EX-99.E 3 d246821dex99e.htm DEBT TABLES AS OF DECEMBER 31, 2020. Debt Tables as of December 31, 2020.

EXHIBIT E

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Direct Debt

 

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

World Bank

    Fixed Between 1.37 % and 3.91 %   08/16/2007   01/01/2022   USD     37       5  

World Bank

    Fixed Between 1.54% and 4.05%/(a)   05/09/2007   07/01/2021   USD     300       31  

World Bank

    Fixed Between 1.29 % and 4.15 %/(a)   07/12/2007   09/15/2021   USD     221       22  

World Bank

    Fixed Between 1.54% and 4.41%   11/26/2007   03/15/2022   USD     100       14  

World Bank

    Fixed Between 1.57% and 4.11%/(a)   12/28/2007   01/01/2022   USD     19       3  

World Bank

    1.50/(a)   05/08/2007   05/15/2021   USD     69       4  

World Bank

    Fixed Between 1.57% and 4.11%/(a)   11/26/2007   01/01/2022   USD     200       30  

World Bank

    2.89/(a)   02/27/2009   03/15/2038   USD     51       35  

World Bank

    2.89%/(a)   01/13/2009   03/15/2038   USD     20       14  

World Bank

    1.64%   11/06/2008   07/01/2022   USD     45       9  

World Bank

    3.67%/(a)   06/10/2009   12/15/2038   USD     450       324  

World Bank

    2.90%/(a)   03/27/2009   09/15/2038   USD     300       226  

World Bank

    3.32%/(a)   08/06/2009   04/01/2038   USD     153       108  

World Bank

    3.00%/(a)   01/18/2010   09/15/2038   USD     50       36  

World Bank

    3.23%/(a)   03/30/2010   09/15/2039   USD     141       107  

World Bank

    3.37%/(a)   08/25/2009   03/15/2039   USD     840       602  

World Bank

    2.99%/(a)   02/01/2010   03/15/2038   USD     31       22  

World Bank

    3.24%/(a)   06/11/2010   02/15/2040   USD     31       24  

World Bank

    3.23%/(a)   08/11/2010   09/15/2039   USD     150       120  

World Bank

    (a)   05/04/2011   03/15/2037   USD     200       166  

World Bank

    (a)   04/11/2011   03/15/2037   USD     447       377  

World Bank

    (a)   04/11/2011   05/15/2038   USD     140       110  

World Bank

    (a)   05/04/2011   03/15/2037   USD     400       305  

World Bank

    (a)   08/04/2011   10/15/2037   USD     480       398  

World Bank

    (a)   11/23/2011   12/15/2036   USD     160       140  

World Bank

    (a)   08/06/2012   11/15/2037   USD     400       332  

World Bank

    (a)   04/16/2015   12/15/2046   USD     250       227  

World Bank

    (a)   04/16/2015   06/15/2047   USD     425       393  

World Bank

    (a)   09/21/2015   08/15/2047   USD     59       15  

World Bank

    (a)   10/09/2015   10/15/2049   USD     200       43  

World Bank

    (a)   10/09/2015   10/15/2047   USD     350       185  

World Bank

    (a)   12/09/2015   06/15/2046   USD     52       27  

World Bank

    (a)   03/31/2016   10/15/2047   USD     200       200  

World Bank

    (a)   09/30/2016   11/15/2048   USD     600       534  

World Bank

    (a)   12/28/2016   11/15/2048   USD     45       33  

World Bank

    (a)   04/25/2017   03/15/2049   USD     45       45  

World Bank

    (a)   08/17/2017   05/15/2049   USD     200       113  

World Bank

    (a)   08/17/2017   03/15/2049   USD     80       62  

World Bank

    (a)   08/17/2017   07/15/2049   USD     300       0.31250  

World Bank

    (a)   07/23/2018   01/01/2049   USD     300       53  

World Bank

    (a)   04/20/2018   01/15/2049   USD     50       28  

World Bank

    (a)   12/12/2018   12/01/2050   USD     500       500  

World Bank

    (a)   12/12/2018   09/01/2050   USD     450       450  

World Bank

    (a)   12/17/2018   10/01/2049   USD     300       191  

World Bank

    (a)   02/12/2019   07/15/2050   USD     150       12  

World Bank

    (a)   11/12/2019   01/01/2051   USD     245       164  

World Bank

    (a)   11/14/2019   04/15/2051   USD     341       70  

World Bank

    (a)   05/05/2020   04/01/2052   USD     35       35  

World Bank

    (a)   05/05/2020   10/01/2051   USD     300       131  

Total

              10,912       7,076.3125  

 

E-1

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

Inter-American Development Bank

    5.39%   02/20/1997   02/20/2022   USD     96       10  

Inter-American Development Bank

    3.00%   03/16/1998   03/16/2023   USD     33       2  

Inter-American Development Bank

    5.44%   03/16/1998   03/16/2023   USD     16       2  

Inter-American Development Bank

    5.39%   08/08/1998   08/08/2023   USD     300       56  

Inter-American Development Bank

    5.39%   01/13/1999   01/13/2024   USD     3       1  

Inter-American Development Bank

    4.00%   12/09/1998   12/09/2023   USD     16       2  

Inter-American Development Bank

    3.00%   12/09/1998   12/09/2023   USD     15       2  

Inter-American Development Bank

    5.39%   10/18/1999   10/18/2024   USD     140       30  

Inter-American Development Bank

    5.39%   02/27/2001   02/27/2021   USD     400       13  

Inter-American Development Bank

    5.39%   06/13/2001   06/15/2021   USD     500       17  

Inter-American Development Bank

    5.39%   06/25/2001   06/15/2021   USD     1       0.04284  

Inter-American Development Bank

    5.39%   09/05/2001   09/05/2021   USD     500       33  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.47% and 5.39%   11/20/2003   11/20/2028   USD     600       235  

Inter-American Development Bank

    5.39%   10/25/2001   10/25/2021   USD     4       0.27548  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.32% and 5.39%   10/25/2001   10/25/2026   USD     43       14  

Inter-American Development Bank

    2.17%   12/28/2004   12/15/2024   USD     500       133  

Inter-American Development Bank

    2.19%   05/04/2005   05/04/2025   USD     4       1  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.19% and 2.83%   05/04/2005   05/04/2025   USD     5       2  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.24% and 2.85%   08/24/2005   08/24/2025   USD     30       11  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.22% and 2.85%   08/24/2005   08/24/2025   USD     19       6  

Inter-American Development Bank

    2.72%   03/01/2006   03/01/2031   USD     700       334  

Inter-American Development Bank

    2.29%   05/18/2006   05/18/2026   USD     500       183  

Inter-American Development Bank

    2.31%   08/09/2006   08/09/2026   USD     280       108  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.37% and 2.96%/ (a)   11/07/2006   11/07/2026   USD     50       23  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.78% and 5.39% / (b)   11/06/2006   11/06/2031   USD     840       496  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.71% and 5.39%   03/29/2007   03/29/2032   USD     350       201  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.81% and 3.27%/ (b)   03/29/2007   03/29/2032   USD     242       145  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.71% and 5.39%/ (b)   03/29/2007   03/29/2032   USD     1,197       736  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.89% and 3.30%/ (b)   11/06/2007   11/06/2032   USD     49       30  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.81% and 3.29%/ (b)   11/06/2007   06/15/2032   USD     61       36  

