FWP 1 n631_x2.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206361-02
     

 

     
     
     
  Free Writing Prospectus dated February 8, 2016  
     
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ANNEX A-1

  

                                         
                                         
                                Number of   Property     Property
Loan #   Seller   Property Name   Street Address   City   State   Zip Code   County   Properties   Type   Subtype
1   Barclays   215 Park Avenue South   215 Park Avenue South   New York   NY   10003   New York   1   Office   CBD
2   Barclays   5 Penn Plaza   5 Penn Plaza   New York   NY   10001   New York   1   Office   CBD
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   32 Avenue of the Americas   New York   NY   10013   New York   1   Office   Data Center
4   JPMCB   7700 Parmer   7700 West Parmer Lane   Austin   TX   78729   Williamson   1   Office   Suburban
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   475 Seagate Drive and 7220, 7540 & 7760 Golden Gate Parkway   Naples   FL   34103, 34105   Collier   1   Hotel   Full Service
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   Various   Various   Various   Various   Various   27   Self Storage   Self Storage
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA   23730 Sunnymead Boulevard   Moreno Valley   CA   92553   Riverside   1   Self Storage   Self Storage
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA   14206 South Van Ness Avenue   Gardena   CA   90249   Los Angeles   1   Self Storage   Self Storage
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT   1685 Dixwell Avenue   Hamden   CT   06514   New Haven   1   Self Storage   Self Storage
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY   740 Erie Boulevard East   Syracuse   NY   13210   Onondaga   1   Self Storage   Self Storage
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ   2345 East McDowell Road   Phoenix   AZ   85006   Maricopa   1   Self Storage   Self Storage
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC   3001 Capital Boulevard   Raleigh   NC   27604   Wake   1   Self Storage   Self Storage
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL   1651 West Edgewood Avenue   Jacksonville   FL   32208   Duval   1   Self Storage   Self Storage
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN   3741 Annex Avenue   Nashville   TN   37209   Davidson   1   Self Storage   Self Storage
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA   207 Central Street   Leominster   MA   01453   Worcester   1   Self Storage   Self Storage
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX   3536 Red Bluff Road   Pasadena   TX   77503   Harris   1   Self Storage   Self Storage
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN   1200 East Riverside Drive   Evansville   IN   47714   Vanderburgh   1   Self Storage   Self Storage
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA   5010 Buffalo Road   Erie   PA   16510   Erie   1   Self Storage   Self Storage
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX   5316 Canyon Drive   Amarillo   TX   79109   Randall   1   Self Storage   Self Storage
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID   8151 West Chinden Boulevard   Garden City   ID   83714   Ada   1   Self Storage   Self Storage
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI   7677 West Appleton Avenue   Milwaukee   WI   53222   Milwaukee   1   Self Storage   Self Storage
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA   5609 Raby Road   Norfolk   VA   23502   Norfolk City   1   Self Storage   Self Storage
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK   3101 Southwest 29th Street   Oklahoma City   OK   73119   Oklahoma   1   Self Storage   Self Storage
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA   1305 West Main Street   Norristown   PA   19401   Montgomery   1   Self Storage   Self Storage
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM   6401 Central Avenue Northeast   Albuquerque   NM   87108   Bernalillo   1   Self Storage   Self Storage
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI   2720 Burlingame Avenue Southwest   Wyoming   MI   49509   Kent   1   Self Storage   Self Storage
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS   1132 Pass Road   Gulfport   MS   39501   Harrison   1   Self Storage   Self Storage
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY   451 Sunrise Highway   West Babylon   NY   11704   Suffolk   1   Self Storage   Self Storage
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC   345 Whitney Road   Spartanburg   SC   29303   Spartanburg   1   Self Storage   Self Storage
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN   4723 Miller Trunk Highway   Hermantown   MN   55811   Saint Louis   1   Self Storage   Self Storage
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH   160 Broadway Avenue   Bedford   OH   44146   Cuyahoga   1   Self Storage   Self Storage
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL   1206 North Main Street   Bloomington   IL   61701   McLean   1   Self Storage   Self Storage
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL   1402 Montgomery Highway   Dothan   AL   36301   Houston   1   Self Storage   Self Storage
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   200 West Big Beaver Road   Troy   MI   48084   Oakland   1   Hotel   Full Service
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   403 Wolf Creek Circle   Raleigh   NC   27606   Wake   1   Multifamily   Student
9   JPMCB   The 9   2017 & 2123 East 9th Street   Cleveland   OH   44115   Cuyahoga   1   Mixed Use   Hotel/Multifamily/Parking
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage   2123 East 9th Street   Cleveland   OH   44115   Cuyahoga       Other   Parking
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel   2017 East 9th Street   Cleveland   OH   44115   Cuyahoga       Hotel   Full Service
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine   2017 East 9th Street   Cleveland   OH   44115   Cuyahoga       Multifamily   High-Rise
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   6   Self Storage   Self Storage
10.01   SMF II   Goodman Road   5365 Goodman Road   Olive Branch   MS   38654   DeSoto   1   Self Storage   Self Storage
10.02   SMF II   Bart Conner Drive   3213 Bart Conner Drive   Norman   OK   73072   Cleveland   1   Self Storage   Self Storage
10.03   SMF II   LA Highway 16   34570 LA Highway 16   Denham Springs   LA   70706   Livingston   1   Self Storage   Self Storage
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast   275 12th Avenue Southeast   Norman   OK   73071   Cleveland   1   Self Storage   Self Storage
10.05   SMF II   Mueschke Road   15814 Mueschke Road   Cypress   TX   77433   Harris   1   Self Storage   Self Storage
10.06   SMF II   Veterans Boulevard   1900 Veterans Boulevard   Ardmore   OK   73401   Carter   1   Self Storage   Self Storage
11   JPMCB   Aventura View   2999 Northeast 191st Street   Aventura   FL   33180   Miami-Dade   1   Office   Suburban
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   425 South Hubbards Lane   Louisville   KY   40207   Jefferson   1   Multifamily   Garden
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   14850 Kruse Oaks Boulevard   Lake Oswego   OR   97035   Clackamas   1   Hotel   Limited Service
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   Various   Various   Various   Various   Various   17   Retail   Freestanding
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA   1200 Scenic Highway   Lawrenceville   GA   30045   Gwinnett   1   Retail   Freestanding
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA   181 South Clayton Street   Lawrenceville   GA   30046   Gwinnett   1   Retail   Freestanding
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV   3485 East Owens Avenue   Las Vegas   NV   89030   Clark   1   Retail   Freestanding
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC   355 Witt Street   Winston Salem   NC   27103   Forsyth   1   Retail   Freestanding
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA   1020 Behrman Highway   Gretna   LA   70056   Jefferson   1   Retail   Freestanding
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL   4755 Fay Boulevard   Port Saint John   FL   32927   Brevard   1   Retail   Freestanding
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI   2002 Tower Avenue   Superior   WI   54880   Douglas   1   Retail   Freestanding
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA   1005 South Thornton Avenue   Dalton   GA   30720   Whitfield   1   Retail   Freestanding
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA   810 Caddo Street   Shreveport   LA   71101   Caddo   1   Retail   Freestanding
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL   8 Currency Drive   Bloomington   IL   61704   McLean   1   Retail   Freestanding
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL   230 Detroit Avenue   Morton   IL   61550   Tazewell   1   Retail   Freestanding
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA   3990 Riley Road   Douglasville   GA   30134   Douglas   1   Retail   Freestanding
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA   2520 Doctor Martin Luther King Drive   Shreveport   LA   71107   Caddo   1   Retail   Freestanding
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC   1210 South Glenburnie Road   New Bern   NC   28562   Craven   1   Retail   Freestanding
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC   20 North Saint Pauls Church Road   Sumter   SC   29154   Sumter   1   Retail   Freestanding

 

A-1-1
 

 

ANNEX A-1

 

                                         
                                         
                                Number of   Property     Property
Loan #   Seller   Property Name   Street Address   City   State   Zip Code   County   Properties   Type   Subtype
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL   2158 Dauphin Island Parkway   Mobile   AL   36605   Mobile   1   Retail   Freestanding
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL   3110 North Woodford Street   Decatur   IL   62526   Macon   1   Retail   Freestanding
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   19324 Alderwood Mall Parkway   Lynnwood   WA   98036   Snohomish   1   Hotel   Limited Service
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   400, 430, 433, 463, 535 & 558 West New England Avenue and 402 West Welbourne Avenue   Winter Park   FL   32789   Orange   1   Mixed Use   Retail/Office/Multifamily
17   JPMCB   University Parke   19500 14 Mile Road   Big Rapids   MI   49307   Mecosta   1   Multifamily   Student
18   RCMC   Rhodes Ranch   7345-7445 South Durango Drive   Las Vegas   NV   89113   Clark   1   Retail   Shadow Anchored
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   11700 Stearns Street   Overland Park   KS   66210   Johnson   1   Multifamily   Garden
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   Various   Largo   FL   33770   Pinellas   2   Hotel   Limited Service
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL   100 East Bay Drive   Largo   FL   33770   Pinellas   1   Hotel   Limited Service
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL   210 Seminole Boulevard   Largo   FL   33770   Pinellas   1   Hotel   Limited Service
21   SMF II   Seeley Building   1800 South Brand Boulevard   Glendale   CA   91204   Los Angeles   1   Mixed Use   Office/Retail
22   Barclays   Summit at Town Lake   2060 Eagle Drive   Woodstock   GA   30189   Cherokee   1   Retail   Anchored
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   265 Town Center Loop   Waynesville   NC   28786   Haywood   1   Retail   Anchored
24   Barclays   111 Townsend   111 Townsend Street   San Francisco   CA   94107   San Francisco   1   Office   CBD
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   4630 Roxbury Lane   Roanoke   VA   24018   Roanoke   1   Multifamily   Garden
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   2343 Shallowford Village Drive   Chattanooga   TN   37421   Hamilton   1   Hotel   Limited Service
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   Various   Austin   TX   Various   Travis   2   Industrial   Flex
27.01   SMF II   Burleson   5214 Burleson Road   Austin   TX   78744   Travis   1   Industrial   Flex
27.02   SMF II   Wall Street   8906 Wall Street   Austin   TX   78754   Travis   1   Industrial   Flex
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   601 Columbia Street   Vancouver   WA   98660   Clark   1   Multifamily   Mid-Rise
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   8888 Lantana Road   Lake Worth   FL   33467   Palm Beach   1   Retail   Anchored
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   167-175 Dwight Road   Longmeadow   MA   01106   Hampden   1   Office   Suburban
31   JPMCB   Rancho Pavilion   701-777 North Rancho Drive   Las Vegas   NV   89106   Clark   1   Mixed Use   Office/Retail
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   1325 Northwestern Drive   El Paso   TX   79912   El Paso   1   Multifamily   Garden
33   RCMC   Stafford Apartments   716 Washington Place   Baltimore   MD   21201   Baltimore City   1   Multifamily   Student
34   Barclays   750 Central Avenue   750 Central Avenue   University Park   IL   60484   Will   1   Industrial   Warehouse
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   Various   Various   TX   Various   Various   3   Retail   Unanchored
35.01   JPMCB   Granbury   331 East Highway 377   Granbury   TX   76048   Hood   1   Retail   Unanchored
35.02   JPMCB   Rockwall   3035 Ridge Road   Rockwall   TX   75032   Rockwall   1   Retail   Unanchored
35.03   JPMCB   Rowlett   2101 Lakeview Parkway   Rowlett   TX   75088   Dallas   1   Retail   Unanchored
36   Barclays   Tangerine Crossing   12100 North Thornydale Road   Marana   AZ   85658   Pima   1   Retail   Shadow Anchored
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   1718-1748 Southwest Saint Lucie West Boulevard   Port Saint Lucie   FL   34986   Saint Lucie   1   Retail   Unanchored
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   1746 Highway 1 South   Greenville   MS   38701   Washington   1   Retail   Anchored
39   Barclays   The Summit Building   8555 16th Street   Silver Spring   MD   20910   Montgomery   1   Office   Medical
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   2675, 2687, 2703, 2691, 2692 & 2695 Peachtree Square   Atlanta   GA   30360   Dekalb   1   Industrial   Flex
41   Barclays   The River House   38 Front Street   Binghamton   NY   13905   Broome   1   Mixed Use   Multifamily/Office
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   2070 Freeway Drive   Woodland   CA   95776   Yolo   1   Hotel   Limited Service
43   Barclays   EDC Portfolio   Various   Chicago   IL   Various   Cook   10   Multifamily   Garden
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue   7001 South Merrill Avenue   Chicago   IL   60649   Cook   1   Multifamily   Garden
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue   6757 South Clyde Avenue   Chicago   IL   60649   Cook   1   Multifamily   Garden
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue   5034 South Champlain Avenue   Chicago   IL   60615   Cook   1   Multifamily   Garden
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue   6900 South Paxton Avenue   Chicago   IL   60649   Cook   1   Multifamily   Garden
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue   6633 South Woodlawn Avenue   Chicago   IL   60637   Cook   1   Multifamily   Garden
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue   6734 South Clyde Avenue   Chicago   IL   60649   Cook   1   Multifamily   Garden
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue   6514 South Ellis Avenue   Chicago   IL   60637   Cook   1   Multifamily   Garden
43.08   Barclays   1514 East 67th Place   1514 East 67th Place   Chicago   IL   60637   Cook   1   Multifamily   Garden
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue   7842 South Oglesby Avenue   Chicago   IL   60649   Cook   1   Multifamily   Garden
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue   8135 South Kingston Avenue   Chicago   IL   60617   Cook   1   Multifamily   Garden
44   Barclays   Executive Office Terrace   111 & 223 West Anderson Lane   Austin   TX   78752   Travis   1   Office   Suburban
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   6301 82nd Street   Lubbock   TX   79424   Lubbock   1   Retail   Shadow Anchored
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   17201 North Black Canyon Highway   Phoenix   AZ   85023   Maricopa   1   Self Storage   Self Storage
47   Barclays   Boutte Shopping Center   12895 Highway 90   Luling   LA   70070   Saint Charles Parish   1   Retail   Shadow Anchored
48   Barclays   Fall Haven Apartments   509 Lake Street   Ithaca   NY   14850   Tompkins   1   Multifamily   Garden
49   SMF II   Stockbridge Apartments   3328 Euclid Avenue   Cleveland   OH   44115   Cuyahoga   1   Multifamily   Mid-Rise
50   SMF II   College Plaza   2820 Central Avenue Southeast   Albuquerque   NM   87106   Bernalillo   1   Retail   Unanchored

 

A-1-2
 

 

ANNEX A-1

 

