NSAR-B 1 answer.fil FIRST INVESTORS INCOME FUNDS PAGE 1 000 B000000 09/30/2017 000 C000000 0000740967 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 FIRST INVESTORS INCOME FUNDS 001 B000000 811-3967 001 C000000 2128588000 002 A000000 40 WALL STREET 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10005 002 D020000 1343 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 9 007 C010100 1 007 C020100 BALANCED INCOME FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 FLOATING RATE FUND 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 FUND FOR INCOME 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 GOVERNMENT FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 GOVERNEMNT CASH MANAGEMENT FUND 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 INTERNATIONAL OPPORTUNITIES BOND FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 INVESTMENT GRADE FUND 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C020800 LIMITED DURATION HIGH QUALITY BOND FUND 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C020900 STRATEGIC INCOME FUND 007 C030900 N 007 C011000 10 PAGE 2 011 A00AA01 FORESTERS FINANCIAL SERVICES, INC. 011 B00AA01 8-13891 011 C01AA01 NEW YORK 011 C02AA01 NY 011 C03AA01 10005 011 C04AA01 1343 012 A00AA01 FORESTERS INVESTOR SERVICES, INC. 012 B00AA01 84-00192 012 C01AA01 EDISON 012 C02AA01 NJ 012 C03AA01 08837 012 C04AA01 3620 013 A00AA01 TAIT, WELLER & BAKER, LLP 013 B01AA01 PHILADELPHIA 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 19103 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 50 019 C00AA00 FIRSTINVES 020 A000001 JEFFERIES & COMPANY, INC. 020 B000001 95-2622900 020 C000001 14 020 A000002 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP 020 B000002 95-2848406 020 C000002 3 020 A000003 BARCLAYS CAPITAL INC. 020 B000003 06-1031656 020 C000003 1 020 A000004 CONVERGEX EXECUTION SOLUTIONS 020 B000004 13-3989198 020 C000004 1 020 A000005 SUNTRUST ROBINSON HUMPHRE 020 B000005 62-0871146 020 C000005 1 020 A000006 WEEDEN & CO. 020 B000006 41-0842932 020 C000006 0 020 A000007 COWEB & CO. 020 B000007 38-3698933 020 C000007 0 020 A000008 CS/FIRST BOSTON CORP. 020 B000008 13-5659485 020 C000008 0 020 A000009 KEEFE BRUYETTE WOODS 020 B000009 13-1964616 020 C000009 0 020 A000010 STIFEL NICOLAUS & CO., INC. 020 B000010 43-0538770 020 C000010 0 021 000000 21 PAGE 3 022 A000001 MORGAN STANLEY 022 B000001 13-2655998 022 C000001 249961 022 D000001 147651 022 A000002 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH 022 B000002 56-0906609 022 C000002 227952 022 D000002 112736 022 A000003 JP MORGAN SECURITIES 022 B000003 13-3224016 022 C000003 217445 022 D000003 109656 022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 022 B000004 11-2418067 022 C000004 224279 022 D000004 91236 022 A000005 INTL. FCSTONE PARTNERS LP 022 B000005 59-3514167 022 C000005 222224 022 D000005 60276 022 A000006 WELLS FARGO INSTUTUTIONAL SERVICES 022 B000006 41-1196485 022 C000006 154634 022 D000006 115963 022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000007 13-5108880 022 C000007 160559 022 D000007 102629 022 A000008 FTN FINANCIAL 022 B000008 62-0201385 022 C000008 155489 022 D000008 49554 022 A000009 D A DAVIDSON & CO. 022 B000009 81-0139474 022 C000009 116110 022 D000009 4327 022 A000010 CS/FIRST BOSTON CORP. 022 B000010 13-5659485 022 C000010 78902 022 D000010 41173 023 C000000 2457963 023 D000000 1231376 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N PAGE 4 027 000000 Y 037 00AA00 N 038 00AA00 0 039 00AA00 N 040 00AA00 Y 041 00AA00 Y 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 Y 054 C00AA00 Y 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 Y 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 066 A00AA00 N 067 00AA00 N 068 A00AA00 N 068 B00AA00 N 069 00AA00 N 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 Y 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 TRAVELERS/ST. PAUL'S 080 B00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C00AA00 20000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 52 PAGE 5 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 5000 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000101 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000101 A 008 C000101 801-7885 008 D010101 NEW YORK 008 D020101 NY 008 D030101 10005 008 D040101 1343 015 A000101 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000101 C 015 C010101 NEW YORK 015 C020101 NY 015 C030101 10286 015 E010101 X 024 000100 Y 025 A000101 JP MORGAN CHASE 025 B000101 40-0051036 025 C000101 E 025 D000101 315 025 A000102 WELLS FARGO 025 B000102 41-0449260 025 C000102 E 025 D000102 143 025 A000103 BANK OF AMERICA 025 B000103 56-0906609 025 C000103 D 025 D000103 1048 025 A000104 CITIGROUP 025 B000104 52-1568099 025 C000104 D 025 D000104 513 025 A000105 GOLDMAN SACHS PAGE 6 025 B000105 13-5108880 025 C000105 D 025 D000105 519 025 A000106 JP MORGAN CHASE 025 B000106 40-0051036 025 C000106 D 025 