Inter-American Development Bank

    3.30 %/ (b)   11/06/2007   11/06/2032   USD     39       26  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.89% and 3.30%   11/06/2007   11/06/2032   USD     23       12  

Inter-American Development Bank

    3.30 %/ (b)   11/06/2007   11/06/2032   USD     72       49  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.92% and 3.42%   04/17/2008   04/17/2033   USD     658       359  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.92% and 3.32%   04/17/2008   04/17/2033   USD     212       120  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.96% and 3.34%/ (b)   11/04/2008   11/04/2033   USD     241       154  

Inter-American Development Bank

    2.98/(b)   02/27/2009   02/27/2034   USD     13       9  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.04% and 3.36%   03/31/2009   03/31/2034   USD     50       34  

Inter-American Development Bank

    Between 2.96% and 3.37%   07/31/2009   07/31/2034   USD     850       507  

Inter-American Development Bank

    Between 3.03% and 3.37%/ (b)   07/31/2009   07/31/2034   USD     200       134  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.07% and 3.38%   03/08/2010   03/08/2035   USD     100       73  

Inter-American Development Bank

    Between 3.06% and 3.38%/ (b)   03/29/2010   03/29/2035   USD     120       85  

Inter-American Development Bank

    (b)   04/12/2010   04/12/2035   USD     2       2  

Inter-American Development Bank

    Between 3.17% and 3.46%/ (b)   03/26/2011   03/26/2036   USD     200       155  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.15% and 3.43%   03/26/2011   03/26/2036   USD     492       348  

Inter-American Development Bank

    3.46%/(b)   03/26/2011   03/26/2036   USD     131       102  

Inter-American Development Bank

    3.43% /(b)   03/26/2011   03/26/2036   USD     120       91  

Inter-American Development Bank

    3.52%   01/13/2012   01/13/2037   USD     14       11  

Inter-American Development Bank

    (b)   12/29/2011   12/15/2036   USD     40       31  

Inter-American Development Bank

    3.48% /(b)   12/29/2011   12/15/2036   USD     230       176  

Inter-American Development Bank

    3.57% /(b)   07/31/2012   07/31/2037   USD     400       340  

Inter-American Development Bank

    3.53% /(b)   07/31/2012   07/31/2037   USD     200       167  

Inter-American Development Bank

    3.50% /(b)   07/31/2012   07/31/2037   USD     14       8  

 

E-2

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

Inter-American Development Bank

    3.53% /(b)     08/21/2012       08/21/2037     USD     200       184  

Inter-American Development Bank

    3.57% /(b)     09/28/2012       09/15/2037     USD     44       29  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/29/2012       11/15/2037     USD     3       2  

Inter-American Development Bank

    3.57% /(b)     07/31/2012       07/31/2037     USD     300       254  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/30/2012       10/30/2037     USD     80       62  

Inter-American Development Bank

    3.61%/(b)     03/19/2013       03/15/2038     USD     200       175  

Inter-American Development Bank

    3.61%/(b)     03/19/2013       03/15/2037     USD     500       230  

Inter-American Development Bank

    3.64%/(b)     01/30/2013       01/15/2038     USD     30       20  

Inter-American Development Bank

    3.57%/(b)     05/06/2013       04/15/2038     USD     154       125  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/16/2013       05/15/2038     USD     60       36  

Inter-American Development Bank

    3.65%/(b)     10/28/2013       10/15/2038     USD     280       248  

Inter-American Development Bank

    3.66%/(b)     12/13/2013       11/15/2038     USD     300       245  

Inter-American Development Bank

    3.68%/(b)     03/10/2014       02/15/2039     USD     20       17  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/26/2014       03/15/2039     USD     50       35  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/26/2014       03/15/2039     USD     300       183  

Inter-American Development Bank

    3.68%/(b)     03/29/2014       03/15/2039     USD     250       116  

Inter-American Development Bank

    3.68%/(b)     03/29/2014       03/15/2039     USD     24       16  

Inter-American Development Bank

    3.72%/ (b)     09/30/2014       09/15/2039     USD     200       98  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/09/2014       11/15/2039     USD     30       26  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/09/2014       11/15/2038     USD     150       83  

Inter-American Development Bank

    (b)     09/16/2015       09/15/2040     USD     200       103  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/30/2015       10/15/2040     USD     150       135  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/19/2016       05/15/2041     USD     200       115  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/25/2016       10/15/2041     USD     20       20  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/11/2017       04/15/2042     USD     320       128  

Inter-American Development Bank

    (b)     02/22/2017       02/15/2042     USD     120       40  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/11/2017       04/15/2042     USD     100       44  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/31/2017       05/15/2042     USD     40       10  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/31/2017       05/15/2042     USD     100       100  

Inter-American Development Bank

    (b)     07/26/2017       07/15/2042     USD     13       6  

Inter-American Development Bank

    (b)     07/26/2017       07/15/2042     USD     77       6  

Inter-American Development Bank

    (b)     09/13/2017       08/15/2042     USD     300       238  

Inter-American Development Bank

    (b)     09/29/2017       09/15/2042     USD     100       80  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/31/2017       10/15/2042     USD     200       31  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/03/2017       10/15/2042     USD     25       4  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/30/2017       11/15/2037     USD     200       200  

Inter-American Development Bank

    (b)     01/16/2018       01/15/2043     USD     50       10  

Inter-American Development Bank

    (b)     06/15/2018       06/15/2043     USD     200       74  

Inter-American Development Bank

    (b)     08/21/2018       08/15/2038     USD     300       300  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/26/2018       11/15/2043     USD     200       200  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/03/2018       11/15/2043     USD     900       893  

Inter-American Development Bank

    (b)     01/16/2018       01/15/2043     USD     50       5  

Inter-American Development Bank

    0.75%     04/22/2019       01/15/2039     USD     100       12  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/15/2019       05/15/2039     USD     300       300  

Inter-American Development Bank

    (b)     06/12/2019       05/15/2039     USD     200       200  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/03/2019       04/15/2044     USD     40       2  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/28/2019       11/15/2044     USD     60       42  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/31/2018       05/15/2043     USD     305       10  

Inter-American Development Bank

    (b)     06/19/2018       06/15/2043     USD     20       0.20308  

Inter-American Development Bank

    (b)     06/11/2019       01/15/2043     USD     324       4  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/20/2020       03/15/2045     USD     40       0.20329  

Inter-American Development Bank

    (b)     04/08/2020       03/15/2045     USD     600       395  

Inter-American Development Bank

    (b)     09/02/2020       08/15/2043     USD     490       203  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/20/2020       09/15/2043     USD     500       200  

Total

              21,934       12,149.725  

Paris Club Round 6

    9.00%     04/30/2014       05/30/2021     Various     8,711       2,241  

Total

              8,711       2,241  

 

E-3

                             Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date      Final
Maturity		     

Currencies

    Face Value      Outstanding as
of December 31,
2020		  
                             Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  
                 