                                                                 
                                                    Original       Current    
                Year        Unit of          Occupancy   Appraised   Appraisal   Current   Original   Balance   Current     Balance   % of Initial
Loan #   Seller   Property Name   Year Built   Renovated   Units    Measure   Occupancy %   Date   Value ($)   Date   LTV %   Balance ($)   per Unit ($)   Balance ($)   per Unit ($)   Pool Balance
1   Barclays   215 Park Avenue South   1914   2014   324,422   Square Feet   76.5%   01/28/16   240,000,000   12/31/15   39.6%   95,000,000   293   95,000,000   293   9.3%
2   Barclays   5 Penn Plaza   1917   2015   650,329   Square Feet   97.2%   11/01/15   540,000,000   11/01/15   48.1%   78,000,000   400   78,000,000   400   7.6%
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   1932   2002   1,163,051   Square Feet   99.6%   08/12/15   770,000,000   08/04/15   55.2%   72,500,000   365   72,500,000   365   7.1%
4   JPMCB   7700 Parmer   1998-2000       911,579   Square Feet   94.0%   12/01/15   272,250,000   11/30/15   65.0%   70,000,000   194   70,000,000   194   6.8%
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   1986   2015   474   Rooms   69.9%   11/30/15   263,750,000   11/13/15   62.6%   70,000,000   348,101   70,000,000   348,101   6.8%
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   Various   Various   7,328   Units   82.5%   11/30/15   92,545,000   Various   59.3%   55,000,000   7,505   54,890,113   7,490   5.4%
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA   2000       684   Units   95.9%   11/30/15   8,250,000   11/11/15       5,100,000       5,089,810       0.5%
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA   1957   2006   266   Units   94.7%   11/30/15   9,600,000   11/09/15       4,800,000       4,790,410       0.5%
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT   1940       445   Units   82.2%   11/30/15   5,200,000   11/10/15       3,725,000       3,717,558       0.4%
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY   1930, 1940       471   Units   65.4%   11/30/15   4,780,000   11/12/15       3,240,000       3,233,527       0.3%
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ   1973       320   Units   94.7%   11/30/15   4,600,000   11/19/15       2,800,000       2,794,406       0.3%
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC   1973   1993   236   Units   91.1%   11/30/15   4,300,000   11/12/15       2,580,000       2,574,845       0.3%
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL   1994       305   Units   94.1%   11/30/15   3,650,000   11/11/15       2,500,000       2,495,005       0.2%
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN   1977       258   Units   89.1%   11/30/15   3,650,000   11/18/15       2,425,000       2,420,155       0.2%
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA   1950   2000   293   Units   92.8%   11/30/15   3,200,000   11/07/15       2,150,000       2,145,704       0.2%
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX   1979       348   Units   97.4%   11/30/15   3,170,000   11/04/15       2,100,000       2,095,804       0.2%
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN   1980, 2015       674   Units   38.6%   11/30/15   5,780,000   11/10/15       2,050,000       2,045,904       0.2%
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA   1978       281   Units   92.9%   11/30/15   3,300,000   11/10/15       1,975,000       1,971,054       0.2%
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX   1978       351   Units   78.6%   11/30/15   3,400,000   11/04/15       1,930,000       1,926,144       0.2%
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID   1980       185   Units   89.7%   11/30/15   3,720,000   11/11/15       1,925,000       1,921,154       0.2%
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI   1963, 1990       166   Units   91.0%   11/30/15   2,680,000   11/11/15       1,825,000       1,821,354       0.2%
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA   1975       118   Units   84.7%   11/30/15   2,850,000   11/12/15       1,525,000       1,521,953       0.1%
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK   1978       185   Units   84.9%   11/30/15   2,190,000   11/04/15       1,455,000       1,452,093       0.1%
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA   1960   1983   267   Units   71.5%   11/30/15   2,725,000   11/27/15       1,415,000       1,412,173       0.1%
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM   1975   1995   234   Units   79.1%   11/30/15   2,100,000   11/11/15       1,410,000       1,407,183       0.1%
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI   1969, 1976, 1980       107   Units   98.1%   11/30/15   2,100,000   11/10/15       1,280,000       1,277,443       0.1%
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS   1964   2006   215   Units   86.5%   11/30/15   2,150,000   11/19/15       1,250,000       1,247,503       0.1%
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY   1953   1969   91   Units   97.8%   11/30/15   1,650,000   11/11/15       1,040,000       1,037,922       0.1%
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC   1966   1970   178   Units   73.0%   11/30/15   1,450,000   11/19/15       985,000       983,032       0.1%
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN   1979   2015   137   Units   91.2%   11/30/15   1,600,000   11/19/15       965,000       963,072       0.1%
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH   1954   1979   210   Units   92.9%   11/30/15   1,400,000   11/25/15       950,000       948,102       0.1%
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL   1948       124   Units   80.6%   11/30/15   1,550,000   11/18/15       800,000       798,402       0.1%
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL   1945       179   Units   79.9%   11/30/15   1,500,000   11/19/15       800,000       798,402       0.1%
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   1990   2014   350   Rooms   71.7%   12/31/15   71,300,000   10/20/15   67.9%   48,500,000   138,571   48,438,324   138,395   4.7%
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   2001, 2007   2016   1,392   Beds   93.8%   11/24/15   65,200,000   10/05/15   67.5%   44,000,000   31,609   44,000,000   31,609   4.3%
9   JPMCB   The 9   1971, 1972   2014   Various   Various   80.1%   09/30/15   115,450,000   06/24/15   66.7%   37,000,000   Various   37,000,000   Various   3.6%
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage   1972   2014   263,589   Square Feet   NAP   09/30/15   17,250,000   06/24/15                        
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel   1971   2014   156   Rooms   66.6%   09/30/15   58,600,000   06/24/15                        
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine   1971   2014   104   Units   100.0%   09/30/15   39,600,000   06/24/15                        
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   Various       3,866   Units   84.8%   12/17/15   44,510,000   Various   71.0%   31,605,000   8,175   31,605,000   8,175   3.1%
10.01   SMF II   Goodman Road   2004, 2008       1,200   Units   86.8%   12/17/15   15,380,000   11/16/15       10,650,000       10,650,000       1.0%
10.02   SMF II   Bart Conner Drive   1984, 1994, 2001       657   Units   85.5%   12/17/15   7,820,000   11/12/15       5,655,000       5,655,000       0.6%
10.03   SMF II   LA Highway 16   2003       577   Units   89.6%   12/17/15   7,360,000   11/18/15       5,310,000       5,310,000       0.5%
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast   2003, 2013, 2015       653   Units   79.3%   12/17/15   6,090,000   11/12/15       4,560,000       4,560,000       0.4%
10.05   SMF II   Mueschke Road   2008, 2012       417   Units   89.9%   12/17/15   6,140,000   11/23/15       4,240,000       4,240,000       0.4%
10.06   SMF II   Veterans Boulevard   1992, 2007       362   Units   73.8%   12/17/15   1,720,000   11/12/15       1,190,000       1,190,000       0.1%
11   JPMCB   Aventura View   1988   2015   107,304   Square Feet   84.8%   11/01/15   39,100,000   11/12/15   66.5%   28,000,000   261   28,000,000   261   2.7%
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   1985   2015   444   Units   95.0%   11/16/15   35,650,000   11/18/15   74.8%   26,681,000   60,092   26,681,000   60,092   2.6%
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   2000   2015   179   Rooms   80.7%   08/31/15   39,400,000   10/13/15   63.8%   25,125,000   140,363   25,125,000   140,363   2.5%
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   Various   Various   204,095   Square Feet   100.0%   03/06/16   42,215,000   Various   59.2%   25,012,000   123   25,012,000   123   2.4%
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA   2014       54,783   Square Feet   100.0%   03/06/16   7,800,000   11/10/15       4,675,000       4,675,000       0.5%
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA   2001       15,066   Square Feet   100.0%   03/06/16   6,325,000   11/12/15       3,703,000       3,703,000       0.4%
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV   2002       15,618   Square Feet   100.0%   03/06/16   6,100,000   11/11/15       3,590,000       3,590,000       0.4%
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC   2015       10,186   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,980,000   10/05/15       1,171,000       1,171,000       0.1%
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA   2014       9,170   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,970,000   11/10/15       1,152,000       1,152,000       0.1%
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL   2015       8,320   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,900,000   10/07/15       1,132,000       1,132,000       0.1%
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI   2014       6,878   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,920,000   10/20/15       1,125,000       1,125,000       0.1%
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA   2014       6,400   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,830,000   11/10/15       1,095,000       1,095,000       0.1%
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA   2015       9,276   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,770,000   10/21/15       1,061,000       1,061,000       0.1%
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL   2004       7,698   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,600,000   10/15/15       945,000       945,000       0.1%
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL   1968   2013   10,585   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,550,000   10/15/15       914,000       914,000       0.1%
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA   2015       9,291   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,525,000   11/13/15       911,000       911,000       0.1%
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA   1990       9,014   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,300,000   11/10/15       778,000       778,000       0.1%
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC   1992       7,050   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,300,000   07/16/15       771,000       771,000       0.1%
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC   2011       9,026   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,125,000   11/20/15       670,000       670,000       0.1%

 

A-1-3
 

 

ANNEX A-1

 

                                                                 
                                                    Original       Current    
                Year        Unit of          Occupancy   Appraised   Appraisal   Current   Original   Balance   Current     Balance   % of Initial
Loan #   Seller   Property Name   Year Built   Renovated   Units    Measure   Occupancy %   Date   Value ($)   Date   LTV %   Balance ($)   per Unit ($)   Balance ($)   per Unit ($)   Pool Balance
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL   2010       8,988   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,120,000   11/11/15       669,000       669,000       0.1%
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL   1977       6,746   Square Feet   100.0%   03/06/16   1,100,000   11/09/15       650,000       650,000       0.1%
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   1998   2015   152   Rooms   81.1%   11/30/15   30,300,000   11/13/15   68.4%   20,750,000   136,513   20,722,226   136,330   2.0%
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   1945, 1953, 1961, 1987, 1999, 2001, 2004, 2005, 2013       96,398   Square Feet   99.2%   12/06/15   28,250,000   01/01/16   66.0%   18,650,000   193   18,650,000   193   1.8%
17   JPMCB   University Parke   2007       468   Beds   98.1%   01/14/16   24,400,000   12/17/15   74.7%   18,225,000   38,942   18,225,000   38,942   1.8%
18   RCMC   Rhodes Ranch   2004, 2007       70,672   Square Feet   98.0%   11/30/15   28,300,000   11/06/15   62.5%   17,700,000   250   17,700,000   250   1.7%
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   1986       288   Units   94.1%   11/19/15   23,150,000   11/12/15   69.6%   16,109,000   55,934   16,109,000   55,934   1.6%
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   Various   Various   187   Rooms   81.3%   11/30/15   22,100,000   11/02/15   69.2%   15,350,000   82,086   15,296,042   81,797   1.5%
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL   2005   2012   92   Rooms   83.6%   11/30/15   12,900,000   11/02/15       9,000,000       8,968,363       0.9%
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL   2009       95   Rooms   79.1%   11/30/15   9,200,000   11/02/15       6,350,000       6,327,679       0.6%
21   SMF II   Seeley Building   1925   2012   58,032   Square Feet   91.2%   12/17/15   19,200,000   11/23/15   62.0%   11,900,000   205   11,900,000   205   1.2%
22   Barclays   Summit at Town Lake   2009       59,722   Square Feet   95.3%   07/31/15   16,700,000   08/08/15   65.9%   11,000,000   184   11,000,000   184   1.1%
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   2012       126,901   Square Feet   100.0%   10/26/15   14,500,000   11/06/15   75.0%   10,875,000   86   10,875,000   86   1.1%
24   Barclays   111 Townsend   1911   2015   23,826   Square Feet   100.0%   03/06/16   18,760,000   01/05/16   53.3%   10,000,000   420   10,000,000   420   1.0%
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   1976       216   Units   91.7%   11/24/15   14,100,000   11/18/15   70.9%   10,000,000   46,296   10,000,000   46,296   1.0%
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   2004       112   Rooms   77.9%   10/31/15   16,500,000   11/04/15   60.5%   10,000,000   89,286   9,975,006   89,063   1.0%
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   Various       163,063   Square Feet   96.1%   12/01/15   13,550,000   12/16/15   72.0%   9,750,000   60   9,750,000   60   1.0%
27.01   SMF II   Burleson   1980       93,063   Square Feet   95.9%   12/01/15   7,600,000   12/16/15       5,450,000       5,450,000       0.5%
27.02   SMF II   Wall Street   1985       70,000   Square Feet   96.4%   12/01/15   5,950,000   12/16/15       4,300,000       4,300,000       0.4%
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   2005       82   Units   97.6%   11/24/15   17,000,000   12/02/15   52.9%   9,000,000   109,756   9,000,000   109,756   0.9%
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   2004       57,901   Square Feet   96.5%   07/31/15   13,600,000   08/09/15   60.7%   8,250,000   142   8,250,000   142   0.8%
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   1985-1990       79,020   Square Feet   92.6%   01/14/16   11,900,000   12/10/15   68.8%   8,195,000   104   8,184,822   104   0.8%
31   JPMCB   Rancho Pavilion   1965   2005   71,008   Square Feet   97.0%   07/31/15   10,800,000   09/14/15   74.1%   8,000,000   113   8,000,000   113   0.8%
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   2013       108   Units   94.4%   01/04/16   11,100,000   12/07/15   70.3%   7,800,000   72,222   7,800,000   72,222   0.8%
33   RCMC   Stafford Apartments   1900       96   Units   96.9%   12/11/15   12,410,000   10/08/15   62.0%   7,700,000   80,208   7,700,000   80,208   0.8%
34   Barclays   750 Central Avenue   1981   2015   186,560   Square Feet   100.0%   03/06/16   11,000,000   08/11/15   66.5%   7,350,000   39   7,314,355   39   0.7%
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   Various       22,727   Square Feet   95.0%   Various   9,750,000   Various   71.8%   7,000,000   308   7,000,000   308   0.7%
35.01   JPMCB   Granbury   2015       9,057   Square Feet   100.0%   11/30/15   4,100,000   12/02/15       2,943,590       2,943,590       0.3%
35.02   JPMCB   Rockwall   2015       7,281   Square Feet   84.5%   12/31/15   2,990,000   12/03/15       2,146,667       2,146,667       0.2%
35.03   JPMCB   Rowlett   2014       6,389   Square Feet   100.0%   12/31/15   2,660,000   12/03/15       1,909,744       1,909,744       0.2%
36   Barclays   Tangerine Crossing   2008       33,119   Square Feet   96.4%   09/21/15   9,600,000   08/07/15   72.9%   7,000,000   211   7,000,000   211   0.7%
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   2005       25,607   Square Feet   100.0%   12/11/15   9,800,000   10/02/15   70.2%   6,900,000   269   6,883,542   269   0.7%
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   1986   2005   125,212   Square Feet   93.9%   12/08/15   9,300,000   11/23/15   73.4%   6,825,000   55   6,825,000   55   0.7%
39   Barclays   The Summit Building   1964       81,708   Square Feet   79.6%   10/06/15   8,900,000   09/29/15   74.4%   6,650,000   81   6,617,474   81   0.6%
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   1973   2004   135,999   Square Feet   100.0%   12/01/15   8,500,000   12/22/15   71.1%   6,050,000   44   6,041,995   44   0.6%
41   Barclays   The River House   1964       64,176   Square Feet   100.0%   11/20/15   8,100,000   11/12/15   67.9%   5,500,000   86   5,500,000   86   0.5%
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   2002   2015   70   Rooms   84.3%   09/30/15   10,800,000   08/11/15   49.6%   5,400,000   77,143   5,360,176   76,574   0.5%
43   Barclays   EDC Portfolio   Various   Various   98   Units   80.6%   12/10/15   7,790,000   11/23/15   60.8%   4,750,000   48,469   4,738,632   48,353   0.5%
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue   1926   2015   25   Units   60.0%   12/10/15   1,970,000   11/23/15       1,201,220       1,198,345       0.1%
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue   1917   2015   12   Units   75.0%   12/10/15   1,040,000   11/23/15       634,146       632,629       0.1%
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue   1903   2015   12   Units   91.7%   12/10/15   1,020,000   11/23/15       621,951       620,463       0.1%
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue   1923   2015   12   Units   91.7%   12/10/15   950,000   11/23/15       579,268       577,882       0.1%
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue   1903   2014   6   Units   100.0%   12/10/15   620,000   11/23/15       378,049       377,144       0.0%
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue   1920   2014   6   Units   100.0%   12/10/15   530,000   11/23/15       323,171       322,397       0.0%
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue   1911   2014   6   Units   83.3%   12/10/15   510,000   11/23/15       310,976       310,231       0.0%
43.08   Barclays   1514 East 67th Place   1910   2014   6   Units   100.0%   12/10/15   420,000   11/23/15       256,098       255,485       0.0%
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue   1931   2015   7   Units   57.1%   12/10/15   390,000   11/23/15       237,805       237,236       0.0%
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue   1932   2015   6   Units   100.0%   12/10/15   340,000   11/23/15       207,317       206,821       0.0%
44   Barclays   Executive Office Terrace   1971   2015   74,750   Square Feet   93.9%   12/15/15   7,300,000   11/03/15   54.7%   4,000,000   54   3,989,760   53   0.4%
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   2006       30,000   Square Feet   100.0%   12/24/15   5,200,000   12/01/15   73.9%   3,850,000   128   3,843,299   128   0.4%
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   1985   2013   841   Units   78.6%   12/10/15   5,410,000   12/02/15   64.7%   3,500,000   4,162   3,500,000   4,162   0.3%
47   Barclays   Boutte Shopping Center   2007       33,340   Square Feet   100.0%   12/24/15   4,400,000   12/02/15   75.0%   3,300,000   99   3,300,000   99   0.3%
48   Barclays   Fall Haven Apartments   1940, 1990       51   Units   98.0%   11/10/15   4,700,000   11/12/15   69.1%   3,250,000   63,725   3,250,000   63,725   0.3%
49   SMF II   Stockbridge Apartments   1911   2013   77   Units   96.1%   01/12/16   4,250,000   12/22/15   70.6%   3,000,000   38,961   3,000,000   38,961   0.3%
50   SMF II   College Plaza   1956       16,435   Square Feet   81.9%   01/26/16   3,600,000   11/06/15   65.6%   2,360,000   144   2,360,000   144   0.2%

