Form 8-K

Date: November 19, 2012

PATHEON INC.

/s/ Stuart Grant

Stuart Grant

Executive Vice President, Chief Financial Officer

0001193125-12-475023.txt : 20121119 0001193125-12-475023.hdr.sgml : 20121119 20121119102551 ACCESSION NUMBER: 0001193125-12-475023 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 8-K PUBLIC DOCUMENT COUNT: 7 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20121119 ITEM INFORMATION: Other Events ITEM INFORMATION: Financial Statements and Exhibits FILED AS OF DATE: 20121119 DATE AS OF CHANGE: 20121119 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: PATHEON INC CENTRAL INDEX KEY: 0001400431 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: PHARMACEUTICAL PREPARATIONS [2834] IRS NUMBER: 000000000 FISCAL YEAR END: 1031 FILING VALUES: FORM TYPE: 8-K SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 000-54283 FILM NUMBER: 121213434 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: C/O PATHEON PHARMACEUTICALS SERVICES INC STREET 2: 4721 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 200 CITY: DURHAM STATE: NC ZIP: 27703 BUSINESS PHONE: 905-821-4001 MAIL ADDRESS: STREET 1: 7070 MISSISSAUGA ROAD, SUITE 350 CITY: MISSISSAUGA ON STATE: A6 ZIP: L5N7J8 8-K 1 d439239d8k.htm FORM 8-K Form 8-K

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT

Pursuant to Section 13 or 15(d) of the

Securities Exchange Act of 1934

Date of Report (Date of earliest event reported): November 19, 2012

PATHEON INC.

(Exact name of registrant as specified in its charter)


Canada	000-54283	Not Applicable
(State or other jurisdiction of incorporation)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

c/o Patheon Pharmaceuticals Services Inc. 4721 Emperor Boulevard, Suite 200 Durham, NC		27703
(Address of principal executive offices)		(Zip Code)

Registrant’s telephone number, including area code: (919) 226-3200

Not Applicable

(Former name or former address, if changed since last report.)

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:

¨	Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)

¨	Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)

¨	Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))

¨	Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))

Item 8.01

Other Events.

On November 19, 2012, Patheon Inc. (the “Company”) filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) the prospectus supplement and accompanying base prospectus (the “Prospectus”) relating to the rights offering to the holders of its restricted voting shares as of the record date of November 27, 2012. The Prospectus forms a part of the Company’s Registration Statement on Form S-3 (File No. 333-184241), which was filed with the SEC on October 2, 2012 and declared effective by the SEC on October 17, 2012 (the “Registration Statement”). The Company is filing the items included as Exhibits 4.1, 5.1 and 23.1 to this Current Report on Form 8-K, each of which relates to the rights offering, for the purpose of incorporating by reference such items as exhibits to the Registration Statement.

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

See the Exhibit Index attached hereto.

SIGNATURE

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

EXHIBIT INDEX


Exhibit No.		Description of Document

4.1		Form of Subscription Rights Certificate.

5.1		Opinion of Fraser Milner Casgrain LLP.

23.1		Consent of Fraser Milner Casgrain LLP (included in Exhibit 5.1).

EX-4.1 2 d439239dex41.htm FORM OF SUBSCRIPTION RIGHTS CERTIFICATE Form of Subscription Rights Certificate

Exhibit 4.1

LOGO

104598

00XC4J

C1234567890

Signature of rights certificate holder

Signature du porteur du certificat de droits

Signature Guaranteed by

Signature avalisée par

ISIN CA70319W1169

CUSIP 70319W116

Certificate For—Certificat attestant

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Rights-Droits

NO.

N°

ZQ 123456

FORMULAIRE 3—VENDRE OU CÉDER DES

DROITS. SI LES DROITS SONT VENDUS PAR

L’ENTREMISE D’UN COURTIER EN VALEURS

MOBILIÈRES, VEUILLEZ LAISSER EN BLANC

LES NOM ET ADRESSE DU CESSIONNAIRE.