FONPLATA

    Zero-coupon      06/04/2010        12/02/2029      USD      1        1  

FONPLATA

    (c)      05/07/2014        05/03/2029      USD      25        17  

FONPLATA

    (c)      02/20/2015        02/15/2030      USD      10        2  

FONPLATA

    (c)      06/25/2015        06/20/2030      USD      35        0.39746  

FONPLATA

    (c)      06/16/2015        06/13/2030      USD      28        18  

FONPLATA

    (c)      03/20/2015        03/14/2030      USD      18        13  

FONPLATA

    (c)      03/16/2017        03/11/2025      USD      12        3  

FONPLATA

    (c)      03/10/2017        03/24/2025      USD      7        6  

FONPLATA

    (c)      04/01/2017        03/28/2025      USD      20        17  

FONPLATA

    (c)      05/11/2017        05/06/2029      USD      20        2  

FONPLATA

    (c)      06/01/2017        05/27/2029      USD      35        8  

FONPLATA

    (c)      06/01/2017        05/27/2029      USD      20        1  

FONPLATA

    (c)      06/08/2017        06/04/2025      USD      10        0.07399  

FONPLATA

    (c)      07/03/2017        06/30/2025      USD      40        36  

FONPLATA

    (c)      09/29/2017        09/27/2022      USD      5        2  

FONPLATA

    (c)      06/15/2018        06/15/2033      USD      22        2  

FONPLATA

    (c)      01/21/2019        09/15/2030      USD      50        50  

FONPLATA

    (c)      10/23/2018        03/15/2026      USD      7        1  

FONPLATA

    (c)      08/07/2019        09/15/2034      USD      30        6  

FONPLATA

    (c)      09/09/2019        09/09/2034      USD      120        3  

FONPLATA

    (c)      11/04/2019        05/04/2039      USD      50        25  

FONPLATA

    (c)      05/28/2020        10/15/2028      USD      12        5  

Total

                  577        218.47145  

FIDA

    (d)      11/27/2006        12/15/2022      SDR      20        3  

FIDA

    (d)      10/17/2008        10/01/2024      SDR      19        5  

FIDA

    (d)      11/25/2011        06/01/2027      SDR      8        3  

FIDA

    (d)      11/25/2011        06/01/2028      EUR      50        21  

FIDA

    (d)      04/21/2017        06/01/2035      USD      12        3  

FIDA

    (d)      03/13/2017        06/01/2035      EUR      24        4  

Total

                  109        39  

CAF

    (c)      08/29/2007        08/31/2022      USD      300        46  

CAF

    (c)      12/11/2007        12/11/2022      USD      80        15  

CAF

    (c)      12/11/2007        12/11/2022      USD      200        32  

CAF

    (c)      05/21/2008        05/21/2023      USD      95        24  

CAF

    (c)      11/03/2009        11/03/2021      USD      80        27  

CAF

    (c)      07/29/2010        07/29/2022      USD      100        25  

CAF

    (c)      07/29/2010        01/29/2024      USD      64        22  

CAF

    (c)      07/29/2010        07/29/2025      USD      15        7  

 

E-4

                             Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date      Final
Maturity		     

Currencies

    Face Value      Outstanding as
of December 31,
2020		  
                             Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

CAF

    (c)      07/29/2010        07/29/2022      USD      35        7  

CAF

    (c)      07/29/2010        07/29/2022      USD      36        7  

CAF

    (c)      12/10/2010        12/10/2025      USD      500        208  

CAF

    (c)      03/18/2011        03/18/2026      USD      326        122  

CAF

    (c)      03/18/2011        03/18/2023      USD      8        3  

CAF

    (c)      03/18/2011        03/18/2026      USD      140        70  

CAF

    (c)      04/23/2012        04/23/2024      USD      100        31  

CAF

    (c)      07/20/2012        07/20/2024      USD      50        26  

CAF

    (c)      03/30/2012        04/23/2024      USD      14        6  

CAF

    (c)      08/30/2012        08/31/2024      USD      65        27  

CAF

    (c)      11/15/2012        11/15/2027      USD      168        78  

CAF

    (c)      08/09/2012        08/09/2024      USD      30        11  

CAF

    (c)      12/18/2012        12/18/2024      USD      75        29  

CAF

    (c)      02/06/2013        02/06/2025      USD      42        14  

CAF

    (c)      02/06/2013        02/06/2025      USD      50        19  

CAF

    (c)      02/06/2013        02/06/2031      USD      240        180  

CAF

    (c)      12/18/2012        12/18/2027      USD      70        44  

CAF

    (c)      12/18/2012        12/18/2027      USD      250        137  

CAF

    (c)      12/18/2012        12/18/2024      USD      150        68  

CAF

    (c)      04/15/2014        04/15/2029      USD      150        107  

CAF

    (c)      06/18/2014        06/18/2026      USD      75        11  

CAF

    (c)      06/18/2014        12/18/2028      USD      60        37  

CAF

    (c)      06/18/2014        06/18/2029      USD      120        85  

CAF

    (c)      08/19/2014        08/19/2026      USD      90        51  

CAF

    (c)      09/04/2014        09/04/2029      USD      90        58  

CAF

    (c)      09/30/2014        09/30/2026      USD      50        23  

CAF

    (c)      10/21/2014        10/21/2029      USD      70        58  

CAF

    (c)      05/19/2015        05/19/2027      USD      70        29  

CAF

    (c)      06/15/2015        06/15/2027      USD      100        27  

CAF

    (c)      07/21/2015        07/21/2027      USD      9        3  

CAF

    (c)      03/09/2016        03/09/2031      USD      120        36  

CAF

    (c)      01/30/2017        01/30/2031      USD      400        367  

CAF

    (c)      08/12/2016        08/12/2023      USD      70        1  

CAF

    (c)      07/04/2017        07/04/2032      USD      150        150  

CAF

    (c)      08/12/2016        08/12/2028      USD      57        1  

CAF

    (c)      11/21/2017        11/21/2032      USD      75        1  

CAF

    (c)      11/15/2017        11/15/2029      USD      100        90  

CAF

    (c)      08/21/2018        08/21/2025      USD      750        629  

CAF

    (c)      09/17/2018        09/17/2030      USD      150        150  

CAF

    (c)      01/16/2018        01/16/2033      USD      55        1  

CAF

    (c)      06/01/2020        06/01/2032      USD      40        20  

CAF

    (c)      11/27/2020        11/27/2040      USD      300        292  

Total

                  6,434        3,512  

CABEI

    (c)      10/21/2016        12/19/2031      USD      50        3  

Total

                  50        3  

EIB

    (c)      11/02/2017        09/15/2027      USD      71        71  

Total

                  71        71  

IMF

    IMF Rate      06/20/2018        12/21/2023      SDR      45,965        45,965  

Total

                  45,965        45,965  

 

(a)

Floating World Bank Rate + Spread

(b)

Floating IADB Rate

(c)

LIBOR 6M + Spread

(d)

Floating FIDA Rate

 

E-5

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Indirect Debt

 

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

World Bank

    (a)     03/08/2005       04/15/2021     USD     200       9  

World Bank

    (a)     06/12/2007       10/15/2021     USD     127       13  

World Bank

    Fixed Between 1.63% and 4.49% /(a)     06/27/2008       06/15/2022     USD     400       61  