D000106 437 025 A000107 MORGAN STANLEY 025 B000107 13-2655998 025 C000107 D 025 D000107 639 025 A000108 WELLS FARGO 025 B000108 41-0449260 025 C000108 D 025 D000108 364 028 A010100 1533 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 257 028 B010100 1687 028 B020100 59 028 B030100 0 028 B040100 5869 028 C010100 1374 028 C020100 53 028 C030100 0 028 C040100 251 028 D010100 1064 028 D020100 57 028 D030100 0 028 D040100 426 028 E010100 1474 028 E020100 58 028 E030100 0 028 E040100 271 028 F010100 1467 028 F020100 218 028 F030100 0 028 F040100 449 028 G010100 8599 028 G020100 445 028 G030100 0 028 G040100 7523 028 H000100 8142 029 000100 Y 030 A000100 1068 030 B000100 4.00 030 C000100 0.00 031 A000100 610 031 B000100 0 032 000100 1 PAGE 7 033 000100 457 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 100 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 121 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 300000 048 A020100 0.700 048 B010100 200000 048 B020100 0.650 048 C010100 500000 048 C020100 0.600 048 D010100 1000000 048 D020100 0.550 048 E010100 1000000 048 E020100 0.500 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 3000000 048 K020100 0.450 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 055 A000100 N 055 B000100 Y 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N PAGE 8 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 7.5 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 5.1 062 O000100 0.0 062 P000100 43.6 062 Q000100 0.0 062 R000100 41.0 063 A000100 0 063 B000100 12.6 064 A000100 N 064 B000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 Y 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 Y 070 K020100 Y 070 L010100 Y 070 L020100 N 070 M010100 Y PAGE 9 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 N 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 Y 070 Q010100 Y 070 Q020100 N 070 R010100 Y 070 R020100 N 071 A000100 31789 071 B000100 18813 071 C000100 36932 071 D000100 51 072 A000100 12 072 B000100 677 072 C000100 501 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 284 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 57 072 J000100 10 072 K000100 0 072 L000100 15 072 M000100 2 072 N000100 90 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 20 072 S000100 12 072 T000100 121 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 15 072 X000100 626 072 Y000100 162 072 Z000100 714 072AA000100 537 072BB000100 0 072CC010100 967 072CC020100 0 072DD010100 868 072DD020100 6 072EE000100 33 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0093 PAGE 10 073 C000100 0.0000 074 A000100 966 074 B000100 0 074 C000100 3498 074 D000100 22786 074 E000100 0 074 F000100 17984 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 1222 074 J000100 599 074 K000100 0 074 L000100 325 074 M000100 2 074 N000100 47382 074 O000100 465 074 P000100 17 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 140 074 S000100 0 074 T000100 46760 074 U010100 4238 074 U020100 14 074 V010100 0.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 2683 074 Y000100 18058 075 A000100 0 075 B000100 40544 076 000100 0.00 008 A000201 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000201 A 008 C000201 801-7885 008 D010201 NEW YORK 008 D020201 NY 008 D030201 10005 008 D040201 1343 008 A000202 MUZINICH & COMPANY, INC. 008 B000202 S 008 C000202 801-39604 008 D010202 NEW YORK 008 D020202 NY 008 D030202 10022 015 A000201 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000201 C 015 C010201 NEW YORK 015 C020201 NY PAGE 11 015 C030201 10286 015 E010201 X 024 000200 N 025 D000201 0 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 025 D000209 0 025 D000210 0 025 D000211 0 025 D000212 0 025 D000213 0 025 D000214 0 025 D000215 0 025 D000216 0 028 A010200 2934 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 2202 028 B010200 27885 028 B020200 335 028 B030200 0 028 B040200 1553 028 C010200 3988 028 C020200 378 028 C030200 0 028 C040200 2043 028 D010200 3506 028 D020200 396 028 D030200 0 028 D040200 2009 028 E010200 4609 028 E020200 401 028 E030200 0 028 E040200 2480 028 F010200 4689 028 F020200 897 028 F030200 0 028 F040200 6375 028 G010200 47611 028 G020200 2407 028 G030200 0 028 G040200 16662 028 H000200 7133 029 000200 Y 030 A000200 572 030 B000200 2.50 PAGE 12 030 C000200 0.00 031 A000200 325 031 B000200 0 032 000200 10 033 000200 237 034 000200 N 035 000200 0 036 B000200 0 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 100 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 195 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 Y 047 000200 Y 048 000200 0.000 048 A010200 250000 048 A020200 0.600 048 B010200 250000 048 B020200 0.550 048 C010200 500000 048 C020200 0.500 048 D010200 1000000 048 D020200 0.450 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 2000000 048 K020200 0.400 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 055 A000200 N PAGE 13 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 8.