 

A-1-4
 

 

ANNEX A-1

 

                                                         
                            Net                            
            Crossed   Related     Interest     Admin.   Mortgage       Monthly Debt   Annual Debt       First     Partial IO   Partial IO Loan
Loan #   Seller   Property Name   Loan   Borrower(7)   Rate %(8)   Fee %(8)   Rate %(8)   Accrual Type   Service ($)(9)(10)   Service ($)(10)   Note Date   Payment Date   Last IO Payment   First P&I Payment
1   Barclays   215 Park Avenue South   No   No   4.22000   0.01422   4.20578   Actual/360   338,723.38   4,064,680.56   01/29/16   03/06/16        
2   Barclays   5 Penn Plaza   No   No   4.86153   0.01422   4.84731   Actual/360   320,388.33   3,844,659.96   01/06/16   02/06/16        
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   No   No   4.83200   0.01422   4.81778   Actual/360   295,987.96   3,551,855.56   10/05/15   12/01/15        
4   JPMCB   7700 Parmer   No   No   4.59300   0.01672   4.57628   Actual/360   271,646.18   3,259,754.17   11/30/15   01/01/16        
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   No   No   4.95000   0.02422   4.92578   Actual/360   373,639.00   4,483,668.00   12/18/15   02/01/16   01/01/18   02/01/18
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   No   No   4.23300   0.01422   4.21878   Actual/360   297,432.67   3,569,192.04   01/14/16   03/06/16        
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA                                                  
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA                                                  
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT                                                  
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY                                                  
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ                                                  
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC                                                  
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL                                                  
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN                                                  
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA                                                  
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX                                                  
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN                                                  
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA                                                  
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX                                                  
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID                                                  
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI                                                  
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA                                                  
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK                                                  
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA                                                  
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM                                                  
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI                                                  
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS                                                  
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY                                                  
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC                                                  
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN                                                  
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH                                                  
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL                                                  
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL                                                  
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   No   No   5.36500   0.01422   5.35078   Actual/360   271,283.77   3,255,405.24   01/28/16   03/06/16        
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   No   No   4.86000   0.01422   4.84578   Actual/360   232,451.18   2,789,414.16   12/11/15   02/01/16   01/01/19   02/01/19
9   JPMCB   The 9   No   No   4.93100   0.04172   4.88928   Actual/360   214,813.48   2,577,761.76   11/23/15   01/01/16   12/01/19   01/01/20
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                                
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                                
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                                
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   No   No   4.82300   0.01422   4.80878   Actual/360   166,260.15   1,995,121.80   12/17/15   02/06/16   01/06/17   02/06/17
10.01   SMF II   Goodman Road                                                
10.02   SMF II   Bart Conner Drive                                                
10.03   SMF II   LA Highway 16                                                
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                                                
10.05   SMF II   Mueschke Road                                                
10.06   SMF II   Veterans Boulevard                                                
11   JPMCB   Aventura View   No   No   4.62000   0.01422   4.60578   Actual/360   143,875.29   1,726,503.48   12/28/15   02/01/16   01/01/21   02/01/21
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   No   Yes - Group 1   4.62300   0.01422   4.60878   Actual/360   137,145.63   1,645,747.56   12/11/15   02/01/16   01/01/21   02/01/21
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   No   No   5.04600   0.01422   5.03178   Actual/360   135,583.66   1,627,003.92   12/08/15   02/01/16   01/01/18   02/01/18
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   No   No   4.58600   0.01422   4.57178   Actual/360   96,915.13   1,162,981.56   12/04/15   01/06/16        
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                                                
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                                                
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                                                
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                                                
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                                                
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                                                
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                                                
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                                                
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                                                
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                                                
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                                                
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                                                
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                                                
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                                                
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                                                

 

A-1-5
 

 

ANNEX A-1

 

                                                         
                            Net                            
            Crossed   Related     Interest     Admin.   Mortgage       Monthly Debt   Annual Debt       First     Partial IO   Partial IO Loan
Loan #   Seller   Property Name   Loan   Borrower(7)   Rate %(8)   Fee %(8)   Rate %(8)   Accrual Type   Service ($)(9)(10)   Service ($)(10)   Note Date   Payment Date   Last IO Payment   First P&I Payment
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                                                
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                                                
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   No   No   5.01000   0.01422   4.99578   Actual/360   111,517.34   1,338,208.08   01/12/16   03/06/16        
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   No   No   5.08000   0.01422   5.06578   Actual/360   101,031.06   1,212,372.72   01/07/16   03/05/16   02/05/19   03/05/19
17   JPMCB   University Parke   No   No   4.85000   0.01422   4.83578   Actual/360   96,171.84   1,154,062.08   01/28/16   03/01/16   02/01/18   03/01/18
18   RCMC   Rhodes Ranch   No   No   4.90000   0.01202   4.88798   Actual/360   73,278.82   879,345.84   12/03/15   01/05/16        
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   No   Yes - Group 1   4.62300   0.01422   4.60878   Actual/360   82,803.45   993,641.40   12/11/15   02/01/16   01/01/21   02/01/21
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   No   No   4.94800   0.01422   4.93378   Actual/360   81,914.98   982,979.76   12/03/15   01/06/16        
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL                                                
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL                                                
21   SMF II   Seeley Building   No   No   4.95400   0.01422   4.93978   Actual/360   63,547.64   762,571.68   12/22/15   02/06/16   01/06/18   02/06/18
22   Barclays   Summit at Town Lake   No   Yes - Group 2   4.15000   0.01422   4.13578   Actual/360   38,570.02   462,840.24   09/23/15   11/06/15        
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   No   No   4.76600   0.01422   4.75178   Actual/360   56,834.07   682,008.84   11/24/15   01/06/16   12/06/18   01/06/19
24   Barclays   111 Townsend   No   No   4.31400   0.01422   4.29978   Actual/360   49,569.39   594,832.68   11/30/15   01/06/16   12/06/20   01/06/21
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   No   No   5.05000   0.01212   5.03788   Actual/360   53,988.16   647,857.92   12/17/15   02/05/16   01/05/19   02/05/19
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   No   No   4.79600   0.01422   4.78178   Actual/360   52,442.36   629,308.32   12/21/15   02/01/16        
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   No   No   4.99000   0.01422   4.97578   Actual/360   52,280.54   627,366.48   01/22/16   03/06/16   02/06/18   03/06/18
27.01   SMF II   Burleson                                                
27.02   SMF II   Wall Street                                                
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   No   No   4.77000   0.01422   4.75578   Actual/360   47,056.82   564,681.84   12/23/15   02/01/16   01/01/18   02/01/18
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   No   Yes - Group 2   4.16000   0.01422   4.14578   Actual/360   28,997.22   347,966.64   09/23/15   11/06/15        
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   No   No   5.53000   0.06172   5.46828   Actual/360   46,684.68   560,216.16   01/21/16   03/06/16        
31   JPMCB   Rancho Pavilion   No   No   4.55000   0.01422   4.53578   Actual/360   40,772.84   489,274.08   10/07/15   12/01/15   11/01/17   12/01/17
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   No   No   4.87000   0.01422   4.85578   Actual/360   41,254.57   495,054.84   01/08/16   03/05/16   02/05/21   03/05/21
33   RCMC   Stafford Apartments   No   No   5.08000   0.01232   5.06768   Actual/360   41,712.56   500,550.72   01/08/16   03/05/16   02/05/20   03/05/20
34   Barclays   750 Central Avenue   No   No   4.83400   0.01422   4.81978   Actual/360   38,714.10   464,569.20   10/16/15   12/06/15        
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   No   No   4.88000   0.01422   4.86578   Actual/360   37,065.82   444,789.84   12/30/15   02/01/16   01/01/17   02/01/17
35.01   JPMCB   Granbury                                                
35.02   JPMCB   Rockwall                                                
35.03   JPMCB   Rowlett                                                
36   Barclays   Tangerine Crossing   No   No   4.70000   0.01422   4.68578   Actual/360   36,304.65   435,655.80   09/22/15   11/06/15   10/06/18   11/06/18
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   No   No   5.05000   0.01422   5.03578   Actual/360   37,251.83   447,021.96   12/15/15   02/05/16        
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   No   No   4.76200   0.01422   4.74778   Actual/360   35,651.81   427,821.72   12/11/15   02/06/16   01/06/21   02/06/21
39   Barclays   The Summit Building   No   No   4.79000   0.06422   4.72578   Actual/360   34,850.06   418,200.72   10/30/15   12/06/15        
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   No   No   5.09000   0.01422   5.07578   Actual/360   32,811.30   393,735.60   01/26/16   03/06/16        
41   Barclays   The River House   No   Yes - Group 3   5.10000   0.01422   5.08578   Actual/360   29,862.24   358,346.88   12/21/15   02/06/16   01/06/18   02/06/18
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   No   No   4.78700   0.01422   4.77278   Actual/360   35,005.29   420,063.48   12/11/15   01/06/16        
43   Barclays   EDC Portfolio   No   No   5.03200   0.01422   5.01778   Actual/360   25,592.00   307,104.00   12/18/15   02/06/16        
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                                                
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                                                
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                                                
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                                                
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                                                
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                                                
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                                                
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                                                
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                                                
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                                                
44   Barclays   Executive Office Terrace   No   No   4.66500   0.01422   4.65078   Actual/360   20,661.45   247,937.40   12/21/15   02/06/16        
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   No   Yes - Group 4   5.35700   0.01422   5.34278   Actual/360   23,314.72   279,776.64   01/14/16   03/06/16        
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   No   No   5.44000   0.01422   5.42578   Actual/360   19,741.06   236,892.72   01/04/16   02/05/16   01/05/18   02/05/18
47   Barclays   Boutte Shopping Center   No   Yes - Group 4   5.16100   0.01422   5.14678   Actual/360   18,041.24   216,494.88   01/08/16   02/06/16   01/06/18   02/06/18
48   Barclays   Fall Haven Apartments   No   Yes - Group 3   5.10000   0.01422   5.08578   Actual/360   17,645.87   211,750.44   12/21/15   02/06/16   01/06/18   02/06/18
49   SMF II   Stockbridge Apartments   No   No   5.32000   0.05422   5.26578   Actual/360   16,696.42   200,357.04   01/22/16   03/06/16   02/06/17   03/06/17
50   SMF II   College Plaza   No   No   5.12100   0.01422   5.10678   Actual/360   12,844.08   154,128.96   01/28/16   03/06/16   02/06/20   03/06/20

 

A-1-6
 

 

ANNEX A-1

 

                                                                 
                                                                 
            Rem.   Rem.           Payment   Grace Period   Grace Period           Final     Maturity       Maturity   Prepayment
Loan #   Seller   Property Name    Term    Amort   I/O Period   Seasoning   Due Date    (Late Payment)    (Default)   Maturity Date   ARD Loan   Mat Date   Balance ($)(5)       LTV %(4)   Provision (Payments)(11)
1   Barclays   215 Park Avenue South   119   0   120   1   6   0   0   02/06/26   No       95,000,000       39.6%   L(25),Def(90),O(5)
2   Barclays   5 Penn Plaza   118   0   120   2   6   0   0   01/06/26   No       78,000,000       48.1%   L(26),Def(91),O(3)
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   116   0   120   4   1   0   0   11/01/25   No       72,500,000       55.2%   L(25),Grtr1%orYM(90),O(5)
4   JPMCB   7700 Parmer   117   0   120   3   1   0   0   12/01/25   No       70,000,000       65.0%   L(25),Grtr1%orYM(92),O(3)
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   118   360   24   2   1   0   0   01/01/26   No       60,486,971       54.1%   L(25),Grtr1%orYM(92),O(3)
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   119   299   0   1   6   0   0   02/06/26   Yes   02/06/36   39,953,471       43.2%   L(25),Def(91),O(4)
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA                                           3,704,776            
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA                                           3,486,848            
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT                                           2,705,940            
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY                                           2,353,623            
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ                                           2,033,995            
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC                                           1,874,181            
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL                                           1,816,067            
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN                                           1,761,585            
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA                                           1,561,817            
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX                                           1,525,496            
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN                                           1,489,175            
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA                                           1,434,693            
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX                                           1,402,004            
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID                                           1,398,371            
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI                                           1,325,729            
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA                                           1,107,801            
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK                                           1,056,951            
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA                                           1,027,894            
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM                                           1,024,262            
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI                                           929,826            
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS                                           908,033            
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY                                           755,484            
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC                                           715,530            
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN                                           701,002            
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH                                           690,105            
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL                                           581,141            
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL                                           581,141            
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   59   359   0   1   6   0   0   02/06/21   No       44,975,226       63.1%   L(25),Def(31),O(4)
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   82   360   36   2   1   0   0   01/01/23   No       41,264,493       63.3%   L(25),Grtr1%orYM(56),O(3)
9   JPMCB   The 9   117   300   48   3   1   0   0   12/01/25   No       31,929,948       57.6%   L(25),Grtr1%orYM(92),O(3)
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                                        
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                                        
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                                        
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   118   360   12   2   6   0   0   01/06/26   No       26,541,153       59.6%   L(26),Def(90),O(4)
10.01   SMF II   Goodman Road                                           8,943,625            
10.02   SMF II   Bart Conner Drive                                           4,748,939            
10.03   SMF II   LA Highway 16                                           4,459,216            
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                                           3,829,383            
10.05   SMF II   Mueschke Road                                           3,560,655            
10.06   SMF II   Veterans Boulevard                                           999,335            
11   JPMCB   Aventura View   118   360   60   2   1   0   0   01/01/26   No       25,670,060       65.7%   L(25),Grtr1%orYM(92),O(3)
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   118   360   60   2   1   0   5 (Twice per year)   01/01/26   No       24,461,977       68.6%   L(25),Grtr1%orYM(91),O(4)
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   58   360   24   2   1   0   5 (Once per year)   01/01/21   No       24,022,926       61.0%   L(26),Def(31),O(3)
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   117   0   120   3   6   0   0   12/06/25   No       25,012,000       59.2%   L(27),Def(89),O(4)
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                                           4,675,000            
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                                           3,703,000            
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                                           3,590,000            
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                                           1,171,000            
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                                           1,152,000            
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                                           1,132,000            
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                                           1,125,000            
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                                           1,095,000            
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                                           1,061,000            
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                                           945,000            
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                                           914,000            
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                                           911,000            
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                                           778,000            
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                                           771,000            
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                                           670,000            

