Actual 2012                                                                            
32   Satellite Place           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots           Actual 2014   1,024,908   234,708   790,200   0   790,200           Actual 2013                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes           Actual 2014   623,521   177,050   446,471   0   446,471           Actual 2013                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets           Actual 2014   401,387   57,658   343,729   0   343,729           Actual 2013                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   112   87   Actual 2014   3,044,317   2,286,436   757,881   0   757,881   111   81   Actual 2013                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   111   74   Actual 2014   2,193,343   1,474,989   718,354   87,734   630,620   104   71   Actual 2013                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   107   74   Actual 2014   2,413,875   1,481,062   932,813   0   932,813   103   74   Actual 2013                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments           Actual 2014   1,811,378   933,436   877,942   0   877,942           Actual 2013                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza           Actual 2014   901,130   244,371   656,759   0   656,759           Actual 2013                                                                            
39   HIE Rochelle   92   84   Actual 2014   2,192,540   1,121,990   1,070,550   0   1,070,550   94   74   Actual 2013                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   87   50   Actual 2014   1,975,238   1,246,548   728,690   0   728,690   80   44   NAV                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park           Actual 2014   1,112,528   540,906   571,622   0   571,622           Actual 2013                                                                            
42   Comfort Inn York   96   53   Actual 2014   2,240,874   1,395,742   845,133   0   845,133   94   47   Actual 2013                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio           Actual 2014   875,889   329,116   546,773   0   546,773           Actual 2013                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments           Actual 2014   469,725   175,562   294,163   0   294,163           Actual 2013                                                                            
43.02   Southside Terrace Apartments           Actual 2014   329,840   143,382   186,458   0   186,458           Actual 2013                                                                            
43.03   City Gear           Actual 2014   76,324   10,172   66,152   0   66,152           Actual 2013                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   61   47   Actual 2014   1,974,970   1,207,507   767,463   0   767,463   56   42   Actual 2013                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   104   81   Actual 2014   2,375,029   1,624,956   750,073   95,001   655,072   105   74   Actual 2013                                                                            
46   Quarters on Red Bluff           Actual 2014   1,434,554   912,889   521,665   0   521,665           Actual 2013                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   77   41   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   112   64   Actual 2014   1,501,095   866,136   634,959   0   634,959   109   63   Actual 2013                                                                            
49   Spring Brook Lofts           Actual 2013   630,978   438,811   192,167   0   192,167           NAV                                                                            
50   Springhill Self Storage           Actual 2014   811,100   237,239   573,860   0   573,860           Actual 2013                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   92   42   Actual 2014   1,849,429   1,130,093   719,336   0   719,336   93   44   Actual 2013                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage           Actual 2014   1,028,204   505,134   523,070   0   523,070           Actual 2013                                                                            
52.01   El Paso Self Storage           Actual 2014   595,242   256,917   338,325   0   338,325           Actual 2013                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage           Actual 2014   432,962   248,217   184,745   0   184,745           Actual 2013                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA           Actual 2014   660,034   254,737   405,296   0   405,296           Actual 2013                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I           Actual 2014   715,337   291,760   423,577   0   423,577           Actual 2013                                                                            
55   2 Empire Drive           Actual 2014   700,369   309,419   390,950   0   390,950           Actual 2013                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   58   33   Actual 2014   970,689   454,277   516,412   0   516,412   47   27   Actual 2013                                                                            
57   Fort Knox Self Storage           Actual 2014   485,097   322,885   162,212   0   162,212           Actual 2013                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley           Actual 2014   658,172   260,359   397,813   0   397,813           Actual 2013                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw           Actual 2014   558,135   270,580   287,555   0   287,555           Actual 2013                                                                            
60   Portland Crossing           Actual 2014   368,124   75,267   292,857   0   292,857           Actual 2013                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone           Actual 2014   527,378   217,308   310,070   0   310,070           Actual 2013                                                                            
62   Chapel Hill           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV                                                                            
63   Paoli Mixed Use           Actual 2014   180,673   78,496   102,178   0   102,178           Actual 2013                                                                            
64   Value Self Storage           Actual 2014   320,864   201,669   119,195   0   119,195           Actual 2013                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name   Largest Tenant Sq. Ft.   Largest Tenant % of NRA                                                                            
1   One Court Square   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Citibank, N.A.   1,401,609   100.0%                                                                            
2   10 South LaSalle Street   20,848,371   10,128,344   10,720,027   0   10,720,027           N   Chicago Title Insurance Co   102,608   13.1%                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Fedex Freight, Inc.   63,740   100.0%                                                                            
3.02   703 Foster Avenue   731,811   211,855   519,956   0   519,956           N   Grane Distribution Services, LLC   174,824   100.0%                                                                            
3.03   1601 North Main Street   325,000   33,244   291,756   0   291,756           N   Walgreen Co.   14,560   100.0%                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street   719,805   223,350   496,455   0   496,455           N   Max Ex, Inc.   46,973   38.8%                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive   25,322   291,218   -265,896   0   -265,896           N   Goodwill   115,823   100.0%                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue   297,595   125,985   171,610   0   171,610           N   Kitchen & Bath Direct, Inc.   11,400   21.5%                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road   257,786   205,964   51,822   0   51,822           N   Samara Vendrell Products, LLC   13,197   19.7%                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road   342,598   149,732   192,866   0   192,866           N   Builders Surplus, Llc   39,626   71.4%                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive   203,125   78,485   124,640   0   124,640           N   Qspac Industries, Inc.   18,000   41.9%                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive   232,835   72,315   160,520   0   160,520           N   Strikeforce Bowling, LLC   53,284   100.0%                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street   230,197   157,602   72,595   0   72,595           N   Encap Holding, Inc.   8,120   18.4%                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street   302,876   115,124   187,752   0   187,752           N   The Intec Group, Inc.   8,000   18.2%                                                                            
3.13   1958 Brandon Court   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   203,196   80,274   122,922   0   122,922           N   Catalina Graphic Films   21,000   60.9%                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street   228,640   112,580   116,060   0   116,060           N   Sam’s Flooring & Supply Co., Inc.   16,667   45.3%                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street   111,628   114,233   -2,605   0   -2,605           N   Chicago Tribune Company, LLC   10,000   27.3%                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive   141,000   50,201   90,799   0   90,799           N   Auto Union, Inc.   19,200   100.0%                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue   161,296   53,135   108,161   0   108,161           N   Packaging Corporation Of America   17,234   100.0%                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street   149,506   73,834   75,672   0   75,672           N   Dupage Foot And Ankle, LLC   6,350   43.9%                                                                            
3.20   930 North Shore Drive   34,827   9,637   25,190   0   25,190           N   Estates Windows, Ltd.   12,000   100.0%                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street   223,937   103,467   120,470   0   120,470           N   Chicago Restorations, Ltd.   4,500   16.7%                                                                            
3.22   888 Tower Road   102,602   68,874   33,728   0   33,728           N   Hoffman Custom Designs, Inc.   4,800   21.4%                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive   0   49,500   -49,500   0   -49,500           N                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820   100.0%                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820   100.0%                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   13,677   100.0%                                                                            
4.04   Walgreens - Brick   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,550   100.0%                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   12,805   100.0%                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820   100.0%                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820   100.0%                                                                            
4.08   Walgreens - Elk City   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,550   100.0%                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   CVS   13,813   100.0%                                                                            
4.10   Walgreens - Taylorville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,550   100.0%                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,490   100.0%                                                                            
4.12   Walgreens - Joliet   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   15,120   100.0%                                                                            
5   Torrance Crossroads   4,958,945   1,015,062   3,943,884   0   3,943,884           N   Home Depot   121,156   94.6%                                                                            
6   Keurig Green Mountain   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Keurig Green Mountain, Inc.   280,560   100.0%                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
7.01   Holiday Inn Boise Airport   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   2,639,020   1,121,696   1,517,324   0   1,517,324           N   DC Radio Assets, LLC   22,896   27.3%                                                                            
9   901 7th Street NW   2,780,848   788,753   1,992,095   0   1,992,095           N   Washington DC Convention & Tourism   17,362   43.7%                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   8,023,625   5,095,056   2,928,569   320,357   2,608,212   163   147   N                                                                                        
11   The Shoppes at Zion   2,816,306   824,273   1,992,033   0   1,992,033           N   Dress Barn/Dress Barn Woman   8,937   7.5%                                                                            
12   Chase Corporate Center   3,683,235   1,377,881   2,305,354   0   2,305,354           N   HealthSpring   71,923   34.0%                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   1,995,840   0   1,995,840   0   1,995,840           N   Preferred Freezer Services   147,594   100.0%                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   3,354,149   1,039,143   2,315,006   0   2,315,006           N   Various   Various   Various                                                                            
14.01   25th Street Plaza   2,126,119   632,236   1,493,883   0   1,493,883           N   Petco Animal Supplies   15,400   11.8%                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza   1,228,030   406,907   821,123   0   821,123           N   PRRC Price Rite   33,800   28.4%                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I   2,866,839   895,720   1,971,119   0   1,971,119           N   Various   Various   Various                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center   1,112,099   371,233   740,866   0   740,866           N   Belk, Inc   64,121   44.4%                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center   912,236   220,361   691,874   0   691,874           N   Carmike Cinemas   35,280   34.9%                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot   420,583   135,923   284,660   0   284,660           N   Home Depot   104,860   100.0%                                                                            
15.04   Kings Fairground   421,922   168,203   253,719   0   253,719           N   Tractor Supply Co   30,975   26.6%                                                                            
16   1006 Madison Avenue                               N   Roland Mouret   3,917   100.0%                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   1,820,773   570,261   1,250,512   0   1,250,512           N   Hannaford Brothers   50,000   45.8%                                                                            
18   The Lake Apartments   2,280,404   1,132,654   1,147,750   0   1,147,750           N                                                                                        
19   The Lowell Emerson Apartments   1,985,466   950,633   1,034,833   0   1,034,833           N                                                                                        
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
20.01   Six Mile Commons   568,524   137,102   431,422   0   431,422           N   Shanes Rib Shack   2,559   16.0%                                                                            
20.02   Plaza on Pelham   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Le Peep   3,305   17.6%                                                                            
20.03   Hixson Plaza   337,588   72,951   264,637   0   264,637           N   SunTan City   3,600   28.1%                                                                            
20.04   Myrtle Beach   121,221   28,763   92,457   0   92,457           N   Verizon Wireless   3,350   49.6%                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments   2,092,521   1,019,834   1,072,687   0   1,072,687           N                                                                                        
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Hobby Lobby Stores Inc.   60,934   56.9%                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Office Max, Inc.   24,081   53.7%                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Hunter Defense   212,382   100.0%                                                                            
23.02   5003 Chive Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Newalta Environmental   10,400   100.0%                                                                            
23.03   5450 Bishop Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Hunter Defense   27,072   100.0%                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name   Largest Tenant Sq. Ft.   Largest
Tenant
% of NRA		                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   1,398,708   557,860   840,848   0   840,848           N                                                                                        
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   4,225,382   3,529,255   696,127   0   696,127   102   42   N                                                                                        
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   3,234,600   2,798,245   436,355   0   436,355   121   51   N                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   990,782   731,010   259,772   0   259,772   75   30   N                                                                                        
26   The Tower   1,918,921   819,103   1,099,818   0   1,099,818           N   Moss Adams   15,997   12.4%                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
28   A-1 Mini Storage   1,200,565   403,234   797,331   0   797,331           N                                                                                        
29   Alief Square Apartments   1,486,449   1,014,669   471,780   0   471,780           N                                                                                        
30   Wright Line HQ   957,540   0   957,540   0   957,540           N   Wright Line Inc.   241,000   100.0%                                                                            
31   Hy-Vee Milan   684,992   13,699   671,293   0   671,293           N   Hy-Vee   74,938   100.0%                                                                            
32   Satellite Place   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various   Various                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Valmet, Inc   27,714   48.6%                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Moreland Altobelli Associates, Inc.   32,027   57.1%                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   958,939   234,118   724,822   0   724,822           N   Various   Various   Various                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes   573,342   182,206   391,136   0   391,136           N   Nebo Ridge Investment-Bicycle   4,000   13.7%                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets   385,598   51,912   333,686   0   333,686           N   Chuck E. Cheese   9,924   38.6%                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   3,001,581   2,236,031   765,550   0   765,550   107   80   N                                                                                        
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   2,009,201   1,342,588   666,613   80,368   586,245   100   65   N                                                                                        
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   2,038,515   1,399,609   638,906   0   638,906   99   62   N                                                                                        
37   Royal Wildewood Manor Apartments   1,725,748   943,803   781,946   0   781,946           N                                                                                        