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 5.5 062 Q000200 92.7 062 R000200 0.0 063 A000200 0 063 B000200 5.2 064 A000200 N 064 B000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 N 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 Y 070 K010200 Y PAGE 14 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 N 070 M010200 Y 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 N 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 Y 070 Q020200 N 070 R010200 Y 070 R020200 N 071 A000200 190536 071 B000200 137188 071 C000200 154565 071 D000200 89 072 A000200 12 072 B000200 6413 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 967 072 G000200 0 072 H000200 0 072 I000200 230 072 J000200 68 072 K000200 0 072 L000200 17 072 M000200 9 072 N000200 56 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 37 072 S000200 21 072 T000200 195 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 71 072 X000200 1671 072 Y000200 135 072 Z000200 4877 072AA000200 507 072BB000200 0 072CC010200 191 072CC020200 0 072DD010200 2084 072DD020200 3210 PAGE 15 072EE000200 0 073 A010200 0.0000 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 11402 074 B000200 0 074 C000200 14993 074 D000200 183593 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 15772 074 K000200 0 074 L000200 1127 074 M000200 9 074 N000200 226897 074 O000200 39470 074 P000200 97 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 326 074 S000200 0 074 T000200 187004 074 U010200 6904 074 U020200 12426 074 V010200 0.00 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 12328 074 Y000200 73015 075 A000200 0 075 B000200 160454 076 000200 0.00 008 A000301 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000301 A 008 C000301 801-7885 008 D010301 NEW YORK 008 D020301 NY 008 D030301 10005 008 D040301 1343 008 A000302 MUZINICH & COMPANY, INC. 008 B000302 S 008 C000302 801-39604 008 D010302 NEW YORK 008 D020302 NY 008 D030302 10022 PAGE 16 015 A000301 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000301 C 015 C010301 NEW YORK 015 C020301 NY 015 C030301 10286 015 E010301 X 015 A000302 EUROMARKET/EUROCLEAR 015 B000302 S 015 C010302 BRISSELS 015 D010302 BELGIUM 015 E040302 X 024 000300 N 025 D000301 0 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 4742 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 8078 028 B010300 6560 028 B020300 2243 028 B030300 0 028 B040300 10048 028 C010300 6077 028 C020300 2248 028 C030300 0 028 C040300 6804 028 D010300 4970 028 D020300 2253 028 D030300 0 028 D040300 5970 028 E010300 7523 028 E020300 2261 028 E030300 0 028 E040300 7481 028 F010300 25177 028 F020300 5524 028 F030300 0 028 F040300 7350 028 G010300 55049 028 G020300 14529 028 G030300 0 028 G040300 45731 028 H000300 21661 029 000300 Y 030 A000300 1995 PAGE 17 030 B000300 4.00 030 C000300 0.00 031 A000300 1125 031 B000300 0 032 000300 34 033 000300 836 034 000300 Y 035 000300 2 036 A000300 N 036 B000300 0 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 100 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 1725 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 Y 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 250000 048 A020300 0.750 048 B010300 250000 048 B020300 0.720 048 C010300 250000 048 C020300 0.690 048 D010300 500000 048 D020300 0.660 048 E010300 500000 048 E020300 0.640 048 F010300 500000 048 F020300 0.620 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 2250000 048 K020300 0.600 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y PAGE 18 053 B000300 Y 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 1000 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 2.1 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 93.1 062 Q000300 5.6 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 6.6 064 A000300 N 064 B000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 N 070 B010300 Y 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 Y 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y PAGE 19 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 Y 070 L020300 N 070 M010300 Y 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 N 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 Y 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 473255 071 B000300 448273 071 C000300 685656 071 D000300 65 072 A000300 12 072 B000300 40372 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 5051 072 G000300 0 072 H000300 0 072 I000300 1015 072 J000300 30 072 K000300 0 072 L000300 38 072 M000300 40 072 N000300 77 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 47 072 S000300 46 072 T000300 1725 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 118 072 X000300 8187 072 Y000300 179 072 Z000300 32364 072AA000300 14666 072BB000300 0 072CC010300 1059 072CC020300 0 PAGE 20 072DD010300 28277 072DD020300 7033 072EE000300 0 073 A010300 0.0000 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 8124 074 B000300 0 074 C000300 14994 074 