World Bank

    (a)     05/30/2008       04/15/2023     USD     264       52  

World Bank

    (a)     05/30/2011       11/15/2040     USD     27       24  

World Bank

    (a)     08/31/2011       02/15/2040     USD     49       38  

World Bank

    (a)     02/06/2012       02/15/2039     USD     50       45  

World Bank

    (a)     11/10/2016       04/15/2038     USD     200       145  

World Bank

    (a)     12/21/2017       12/01/2045     USD     170       130  

World Bank

    (a)     12/21/2017       07/15/2046     USD     30       7  

World Bank

    (a)     12/21/2017       03/15/2046     USD     300       48  

World Bank

    (a)     10/24/2019       08/15/2051     USD     150       72  

Total

              1,967       644  

Inter-American Development Bank

    (b)     08/24/2005       08/24/2025     USD     70       24  

Inter-American Development Bank

    5.39/(b)     11/07/2006       11/07/2031     USD     180       94  

Inter-American Development Bank

    4.49/(b)     02/05/2007       02/05/2032     USD     33       19  

Inter-American Development Bank

    (b)     11/07/2006       11/07/2031     USD     230       136  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.97 % and 3.32%/(b)     04/06/2008       04/06/2033     USD     114       76  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.94 % and 3.32%/(b)     04/17/2008       04/17/2033     USD     100       64  

Inter-American Development Bank

    (b)     04/17/2008       04/17/2033     USD     100       64  

Inter-American Development Bank

    (b)     01/15/2009       01/15/2034     USD     58       39  

Inter-American Development Bank

    3.46/(b)     03/26/2011       03/26/2036     USD     200       163  

Inter-American Development Bank

    (b)     06/30/2010       06/15/2035     USD     25       19  

Inter-American Development Bank

    (b)     01/19/2012       01/19/2037     USD     30       12  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/06/2013       04/15/2038     USD     34       19  

Inter-American Development Bank

    (b)     05/17/2013       05/15/2038     USD     60       51  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/10/2014       05/15/2038     USD     230       85  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/06/2015       02/15/2040     USD     50       34  

Inter-American Development Bank

    (b)     10/30/2015       10/15/2040     USD     200       88  

Inter-American Development Bank

    (b)     08/31/2018       08/15/2043     USD     100       88  

Inter-American Development Bank

    5.39%     07/31/2001       07/31/2021     USD     214       13  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.95 % and 5.39%     11/05/2002       11/05/2022     USD     200       31  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/04/2003       12/04/2028     USD     34       14  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/09/2004       03/09/2024     USD     11       3  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/20/2018       12/15/2043     USD     150       6  

Inter-American Development Bank

    (b)     12/20/2018       12/15/2043     USD     200       2  

Inter-American Development Bank

    (b)     09/16/2019       09/15/2044     USD     50       0.15874  

Inter-American Development Bank

    (b)     07/02/2019       06/15/2044     USD     200       0.22225  

Inter-American Development Bank

    (b)     03/20/2020       03/15/2045     USD     150       73  

Total

              3,023       1,217.381  

FONPLATA

    (c)     08/26/2008       07/26/2028     USD     47       32  

FONPLATA

    (c)     10/23/2018       10/15/2033     USD     40       15  

FONPLATA

    (c)     11/21/2019       09/15/2034     USD     50       50  

FONPLATA

    (c)     12/02/2019       03/15/2035     USD     11       1  

FONPLATA

    (c)     12/02/2019       03/15/2034     USD     41       8  

Total

              189       106  

CAF

    (c)     07/19/2016       07/19/2028     USD     49       44  

CAF

    (c)     07/04/2017       01/04/2030     USD     13       0.25360  

CAF

    (c)     10/27/2017       10/27/2029     USD     10       4  

 

E-6

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

CAF

    (c)     10/27/2017       10/27/2032     USD     100       16  

CAF

    (c)     02/15/2018       02/15/2033     USD     119       1  

CAF

    (c)     03/30/2020       03/30/2035     USD     100       52  

CAF

    (c)     03/30/2020       03/30/2035     USD     100       19  

Total

              491       136.254  

OFID

    5.00%     02/23/2015       09/15/2032     USD     50       43  

OFID

    5.00%     02/02/2018       08/15/2028     USD     50       25  

OFID

    5.10%     12/14/2018       06/15/2036     USD     50       9  

OFID

    5.00%     10/19/2018       05/15/2036     USD     50       18  

Total

              200       95  

EIB

    (c)     11/29/2018       04/20/2037     USD     45       8  

EIB

    (c)     11/29/2018       04/20/2039     USD     104       28  

Total

              149       36  

 

(a)

Floating World Bank Rate + Spread

(b)

Floating IADB Rate

(c)

LIBOR 6M + Spread

 

E-7

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Peso-Denominated Debt

Direct Debt

Peso-Denominated Performing Bonds

 

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

PR15/$/BADLAR/04-10-2022

    (a)   01/04/2010   10/04/2022   PESOS     184       201  

BONAR/DLK/4,50%U$S-2,35%$/13-02-2020

   4.50% U$S / 2.35% $ Capitalization   07/13/2018   12/31/2021   PESOS     5       5  