38   Mountainview Professional Plaza   885,259   251,775   633,484   0   633,484           N   Yamane Med Spa, Ltd.   9,836   22.4%                                                                            
39   HIE Rochelle   1,897,390   1,004,426   892,964   0   892,964   97   64   N                                                                                        
40   Comfort Suites Charlotte   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
41   Self Storage 1 Lincoln Park   1,194,526   551,465   643,061   0   643,061           N                                                                                        
42   Comfort Inn York   2,218,891   1,269,331   949,559   0   949,559   88   46   N                                                                                        
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   589,673   279,683   309,990   0   309,990           N   Various   Various   Various                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments   435,418   206,852   228,566   0   228,566           N                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments   109,000   61,861   47,139   0   47,139           N                                                                                        
43.03   City Gear   45,255   10,970   34,285   0   34,285           N   City Gear   4,000   57.1%                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   1,771,627   1,168,872   602,755   0   602,755   55   38   N                                                                                        
45   Staybridge Suites – Columbus   2,112,537   1,476,658   635,879   84,501   551,378   106   66   N                                                                                        
46   Quarters on Red Bluff   1,358,872   952,633   406,239   0   406,239           N                                                                                        
47   Best Western - Winston Salem   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                        
48   Shilo Inn Warrenton   1,322,164   843,553   478,611   0   478,611   105   55   N                                                                                        
49   Spring Brook Lofts   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                        
50   Springhill Self Storage   776,526   241,620   534,906   0   534,906           N                                                                                        
51   Shilo Inn The Dalles   1,556,965   1,045,107   511,858   0   511,858   91   37   N                                                                                        
52   El Paso and Yosemite Self Storage   1,037,206   484,659   552,547   0   552,547           N                                                                                        
52.01   El Paso Self Storage   573,573   238,812   334,761   0   334,761           N                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage   463,633   245,847   217,786   0   217,786           N                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA   585,896   260,889   325,007   0   325,007           N   Parker, Darnell W.   750   0.9%                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   630,348   298,084   332,264   0   332,264           N                                                                                        
55   2 Empire Drive   685,684   285,085   400,599   0   400,599           N   Seton Health Sys. Inc.   26,813   67.1%                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   853,299   413,537   439,762   0   439,762   47   27   N                                                                                        
57   Fort Knox Self Storage   414,654   315,205   99,449   0   99,449           N                                                                                        
58   Security Public Storage - Moreno Valley   614,253   265,076   349,177   0   349,177           N                                                                                        
59   Security Public Storage - Shaw   543,395   254,057   289,338   0   289,338           N                                                                                        
60   Portland Crossing   369,419   69,104   300,314   0   300,314           N   Electric Tan   1,740   14.5%                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   506,147   216,741   289,406   0   289,406           N                                                                                        
62   Chapel Hill   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                        
63   Paoli Mixed Use   171,527   74,247   97,280   0   97,280           N   Edgewater   1,692   10.8%                                                                            
64   Value Self Storage   286,308   204,928   81,380   0   81,380           N                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Largest Tenant Exp. Date   2nd Largest Tenant Name   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA		   2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA		   3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name   4th Largest Tenant Sq. Ft.                                                                            
1   One Court Square   5/11/2020                                                                                                                    
2   10 South LaSalle Street   10/31/2019   Northern Trust Company   100,357   12.8%   12/31/2020   Clausen Miller   63,576   8.1%   Multiple leases -- 21,158 square feet expiring 12/31/2018; 42,418 square feet  expiring 12/31/2025   Amwins Brokerage Of Illinois   36,320                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road   12/31/2028                                                                                                                    
3.02   703 Foster Avenue   10/31/2016                                                                                                                    
3.03   1601 North Main Street   10/31/2078                                                                                                                    
3.04   2101-2111 West 21st Street   3/31/2017   Arrow Pneumatics, Inc.   43,175   35.7%   6/30/2018   Golden Eagle Distributors, LLC   30,812   25.5%   11/30/2019                                                                                    
3.05   6200 Regency West Drive   12/31/2025                                                                                                                    
3.06   900-926 South Westwood Avenue   8/31/2017   J.L. Sutter Enterprises, Inc.   11,400   21.5%   5/31/2019   Total Engineered Products, Inc.   3,800   7.2%   8/31/2016   Genov Machine, Inc.   3,800                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road   3/31/2020   Abrading Methods, Inc.   10,870   16.2%   6/30/2016   Jeff Quarnstrom, Personally   6,540   9.7%   6/30/2019   Microplace, Inc.   6,420                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road   9/30/2025   National Seating & Mobility, Inc.   15,850   28.6%   3/31/2018                                                                                                    
3.09   902-924 Industrial Drive   7/31/2018   Damen Lake Property, LLC Aka Standard Equipment Co.   7,000   16.3%   11/30/2017   PPG Architectural Finishes, Inc.   4,000   9.3%   6/30/2020   Industrial Fasteners & Supply Self Locking, Inc.   3,000                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive   3/31/2018                                                                                                                    
3.11   707-717 South Vermont Street   6/30/2017   Encore Event Technologies   8,000   18.1%   2/28/2018   Dream Big Athletics, LLC   8,000   18.1%   12/31/2019   Foreign Car Parts, Inc.   8,000                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street   4/30/2017   Emergency Service Partners, LLC   8,000   18.2%   12/31/2017   Jack O Trades, Inc.   8,000   18.2%   4/30/2020   Speedriven, Inc.   8,000                                                                            
3.13   1958 Brandon Court                                                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   6/30/2017   American International Mailing, Inc.   6,750   19.6%   6/30/2016   Advanced Precision Manufacturing, Inc.   6,750   19.6%   7/31/2016                                                                                    
3.15   619-631 South Vermont Street   6/30/2017   Delta Machine Service, Inc.   8,000   21.7%   9/30/2020   Rescue Eight Paramedic Service, Inc.   6,667   18.1%   4/30/2018   Top Prime Enterprise, Inc.   5,450                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street   4/30/2016   Exotic Motors   6,667   18.2%   4/30/2016                                                                                                    
3.17   764-768 Thomas Drive   7/31/2022                                                                                                                    
3.18   250 South Shaddle Avenue   6/30/2017                                                                                                                    
3.19   1501-1525 North Main Street   6/30/2024   Heaven & Hell Bootcamp Wheaton   2,904   20.1%   1/31/2020   Impressions Wheaton, LLC   2,450   16.9%   8/31/2020   Main Hawthorne Cleaners Corporation   1,634                                                                            
3.20   930 North Shore Drive   2/28/2017                                                                                                                    
3.21   120-138 West Lake Street   2/29/2016   City Electric Supply Company   4,500   16.7%   7/31/2016   American Chemical & Equipment   4,500   16.7%   8/31/2016   Montalbano, Inc.   4,500                                                                            
3.22   888 Tower Road   8/31/2018   S2 Masonry, Inc.   3,200   14.3%   12/31/2016   Glass Works, Inc.   3,200   14.3%   6/30/2017   M&A Prestige Line Of Mundelein   3,200                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive                                                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio   Various                                                                                                                    
4.01   Walgreens - Feasterville   12/31/2080                                                                                                                    
4.02   Walgreens - Mechanicsville   3/31/2081                                                                                                                    
4.03   Walgreens - Baltimore   12/31/2080                                                                                                                    
4.04   Walgreens - Brick   2/28/2081                                                                                                                    
4.05   Walgreens - West Hartford   2/28/2081                                                                                                                    
4.06   Walgreens - Decatur   3/31/2081                                                                                                                    
4.07   Walgreens - Edgewater   5/31/2081                                                                                                                    
4.08   Walgreens - Elk City   12/31/2080                                                                                                                    
4.09   CVS - Baton Rouge   9/8/2029                                                                                                                    
4.10   Walgreens - Taylorville   2/28/2081                                                                                                                    
4.11   Walgreens - Glen Burnie   7/31/2080                                                                                                                    
4.12   Walgreens - Joliet   12/31/2059                                                                                                                    
5   Torrance Crossroads   1/31/2028   Lox of Bagels   1,355   1.1%   11/30/2016   Flame Broiler   1,300   1.0%   5/31/2024   Beauty Lab   1,253                                                                            
6   Keurig Green Mountain   11/14/2029                                                                                                                    
7   Boise Hotel Portfolio                                                                                                                        
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   6/30/2023   Sunstream Vacations, LLC, T/A Sundance Vacations   7,407   8.8%   3/31/2019   Evers & Company Real Estate, Inc.   6,362   7.6%   10/31/2018   Counselor’s Title, LLC   5,903                                                                            
9   901 7th Street NW   8/31/2027   Toronto Dominion Bank (TD Bank)   10,300   26.0%   4/30/2027   Navigators Global, LLC   5,787   14.6%   12/31/2020   Heather Podesta + Partners, LLC   5,787                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville                                                                                                                        
11   The Shoppes at Zion   12/31/2021   Tuesday Morning   7,632   6.4%   1/31/2019   Eddie Bauer Outlet   6,721   5.6%   5/31/2021   Rue 21   6,509                                                                            
12   Chase Corporate Center   9/30/2021   Regus   23,271   11.0%   12/31/2019   United States Pipe & Foundry   17,324   8.2%   5/31/2024   Fidelity Bank   7,479                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   11/30/2031                                                                                                                    
14   Lightstone Retail Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
14.01   25th Street Plaza   3/31/2019   Dollar Tree   12,780   9.8%   2/28/2026   Retro-Fitness of Easton   11,980   9.1%   6/30/2018   Western Auto   9,000                                                                            
14.02   Mountainville Shopping Plaza   7/31/2021   Maxx Fitness Clubzz   16,396   13.8%   2/28/2025   Eckerd   15,808   13.3%   4/30/2019   Family Dollar Store   9,135                                                                            
15   Lightstone Retail Portfolio I   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center   1/31/2028   Office Depot, Inc.   22,207   15.4%   7/31/2022   Dollar General   11,242   7.8%   5/31/2018   North Augusta Wine & Beverage   8,450                                                                            
15.02   New Smyrna Shopping Center   11/30/2024   Dollar General   11,280   11.1%   8/31/2020   Hooper’s Hometown Store, Inc.   8,000   7.9%   6/30/2017   Coronado Antique LLC   7,040                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot   1/31/2024                                                                                                                    
15.04   Kings Fairground   11/30/2023   Ollie’s Bargain Outlet, Inc.   30,000   25.7%   9/30/2023   Dollar General   12,160   10.4%   3/31/2021                                                                                    
16   1006 Madison Avenue   10/31/2025                                                                                                                    
17   Hannaford Shopping Center   7/31/2033   Autozone   8,400   7.7%   9/1/2024   CVS   7,320   6.7%   7/31/2020   Citizen’s Bank   5,000                                                                            
18   The Lake Apartments                                                                                                                        
19   The Lowell Emerson Apartments                                                                                                                        
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
20.01   Six Mile Commons   6/28/2022   Krispy Kreme   2,500   15.6%   6/27/2022   Verizon Wireless   2,100   13.1%   11/27/2016   Game Stop   1,833                                                                            
20.02   Plaza on Pelham   11/1/2023   Five Guys   2,701   14.4%   11/1/2020   Polished on Pelham   1,800   9.6%   4/1/2018   Firehouse Subs   1,776                                                                            
20.03   Hixson Plaza   3/1/2020   Aspen Dental   3,200   25.0%   1/28/2021   Casual Pint   3,200   25.0%   12/31/2025   Batteries Plus   1,600                                                                            
20.04   Myrtle Beach   11/30/2022   Starbucks   1,775   26.3%   2/28/2023   Jersey Mikes   1,625   24.1%   3/31/2018                                                                                    
21   Breckenridge Court Apartments                                                                                                                        
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   2/28/2024   Shoe Carnival Inc   12,028   11.2%   1/31/2024   Sola Salon Studios   4,288   4.0%   7/31/2029   Hollywood Feed LLC   3,200                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center   1/31/2019   Pier 1 Imports Store   9,366   20.9%   2/28/2021   Mattress King   6,000   13.4%   5/31/2022                                                                                    
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   Various                                                                                                                    
23.01   5455 State Route 307 West   2/16/2030                                                                                                                    
23.02   5003 Chive Drive   4/3/2029                                                                                                                    
23.03   5450 Bishop Road   2/15/2030                                                                                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Largest Tenant Exp. Date   2nd Largest Tenant Name   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA		   2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA		   3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name   4th Largest Tenant Sq. Ft.                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes                                                                                                                        
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa                                                                                                                        
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                                                                                        
26   The Tower   12/31/2022   US Attomey GS 108-07218   13,303   10.3%   10/8/2019   Federal Bankruptcy Court   11,517   8.9%   3/31/2017   JEM Associates   7,146                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas                                                                                                                        
28   A-1 Mini Storage                                                                                                                        
29   Alief Square Apartments                                                                                                                        
30   Wright Line HQ   2/28/2021                                                                                                                    
31   Hy-Vee Milan   1/31/2026                                                                                                                    
32   Satellite Place   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                                    
32.01   2425 Commerce Ave   10/31/2021   Vensure Employer Services, Inc.   20,078   35.2%   5/31/2023                                                                                                    
32.02   2450 Commerce Ave   10/31/2022   Videojet Technologies, Inc.   10,022   17.9%   12/31/2018                                                                                                    