 

A-1-7
 

 

ANNEX A-1

 

                                                                 
                                                                 
            Rem.   Rem.           Payment   Grace Period   Grace Period           Final     Maturity       Maturity   Prepayment
Loan #   Seller   Property Name    Term    Amort   I/O Period   Seasoning   Due Date    (Late Payment)    (Default)   Maturity Date   ARD Loan   Mat Date   Balance ($)(5)       LTV %(4)   Provision (Payments)(11)
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                                           669,000            
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                                           650,000            
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   119   359   0   1   6   0   0   02/06/26   No       17,064,603       56.3%   L(25),Def(90),O(5)
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   119   360   36   1   5   0   0   02/05/26   No       16,537,427       58.5%   L(25),Def(91),O(4)
17   JPMCB   University Parke   119   360   24   1   1   0   0   02/01/26   No       15,707,110       64.4%   L(25),Def(92),O(3)
18   RCMC   Rhodes Ranch   117   0   120   3   5   0   0   12/05/25   No       17,700,000       62.5%   L(27),Def(88),O(5)
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   118   360   60   2   1   0   5 (Twice per year)   01/01/26   No       14,769,237       63.8%   L(25),Grtr1%orYM(91),O(4)
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   117   357   0   3   6   0   0   12/06/25   No       12,600,069       57.0%   L(27),Def(89),O(4)
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL                                           7,387,663            
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL                                           5,212,406            
21   SMF II   Seeley Building   118   360   24   2   6   0   0   01/06/26   No       10,283,832       53.6%   L(26),DeforGrtr1%orYM(89),O(5)
22   Barclays   Summit at Town Lake   55   0   60   5   6   0   0   10/06/20   No       11,000,000       65.9%   L(29),Def(27),O(4)
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   117   360   36   3   6   0   0   12/06/25   No       9,577,599       66.1%   L(27),Def(86),O(7)
24   Barclays   111 Townsend   117   360   60   3   6   0   0   12/06/25   No       9,123,001       48.6%   L(27),Def(89),O(4)
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   118   360   36   2   5   0   0   01/05/26   No       8,861,927       62.9%   L(26),Def(87),O(7)
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   118   358   0   2   1   0   0   01/01/26   No       8,166,674       49.5%   L(26),Def(91),O(3)
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   119   360   24   1   6   0   0   02/06/26   No       8,433,047       62.2%   L(25),Def(90),O(5)
27.01   SMF II   Burleson                                           4,713,857            
27.02   SMF II   Wall Street                                           3,719,190            
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   118   360   24   2   1   0   0   01/01/26   No       7,741,001       45.5%   L(25),Grtr1%orYM(92),O(3)
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   55   0   60   5   6   0   0   10/06/20   No       8,250,000       60.7%   L(29),Def(27),O(4)
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   59   359   0   1   6   0   0   02/06/21   No       7,617,393       64.0%   L(23),Grtr1%orYM(33),O(4)
31   JPMCB   Rancho Pavilion   116   360   24   4   1   0   0   11/01/25   No       6,841,307       63.3%   L(28),Def(89),O(3)
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   119   360   60   1   5   0   0   02/05/26   No       7,178,641       64.7%   L(25),Def(91),O(4)
33   RCMC   Stafford Apartments   119   360   48   1   5   0   0   02/05/26   No       6,972,859       56.2%   L(25),Def(91),O(4)
34   Barclays   750 Central Avenue   116   356   0   4   6   0   0   11/06/25   No       6,010,201       54.6%   L(28),Def(88),O(4)
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   118   360   12   2   1   0   0   01/01/26   No       5,888,286       60.4%   L(26),Def(91),O(3)
35.01   JPMCB   Granbury                                           2,476,100            
35.02   JPMCB   Rockwall                                           1,805,741            
35.03   JPMCB   Rowlett                                           1,606,445            
36   Barclays   Tangerine Crossing   115   360   36   5   6   0   0   10/06/25   No       6,155,795       64.1%   L(29),Def(87),O(4)
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   118   358   0   2   5   0   0   01/05/26   No       5,682,345       58.0%   L(26),Def(90),O(4)
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   118   360   60   2   6   0   0   01/06/26   No       6,271,029       67.4%   L(26),Def(90),O(4)
39   Barclays   The Summit Building   116   356   0   4   6   0   0   11/06/25   No       5,429,835       61.0%   L(28),Def(88),O(4)
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   119   359   0   1   6   0   0   02/06/26   No       4,988,408       58.7%   L(25),Def(91),O(4)
41   Barclays   The River House   118   360   24   2   6   0   0   01/06/26   No       4,770,571       58.9%   L(26),Def(90),O(4)
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   117   237   0   3   6   0   0   12/06/25   No       3,374,082       31.2%   L(27),Def(89),O(4)
43   Barclays   EDC Portfolio   118   358   0   2   6   0   0   01/06/26   No       3,909,470       50.2%   L(26),Def(90),O(4)
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                                           988,659            
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                                           521,932            
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                                           511,895            
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                                           476,765            
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                                           311,152            
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                                           265,984            
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                                           255,947            
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                                           210,780            
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                                           195,724            
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                                           170,632            
44   Barclays   Executive Office Terrace   118   358   0   2   6   0   0   01/06/26   No       3,252,326       44.6%   L(26),Def(90),O(4)
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   119   299   0   1   6   0   0   02/06/26   No       2,915,589       56.1%   L(25),Grtr1%orYM(91),O(4)
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   82   360   24   2   5   0   0   01/05/23   No       3,248,644       60.0%   L(24),Grtr1%orYM(47),O(13)
47   Barclays   Boutte Shopping Center   118   360   24   2   6   0   0   01/06/26   No       2,866,700       65.2%   L(25),Grtr1%orYM(91),O(4)
48   Barclays   Fall Haven Apartments   118   360   24   2   6   0   0   01/06/26   No       2,818,974       60.0%   L(26),Def(90),O(4)
49   SMF II   Stockbridge Apartments   119   360   12   1   6   0   0   02/06/26   No       2,555,302       60.1%   L(25),Def(90),O(5)
50   SMF II   College Plaza   119   360   48   1   6   0   0   02/06/26   No       2,138,732       59.4%   L(25),Def(91),O(4)

 

A-1-8
 

 

ANNEX A-1

 

            HISTORICAL FINANCIALS(12)
                                                             
            2012   2012   2012   2013   2013   2013   2014   2014   2014   Most Recent   Most Recent   Most Recent    
Loan #   Seller   Property Name   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)    Revenues ($)    Total Expenses ($)    NOI ($)   As of
1   Barclays   215 Park Avenue South   15,138,184   5,661,494   9,476,690   16,852,592   7,276,613   9,575,979   16,449,502   6,536,490   9,913,012   17,628,885   6,831,620   10,797,265   12/31/15
2   Barclays   5 Penn Plaza   30,023,243   12,600,866   17,422,377   32,476,844   13,470,556   19,006,288   32,180,504   13,698,201   18,482,303   34,226,259   14,673,392   19,552,867   09/30/15
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   58,397,449   20,208,538   38,188,911   63,975,291   21,551,233   42,424,058   61,348,373   21,720,013   39,628,360   62,764,142   22,052,760   40,711,382   09/30/15
4   JPMCB   7700 Parmer               19,000,264   8,279,224   10,721,040   22,848,182   8,586,688   14,261,495   16,770,056   9,202,516   7,567,540   06/30/15
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   48,005,685   38,485,747   9,519,938   52,247,854   40,680,144   11,567,710   52,430,565   41,714,506   10,716,059   59,511,553   42,480,065   17,031,488   11/30/15
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   7,887,096   2,625,354   5,261,743   8,300,955   2,800,357   5,500,598   8,727,758   2,900,898   5,826,860   9,106,896   2,990,365   6,116,531   11/30/15
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA   598,825   141,749   457,075   605,257   143,784   461,473   670,531   151,399   519,132   740,544   163,653   576,891   11/30/15
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA   526,028   130,186   395,842   607,602   146,879   460,723   619,957   139,972   479,986   654,644   144,046   510,597   11/30/15
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT   455,225   114,380   340,845   486,545   131,186   355,359   503,698   136,566   367,132   575,831   145,551   430,280   11/30/15
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY   421,339   115,700   305,639   465,878   126,511   339,367   460,304   130,904   329,399   498,985   132,785   366,200   11/30/15
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ   382,547   145,113   237,434   401,411   182,796   218,615   454,384   139,515   314,869   482,900   161,652   321,249   11/30/15
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC   374,505   115,573   258,932   403,989   115,429   288,560   403,464   117,380   286,084   411,830   114,542   297,288   11/30/15
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL   345,088   104,298   240,790   340,534   111,500   229,034   401,997   128,042   273,955   409,876   124,043   285,833   11/30/15
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN   328,934   93,022   235,912   343,998   100,328   243,670   375,706   110,750   264,956   380,303   107,383   272,920   11/30/15
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA   272,244   76,604   195,640   290,287   89,522   200,765   316,842   90,533   226,309   334,298   103,301   230,997   11/30/15
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX   289,585   109,362   180,223   296,216   123,126   173,090   347,221   131,645   215,576   371,441   140,657   230,783   11/30/15
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN   243,849   85,869   157,981   257,324   79,561   177,763   263,611   93,487   170,124   279,696   106,512   173,183   11/30/15
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA   289,685   88,099   201,586   297,608   93,664   203,943   314,576   89,836   224,739   320,229   89,266   230,963   11/30/15
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX   304,480   107,200   197,281   341,694   121,451   220,243   355,624   128,006   227,617   359,669   128,150   231,519   11/30/15
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID   335,945   119,784   216,161   397,644   131,829   265,815   343,431   118,559   224,872   355,302   128,334   226,969   11/30/15
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI   280,092   96,267   183,826   298,480   110,751   187,729   309,542   109,083   200,459   300,672   106,084   194,587   11/30/15
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA   281,451   94,744   186,707   272,954   116,069   156,885   286,839   87,228   199,611   292,510   106,750   185,760   11/30/15
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK   171,187   58,956   112,231   179,893   59,889   120,004   198,922   65,613   133,310   226,587   73,619   152,967   11/30/15
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA   239,423   114,199   125,224   256,566   118,060   138,506   285,204   131,690   153,514   275,922   117,180   158,742   11/30/15
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM   266,989   85,589   181,400   248,222   81,522   166,700   253,609   86,847   166,762   245,606   95,139   150,468   11/30/15
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI   197,760   79,767   117,993   212,252   82,951   129,300   240,834   92,356   148,478   241,211   96,387   144,823   11/30/15
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS   197,784   68,001   129,783   196,835   70,049   126,786   193,038   78,744   114,295   198,305   81,065   117,241   11/30/15
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY   190,729   85,305   105,424   191,627   91,539   100,087   190,368   125,469   64,899   204,119   93,693   110,426   11/30/15
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC   194,491   74,035   120,456   181,374   77,268   104,105   191,876   77,102   114,774   194,832   86,488   108,344   11/30/15
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN   176,675   87,325   89,349   206,220   86,725   119,495   199,499   97,049   102,450   206,224   95,480   110,744   11/30/15
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH   169,271   94,303   74,968   183,756   64,567   119,189   200,540   92,389   108,151   207,737   94,833   112,904   11/30/15
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL   193,694   82,238   111,456   191,402   84,637   106,765   184,338   89,436   94,902   187,147   90,412   96,735   11/30/15
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL   159,270   57,684   101,586   145,389   58,761   86,628   161,800   61,297   100,504   150,476   63,359   87,117   11/30/15
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   17,974,779   13,559,631   4,415,148   19,360,565   14,359,946   5,000,619   19,726,737   14,602,077   5,124,660   20,259,177   14,681,686   5,577,491   12/31/15
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   7,315,659   3,887,694   3,427,965   7,294,892   3,448,921   3,845,971   7,296,749   3,474,459   3,822,290   7,411,202   3,642,232   3,768,970   10/31/15
9   JPMCB   The 9                                       25,909,140   19,612,996   6,296,143   09/30/15
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                       2,309,880   1,303,051   1,006,828   09/30/15
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                       20,441,563   17,216,628   3,224,935   09/30/15
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                       3,157,697   1,093,317   2,064,380   09/30/15
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio               2,343,606   875,516   1,468,090   3,210,944   1,190,085   2,020,859   4,035,199   1,402,084   2,633,116   10/31/15
10.01   SMF II   Goodman Road               953,091   359,719   593,372   1,152,048   398,384   753,664   1,290,747   400,922   889,825   10/31/15
10.02   SMF II   Bart Conner Drive               667,082   200,873   466,208   691,201   215,507   475,694   732,070   229,619   502,451   10/31/15
10.03   SMF II   LA Highway 16               473,806   209,721   264,085   625,723   240,822   384,901   718,058   254,709   463,349   10/31/15
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                                       492,964   180,052   312,912   10/31/15
10.05   SMF II   Mueschke Road                           496,627   237,203   259,424   557,370   226,100   331,270   10/31/15
10.06   SMF II   Veterans Boulevard               249,627   105,202   144,425   245,345   98,170   147,175   243,990   110,680   133,311   10/31/15
11   JPMCB   Aventura View               2,553,235   1,315,836   1,237,399   2,412,433   1,318,328   1,094,105   2,910,479   1,269,977   1,640,501   11/30/15
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   3,651,512   1,361,554   2,289,958   3,866,193   1,408,107   2,458,086   4,002,943   1,476,738   2,526,205   4,148,799   1,476,856   2,671,943   10/31/15
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   5,710,344   4,065,905   1,644,439   6,252,194   4,236,799   2,015,395   6,945,339   4,545,305   2,400,034   7,543,755   4,731,669   2,812,086   08/31/15
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11                                                    
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                                                    
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                                                    
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                                                    
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                                                    
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                                                    
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                                                    
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                                                    
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                                                    
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                                                    
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                                                    
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                                                    
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                                                    
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                                                    
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                                                    
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                                                    

 

A-1-9
 

 

ANNEX A-1

 

            HISTORICAL FINANCIALS(12)
                                                             