D000300 717834 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 6499 074 K000300 0 074 L000300 11825 074 M000300 33 074 N000300 759309 074 O000300 29885 074 P000300 510 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 1740 074 S000300 0 074 T000300 727174 074 U010300 226826 074 U020300 61086 074 V010300 0.00 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 42129 074 Y000300 55664 075 A000300 0 075 B000300 700091 076 000300 0.00 008 A000401 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000401 A 008 C000401 801-7885 008 D010401 NEW YORK 008 D020401 NY 008 D030401 10005 008 D040401 1343 015 A000401 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000401 C 015 C010401 NEW YORK 015 C020401 NY PAGE 21 015 C030401 10286 015 E010401 X 024 000400 N 025 D000401 0 025 D000402 0 025 D000403 0 025 D000404 0 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 4786 028 A020400 0 028 A030400 0 028 A040400 4969 028 B010400 6145 028 B020400 466 028 B030400 0 028 B040400 44830 028 C010400 2709 028 C020400 408 028 C030400 0 028 C040400 4857 028 D010400 2229 028 D020400 391 028 D030400 0 028 D040400 10899 028 E010400 2899 028 E020400 390 028 E030400 0 028 E040400 4447 028 F010400 7454 028 F020400 1139 028 F030400 0 028 F040400 11910 028 G010400 26222 028 G020400 2794 028 G030400 0 028 G040400 81912 028 H000400 10696 029 000400 Y 030 A000400 1104 030 B000400 4.00 030 C000400 0.00 031 A000400 650 031 B000400 0 032 000400 8 033 000400 446 034 000400 Y 035 000400 1 036 A000400 N PAGE 22 036 B000400 0 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 100 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 743 044 000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.000 048 A010400 500000 048 A020400 0.660 048 B010400 500000 048 B020400 0.640 048 C010400 500000 048 C020400 0.620 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 1500000 048 K020400 0.600 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 Y 060 B000400 Y PAGE 23 061 000400 1000 062 A000400 Y 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 14.5 062 N000400 71.2 062 O000400 0.0 062 P000400 5.8 062 Q000400 5.6 062 R000400 0.0 063 A000400 0 063 B000400 14.8 064 A000400 N 064 B000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 N 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 N 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 Y 070 K010400 Y 070 K020400 N 070 L010400 Y 070 L020400 N 070 M010400 Y 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N PAGE 24 070 O010400 N 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 Y 070 Q020400 N 070 R010400 Y 070 R020400 N 071 A000400 177956 071 B000400 235258 071 C000400 293028 071 D000400 61 072 A000400 12 072 B000400 7343 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 1992 072 G000400 0 072 H000400 0 072 I000400 533 072 J000400 21 072 K000400 0 072 L000400 20 072 M000400 17 072 N000400 75 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 0 072 R000400 29 072 S000400 28 072 T000400 743 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 47 072 X000400 3505 072 Y000400 386 072 Z000400 4224 072AA000400 0 072BB000400 2591 072CC010400 0 072CC020400 7974 072DD010400 4643 072DD020400 1281 072EE000400 0 073 A010400 0.0000 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 9023 074 B000400 0 PAGE 25 074 C000400 0 074 D000400 259709 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 0 074 K000400 0 074 L000400 1113 074 M000400 15 074 N000400 269860 074 O000400 1900 074 P000400 165 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 342 074 S000400 0 074 T000400 267453 074 U010400 22310 074 U020400 3296 074 V010400 0.00 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 20701 074 Y000400 20922 075 A000400 0 075 B000400 302697 076 000400 0.00 008 A000501 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000501 A 008 C000501 801-7885 008 D010501 NEW YORK 008 D020501 NY 008 D030501 10005 008 D040501 1343 015 A000501 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000501 C 015 C010501 NEW YORK 015 C020501 NY 015 C030501 10286 015 E010501 X 024 000500 N 025 D000501 0 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 PAGE 26 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 17387 028 A020500 0 028 A030500 0 028 A040500 17361 028 B010500 17686 028 B020500 0 028 B030500 0 028 B040500 17678 028 C010500 22197 028 C020500 0 028 C030500 0 028 C040500 22705 028 D010500 15623 028 D020500 0 028 D030500 0 028 D040500 15481 028 E010500 21641 028 E020500 9 028 E030500 0 028 E040500 21837 028 F010500 20097 028 F020500 88 028 F030500 0 028 F040500 20106 028 G010500 114631 028 G020500 97 028 G030500 0 028 G040500 115168 028 H000500 0 029 000500 N 030 A000500 0 030 B000500 0.00 030 C000500 0.00 031 A000500 0 031 B000500 0 032 000500 0 033 000500 0 034 000500 Y 035 000500 4 036 A000500 N 036 B000500 0 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 100 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 PAGE 