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes   4/30/2020   Stacked Picke - SPMICH   4,000   13.7%   3/31/2023   The Runners Forum   3,100   10.6%   4/30/2025   Foot Reflexology   2,500                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets   12/31/2017   Discount Tire   8,010   31.1%   10/31/2019   Panera Bread   4,900   19.1%   5/31/2017   Enterprise Rent A Car   1,656                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee                                                                                                                        
35   Hampton Inn & Suites – West Bend                                                                                                                        
36   Holiday Inn Express & Suites Allen                                                                                                                        
37   Royal Wildewood Manor Apartments                                                                                                                        
38   Mountainview Professional Plaza   10/31/2020   HealthCare Partners of Nevada   7,604   17.3%   1/31/2017   Nevada Radiation Therapy Mgmt   6,784   15.5%   1/31/2022   Southern Nevada Sleep Clinic   5,175                                                                            
39   HIE Rochelle                                                                                                                        
40   Comfort Suites Charlotte                                                                                                                        
41   Self Storage 1 Lincoln Park                                                                                                                        
42   Comfort Inn York                                                                                                                        
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                                    
43.01   Greenbriar Apartments                                                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                                                                                                                        
43.03   City Gear   11/8/2024   Coin Laundry   3,000   42.9%   8/4/2023                                                                                                    
44   Clarion Inn & Suites Greenville                                                                                                                        
45   Staybridge Suites – Columbus                                                                                                                        
46   Quarters on Red Bluff                                                                                                                        
47   Best Western - Winston Salem                                                                                                                        
48   Shilo Inn Warrenton                                                                                                                        
49   Spring Brook Lofts                                                                                                                        
50   Springhill Self Storage                                                                                                                        
51   Shilo Inn The Dalles                                                                                                                        
52   El Paso and Yosemite Self Storage                                                                                                                        
52.01   El Paso Self Storage                                                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage                                                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA   MTM   Umphlet, Peggy   600   0.7%   MTM   Swan, Jeanell   600   0.7%   MTM   Vandegraft, Ryan S.   600                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I                                                                                                                        
55   2 Empire Drive   2/28/2019   OrthoNY   4,596   11.5%   1/31/2022   Audiologic Solutions, Inc.   2,820   7.1%   1/31/2021                                                                                    
56   Sleep Inn Hickory                                                                                                                        
57   Fort Knox Self Storage                                                                                                                        
58   Security Public Storage - Moreno Valley                                                                                                                        
59   Security Public Storage - Shaw                                                                                                                        
60   Portland Crossing   10/31/2020   Marble Slab Creamery   1,597   13.3%   10/31/2020   Gamestop   1,500   12.5%   11/30/2016   Fred Loya Insurance   1,500                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone                                                                                                                        
62   Chapel Hill                                                                                                                        
63   Paoli Mixed Use   7/31/2017   Financial Protection   1,475   9.4%   5/31/2018   Fredericks   1,300   8.3%   7/30/2016   Old Glory Mortgage   1,093                                                                            
64   Value Self Storage                                                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   4th Largest
Tenant
% of NRA		   4th Largest Tenant Exp. Date   5th Largest Tenant Name   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA		   5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %                                                                            
1   One Court Square                           8/12/2015   8/12/2015                                                                                        
2   10 South LaSalle Street   4.6%   6/30/2021   Blatt Hasenmiller Leibsker   22,874   2.9%   10/31/2025   12/3/2015   12/3/2015                                                                                        
3   Chicago Industrial Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                        
3.01   3883 Butterfield Road                           11/18/2015   11/17/2015                                                                                        
3.02   703 Foster Avenue                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.03   1601 North Main Street                           11/20/2015   11/20/2015                                                                                        
3.04   2101-2111 West 21st Street                           11/20/2015   11/20/2015                                                                                        
3.05   6200 Regency West Drive                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.06   900-926 South Westwood Avenue   7.2%   12/31/2016   Brand X-Ray Co.   3,800   7.2%   3/31/2017   11/12/2015   11/18/2015                                                                                        
3.07   1001-1091 Davis Road   9.6%   9/30/2019   The Leather Factory, L.P.   6,100   9.1%   9/30/2020   11/18/2015   11/19/2015                                                                                        
3.08   2101-2171 West Cermak Road                           11/20/2015   11/20/2015                                                                                        
3.09   902-924 Industrial Drive   7.0%   6/30/2019                   11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.10   2001 Parkes Drive                           11/20/2015   11/19/2015                                                                                        
3.11   707-717 South Vermont Street   18.1%   7/31/2020   Flo, LLC   8,000   18.1%   12/31/2020   11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.12   641-655 South Vermont Street   18.2%   6/30/2020   Palatine Unique Indoor Comfort, Inc.   4,000   9.1%   1/31/2016   11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.13   1958 Brandon Court                           11/20/2015   6/4/2015                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.15   619-631 South Vermont Street   14.8%   2/29/2016                   11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.16   601-617 South Vermont Street                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.17   764-768 Thomas Drive                           11/18/2015   11/17/2015                                                                                        
3.18   250 South Shaddle Avenue                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.19   1501-1525 North Main Street   11.3%   8/31/2017   Lamode Hair Salon   600   4.1%   6/30/2016   11/20/2015   11/20/2015                                                                                        
3.20   930 North Shore Drive                           11/20/2015   11/19/2015                                                                                        
3.21   120-138 West Lake Street   16.7%   12/31/2016   Knight Enterprises, Inc.   4,500   16.7%   5/31/2017   11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
3.22   888 Tower Road   14.3%   6/30/2017   Montoya’S Shop, Inc.   1,600   7.1%   2/29/2016   11/20/2015   11/18/2015                                                                                        
3.23   7660 West Industrial Drive                           11/20/2015   11/17/2015                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio                           9/18/2015   Various                                                                                        
4.01   Walgreens - Feasterville                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.02   Walgreens - Mechanicsville                           9/18/2015   9/22/2015                                                                                        
4.03   Walgreens - Baltimore                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.04   Walgreens - Brick                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.05   Walgreens - West Hartford                           9/18/2015   9/24/2015                                                                                        
4.06   Walgreens - Decatur                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.07   Walgreens - Edgewater                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.08   Walgreens - Elk City                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.09   CVS - Baton Rouge                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.10   Walgreens - Taylorville                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.11   Walgreens - Glen Burnie                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
4.12   Walgreens - Joliet                           9/18/2015   9/18/2015                                                                                        
5   Torrance Crossroads   1.0%   12/31/2016   Starbucks   1,105   0.9%   9/30/2017   11/23/2015   1/5/2016       11/23/2015   19.0%                                                                            
6   Keurig Green Mountain                           6/19/2015   6/19/2015                                                                                        
7   Boise Hotel Portfolio                           11/25/2015   11/30/2015                                                                                        
7.01   Holiday Inn Boise Airport                           11/25/2015   11/30/2015                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                           11/25/2015   11/30/2015                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                           11/25/2015   11/30/2015                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                           11/25/2015   11/30/2015                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   7.0%   4/30/2020   Long & Foster Real Estate, Inc.   5,481   6.5%   9/30/2018   12/14/2015   12/14/2015                                                                                        
9   901 7th Street NW   14.6%   11/30/2016   Dangerously Delicious DC, LLC   450   1.1%   10/31/2022   11/16/2015   11/16/2015                                                                                        
10   Homewood Suites by Hilton - Melville                           11/17/2015   11/17/2015                                                                                        
11   The Shoppes at Zion   5.5%   1/31/2027   Outback Steakhouse   6,220   5.2%   5/31/2019   11/5/2015   11/5/2015                                                                                        
12   Chase Corporate Center   3.5%   10/31/2019   Crown Castle USA, Inc.   6,521   3.1%   5/31/2022   12/2/2015   12/2/2015                                                                                        
13   Preferred Freezer - Westfield, MA                           11/11/2015   11/17/2015                                                                                        
14   Lightstone Retail Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                        
14.01   25th Street Plaza   6.9%   9/30/2018   UniqueSource Products & Services   6,000   4.6%   2/28/2018   12/2/2015   11/30/2015                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza   7.7%   6/30/2020   PA Liquor Control Store   5,515   4.6%   12/31/2019   12/3/2015   12/3/2015                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                        
15.01   Martintown Shopping Center   5.8%   10/31/2021   Kenneth Shuler School of Cosmetology   8,100   5.6%   11/30/2023   11/24/2015   11/23/2015                                                                                        
15.02   New Smyrna Shopping Center   7.0%   4/30/2023   The Sherwin-Williams Company   6,900   6.8%   12/31/2020   11/20/2015   11/24/2015                                                                                        
15.03   Northside Mall - Home Depot                           11/24/2015   11/19/2015                                                                                        
15.04   Kings Fairground                           11/24/2015   11/20/2015                                                                                        
16   1006 Madison Avenue                           10/12/2015   9/15/2015                                                                                        
17   Hannaford Shopping Center   4.6%   4/30/2017   Sherwin Williams   5,000   4.6%   11/30/2016   11/12/2015   11/12/2015                                                                                        
18   The Lake Apartments                           12/28/2015   12/28/2015                                                                                        
19   The Lowell Emerson Apartments                           12/18/2015   12/17/2015       12/17/2015   19.0%                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   Various   Various   Various   Various   Various   Various   10/13/2015   10/13/2015                                                                                        
20.01   Six Mile Commons   11.5%   5/30/2017   Friendly Dental   1,680   10.5%   11/27/2016   10/13/2015   10/13/2015                                                                                        
20.02   Plaza on Pelham   9.4%   12/1/2017   Black Belt Attitude School   1,702   9.1%   7/1/2019   10/13/2015   10/13/2015                                                                                        
20.03   Hixson Plaza   12.5%   12/31/2020   Avail Vapor   1,200   9.4%   3/31/2020   10/13/2015   10/13/2015                                                                                        
20.04   Myrtle Beach                           10/13/2015   10/13/2015                                                                                        
21   Breckenridge Court Apartments                           12/28/2015   12/28/2015                                                                                        
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   Various   Various   Various   Various   Various   Various   11/5/2015   11/5/2015       11/5/2015   Various                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   3.0%   11/30/2017   Steak Escape / Baskin Robbins   2,000   1.9%   9/30/2020   11/5/2015   11/5/2015       11/5/2015   8.5%                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center                           11/5/2015   11/5/2015       11/5/2015   9.5%                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2                           Various   Various                                                                                        
23.01   5455 State Route 307 West                           7/8/2015   7/9/2015                                                                                        
23.02   5003 Chive Drive                           9/11/2015   9/11/2015                                                                                        
23.03   5450 Bishop Road                           7/8/2015   7/9/2015                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   4th Largest
Tenant
% of NRA		   4th Largest Tenant Exp. Date   5th Largest Tenant Name   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA		   5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes                           11/20/2015   11/20/2015       11/20/2015   11.0%                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa                           Various   8/21/2015       8/21/2015   Various                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                           8/19/2015   8/21/2015       8/21/2015   8.0%                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                           8/21/2015   8/21/2015       8/21/2015   2.0%                                                                            
26   The Tower   5.5%   12/31/2020   D.E.A. GS-l0B-06866   7,127   5.5%   3/31/2017   9/4/2015   9/10/2015                                                                                        
27   Hampton Inn & Suites Salinas                           10/28/2015   10/28/2015       10/28/2015   9.0%                                                                            
28   A-1 Mini Storage                           11/25/2015   11/25/2015       11/25/2015   13.0%                                                                            
29   Alief Square Apartments                           12/28/2015   12/28/2015                                                                                        
30   Wright Line HQ                           9/29/2015   9/30/2015                                                                                        
31   Hy-Vee Milan                           9/2/2015   9/2/2015                                                                                        
32   Satellite Place                           10/21/2015   10/21/2015                                                                                        
32.01   2425 Commerce Ave                           10/21/2015   10/21/2015                                                                                        
32.02   2450 Commerce Ave                           10/21/2015   10/21/2015                                                                                        
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                        
33.01   West Carmel Shoppes   8.5%   2/28/2024   Roselli’s Pizza   2,400   8.2%   8/31/2025   10/9/2015   10/9/2015                                                                                        
33.02   Kokomo Town Center Outlets   6.4%   8/31/2017   Rally’s   1,000   3.9%   12/31/2017   10/13/2015   10/14/2015                                                                                        
34   Hampton Inn Milwaukee                           9/28/2015   9/25/2015                                                                                        
35   Hampton Inn & Suites – West Bend                           10/27/2015   10/27/2015                                                                                        