            2012   2012   2012   2013   2013   2013   2014   2014   2014   Most Recent   Most Recent   Most Recent    
Loan #   Seller   Property Name   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)   Revenues ($)   Total Expenses ($)   NOI ($)    Revenues ($)    Total Expenses ($)    NOI ($)   As of
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                                                    
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                                                    
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   4,857,605   2,963,950   1,893,655   5,388,894   3,174,757   2,214,137   5,529,061   3,254,370   2,274,691   5,854,083   3,475,019   2,379,064   11/30/15
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio                           1,921,754   339,441   1,582,312   1,996,045   301,912   1,694,133   12/22/15
17   JPMCB   University Parke   1,903,952   636,142   1,267,810   2,063,512   626,933   1,436,579   2,201,352   636,142   1,565,210   2,394,349   665,792   1,728,557   07/31/15
18   RCMC   Rhodes Ranch   2,216,020   543,190   1,672,830   2,176,584   569,012   1,607,572   2,201,514   629,587   1,571,927   2,207,958   576,125   1,631,833   09/30/15
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   2,263,871   1,061,745   1,202,126   2,374,301   1,086,970   1,287,331   2,417,331   1,014,097   1,403,234   2,513,719   962,564   1,551,155   10/31/15
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   4,337,534   3,200,976   1,136,558   4,783,361   3,417,984   1,365,377   5,499,394   3,676,529   1,822,865   6,091,879   3,980,775   2,111,104   11/30/15
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL   2,293,632   1,670,120   623,512   2,536,025   1,780,277   755,748   2,863,720   1,852,301   1,011,419   3,142,654   2,005,229   1,137,425   11/30/15
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL   2,043,902   1,530,856   513,046   2,247,336   1,637,707   609,629   2,635,674   1,824,228   811,446   2,949,225   1,975,546   973,679   11/30/15
21   SMF II   Seeley Building                                       1,151,914   310,937   840,977   09/30/15
22   Barclays   Summit at Town Lake                           1,276,643   211,917   1,064,727   1,314,362   217,908   1,096,454   05/31/15
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center               1,137,883   91,166   1,046,717   1,195,463   95,456   1,100,007   1,224,745   107,579   1,117,166   09/30/15
24   Barclays   111 Townsend                                       1,429,560   67,176   1,362,384   11/27/15
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   1,753,131   827,991   925,139   1,800,778   868,086   932,692   1,909,318   891,385   1,017,933   1,924,210   884,554   1,039,656   11/30/15
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   4,048,263   2,533,301   1,514,962   3,784,475   2,542,844   1,241,631   3,566,744   2,541,039   1,025,705   4,050,317   2,750,712   1,299,605   10/31/15
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio                           1,364,515   487,176   877,339   1,484,182   485,866   998,316   10/31/15
27.01   SMF II   Burleson                           758,008   289,983   468,026   835,385   277,549   557,837   10/31/15
27.02   SMF II   Wall Street                           606,507   197,194   409,313   648,797   208,317   440,480   10/31/15
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   1,090,474   551,614   538,859   1,143,060   474,968   668,092   1,208,641   531,043   677,597   1,258,656   541,362   717,293   10/31/15
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke                           1,177,551   346,017   831,535   1,123,304   326,594   796,710   05/31/15
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   1,218,982   478,602   740,380   1,328,067   469,336   858,731   1,472,928   424,579   1,048,349   1,472,928   421,672   1,051,256   12/31/15
31   JPMCB   Rancho Pavilion   1,120,140   272,655   847,485   1,036,473   281,140   755,333   1,089,592   320,158   769,434   1,079,381   325,161   754,220   06/30/15
32   RCMC   Villas at Helen of Troy               250,630   150,004   100,625   1,025,327   486,949   538,378   1,183,621   555,706   627,914   12/31/15
33   RCMC   Stafford Apartments   1,221,203   630,029   591,174   1,246,783   620,044   626,739   1,313,076   613,677   699,399   1,349,513   638,756   710,757   11/30/15
34   Barclays   750 Central Avenue                                                    
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio                                                    
35.01   JPMCB   Granbury                                                    
35.02   JPMCB   Rockwall                                                    
35.03   JPMCB   Rowlett                                                    
36   Barclays   Tangerine Crossing   806,451   197,991   608,460   803,118   172,724   630,395   672,757   162,789   509,968   771,374   198,894   572,479   07/31/15
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   639,541   181,251   458,290   708,228   213,326   494,902   703,369   212,348   491,021   770,057   232,899   537,158   09/30/15
38   Barclays   Greenville South Shopping Center                           1,039,903   378,356   661,547   1,022,629   398,337   624,292   10/31/15
39   Barclays   The Summit Building   1,699,685   982,900   716,785   1,774,134   1,021,703   752,431   1,759,962   1,030,665   729,297   1,809,271   1,014,113   795,158   08/31/15
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   783,667   184,833   598,834   786,067   184,781   601,287   788,535   182,223   606,313   792,254   187,775   604,479   12/31/15
41   Barclays   The River House   945,822   335,347   610,475   957,162   364,581   592,581   980,401   379,125   601,276   991,100   381,356   609,744   10/31/15
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA               2,539,786   1,609,457   930,329   2,680,590   1,707,136   973,454   2,813,829   1,744,316   1,069,513   09/30/15
43   Barclays   EDC Portfolio                                       600,050   348,146   251,904   11/30/15
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                                       66,089   35,167   30,923   11/30/15
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                                       51,724   38,833   12,891   11/30/15
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                                       38,243   26,017   12,226   11/30/15
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                                       142,838   63,126   79,712   11/30/15
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                                       70,818   45,798   25,020   11/30/15
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                                       61,813   29,616   32,197   11/30/15
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                                       63,574   33,014   30,560   11/30/15
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                                       38,948   28,621   10,327   11/30/15
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                                       26,952   19,339   7,613   11/30/15
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                                       39,050   28,615   10,435   11/30/15
44   Barclays   Executive Office Terrace   762,219   510,509   251,709   817,716   520,678   297,038   914,532   566,787   347,744   1,076,652   603,742   472,911   11/30/15
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center               401,549   126,323   275,225   465,652   129,182   336,470   454,615   60,732   393,883   10/31/15
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon               314,295   159,471   154,824   438,333   211,893   226,440   546,765   202,862   343,903   11/30/15
47   Barclays   Boutte Shopping Center   529,579   151,688   377,891   512,870   148,515   364,355   537,854   140,436   397,419   512,927   125,735   387,192   10/31/15
48   Barclays   Fall Haven Apartments   508,462   238,021   270,441   530,351   235,630   294,721   558,998   248,096   310,902   573,205   253,461   319,744   11/30/15
49   SMF II   Stockbridge Apartments                           629,132   290,845   338,287   664,912   266,535   398,377   11/30/15
50   SMF II   College Plaza               131,711   63,780   67,931   255,764   70,842   184,922   305,187   74,990   230,197   12/31/15

 

A-1-10
 

 

ANNEX A-1

 

                                                 
            UW                                    
            Economic   UW   UW Total   UW   UW Capital   UW   UW   UW NCF   UW NOI   UW NCF
Loan #   Seller   Property Name   Occupancy %   Revenues ($)(3)   Expenses ($)   NOI ($)(3)(13)    Items ($)   NCF ($)(3)(13)    NOI DSCR(14)   DSCR(14)   Debt Yield %    Debt Yield %
1   Barclays   215 Park Avenue South   76.9%   16,408,078   6,908,816   9,499,262   804,113   8,695,149   2.34   2.14   10.0%   9.2%
2   Barclays   5 Penn Plaza   95.0%   38,272,463   15,542,394   22,730,069   1,656,086   21,073,984   1.77   1.64   8.7%   8.1%
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   95.0%   64,113,840   22,373,187   41,740,653   2,506,704   39,233,948   2.00   1.88   9.8%   9.2%
4   JPMCB   7700 Parmer   92.0%   27,421,192   10,574,988   16,846,204   1,703,494   15,142,710   2.04   1.84   9.5%   8.6%
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   69.9%   59,695,441   42,496,139   17,199,302   0   17,199,302   1.63   1.63   10.4%   10.4%
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   80.4%   9,168,594   3,058,741   6,109,853   142,399   5,967,454   1.71   1.67   11.1%   10.9%
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA   94.2%   747,966   178,218   569,748   9,021   560,727                
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA   91.7%   683,327   154,968   528,359   6,988   521,371                
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT   82.2%   553,256   147,298   405,958   4,826   401,132                
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY   57.8%   443,966   133,123   310,843   8,968   301,875                
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ   93.9%   484,088   171,633   312,455   7,690   304,765                
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC   85.9%   407,272   110,247   297,025   9,185   287,840                
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL   89.0%   419,428   128,567   290,860   4,204   286,656                
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN   91.2%   376,898   107,199   269,699   4,352   265,347                
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA   90.7%   340,349   104,432   235,917   3,466   232,451                
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX   97.5%   376,357   143,074   233,283   3,201   230,082                
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN   33.5%   309,944   109,337   200,606   6,625   193,981                
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA   92.4%   337,320   90,664   246,656   5,014   241,641                
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX   76.7%   343,824   125,402   218,422   6,609   211,812                
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID   86.9%   347,123   138,464   208,659   4,556   204,103                
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI   93.2%   317,109   110,365   206,744   8,446   198,298                
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA   81.3%   282,092   115,168   166,924   1,912   165,012                
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK   87.3%   236,969   74,648   162,321   5,441   156,880                
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA   65.8%   277,091   120,314   156,777   2,956   153,821                
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM   81.5%   250,751   96,918   153,834   2,227   151,607                
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI   93.5%   242,959   95,054   147,906   7,771   140,134                
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS   79.3%   222,971   77,661   145,311   6,771   138,540                
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY   91.0%   212,078   97,319   114,759   1,937   112,822                
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC   80.5%   198,676   84,758   113,917   4,568   109,349                
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN   91.9%   206,766   97,458   109,308   4,523   104,785                
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH   83.0%   213,649   96,135   117,515   3,719   113,795                
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL   77.5%   182,093   87,487   94,607   4,012   90,595                
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL   74.0%   154,271   62,829   91,442   3,410   88,032                
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   71.7%   20,259,177   14,683,789   5,575,388   0   5,575,388   1.71   1.71   11.5%   11.5%
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   90.0%   7,261,666   3,638,457   3,623,209   208,800   3,414,409   1.30   1.22   8.2%   7.8%
9   JPMCB   The 9   80.3%   26,495,333   19,777,133   6,718,199   52,359   6,665,840   1.25   1.24   8.7%   8.7%
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage   95.7%   2,574,621   1,403,285   1,171,336   26,359   1,144,977                
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel   65.8%   20,515,095   17,063,709   3,451,385   0   3,451,385                
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine   95.0%   3,405,617   1,310,139   2,095,478   26,000   2,069,478                
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   80.3%   4,035,198   1,418,377   2,616,821   0   2,616,821   1.31   1.31   8.3%   8.3%
10.01   SMF II   Goodman Road   79.9%   1,290,747   402,366   888,381   0   888,381                
10.02   SMF II   Bart Conner Drive   87.1%   732,069   226,491   505,578   0   505,578                
10.03   SMF II   LA Highway 16   84.2%   718,058   269,416   448,642   0   448,642                
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast   66.2%   492,964   179,924   313,040   0   313,040                
10.05   SMF II   Mueschke Road   84.9%   557,370   228,301   329,069   0   329,069                
10.06   SMF II   Veterans Boulevard   76.6%   243,990   111,880   132,110   0   132,110                
11   JPMCB   Aventura View   84.9%   3,754,938   1,553,871   2,201,067   177,052   2,024,015   1.27   1.17   8.5%   7.8%
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   94.8%   4,203,222   1,500,188   2,703,034   111,000   2,592,034   1.64   1.57   10.1%   9.7%
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   80.7%   7,543,755   4,878,051   2,665,704   0   2,665,704   1.64   1.64   10.6%   10.6%
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   96.4%   2,808,075   298,806   2,509,269   126,177   2,383,092   2.16   2.05   10.0%   9.5%
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA   95.0%   522,995   93,481   429,514   36,212   393,302                
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA   95.0%   375,250   7,505   367,745   16,814   350,931                
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV   100.0%   432,069   52,372   379,697   0   379,697                
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC   95.0%   135,361   20,192   115,169   10,318   104,851                
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA   100.0%   140,866   20,810   120,056   0   120,056                
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL   95.0%   115,798   2,316   113,482   6,830   106,652                
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI   95.0%   122,486   11,546   110,940   7,022   103,919                
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA   100.0%   123,061   13,766   109,295   0   109,295                
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA   95.0%   109,172   2,183   106,988   7,101   99,887                
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL   95.0%   96,900   1,938   94,962   5,989   88,973                
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL   95.0%   94,050   1,881   92,169   7,134   85,035                
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA   100.0%   108,298   11,764   96,534   0   96,534                
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA   95.0%   105,858   22,817   83,040   6,544   76,496                
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC   95.0%   84,391   7,921   76,470   5,250   71,221                
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC   95.0%   91,526   19,165   72,361   6,084   66,278                

 

A-1-11
 

 

ANNEX A-1

 

                                                 
            UW                                    
            Economic   UW   UW Total   UW   UW Capital   UW   UW   UW NCF   UW NOI   UW NCF
Loan #   Seller   Property Name   Occupancy %   Revenues ($)(3)   Expenses ($)   NOI ($)(3)(13)    Items ($)   NCF ($)(3)(13)    NOI DSCR(14)   DSCR(14)   Debt Yield %    Debt Yield %
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL   95.0%   84,445   7,838   76,607   6,116   70,490                
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL   95.0%   65,550   1,311   64,239   4,764   59,475                
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   80.0%   5,772,023   3,652,178   2,119,845   0   2,119,845   1.58   1.58   10.2%   10.2%
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   95.0%   2,206,778   611,819   1,594,959   81,540   1,513,419   1.32   1.25   8.6%   8.1%
17   JPMCB   University Parke   95.0%   2,409,576   764,947   1,644,629   48,607   1,596,022   1.43   1.38   9.0%   8.8%
18   RCMC   Rhodes Ranch   90.9%   2,344,743   556,624   1,788,119   88,340   1,699,779   2.03   1.93   10.1%   9.6%
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   91.6%   2,445,968   1,002,505   1,443,463   72,000   1,371,463   1.45   1.38   9.0%   8.5%
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   81.3%   6,091,879   4,253,233   1,838,646   0   1,838,646   1.87   1.87   12.0%   12.0%
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL   83.6%   3,142,654   2,168,993   973,661   0   973,661                
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL   79.1%   2,949,225   2,084,240   864,985   0   864,985                
21   SMF II   Seeley Building   88.7%   1,579,444   396,152   1,183,292   66,737   1,116,555   1.55   1.46   9.9%   9.4%
22   Barclays   Summit at Town Lake   94.4%   1,431,464   264,682   1,166,782   75,838   1,090,944   2.52   2.36   10.6%   9.9%
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   95.0%   1,201,994   189,806   1,012,188   62,289   949,899   1.48   1.39   9.3%   8.7%
24   Barclays   111 Townsend   95.0%   1,398,824   183,007   1,215,817   60,877   1,154,940   2.04   1.94   12.2%   11.5%
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   86.0%   1,881,286   899,821   981,465   59,400   922,065   1.51   1.42   9.8%   9.2%
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   77.9%   4,050,317   2,773,786   1,276,531   0   1,276,531   2.03   2.03   12.8%   12.8%
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   93.7%   1,578,499   596,380   982,119   93,989   888,131   1.57   1.42   10.1%   9.1%
27.01   SMF II   Burleson   92.8%   895,820   352,133   543,687   56,889   486,798                
27.02   SMF II   Wall Street   94.9%   682,680   244,247   438,433   37,100   401,333                
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   95.0%   1,306,783   535,690   771,093   21,566   749,527   1.37   1.33   8.6%   8.3%
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   95.0%   1,361,712   387,629   974,083   63,884   910,199   2.80   2.62   11.8%   11.0%
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   90.0%   1,441,144   493,208   947,935   118,397   829,538   1.69   1.48   11.6%   10.1%
31   JPMCB   Rancho Pavilion   93.0%   1,048,702   319,031   729,671   76,375   653,296   1.49   1.34   9.1%   8.2%
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   93.3%   1,231,584   565,277   666,306   27,000   639,306   1.35   1.29   8.5%   8.2%
33   RCMC   Stafford Apartments   94.5%   1,366,826   599,457   767,369   26,142   741,227   1.53   1.48   10.0%   9.6%
34   Barclays   750 Central Avenue   91.0%   694,358   13,887   680,471   51,430   629,041   1.46   1.35   9.3%   8.6%
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   95.0%   741,602   142,060   599,542   37,586   561,956   1.35   1.26   8.6%   8.0%
35.01   JPMCB   Granbury   95.0%   313,656   57,796   255,859   14,322   241,538                
35.02   JPMCB   Rockwall   95.0%   226,839   44,274   182,566   12,650   169,915                
35.03   JPMCB   Rowlett   95.0%   201,107   39,990   161,117   10,614   150,503                
36   Barclays   Tangerine Crossing   93.8%   891,511   252,175   639,336   54,217   585,120   1.47   1.34   9.1%   8.4%
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   92.5%   823,385   251,418   571,966   16,645   555,322   1.28   1.24   8.3%   8.1%
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   90.2%   1,112,249   370,622   741,627   92,846   648,781   1.73   1.52   10.9%   9.5%
39   Barclays   The Summit Building   80.0%   1,737,369   1,010,347   727,023   141,263   585,759   1.74   1.40   11.0%   8.9%
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   95.0%   788,621   196,690   591,931   68,214   523,717   1.50   1.33   9.8%   8.7%
41   Barclays   The River House   94.0%   977,882   380,779   597,102   23,596   573,507   1.67   1.60   10.9%   10.4%
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   78.0%   2,570,759   1,773,138   797,621   0   797,621   1.90   1.90   14.9%   14.9%
43   Barclays   EDC Portfolio   79.4%   886,608   380,143   506,465   24,500   481,965   1.65   1.57   10.7%   10.2%
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue   54.2%   145,092   82,614   62,478   6,250   56,228                
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue   79.8%   159,252   44,801   114,451   3,000   111,451                
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue   58.6%   70,905   43,579   27,326   3,000   24,326                
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue   98.7%   148,332   51,229   97,103   3,000   94,103                
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue   95.2%   88,092   24,696   63,396   1,500   61,896                
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue   96.6%   77,508   24,409   53,099   1,500   51,599                
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue   72.3%   53,880   21,558   32,322   1,500   30,822                
43.08   Barclays   1514 East 67th Place   76.0%   51,972   27,382   24,590   1,500   23,090                
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue   13.1%   9,900   31,347   -21,447   1,750   -23,197                
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue   69.3%   81,675   28,529   53,146   1,500   51,646                
44   Barclays   Executive Office Terrace   90.0%   1,149,185   600,506   548,679   92,201   456,478   2.21   1.84   13.8%   11.4%
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   91.0%   517,040   131,359   385,681   33,455   352,226   1.38   1.26   10.0%   9.2%
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   73.6%   555,200   203,624   351,576   7,385   344,191   1.48   1.45   10.0%   9.8%
47   Barclays   Boutte Shopping Center   95.0%   477,622   134,569   343,053   35,837   307,216   1.58   1.42   10.4%   9.3%
48   Barclays   Fall Haven Apartments   94.8%   590,511   250,348   340,163   13,362   326,801   1.61   1.54   10.5%   10.1%
49   SMF II   Stockbridge Apartments   94.3%   664,912   300,390   364,522   19,481   345,041   1.82   1.72   12.2%   11.5%
50   SMF II   College Plaza   91.9%   329,896   89,784   240,112   18,388   221,724   1.56   1.44   10.2%   9.4%