27 043 000500 2 044 000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.500 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 055 A000500 Y 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 Y 060 B000500 Y 061 000500 1000 062 A000500 Y 062 B000500 36.2 062 C000500 63.5 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 PAGE 28 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 49 063 B000500 0.0 064 A000500 N 064 B000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 N 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 N 070 C020500 N 070 D010500 N 070 D020500 N 070 E010500 N 070 E020500 N 070 F010500 N 070 F020500 N 070 G010500 N 070 G020500 N 070 H010500 N 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 N 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 N 070 N020500 N 070 O010500 N 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 0 PAGE 29 071 B000500 0 071 C000500 0 071 D000500 0 072 A000500 12 072 B000500 893 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 656 072 G000500 0 072 H000500 0 072 I000500 486 072 J000500 12 072 K000500 0 072 L000500 20 072 M000500 7 072 N000500 70 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 24 072 S000500 35 072 T000500 2 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 30 072 X000500 1342 072 Y000500 549 072 Z000500 100 072AA000500 0 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 0 072DD010500 98 072DD020500 2 072EE000500 0 073 A010500 0.0000 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 1238 074 B000500 0 074 C000500 0 074 D000500 129286 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 0 PAGE 30 074 L000500 37 074 M000500 5 074 N000500 130566 074 O000500 0 074 P000500 53 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 878 074 S000500 0 074 T000500 129635 074 U010500 127079 074 U020500 2555 074 V010500 0.00 074 V020500 0.00 074 W000500 1.0000 074 X000500 18564 074 Y000500 5000 075 A000500 132101 075 B000500 0 076 000500 0.00 008 A000601 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000601 A 008 C000601 801-7885 008 D010601 NEW YORK 008 D020601 NY 008 D030601 10005 008 D040601 1343 008 A000602 BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 008 B000602 S 008 C000602 801-27797 008 D010602 PHILADELPHIA 008 D020602 PA 008 D030602 19104 015 A000601 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000601 C 015 C010601 NEW YORK 015 C020601 NY 015 C030601 10286 015 E010601 X 015 A000602 HSBC BANK AUSTRALIA LTD. 015 B000602 S 015 C010602 PARRAMATTA 015 D010602 AUSTRALIA 015 E040602 X 015 A000603 CITIBANK N.A., BRAZILIAN BRANCH 015 B000603 S 015 C010603 SAO PAOLO 015 D010603 BRAZIL 015 E040603 X PAGE 31 015 A000604 EUROCLEAR BANK, BRUSSELS 015 B000604 S 015 C010604 BRUSSELS 015 D010604 BELGIUM 015 E040604 X 015 A000606 DEUTSCHE BANK AG, JAKARTA 015 B000606 S 015 C010606 JAKARTA 015 D010606 INDONESIA 015 E040606 X 015 A000607 DEUTSHCE BANK (MALAYSIA) BERHAD 015 B000607 S 015 C010607 KUALA LUMPUR 015 D010607 MALAYSIA 015 E040607 X 015 A000608 CITIBANAMEX 015 B000608 S 015 C010608 MEXICO CITY 015 D010608 MEXICO 015 E040608 X 015 A000609 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, OSLO BRANCH 015 B000609 S 015 C010609 OSLO 015 D010609 NORWAY 015 E040609 X 015 A000610 BANK POLSKA KASA OPIEKE SA 015 B000610 S 015 C010610 WARSAW 015 D010610 POLAND 015 E040610 X 015 A000611 CITIBANK INTERNATIONAL LTD. 015 B000611 S 015 C010611 PORTO 015 D010611 PORTUGAL 015 E040611 X 015 A000612 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG 015 B000612 S 015 C010612 JOHANNESBURG 015 D010612 SOUTH AFRICA 015 E040612 X 015 A000613 SANTANDER SECURITIES SERVICES SA 015 B000613 C 015 C010613 MADRID 015 D010613 SPAIN 015 E040613 X 015 A000614 THE BANK OF NEW YORK, LONDON 015 B000614 C 015 C010614 LONDON 015 D010614 UNITED KINGDOM 015 E040614 X 015 A000615 DEUTSCHE BANK, ISTANBUL PAGE 32 015 B000615 S 015 C010615 ISTANBUL 015 D010615 TURKEY 015 E040615 X 024 000600 Y 025 A000601 CITIGROUP 025 B000601 52-1568099 025 C000601 D 025 D000601 1663 025 A000602 JP MORGAN CHASE 025 B000602 40-0051036 025 C000602 D 025 D000602 737 025 A000603 WELLS FARGO 025 B000603 41-0449260 025 C000603 D 025 D000603 1796 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 2535 028 A020600 0 028 A030600 0 028 A040600 1796 028 B010600 2700 028 B020600 0 028 B030600 0 028 B040600 5735 028 C010600 2196 028 C020600 0 028 C030600 0 028 C040600 1363 028 D010600 2123 028 D020600 0 028 D030600 0 028 D040600 1624 028 E010600 3064 028 E020600 0 028 E030600 0 028 E040600 2469 028 F010600 3299 028 F020600 2032 028 F030600 0 028 F040600 2144 028 G010600 15917 028 G020600 2032 028 G030600 0 028 G040600 15131 028 H000600 3275 PAGE 33 029 000600 Y 030 A000600 223 030 B000600 4.00 030 C000600 0.00 031 A000600 127 031 B000600 0 032 000600 0 033 000600 96 034 000600 N 035 000600 0 036 B000600 0 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 100 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 179 044 000600 0 045 000600 Y 046 000600 Y 047 000600 Y 048 000600 0.000 048 A010600 250000 048 A020600 0.750 048 B010600 250000 048 B020600 0.720 048 C010600 250000 048 C020600 0.690 048 D010600 500000 048 D020600 0.660 048 E010600 500000 048 E020600 0.640 048 F010600 500000 048 F020600 0.620 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 2250000 048 K020600 0.600 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N PAGE 34 053 A000600 N 055 A000600 N 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 N 060 B000600 N 061 000600 1000 062 A000600 Y 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 14.