36   Holiday Inn Express & Suites Allen                           11/24/2015   11/24/2015                                                                                        
37   Royal Wildewood Manor Apartments                           11/25/2015   11/25/2015                                                                                        
38   Mountainview Professional Plaza   11.8%   8/31/2020   Zak MD & Newton MD/Red Rock   4,201   9.6%   9/30/2018   9/2/2015   9/3/2015       8/28/2015   3.0%                                                                            
39   HIE Rochelle                           10/9/2015   10/8/2015                                                                                        
40   Comfort Suites Charlotte                           10/21/2015   10/22/2015                                                                                        
41   Self Storage 1 Lincoln Park                           11/18/2015   11/18/2015                                                                                        
42   Comfort Inn York                           8/25/2015   8/25/2015                                                                                        
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio                           Various   Various                                                                                        
43.01   Greenbriar Apartments                           10/12/2015   10/8/2015                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                           10/12/2015   10/9/2015                                                                                        
43.03   City Gear                           10/6/2015   10/2/2015                                                                                        
44   Clarion Inn & Suites Greenville                           10/23/2015   10/26/2015                                                                                        
45   Staybridge Suites – Columbus                           10/15/2015   10/13/2015                                                                                        
46   Quarters on Red Bluff                           12/28/2015   12/28/2015                                                                                        
47   Best Western - Winston Salem                           10/20/2015   10/20/2015                                                                                        
48   Shilo Inn Warrenton                           8/21/2015   8/21/2015       8/21/2015   7.0%                                                                            
49   Spring Brook Lofts                           10/23/2015   10/23/2015                                                                                        
50   Springhill Self Storage                           11/9/2015   11/9/2015       11/9/2015   4.0%                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles                           8/21/2015   8/21/2015                                                                                        
52   El Paso and Yosemite Self Storage                           12/2/2015           Various   Various                                                                            
52.01   El Paso Self Storage                           12/2/2015           12/1/2015   7.0%                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage                           12/2/2015           12/2/2015   5.0%                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA   0.7%   MTM   Tukes, Kevin T.   600   0.7%   MTM   11/23/2015                                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I                           11/19/2015           11/19/2015   7.0%                                                                            
55   2 Empire Drive                           12/16/2015   12/7/2015                                                                                        
56   Sleep Inn Hickory                           10/1/2015   9/29/2015                                                                                        
57   Fort Knox Self Storage                           11/3/2015   11/5/2015                                                                                        
58   Security Public Storage - Moreno Valley                           11/20/2015           11/20/2015   12.0%                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw                           11/20/2015           11/20/2015   5.0%                                                                            
60   Portland Crossing   12.5%   7/14/2017   Nail Spa   1,500   12.5%   10/31/2020   12/1/2015                                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone                           11/20/2015           11/20/2015   4.0%                                                                            
62   Chapel Hill                           10/21/2015   10/22/2015                                                                                        
63   Paoli Mixed Use   7.0%   12/31/2017   Melania Salon   868   5.5%   6/30/2016   11/18/2015   11/18/2015                                                                                        
64   Value Self Storage                           10/9/2015   10/9/2015                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC                                                                            
1   One Court Square   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
2   10 South LaSalle Street   N   Y   Refinance   0   2,803,392   467,233   Cash       0   Springing                                                                                
3   Chicago Industrial Portfolio II   N   Y   Refinance   648,901   740,067   140,276; Springing   Cash       0   Springing                                                                                
3.01   3883 Butterfield Road   N   Y                                                                                                                
3.02   703 Foster Avenue   N   Y                                                                                                                
3.03   1601 North Main Street   N   Y                                                                                                                
3.04   2101-2111 West 21st Street   N   Y                                                                                                                
3.05   6200 Regency West Drive   N   Y                                                                                                                
3.06   900-926 South Westwood Avenue   N   Y                                                                                                                
3.07   1001-1091 Davis Road   N   Y                                                                                                                
3.08   2101-2171 West Cermak Road   N   Y                                                                                                                
3.09   902-924 Industrial Drive   N   Y                                                                                                                
3.10   2001 Parkes Drive   N   Y                                                                                                                
3.11   707-717 South Vermont Street   N   Y                                                                                                                
3.12   641-655 South Vermont Street   N   Y                                                                                                                
3.13   1958 Brandon Court   N   Y                                                                                                                
3.14   850-880 Greenleaf Avenue   N   Y                                                                                                                
3.15   619-631 South Vermont Street   N   Y                                                                                                                
3.16   601-617 South Vermont Street   N   Y                                                                                                                
3.17   764-768 Thomas Drive   N   Y                                                                                                                
3.18   250 South Shaddle Avenue   N   Y                                                                                                                
3.19   1501-1525 North Main Street   N   Y                                                                                                                
3.20   930 North Shore Drive   N   Y                                                                                                                
3.21   120-138 West Lake Street   N   Y                                                                                                                
3.22   888 Tower Road   N   Y                                                                                                                
3.23   7660 West Industrial Drive   N   Y                                                                                                                
4   Walgreens-CVS Portfolio   N   Various   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
4.01   Walgreens - Feasterville   N   N                                                                                                                
4.02   Walgreens - Mechanicsville   N   N                                                                                                                
4.03   Walgreens - Baltimore   N   N                                                                                                                
4.04   Walgreens - Brick   N   N                                                                                                                
4.05   Walgreens - West Hartford   N   N                                                                                                                
4.06   Walgreens - Decatur   N   N                                                                                                                
4.07   Walgreens - Edgewater   N   N                                                                                                                
4.08   Walgreens - Elk City   N   N                                                                                                                
4.09   CVS - Baton Rouge   N   Y                                                                                                                
4.10   Walgreens - Taylorville   N   N                                                                                                                
4.11   Walgreens - Glen Burnie   N   N                                                                                                                
4.12   Walgreens - Joliet   N   N                                                                                                                
5   Torrance Crossroads   N   Y   Refinance   0   168,907   43,830; Springing   Cash       0   Springing                                                                                
6   Keurig Green Mountain   N   Y   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
7   Boise Hotel Portfolio   N   Y   Refinance   0   92,165   30,722   Cash       22,287   5,214   Cash                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport   N   Y                                                                                                                
7.02   Hampton Inn Boise Airport   N   Y                                                                                                                
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport   N   Y                                                                                                                
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport   N   Y                                                                                                                
8   4400 Jenifer Street   N   Y   Refinance   10,000   207,816   41,563   Cash       8,306   Springing   Cash                                                                            
9   901 7th Street NW   N   Y   Refinance   5,625   123,527   41,176   Cash       5,000   Springing   Cash                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
11   The Shoppes at Zion   N   Y   Refinance   93,750   37,899   12,633   Cash       0   Springing                                                                                
12   Chase Corporate Center   N   Y   Acquisition   0   84,518   28,172   Cash       9,005   4,501   Cash                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
14   Lightstone Retail Portfolio II   N   Y   Refinance   16,250   89,344   44,672   Cash       32,609   Springing   Cash                                                                            
14.01   25th Street Plaza   N   Y                                                                                                                
14.02   Mountainville Shopping Plaza   N   Y                                                                                                                
15   Lightstone Retail Portfolio I   N   Y   Refinance   49,594   0   19,760; Springing   Cash       64,801   Springing   Cash                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center   N   Y                                                                                                                
15.02   New Smyrna Shopping Center   N   Y                                                                                                                
15.03   Northside Mall - Home Depot   N   Y                                                                                                                
15.04   Kings Fairground   N   Y                                                                                                                
16   1006 Madison Avenue   N   Y   Refinance   0   121,819   Springing   Cash       2,075   Springing   Cash                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   N   Y   Acquisition   13,281   0   32,967   Cash       6,717   3,358   Cash                                                                            
18   The Lake Apartments   N   Y   Refinance   46,438   44,864   22,432   Cash       20,774   10,387   Cash                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   N   Y   Refinance   50,750   99,913   19,983   Cash       13,350   2,967   Cash                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   N   Y   Acquisition   0   2,658   23,010   Cash       583   290   Cash                                                                            
20.01   Six Mile Commons   N   Y                                                                                                                
20.02   Plaza on Pelham   N   Y                                                                                                                
20.03   Hixson Plaza   N   Y                                                                                                                
20.04   Myrtle Beach   N   Y                                                                                                                
21   Breckenridge Court Apartments   N   Y   Refinance   80,688   45,161   22,581   Cash       15,441   7,720   Cash                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   N   Y   Refinance   27,813   47,924   7,987   Cash       40,475   2,891   Cash                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center   N   Y                                                                                                                
22.02   Crossroads Shopping Center   N   Y                                                                                                                
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   N   Y   Acquisition   0   78,710   0   Cash       8,511   0   Cash                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West   N   Y                                                                                                                
23.02   5003 Chive Drive   N   Y                                                                                                                
23.03   5450 Bishop Road   N   Y                                                                                                                

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   N   Y   Refinance   26,785   0   38,532   Cash       24,557   Springing   Cash                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores   N   Y                                                                                                                
25.02   Shilo Inn Nampa Suites   N   Y                                                                                                                
26   The Tower   N   Y   Refinance   0   29,058   9,686   Cash       13,104   3,276   Cash                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   N   Y   Refinance   0   38,826   12,942   Cash       45,800   5,725   Cash                                                                            
28   A-1 Mini Storage   N   Y   Refinance   0   41,696   10,424   Cash       1,205   1,205   Cash                                                                            
29   Alief Square Apartments   N   Y   Refinance   648,063   22,465   11,233   Cash       14,154   7,077   Cash                                                                            
30   Wright Line HQ   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
31   Hy-Vee Milan   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
32   Satellite Place   N   Y   Acquisition   29,063   17,839   5,946   Cash       1,911   1,911   Cash                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave   N   Y                                                                                                                
32.02   2450 Commerce Ave   N   Y                                                                                                                
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   N   Y   Refinance   14,391   14,889   Springing   Cash       8,899   286   Cash                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes   N   Y                                                                                                                
33.02   Kokomo Town Center Outlets   N   Y                                                                                                                
34   Hampton Inn Milwaukee   N   Y   Acquisition   8,688   209,633   19,058   Cash       5,163   2,582   Cash                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   N   Y   Refinance   7,500   39,337   5,620   Cash       3,558   1,193   Cash                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   N   Y   Acquisition   10,938   10,628   10,628   Cash       5,312   2,656   Cash                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   N   Y   Refinance   0   14,706   14,706   Cash       20,672   10,336   Cash                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   N   Y   Acquisition   128,258   19,345   4,836   Cash       12,685   995   Cash                                                                            
39   HIE Rochelle   N   Y   Refinance   6,250   23,119   5,780   Cash       11,470   1,274   Cash                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   N   Y   Refinance   0   15,629   3,907   Cash       13,242   1,204   Cash                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   N   Y   Refinance   0   94,563   13,509   Cash       0   Springing                                                                                
42   Comfort Inn York   N   Y   Refinance   0   8,043   8,043   Cash       6,093   2,031   Cash                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   N   Y   Refinance   372,723   0   5,015   Cash       7,965   7,965   Cash                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments   N   Y                                                                                                                
43.02   Southside Terrace Apartments   N   Y                                                                                                                