Contre valeur reçue, je, le cédant, cède les droits

attestés par les présentes au cessionnaire

nommé ci-dessous conformément aux modalités

énoncées au verso des présentes et dans le

document relatif au placement de droits.

LE CESSIONNAIRE QUI SOUSCRIT DES

ACTIONS DOIT FOURNIR LES

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS CI-DESSUS

ET REMPLIR LE FORMULAIRE 1.

FORM 3—TO SELL OR TRANSFER RIGHTS. IF

THE RIGHTS ARE SOLD THROUGH AN

INVESTMENT DEALER OR STOCK BROKER,

DO NOT FILL IN THE NAME AND ADDRESS

OF TRANSFEREE.

For value received, I, the transferor, transfer the

rights evidenced hereby to the transferee named

below in accordance with the terms and

conditions specified on the reverse hereof and the

Rights Offering Document.

TO SUBSCRIBE, THE TRANSFEREE MUST

FILL IN THE ABOVE PARTICULARS AND

ALSO COMPLETE FORM 1.

FORM 4—TO DIVIDE OR COMBINE THE

RIGHTS CERTIFICATES.

Computershare Investor Services Inc. Please

deliver to the undersigned new rights certificate(s)

in the name of the undersigned as indicated

below. If a rights certificate is being divided, each

new rights certificate must represent a whole

number of rights.

rights certificate(s) for

certificat(s) de droits attestant

rights certificate(s) for

certificat(s) de droits attestant

FORMULAIRE 4—FRACTIONNER OU

REGROUPER LES CERTIFICATS DE DROITS.

Services aux investisseurs Computershare Inc.

Veuillez remettre au soussigné le(s) nouveau(x)

certificat(s) de droits immatriculé(s) à son nom

indiqué ci-dessous. Si un certificat de droits est

fractionné, chaque nouveau certificat de droits

devra représenter un nombre entier de droits.

rights each

droits chacun

rights each

droits chacun

FORM 2—TO SUBSCRIBE FOR RESTRICTED VOTING

SHARES PURSUANT TO THE OVER-SUBSCRIPTION

PRIVILEGE.

The undersigned, having exercised all available

rights under this rights certificate, hereby

irrevocably subscribes for additional Restricted

Voting Shares at the subscription price of USD$

3.19 or CAD$ 3.19 per Restricted Voting Share

and agrees to accept the same or any smaller

number that may be allotted in accordance with

the terms and conditions set forth on the reverse

side of this rights certificate and in the Rights

Offering Document. Payment in full of the total

subscription price for any additional Restricted

Voting Shares must be made to Computershare

Investor Services Inc. (by certified cheque, bank

draft or money order) with this subscription for

additional Restricted Voting Shares. If there are

an insufficient number of Restricted Voting

Shares available to fully satisfy all requests under

the Over-Subscription Privilege, Computershare

Investor Services Inc. shall return to subscribers

the excess funds paid for subscriptions of such

additional Restricted Voting Shares.

FORMULAIRE 2—SOUSCRIRE DES ACTIONS À

DROIT DE VOTE RESTREINT EN EXERÇANT LE

PRIVILÈGE DE SOUSCRIPTION EXCÉDENTAIRE.

Le soussigné, ayant exercé tous les droits

disponibles représentés par le présent certificat de

droits, souscrit irrévocablement par les présentes

des actions à droit de vote restreint additionnelles

au prix de souscription de 3,19 $ US ou 3,19 $ CA

chacune et convient d’accepter le même nombre

ou un nombre moindre d’actions à droit de vote

restreint qui pourraient lui être attribuées selon les

modalités qui sont énoncées au verso du présent

certificat de droits et dans le document relatif au

placement de droits. Le paiement intégral du prix

de souscription total de toutes les actions à droit de

vote restreint additionnelles doit être fait par

chèque certifié, traite bancaire ou mandat payable

à l’ordre de Services aux investisseurs

Computershare Inc. et accompagner le présent

formulaire de souscription. Si le nombre d’actions à

droit de vote restreint ne suffit pas à répondre à

toutes les demandes de souscription excédentaire,

Services aux investisseurs Computershare Inc.

retournera aux souscripteurs les fonds

excédentaires versés en contrepartie de ces

actions.