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 14.5 062 Q000600 67.3 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 9.1 064 A000600 N 064 B000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 N 070 F010600 Y 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 Y 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y PAGE 35 070 J020600 Y 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y 070 L020600 Y 070 M010600 Y 070 M020600 Y 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 N 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 N 070 Q010600 Y 070 Q020600 N 070 R010600 Y 070 R020600 N 071 A000600 102850 071 B000600 90900 071 C000600 119077 071 D000600 76 072 A000600 12 072 B000600 4709 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 938 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 227 072 J000600 51 072 K000600 0 072 L000600 14 072 M000600 7 072 N000600 66 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 0 072 R000600 27 072 S000600 18 072 T000600 179 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 31 072 X000600 1558 072 Y000600 1 072 Z000600 3152 072AA000600 1976 072BB000600 0 072CC010600 1228 072CC020600 0 PAGE 36 072DD010600 949 072DD020600 1279 072EE000600 0 073 A010600 0.0000 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 4329 074 B000600 0 074 C000600 0 074 D000600 130903 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 3767 074 K000600 0 074 L000600 1814 074 M000600 522 074 N000600 141335 074 O000600 4031 074 P000600 113 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 579 074 S000600 0 074 T000600 136612 074 U010600 6298 074 U020600 8037 074 V010600 0.00 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 13034 074 Y000600 30681 075 A000600 0 075 B000600 125855 076 000600 0.00 008 A000701 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000701 A 008 C000701 801-7885 008 D010701 NEW YORK 008 D020701 NY 008 D030701 10005 015 A000701 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000701 C 015 C010701 NEW YORK 015 C020701 NY 015 C030701 10286 PAGE 37 015 E010701 X 024 000700 Y 025 A000701 BANK OF AMERICA 025 B000701 56-0906609 025 C000701 D 025 D000701 18128 025 A000702 BARCLAYS BANK 025 B000702 06-1031656 025 C000702 D 025 D000702 6077 025 A000703 CITIGROUP 025 B000703 52-1568099 025 C000703 D 025 D000703 18311 025 A000704 GOLDMAN SACHS 025 B000704 13-5108880 025 C000704 D 025 D000704 26673 025 A000705 JP MORGAN CHASE 025 B000705 40-0051036 025 C000705 D 025 D000705 22214 025 A000706 MORGAN STANLEY 025 B000706 13-2655998 025 C000706 D 025 D000706 19586 025 A000707 WELLS FARGO 025 B000707 41-0449260 025 C000707 D 025 D000707 18922 025 D000708 0 028 A010700 6763 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 6979 028 B010700 34613 028 B020700 1543 028 B030700 0 028 B040700 6594 028 C010700 7429 028 C020700 1611 028 C030700 0 028 C040700 7842 028 D010700 6640 028 D020700 1636 028 D030700 0 028 D040700 7015 028 E010700 9425 028 E020700 1641 028 E030700 0 028 E040700 9266 PAGE 38 028 F010700 9071 028 F020700 3302 028 F030700 0 028 F040700 12196 028 G010700 73941 028 G020700 9733 028 G030700 0 028 G040700 49892 028 H000700 24704 029 000700 Y 030 A000700 2600 030 B000700 4.00 030 C000700 0.00 031 A000700 1507 031 B000700 0 032 000700 7 033 000700 1086 034 000700 Y 035 000700 2 036 A000700 N 036 B000700 0 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 100 042 D000700 0 042 E000700 0 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 1417 044 000700 0 045 000700 Y 046 000700 Y 047 000700 Y 048 000700 0.000 048 A010700 500000 048 A020700 0.660 048 B010700 500000 048 B020700 0.640 048 C010700 500000 048 C020700 0.620 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 PAGE 39 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 1500000 048 K020700 0.600 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 055 A000700 Y 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 Y 060 B000700 Y 061 000700 1000 062 A000700 Y 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 97.5 062 Q000700 0.7 062 R000700 0.0 063 A000700 0 063 B000700 8.7 064 A000700 N 064 B000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 N 070 B010700 Y 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 Y 070 D020700 N PAGE 40 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 