43.03   City Gear   N   Y                                                                                                                
44   Clarion Inn & Suites Greenville   N   Y   Refinance   4,688   5,627   5,627   Cash       9,135   1,827   Cash                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   N   Y   Acquisition   8,438   70,902   10,129   Cash       7,053   3,527   Cash                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   N   Y   Refinance   204,063   27,357   13,678   Cash       9,334   4,667   Cash                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   N   Y   Refinance   22,188   10,905   2,726   Cash       7,292   899   Cash                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   N   Y   Refinance   27,500   0   4,647   Cash       6,427   Springing   Cash                                                                            
49   Spring Brook Lofts   N   Y   Refinance   0   4,400   4,400   Cash       28,393   3,549   Cash                                                                            
50   Springhill Self Storage   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
51   Shilo Inn The Dalles   N   Y   Refinance   15,312   0   13,490   Cash       7,504   Springing   Cash                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
52.01   El Paso Self Storage   N   Y                                                                                                                
52.02   Yosemite Self Storage   N   Y                                                                                                                
53   American Mini Storage - Hiram, GA   N   Y   Refinance   0   8,760   2,920   Cash       2,542   1,271   Cash                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
55   2 Empire Drive   N   Y   Refinance   50,000   0   14,991   Cash       8,905   890   Cash                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   N   Y   Refinance   27,938   17,389   1,449   Cash       16,768   1,677   Cash                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   N   Y   Refinance   0   9,264   4,632   Cash       7,164   3,003   Cash                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   N   Y   Refinance   22,125   0   Springing           0   Springing                                                                                
59   Security Public Storage - Shaw   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
60   Portland Crossing   N   Y   Refinance   0   3,789   3,789   Cash       13,488   1,734   Cash                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   N   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing                                                                                
62   Chapel Hill   N   Y   Refinance   0   4,940   2,470   Cash       3,772   1,886   Cash                                                                            
63   Paoli Mixed Use   N   Y   Refinance   1,875   7,392   1,232   Cash       2,114   1,057   Cash                                                                            
64   Value Self Storage   N   Y   Acquisition   0   18,729   2,341   Cash       3,186   3,186   Cash                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)   TI/LC Reserve Cap ($)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty                                                                            
1   One Court Square       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
2   10 South LaSalle Street       0   16,280   0   Cash       0   130,238   1,000,000   Cash                                                                                
3   Chicago Industrial Portfolio II       0   20,804   0   Cash       750,000   32,742   1,600,000   Cash                                                                                
3.01   3883 Butterfield Road                                                                                                                        
3.02   703 Foster Avenue                                                                                                                        
3.03   1601 North Main Street                                                                                                                        
3.04   2101-2111 West 21st Street                                                                                                                        
3.05   6200 Regency West Drive                                                                                                                        
3.06   900-926 South Westwood Avenue                                                                                                                        
3.07   1001-1091 Davis Road                                                                                                                        
3.08   2101-2171 West Cermak Road                                                                                                                        
3.09   902-924 Industrial Drive                                                                                                                        
3.10   2001 Parkes Drive                                                                                                                        
3.11   707-717 South Vermont Street                                                                                                                        
3.12   641-655 South Vermont Street                                                                                                                        
3.13   1958 Brandon Court                                                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                                                                                                                        
3.15   619-631 South Vermont Street                                                                                                                        
3.16   601-617 South Vermont Street                                                                                                                        
3.17   764-768 Thomas Drive                                                                                                                        
3.18   250 South Shaddle Avenue                                                                                                                        
3.19   1501-1525 North Main Street                                                                                                                        
3.20   930 North Shore Drive                                                                                                                        
3.21   120-138 West Lake Street                                                                                                                        
3.22   888 Tower Road                                                                                                                        
3.23   7660 West Industrial Drive                                                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio       0   0   0           0   14,403   518,508   Cash                                                                                
4.01   Walgreens - Feasterville                                                                                                                        
4.02   Walgreens - Mechanicsville                                                                                                                        
4.03   Walgreens - Baltimore                                                                                                                        
4.04   Walgreens - Brick                                                                                                                        
4.05   Walgreens - West Hartford                                                                                                                        
4.06   Walgreens - Decatur                                                                                                                        
4.07   Walgreens - Edgewater                                                                                                                        
4.08   Walgreens - Elk City                                                                                                                        
4.09   CVS - Baton Rouge                                                                                                                        
4.10   Walgreens - Taylorville                                                                                                                        
4.11   Walgreens - Glen Burnie                                                                                                                        
4.12   Walgreens - Joliet                                                                                                                        
5   Torrance Crossroads       0   1,388   0   Cash       0   0   0                                                                                    
6   Keurig Green Mountain       0   0   0           0   0   0                                                                                    
7   Boise Hotel Portfolio       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                                                                                        
8   4400 Jenifer Street       0   1,396   0   Cash       0   12,035; Springing   433,256   Cash                                                                                
9   901 7th Street NW       0   702   0   Cash       0   4,961; Springing   178,587   Cash                                                                                
10   Homewood Suites by Hilton - Melville       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
11   The Shoppes at Zion       0   1,975   0   Cash       0   13,000; Springing   450,000   Cash                                                                                
12   Chase Corporate Center       0   3,521; Springing   250,000   Cash       0   8,803   0   Cash                                                                                
13   Preferred Freezer - Westfield, MA       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
14   Lightstone Retail Portfolio II       0   5,355; Springing   199,971   Cash       0   15,623; Springing   562,419   Cash                                                                                
14.01   25th Street Plaza                                                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza                                                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I       0   7,578; Springing   376,423   Cash       0   29,408; Springing   1,058,690   Cash                                                                                
15.01   Martintown Shopping Center                                                                                                                        
15.02   New Smyrna Shopping Center                                                                                                                        
15.03   Northside Mall - Home Depot                                                                                                                        
15.04   Kings Fairground                                                                                                                        
16   1006 Madison Avenue       0   65   0   Cash       600,000   0   0   Cash                                                                                
17   Hannaford Shopping Center       220,000   1,730   0   Cash       0   2,276   0   Cash                                                                                
18   The Lake Apartments       295,438   7,436   0   Cash       0   0   0                                                                                    
19   The Lowell Emerson Apartments       0   7,971   0   Cash       0   0   0                                                                                    
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee       65,000   678; Springing   50,000   Cash       200,000   3,333; Springing   200,000   Cash                                                                                
20.01   Six Mile Commons                                                                                                                        
20.02   Plaza on Pelham                                                                                                                        
20.03   Hixson Plaza                                                                                                                        
20.04   Myrtle Beach                                                                                                                        
21   Breckenridge Court Apartments       280,976   6,188   0   Cash       0   0   0                                                                                    
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center       80,000   4,017   0   Cash       352,188   6,333   190,000   Cash                                                                                
22.01   Bernard Court Shopping Center                                                                                                                        
22.02   Crossroads Shopping Center                                                                                                                        
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2       0   4,164   149,912   Cash       0   7,287   437,245   Cash                                                                                
23.01   5455 State Route 307 West                                                                                                                        
23.02   5003 Chive Drive                                                                                                                        
23.03   5450 Bishop Road                                                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)   TI/LC Reserve Cap ($)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa       274,560   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                                                                                        
26   The Tower       0   2,155   0   Cash       0   18,750   500,000   Cash                                                                                
27   Hampton Inn & Suites Salinas       0   12,609   0   Cash       0   0   0                                                                                    
28   A-1 Mini Storage       0   1,908   45,800   Cash       0   0   0                                                                                    
29   Alief Square Apartments       247,920   7,560   0   Cash       0   0   0                                                                                    
30   Wright Line HQ       0   2,009   0   Cash       0   8,334; Springing   450,000   Cash                                                                                
31   Hy-Vee Milan       0   625   0   Cash       0   2,917; Springing   105,000   Cash                                                                                
32   Satellite Place       0   1,413   0   Cash       0   7,065   0   Cash                                                                                
32.01   2425 Commerce Ave                                                                                                                        
32.02   2450 Commerce Ave                                                                                                                        
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots       0   1,442   0   Cash       150,000   Springing   0   Cash                                                                                
33.01   West Carmel Shoppes                                                                                                                        
33.02   Kokomo Town Center Outlets                                                                                                                        
34   Hampton Inn Milwaukee       0   4.0% of prior month’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
35   Hampton Inn & Suites – West Bend       0   7,609   0   Cash       0   0   0                                                                                    
36   Holiday Inn Express & Suites Allen       0   Beginning in January 2017, 1/12th of 4% of Underwritten Revenue for prior fiscal year   0   Cash       0   0   0                                                                                    
37   Royal Wildewood Manor Apartments       135,000   6,739   260,000   Cash       0   0   0                                                                                    
38   Mountainview Professional Plaza       0   695   0   Cash       220,000   Springing   220,000   Cash                                                                                
39   HIE Rochelle       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
40   Comfort Suites Charlotte       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
41   Self Storage 1 Lincoln Park       0   1,100   26,400   Cash       0   0   0                                                                                    
42   Comfort Inn York       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio       0   5,760   0   Cash       0   583   0   Cash                                                                                
43.01   Greenbriar Apartments                                                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                                                                                                                        
43.03   City Gear                                                                                                                        
44   Clarion Inn & Suites Greenville       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
45   Staybridge Suites – Columbus       0   8,841   0   Cash       0   0   0                                                                                    
46   Quarters on Red Bluff       175,610   4,973   0   Cash       0   0   0                                                                                    
47   Best Western - Winston Salem       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
48   Shilo Inn Warrenton       111,320   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
49   Spring Brook Lofts       0   2,167   52,000   Cash       0   0   0                                                                                    
50   Springhill Self Storage       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
51   Shilo Inn The Dalles       544,768   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0   Cash       0   0   0                                                                                    
52   El Paso and Yosemite Self Storage       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
52.01   El Paso Self Storage                                                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage                                                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA       0   1,078   38,800   Cash       0   0   0                                                                                    
54   Security Public Storage - Sacramento I       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
55   2 Empire Drive       0   932   0   Cash       0   3,329   0   Cash                                                                                
56   Sleep Inn Hickory       0   The greater of (i) 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues or (ii) any deposit for capital reserves that is required under the Franchise Agreement for the month in which such Payment Date occurs   0   Cash       0   0   0                                                                                    
57   Fort Knox Self Storage       0   729   0   Cash       0   0   0                                                                                    
58   Security Public Storage - Moreno Valley       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
59   Security Public Storage - Shaw       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