BONAR/$/6,72763943919512%/31-12-2028

    6.72763943919512%   04/03/2018   12/31/2028   PESOS     557       460  

BONAR/$/BADLAR+200PB/03-04-2022

    (a)   04/03/2017   04/03/2022   PESOS     637       637  

BONO CONSOLIDADO/$/02-01-2089

    Zero-coupon   01/02/1990   01/02/2089   PESOS     10       9  

BONTE/$/15,50%/17-10-2026

    15.5000%   10/17/2016   10/17/2026   PESOS     1,148       1,148  

BONTE/$/16,00%/17-10-2023

    16.0000%   10/17/2016   10/17/2023   PESOS     762       762  

BONTE/$/17,25%/13-09-2021

    17.2500%   03/13/2018   09/13/2021   PESOS     1,049       1,587  

BONTE/$/18,20%/03-10-2021

    18.2000%   10/03/2016   10/03/2021   PESOS     743       743  

BONAR/$/BADLAR+200PB/08-02-2021

    (a)   02/08/2019   02/08/2021   PESOS     475       475  

BONO/DLK/BPGN/28-06-2021

    Zero-coupon   02/27/2019   06/28/2021   PESOS     1,582       317  

BONTE/$/BADLAR+100PB/05-08-2021

    (a)   02/05/2020   08/05/2021   PESOS     667       667  

BONTE/DLK/4,00%/05-08-2021

    4.0000%   02/05/2020   12/31/2021   PESOS     0.14359       0.14359  

BONTE/DLK/0,10%/30-11-2021

    0.1000%   10/08/2020   11/30/2021   PESOS     1,766       1,766  

BONTE/DLK/0,10%/29-04-2022

    0.1000%   10/29/2020   04/29/2022   PESOS     1,660       1,660  

BONTE/$/34,00% ó CER-0,50%/05-08-2021

    34.0000%   02/05/2020   08/05/2021   PESOS     1       1  

BONTE/$/22,00%/21-05-2022

    22.0000%   05/21/2020   05/21/2022   PESOS     2,959       2,959  

LETRA/DLK/CMEA/21-09-2022

    Zero-coupon   09/21/2020   09/21/2022   PESOS     161       161  

LETES/$/29-01-2021

    Zero-coupon   07/01/2020   01/29/2021   PESOS     1,680       1,680  

LETES/$/26-02-2021

    Zero-coupon   09/11/2020   02/26/2021   PESOS     808       808  

LETES/$/31-03-2021

    Zero-coupon   12/30/2020   03/31/2021   PESOS     298       298  

LELINKS/DLK/4,25%/04-12-2019

    4.2500%   05/23/2019   12/31/2021   PESOS     0.00486       0.00291  

LEPASE/$/TPP+300PB/29-01-2021

    Tasa Pases Pasivos   11/05/2020   01/29/2021   PESOS     546       546  

LEPASE/$/TPP+320PB/31-03-2021

    Tasa Pases Pasivos   11/05/2020   03/31/2021   PESOS     858       858  

LEPASE/$/TPP+350PB/21-05-2021

    Tasa Pases Pasivos   12/01/2020   05/21/2021   PESOS     691       691  

LETRA/$/BADLAR/08-01-2021

    (b)   07/14/2020   01/08/2021   PESOS     109       109  

LETRA/$/BADLAR/07-04-2021

    (b)   10/09/2020   04/07/2021   PESOS     329       329  

Protections and defenses

          PESOS     0       0.00158  

PR13/$+CER/2,00%/15-03-2024

    2.0000%   03/15/2004   03/15/2024   PESOS + CER     23       160  

BONCER/$+CER/2,50%/22-07-2021

    2.5000%   07/22/2016   07/22/2021   PESOS + CER     682       2,776  

BONCER/$+CER/4,00%/06-03-2023

    4.0000%   03/06/2018   03/06/2023   PESOS + CER     336       973  

BONCER/$+CER/4,00%/27-04-2025

    4.0000%   04/27/2018   04/27/2025   PESOS + CER     346       963  

BONCER/$+CER/1,20%/18-03-2022

    1.2000%   03/18/2020   03/18/2022   PESOS + CER     3,125       3,927  

BONCER/$+CER/1,40%/25-03-2023

    1.4000%   03/25/2020   03/25/2023   PESOS + CER     2,061       2,578  

BONCER/$+CER/1,50%/25-03-2024

    1.5000%   03/25/2020   03/25/2024   PESOS + CER     3,960       4,955  

BONCER/$+CER/1,00%/05-08-2021

    1.0000%   02/05/2020   08/05/2021   PESOS + CER     2,631       3,430  

BONCER/$+CER/8,50%/29-11-2022

    8.5000%   11/29/2018   11/29/2022   PESOS + CER     404       872  

BONCER/$+CER/1,10%/17-04-2021

    1.1000%   04/17/2020   04/17/2021   PESOS + CER     2,307       2,842  

BONCER/$+CER/1,30%/20-09-2022

    1.3000%   05/20/2020   09/20/2022   PESOS + CER     2,055       2,450  

BONCER/$+CER//1,45%/13-08-2023

    1,4500%   08/13/2020   08/13/2023   PESOS + CER     155       176  

BONCER/$+CER/2,00%/09-11-2026

    2.0000%   09/04/2020   11/09/2026   PESOS + CER     675       757  

BONCER/$+CER/2,25%/09-11-2028

    2.2500%   09/04/2020   11/09/2028   PESOS + CER     23       25  

 

E-8

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

PAR/$+CER/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 1735-04

    1.7700%     12/31/2003       12/31/2038     PESOS + CER     34       588  

PAR/$+CER/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 563-10

    1.7700%     12/31/2003       12/31/2038     PESOS + CER     0.13364       2  

DISCOUNT/$+CER/5,83%/31-12-2033/DTO. 1735-04

    5.8300%     12/31/2003       12/31/2033     PESOS + CER     124       2,758  

DISCOUNT/$+CER/5,83%/31-12-2033/DTO. 563-10

    5.8300%     12/31/2003       12/31/2033     PESOS + CER     1       33  

CUASIPAR/$+CER/3,31%/31-12-2045/DTO. 1735-04

    3.3100%     12/31/2003       12/31/2045     PESOS + CER     278       6,768  

LETES/$+CER/26-02-2021

    Zero-coupon     08/28/2020       02/26/2021     PESOS + CER     1,420       1,598  

LETES/$+CER/21-05-2021

    Zero-coupon     11/30/2020       05/21/2021     PESOS + CER     1,958       2,028  

LETES/$+CER/13-09-2021

    Zero-coupon     12/04/2020       09/13/2021     PESOS + CER     536       553  

Protections and defenses

          PESOS + CER     0       0.95522  

Total

              42,823.469       60,091.026  

 

(a)

Private Badlar Rate + Spread

(b)

Public Badlar Rate + Spread

 

E-9

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Direct Debt

Foreign Currency-Denominated Performing Bonds

 

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

BONAR/U$S/8,75%/07-05-2024

    8.7500%   05/07/2014   05/07/2024   USD     52       44  

BONAR/U$S/8,00%/08-10-2020

    8.0000%   10/08/2015   12/31/2021   USD     12       12  

BONAR/U$S/1,00%/05-08-2023

    1.0000%   08/05/2016   08/05/2023   USD     37       37  

BONAR/U$S/5,75%/18-04-2025

    5.7500%   04/18/2017   04/18/2025   USD     3       3  

BONAR/U$S/7,625%/18-04-2037

    7.6250%   04/18/2017   04/18/2037   USD     6       6  

BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2030

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2030   USD     16,091       16,091  

BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2035

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2035   USD     20,502       20,502  

BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-01-2038

    0.1250%   09/04/2020   01/09/2038   USD     11,405       11,405  

BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2041

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2041   USD     10,482       10,482  

BONO GLOBAL/U$S/1,00%/09-07-2029

    1.0000%   09/04/2020   07/09/2029   USD     2,635       2,635  

BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2046

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2046   USD     2,092       2,092  

BONO R.A./U$S/STEP UP/09-07-2030

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2030   USD     13,501       13,501  

BONO R.A./U$S/STEP UP/09-07-2035

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2035   USD     19,069       19,069  

BONO R.A./U$S/STEP UP/09-01-2038

    0.1250%   09/04/2020   01/09/2038   USD     7,214       7,214  

BONO R.A./U$S/STEP UP/09-07-2041

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2041   USD     1,493       1,493  

BONO R.A./U$S/1,00%/09-07-2029

    1.0000%   09/04/2020   07/09/2029   USD     2,194       2,194  

BONO GLOBAL/EUR/0,125%/09-07-2030

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2030   EUR     1,424       1,424  

BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2035

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2035   EUR     365       365  

BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-01-2038

    0.1250%   09/04/2020   01/09/2038   EUR     988       988  

BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2041

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2041   EUR     1,921       1,921  