Y 070 F020700 N 070 G010700 Y 070 G020700 N 070 H010700 Y 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 Y 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 N 070 M010700 Y 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 N 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 Y 070 Q010700 Y 070 Q020700 N 070 R010700 Y 070 R020700 N 071 A000700 352403 071 B000700 310295 071 C000700 594082 071 D000700 52 072 A000700 12 072 B000700 22420 072 C000700 0 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 3947 072 G000700 0 072 H000700 0 072 I000700 823 072 J000700 20 072 K000700 0 072 L000700 28 072 M000700 34 072 N000700 82 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 41 072 S000700 38 PAGE 41 072 T000700 1417 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 54 072 X000700 6484 072 Y000700 650 072 Z000700 16586 072AA000700 2274 072BB000700 0 072CC010700 0 072CC020700 11800 072DD010700 15914 072DD020700 5041 072EE000700 0 073 A010700 0.0000 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 9037 074 B000700 0 074 C000700 0 074 D000700 616327 074 E000700 0 074 F000700 0 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 3902 074 K000700 0 074 L000700 7931 074 M000700 27 074 N000700 637224 074 O000700 8492 074 P000700 361 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 749 074 S000700 0 074 T000700 627622 074 U010700 47932 074 U020700 16958 074 V010700 0.00 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 35686 074 Y000700 31714 075 A000700 0 075 B000700 601649 076 000700 0.00 PAGE 42 008 A000801 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000801 A 008 C000801 801-7885 008 D010801 NEW YORK 008 D020801 NY 008 D030801 10005 008 D040801 1343 015 A000801 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000801 C 015 C010801 NEW YORK 015 C020801 NY 015 C030801 10286 015 E010801 X 024 000800 Y 025 A000801 BANK OF AMERICA 025 B000801 56-0906609 025 C000801 D 025 D000801 2936 025 A000802 BARCLAYS BANK 025 B000802 06-1031656 025 C000802 D 025 D000802 753 025 A000803 CITIGROUP 025 B000803 52-1568099 025 C000803 D 025 D000803 3798 025 A000804 GOLDMAN SACHS 025 B000804 13-5108880 025 C000804 D 025 D000804 3137 025 A000805 JP MORGAN CHASE 025 B000805 40-0051036 025 C000805 D 025 D000805 2928 025 A000806 MORGAN STANLEY 025 B000806 13-2655998 025 C000806 D 025 D000806 3838 025 A000807 WELLS FARGO 025 B000807 41-0449260 025 C000807 D 025 D000807 1538 025 D000808 0 025 D000809 0 025 D000810 0 025 D000811 0 025 D000812 0 025 D000813 0 025 D000814 0 025 D000815 0 025 D000816 0 PAGE 43 028 A010800 3852 028 A020800 0 028 A030800 0 028 A040800 1881 028 B010800 2433 028 B020800 213 028 B030800 0 028 B040800 26929 028 C010800 2491 028 C020800 170 028 C030800 0 028 C040800 1874 028 D010800 10989 028 D020800 166 028 D030800 0 028 D040800 1157 028 E010800 2629 028 E020800 168 028 E030800 0 028 E040800 2466 028 F010800 10718 028 F020800 366 028 F030800 0 028 F040800 1914 028 G010800 33112 028 G020800 1083 028 G030800 0 028 G040800 36221 028 H000800 9076 029 000800 Y 030 A000800 773 030 B000800 2.50 030 C000800 0.00 031 A000800 449 031 B000800 0 032 000800 0 033 000800 324 034 000800 N 035 000800 0 036 B000800 0 042 A000800 0 042 B000800 0 042 C000800 100 042 D000800 0 042 E000800 0 042 F000800 0 042 G000800 0 042 H000800 0 043 000800 174 044 000800 0 045 000800 Y PAGE 44 046 000800 Y 047 000800 Y 048 000800 0.000 048 A010800 500000 048 A020800 0.660 048 B010800 500000 048 B020800 0.640 048 C010800 500000 048 C020800 0.620 048 D010800 0 048 D020800 0.000 048 E010800 0 048 E020800 0.000 048 F010800 0 048 F020800 0.000 048 G010800 0 048 G020800 0.000 048 H010800 0 048 H020800 0.000 048 I010800 0 048 I020800 0.000 048 J010800 0 048 J020800 0.000 048 K010800 1500000 048 K020800 0.600 049 000800 N 050 000800 N 051 000800 N 052 000800 N 053 A000800 Y 053 B000800 Y 055 A000800 N 055 B000800 N 056 000800 Y 057 000800 N 058 A000800 N 059 000800 Y 060 A000800 Y 060 B000800 Y 061 000800 1000 062 A000800 Y 062 B000800 0.0 062 C000800 0.0 062 D000800 0.0 062 E000800 0.0 062 F000800 0.0 062 G000800 0.0 062 H000800 0.0 062 I000800 0.0 062 J000800 0.0 062 K000800 0.0 PAGE 45 062 L000800 0.0 062 M000800 4.6 062 N000800 13.4 062 O000800 0.0 062 P000800 74.0 062 Q000800 7.6 062 R000800 0.0 063 A000800 0 063 B000800 4.2 064 A000800 N 064 B000800 N 070 A010800 Y 070 A020800 N 070 B010800 Y 070 B020800 N 070 C010800 Y 070 C020800 N 070 D010800 Y 070 D020800 N 070 E010800 Y 070 E020800 N 070 F010800 Y 070 F020800 N 070 G010800 Y 070 G020800 N 070 H010800 Y 070 H020800 N 070 I010800 N 070 I020800 N 070 J010800 Y 070 J020800 Y 070 K010800 Y 070 K020800 N 070 L010800 Y 070 L020800 N 070 M010800 Y 070 M020800 N 070 N010800 Y 070 N020800 N 070 O010800 N 070 O020800 N 070 P010800 Y 070 P020800 N 070 Q010800 Y 070 Q020800 N 070 R010800 Y 070 R020800 N 071 A000800 95046 071 B000800 75205 071 C000800 124327 071 D000800 60 PAGE 46 072 A000800 12 072 B000800 2417 072 