60   Portland Crossing       0   291   0   Cash       0   1,467   85,000   Cash                                                                                
61   Security Public Storage - Blackstone       0   Springing   0           0   0   0                                                                                    
62   Chapel Hill       0   306   0   Cash       0   0   0                                                                                    
63   Paoli Mixed Use       0   356   0   Cash       0   640   0   Cash                                                                                
64   Value Self Storage       0   467   0   Cash       0   0   0                                                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty   Other Escrow I Reserve Description   Other Escrow I (Initial) ($)   Other Escrow I (Monthly) ($)   Other Escrow I Cap ($)   Other Escrow I Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow I - LoC Counterparty   Other Escrow II Reserve Description                                                                            
1   One Court Square   0   0               0   0   0                                                                                        
2   10 South LaSalle Street   0   0           Rent Concession Reserve   630,218   0   0   Cash       Tenant Specific TILC Reserve                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   0   0           Rent Concession Reserve   473,703   0   0   Cash                                                                                    
3.01   3883 Butterfield Road                                                                                                                        
3.02   703 Foster Avenue                                                                                                                        
3.03   1601 North Main Street                                                                                                                        
3.04   2101-2111 West 21st Street                                                                                                                        
3.05   6200 Regency West Drive                                                                                                                        
3.06   900-926 South Westwood Avenue                                                                                                                        
3.07   1001-1091 Davis Road                                                                                                                        
3.08   2101-2171 West Cermak Road                                                                                                                        
3.09   902-924 Industrial Drive                                                                                                                        
3.10   2001 Parkes Drive                                                                                                                        
3.11   707-717 South Vermont Street                                                                                                                        
3.12   641-655 South Vermont Street                                                                                                                        
3.13   1958 Brandon Court                                                                                                                        
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                                                                                                                        
3.15   619-631 South Vermont Street                                                                                                                        
3.16   601-617 South Vermont Street                                                                                                                        
3.17   764-768 Thomas Drive                                                                                                                        
3.18   250 South Shaddle Avenue                                                                                                                        
3.19   1501-1525 North Main Street                                                                                                                        
3.20   930 North Shore Drive                                                                                                                        
3.21   120-138 West Lake Street                                                                                                                        
3.22   888 Tower Road                                                                                                                        
3.23   7660 West Industrial Drive                                                                                                                        
4   Walgreens-CVS Portfolio   0   0               0   0   0                                                                                        
4.01   Walgreens - Feasterville                                                                                                                        
4.02   Walgreens - Mechanicsville                                                                                                                        
4.03   Walgreens - Baltimore                                                                                                                        
4.04   Walgreens - Brick                                                                                                                        
4.05   Walgreens - West Hartford                                                                                                                        
4.06   Walgreens - Decatur                                                                                                                        
4.07   Walgreens - Edgewater                                                                                                                        
4.08   Walgreens - Elk City                                                                                                                        
4.09   CVS - Baton Rouge                                                                                                                        
4.10   Walgreens - Taylorville                                                                                                                        
4.11   Walgreens - Glen Burnie                                                                                                                        
4.12   Walgreens - Joliet                                                                                                                        
5   Torrance Crossroads   0   0               0   0   0                                                                                        
6   Keurig Green Mountain   0   0               0   0   0                                                                                        
7   Boise Hotel Portfolio   0   0           PIP Reserves   933,405   0   0   Cash                                                                                    
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                                                                                        
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                                                                                        
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                                                                                        
8   4400 Jenifer Street   0   0           DC Radio Renewal Reserve   500,000   0   0   Cash                                                                                    
9   901 7th Street NW   0   0           Initial TI Reserve   819,182   0   0   Cash       Tenant Cash Trap Reserve                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   0   0           Seasonality Reserve   0   Springing   0           PIP Reserve                                                                            
11   The Shoppes at Zion   0   0           Rue 21 Rent Concession/TILC Reserve   263,431   0   0   Cash       Dress Barm TILC Reserve                                                                            
12   Chase Corporate Center   0   0           Major Tenant TILC Reserve   71,923   8,803   0   Cash       Tenant Specific TILC / Rent Concession Reserve                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   0   0               0   0   0                                                                                        
14   Lightstone Retail Portfolio II   0   0           Upfront TI Reserve   1,500   0   0   Cash       Free Rent Reserve                                                                            
14.01   25th Street Plaza                                                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza                                                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I   0   0           Ground Rent Reserve   45,232   Springing   0   Cash       Upfront TI Reserve                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center                                                                                                                        
15.02   New Smyrna Shopping Center                                                                                                                        
15.03   Northside Mall - Home Depot                                                                                                                        
15.04   Kings Fairground                                                                                                                        
16   1006 Madison Avenue   233,652   0   Cash       Rent Abatement Reserve   900,000   0   0   Cash                                                                                    
17   Hannaford Shopping Center   0   0               0   0   0                                                                                        
18   The Lake Apartments   0   0               0   0   0                                                                                        
19   The Lowell Emerson Apartments   0   0               0   0   0                                                                                        
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   0   0           Casual Pint Rent Reserve   47,552   0   0   Cash                                                                                    
20.01   Six Mile Commons                                                                                                                        
20.02   Plaza on Pelham                                                                                                                        
20.03   Hixson Plaza                                                                                                                        
20.04   Myrtle Beach                                                                                                                        
21   Breckenridge Court Apartments   0   0               0   0   0                                                                                        
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   0   0           Former Ashley Space Reserve   500,000   0   0   Cash                                                                                    
22.01   Bernard Court Shopping Center                                                                                                                        
22.02   Crossroads Shopping Center                                                                                                                        
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   0   0               0   0   0                                                                                        
23.01   5455 State Route 307 West                                                                                                                        
23.02   5003 Chive Drive                                                                                                                        
23.03   5450 Bishop Road                                                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty   Other Escrow I Reserve Description   Other Escrow I (Initial) ($)   Other Escrow I (Monthly) ($)   Other Escrow I Cap ($)   Other Escrow I Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow I - LoC Counterparty   Other Escrow II Reserve Description                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   0   0               0   0   0                                                                                        
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   0   0           Seasonality Reserve   15,000   Springing   0   Cash                                                                                    
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                                                                                        
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                                                                                        
26   The Tower   0   0           Rent Concession Reserve   24,959   0   0   Cash       Moss Adams TILC Reserve                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   0   0           PIP Reserve   0   Springing   0                                                                                        
28   A-1 Mini Storage   0   0               0   0   0                                                                                        
29   Alief Square Apartments   0   0               0   0   0                                                                                        
30   Wright Line HQ   0   0               0   0   0                                                                                        
31   Hy-Vee Milan   0   0               0   0   0                                                                                        
32   Satellite Place   0   0           Free Rent Reserve   73,039   0   0   Cash       Moreland Estoppel Reserve                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave                                                                                                                        
32.02   2450 Commerce Ave                                                                                                                        
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   0   0               0   0   0                                                                                        
33.01   West Carmel Shoppes                                                                                                                        
33.02   Kokomo Town Center Outlets                                                                                                                        
34   Hampton Inn Milwaukee   0   0           Seasonal Reserve   57,938   Monthly: 10,346.16 on each payment date occurring during the period between April and October, inclusive   0   Cash       PIP Reserve                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   0   0           Seasonality Reserve   15,000   Springing   0   Cash                                                                                    
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   0   0           PIP Reserve   1,100,000   Springing   0   Cash       Seasonality Reserve                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   0   0               0   0   0                                                                                        
38   Mountainview Professional Plaza   0   0           Neveda Radiation Rollover Reserves and Yemane Med Spa Rollover Reserves   300,000   0   0   Cash       Sleep Clinic Rollover Reserves                                                                            
39   HIE Rochelle   0   0           PIP Reserve   700,000   0   0   Cash                                                                                    
40   Comfort Suites Charlotte   0   0               0   0   0                                                                                        
41   Self Storage 1 Lincoln Park   0   0               0   0   0                                                                                        
42   Comfort Inn York   0   0           Property Improvement Plan Reserve   494,500   0   0   Cash                                                                                    
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   0   0               0   0   0                                                                                        
43.01   Greenbriar Apartments                                                                                                                        
43.02   Southside Terrace Apartments                                                                                                                        
43.03   City Gear                                                                                                                        
44   Clarion Inn & Suites Greenville   0   0               0   0   0                                                                                        
45   Staybridge Suites – Columbus   0   0           PIP Reserves   191,400   0   0   Cash                                                                                    
46   Quarters on Red Bluff   0   0               0   0   0                                                                                        
47   Best Western - Winston Salem   0   0               0   0   0                                                                                        
48   Shilo Inn Warrenton   0   0           Seasonality Reserve   150,000   Springing   0   Cash                                                                                    
49   Spring Brook Lofts   0   0               0   0   0                                                                                        
50   Springhill Self Storage   0   0               0   0   0                                                                                        
51   Shilo Inn The Dalles   0   0           Seasonality Reserve   175,000   Springing   0   Cash                                                                                    
52   El Paso and Yosemite Self Storage   0   0               0   0   0                                                                                        
52.01   El Paso Self Storage                                                                                                                        
52.02   Yosemite Self Storage                                                                                                                        
53   American Mini Storage - Hiram, GA   0   0               0   0   0                                                                                        
54   Security Public Storage - Sacramento I   0   0               0   0   0                                                                                        
55   2 Empire Drive   0   0               0   0   0                                                                                        
56   Sleep Inn Hickory   0   0               0   0   0                                                                                        
57   Fort Knox Self Storage   0   0               0   0   0                                                                                        
58   Security Public Storage - Moreno Valley   0   0               0   0   0                                                                                        
59   Security Public Storage - Shaw   0   0               0   0   0                                                                                        
60   Portland Crossing   0   0               0   0   0                                                                                        
61   Security Public Storage - Blackstone   0   0               0   0   0                                                                                        
62   Chapel Hill   0   0               0   0   0                                                                                        