 

A-1-12
 

 

ANNEX A-1

 

                                UPFRONT ESCROW(16)
                                                             
                Ground Lease   Ground Lease           Upfront Capex   Upfront Engin.   Upfront Envir.   Upfront TI/LC   Upfront RE Tax   Upfront Ins.   Upfront Debt Service   Upfront Other
Loan #   Seller   Property Name   Title Type(15)    Expiration    Extension Terms   PML %       Reserve ($)   Reserve ($)    Reserve ($)   Reserve ($)(18)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)
1   Barclays   215 Park Avenue South   Fee                   0   0   0   654,091   510,695   0   0   429,915
2   Barclays   5 Penn Plaza   Fee                   0   1,306,250   0   0   1,168,977   0   0   22,217,785
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   Fee                   0   0   0   0   0   0   0   5,705,123
4   JPMCB   7700 Parmer   Fee                   15,193   0   0   151,930   460,700   0   0   23,584,004
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   Fee                   0   0   0   0   182,282   12,758   0   0
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   Fee           Various       71,200   640,665   0   0   379,993   0   0   0
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA   Fee           14%                                    
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA   Fee           15%                                    
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT   Fee                                                
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY   Fee                                                
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ   Fee                                                
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC   Fee                                                
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL   Fee                                                
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN   Fee                                                
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA   Fee                                                
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX   Fee                                                
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN   Fee                                                
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA   Fee                                                
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX   Fee                                                
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID   Fee                                                
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI   Fee                                                
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA   Fee                                                
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK   Fee                                                
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA   Fee                                                
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM   Fee                                                
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI   Fee                                                
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS   Fee                                                
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY   Fee                                                
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC   Fee                                                
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN   Fee                                                
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH   Fee                                                
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL   Fee                                                
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL   Fee                                                
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   Fee                   0   0   0   0   103,218   15,914   0   1,410,302
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   Fee                   17,400   252,063   75,000   0   244,637   0   0   102,896
9   JPMCB   The 9   Fee/Leasehold   03/31/54   None           0   625,000   0   0   313,484   163,092   0   758,748
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage   Fee/Leasehold                                                
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel   Fee/Leasehold                                                
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine   Fee/Leasehold                                                
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   Fee                   553,551   172,406   0   0   49,929   56,423   0   0
10.01   SMF II   Goodman Road   Fee                                                
10.02   SMF II   Bart Conner Drive   Fee                                                
10.03   SMF II   LA Highway 16   Fee                                                
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast   Fee                                                
10.05   SMF II   Mueschke Road   Fee                                                
10.06   SMF II   Veterans Boulevard   Fee                                                
11   JPMCB   Aventura View   Fee                   1,341   132,752   0   13,413   89,062   8,027   0   2,769,587
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   Fee                   119,195   54,971   0   0   39,294   0   0   0
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   Fee           10%       25,146   0   0   0   61,659   0   0   3,703,456
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   Fee                   263,005   0   0   0   23,924   2,417   0   0
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA   Fee                                                
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA   Fee                                                
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV   Fee                                                
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC   Fee                                                
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA   Fee                                                
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL   Fee                                                
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI   Fee                                                
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA   Fee                                                
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA   Fee                                                
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL   Fee                                                
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL   Fee                                                
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA   Fee                                                
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA   Fee                                                
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC   Fee                                                
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC   Fee                                                

 

A-1-13
 

 

ANNEX A-1

 

                                UPFRONT ESCROW(16)
                                                             
                Ground Lease   Ground Lease           Upfront Capex   Upfront Engin.   Upfront Envir.   Upfront TI/LC   Upfront RE Tax   Upfront Ins.   Upfront Debt Service   Upfront Other
Loan #   Seller   Property Name   Title Type(15)    Expiration    Extension Terms   PML %       Reserve ($)   Reserve ($)    Reserve ($)   Reserve ($)(18)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL   Fee                                                
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL   Fee                                                
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   Fee           6%       230,881   0   0   0   60,468   0   0   1,914,308
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   Fee                   200,000   0   0   0   40,311   11,215   0   0
17   JPMCB   University Parke   Fee                   0   0   0   0   75,297   47,792   0   0
18   RCMC   Rhodes Ranch   Fee                   0   0   0   0   12,336   0   0   0
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   Fee                   6,000   6,710   0   0   44,743   0   0   0
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   Fee                   0   0   0   0   19,348   0   0   2,195,450
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL   Fee                                                
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL   Fee                                                
21   SMF II   Seeley Building   Fee           16%       0   0   0   0   0   0   0   0
22   Barclays   Summit at Town Lake   Fee                   0   0   0   0   94,812   0   0   0
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   Fee                   0   0   0   0   0   0   0   0
24   Barclays   111 Townsend   Fee           12%       0   0   0   0   4,375   0   0   0
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   Fee                   25,490   164,510   0   0   25,215   20,515   0   210,000
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   Fee                   13,500   0   0   0   0   0   0   0
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   Fee                   0   0   0   200,000   52,504   6,970   0   0
27.01   SMF II   Burleson   Fee                                                
27.02   SMF II   Wall Street   Fee                                                
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   Fee           5%       1,797   0   0   0   37,594   47,671   0   5,520
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   Fee                   0   0   0   0   142,551   0   0   21,150
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   Fee                   0   9,000   0   3,526   15,813   3,684   0   0
31   JPMCB   Rancho Pavilion   Fee                   2,308   11,750   0   204,057   6,221   0   0   0
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   Fee                   0   90,585   0   0   37,981   3,294   0   0
33   RCMC   Stafford Apartments   Leasehold   06/24/44   Four, 10-year options           0   15,625   0   0   17,302   0   0   0
34   Barclays   750 Central Avenue   Fee                   0   0   0   2,240,074   26,215   0   0   186,560
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   Fee                   281   0   0   1,405   13,064   0   0   401,829
35.01   JPMCB   Granbury   Fee                                                
35.02   JPMCB   Rockwall   Fee                                                
35.03   JPMCB   Rowlett   Fee                                                
36   Barclays   Tangerine Crossing   Fee                   0   0   0   0   0   7,183   0   130,000
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   Fee                   0   0   0   48,700   15,803   5,834   0   124,836
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   Fee                   187,611   112,390   0   0   0   0   0   0
39   Barclays   The Summit Building   Fee                   0   0   0   0   0   37,298   0   0
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   Fee                   0   0   0   0   34,602   13,148   0   0
41   Barclays   The River House   Fee                   0   0   0   0   54,840   0   0   0
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   Fee           5%       0   0   0   0   10,145   51,211   0   0
43   Barclays   EDC Portfolio   Fee                   0   113,125   0   0   34,315   30,238   0   0
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue   Fee                                                
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue   Fee                                                
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue   Fee                                                
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue   Fee                                                
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue   Fee                                                
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue   Fee                                                
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue   Fee                                                
43.08   Barclays   1514 East 67th Place   Fee                                                
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue   Fee                                                
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue   Fee                                                
44   Barclays   Executive Office Terrace   Fee                   0   0   0   0   0   0   0   0
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   Fee                   0   11,451   0   95,400   0   5,889   0   191,000
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   Fee                   0   0   0   0   22,583   3,533   0   0
47   Barclays   Boutte Shopping Center   Fee                   0   0   0   0   4,855   31,287   0   0
48   Barclays   Fall Haven Apartments   Fee                   0   4,375   0   0   48,226   0   0   0
49   SMF II   Stockbridge Apartments   Fee                   0   67,206   5,000   0   7,237   3,097   0   0
50   SMF II   College Plaza   Fee                   0   0   0   0   4,543   5,309   0   0

 

A-1-14
 

 

ANNEX A-1

 

                MONTHLY ESCROW(17)       RESERVE CAPS(18)
                                                                     
                Monthly Capex   Monthly Envir.   Monthly TI/LC   Monthly RE Tax   Monthly Ins.   Monthly Other       CapEx   Envir.   TI/LC   RE Tax   Insur.   Debt Service   Other
Loan #   Seller   Property Name       Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)(21)        Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)
1   Barclays   215 Park Avenue South       0   0   0   253,609   Springing   0                                
2   Barclays   5 Penn Plaza       10,839   0   Springing   584,489   Springing   0                                
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas       Springing   0   Springing   Springing   Springing   0                                
4   JPMCB   7700 Parmer       15,193   0   151,930   460,699   14,761   Springing       546,947       5,469,474                
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort       4% of Gross Revenues   0   0   94,939   4,253   Springing                               3,000,000
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11       Springing   0   0   Springing   Springing   0       71,200                        
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA                                                            
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA                                                            
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT                                                            
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY                                                            
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ                                                            
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC                                                            
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL                                                            
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN                                                            
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA                                                            
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX                                                            
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN                                                            
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA                                                            
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX                                                            
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID                                                            
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI                                                            
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA                                                            
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK                                                            
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA                                                            
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM                                                            
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI                                                            
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS                                                            
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY                                                            
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC                                                            
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN                                                            
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH                                                            
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL                                                            
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL                                                            
7   Barclays   Marriott - Troy, MI       5% of Gross Revenues   0   0   36,161   15,914   500,000                               Additional CapEx Reserve: 1,500,000
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments       17,400   0   0   48,927   Springing   Springing                                
9   JPMCB   The 9       3% of Gross Revenues   0   0   51,250   21,500   23,114                                
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                                            
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                                            
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                                            
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio       Springing   0   0   28,376   5,129   0                                
10.01   SMF II   Goodman Road                                                            
10.02   SMF II   Bart Conner Drive                                                            
10.03   SMF II   LA Highway 16                                                            
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                                                            
10.05   SMF II   Mueschke Road                                                            
10.06   SMF II   Veterans Boulevard                                                            
11   JPMCB   Aventura View       1,341   0   13,413   44,831   8,027   0       48,288       482,868                
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments       9,250   0   0   19,647   Springing   0                                
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego       4% of Gross Revenues   0   0   20,553   Springing   Springing                                
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11       1,361   0   Springing   18,620   2,417   Springing                               825,000
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                                                            
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                                                            
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                                                            
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                                                            
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                                                            
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                                                            
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                                                            
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                                                            
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                                                            
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                                                            
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                                                            
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                                                            
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                                                            
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                                                            
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                                                            

 

A-1-15
 

 

ANNEX A-1

 

                MONTHLY ESCROW(17)       RESERVE CAPS(18)
                                                                     
                Monthly Capex   Monthly Envir.   Monthly TI/LC   Monthly RE Tax   Monthly Ins.   Monthly Other       CapEx   Envir.   TI/LC   RE Tax   Insur.   Debt Service   Other
Loan #   Seller   Property Name       Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)   Reserve ($)(21)        Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)    Reserve Cap ($)
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                                                            
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                                                            
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood       Springing   0   0   11,349   Springing   Springing                                
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio       2,068   0   4,728   13,437   5,608   0               300,000                
17   JPMCB   University Parke       4,050   0   0   17,964   3,983   0       145,800                        
18   RCMC   Rhodes Ranch       1,178   0   6,184   6,168   Springing   0       28,272       148,416                
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments       6,000   0   0   22,372   Springing   0                                
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio       4% of Gross Revenues   0   0   19,348   Springing   Springing                               Seasonality Reserve: 225,000
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL                                                            
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL                                                            
21   SMF II   Seeley Building       725   0   4,836   13,086   Springing   0       26,100       150,000                
22   Barclays   Summit at Town Lake       747   0   4,977   9,481   Springing   0                                
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center       525   0   3,497   8,041   Springing   0       25,180       167,856                
24   Barclays   111 Townsend       199   0   0   2,187   Springing   0       15,000                        
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments       16,950   0   0   8,405   4,104   0                                
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga       4% of Gross Revenues   0   0   16,911   Springing   Springing                                
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio       3,070   0   Springing   26,252   3,485   0               200,000                
27.01   SMF II   Burleson                                                            
27.02   SMF II   Wall Street                                                            
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments       1,797   0   0   11,172   2,804   Springing                                
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke       724   0   4,343   12,959   Springing   0               104,222                
30   Barclays   Longmeadow Professional Park       1,317   0   6,585   15,813   1,842   0                                
31   JPMCB   Rancho Pavilion       2,308   0   4,083   3,200   Springing   0               500,000                
32   RCMC   Villas at Helen of Troy       2,250   0   0   18,991   1,647   0                                
33   RCMC   Stafford Apartments       2,178   0   0   2,472   Springing   0                                
34   Barclays   750 Central Avenue       1,555   0   3,887   13,107   Springing   0                                
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio       281   0   1,405   6,532   Springing   0       10,116       84,296                
35.01   JPMCB   Granbury                                                            
35.02   JPMCB   Rockwall                                                            
35.03   JPMCB   Rowlett                                                            
36   Barclays   Tangerine Crossing       552   0   2,760   8,302   718   0               99,357                
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West       320   0   1,067   5,268   1,945   0               64,020                
38   Barclays   Greenville South Shopping Center       1,565   0   5,217   16,422   Springing   0               250,000                
39   Barclays   The Summit Building       1,362   0   6,809   8,854   Springing   0       65,366       326,832                
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park       2,106   0   3,333   8,651   2,630   1,210               150,000                
41   Barclays   The River House       1,380   0   0   10,991   Springing   0                                
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA       Springing   0   0   5,558   4,266   0                                
43   Barclays   EDC Portfolio       0   0   0   5,719   Springing   0                                
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                                                            
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                                                            
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                                                            
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                                                            
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                                                            
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                                                            
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                                                            
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                                                            
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                                                            
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                                                            
44   Barclays   Executive Office Terrace       Springing   0   Springing   8,931   Springing   0                                
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center       375   0   2,500   7,033   Springing   0       18,000       120,000                
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon       615   0   0   4,517   592   0       14,760                        
47   Barclays   Boutte Shopping Center       417   0   2,778   4,855   Springing   0       25,020       166,680                
48   Barclays   Fall Haven Apartments       1,113   0   0   8,038   Springing   0                                
49   SMF II   Stockbridge Apartments       1,624   0   0   3,618   1,032   0                                
50   SMF II   College Plaza       206   0   0   1,136   664   0                                