BONO GLOBAL/EUR/0,50%/09-07-2029

    0.5000%   09/04/2020   07/09/2029   EUR     110       110  

BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2046

    0.1250%   09/04/2020   07/09/2046   EUR     303       303  

PAR/U$S/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 1735-04/LEY ARG

    Fixed rate—Step up —3.75%   12/31/2003   12/31/2038   USD     35       35  

PAR/U$S/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 563-10/LEY NY

    Fixed rate—Step up —3.75%   12/31/2003   12/31/2038   USD     36       36  

PAR/U$S/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 563-10/LEY ARG

    Fixed rate—Step up —3.75%   12/31/2003   12/31/2038   USD     6       6  

PAR/EUR/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 563-10

    Fixed rate—Step up —3.38%   12/31/2003   12/31/2038   EUR     694       694  

PAR/JPY/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 1735-04

    Fixed rate—Step up —0.67%   12/31/2003   12/31/2038   JPY     167       167  

PAR/JPY/TASA FIJA/31-12-2038/DTO. 563-10

    Fixed rate—Step up —0.67%   12/31/2003   12/31/2038   JPY     8       8  

DISCOUNT/USD/8,28%/31-12-2033/DTO. 1735-04/LEY ARG

    Fixed rate—Step up —8.28%   12/31/2003   12/31/2033   USD     10       14  

DISCOUNT/USD/8,28%/31-12-2033/DTO. 563-10/LEY ARG

    Fixed rate—Step up —8.28%   12/31/2003   12/31/2033   USD     3       4  

DISCOUNT/JPY/4,33%/31-12-2033/DTO. 1735-04

    Fixed rate—Step up —4.33%   12/31/2003   12/31/2033   JPY     55       66  

DISCOUNT/JPY/4,33%/31-12-2033/DTO. 563-10

    Fixed rate—Step up —4.33%   12/31/2003   12/31/2033   JPY     25       30  

Protections and defenses

              0       14  

LETES/U$S/17-01-2020 (R)

    Zero-coupon   06/14/2019   12/31/2021   USD     0.00554       0.00554  

LETES/U$S/31-01-2020 (R)

    Zero-coupon   06/28/2019   12/31/2021   USD     0.01583       0.01583  

LETES/U$S/14-02-2020 (R)

    Zero-coupon   07/19/2019   12/31/2021   USD     0.01664       0.01664  

LETES/U$S/28-02-2020 (R)

    Zero-coupon   07/26/2019   12/31/2021   USD     0.01949       0.01949  

LETRA/U$S/MENDOZA/28-10-2024

    Zero-coupon   08/16/2019   10/28/2024   USD     1,023       938  

LETRA/U$S/FGS/12-03-2021

    Zero-coupon   03/13/2020   03/12/2021   USD     207       207  

 

E-10

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

LETRA/U$S/FGS/01-04-2021

    Zero-coupon     04/01/2020       04/01/2021     USD     59       59  

LETES/U$S/30-08-2019 (R)

    Zero-coupon     01/25/2019       12/31/2021     USD     1       1  

LETES/U$S/13-09-2019 (R)

    Zero-coupon     02/08/2019       12/31/2021     USD     2       1  

LETES/U$S/27-09-2019 (R)

    Zero-coupon     02/22/2019       12/31/2021     USD     2       2  

LETES/U$S/11-10-2019 (R)

    Zero-coupon     03/15/2019       12/31/2021     USD     6       5  

LETES/U$S/25-10-2019 (R)

    Zero-coupon     03/29/2019       12/31/2021     USD     6       5  

LETES/U$S/15-11-2019 (R)

    Zero-coupon     04/12/2019       12/31/2021     USD     6       5  

LETES/U$S/29-11-2019 (R)

    Zero-coupon     04/26/2019       12/31/2021     USD     0.15566       0.13231  

LETES/U$S/20-12-2019 (R)

    Zero-coupon     05/24/2019       12/31/2021     USD     10       10  

LETES/U$S/07-04-2021

    Zero-coupon     10/09/2020       04/07/2021     USD     795       795  

LETRA/U$S/FDA/TITULOS/07-01-2021

    Libor-1.00%     01/07/2011       01/07/2021     USD     7,504       7,504  

LETRA/U$S/FDA/TITULOS/20-04-2022

    Libor-1.00%     04/20/2012       04/20/2022     USD     5,674       5,674  

LETRA/U$S/FDA/TITULOS/16-01-2023

    Libor-1.00%     01/16/2013       01/16/2023     USD     7,133       7,133  

LETRA/U$S/FDA/TITULOS/30-01-2024

    Libor-1.00%     01/30/2014       01/30/2024     USD     7,897       7,897  

LETRA/U$S/FDA/TITULOS/01-06-2025

    Libor-1.00%     06/01/2015       06/01/2025     USD     10,563       10,563  

LETRA/U$S/FOI/14-03-2021

    Libor-1.00%     03/14/2011       03/14/2021     USD     2,121       2,121  

LETRA/U$S/FOI/28-06-2022

    Libor-1.00%     06/28/2012       06/28/2022     USD     2,084       2,084  

LETRA/U$S/FOI/18-08-2023

    Libor-1.00%     08/16/2013       08/16/2023     USD     2,292       2,292  

LETRA/U$S/FOI/25-08-2024

    Libor-1.00%     08/25/2014       08/25/2024     USD     3,043       3,043  

LETRA/U$S/BCRA/29-04-2026

    Libor-1.00%     04/29/2016       04/29/2026     USD     376       376  

LETRA/U$S/BCRA/30-12-2029

    Libor-1.00%     12/30/2019       12/30/2029     USD     4,571       4,571  

LETRA/U$S/BCRA/20-04-2030

    Libor-1.00%     04/20/2020       04/20/2030     USD     114       114  

Total

              168,429.235       168,364.609  

 

E-11

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Indirect Debt

Foreign Currency-Denominated Performing Bonds

 

                         Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date     Final
Maturity		    

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                         Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

LETRAS EN GARANTIA

    ZERO CUPON     08/31/2017       12/31/2042     USD     4,461       4,209  

LETRAS EN GARANTIA

    ZERO CUPON     12/21/2018       12/31/2041     USD     2,910       2,872  

Total

              7,371       7,080  

 

E-12

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Peso-Denominated Debt

Direct Debt

Peso-Denominated Defaulted Bonds

 

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		   Currencies   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

BOCON PREV 2º S. PESOS—PRE3

    Floating- Savings account   09/01/1992   09/01/2002   PESOS     0.02491       0.00594  

BOCON PROV 1º S. PESOS—PRO1

    Floating- Savings account   04/01/1991   04/01/2007   PESOS     0.14466       0.10610  

BOCON PROV 5ª S. PESOS—PRO9

    Floating- Savings account   04/15/2001   04/15/2007   PESOS     0.07335       0.07335  

BOCON PROV 2º S. PESOS—PRO3

    Floating- Savings account   12/28/1994   12/28/2010   PESOS     0.00156       0.00170  

BOCON PROV 3º S. PESOS—PRO5

    Floating- Savings account   01/15/1999   04/15/2007   PESOS     0.08132       0.07156  