63   Paoli Mixed Use   0   0               0   0   0                                                                                        
64   Value Self Storage   0   0               0   0   0                                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other Escrow II (Initial) ($)   Other Escrow II (Monthly) ($)   Other Escrow II Cap ($)   Other Escrow II Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow II - LoC Counterparty   Holdback   Ownership Interest   Ground Lease Initial Expiration Date   Annual Ground Rent Payment   Annual Ground Rent Increases   Lockbox                                                                            
1   One Court Square   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
2   10 South LaSalle Street   2,248,889   0   0   Cash           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
3   Chicago Industrial Portfolio II   0   0   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
3.01   3883 Butterfield Road                           Fee                                                                                            
3.02   703 Foster Avenue                           Fee                                                                                            
3.03   1601 North Main Street                           Fee                                                                                            
3.04   2101-2111 West 21st Street                           Fee                                                                                            
3.05   6200 Regency West Drive                           Fee                                                                                            
3.06   900-926 South Westwood Avenue                           Fee                                                                                            
3.07   1001-1091 Davis Road                           Fee                                                                                            
3.08   2101-2171 West Cermak Road                           Fee                                                                                            
3.09   902-924 Industrial Drive                           Fee                                                                                            
3.10   2001 Parkes Drive                           Fee                                                                                            
3.11   707-717 South Vermont Street                           Fee                                                                                            
3.12   641-655 South Vermont Street                           Fee                                                                                            
3.13   1958 Brandon Court                           Fee                                                                                            
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                           Fee                                                                                            
3.15   619-631 South Vermont Street                           Fee                                                                                            
3.16   601-617 South Vermont Street                           Fee                                                                                            
3.17   764-768 Thomas Drive                           Fee                                                                                            
3.18   250 South Shaddle Avenue                           Fee                                                                                            
3.19   1501-1525 North Main Street                           Fee                                                                                            
3.20   930 North Shore Drive                           Fee                                                                                            
3.21   120-138 West Lake Street                           Fee                                                                                            
3.22   888 Tower Road                           Fee                                                                                            
3.23   7660 West Industrial Drive                           Fee                                                                                            
4   Walgreens-CVS Portfolio   0   0   0               Various   Various   Various   Various   Hard/Upfront Cash Management                                                                            
4.01   Walgreens - Feasterville                           Fee                                                                                            
4.02   Walgreens - Mechanicsville                           Fee                                                                                            
4.03   Walgreens - Baltimore                           Fee                                                                                            
4.04   Walgreens - Brick                           Fee                                                                                            
4.05   Walgreens - West Hartford                           Fee                                                                                            
4.06   Walgreens - Decatur                           Fee                                                                                            
4.07   Walgreens - Edgewater                           Leasehold   7/7/2104   $184,000   Fixed increases per the ground lease                                                                                
4.08   Walgreens - Elk City                           Fee                                                                                            
4.09   CVS - Baton Rouge                           Fee and Leasehold   9/8/2029   $66,000   Scheduled increases every five years                                                                                
4.10   Walgreens - Taylorville                           Fee                                                                                            
4.11   Walgreens - Glen Burnie                           Leasehold   7/31/2080   $255,000   5 scheduled increases every 10 years and 1 increase for the last 5 years                                                                                
4.12   Walgreens - Joliet                           Fee                                                                                            
5   Torrance Crossroads   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
6   Keurig Green Mountain   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
7   Boise Hotel Portfolio   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
7.01   Holiday Inn Boise Airport                           Fee                                                                                            
7.02   Hampton Inn Boise Airport                           Fee                                                                                            
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                           Fee                                                                                            
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                           Fee                                                                                            
8   4400 Jenifer Street   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
9   901 7th Street NW   100,000   20,000   0   Cash           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
10   Homewood Suites by Hilton - Melville   4,300,000   0   0   Cash           Fee               Springing                                                                            
11   The Shoppes at Zion   43,000   0   0   Cash       2,275,000   Fee               Springing                                                                            
12   Chase Corporate Center   Tenant Specific TILC - $161,432 / Rent Concession - $70,737   0   0   Cash           Fee               Springing                                                                            
13   Preferred Freezer - Westfield, MA   0   0   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
14   Lightstone Retail Portfolio II   3,617   0   0   Cash           Fee and Leasehold   11/30/2045           Hard/Springing Cash Management                                                                            
14.01   25th Street Plaza                           Fee and Leasehold   11/30/2045                                                                                        
14.02   Mountainville Shopping Plaza                           Fee and Leasehold   11/30/2045                                                                                        
15   Lightstone Retail Portfolio I   25,180   0   0   Cash           Various   Various   Various   Various   Hard/Springing Cash Management                                                                            
15.01   Martintown Shopping Center                           Leasehold   2/28/2033   $74,910   Rent increasing by CPI on 3/1/2003 and increasing each 10 years thereafter by CPI                                                                                
15.02   New Smyrna Shopping Center                           Fee                                                                                            
15.03   Northside Mall - Home Depot                           Leasehold   1/31/2024   $60,000                                                                                    
15.04   Kings Fairground                           Leasehold   4/30/2026   $31,000                                                                                    
16   1006 Madison Avenue   0   0   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
17   Hannaford Shopping Center   0   0   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                                                            
18   The Lake Apartments   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
19   The Lowell Emerson Apartments   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
20.01   Six Mile Commons                           Fee                                                                                            
20.02   Plaza on Pelham                           Fee                                                                                            
20.03   Hixson Plaza                           Fee                                                                                            
20.04   Myrtle Beach                           Fee                                                                                            
21   Breckenridge Court Apartments   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
22.01   Bernard Court Shopping Center                           Fee                                                                                            
22.02   Crossroads Shopping Center                           Fee                                                                                            
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
23.01   5455 State Route 307 West                           Fee                                                                                            
23.02   5003 Chive Drive                           Fee                                                                                            
23.03   5450 Bishop Road                           Fee                                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other Escrow II (Initial) ($)   Other Escrow II (Monthly) ($)   Other Escrow II Cap ($)   Other Escrow II Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow II - LoC Counterparty   Holdback   Ownership Interest   Ground Lease Initial Expiration Date   Annual Ground Rent Payment   Annual Ground Rent Increases   Lockbox                                                                            
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes   0   0   0               Fee               None                                                                            
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                           Fee                                                                                            
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                           Fee                                                                                            
26   The Tower   37,174   0   0   Cash           Fee               Springing                                                                            
27   Hampton Inn & Suites Salinas   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
28   A-1 Mini Storage   0   0   0               Fee               None                                                                            
29   Alief Square Apartments   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
30   Wright Line HQ   0   0   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
31   Hy-Vee Milan   0   0   0               Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
32   Satellite Place   5,000   0   0   Cash       539,349   Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
32.01   2425 Commerce Ave                       539,349   Fee                                                                                            
32.02   2450 Commerce Ave                       539,349   Fee                                                                                            
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
33.01   West Carmel Shoppes                           Fee                                                                                            
33.02   Kokomo Town Center Outlets                           Fee                                                                                            
34   Hampton Inn Milwaukee   2,399,689   0   0   Cash           Fee               Springing                                                                            
35   Hampton Inn & Suites – West Bend   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
36   Holiday Inn Express & Suites Allen   34,231   Springing   34,231   Cash           Fee               Springing                                                                            
37   Royal Wildewood Manor Apartments   0   0   0               Fee               None                                                                            
38   Mountainview Professional Plaza   67,125   0   0   Cash           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                            
39   HIE Rochelle   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
40   Comfort Suites Charlotte   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
41   Self Storage 1 Lincoln Park   0   0   0               Fee               None                                                                            
42   Comfort Inn York   0   0   0               Leasehold   2/28/2030   $93,170       Hard/Springing Cash Management                                                                            
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio   0   0   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                                                            
43.01   Greenbriar Apartments                           Fee                                                                                            
43.02   Southside Terrace Apartments                           Fee                                                                                            
43.03   City Gear                           Fee                                                                                            
44   Clarion Inn & Suites Greenville   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
45   Staybridge Suites – Columbus   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
46   Quarters on Red Bluff   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
47   Best Western - Winston Salem   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
48   Shilo Inn Warrenton   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
49   Spring Brook Lofts   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
50   Springhill Self Storage   0   0   0               Fee               None                                                                            
51   Shilo Inn The Dalles   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
52   El Paso and Yosemite Self Storage   0   0   0               Fee               None                                                                            
52.01   El Paso Self Storage                           Fee                                                                                            
52.02   Yosemite Self Storage                           Fee                                                                                            
53   American Mini Storage - Hiram, GA   0   0   0               Fee               None                                                                            
54   Security Public Storage - Sacramento I   0   0   0               Fee               None                                                                            
55   2 Empire Drive   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
56   Sleep Inn Hickory   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
57   Fort Knox Self Storage   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
58   Security Public Storage - Moreno Valley   0   0   0               Fee               None                                                                            
59   Security Public Storage - Shaw   0   0   0               Fee               None                                                                            
60   Portland Crossing   0   0   0               Fee               Springing                                                                            
61   Security Public Storage - Blackstone   0   0   0               Fee               None                                                                            
62   Chapel Hill   0   0   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                                                            
63   Paoli Mixed Use   0   0   0               Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                            
64   Value Self Storage   0   0   0               Fee               Soft/Springing Cash Management                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Whole Loan Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan Debt Service ($)   Subordinate Secured Debt Original Balance ($)   Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan U/W NOI DSCR (x)   Whole Loan U/W NCF DSCR (x)   Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio   Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($)   Sponsor   Affiliated Sponsors   Mortgage Loan Number                                                                    
1   One Court Square                                           Savanna Real Estate Fund III, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund III, L.P.; Savanna Real Estate Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (AIV) Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund IIA, L.P.; OCS Master LP       1                                                                    
2   10 South LaSalle Street                                           Jeffrey Feil       2                                                                    
3   Chicago Industrial Portfolio II                                       4,500,000   George J. Cibula, Jr.; Matthew Lewandowski       3                                                                    
3.01   3883 Butterfield Road                                       1,260,147           3.01                                                                    
3.02   703 Foster Avenue                                       409,816           3.02                                                                    
3.03   1601 North Main Street                                       346,886           3.03                                                                    
3.04   2101-2111 West 21st Street                                       280,885           3.04                                                                    
3.05   6200 Regency West Drive                                       245,583           3.05                                                                    