 

A-1-16
 

 

ANNEX A-1

 

                    LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       2nd LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       3rd LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       4th LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)    
                                                                                 
                Single           Lease               Lease               Lease               Lease    
Loan #   Seller   Property Name       Tenant   Largest Tenant   Unit Size   Expiration       2nd Largest Tenant   Unit Size   Expiration       3rd Largest Tenant   Unit Size   Expiration       4th Largest Tenant   Unit Size   Expiration    
1   Barclays   215 Park Avenue South       No   Rakuten LinkShare Corporation   33,000   06/30/17       Perkins & Will, Inc.   33,000   12/31/19       Global Strategy Group   22,245   01/31/25       Stone Source, LLC   18,170   12/31/19    
2   Barclays   5 Penn Plaza       No   Sirius XM Radio   99,754   11/30/29       Thomas Publishing Company   93,072   12/31/25       Visiting Nurse Service NY   55,754   09/30/20       HQ Global Workplace   55,754   08/31/20    
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas       No   AMFM Operating, Inc.   169,304   09/30/22       CenturyLink Communications, LLC   165,034   08/31/20       TelX - New York 6th Ave. LLC   140,002   07/31/33       Dentsu Holdings USA, Inc.   99,184   09/30/21    
4   JPMCB   7700 Parmer       No   eBay   214,691   09/01/17       Oracle   179,903   09/01/20       Electronic Arts Inc.   175,468   08/01/26       Google   123,802   08/01/22    
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort       No                                                                
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11       No                                                                
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA       No                                                                
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA       No                                                                
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT       No                                                                
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY       No                                                                
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ       No                                                                
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC       No                                                                
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL       No                                                                
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN       No                                                                
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA       No                                                                
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX       No                                                                
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN       No                                                                
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA       No                                                                
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX       No                                                                
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID       No                                                                
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI       No                                                                
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA       No                                                                
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK       No                                                                
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA       No                                                                
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM       No                                                                
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI       No                                                                
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS       No                                                                
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY       No                                                                
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC       No                                                                
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN       No                                                                
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH       No                                                                
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL       No                                                                
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL       No                                                                
7   Barclays   Marriott - Troy, MI       No                                                                
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments       No                                                                
9   JPMCB   The 9       No                                                                
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage       No                                                                
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel       No                                                                
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine       No                                                                
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio       No                                                                
10.01   SMF II   Goodman Road       No                                                                
10.02   SMF II   Bart Conner Drive       No                                                                
10.03   SMF II   LA Highway 16       No                                                                
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast       No                                                                
10.05   SMF II   Mueschke Road       No                                                                
10.06   SMF II   Veterans Boulevard       No                                                                
11   JPMCB   Aventura View       No   Valeria Soltanik, DMD, PA   6,493   06/30/21       Payless Travel   5,858   03/31/20       UKW Franchising Company   4,887   10/31/21       City National Bank   4,575   09/30/25    
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments       No                                                                
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego       No                                                                
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11       Yes                                                                
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA       Yes   Hobby Lobby   54,783   07/31/29                                                    
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA       Yes   Walgreens   15,066   03/31/26                                                    
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV       Yes   CVS Pharmacy   15,618   12/31/26                                                    
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC       Yes   Sherwin-Williams   10,186   08/31/25                                                    
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA       Yes   Dollar General   9,170   04/30/29                                                    
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL       Yes   Family Dollar   8,320   03/31/31                                                    
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI       Yes   Advance Auto Parts   6,878   09/30/26                                                    
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA       Yes   Advance Auto Parts   6,400   12/31/29                                                    
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA       Yes   Family Dollar   9,276   03/31/31                                                    
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL       Yes   NAPA Auto Parts   7,698   11/30/35                                                    
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL       Yes   NAPA Auto Parts   10,585   11/30/35                                                    
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA       Yes   Dollar General   9,291   08/31/30                                                    
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA       Yes   Dollar General   9,014   06/30/26                                                    
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC       Yes   Advance Auto Parts   7,050   12/31/24                                                    
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC       Yes   Dollar General   9,026   01/01/26                                                    

 

A-1-17
 

 

ANNEX A-1

 

                    LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       2nd LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       3rd LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)       4th LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)    
                                                                                 
                Single           Lease               Lease               Lease               Lease    
Loan #   Seller   Property Name       Tenant   Largest Tenant   Unit Size   Expiration       2nd Largest Tenant   Unit Size   Expiration       3rd Largest Tenant   Unit Size   Expiration       4th Largest Tenant   Unit Size   Expiration    
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL       Yes   Dollar General   8,988   07/31/25                                                    
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL       Yes   NAPA Auto Parts   6,746   11/30/35                                                    
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood       No                                                                
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio       No   Dexter’s of Winter Park   4,859   03/01/20       American Realty Development   4,616   08/31/18       Rifle, Inc   4,604   01/31/19       Pepe’s Cantina   3,316   04/30/17    
17   JPMCB   University Parke       No                                                                
18   RCMC   Rhodes Ranch       No   Yak’s Fitness LLC   6,300   03/31/21       Posare Salon   5,961   06/30/20       Buffalo Wild Wings   5,526   12/31/18       AT&T   3,000   04/30/16    
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments       No                                                                
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio       No                                                                
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL       No                                                                
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL       No                                                                
21   SMF II   Seeley Building       No   Arin Hanson   5,593   06/30/19       Studio III Marketing   3,655   08/31/20       Heavenspot, Inc.   3,255   08/31/17       GameHaus, LLC   2,924   02/28/17    
22   Barclays   Summit at Town Lake       No   LA Fitness   45,000   07/31/24       Family Orthodontics of Woodstock   4,561   08/31/21       Palm Beach Tan   2,800   09/30/19       Marco’s Pizza   2,800   03/31/24    
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center       No   Belk   84,934   10/31/32       Michaels   17,131   03/31/24       PetSmart   13,980   01/31/23       Rack Room Shoes   5,717   01/31/23    
24   Barclays   111 Townsend       Yes   Ticketfly   23,826   05/31/22                                                    
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments       No                                                                
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga       No                                                                
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio       No                                                                
27.01   SMF II   Burleson       No   American Bolt   6,965   06/30/20       Michael Chavez   5,068   11/30/16       BTG Operations, LLC   2,895   06/30/18       DComm, Inc   2,500   06/30/18    
27.02   SMF II   Wall Street       No   Thomas Schulter   5,000   MTM       Delnorm Day Hab   4,000   04/30/17       Shawn Wilson   4,000   04/30/17       Paul Conley   4,000   02/28/17    
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments       No                                                                
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke       No   LA Fitness   47,082   03/31/25       Regal Animal Hospital   3,726   09/30/17       Palms Dental Care   2,986   01/31/25       The Really Great Hair Salon   1,094   08/31/20    
30   Barclays   Longmeadow Professional Park       No   Stifel Nicolaus   4,659   06/30/21       Liberty Mutual Insurance   4,290   07/31/18       Berkshire Facial Surgery   3,744   09/07/19       Pioneer Valley Dental Arts   3,499   03/31/16    
31   JPMCB   Rancho Pavilion       No   State of Nevada Dept. of Welfare Rehabilitation   27,300   04/30/22       Citi Trends, Inc.   20,991   02/28/22       Aaron Rents   8,550   03/31/20       Family Dollar   8,000   04/30/20    
32   RCMC   Villas at Helen of Troy       No                                                                
33   RCMC   Stafford Apartments       No                                                                
34   Barclays   750 Central Avenue       Yes   Holland LP   186,560   01/31/26                                                    
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio       No                                                                
35.01   JPMCB   Granbury       No   Dunkin’ Donuts/Baskin-Robbins   2,562   07/31/25       Chipotle   2,200   05/31/26       Firehouse Subs   1,800   02/28/26       Wingstop   1,385   12/31/25    
35.02   JPMCB   Rockwall       No   Dunkin’ Donuts   2,173   09/30/24       Jersey Mike’s   1,500   10/31/19       Upscale Nails & Spa   1,275   12/31/24       Juice it Up   1,108   12/31/19    
35.03   JPMCB   Rowlett       No   MedPost Urgent Care   2,872   02/28/25       Dunkin’ Donuts/Baskin-Robbins   2,417   05/31/24       Mathnasium of Rowlett   1,100   11/30/19                    
36   Barclays   Tangerine Crossing       No   Bianchi’s Italian   7,239   02/28/20       Anytime Fitness   4,680   04/30/19       Solana Outdoor Living, LLC       3,380   03/31/20       East Gourmet Bistro   3,000   06/30/25    
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West       No   Fresenius Medical Care Tradition   6,282   07/13/19       Rustico Deli, Bakery & Coffee Bar   3,870   03/31/20       Physicians Immediate Care, Inc.   3,239   08/10/20       Berry Fresh Café   3,022   04/30/19    
38   Barclays   Greenville South Shopping Center       No   Kroger   42,057   10/31/23       It’s Fashion Metro   12,008   01/31/21       Citi Trends, Inc.   11,039   05/31/20       Super China Buffet   10,220   06/30/20    
39   Barclays   The Summit Building       No   The Neurology Center, P.A.   6,332   08/31/17       St. Luke’s House, Inc.   5,914   11/30/16       National Council for the Social Studies, an Illinois Non-Profit Corporation   5,492   10/31/20       Office and Professional Employees International Union, Local 2 “OPEIU”   4,629   06/30/19    
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park       No   Commercial Roofing Specialties   92,065   03/31/26       Leather Creations     23,692   04/30/19       HS Photo   20,242   05/31/17                    
41   Barclays   The River House       No   Dr. Sonthineni   2,411   03/31/18       Interim Health Care   1,445   10/31/17       Susan Major   1,445   12/31/16       Dr. Greg Wixsom   900   07/31/17    
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA       No                                                                
43   Barclays   EDC Portfolio       No                                                                
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue       No                                                                
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue       No                                                                
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue       No                                                                
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue       No                                                                
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue       No                                                                
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue       No                                                                
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue       No                                                                
43.08   Barclays   1514 East 67th Place       No                                                                
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue       No                                                                
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue       No                                                                
44   Barclays   Executive Office Terrace       No   Knight and Partners   4,341   12/31/16       Language Inc.   4,139   07/31/18       Nova Recovery, LLC   3,087   06/30/16       New Life Day Hab   2,715   03/31/17    
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center       No   Dollar Tree   9,000   07/31/17       Sleep Solutions   6,360   12/31/20       The Cakery   1,840   01/31/17       The Cash Store   1,600   09/30/17    
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon       No                                                                
47   Barclays   Boutte Shopping Center       No   Shoe Show, Inc.   6,000   01/31/19       El Paso Mexican Restaurant   5,530   11/30/18       rue21   5,200   01/31/20       Cato Corp   4,500   01/31/19    
48   Barclays   Fall Haven Apartments       No                                                                
49   SMF II   Stockbridge Apartments       No                                                                
50   SMF II   College Plaza       No   Panera Bread   7,084   09/30/23       H&R Block   2,434   04/30/19       Panda Express   1,993   10/31/26       Subway   1,950   10/14/19    

 

A-1-18
 

 

ANNEX A-1

 

            5th LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)                       Pari Passu Debt  
                                                Pari Passu   Pari Passu   Pari Passu   Total Cut-off  
                    Lease       Loan       Lockbox   Lockbox   Pari Passu   Note Control   Piece  In Trust   Piece Non Trust   Date Pari  
Loan #   Seller   Property Name   5th Largest Tenant   Unit Size   Expiration       Purpose   Principal / Carveout Guarantor(22)    (Y/N)    Type(23)   (Y/N)   (Y/N)   Cut-Off Balance   Cut-Off Balance   Passu Debt  
1   Barclays   215 Park Avenue South   Lippe Taylor   16,612   04/30/19       Refinance   Dever Properties N.V., Inc.   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
2   Barclays   5 Penn Plaza   Covenant House   39,254   03/31/22       Refinance   Stephen D. Haymes, The Stephen D. Haymes Revocable Trust   Yes   CMA   Yes   No   78,000,000   182,000,000   260,000,000  
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   Cambridge University Press   64,256   01/31/22       Refinance   Rudin Management Co. Inc.   Yes   CMA   Yes   No   72,500,000   352,500,000   425,000,000  
4   JPMCB   7700 Parmer   Polycom, Inc.   88,787   08/01/21       Acquisition   Accesso Investment Properties V (US), LLLP, Accesso Investment Properties V, LLLP   Yes   Hard   Yes   No   70,000,000   107,000,000   177,000,000  
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort                   Refinance   Northwood Real Estate Partners LP, Northwood Real Estate Co-Investors LP, Northwood Real Estate Partners TE (Hotel AIV) LP, Northwood Real Estate Co-Investors TE (Hotel AIV) LP   Yes   Hard   Yes   Yes   70,000,000   95,000,000   165,000,000  
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11                   Recapitalization   AMERCO   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA                                                           
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA                                                           
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT                                                           
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY                                                           
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ                                                           
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC                                                           
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL                                                           
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN                                                           
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA                                                           
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX                                                           
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN                                                           
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA                                                           
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX                                                           
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID                                                           
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI                                                           
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA                                                           
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK                                                           
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA                                                           
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM                                                           
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI                                                           
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS                                                           
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY                                                           
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC                                                           
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN                                                           
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH                                                           
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL                                                           
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL                                                           
7   Barclays   Marriott - Troy, MI                   Acquisition   James R. Porritt, III, Samir Al-Hadidi   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments                   Acquisition   Harold Rosenblum   Yes   Soft   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
9   JPMCB   The 9                   Refinance   Alfred I. Geis, Gregory M. Geis   Yes   CMA   Yes   No   37,000,000   40,000,000   77,000,000  
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                                      
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                                      
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                                      
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio                   Acquisition   BSREP II Simply Storage JV LLC   No   None   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
10.01   SMF II   Goodman Road                                                      
10.02   SMF II   Bart Conner Drive                                                      
10.03   SMF II   LA Highway 16                                                      
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                                                      
10.05   SMF II   Mueschke Road                                                      
10.06   SMF II   Veterans Boulevard                                                      
11   JPMCB   Aventura View   Dental Options PA   4,051   12/31/21       Acquisition   Eugenio Cosculluela, Jr., Mario A. Fernandez   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments                   Refinance   Craig Koenigsberg, Howard Parnes   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego                   Acquisition   Shahyar Zayanderoudi   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11                   Acquisition   David Fisher, Joshua Ungerecht, Warren Thomas   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                                                        
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                                                        
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                                                        
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                                                        
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                                                        
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                                                        
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                                                        
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                                                        
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                                                        
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                                                        
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                                                        
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                                                        
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                                                        
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                                                        
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                                                        

 

A-1-19
 

 

ANNEX A-1

 