FORM 1—TO SUBSCRIBE FOR RESTRICTED

VOTING SHARES PURSUANT TO THE BASIC

SUBSCRIPTION PRIVILEGE. DO NOT SIGN

THIS FORM IF YOU INTEND TO SELL OR

OTHERWISE TRANSFER THE RIGHTS

EVIDENCED HEREBY.

I hereby irrevocably subscribe for Restricted

Voting Shares of the Company, as indicated

below, upon the terms and subject to the

conditions stated in the Company’s Rights

Offering Document at the subscription price of

USD$ 3.19 or CAD$ 3.19 per Restricted Voting

Share together with 13.75 rights. No fractional

Restricted Voting Shares may be subscribed for.

PAYMENT IN FULL OF THE SUBSCRIPTION

PRICE IN U.S. OR CANADIAN FUNDS BY

CERTIFIED CHEQUE, BANK DRAFT OR MONEY

ORDER MUST BE MADE TO

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.

WITH THIS SUBSCRIPTION.

IF THE SUBSCRIBER IS OTHER THAN THE

ABOVE NAMED REGISTERED HOLDER OF

THIS RIGHTS CERTIFICATE, FORM 3 MUST BE

DULY COMPLETED STATING THE NAME AND

ADDRESS OF THE TRANSFEREE.

FORMULAIRE 1—SOUSCRIRE DES ACTIONS

À DROIT DE VOTE RESTREINT EN EXERÇANT

LE PRIVILÈGE DE SOUSCRIPTION DE BASE.

VEUILLEZ NE PAS SIGNER LE PRÉSENT

FORMULAIRE SI VOUS CHOISISSEZ DE

VENDRE OU DE CÉDER D’UNE AUTRE

FAÇON LES DROITS ATTESTÉS PAR LE

PRÉSENT CERTIFICAT DE DROITS.

Par les présentes, je souscris irrévocablement le

nombre d’actions à droit de vote restreint de la

Société indiqué ci-dessous, conformément aux

modalités du document relatif au placement de

droits, en contrepartie de 3,19 $ US ou 3,19 $ CA

chacune et de 13,75 droits de souscription.

Aucune fraction d’action à droit de vote restreint

ne peut être souscrite.

LE PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX DE

SOUSCRIPTION DOIT ÊTRE FAIT EN DOLLARS

AMÉRICAINS OU CANADIENS PAR CHÈQUE

CERTIFIÉ, TRAITE BANCAIRE OU MANDAT

PAYABLE À L’ORDRE DE SERVICES AUX

INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC. ET

ACCOMPAGNER LE PRÉSENT FORMULAIRE

DE SOUSCRIPTION.

SI LE SOUSCRIPTEUR N’EST PAS LE

PORTEUR INSCRIT DU PRÉSENT CERTIFICAT

DE DROITS DONT LE NOM EST INDIQUÉ

CI-DESSUS, LE FORMULAIRE 3 DOIT ÊTRE

DÛMENT REMPLI ET INDIQUER LE NOM ET

L’ADRESSE DU CESSIONNAIRE.

THIS RIGHTS CERTIFICATE WILL BE VOID AND WITHOUT VALUE IF NOT USED FOR SUBSCRIPTION BEFORE 5:00 P.M. (TORONTO TIME), AT THE SPECIFIED OFFICE OF COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. ON DECEMBER 28, 2012

LE PRÉSENT CERTIFICAT DE DROITS SERA NUL ET SANS VALEUR S’IL N’EST PAS UTILISÉ POUR LA SOUSCRIPTION AVANT LE 28 DÉCEMBRE 2012 À 17 H (HEURE DE TORONTO) AU BUREAU DÉSIGNÉ DE SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC.

Patheon Inc.