BONEX 1992 / PESIFICADO

    2%   09/15/1992   05/08/2003   PESOS + CER     24       3  

BONO/2002 / 9% / PESIFICADO

    2%   04/16/2001   04/16/2002   PESOS + CER     2       2  

BONTE 02 / PESIFICADO

    2%   05/09/1997   05/09/2002   PESOS + CER     5       5  

BONTE 03 / PESIFICADO

    2%   02/21/2000   05/21/2003   PESOS + CER     4       4  

BONTE 03 V / PESIFICADO

    2%   07/21/1998   07/21/2003   PESOS + CER     0.20830       0.20830  

BONTE 04 / PESIFICADO

    2%   05/24/1999   05/24/2004   PESOS + CER     1       1  

BONTE 05 / PESIFICADO

    2%   02/21/2000   05/21/2005   PESOS + CER     2       2  

BONTE 06 / PESIFICADO

    2%   02/21/2001   05/15/2006   PESOS + CER     0.01724       0.01724  

B-P 02 / E+3,30% / PESIFICADO

    2%   08/22/2000   08/22/2002   PESOS + CER     0.42417       0.42417  

B-P 02 / E+4,00% / PESIFICADO

    2%   04/24/2000   04/24/2002   PESOS + CER     0.14200       0.14200  

B-P 04 / E+4,35% / PESIFICADO

    2%   02/16/2001   02/16/2004   PESOS + CER     0.04242       0.04242  

DTO.1023

    Floating- Savings account   04/24/1995   04/01/2007   PESOS     0.09353       0.06860  

EUROLETRA/$/11,75%/2007

    11.75%   02/12/1997   02/12/2007   PESOS     0.00380       0.00380  

EUROLETRA/$/8,75%/2002

    8.75%   07/10/1997   07/10/2002   PESOS     0.00016       0.00016  

FERROBONOS / PESIFICADO

    2%   10/01/1991   10/01/2030   PESOS + CER     0.00273       0.00273  

LETES/ Vto: 15-02-02 / PESIFICADO

    2%   12/14/2001   02/15/2002   PESOS + CER     1       1  

LETES/ Vto: 15-03-2002 / PESIFICADO

    2%   03/16/2001   03/15/2002   PESOS + CER     4       4  

LETES/ Vto: 22-02-2002 / PESIFICADO

    2%   12/28/2001   02/22/2002   PESOS + CER     0.33925       0.33925  

LETES/ Vto: 8-3-2002 / PESIFICADO

    2%   12/14/2001   03/08/2002   PESOS + CER     2       2  

LETES/ Vto: 22-03-2002 / PESIFICADO

    2%   12/28/2001   03/22/2002   PESOS + CER     0.37058       0.37058  

PRE4 / PESIFICADO

    2%   09/01/1992   09/01/2002   PESOS + CER     4       1  

PRE6 / PESIFICADO

    2%   01/01/2000   01/01/2010   PESOS + CER     0.12423       0.20922  

PRO10 / PESIFICADO

    2%   04/15/2001   04/15/2007   PESOS + CER     2       2  

PRO2 / PESIFICADO

    2%   04/01/1991   04/01/2007   PESOS + CER     8       5  

PRO4 / PESIFICADO

    2%   12/28/1994   12/28/2010   PESOS + CER     2       2  

PRO6 / PESIFICADO

    2%   01/15/1999   04/15/2007   PESOS + CER     6       5  

PRO8 / PESIFICADO

    2%   01/01/2000   01/01/2016   PESOS + CER     0.05848       0.09850  

Total

              68.282       41.465  

 

E-13

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Direct Debt

Foreign-Currency Denominated Defaulted Bonds

 