3.06   900-926 South Westwood Avenue                                       165,768           3.06                                                                    
3.07   1001-1091 Davis Road                                       159,629           3.07                                                                    
3.08   2101-2171 West Cermak Road                                       153,489           3.08                                                                    
3.09   902-924 Industrial Drive                                       141,210           3.09                                                                    
3.10   2001 Parkes Drive                                       135,071           3.10                                                                    
3.11   707-717 South Vermont Street                                       131,387           3.11                                                                    
3.12   641-655 South Vermont Street                                       131,387           3.12                                                                    
3.13   1958 Brandon Court                                       116,652           3.13                                                                    
3.14   850-880 Greenleaf Avenue                                       112,047           3.14                                                                    
3.15   619-631 South Vermont Street                                       106,829           3.15                                                                    
3.16   601-617 South Vermont Street                                       102,531           3.16                                                                    
3.17   764-768 Thomas Drive                                       85,954           3.17                                                                    
3.18   250 South Shaddle Avenue                                       84,419           3.18                                                                    
3.19   1501-1525 North Main Street                                       81,656           3.19                                                                    
3.20   930 North Shore Drive                                       76,745           3.20                                                                    
3.21   120-138 West Lake Street                                       70,605           3.21                                                                    
3.22   888 Tower Road                                       59,861           3.22                                                                    
3.23   7660 West Industrial Drive                                       41,442           3.23                                                                    
4   Walgreens-CVS Portfolio                                           David Wilstein; Leonard Wilstein       4                                                                    
4.01   Walgreens - Feasterville                                                   4.01                                                                    
4.02   Walgreens - Mechanicsville                                                   4.02                                                                    
4.03   Walgreens - Baltimore                                                   4.03                                                                    
4.04   Walgreens - Brick                                                   4.04                                                                    
4.05   Walgreens - West Hartford                                                   4.05                                                                    
4.06   Walgreens - Decatur                                                   4.06                                                                    
4.07   Walgreens - Edgewater                                                   4.07                                                                    
4.08   Walgreens - Elk City                                                   4.08                                                                    
4.09   CVS - Baton Rouge                                                   4.09                                                                    
4.10   Walgreens - Taylorville                                                   4.10                                                                    
4.11   Walgreens - Glen Burnie                                                   4.11                                                                    
4.12   Walgreens - Joliet                                                   4.12                                                                    
5   Torrance Crossroads                                           Dorian Bilak; Sara V. Dumont       5                                                                    
6   Keurig Green Mountain                                           Cole Corporate Income Operating Partnership II, LP       6                                                                    
7   Boise Hotel Portfolio                                           James Burgess; Jeff Burgess       7                                                                    
7.01   Holiday Inn Boise Airport                                                   7.01                                                                    
7.02   Hampton Inn Boise Airport                                                   7.02                                                                    
7.03   Fairfield Inn by Marriott Boise Airport                                                   7.03                                                                    
7.04   La Quinta Inn & Suites Boise Airport                                                   7.04                                                                    
8   4400 Jenifer Street                                           Charles A. Gravely; Shelton Zuckerman       8                                                                    
9   901 7th Street NW                                           Norman Jemal       9                                                                    
10   Homewood Suites by Hilton - Melville                                           Lawrence A. Levine; Charles R. Feinbloom; Paul F. Amoruso; Burt M. Levine; Michael Hahn; Do-Ro-Mi Hotel Associates LLC; Lawrence A. Levine 2013 Family Trust       10                                                                    
11   The Shoppes at Zion                                           Yehuda Netanel       11                                                                    
12   Chase Corporate Center                                           Abhishek Mathur; Brian Adams; Andrew Stone       12                                                                    
13   Preferred Freezer - Westfield, MA                                           Sherwin Jarol       13                                                                    
14   Lightstone Retail Portfolio II                                           Lightstone Parent LLC   Y - Group 2   14                                                                    
14.01   25th Street Plaza                                                   14.01                                                                    
14.02   Mountainville Shopping Plaza                                                   14.02                                                                    
15   Lightstone Retail Portfolio I                                           Lightstone Parent LLC   Y - Group 2   15                                                                    
15.01   Martintown Shopping Center                                                   15.01                                                                    
15.02   New Smyrna Shopping Center                                                   15.02                                                                    
15.03   Northside Mall - Home Depot                                                   15.03                                                                    
15.04   Kings Fairground                                                   15.04                                                                    
16   1006 Madison Avenue                                       3,000,000   Joseph J. Sitt       16                                                                    
17   Hannaford Shopping Center                                           Carmine Polito; Benito Petraglia; Anthony Belviso       17                                                                    
18   The Lake Apartments                                           Emery Jakab   Y - Group 1   18                                                                    
19   The Lowell Emerson Apartments                                           Raymond Russo; Linda Russo; Jeanne Sommerville       19                                                                    
20   Retail Portfolio South Carolina-Tennessee                                           Michael D. Reynolds; Eric Hohmann       20                                                                    
20.01   Six Mile Commons                                                   20.01                                                                    
20.02   Plaza on Pelham                                                   20.02                                                                    
20.03   Hixson Plaza                                                   20.03                                                                    
20.04   Myrtle Beach                                                   20.04                                                                    
21   Breckenridge Court Apartments                                           Emery Jakab   Y - Group 1   21                                                                    
22   Crossroads and Bernard Court Shopping Center                                           Jonathan Gould       22                                                                    
22.01   Bernard Court Shopping Center                                                   22.01                                                                    
22.02   Crossroads Shopping Center                                                   22.02                                                                    
23   Triple Net Acquisitions Portfolio - Pool 2                                       3,150,000   Triple Net Acquisitions       23                                                                    
23.01   5455 State Route 307 West                                       2,480,000           23.01                                                                    
23.02   5003 Chive Drive                                       360,000           23.02                                                                    
23.03   5450 Bishop Road                                       310,000           23.03                                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Whole Loan Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan Debt Service ($)   Subordinate Secured Debt Original Balance ($)   Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan U/W NOI DSCR (x)   Whole Loan U/W NCF DSCR (x)   Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio   Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($)   Sponsor   Affiliated Sponsors   Mortgage Loan Number                                                                    
24   Security Public Storage - Bermuda Dunes                                           Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   24                                                                    
25   Shilo Inn Ocean Shores & Nampa                                           Mark S. Hemstreet   Y - Group 4   25                                                                    
25.01   Shilo Inn Ocean Shores                                                   25.01                                                                    
25.02   Shilo Inn Nampa Suites                                                   25.02                                                                    
26   The Tower                                           Joseph R. Morrier, Sr.       26                                                                    
27   Hampton Inn & Suites Salinas                                           James E. O’Connell, III       27                                                                    
28   A-1 Mini Storage                                           James L. Ledwith individually and as Trustee of the James L. Ledwith and Cathleen C. Gellepis Revocable Trust; Cathleen C. Gellepis as Trustee of the James L. Ledwith and Cathleen C. Gellepis Revocable Trust       28                                                                    
29   Alief Square Apartments                                           Emery Jakab   Y - Group 1   29                                                                    
30   Wright Line HQ                                           Ruskin   Y - Group 6   30                                                                    
31   Hy-Vee Milan                                           Ruskin   Y - Group 6   31                                                                    
32   Satellite Place                                           Quynh Palomino; Lloyd W. Kendall, Jr.       32                                                                    
32.01   2425 Commerce Ave                                                   32.01                                                                    
32.02   2450 Commerce Ave                                                   32.02                                                                    
33   West Carmel Shoppes & Kokomo Town Center Outlots                                           Jerry M. Wise; Ronald Z. Harris       33                                                                    
33.01   West Carmel Shoppes                                                   33.01                                                                    
33.02   Kokomo Town Center Outlets                                                   33.02                                                                    
34   Hampton Inn Milwaukee                                           Shreyas Patel       34                                                                    
35   Hampton Inn & Suites – West Bend                                           Kinseth Hospitality Companies       35                                                                    
36   Holiday Inn Express & Suites Allen                                           Plutus Hospitality Advisors       36                                                                    
37   Royal Wildewood Manor Apartments                                           Hardial Singh       37                                                                    
38   Mountainview Professional Plaza                                           Martin A. Ensbury; David L. Dennee       38                                                                    
39   HIE Rochelle                                           Sanjiv Mehrotra; Jigar Chokshi       39                                                                    
40   Comfort Suites Charlotte                                           Balvant Jariwala; Dharmendra Jinwala   Y - Group 5   40                                                                    
41   Self Storage 1 Lincoln Park                                           Gray Cardiff; Gray E. And Linda Pasche Cardiff Revocable Inter Vivos Trust       41                                                                    
42   Comfort Inn York                                           Pradip Acharya       42                                                                    
43   The Jackson Mixed-Use Portfolio                                           Vikas Jain       43                                                                    
43.01   Greenbriar Apartments                                                   43.01                                                                    
43.02   Southside Terrace Apartments                                                   43.02                                                                    
43.03   City Gear                                                   43.03                                                                    
44   Clarion Inn & Suites Greenville                                           Balvant Jariwala; Hiren Patel; Dharmendra Jinwala   Y - Group 5   44                                                                    
45   Staybridge Suites – Columbus                                           Kenneth Charles Golder       45                                                                    
46   Quarters on Red Bluff                                           Emery Jakab   Y - Group 1   46                                                                    
47   Best Western - Winston Salem                                           Balvant Jariwala; Kunal Dave   Y - Group 5   47                                                                    
48   Shilo Inn Warrenton                                           Mark S. Hemstreet   Y - Group 4   48                                                                    
49   Spring Brook Lofts                                           Kylie Schischka       49                                                                    
50   Springhill Self Storage                                           Ronald S. Dundas; Robert Puccinelli       50                                                                    
51   Shilo Inn The Dalles                                           Mark S. Hemstreet   Y - Group 4   51                                                                    
52   El Paso and Yosemite Self Storage                                           Frank L. Crist, III       52                                                                    
52.01   El Paso Self Storage                                                   52.01                                                                    
52.02   Yosemite Self Storage                                                   52.02                                                                    
53   American Mini Storage - Hiram, GA                                           Troy Downing       53                                                                    
54   Security Public Storage - Sacramento I                                           Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   54                                                                    
55   2 Empire Drive                                           Faige Shemtov       55                                                                    
56   Sleep Inn Hickory                                           Kunal H. Dave; Maneshkumar Patel       56                                                                    
57   Fort Knox Self Storage                                           James E. Goldstein; Anders U. Schroeder       57                                                                    
58   Security Public Storage - Moreno Valley                                           Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   58                                                                    
59   Security Public Storage - Shaw                                           Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   59                                                                    
60   Portland Crossing                                           Jose Chapa; Rodolfo Chapa; Rodolfo D. Chapa       60                                                                    
61   Security Public Storage - Blackstone                                           Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   61                                                                    
62   Chapel Hill                                           Ketan B. Vora; Robert M. Brier   Y - Group 7   62                                                                    
63   Paoli Mixed Use                                           Ketan B. Vora; Robert M. Brier   Y - Group 7   63                                                                    
64   Value Self Storage                                           Michael Kennell; Darcy Kennell       64