C000800 0 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 843 072 G000800 0 072 H000800 0 072 I000800 195 072 J000800 10 072 K000800 0 072 L000800 14 072 M000800 7 072 N000800 55 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 0 072 R000800 25 072 S000800 13 072 T000800 174 072 U000800 0 072 V000800 0 072 W000800 30 072 X000800 1366 072 Y000800 278 072 Z000800 1329 072AA000800 0 072BB000800 153 072CC010800 0 072CC020800 639 072DD010800 1275 072DD020800 1794 072EE000800 0 073 A010800 0.0000 073 A020800 0.0000 073 B000800 0.0000 073 C000800 0.0000 074 A000800 2476 074 B000800 0 074 C000800 0 074 D000800 135042 074 E000800 0 074 F000800 0 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 0 074 K000800 0 074 L000800 1358 074 M000800 6 074 N000800 138882 PAGE 47 074 O000800 3018 074 P000800 69 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 251 074 S000800 0 074 T000800 135544 074 U010800 6633 074 U020800 7646 074 V010800 0.00 074 V020800 0.00 074 W000800 0.0000 074 X000800 7606 074 Y000800 12065 075 A000800 0 075 B000800 128294 076 000800 0.00 008 A000901 FORESTERS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, INC. 008 B000901 A 008 C000901 801-7885 008 D010901 NEW YORK 008 D020901 NY 008 D030901 10005 008 D040901 1343 015 A000901 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000901 C 015 C010901 NEW YORK 015 C020901 NY 015 C030901 10286 015 E010901 X 024 000900 N 025 D000901 0 025 D000902 0 025 D000903 0 025 D000904 0 025 D000905 0 025 D000906 0 025 D000907 0 025 D000908 0 028 A010900 2509 028 A020900 0 028 A030900 0 028 A040900 1874 028 B010900 1957 028 B020900 372 028 B030900 0 028 B040900 1836 028 C010900 2932 028 C020900 374 PAGE 48 028 C030900 0 028 C040900 2579 028 D010900 1763 028 D020900 374 028 D030900 0 028 D040900 1954 028 E010900 2338 028 E020900 376 028 E030900 0 028 E040900 2251 028 F010900 2803 028 F020900 1192 028 F030900 0 028 F040900 3173 028 G010900 14302 028 G020900 2688 028 G030900 0 028 G040900 13667 028 H000900 13479 029 000900 Y 030 A000900 1351 030 B000900 4.00 030 C000900 0.00 031 A000900 769 031 B000900 0 032 000900 3 033 000900 579 034 000900 N 035 000900 0 036 B000900 0 042 A000900 0 042 B000900 0 042 C000900 100 042 D000900 0 042 E000900 0 042 F000900 0 042 G000900 0 042 H000900 0 043 000900 470 044 000900 0 045 000900 Y 046 000900 N 047 000900 Y 048 000900 0.050 048 A010900 0 048 A020900 0.000 048 B010900 0 048 B020900 0.000 048 C010900 0 048 C020900 0.000 048 D010900 0 PAGE 49 048 D020900 0.000 048 E010900 0 048 E020900 0.000 048 F010900 0 048 F020900 0.000 048 G010900 0 048 G020900 0.000 048 H010900 0 048 H020900 0.000 048 I010900 0 048 I020900 0.000 048 J010900 0 048 J020900 0.000 048 K010900 0 048 K020900 0.000 049 000900 N 050 000900 N 051 000900 N 052 000900 N 053 A000900 N 055 A000900 N 055 B000900 N 056 000900 Y 057 000900 N 058 A000900 N 059 000900 Y 060 A000900 Y 060 B000900 Y 061 000900 1000 062 A000900 N 062 B000900 0.0 062 C000900 0.0 062 D000900 0.0 062 E000900 0.0 062 F000900 0.0 062 G000900 0.0 062 H000900 0.0 062 I000900 0.0 062 J000900 0.0 062 K000900 0.0 062 L000900 0.0 062 M000900 0.0 062 N000900 0.0 062 O000900 0.0 062 P000900 0.0 062 Q000900 0.0 062 R000900 0.0 063 A000900 0 063 B000900 0.0 070 A010900 Y 070 A020900 N PAGE 50 070 B010900 N 070 B020900 N 070 C010900 N 070 C020900 N 070 D010900 N 070 D020900 N 070 E010900 N 070 E020900 Y 070 F010900 N 070 F020900 N 070 G010900 N 070 G020900 N 070 H010900 N 070 H020900 N 070 I010900 N 070 I020900 N 070 J010900 Y 070 J020900 Y 070 K010900 Y 070 K020900 Y 070 L010900 N 070 L020900 N 070 M010900 N 070 M020900 N 070 N010900 N 070 N020900 N 070 O010900 N 070 O020900 N 070 P010900 Y 070 P020900 N 070 Q010900 N 070 Q020900 N 070 R010900 N 070 R020900 N 071 A000900 73118 071 B000900 55011 071 C000900 149622 071 D000900 37 072 A000900 12 072 B000900 41 072 C000900 5948 072 D000900 0 072 E000900 0 072 F000900 79 072 G000900 0 072 H000900 0 072 I000900 201 072 J000900 12 072 K000900 0 072 L000900 10 072 M000900 9 PAGE 51 072 N000900 43 072 O000900 0 072 P000900 0 072 Q000900 0 072 R000900 28 072 S000900 33 072 T000900 470 072 U000900 0 072 V000900 0 072 W000900 12 072 X000900 897 072 Y000900 4 072 Z000900 5096 072AA000900 0 072BB000900 166 072CC010900 0 072CC020900 958 072DD010900 0 072DD020900 4937 072EE000900 24 073 A010900 0.0000 073 A020900 0.0000 073 B000900 0.0000 073 C000900 0.0000 074 A000900 774 074 B000900 0 074 C000900 2249 074 D000900 0 074 E000900 0 074 F000900 160285 074 G000900 0 074 H000900 0 074 I000900 0 074 J000900 0 074 K000900 0 074 L000900 615 074 M000900 7 074 N000900 163930 074 O000900 0 074 P000900 24 074 Q000900 0 074 R010900 0 074 R020900 0 074 R030900 0 074 R040900 154 074 S000900 0 074 T000900 163752 074 U010900 17076 074 U020900 101 074 V010900 0.00 074 V020900 0.00 PAGE 52 074 W000900 0.0000 074 X000900 8514 074 Y000900 72540 075 A000900 0 075 B000900 157141 076 000900 0.00 SIGNATURE JOSEPH I. BENEDEK TITLE TREASURER