            5th LARGEST TENANT (3), (19), (20), (21)                       Pari Passu Debt  
                                                Pari Passu   Pari Passu   Pari Passu   Total Cut-off  
                    Lease       Loan       Lockbox   Lockbox   Pari Passu   Note Control   Piece  In Trust   Piece Non Trust   Date Pari  
Loan #   Seller   Property Name   5th Largest Tenant   Unit Size   Expiration       Purpose   Principal / Carveout Guarantor(22)    (Y/N)    Type(23)   (Y/N)   (Y/N)   Cut-Off Balance   Cut-Off Balance   Passu Debt  
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                                                        
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                                                        
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood                   Refinance   Nizar Damji, Mariyam Damji, Shaiza Damji, Feyrouz Damji Kurji   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   White & Luczak   3,127   02/28/17       Acquisition   Robert D. Owens, Robert Moore, Michael Clary, Charles Smith, Scott P. Consoli   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
17   JPMCB   University Parke                   Refinance   Charles C. Conaway   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
18   RCMC   Rhodes Ranch   Dr. Darren Loveland, DMD   2,400   03/31/21       Refinance   Ivan C. Gayler, Ivan C. Gayler Trust Dated February 24, 2006, David J. Winkler, Winkler Trust UTD 6/5/91, Alton V. White, White Family Trust Dated April 20, 1999, Robert D. Tomlinson, Robert D. Tomlinson Revocable Declaration of Trust Dated October 23, 2001   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments                   Refinance   Craig Koenigsberg, Howard Parnes   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio                   Acquisition   Subhash Patel, Vijay Patel   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL                                                      
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL                                                      
21   SMF II   Seeley Building   CDM Lighting   2,920   12/31/20       Refinance   Jacob Taban   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
22   Barclays   Summit at Town Lake   Big Apple Nail & Spa   1,761   12/31/19       Recapitalization   DRA G&I Fund VIII Real Estate Investment Trust   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   US Cellular   2,500   09/30/17       Acquisition   Yale I. Paprin   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
24   Barclays   111 Townsend                   Recapitalization   Ronaldo Cianciarulo   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments                   Acquisition   Michael C. Taylor   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga                   Refinance   Mitch (Mitul) Patel   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio                   Acquisition   John B. Bertram   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
27.01   SMF II   Burleson   Soulspeed Performance Inc.   2,500   12/31/16                                          
27.02   SMF II   Wall Street   Paul McClure   3,000   MTM                                          
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments                   Refinance   H.E. Ahmed Saeed Mohd Albadi Aldhaheri   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   AA Nails and Spa Plus   1,000   03/31/17       Recapitalization   DRA G&I Fund VIII Real Estate Investment Trust   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   The Counseling & Gynecology Group   3,345   09/30/19       Acquisition   Louis Masaschi   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
31   JPMCB   Rancho Pavilion   Starbucks   1,505   02/28/25       Refinance   Mark B. Kanter   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
32   RCMC   Villas at Helen of Troy                   Acquisition   Marcus Kurschat, Kevin Wheeler   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
33   RCMC   Stafford Apartments                   Acquisition   Luis A. Cozza   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
34   Barclays   750 Central Avenue                   Refinance   Griffin Capital Corporation   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio                   Acquisition   Bernard Rosenson   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
35.01   JPMCB   Granbury   Le Nail Spa   1,110   03/31/26                                          
35.02   JPMCB   Rockwall                                                      
35.03   JPMCB   Rowlett                                                      
36   Barclays   Tangerine Crossing   TRP Dental II, PLLC   2,100   06/30/18       Refinance   Ron B. Ault   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   Northwestern Management   2,738   08/31/19       Acquisition   Richard H. Salter, Robert F. Salter, Richard C. Bane   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   Pet Sense   8,084   09/30/25       Acquisition   Bon Investments USA LLC   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
39   Barclays   The Summit Building   Advanced Medical Management, Inc.   3,168   02/28/18       Refinance   William F. Peel   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park                   Refinance   James M. Weaver, Jr., David B. Woodbery   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
41   Barclays   The River House   Dr. McKimmy   900   05/31/16       Refinance   Mack A. Travis, Andrew Frost Travis   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA                   Refinance   Rita Ranchhod, Rohit Ranchhod   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
43   Barclays   EDC Portfolio                   Refinance   Nathan Ernst   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                                                      
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                                                      
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                                                      
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                                                      
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                                                      
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                                                      
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                                                      
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                                                      
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                                                      
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                                                      
44   Barclays   Executive Office Terrace   Nova Systems   2,696   04/30/16       Refinance   Marc Recordon, Steve Malachowski   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   Gamestop   1,600   08/31/18       Acquisition   Jonathan M. Larmore   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon                   Refinance   Barry P. Raber   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
47   Barclays   Boutte Shopping Center   Hair World Beauty   4,060   12/31/17       Acquisition   Jonathan M. Larmore   Yes   CMA   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
48   Barclays   Fall Haven Apartments                   Refinance   Mack A. Travis, Andrew Frost Travis   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
49   SMF II   Stockbridge Apartments                   Refinance   Michael Niederst   No   None   No   NAP   NAP   NAP   NAP  
50   SMF II   College Plaza                   Acquisition   David E. Salmanson and Jay N. Rothstein, Trustees of the David E. Salmanson GST Exempt Trust 2015   Yes   Springing   No   NAP   NAP   NAP   NAP  

 

A-1-20
 

 

ANNEX A-1

 

            Additional Debt(24)       Total Debt       HOTEL OPERATING STATISTICS    
                        Additional               Total Debt       Total Debt                                                                    
            Addit Debt   Addit Debt   Additional   Debt Cut off   Additional Debt       Total Debt    UW NCF   Total Debt    UW NOI       2012   2012   2012   2013   2013   2013   2014   2014   2014   Most Recent   Most Recent   Most Recent   UW   UW   UW    
Loan #   Seller   Property Name   Permitted (Y/N)   Exist (Y/N)   Debt Type(s)   Date Balance   Interest Rate        Cut-off Balance    DSCR   Current LTV %    Debt Yield %       Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)   Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)   Loan #
1   Barclays   215 Park Avenue South   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   1
2   Barclays   5 Penn Plaza   No   Yes   Mezzanine Loan   40,000,000   5.75000       300,000,000   1.39   55.6%   7.6%                                                                   2
3   JPMCB   32 Avenue of the Americas   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       425,000,000   1.88   55.2%   9.8%                                                                   3
4   JPMCB   7700 Parmer   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       177,000,000   1.84   65.0%   9.5%                                                                   4
5   JPMCB   Naples Grande Beach Resort   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       165,000,000   1.63   62.6%   10.4%       65.5%   211.61   138.53   68.6%   224.00   153.56   67.1%   227.80   152.79   69.9%   249.20   174.19   69.9%   249.20   174.19   5
6   Barclays   U-Haul Portfolio - AREC 11   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   6
6.01   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Moreno Valley, CA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.01
6.02   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gardena, CA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.02
6.03   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hamden, CT                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.03
6.04   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Syracuse, NY                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.04
6.05   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Phoenix, AZ                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.05
6.06   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Raleigh, NC                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.06
6.07   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Jacksonville, FL                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.07
6.08   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Nashville, TN                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.08
6.09   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Leominster, MA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.09
6.10   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Pasadena, TX                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.10
6.11   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Evansville, IN                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.11
6.12   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Erie, PA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.12
6.13   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Amarillo, TX                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.13
6.14   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Garden City, ID                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.14
6.15   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Milwaukee, WI                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.15
6.16   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norfolk, VA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.16
6.17   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Oklahoma City, OK                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.17
6.18   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Norristown, PA                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.18
6.19   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Albuquerque, NM                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.19
6.20   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Wyoming, MI                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.20
6.21   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Gulfport, MS                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.21
6.22   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  West Babylon, NY                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.22
6.23   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Spartanburg, SC                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.23
6.24   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Hermantown, MN                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.24
6.25   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bedford, OH                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.25
6.26   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Bloomington, IL                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.26
6.27   Barclays   U-Haul Moving & Storage  -  Dothan, AL                                    NAP   NAP   NAP                                                                   6.27
7   Barclays   Marriott - Troy, MI   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP       70.5%   128.68   90.74   73.7%   135.89   100.21   73.4%   141.31   103.70   71.7%   147.41   105.73   71.7%   147.41   105.73   7
8   JPMCB   Wolf Creek Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   8
9   JPMCB   The 9   No   No   NAP   NAP   NAP       77,000,000   1.24   66.7%   8.7%                                           66.6%   203.64   135.63   65.8%   200.36   131.83   9
9.01   JPMCB   Tower Parking Garage                                                                                                           9.01
9.02   JPMCB   The Metropolitan Hotel                                                                                   66.6%   203.64   135.63   65.8%   200.36   131.83   9.02
9.03   JPMCB   Concierge Living at the Nine                                                                                                           9.03
10   SMF II   Simply Self Storage Midwest Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   10
10.01   SMF II   Goodman Road                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.01
10.02   SMF II   Bart Conner Drive                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.02
10.03   SMF II   LA Highway 16                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.03
10.04   SMF II   12th Avenue Southeast                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.04
10.05   SMF II   Mueschke Road                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.05
10.06   SMF II   Veterans Boulevard                               NAP   NAP   NAP                                                                   10.06
11   JPMCB   Aventura View   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   11
12   JPMCB   Cypress Pointe Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   12
13   JPMCB   Hilton Garden Inn Lake Oswego   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP       75.6%   108.30   81.86   76.0%   118.96   90.42   79.8%   124.94   99.73   80.7%   134.60   108.60   80.7%   134.60   108.60   13
14   Barclays   ExchangeRight Net Leased Portfolio 11   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   14
14.01   Barclays   Hobby Lobby - Lawrenceville, GA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.01
14.02   Barclays   Walgreens - Lawrenceville, GA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.02
14.03   Barclays   CVS Pharmacy - Las Vegas, NV                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.03
14.04   Barclays   Sherwin-Williams - Winston-Salem, NC                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.04
14.05   Barclays   Dollar General - Gretna, LA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.05
14.06   Barclays   Family Dollar - Port St. John, FL                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.06
14.07   Barclays   Advance Auto Parts - Superior, WI                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.07
14.08   Barclays   Advance Auto Parts - Dalton, GA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.08
14.09   Barclays   Family Dollar - Shreveport (Caddo), LA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.09
14.10   Barclays   Napa Auto Parts - Bloomington, IL                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.10
14.11   Barclays   Napa Auto Parts - Morton, IL                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.11
14.12   Barclays   Dollar General - Douglasville, GA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.12
14.13   Barclays   Dollar General - Shreveport (MLK Drive), LA                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.13
14.14   Barclays   Advance Auto Parts - New Bern, NC                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.14
14.15   Barclays   Dollar General - Sumter (Church), SC                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.15

 

A-1-21
 

 

ANNEX A-1

 

            Additional Debt(24)       Total Debt       HOTEL OPERATING STATISTICS    
                        Additional               Total Debt       Total Debt                                                                    
            Addit Debt   Addit Debt   Additional   Debt Cut off   Additional Debt       Total Debt    UW NCF   Total Debt    UW NOI       2012   2012   2012   2013   2013   2013   2014   2014   2014   Most Recent   Most Recent   Most Recent   UW   UW   UW    
Loan #   Seller   Property Name   Permitted (Y/N)   Exist (Y/N)   Debt Type(s)   Date Balance   Interest Rate        Cut-off Balance    DSCR   Current LTV %    Debt Yield %       Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)    Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)   Occupancy %    ADR ($)    RevPAR ($)   Loan #
14.16   Barclays   Dollar General - Mobile (Dauphine), AL                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.16
14.17   Barclays   Napa Auto Parts - Decatur, IL                               NAP   NAP   NAP                                                                   14.17
15   SMF II   Hampton Inn & Suites by Hilton - Lynnwood   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP       77.3%   111.37   86.07   83.0%   115.31   95.74   81.9%   119.78   98.04   81.1%   127.81   103.70   80.0%   127.81   102.25   15
16   RCMC   Hannibal Square II Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   16
17   JPMCB   University Parke   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   17
18   RCMC   Rhodes Ranch   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   18
19   JPMCB   Casa De Fuentes Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   19
20   Barclays   Largo Hotel Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP       62.4%   99.75   62.25   69.5%   99.24   68.87   74.9%   105.90   79.32   81.3%   108.24   88.04   81.3%   108.24   88.04   20
20.01   Barclays   Hampton Inn & Suites - Largo, FL                               NAP   NAP   NAP       66.7%   100.16   66.84   75.2%   98.64   74.13   77.7%   107.97   83.93   83.6%   110.19   92.08   83.6%   110.19   92.08   20.01
20.02   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Largo, FL                               NAP   NAP   NAP       58.2%   99.35   57.80   63.9%   99.83   63.77   72.1%   103.89   74.86   79.1%   106.35   84.13   79.1%   106.35   84.13   20.02
21   SMF II   Seeley Building   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   21
22   Barclays   Summit at Town Lake   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   22
23   Barclays   Waynesville Commons Power Center   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   23
24   Barclays   111 Townsend   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   24
25   RCMC   Pines of Roanoke Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   25
26   JPMCB   Hilton Garden Inn Chattanooga   Yes   No   Permitted Mezzanine   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP       75.2%   117.60   88.46   74.2%   111.68   82.81   70.5%   109.56   77.19   77.9%   113.91   88.70   77.9%   113.91   88.70   26
27   SMF II   Austin Industrial Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   27
27.01   SMF II   Burleson                               NAP   NAP   NAP                                                                   27.01
27.02   SMF II   Wall Street                               NAP   NAP   NAP                                                                   27.02
28   JPMCB   Vancouvercenter Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   28
29   Barclays   Shoppes at Sherbrooke   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   29
30   Barclays   Longmeadow Professional Park   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   30
31   JPMCB   Rancho Pavilion   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   31
32   RCMC   Villas at Helen of Troy   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   32
33   RCMC   Stafford Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   33
34   Barclays   750 Central Avenue   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   34
35   JPMCB   Topanga Park Retail Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   35
35.01   JPMCB   Granbury                               NAP   NAP   NAP                                                                   35.01
35.02   JPMCB   Rockwall                               NAP   NAP   NAP                                                                   35.02
35.03   JPMCB   Rowlett                               NAP   NAP   NAP                                                                   35.03
36   Barclays   Tangerine Crossing   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   36
37   RCMC   Shoppes at St. Lucie West   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   37
38   Barclays   Greenville South Shopping Center   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   38
39   Barclays   The Summit Building   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   39
40   SMF II   Peachtree Square Industrial Park   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   40
41   Barclays   The River House   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   41
42   Barclays   Holiday Inn Express & Suites - Woodland, CA   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                   77.8%   126.12   98.12   80.3%   129.08   103.65   84.3%   128.75   108.59   78.0%   127.37   99.35   42
43   Barclays   EDC Portfolio   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   43
43.01   Barclays   7001 South Merrill Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.01
43.02   Barclays   6757 South Clyde Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.02
43.03   Barclays   5034 South Champlain Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.03
43.04   Barclays   6900 South Paxton Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.04
43.05   Barclays   6633 South Woodlawn Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.05
43.06   Barclays   6734 South Clyde Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.06
43.07   Barclays   6514 South Ellis Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.07
43.08   Barclays   1514 East 67th Place                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.08
43.09   Barclays   7842 South Oglesby Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.09
43.10   Barclays   8135 South Kingston Avenue                               NAP   NAP   NAP                                                                   43.10
44   Barclays   Executive Office Terrace   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   44
45   Barclays   Lubbock Southwest Shopping Center   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   45
46   RCMC   Bargain Storage Black Canyon   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   46
47   Barclays   Boutte Shopping Center   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   47
48   Barclays   Fall Haven Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   48
49   SMF II   Stockbridge Apartments   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   49
50   SMF II   College Plaza   No   No   NAP   NAP   NAP       NAP   NAP   NAP   NAP                                                                   50

 

A-1-22