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

GLOBAL BOND/u$s/7%-15,5%/2008

    7% - 15.5%   06/19/2001   12/19/2008   USD     8       8  

GLOBAL BOND/u$s/12,25%/2018

    12.25%   06/19/2001   06/19/2018   USD     61       111  

GLOBAL BOND/u$s/12%/2031

    12%   06/19/2001   06/19/2031   USD     33       58  

GLOBAL BOND/$/10%-12%/2008

    10% - 12%   0619/2001   09/19/2008   USD     0.00036       0.00036  

DISCOUNT/u$s/L+0,8125%/2023

    LIBOR + 0.8125%   03/31/1993   03/31/2023   USD     7       7  

PAR BONDS/u$s/6%/2023

    6%   03/31/1993   03/31/2023   USD     7       7  

DISCOUNT/DEM/L+0,8125%/2023

    LIBOR + 0.8125%   03/31/1993   03/31/2023   EUR     0.30598       0.30598  

PAR BONDS/DEM/5,87%/2023

    5.87%   03/31/1993   03/31/2023   EUR     4       4  

FLOATING RATE BOND/u$s/L+0,8125%/2005

    LIBOR + 0.8125%   03/31/1993   03/31/2005   USD     47       27  

GLOBAL BOND/u$s/8,375%/2003

    8.375%   12/20/1993   12/20/2003   USD     53       53  

GLOBAL BOND/u$s/11%/2006

    11%   10/09/1996   10/09/2006   USD     11       11  

GLOBAL BOND/u$s/11,375%/2017

    11.375%   01/30/1997   01/30/2017   USD     182       182  

GLOBAL BOND/u$s/9,75%/2027

    9.75%   09/19/1997   09/19/2027   USD     52       52  

SPAN/u$s/SPREAD AJUS+T.F./2002

    Floating   12/16/1997   11/30/2002   USD     0.45831       0.45831  

EUROLETRA/EUR/8,75%/2003

    8.75%   02/04/1998   02/04/2003   EUR     5       5  

FRANs/u$s/TASA FLOTANTE/2005

    Floating   04/13/1998   04/10/2005   USD     0.31400       0.31400  

GLOBAL BOND/u$s/8,875%/2029

    8.875%   03/01/1999   03/01/2029   USD     0.00200       0.00200  

GLOBAL BOND/u$s/11%/2005

    11%   12/04/1998   12/04/2005   USD     18       18  

GLOBAL BOND/u$s/12,125%/2019

    12.125%   02/25/1999   02/25/2019   USD     3       3  

EUROLETRA/u$s/LIBOR+5,75%/2004

    LIBOR + 5.75%   04/06/1999   04/06/2004   USD     0.22679       0.22679  

GLOBAL BOND/u$s/11,75%/2009

    11.75%   04/07/1999   04/07/2009   USD     10       10  

GLOBAL BOND/u$s/CERO CUPON/2000-04

    ZERO CUPON   10/15/1999   10/15/2004   USD     0.06300       0.06300  

GLOBAL BOND/u$s/10,25%/2030

    10.25%   07/21/1999   07/21/2030   USD     0.37600       0.37600  

GLOBAL BOND/u$s/12,375%/2012

    12.375%   02/21/2001   02/21/2012   USD     36       36  

EUROLETRA/u$s/BADLAR+2,98%/2004

    BADLAR + 2.98%   05/11/2001   05/11/2004   USD     0.00001       0.00001  

EUROLETRA/JPY/6%/2005

    6%   11/12/1996   03/24/2005   JPY     0.19372       0.19372  

EUROLETRA/JPY/5%/2002

    5%   12/20/1996   12/20/2002   JPY     3       3  

EUROLETRA/DEM/7%/2004

    7%   03/18/1997   03/18/2004   EUR     29       29  

EUROLETRA/DEM/8%/2009

    8%   10/30/1997   10/30/2009   EUR     1       1  

EUROLETRA/EUR/11%-8%/2008

    11% - 8%   02/26/1998   02/26/2008   EUR     3       3  

EUROLETRA/EUR/8-8,25-9%/2010

    8% - 8.25% - 9%   07/06/1998   07/06/2010   EUR     1       1  

EUROLETRA/DEM/7,875%/2005

    7.875%   07/29/1998   07/29/2005   EUR     0.32658       0.32658  

EUROLETRA/DEM/14%-9%/2008

    14% - 9%   11/19/1998   11/19/2008   EUR     0.18608       0.18608  

EUROLETRA/JPY/3,50%/2009

    3.5%   08/11/1999   08/11/2009   JPY     0.19372       0.19372  

BONO R.A./JPY/5,40%/2003

    5.4%   12/17/1999   12/17/2003   JPY     1       1  

BONO R.A./EUR/9%/2003

    9%   06/20/2000   06/20/2003   EUR     2       2  

SAMURAI/JPY/5,125%/2004

    5.125%   06/14/2000   06/14/2004   JPY     5       5  

BONO R.A./EUR/10%/2007

    10%   09/07/2000   09/07/2007   EUR     1       1  

BONO RA/JPY/SAMURAI/4,85%/2005

    4.85%   09/26/2000   09/26/2005   JPY     9       9  

EUROLETRA/ATS/7%/2004

    7%   03/18/1997   03/18/2004   EUR     2       2  

BONO R.A./EUR/9%/2006

    9%   04/26/1999   04/26/2006   EUR     2       2  

BONO R.A./EUR/10%/2004

    10%   12/07/1999   12/07/2004   EUR     2       2  

BONO R.A./EUR/9,75%/2003

    9.75%   11/26/1999   11/26/2003   EUR     9       9  

EUROLETRA/EUR/10%/2005

    10%   01/07/2000   01/07/2005   EUR     4       4  

EUROLETRA/EUR/EURIBOR+5,10%/2004

    EURIBOR + 5.1%   12/22/1999   12/22/2004   EUR     1       1  

BONO R.A./EUR/10,25%/2007

    10.25%   01/26/2000   01/26/2007   EUR     1       1  

EUROLETRA/EUR/8,125%/2004

    8.125%   04/04/2000   10/04/2004   EUR     7       7  

EUROLETRA/EUR/9%/2005

    9%   05/24/2000   05/24/2005   EUR     5       5  

EUROLETRA/EUR/9,25%/2004

    9.25%   07/20/2000   07/20/2004   EUR     9       9  

EUROLETRA/EUR/10,00%/2007

    10%   02/22/2001   02/22/2007   EUR     2       2  

EUROLETRA/ITL/11%/2003

    11%   11/05/1996   11/05/2003   EUR     3       3  

EUROLETRA/ITL/10%/2007

    10%   01/03/1997   01/03/2007   EUR     1       1  

EUROLETRA/ITL/LIBOR+1,6%/2004

    LIBOR + 1.6%   05/27/1997   05/27/2004   EUR     2       2  

EUROLETRA/ITL/10%-7,625%/2007

    10% - 7.625%   08/11/1997   08/11/2007   EUR     2       2  

EUROLETRA/ITL/9,25%-7%/2004

    9.25% - 7%   10/21/1997   03/18/2004   EUR     3       3  

EUROLETRA/ITL/9%-7%/2004

    9% - 7%   10/24/1997   03/18/2004   EUR     2       2  

EUROLETRA/DEM/10,50%/2002

    10.5%   11/14/1995   11/14/2002   EUR     31       31  

EUROLETRA/DEM/10,25%/2003

    10.25%   02/06/1996   02/06/2003   EUR     30       30  

EUROLETRA/DEM/11,25%/2006

    11.25%   04/10/1996   04/10/2006   EUR     22       22  

 

E-14

                     Principal Amount  

LENDER

   

Interest Rate

   Issue Date   Final
Maturity		  

Currencies

   Face Value     Outstanding as
of December 31,
2020		  
                     Millions of
dollars		     Millions of
dollars		  

EUROLETRA/DEM/11,75%/2011

    11.75%   05/20/1996   05/20/2011   EUR     41       41  

EUROLETRA/DEM/9%/2003

    9%   09/19/1996   09/19/2003   EUR     9       9  

EUROLETRA/DEM/12%/2016

    12%   09/19/1996   09/19/2016   EUR     14       14  

EUROLETRA/DEM/11,75%/2026

    11.75%   11/13/1996   11/13/2026   EUR     17       17  

EUROLETRA/DEM/8,50%/2005

    8.5%   12/23/1996   02/23/2005   EUR     21       21  

BONO R.A./EUR/10%-8%/2008

    10%-8%   04/03/1998   02/26/2008   EUR     2       2  

EURO-BONO/ESP/7,50%/2002

    7.5%   05/23/1997   05/23/2002   EUR     4       4  

EUROLETRA/CHF/7%/2003

    7%   12/04/1996   12/04/2003   CHF     8       8  

EUROLETRA/GBP/10%/2007

    10%   06/25/1997   06/25/2007   GBP     1       1  

GLOBAL BOND/EUR/8,125%/2008

    8.125%   04/21/1998   04/21/2008   EUR     5       5  

EUROLETRA/EUR/CUP-FIJO/2028

    Fixed Amount Coupon   05/28/1998   05/28/2028   EUR     0.21455       0.21455  

EUROLETRA/EUR/8,50%/2010

    8.5%   07/30/1998   07/30/2010   EUR     2       2  

BONO R.A./EUR/8%/2002

    8%   02/25/1999   02/25/2002   EUR     7       7  

BONO R.A./EUR/15%-8%/2008

    15% - 8%   02/26/1999   02/26/2008   EUR     13       13  

EUROLETRA/ITL/10,375%-8%/2009

    10.375% - 8%   03/12/1998   10/30/2009   EUR     2       2  

EUROLETRA/ITL/LIBOR+2,50%/2005

    LIBOR + 2.5%   07/08/1998   07/08/2005   EUR     3       3  

BONO R.A./EUR/9,50%/2004

    9.5%   03/04/1999   03/04/2004   EUR     1       1  

BONO R.A./EUR/14%-8%/2008

    14% - 8%   04/06/1999   02/26/2008   EUR     2       2  

EUROLETRA/EUR/10,50%-7%/2004

    10.5% - 7%   05/10/1999   03/18/2004   EUR     3       3  

BONO R.A./EUR/9%/2009

    9%   05/26/1999   05/26/2009   EUR     1       1  

EUROLETRA/EUR/7,125%/2002

    7.125%   06/10/1999   06/10/2002   EUR     2       2  

BONO R.A./EUR/8,50%/2004

    8.5%   07/01/1999   07/01/2004   EUR     9       9  

BONO R.A./EUR/EURIBOR+4%/2003

    EURIBOR + 4%   07/22/1999   07/22/2003   EUR     3       3  

BONO R.A./EUR/9,25%/2002

    9.25%   10/21/1999   10/21/2002   EUR     38       38  

GLOBAL BOND/u$s/12%/2020

    12%   02/03/2000   02/01/2020   USD     2       2  

GLOBAL BOND/u$s/11,375%/2010

    11.375%   03/15/2000   03/15/2010   USD     9       9  

GLOBAL BOND/u$s/11,75%/2015

    11.75%   06/15/2000   06/15/2015   USD     8       8  

BOCON PRO.3ºS./u$s/L./07/PRO6

    LIBOR   01/15/1999   04/15/2007   USD     25       22  

TOTAL

              988.319       1,039.921  

 

E-15