(INCORPORATED UNDER THE LAWS OF CANADA)

(CONSTITUÉE EN VERTU DES LOIS DU CANADA)

This transferable rights certificate issued to:

Le présent certificat de droits transférable émis à :

13.75 RIGHTS AND USD$ 3.19 OR CAD$ 3.19 ARE REQUIRED TO

SUBSCRIBE FOR ONE RESTRICTED VOTING SHARE

13,75 DROITS ET 3,19 $ US OU 3,19 $ CA SONT REQUIS POUR

SOUSCRIRE UNE ACTION À DROIT DE VOTE RESTREINT

evidences the rights issued by Patheon Inc.

(the “Company”) to a shareholder of record as

at the close of business on November 27, 2012,

upon the terms and subject to the conditions

stated in the Company’s rights offering circular

dated November 16, 2012 or the prospectus

supplement dated November 16, 2012, as

applicable (the “Rights Offering Document”),

which are incorporated herein by reference, to

subscribe for Restricted Voting Shares of the

Company (the “Restricted Voting Shares”) at

the purchase price of USD$ 3.19 or CAD$ 3.19

per Restricted Voting Share together with 13.75

rights.

atteste les droits émis par Patheon Inc.

(la « Société ») à un actionnaire inscrit à la

fermeture des bureaux le 27 novembre 2012,

sous réserve des modalités énoncées dans la

notice d’offre de droits de la Société datée du

16 novembre 2012 ou dans le supplément de

prospectus daté du 16 novembre 2012, selon le

cas (le « document relatif au placement de

droits »), qui sont intégrés aux présentes par

renvoi, de souscrire des actions à droit de vote

restreint de la Société (les « actions à droit de

vote restreint ») en contrepartie de 3,19 $ US

ou 3,19 $ CA chacune et de 13,75 droits de

souscription.

SEE DIRECTIONS ON REVERSE AND COMPLETE APPROPRIATE FORMS HEREOF

VOIR LES DIRECTIVES AU VERSO ET REMPLIR LE FORMULAIRE APPROPRIÉ

Dated: November 27, 2012

Fait le 27 novembre 2012

James C. Mullen

Chief Executive Officer / Chef de la direction

Michael E. Lytton

Secretary / Secrétaire

NUMBER OF RESTRICTED VOTING SHARES SUBSCRIBED FOR: AT USD$ 3.19 OR CAD$

3.19 PER RESTRICTED VOTING SHARE

NOMBRE D’ACTIONS À DROIT DE VOTE RESTREINT SOUSCRITES : AU PRIX DE

3,19 $ US OU 3,19 $ CA CHACUNE

TOTAL PRICE: USD$ 3.19 ? OR CAD$ 3.19 ? x number of Restricted Voting Shares

subscribed for in this Form.

Please check appropriate currency box x number of Restricted Voting Shares subscribed for in this Form

PRIX TOTAL : 3,19 $ US ? OU 3,19 $ CA ? x le nombre d’actions à droit de vote restreint

souscrites dans le présent formulaire

Veuillez cocher la case appropriée x le nombre d’actions à droit de vote restreint souscrites

dans le présent formulaire

DATED: Signature of Subscriber—Signature du souscripteur

FAIT LE :

NUMBER OF ADDITIONAL RESTRICTED VOTING SHARES SUBSCRIBED FOR: AT USD$ 3.19 ? OR

CAD$ 3.19 ? PER RESTRICTED VOTING SHARE

NOMBRE D’ACTIONS À DROIT DE VOTE RESTREINT ADDITIONNELLES SOUSCRITES : AU PRIX DE

3,19 $ US ? OU 3,19 $ CA ? CHACUNE

TOTAL PRICE: (USD$ 3.19 ? OR CAD$ 3.19 ? x number of Restricted Voting

Shares subscribed for in this Form)

PRIX TOTAL : (3,19 $ US ? ou 3,19 $ CA ? x le nombre d’actions à droit de vote restreint

souscrites dans le présent formulaire)

Signature of Subscriber—Signature du souscripteur

Name of Transferee

Nom du cessionnaire

Please print—showing one given name—En caractères d’imprimerie—un seul prénom

Address

Adresse

Signature of rights certificate holder

Signature du porteur du certificat de droits

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